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Le marché de la gestion de patrimoine - France

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SYNTHÈSE DU MARCHÉ

1.1 Définition et présentation du marché

La gestion de patrimoine a pour objectif de faire fructifier les biens matériels et immatériels, actifs et passifs dont le client dispose. La gestion de patrimoine est une activité très large et regroupe de nombreuses activités telles que la gestion de placements financiers, la gestion des valeurs immobilières, l'acquisition d'œuvres d'art, etc.

Le marché mondial de la gestion de patrimoine se porte bien. En effet, le marché mondial a crû à un taux de croissance annuel moyen (TCAM) de 4,8% entre 2015 et 2020. De plus, les perspectives de croissance sont bonnes, puisque entre 2021 et 2030, la taille de marché devrait doubler, malgré une réglementation toujours plus lourde.

Sur le plan national, le marché de la gestion de patrimoine est stable. La clientèle se compose principalement de particuliers, bien que de nombreuses entreprises bénéficient également de ce service. Le cœur de cible des conseillers en gestion de patrimoine sont d'ailleurs les hauts patrimoines, qui désignent les 10 % des ménages les mieux dotés en patrimoine brut. De plus, le marché de la gestion de patrimoine en France s’avère particulièrement fragmenté, car divisé entre de nombreux types d'acteurs. Néanmoins, la majorité du chiffre d'affaires n'est captée que par une poignée d'entre eux. 

Le marché de la gestion de patrimoine en France est fortement concurrentiel, dominé par des acteurs directs tels que les CGPI, les assureurs et les grandes banques, avec des acteurs indirects tels qu'avocats, experts-comptables et notaires.

En 2021, les CGP en France ont réduit leurs partenariats avec les fournisseurs d'instruments financiers tout en augmentant le nombre d'instruments conseillés. La rentabilité des acteurs de la gestion de patrimoine a chuté en raison de taux bas, d'allocations plus conservatrices et de contraintes réglementaires, les poussant à explorer les fintechs pour rester compétitifs.

La gestion de patrimoine répond à la demande croissante d'ESG, avec 29% des actifs français investis en 2021, bien qu'il y ait des défis importants. Entre 2019 et 2021, le nombre de gestionnaires de fonds sans stratégie ESG a reculé de 12%, avec une adoption croissante de l'intégration ESG, représentant 54% en 2021.

La tendance du marché est à la digitalisation, notamment avec l'émergence de "fintechs" telles que Yomoni, Advize, Nalo ou encore Finary. La tendance est également aux investissements avec un meilleur impact environnemental et social.

1.2 Le marché mondial est en croissance

En ****, le chiffre d'affaires du marché mondial de la gestion de patrimoine est estimé à *** milliards de dollars selon Bain & Company. Entre **** et ****, le marché devrait croître à un taux de croissance annuel moyen de *,* % et atteindre *** milliards de dollars, il devrait donc doubler de valeur selon Bain.

Par ailleurs, malgré une ...

1.3 Le marché français

En ****, le chiffre d'affaires des cabinets de gestion du patrimoine s'élève à *.*** milliards d'euros. Il est donc en hausse par rapport à **** (***) et a largement dépassé le niveau de ****. Le marché a ainsi achevé sa reprise à la suite de la crise de sanitaire durant laquelle l'activité a été contractée ...

ANALYSE DE LA DEMANDE

2.1 Typologie de la demande

Clientèle des conseillers en gestion de patrimoine :

La clientèle des conseilllers en gestion de patrimoine est principalement constituée de particuliers (***) complètent la clientèle des particuliers. Les *% des clients restants sont des entreprises. 

Répartition de la clientèle des CGP France, ****, en % Source: ****

Profils clients :

Les ...

2.2 Le patrimoine des Français

D'après la publication de l'INSEE intitulée Revenus et patrimoine des ménages édition ****, sur les données ****, le patrimoine net total des Français s'élevait à ** *** milliards d'euros. Le patrimoine net est le montant total des actifs détenus par un ménage (***) duquel est déduit le montant ...

2.3 Les hauts patrimoines, cœur de cible des CGP

En ****, les "ménages à haut patrimoine", qui désignent les ** % des ménages les mieux dotés en patrimoine brut, possèdent au minimum *** *** euros d’actifs. Ces ménages à haut patrimoine sont au nombre de *.* millions en **** et détiennent en moyenne *,** million d’euros. De plus, les * % les mieux ...

2.4 Comportement des Français vis-à-vis des placements financiers

Les faibles taux d'intérêt des différents placements se répercutent sur les attitudes des Français. Le graphique ci-dessous montre par exemple que de plus en plus de Français se dirigent vers des produits un peu plus risqués pour leur épargne (***). Néanmoins, la hausse des ...

2.5 Le besoin de renouer la confiance entre le secteur et ses clients

Confiance en les CGPs France, septembre ****, en % Source: ****

En ****, les consommateurs français ont été interrogés sur la confiance qu'ils placent dans les services de gestion de patrimoine. Près de la moitié des Français fait plutôt confiance aux CGP (***) ne leur fait pas vraiment confiance ou pas ...

2.6 Tendances de la demande : préparation de la retraite, digitalisation, épargne euros et UC et impact environnemental et social

Une augmentation de l'épargne pour la retraite :

De plus en plus de non-retraités épargnent en prévision de leur retraite. Alors qu'ils n'étaient que **% à le faire en ****, ils sont **%, soit ** points de plus en * ans, à le faire en ****. 

Evolution de la proportion de non-retraités épargnant pour la ...

