Le marché des terminaux de paiement - France

Le marché mondial des terminaux de paiement électronique (TPE) a connu une forte croissance, évaluée à plus de 80 milliards de dollars en 2021 et devrait croître à un taux de croissance annuel moyen de 6,9 % jusqu'en 2028, pour atteindre potentiellement 130 milliards de dollars. Cette dynamique est alimentée par plusieurs facteurs, notamment la préférence croissante pour les paiements par carte plutôt qu'en espèces, les avancées technologiques telles que les terminaux de paiement mPOS et SoftPOS, et les services à valeur ajoutée qui aident les entreprises dans la gestion des revenus et des stocks. L'adoption des paiements mobiles augmente simultanément ; par exemple, en France, les paiements mobiles représentaient 6 % des transactions sans contact en volume en 2022, soit un doublement par rapport à l'année précédente. En ce qui concerne la structure du marché, les opérateurs traditionnels dominent toujours, détenant 95 % des parts de marché, même avec l'arrivée des fintechs. Le paysage des méthodes de paiement montre que les paiements par carte sont les plus importants en volume de transactions et les transferts d'opérateurs en valeur. Les acteurs du marché diversifient leurs offres, comme en témoigne la variété des types de terminaux de paiement, et veillent à l'intégration de diverses formes de transactions pour conserver un avantage concurrentiel. Malgré ces facteurs positifs, les problèmes de sécurité des données persistent, en particulier avec les nouvelles technologies de paiement, ce qui ralentit l'expansion globale du marché.

Tendances et chiffres clés du marché français des terminaux de paiement électronique

En France, le marché des terminaux de paiement électronique (TPE) a connu une croissance remarquable au cours de la dernière décennie, les principales tendances mettant l'accent sur l'innovation technologique et l'adoption croissante des options de paiement sans numéraire à la fois par les consommateurs et les commerçants. Le nombre de terminaux de paiement dans le pays a connu une augmentation significative d'environ 85%, passant de 1,490 million d'appareils en 2016 à entre 2,5 et 2,7 millions de TPE d'ici l'année 2021. Cette trajectoire de croissance met en évidence un marché en expansion où de plus en plus d'entreprises souhaitent faciliter les transactions électroniques.

La progression des méthodes de paiement sans numéraire est corrélée à l'augmentation du nombre de cartes bancaires, qui est passé d'environ 60 millions en 2012 à entre 75 et 80 millions en 2022. Cette croissance crée un environnement favorable au déploiement d'un plus grand nombre de terminaux de paiement, compte tenu de l'évolution des consommateurs vers une moindre utilisation de l'argent liquide. En outre, les transactions par carte électronique ont connu une tendance à la hausse, avec une augmentation notable de 35 %

Malgré un ralentissement temporaire en 2020 en raison de la pandémie, le rebond en 2021 d'environ 9 % par rapport à 2020 souligne la résilience et l'adoption continue des paiements électroniques. Le paiement mobile a rapidement gagné du terrain en France, révélant la volonté des consommateurs d'adopter de nouvelles technologies de paiement.

Il convient de noter que les paiements mobiles ne sont pas soumis à la limite légale présente dans les transactions par carte sans contact, ce qui ouvre potentiellement la voie à une croissance plus importante dans ce segment. En termes de méthodes de paiement, alors que les paiements par carte dominent le volume des transactions sans numéraire à 59,6 %, ils ne représentent que 1,8 % du total des paiements sans numéraire en termes de valeur. Au contraire, les transactions de plus grande valeur, telles que les virements, se taillent la part du lion dans la valeur des paiements scripturaux, avec 91,4 %.

Il ne faut pas oublier les options de paiement émergentes comme les paiements sans contact par carte et par appareil mobile, les portefeuilles électroniques et les paiements par code QR, qui témoignent d'un marché mûr pour l'innovation et l'adoption par les clients. Plus de 80 % des Français ont déjà utilisé des cartes de paiement sans contact, et une majorité d'entre eux effectuent également des paiements en ligne. Face à cette évolution des préférences en matière de paiement, le marché des terminaux de paiement a vu la montée en puissance des fintechs qui remettent en cause la domination des acteurs historiques. Ces nouveaux entrants remodèlent l'offre en proposant des solutions EPT modernisées et diversifiées, adaptées aux besoins croissants.

