Détail du contenu de l’étude de marché

Informations

Nombre de pages : ~ 40 pages
Format : Version digitale et PDF
Dernière mise à jour : 15/01/2024

Sommaire et extraits

1 Synthèse du marché

1.1 Définition et présentation du marché

La gestion de patrimoine a pour objectif de faire fructifier les biens matériels et immatériels, actifs et passifs dont le client dispose. La gestion de patrimoine est une activité très large et regroupe de nombreuses activités telles que la gestion de placements financiers, la gestion des valeurs immobilières, l'acquisition d'œuvres d'art, etc.

Le marché mondial de la gestion de patrimoine se porte bien. En effet, le marché mondial a crû à un taux de croissance annuel moyen (TCAM) de 4,8% entre 2015 et 2020. De plus, les perspectives de croissance sont bonnes, puisque entre 2021 et 2030, la taille de marché devrait doubler, malgré une réglementation toujours plus lourde.

Sur le plan national, le marché de la gestion de patrimoine est stable. La clientèle se compose principalement de particuliers, bien que de nombreuses entreprises bénéficient également de ce service. Le cœur de cible des conseillers en gestion de patrimoine sont d'ailleurs les hauts patrimoines, qui désignent les 10 % des ménages les mieux dotés en patrimoine brut. De plus, le marché de la gestion de patrimoine en France s’avère particulièrement fragmenté, car divisé entre de nombreux types d'acteurs. Néanmoins, la majorité du chiffre d'affaires n'est captée que par une poignée d'entre eux.

Le marché de la gestion de patrimoine en France est fortement concurrentiel, dominé par des acteurs directs tels que les CGPI, les assureurs et les grandes banques, avec des acteurs indirects tels qu'avocats, experts-comptables et notaires.

En 2021, les CGP en France ont réduit leurs partenariats avec les fournisseurs d'instruments financiers tout en augmentant le nombre d'instruments conseillés. La rentabilité des acteurs de la gestion de patrimoine a chuté en raison de taux bas, d'allocations plus conservatrices et de contraintes réglementaires, les poussant à explorer les fintechs pour rester compétitifs.

La gestion de patrimoine répond à la demande croissante d'ESG, avec 29% des actifs français investis en 2021, bien qu'il y ait des défis importants. Entre 2019 et 2021, le nombre de gestionnaires de fonds sans stratégie ESG a reculé de 12%, avec une adoption croissante de l'intégration ESG, représentant 54% en 2021.

La tendance du marché est à la digitalisation, notamment avec l'émergence de "fintechs" telles que Yomoni, Advize, Nalo ou encore Finary. La tendance est également aux investissements avec un meilleur impact environnemental et social.

2 Analyse de la demande

3 Structure du marché

4 Analyse de l'offre

5 Règlementation

6 Positionnement des acteurs

6.1 Segmentation

Amundi
HSBC Private Bank
Société Générale Private Banking
Natixis Wealth Management
Milleis Banque
Pictet
Primonial
Astoria Groupe
Cyrus Conseil
Compagnie Financière Richelieu
Ethenea
Cholet-Dupont
Magnacarta
Althos-Patrimoine
K&P Finance
Experts en Patrimoine
Lonlay & Associés
Nalo
Yomoni
Grisbee
Finary
Epsor
Premium Groupe
Ageas France
BPI France
Scala Patrimoine
Shares
Thesaurus
Crystal Groupe
LFPI
Mandarine gestion
Oaktree Capital Management
Rothschild Martin Maurel
Lazard Frères Gestion
Meeschaert (LFPI Groupe)
Abeille Assurance (Aéma groupe)
Turenne Groupe
Siparex
Lucya
Oddo BHF
Equance
Patrimmofi

Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché

Actifs sous gestion dans le monde
Evolution du patrimoine des HNWI selon les scénarios
Revenus des gestionnaires de patrimoine provenant des HNWI par région
Répartition du chiffre d'affaires des CGP
Chiffre d'affaires des cabinets de conseil en gestion du patrimoine
Répartition de la clientèle des CGP
Patrimoine financier des ménages
Taux de détention par grand type d'actifs
Montant du patrimoine Brut par catégorie socioprofessionnelle de la personne de référence
Composition du patrimoine brut selon le type de patrimoine
Montant du patrimoine brut selon la tranche d'âge
Taux de détention par type de patrimoine
Montant du patrimoine médian net selon l'âge
Répartition des acteurs de CGP par association
Nombre de cabinets de conseil en gestion du patrimoine
Les différentes combinaisons de statuts dont disposent les CGP
Revenus par type d'actifs
Niveau de concentration des acteurs CGP, en fonction du chiffre d'affaires
Niveau d’activité des acteurs CGP
Répartition moyenne du CA pour un CGP
Les faibles taux d'intérêt incitent les Français à :
Les meilleurs produits d’épargne d'après les Français
Les raisons des Français de détenir un produit épargne (2 réponses possibles)
Sensibilité des Français à différents aspects de leurs placements
Placements financiers : tendances et comportements
Répartition des hauts patrimoines selon la tranche d'âge
Répartition des hauts patrimoines selon la catégorie socioprofessionnelle
Investissement des CGP dans des solutions digitales depuis la crise sanitaire
Utilisation des outils digitaux par les clients à l'avenir selon le type d'action
Critère le plus important pour les clients choisissant un fonds responsable
Répartition des non-retraités épargnant pour la retraite
Evolution de la proportion de non-retraités épargnant pour la retraite
Confiance en les CGPs
Acteurs étant perçus comme étant les plus dignes de confiance pour un placement financier par les Français
Part des portefeuilles investis dans des stratégies ESG
Comment les séléctionneurs de fonds déclarent tenir compte des critères ESG

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Dernières actualités

Milleis Banque Privée Affiche un Premier Bénéfice - 03/06/2024

- Résultat avant impôts en 2023 : 3,8 millions d'euros.
- Revenus en 2023 : 150 millions d'euros.
- Acquisition de Cholet Dupont Oudart réalisée fin 2021.
- Encours sous gestion et de dépôts : 13 milliards d'euros.
- Nombre de familles clientes : 64.000.
- Nombre de salariés : 688 en 2023, contre 1.100 à fin 2021.

Le Dijonnais Patrimoine et Gestion rejoint Patrimmofi - 22/05/2024

- Chiffre d'affaires de Patrimoine et Gestion en 2021 : Presque 3 millions d'euros.
- Rentabilité nette de Patrimoine et Gestion en 2021 : 1,2 million d'euros.
- Encours gérés par Patrimoine et Gestion : Autour de 500 millions d'euros.
- Nombre de salariés de Patrimoine et Gestion* : Treize.
- Encours conseillé par le groupe Patrimmofi : 2,2 milliards d'euros.
- Collecte annuelle du groupe Patrimmofi : Plus de 300 millions d'euros.
- Objectif d'encours pour le groupe Patrimmofi à fin 2025 : 3 milliards d'euros.
- Nombre de familles conseillées par Patrimmofi : 500.

Arthus Conseil veut continuer à grandir chez Equance - 13/05/2024

Alain Iteney et son fils Kévin ont cédé 70 % des actions de leur société, Arthus Conseil, au groupe montpelliérain Equance.
Equance gère désormais 1,06 milliard d'euros d'actifs, dont 50 % pour des non-résidents en France.
Le chiffre d'affaires d'Equance s'est élevé à 16 millions d'euros.
Equance a acquis Segefi et Arthur Conseil fin 2023.
Arthus Conseil a réalisé un chiffre d'affaires de 3 millions d'euros en 2023.
Arthus Conseil compte une équipe de sept personnes.
La clientèle d'Arthus Conseil est constituée d'environ 600 clients, à la fois des particuliers et des entreprises principalement en Bourgogne-Franche-Comté

« Potentiel de 13.000 milliards pour l'Union des marchés de capitaux » selon Philippe Oddo - 03/05/2024

**Produit net bancaire d'Oddo BHF l'année dernière :** 807 millions d'euros.
- **Répartition de l'activité d'Oddo BHF :** Banque privée (40 %), Banque d'investissement (30 %), Gestion d'actifs (30 %).
- **Nombre total de collaborateurs :** 3.000
- **Épargne financière des Européens :** 32.000 milliards d'euros.
- **Pourcentage de cette épargne investie en actions :** 15 %.
- **Pourcentage de l'épargne des ménages investie en actions aux États-Unis :** 45 %.
- **Potentiel d'investissement à risque en Europe :** 10.000 milliards d'euros.
- **Engagement des banques dans le financement immobilier des particuliers :** 6.000 milliards d'euros.
- **Potentiel de l'Union des marchés de capitaux avec l'ajout de la titrisation :** 13.000 milliards d'euros.

