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SYNTHÈSE DU MARCHÉ

1.1 Définition et périmètre d'étude

Le marché des caisses automatiques est un sous-ensemble du marché des terminaux de points de vente (TPV). Contrairement aux caisses traditionnelles, les caisses « automatiques » sont des caisses en libre-service où le client scanne et paye lui-même les produits grâce à un lecteur de code barre. Bien que le terme « caisse automatique » soit aussi parfois employé pour les systèmes de « self-scanning » où le client scanne lui-même ses produits au fil de son parcours en magasin, notre étude porte majoritairement sur les systèmes de caisses en libre-service, ou « self-checking system » (SCO).

En France comme dans le monde, les caisses automatiques sont monnaies courantes dans les grandes surfaces de distribution, notamment alimentaires. Elles sont plébiscitées par les clients ayant des paniers de petite quantité car l’un des objectifs majeurs est de réduire les files d’attentes. Pour les grands distributeurs, cela permet donc d’améliorer l’expérience d’achat des consommateurs tout en optimisant leurs ressources humaines et l’espace disponible. Cependant, une inquiétude souvent relayée dans les médias est celle de la menace portée sur les emplois des hôtes et hôtesses de caisse, tous ne pourront sans doute pas être redéployés vers d’autres postes plus polyvalents.

Le marché des fournisseurs de caisse automatique est dominé par quelques grands acteurs globaux, dont les trois principaux sont NCR Corporation, Toshiba et Diebold Nixdorf (ex Wincor Nixdorf). Ces entreprises rivalisent par d’importants investissements dans l’innovation technologique, proposant ainsi des caisses de plus en plus performantes et sophistiquées. Le marché est en forte croissance : en 2019, 50% de caisses automatiques supplémentaires ont été déployées dans le monde par rapport à l’année précédente. La crise du Covid-19 pourrait bien accentuer cette tendance. Ces acteurs globaux dominent également en France et fournissent la plupart des grandes enseignes, mais quelques acteurs locaux parviennent à co-exister notamment pour les plus petits commerces, en proposant des caisses moins coûteuses.

En France, les premières caisses en libre-service sont apparues en 2005 avec Casino, suivis progressivement par toutes les grandes enseignes de distribution. Ainsi, en 2019, plus de 57% des grandes surfaces alimentaires seraient ainsi équipées d’au moins une caisse automatique. La distribution alimentaire n’est pas la seule à proposer ces caisses : chez Ikea par exemple, plus de 2 passages en caisse sur 3 se font sans caissier. Mais les caisses automatiques ne sont pas les seules à prendre du terrain, l’utilisation du smartphone pourrait bien éliminer totalement les caisses à l’avenir.

1.2 Le marché mondial des caisses automatiques : état des lieux et caractéristiques principales

À partir des informations données par PR Newswire, le marché des caisses automatiques devrait croître à un TCAM de *% jusqu'en **** pour atteindre environ * milliards de US$. Cette forte croissance s'explique par le déploiement croissant de ces caisses dans des domaines de plus en plus variés : allant du commerce de ...

1.3 Le marché des caisses automatiques en France

Le marché des caisses automatiques est un sous-ensemble du marché des terminaux de point de vente (***).

En ****, selon lsa-conso, on comptait : 

*** *** TPV installés en France tout secteur confondu ** *** caisses automatiques dans la distribution alimentaire

Étant donnée la forte croissance qu’a connue le secteur des caisses automatiques ...

1.4 Le commerce extérieur des caisses enregistreuses

Le graphique ci-dessous souligne bien que la majorité des caisses enregistreuses sont importées, comme le souligne de le taux de couverture de **.*% en ****. Ce taux s'est néanmoins amélioré par rapport à ****. Cela souligne une montée en puissance de la production française. 

On note également la hausse de ...

ANALYSE DE LA DEMANDE

2.1 Les utilisateurs de caisses automatiques : profil et fréquence d'utilisation

Part des consommateurs utilisant les caisses automatiques

Dans une enquête réalisée sur un mois en **** portant sur plus de * *** magasins de plus de **** m* (***), Nielsen souligne que **% des consommateurs ont fait usage des caisses automatiques au moins une fois, alors que **% ont utilisés les deux types. Nielsen ...

2.2 Attentes des consommateurs au moment de payer

Le passage en caisse est un point capital du parcours client. Il est souvent considéré comme un "irritant client" et peut donc nuire à la qualité de l'expérience client et donner une mauvaise image à l'enseigne en cas de mauvaise gestion. Il peut même désinciter à l'achat et nuire à la ...

