Synthèse

le marché de l'immobilier de bureau - France

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Informations

Nombre de pages : 30 pages
Format : Version digitale et PDF
Dernière mise à jour : 24/04/2024

Détail des mises à jour

Sommaire et extraits

1 Synthèse du marché

1.1 Définition et périmètre de l'étude

De nombreux acteurs sont présents sur le marché de l'immobilier de bureau : on différencie principalement les acteurs de la promotion et de la gestion immobilière.

Au cœur de ce marché, les entreprises de promotion immobilières de bureaux réalisent des opérations en suivant différentes étapes, souvent en collaboration avec les autres acteurs :

Rechercher et évaluer des terrains
Monter et suivre les opérations (travaux, financement)
Commercialiser et livrer l'opération

Il existe de nombreux indicateurs permettant de suivre l’activité du secteur de l’immobilier de bureaux, comme le montant des investissements annuels, le loyer moyen par m², ainsi que la demande placée.

Aussi, il est important de noter que la demande en immobilier de bureaux provient de plusieurs acteurs: d’une part, des fonds d’investissement acquièrent des bâtiments, neufs ou d’occasion, et les mettent en location ; d’autre part, des entreprises louent ou achètent directement des bureaux en fonction de leurs besoins et de leur activité.

Le marché européen a connu une forte décroissance ces dernières années, avec près de 39 milliards d'euros investis dans l'immobilier de bureau en 2023 en Europe - soit 59% de moins qu'en 2022. De nombreux acteurs se côtoient sur le marché : promoteurs immobiliers, sociétés foncières, spécialistes des services immobiliers ou du property management ou encore des acteurs entrants comme WeWork sur le segment du coworking.

Le marché français est lui aussi en décroissance, malgré une place parisienne particulièrement attractive. Si la région parisienne dispose de loin du plus important parc de bureaux en France, elle n'a pas échappé à la règle en termes de chute de la demande et des investissements dans le secteur, expérimenté par les autres grandes villes - à l'exception de Bordeaux.

La conjoncture économique mondiale a fortement impacté le marché de l'immobilier d'entreprise en France, avec une baisse notable des investissements de -57 % au cours de l'année écoulée. Cette tendance est attribuée à la hausse des coûts de financement, induite par les fluctuations des taux directeurs des banques centrales, incitant les investisseurs à adopter une attitude prudente.

Malgré les défis rencontrés, des opportunités de repositionnement et d'innovation émergent pour les professionnels de l'immobilier, notamment avec la stabilisation des taux directeurs, la reconstitution de la prime immobilière et la baisse des valeurs d'expertise. De plus, la transition vers un modèle de travail hybride et l'importance croissante de la performance environnementale pourraient redéfinir le paysage de l'immobilier d'entreprise en 2024 et au-delà.

2 Analyse de la demande

3 Structure du marché

4 Analyse de l'offre

5 Règlementation

6 Positionnement des acteurs

6.1 Segmentation

Icade
Nexity
BNP Paribas Real Estate France
Altarea Cogedim
Vinci Immobilier
Bouygues Immobilier
CBRE
JLL Jones Lang Lasalle
WeWork
IWG Regus (International Workspace group)
Cushman & Wakefield
Arthur Loyd
Arthur Loyd
Batipart
Bureaux Locaux
Ivanhoé Cambridge
NCT immo
SFL Foncière Lyonnaise

Liste des graphiques

Evolutions des investissements en immobilier d'entreprise dans quelques pays européens
Evolution des investissements en immobilier de bureau à destination du marché européen
Valeur des investissements en immobilier d'entreprise
Répartition des actifs à l'achat dans le secteur de l'immobilier commercial privilégiés par les Français
Répartition des investissements en immobilier d'entreprise en France
Demande placée de bureaux à Lyon, Lille et Toulouse par année
Demande placée de bureaux en Ile-de-France
Demande placée de bureau à Aix-Marseille-Provence par trimestre
Répartition du lieu de travail des salariés français pratiquant le télétravail
Evolution du taux de télétravail hebdomadaire systématique
Evolution du nombre d'entreprises et du nombre d'employés dans le secteur de la promotion immobilière de bureaux
Nombre d'espaces de coworking
Montant du loyer des immeubles de bureaux neufs dans le centre de Paris
Montant du loyer des immeubles de bureaux
Valeur du loyer immobilier de bureaux
Valeur du loyer immobilier de bureaux
Evolution du chiffre d'affaires de la promotion immobilière de bureau
Comparaison de l'évolution du CA de la promotion immobilière de bureau entre 2019 et 2020
Offre immédiate d'immobilier d'entreprise en Ile-de-France
Evolution de la surface utile de bureaux en Ile-de-France
Qui utilise les espaces de coworking?
En 2028, dans quel type de bureaux travaillerez-vous?
La répartition du nombre d'espaces de coworking en France
Les leaders du marché français du coworking
Répartition géographique des investissements en immobilier de bureau

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Dernières actualités

Immobilier : Nexity annonce la suppression de 500 postes - 26/04/2024

- 502 postes concernés par le plan social de Nexity.
- Réduction de 28 % des effectifs du pôle promotion-construction de Nexity par rapport à 2022, qui employait 2.800 personnes.
- Nexity employait quelque 8.200 salariés en début d'année.
- 3.100 salariés devraient quitter Nexity autour du mois d'avril avec la cession à Bridgepoint de l'activité d'administration de biens.
- Bouygues Immobilier a annoncé la suppression de 225 postes sur un total de 1.054.
- Chute d'un tiers des ventes de logements commercialisés en 2023 par rapport à 2022, et de plus de la moitié au dernier trimestre 2023.

