Synthèse de notre étude de marché

Le marché des caisses automatiques dans les GSA est estimé à 170 millions €

 

Le marché mondial des caisses automatiques, un segment du marché des points de vente (POS), a connu une croissance significative, et la prévalence de ces systèmes devrait maintenir une trajectoire ascendante. Plus de 57 % des grandes surfaces alimentaires disposaient d'au moins une caisse enregistreuse automatique, ce qui indique leur large acceptation dans le secteur de la vente au détail, en particulier pour les petits achats où elles permettent de réduire les files d'attente et d'améliorer l'expérience d'achat.

Des acteurs majeurs tels que NCR Corporation, Toshiba et Diebold Nixdorf dominent le marché, offrant des solutions technologiques avancées. L'avènement du COVID-19 a probablement stimulé une augmentation du déploiement de ces systèmes, les consommateurs étant plus enclins à utiliser les options sans contact et en libre-service.

Les caisses en libre-service, y compris les systèmes de lecture automatique, ne sont pas seulement répandues dans le secteur alimentaire, mais ont également gagné du terrain dans les chaînes de magasins et sont prêtes à révolutionner les expériences d'achat avec l'intégration possible des smartphones à l'avenir.

D'ici à 2025, le nombre de caisses automatiques devrait atteindre 1,2 million, soit un bond considérable par rapport aux 120 000 caisses automatiques installées.

Malgré les inquiétudes concernant le déplacement des emplois de caissiers, la croissance du marché semble ininterrompue, la demande étant alimentée par le besoin d'améliorer l'expérience des clients et l'allocation efficace des ressources en personnel par les détaillants. 

La montée en puissance des caisses automatiques en France 

Sur le marché français, les distributeurs automatiques ont gagné en popularité, en particulier dans les grandes surfaces de vente et principalement dans l'industrie alimentaire. Alors que la demande augmente pour des files d'attente plus courtes et des expériences d'achat améliorées, les caisses en libre-service ont été intégrées par les détaillants afin d'optimiser les ressources humaines et l'utilisation de l'espace. Un grand nombre de consommateurs, en particulier ceux qui ont des paniers plus petits, préfèrent la rapidité et la commodité de ces systèmes de caisse.

Malgré les inquiétudes concernant la menace potentielle pour les emplois de caissiers, le déploiement de ces systèmes s'est poursuivi sans relâche, en mettant l'accent sur des solutions axées sur la technologie pour améliorer l'expérience des clients. Plus de la moitié des grandes surfaces alimentaires étaient équipées d'au moins un système de libre-service de ce type. De plus, ces caisses s'étendent au-delà des détaillants alimentaires, avec des entreprises comme Ikea démontrant un fort taux d'adoption.

Le marché français a connu une croissance substantielle, les hypermarchés et les supermarchés ayant considérablement étendu leurs installations de caisses automatiques. Le nombre de caisses automatiques dans le secteur de la distribution alimentaire se situera entre 25 000 et 30 000.

Le marché global des caisses automatiques dans les grandes surfaces alimentaires a oscillé autour de 160 à 170 millions d'euros. Environ 15 à 20 % des consommateurs ont utilisé ces caisses, dont environ 10 % ont opté à la fois pour des systèmes traditionnels et automatiques.

Le profil des utilisateurs tend à être celui des jeunes générations et des familles, les personnes âgées étant moins enclines à l'utiliser en raison de leur préférence pour l'interaction humaine et de leur réticence générale à l'égard des technologies émergentes.

Les caisses automatiques sont principalement destinées aux déplacements rapides avec moins d'articles achetés, les statistiques montrant que le panier moyen à ces caisses contient environ 10 produits, contre 17 aux caisses traditionnelles.

Les enquêtes indiquent que plus de trois quarts des consommateurs sont satisfaits de leurs expériences aux caisses automatiques qui dominent les files d'attente pour les consommateurs.

Le marché des caisses automatiques en France est largement dominé par des acteurs internationaux, bien que des concurrents locaux et des starts up soient très actifs

 

Les leaders des caisses automatiques

  • NCR Corporation : leader incontesté sur le marché des caisses automatiques
  • Toshiba Corporation.
  • Diebold Nixdorf : Diebold Nixdorf représente une puissance dans le secteur des points de vente.
  • ITAB Scanflow : propose des solutions innovantes d'encaissement automatique
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Détail du contenu de l’étude de marché

Informations

  • Nombre de pages : ~ 40 pages
  • Format : Version digitale et PDF
  • Dernière mise à jour :
Détail des mises à jour

Sommaire et extraits

1 Synthèse du marché

1.1 Définition et périmètre d'étude

Le marché des caisses automatiques est un sous-ensemble du marché des terminaux de points de vente (TPV). Contrairement aux caisses traditionnelles, les caisses « automatiques » sont des caisses en libre-service où le client scanne et paye lui-même les produits grâce à un lecteur de code barre. Bien que le terme « caisse automatique » soit aussi parfois employé pour les systèmes de « self-scanning » où le client scanne lui-même ses produits au fil de son parcours en magasin, notre étude porte majoritairement sur les systèmes de caisses en libre-service, ou « self-checking system » (SCO).