STRUCTURE DU MARCHÉ

3.1 Aperçu général du paysage concurrentiel

Les différents acteurs

Le marché de la gestion de patrimoine en France s’avère particulièrement fragmenté, car divisé entre de nombreux acteurs : courtiers, banquiers, assureurs, agents immobiliers, avocats, notaires, experts-comptables, conseillers indépendants, entreprises d’investissement, administrateurs de biens, gérants de portefeuilles, commissaires-priseurs, etc.

Il convient cependant ...

3.2 Performance financière et rémunération des CGP

L'activité des conseillers en gestion de patrimoine est concentrée au sein des premiers acteurs. En effet, les ** premiers acteurs comptent pour **% du chiffre d'affaires du secteur. Les *** suivants représentent quant à eux **% des recettes du marché. Ainsi, les **% restants se répartissent entre les **** autres cabinets. 

Niveau de concentration des ...

3.3 Entretien avec Malcolm Vincent, directeur général d'Astoria Finance

Cantiane : Bonjour et bienvenue dans vue d'ensemble, le podcast qui vous propose de décrypter en ** minutes les enjeux d'un marché.  Je m'appelle Cantiane et je suis analyste chez Businesscoot, une start up spécialisée dans les études de marché. Pour l'épisode d'aujourd'hui, on va parler du marché de ...

3.4 Le basculement du secteur vers l'ESG

Le secteur de la gestion de patrimoine, tout comme les autres branches de la finance, se tourne de plus en plus vers l'ESG. Ce virage nécessaire, demandé par les clients et investisseurs, n'est toutefois pas simple à mettre en place. De fait, selon un rapport de l'AFG (***), il existe * défis ...

ANALYSE DE L'OFFRE

4.1 Variété des prestations proposées, et frais applicables à l'activité de gestion de patrimoine

Le marché de la gestion de patrimoine recouvre un ensemble de prestations aussi variées que complémentaires :

Gestion financière : sélection des fonds et supports d’investissement dans le cadre d’une gestion sous mandat, gestion de fonds dédiés, élaboration de produits structurés, etc... ; Préparation ...

4.2 Tendance de l'offre : la digitalisation

La moitié des conseillers en gestion du patrimoine a mis à profit la période de la crise sanitaire pour investir et développer son offre de solutions digitales. Le graphique suivant montre que cette tendance est plus forte en **** qu'elle ne l'était l'année précédente. Ces investissements sont ...

4.3 Le futur de la gestion de patrimoine

Le secteur de la gestion de patrimoine évolue rapidement en fonction des besoins et de la demande des clients. Le secteur devient de plus en plus compétitif à mesure que la réglementation, la mondialisation des flux et les ruptures technologiques entrent en jeu.

Selon une étude de Deloitte, les dix ...

RÈGLEMENTATION

5.1 Réglementation applicable à la profession de conseillers en gestion de patrimoine

La profession de conseil en gestion de patrimoine ne bénéficie pas d’un statut spécifique comme c'est par exemple le cas pour les avocats. Ainsi, les conseillers en gestion de patrimoine peuvent avoir besoin de disposer de * statuts/compétences repertorié(***)s dans le tableau suivant selon la ...

5.2 L'impact de la loi PACTE sur le secteur

La Loi PACTE,  adoptée le ** avril ****, propose d'importantes évolutions en faveur de la modernisation des outils de gestion de patrimoine des français et de nombreuses mesures de soutien aux PME-ETI. 

Parmi les principales mesures impactant l'activité de gestion de patrimoine, nous pouvons citer les changements relatifs à :

l'assurance-vie : il existe ...

POSITIONNEMENT DES ACTEURS

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Que contient cette étude de marché ?

  • Quels sont les chiffres sur la taille et la croissance du marché ?
  • Quels leviers tirent la croissance du marché et leur évolution ?
  • Quelles sont les dernières tendances sur ce marché ?
  • Quel est le positionnement des entreprises sur la chaine de valeur ?
  • Comment se différencient les entreprises du marché ?
  • Accédez à la cartographie des entreprises et à leurs profils.
  • Données issues de plusieurs dizaines de bases de données

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Avis (5)

Avis (5)

Le marché de la gestion de patrimoine - France

Publié le 18/05/2023 par Nicolas BERMIS - Société en création

L'étude de Businesscoot m'a permis de bien dégrossir le marché sur le plan macro, en résumant les grandes tendances, pour un coût acceptable ! Merci, cela a pu contribuer à appuyer mon projet!


Réponse de Businesscoot:

Merci beaucoup Nicolas pour votre commentaire :)

Le marché de la gestion de patrimoine - France

Publié le 21/11/2022 par Sylvain Lorman - Avocode SAS

J'ai trouvé la plupart des informations recherchés. J'aurais toutefois souhaité trouver un peu plus de profondeur sur certains aspects

Le marché de la gestion de patrimoine - France

Publié le 21/07/2022 par Bruno Wets

Etude statistique un peu succincte mais satisfaisante et sérieuse Il manque des comparaisons chiffrée ( encours, collecte ,par produits )entre le marché global ( y compris banques-assurance) de la Gestion de patrimoine et celui des CGP CIF courtiers

Le marché de la gestion de patrimoine - France

Publié le 14/02/2022 par David Ninitte

Excellente étude à découvrir. Bravo pour la qualité de vos contenus. Bien sincèrement


Réponse de Businesscoot:

Merci beaucoup David pour votre avis. Nous sommes ravis de lire ça. :)

Le marché de la gestion de patrimoine - France

Publié le 15/12/2021 par Jean Philippe Perrin


Réponse de Businesscoot:

Bonjour Jean Philippe, Nous vous remercions pour la note que vous avez attribuée à notre étude. :)

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