Immobilier : les syndics de Nexity prennent leur indépendance - 04/04/2024

- Montant de la cession de la branche de services de Nexity à Bridgepoint : 440 millions d'euros.
- Domaines d'activités inclus dans la transaction : syndic de copropriété (60% de la clientèle), gestion locative, transaction et courtage en assurances.
- Taille de la branche cédée : près de 3.200 salariés, plus de 200 agences, près d'un million de clients.
- Nouveau nom de l'entreprise après cession : Evoriel.
- Marques conservées : Lamy, Oralia, Richardière, Lamy Assurances.

Crise de l'immobilier : Nexity lance un plan social et gèle ses dividendes - 29/02/2024

- Nexity, leader du marché immobilier français a annoncé un plan de licenciements.
- Chiffre d'affaires de Nexity en 2023 : 4,27 milliards d'euros, soit une baisse de 9%
- Nexity a subi une réduction de 25% dans les réservations de l'immobilier neuf par rapport à la moyenne de ces cinq dernières années.
- Nexity possède actuellementenvirons 8 200 employés. Parmi eux, environ 3 100 devraient quitter le groupe en avril suite à la cession programmée à Bridgepoint de l'activité d'administration de biens.
- Les ventes internationales de Nexity sont en baisse.
Les filiales au Portugal et en Pologne ont déjà été vendues et la société prévoit de quitter la Belgique, de vendre sa plateforme en Italie et de terminer ses projets en Allemagne.

Immobilier : Icade va transformer une partie de ses bureaux - 19/02/2024

- En 2023, Icade a enregistré près de 5.300 réservations de logements, soit une baisse de 12,6 % par rapport à 2022.
- Les cessions en bloc aux investisseurs institutionnels et aux bailleurs sociaux ont représenté plus de 60 % du total, soit environ 3.600 lots.
- Icade a pu maintenir son chiffre d'affaires dans la promotion à près de 1,3 milliard d'euros.
- Icade a signé pour 243.000 mètres carrés de baux en bureaux et locaux d'activité - pour un patrimoine de 1,8 million de m2, soit une hausse de 20 % par rapport à 2022.
- Les revenus locatifs se sont établis à 364 millions d'euros (+2,2 % à périmètre constant).
- La valorisation du portefeuille d'Icade a été revue de 17,5 % à la baisse par rapport à fin 2022, à 6,5 milliards - dont 5,3 milliards de bureaux.
- Icade prévoit de se diversifier davantage et vise en priorité les locaux d'activité, les résidences étudiantes et les data centers.
- Icade a commencé le désengagement des cliniques et maisons de retraite médicalisées et a déjà récupéré 1,45 milliard

WeWork quitte La Défense - 18/01/2024

Le site WeWork au 30 Terrasse Bellini à Puteaux, le seul à La Défense, a récemment fermé ses portes.
Malgré la fermeture à La Défense, l'entreprise indique vouloir maintenir une forte présence à Paris, où elle dispose de 14 sites possibles.

Vinci Immobilier, premier grand promoteur à lancer un plan social - 17/01/2024

Vinci Immobilier a mis en place un plan de sauvegarde pour l'emploi et a commencé un plan de départs volontaires.
La Fédération des promoteurs immobiliers (FPI) s'attend à des ventes en baisse de moitié en 2023 par rapport à 2022.
Le nombre de mises en chantier de logements a diminué de 19,6 % à la fin novembre sur un an, avec 294 700 unités construites.
En 2023, le nombre de défaillances d'entreprises a augmenté avec 122 promoteurs qui ont cessé leurs activités, contre 96 en 2022.
Pour les constructeurs de maisons, 867 défaillances ont été enregistrées en 2023, après 624 en 2022 et 579 en 2021.

Entreprises citées dans cette étude

Cette étude contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

Icade

Nexity

BNP Paribas Real Estate France

Altarea Cogedim

Vinci Immobilier

Bouygues Immobilier

CBRE

JLL Jones Lang Lasalle

WeWork

IWG Regus (International Workspace group)

Cushman & Wakefield

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Ajouts et mises à jour

06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise SFL
06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise NCT immo
06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Ivanhoé Cambridge
06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Bureaux Locaux
06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Batipart
06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Arthur Loyd
06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Arthur Loyd
05/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Cushman & Wakefield
26/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Altarea Cogedim
21/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise WeWork
15/02/2023 - Ajout des informations de l'entreprise IWG