2.3 Dans quels magasins les français utilisent-ils et plébiscitent-ils les caisses automatiques ?

Avez-vous déjà utilisé une caisse automatique en libre-service ? France, ****, en % de répondants en fonction du type de magasin Source: ****

 Ainsi, les enseignes de distribution alimentaire (***) voient un plus faible pourcentage d'utilisation de caisse automatique, sans doute en partie car elles sont moins équipées. 

Dans quels types d'enseignes ...

2.4 La hausse du taux d'équipement des enseignes de distribution, notamment alimentaires

On peut distinguer deux types d'acteurs dans ce marché B*B : les fournisseurs de caisses automatiques, qui proposent leurs produits aux enseignes de la distribution. Ainsi, les débouchés pour ces fournisseurs de caisses automatiques sont : 

les grandes et moyennes enseignes de distribution alimentaire : Carrefour, Intermarché, Casino, Système U, ...

2.5 Vers une démocratisation de l'usage des caisses automatiques, la disparition des caissières ?

La diparition annoncée des "caissières" ...

Selon la Fédération du commerce et de la distribution, en ****, le nombre de caissières a baissé de * à **% en ** ans, ce qui représente en équivalent temps plein *** *** emplois. [***] Pourquoi les caissières vont complètement disparaître, titrent même Les ...

STRUCTURE DU MARCHÉ

3.1 Segmentation et dynamique des acteurs

Les principaux fournisseurs de systèmes de self-checkout sont des acteurs globaux.

Les différents métiers des acteurs et leur positionnement dans la chaîne de valeur des caisses automatiques : 

Ils sont présents sur la plupart des formes de terminaux de point de vente et de système d'encaissement ...

3.2 La distribution des caisses automatiques

En règle générale, les prix sont peu souvent communiqués par les constructeurs qui préfèrent traiter directement avec les grandes enseignes et négocier les tarifs en fonction des volumes achetés.

Toutefois, les coûts importants de mise en place permettent surtout aux grands groupes ...

ANALYSE DE L'OFFRE

4.1 Caisses automatiques : rôle, fonctionnement, typologie

Les terminaux de point de vente (***) : 

Le terminal de point de vente (***) correspond à l'ensemble des éléments permettant d'encaisser les clients au mieux. Ils comprennent également souvent différentes fonctions de gestion commerciale. 

Les objectifs sont de permettre un encaissement performant, fiable et rapide tout en optimisant la satisfaction client des ...

4.2 Comparaison des prix et caractéristiques des différents types de caisse

Le tableau suivant, réalisé à partir d'un article de lsa-conso de ****, permet de comparer différents moyens de passer en caisse, et les prix associés. 

4.3 Les tendances de l'offre en France : vers une hybridation des différents types de caisses

La concurrence croissante des acteurs en ligne incite les détaillants traditionnels à réinventer leurs réseaux de magasins sous tous leurs aspects, de la taille et de l'échelle à la conception et à l'agencement. L'utilisation de la technologie dans les magasins n'a jamais été aussi importante, permettant aux détaillants de ...

4.4 Vers des systèmes d'encaissement de plus en plus sophistiquées : la disparition totale des caisses ?

Le RFID, une technologie prometteuse ?

Chez Decathlon, les caisses à technologie RFID, déployées dans l'ensemble des magasins, permettent d'accélérer le passage en caisse. Des puces ont été intégrées dans l’étiquetage des produits. Ainsi, lors du passage en caisse, plus besoin de scanner un à un les ...

RÈGLEMENTATION

5.1 Règlementation

Réglementation concernant le travail le dimanche

Comme vu plus haut dans l'étude, l'introduction de caisses automatiques permet d'éviter les interdictions liées à l'ouverture le dimanche après ** h et la nuit des GMS employant des salariés de la distribution. [***] Ainsi, selon Les Echos, la parade consiste à utiliser ...

POSITIONNEMENT DES ACTEURS

6.1 Positionnement des 3 principaux acteurs du marché

  • Toshiba Corporation
  • IBM
  • Panasonic
  • Fujitsu
  • NCR Corporation
  • Diebold Nixdorf France (ex Wincor-Nixdorf)
  • Carrefour
  • Auchan groupe
  • Groupe Casino
  • Decathlon
  • Ikea Meubles Ikea France

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Que contient cette étude de marché ?

  • Quels sont les chiffres sur la taille et la croissance du marché ?
  • Quels leviers tirent la croissance du marché et leur évolution ?
  • Quelles sont les dernières tendances sur ce marché ?
  • Quel est le positionnement des entreprises sur la chaine de valeur ?
  • Comment se différencient les entreprises du marché ?
  • Accédez à la cartographie des entreprises et à leurs profils.
  • Données issues de plusieurs dizaines de bases de données

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