En France comme dans le monde, les caisses automatiques sont monnaies courantes dans les grandes surfaces de distribution, notamment alimentaires. Elles sont plébiscitées par les clients ayant des paniers de petite quantité car l’un des objectifs majeurs est de réduire les files d’attentes. Pour les grands distributeurs, cela permet donc d’améliorer l’expérience d’achat des consommateurs tout en optimisant leurs ressources humaines et l’espace disponible. Cependant, une inquiétude souvent relayée dans les médias est celle de la menace portée sur les emplois des hôtes et hôtesses de caisse, tous ne pourront sans doute pas être redéployés vers d’autres postes plus polyvalents.

Le marché des fournisseurs de caisse automatique est dominé par quelques grands acteurs globaux, dont les trois principaux sont NCR Corporation, Toshiba et Diebold Nixdorf (ex Wincor Nixdorf). Ces entreprises rivalisent par d’importants investissements dans l’innovation technologique, proposant ainsi des caisses de plus en plus performantes et sophistiquées. Le marché est en forte croissance : en 2019, 50% de caisses automatiques supplémentaires ont été déployées dans le monde par rapport à l’année précédente. La crise du Covid-19 pourrait bien accentuer cette tendance. Ces acteurs globaux dominent également en France et fournissent la plupart des grandes enseignes, mais quelques acteurs locaux parviennent à co-exister notamment pour les plus petits commerces, en proposant des caisses moins coûteuses.

En France, les premières caisses en libre-service sont apparues en 2005 avec Casino, suivis progressivement par toutes les grandes enseignes de distribution. Ainsi, en 2019, plus de 57% des grandes surfaces alimentaires seraient ainsi équipées d’au moins une caisse automatique. La distribution alimentaire n’est pas la seule à proposer ces caisses : chez Ikea par exemple, plus de 2 passages en caisse sur 3 se font sans caissier. Mais les caisses automatiques ne sont pas les seules à prendre du terrain, l’utilisation du smartphone pourrait bien éliminer totalement les caisses à l’avenir.

1.2 Le marché mondial des caisses automatiques : état des lieux et caractéristiques principales

À partir des informations données par PR Newswire, le marché des caisses automatiques devrait croître à un TCAM de *% jusqu'en **** pour atteindre environ * milliards de US$. Cette forte croissance s'explique par le déploiement croissant de ces caisses dans des domaines de plus en plus variés : allant du commerce de ...

1.3 Le marché des caisses automatiques en France

Le marché des caisses automatiques est un sous-ensemble du marché des terminaux de point de vente (***).

En ****, selon lsa-conso, on comptait : 

*** *** TPV installés en France tout secteur confondu ** *** caisses automatiques dans la distribution alimentaire

Étant donnée la forte croissance qu’a connue le secteur des caisses automatiques ...

1.4 Le commerce extérieur des caisses enregistreuses

Le graphique ci-dessous souligne bien que la majorité des caisses enregistreuses sont importées, comme le souligne de le taux de couverture de **.*% en ****. Ce taux s'est néanmoins amélioré par rapport à ****. Cela souligne une montée en puissance de la production française. 

On note également la hausse de ...

2 Analyse de la demande

2.1 Les utilisateurs de caisses automatiques : profil et fréquence d'utilisation

Part des consommateurs utilisant les caisses automatiques

Dans une enquête réalisée sur un mois en **** portant sur plus de * *** magasins de plus de **** m* (***), Nielsen souligne que **% des consommateurs ont fait usage des caisses automatiques au moins une fois, alors que **% ont utilisés les deux types. Nielsen ...

2.2 Attentes des consommateurs au moment de payer

Le passage en caisse est un point capital du parcours client. Il est souvent considéré comme un "irritant client" et peut donc nuire à la qualité de l'expérience client et donner une mauvaise image à l'enseigne en cas de mauvaise gestion. Il peut même désinciter à l'achat et nuire à la ...