Stéphane Vidal a quitté la présidence de Primonial - 11/04/2024

- Acquisition de Primonial Ingénierie et Développement (PID) par le groupe Crystal, suite à la vente de La Financière de l'Echiquier par Primonial.
- Vente de La Financière de l'Echiquier à La Banque Postale Asset Management Bridgepoint (2017), Latour Capital et Sogecap (2019) détiennent ensemble 79 % du capital de Primonial.
- Volume d'actifs gérés par le groupe Primonial à fin 2022 : 58 milliards d'euros.
- Encours du pôle immobilier : 42 milliards d'euros, incluant 6 milliards d'euros provenant de l'acquisition d'Icade Santé
- Primonial REIM, leader français dans la fourniture de fonds immobiliers

LFPI peaufine sa stratégie suite à l'acquisition de Mandarine Gestion - 09/01/2024

Rachat de Mandarine Gestion par La Financière Patrimoniale d'Investissement (LFPI) a eu lieu il y a six mois.
LFPI a également acquis Meeschaert AM en 2021.
LFPI gère désormais 6 milliards d'euros d'actifs cotés après l'acquisition de ces deux sociétés.
Mandarine Gestion gère 80% de ces actifs en utilisant des critères d'investissement socialement responsables (ISR).
Mandarine Gestion est présente internationalement avec des bureaux à Francfort et Genève. En outre, ils ont des partenaires distributeurs dans une dizaine de pays européens.
Mandarine Gestion gère actuellement 45 fonds ouverts, dont 25 sont spécialisés dans la gestion d'actions.
L'entité Meeschaert conseille environ 15 000 familles sur leur patrimoine pour un montant de 6 milliards d'euros.
La LFPI gère au total 28 milliards d'euros, dont 6 milliards dans des actifs cotés.

Entreprises citées dans cette étude

Cette étude de marché contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

Amundi

HSBC Private Bank

Société Générale Private Banking

Natixis Wealth Management

Milleis Banque

Pictet

Primonial

Astoria Groupe

Cyrus Conseil

Compagnie Financière Richelieu

Ethenea

Cholet-Dupont

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Ajouts et mises à jour

01/07/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Yomoni
03/06/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Meeschaert (LFPI Groupe)
03/06/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Rothschild Martin Maurel
03/06/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Lazard Frères Gestion
24/05/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Patrimmofi
14/05/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Equance
04/05/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Oddo BHF
01/05/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Oaktree Capital Management
05/03/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Lucya
03/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Oaktree Capital Management
01/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Meeschaert (LFPI Groupe)
01/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Rothschild Martin Maurel
01/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Lazard Frères Gestion
13/12/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Siparex
13/12/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Turenne
02/10/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Oaktree Capital Management
06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Abeille Assurance (Aéma groupe)
14/06/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Yomoni
14/06/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Meeschaert
14/06/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Rothschild Martin Maurel
14/06/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Lazard Frères Gestion
04/06/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Oaktree Capital Management
09/03/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Meeschaert
09/03/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Rothschild Martin Maurel
09/03/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Lazard Frères Gestion
07/03/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Meeschaert
07/03/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Lazard Frères Gestion
07/03/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Rothschild Martin Maurel
03/03/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Oaktree Capital Management
27/02/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Oaktree Capital Management
09/02/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Mandarine gestion
09/02/2023 - Ajout des informations de l'entreprise LFPI
01/02/2023 - L'étude a été complètement mise à jour par un analyste Businesscoot. En plus de cette revue complète, l'impact des robo-advisors sur le marché a été largement développé.
30/01/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Crystal Groupe
08/01/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Thesaurus