le marché de la gestion de patrimoine
France

Mise à jour 12/12/2019

SYNTHÈSE DU MARCHÉ

1.1 Définition et présentation du marché

La gestion de patrimoine consiste à placer des fonds pour le compte de clients dans des portefeuilles contenant divers types d'actifs (financiers, immobiliers, fonciers, artistiques ...) et à optimiser la rentabilité des placements tout en en limitant le risque. Les produits typiques offerts par les sociétés de conseil en gestion de patrimoine sont les produits d'épargne, d'assurance-vie, d'investissement financier (portefeuilles d'actions, d'obligations, de devises et de matières premières).

Dans ce cadre, la gestion de patrimoine s’articule autour de 3 activités principales :

  • La réalisation d’un bilan patrimonial : situation professionnelle, économique, familiale ;
  • La réalisation d’un profil investisseur : aversion au risque, objectifs en termes de rendement, etc… ;
  • La gestion et le placement du capital : en fonction des critères prédéfinis de rentabilité, risque, transmission, flux financiers, etc…

La gestion de patrimoine est fréquemment une activité de grands groupes bancaires, que ce soient premièrement des banques de détail (Société Générale, BNP ...) ou d'affaires (Rothschild, Lazard ...), ou encore de groupes d'assurance. Déja présents auparavant, les sociétés de conseil indépendantes ont connu un fort développement récemment grâce aux technologies numériques, avec notamment l'arrivée des "Robo-advisors" sur le marché.

Selon une étude réalisée par ING à partir des données de la Banque de France, les ménages Français totalisaient au troisième trimestre 2017 plus de 5 200 milliards d’euros de patrimoine financier, soit une hausse de 8,5% sur un an.

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Avis (1)

Malcolm Vincent

Directeur Général, Astoria Finance

le 28/09/2019
Une approche transparente des chiffres du marché