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SYNTHÈSE DU MARCHÉ

1.1 Définition et présentation du marché

La gestion de patrimoine consiste à placer des fonds pour le compte de clients dans des portefeuilles contenant divers types d'actifs (financiers, immobiliers, fonciers, artistiques ...) et à optimiser la rentabilité des placements tout en en limitant le risque. Les produits typiques offerts par les sociétés de conseil en gestion de patrimoine sont les produits d'épargne, d'assurance-vie, d'investissement financier (portefeuilles d'actions, d'obligations, de devises et de matières premières).

Dans ce cadre, la gestion de patrimoine s’articule autour de 3 activités principales :

  • La réalisation d’un bilan patrimonial : situation professionnelle, économique, familiale ;
  • La réalisation d’un profil investisseur : aversion au risque, objectifs en termes de rendement, etc… ;
  • La gestion et le placement du capital : en fonction des critères prédéfinis de rentabilité, risque, transmission, flux financiers, etc…

La gestion de patrimoine est fréquemment une activité de grands groupes bancaires, que ce soient premièrement des banques de détail (Société Générale, BNP ...) ou d'affaires (Rothschild, Lazard ...), ou encore de groupes d'assurance. Déja présents auparavant, les sociétés de conseil indépendantes ont connu un fort développement récemment grâce aux technologies numériques, avec notamment l'arrivée des "Robo-advisors" sur le marché.

Selon une étude réalisée par ING à partir des données de la Banque de France, les ménages Français totalisaient au troisième trimestre 2017 plus de 5 200 milliards d’euros de patrimoine financier, soit une hausse de 8,5% sur un an.

1.2 Un marché mondial freiné par diverses contraintes

Contrairement à d'autres industries, nous évaluerons la dynamique du marché non pas sur la base du chiffre d'affaires généré par les gestionnaires de patrimoine, mais sur la base de la masse d'actifs qu'ils gèrent - les actifs sous gestion. Selon une étude EY réalisée en ****, les actifs ...

1.3 Un marché national porté par la hausse de l’épargne chez les ménages français

Selon Les Echos, le secteur de la gestion de patrimoine en France se porte bien.  Cette vitalité est notamment expliquée par la hausse de l’épargne sur le territoire : en ****, la collecte nette de l’assurance-vie s’élevait ainsi à plus de ** milliards d’euros, contre *,* milliards d’euros sur l’ensemble ...

ANALYSE DE LA DEMANDE

2.1 Vision générale de la demande

La gestion de patrimoine cible deux clientèles : les particuliers (***) et les entreprises. On peut profiler la clientèle de ces entreprises comme suit :
L’entrepreneur : les acteurs de la gestion de patrimoine en France se positionnent toujours plus sur le segment des entrepreneurs, alors que les cessions d’entreprises se ...

2.2 Une demande en perpétuelle évolution et fortement dépendante de l’environnement d’investissement

Dans un rapport relatif aux conseillers en gestion de patrimoine datant de ****, l'Assemblée Nationale souligne à juste titre que la demande du consommateur et de l’épargnant sur ce marché de la gestion de patrimoine est fluctuante, et fortement dépendante de la complexité et de l’incertitude de l’environnement ...

STRUCTURE DU MARCHÉ

3.1 Vision générale du paysage concurrentiel

Le marché de la gestion de patrimoine en France s’avère particulièrement fragmenté, car divisé entre de nombreux acteurs : courtiers, banquiers, assureurs, agents immobiliers, avocats, notaires, experts comptables, conseillers indépendants, entreprises d’investissement, administrateurs de biens, gérants de portefeuille, commissaires-priseurs, etc…
Il convient cependant de diviser ces ...

3.2 Distribution

Les banques, et plus précisément les banques de détail, sont les principaux canaux de distribution des produits du marché de la gestion de patrimoine. Le réseau constitué par les grandes banques françaises et internationales détient la plus large part de marché du secteur grâce ...

3.3 Tendances

Une recomposition du marché : consolidation et dynamisme des CGPI, ambition des assureurs
Le marché de la gestion de patrimoine se caractérise par une intensité concurrentielle importante. Dans ce contexte, les acteurs les plus dynamiques sont les CGPI et les assureurs.
En premier lieu, les CGPI voient croitre leur part de ...

ANALYSE DE L'OFFRE

4.1 Variété des prestations proposées

Le marché de la gestion de patrimoine recouvre un ensemble de prestations aussi variées que complémentaires :
Gestion financière : sélection des fonds et supports d’investissement dans le cadre d’une gestion sous mandat, gestion de fonds dédiés, élaboration de produits structurés, etc... ; Préparation ...

RÈGLEMENTATION

5.1 Un marché strictement régulé depuis la crise de 2008

Le marché de la gestion de patrimoine est particulièrement régulé, en raison de ses implications financières et fiscales. En particulier, le secteur se trouve confronté à une régulation accrue depuis la crise financière de ****-**** : les réglementations mondiales (***) ont créé un environnement plus contraignant pour les ...

5.2 Une volonté de transparence accrue

Parallèlement, en France et en Europe, les derniers mois ont été marqués par des changements réglementaires inédits, avec notamment une volonté des pouvoirs publics de faire exercer une plus grande transparence sur ce type d’opérations.
Le premier concerne la « flat tax », mise en œuvre en ...

5.3 Les impacts de la loi PACTE

La loi PACTE, définitivement adoptée par le parlement le ** avril **** (***).
Cette nouvelle réglementation et le passage au prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu ont un impact majeur sur les épargnes salariale et retraite des ménages français, ces derniers étant incités ...

POSITIONNEMENT DES ACTEURS

6.1 Segmentation

Les acteurs se positionnant sur le marché de la gestion de patrimoine sont variés, et offrent des services différents en fonction du type de gestion souhaité, du niveau de service attendu par le client autour de son placement, mais aussi du montant du patrimoine que le client souhaite placer ...

  • Indosuez Private Banking & Wealth Management (Crédit Agricole)
  • Banque Palatine (groupe BPCE)
  • BNP Paribas
  • LCL
  • CIC Banque Privée (groupe Crédit Mutuel-CIC)
  • Société Générale Private Banking (Société Générale)
  • Axa Gestion Privée (Axa)
  • Allianz
  • Barclays
  • HSBC Private Bank
  • Crédit Mutuel
  • Swiss Life
  • Crédit Suisse
  • JP Morgan Private Bank
  • Rothschild & Cie Gestion
  • Lazard Frères Gestion
  • Martin Maurel
  • Mirabaud
  • Meescheart
  • Boursorama Banque
  • Fortuneo
  • Hello Bank !
  • Yomoni

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Que contient cette étude de marché ?

  • Quels sont les chiffres sur la taille et la croissance du marché ?
  • Quels leviers tirent la croissance du marché et leur évolution ?
  • Quelles sont les dernières tendances sur ce marché ?
  • Quel est le positionnement des entreprises sur la chaine de valeur ?
  • Comment se différencient les entreprises du marché ?
  • Accédez à la cartographie des entreprises et à leurs profils.
  • Données issues de plusieurs dizaines de bases de données

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Méthode

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Méthode
Contrôle

Analystes

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  • Presse
  • Rapports d'entreprises

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Analystes

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