Principaux concurrents sur le marché mondial des terminaux de paiement électronique

Le paysage des terminaux de paiement électronique est dominé par des acteurs historiques notables, entrecoupés de fintechs dynamiques qui révolutionnent le marché avec des solutions innovantes. Voici un aperçu des principaux acteurs cités dans le texte, soulignant leurs contributions et leurs offres uniques dans le secteur :

• Ingenico - Originaire de France, Ingenico est depuis longtemps un géant de l'industrie des terminaux de paiement. Réputés pour leur gamme complète de produits, les terminaux d'Ingenico répondent aux différents besoins des commerçants en proposant des systèmes EPOS fixes, portables et mobiles. À la suite d'une acquisition très médiatisée, Ingenico fait désormais partie de Worldline, ce qui ne fait que renforcer sa position sur le marché.

• verifone - Cette société basée aux États-Unis est l'un des poids lourds du marché mondial, fournissant une large gamme de terminaux. Le portefeuille de Verifone comprend des terminaux fixes, mobiles et PinPad, connus pour leur fiabilité et leurs nombreuses fonctionnalités qui répondent aux besoins évolutifs des commerçants du monde entier.

• sumUp - SumUp est une société fintech de premier plan qui a changé la donne en répondant spécifiquement aux besoins des petites et moyennes entreprises grâce à ses solutions de paiement mobile minimalistes mais puissantes, telles que SumUp Air et Solo, qui sont conçues pour être simples et faciles à utiliser.

• iZettle - Acquise par PayPal, iZettle s'est fait une réputation pour ses solutions de paiement conviviales et rentables. Ses produits Reader2 et Terminal se distinguent par leurs capacités mobiles, permettant aux petites entreprises de traiter les paiements de manière fluide, partout où les ventes ont lieu.

• smile & Pay - Société fintech française, Smile & Pay illustre l'esprit d'innovation des nouveaux entrants qui perturbent le marché des TPE. Elle propose une gamme de terminaux mobiles tels que le Mini, le Smart, le Super et le Maxi, qui sont conçus pour répondre aux divers besoins des commerçants sans les enfermer dans des contrats ou des frais mensuels.

• square - Square a eu un impact prononcé sur le marché grâce à son lecteur distinctif et à son application mobile, qui transforme les smartphones en de puissantes unités de traitement des ventes. En mettant l'accent sur la simplicité et l'accessibilité, Square a ouvert aux commerçants de toutes tailles la possibilité d'accepter des paiements par carte.

• yavin - Autre acteur français du marché, Yavin propose des solutions de paiement électronique polyvalentes qui suivent les dernières évolutions de la technologie de paiement et offrent aux commerçants un avantage concurrentiel.

• famoco - Cet autre acteur français du marché se concentre sur les solutions mobiles.

Informations

• Nombre de pages : 30 pages
• Format : Version digitale et PDF
• Dernière mise à jour : 21/09/2023

Sommaire et extraits

Liste des graphiques

• Nombre de terminaux de paiement électronique en France
• Nombre de paiements par carte effectués en utilisant les terminaux de paiement électronique
• Nombre de cartes bancaires françaises
• Valeur des paiements par carte effectués en utilisant les terminaux de paiement électronique
• Les application de paiement mobile les plus connues
• Part des paiements mobiles parmi les paiements par carte de proximité
• Moyens de paiement utilisé au moins une fois
• Usage des moyens de paiement scripturaux en France en 2022 (en volume)
• Usage des moyens de paiement scripturaux en France en 2022 (en valeur)
• Evolution de la taille de marché mondiale des terminaux de paiement
• Circonstances d'utilisation des espèces
• Usages en matière de mode de paiement entre l’utilisation d’espèces et les paiements dématérialisés
• Niveau d'attachement aux espèces
• Avantages des paiements en espèces
• Les utilisateurs d'espèces au quotidien selon l'âge
• Les avantages perçus du paiement sans contact
• Répartition des paiements CB par secteur (valeur)
• Répartition des paiements CB par secteur (nombre de transactions)
• Evolution de la taille de marché des terminaux de paiement en France