2.3 Dans quels magasins les français utilisent-ils et plébiscitent-ils les caisses automatiques ?

Avez-vous déjà utilisé une caisse automatique en libre-service ? France, ****, en % de répondants en fonction du type de magasin Source: ****

 Ainsi, les enseignes de distribution alimentaire (***) voient un plus faible pourcentage d'utilisation de caisse automatique, sans doute en partie car elles sont moins équipées. 

Dans quels types d'enseignes ...

2.4 La hausse du taux d'équipement des enseignes de distribution, notamment alimentaires

On peut distinguer deux types d'acteurs dans ce marché B*B : les fournisseurs de caisses automatiques, qui proposent leurs produits aux enseignes de la distribution. Ainsi, les débouchés pour ces fournisseurs de caisses automatiques sont : 

les grandes et moyennes enseignes de distribution alimentaire : Carrefour, Intermarché, Casino, Système U, ...

2.5 Vers une démocratisation de l'usage des caisses automatiques, la disparition des caissières ?

La diparition annoncée des "caissières" ...

Selon la Fédération du commerce et de la distribution, en ****, le nombre de caissières a baissé de * à **% en ** ans, ce qui représente en équivalent temps plein *** *** emplois. [***] Pourquoi les caissières vont complètement disparaître, titrent même Les ...

3 Structure du marché

3.1 Segmentation et dynamique des acteurs

Les principaux fournisseurs de systèmes de self-checkout sont des acteurs globaux.

Les différents métiers des acteurs et leur positionnement dans la chaîne de valeur des caisses automatiques : 

Ils sont présents sur la plupart des formes de terminaux de point de vente et de système d'encaissement ...

3.2 La distribution des caisses automatiques

En règle générale, les prix sont peu souvent communiqués par les constructeurs qui préfèrent traiter directement avec les grandes enseignes et négocier les tarifs en fonction des volumes achetés.

Toutefois, les coûts importants de mise en place permettent surtout aux grands groupes ...

4 Analyse de l'offre

4.1 Caisses automatiques : rôle, fonctionnement, typologie

Les terminaux de point de vente (***) : 

Le terminal de point de vente (***) correspond à l'ensemble des éléments permettant d'encaisser les clients au mieux. Ils comprennent également souvent différentes fonctions de gestion commerciale. 

Les objectifs sont de permettre un encaissement performant, fiable et rapide tout en optimisant la satisfaction client des ...

4.2 Comparaison des prix et caractéristiques des différents types de caisse

Le tableau suivant, réalisé à partir d'un article de lsa-conso de ****, permet de comparer différents moyens de passer en caisse, et les prix associés. 

4.3 Les tendances de l'offre en France : vers une hybridation des différents types de caisses

La concurrence croissante des acteurs en ligne incite les détaillants traditionnels à réinventer leurs réseaux de magasins sous tous leurs aspects, de la taille et de l'échelle à la conception et à l'agencement. L'utilisation de la technologie dans les magasins n'a jamais été aussi importante, permettant aux détaillants de ...

4.4 Vers des systèmes d'encaissement de plus en plus sophistiquées : la disparition totale des caisses ?

Le RFID, une technologie prometteuse ?

Chez Decathlon, les caisses à technologie RFID, déployées dans l'ensemble des magasins, permettent d'accélérer le passage en caisse. Des puces ont été intégrées dans l’étiquetage des produits. Ainsi, lors du passage en caisse, plus besoin de scanner un à un les ...

5 Règlementation

5.1 Règlementation

Réglementation concernant le travail le dimanche

Comme vu plus haut dans l'étude, l'introduction de caisses automatiques permet d'éviter les interdictions liées à l'ouverture le dimanche après ** h et la nuit des GMS employant des salariés de la distribution. [***] Ainsi, selon Les Echos, la parade consiste à utiliser ...

6 Positionnement des acteurs

6.1 Positionnement des 3 principaux acteurs du marché

  • Toshiba Corporation
  • IBM
  • Fujitsu
  • NCR Corporation
  • Diebold Nixdorf France
  • Auchan groupe
  • Ikea France

Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché

  • Chiffre d'affaires du marché des caisses automatiques
  • L'explosion du nombre de caisses en libre-service
  • Estimation du nombre de caisses automatiques dans les grandes enseignes alimentaires
  • Type de caisse utilisée parmi une sélection de magasins équipés en caisse automatique
  • Dans quelle situation les français utilisent-ils les caisses automatiques ?
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Entreprises citées dans cette étude

Cette étude de marché contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

Toshiba Corporation
IBM
Fujitsu
NCR Corporation
Diebold Nixdorf France
Auchan groupe
Ikea France

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