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SYNTHÈSE DU MARCHÉ
1.1 Présentation et définition du marché
La législation française définit la location saisonnière comme "la location d'un immeuble conclue pour une durée maximale et non renouvelable de quatre-vingt-dix jours consécutifs".
Le marché rassemble les différentes plateformes permettant de louer un logement pour une courte période, le plus souvent entre particuliers et concerne différents types de logements : maisons, villas, appartements, chambres ou encore bungalows et caravanes.
Le marché mondial est en pleine croissance et rattrape les niveaux de revenus générés par l'industrie hôtelière.
La France est le deuxième marché européen pour la location saisonnière et ce type d’hébergement séduit de plus en plus les Français. Pays très touristique, le marché français est particulièrement dynamique, également tiré par une clientèle locale.
La concurrence est intense entre acteurs professionnels de l'industrie hôtelière et particuliers ayant recours à une plateforme pour mettre en location leur bien. Le cadre législatif et aussi déterminant pour la croissance future du secteur.
1.2 Un marché mondial en forte de croissance et dominé par l’Europe et les États-Unis
Dans le monde, le marché de la location saisonnière dépassera le marché hôtelier d’ici **** d’après VRMB. Le marché mondial des locations de vacances était estimé à plus de ** milliards de dollars en ****, et devrait croître à un CAGR de *,*% sur la période ****-*** pour atteindre ...
1.3 Le marché français dynamique
La France suit la tendance mondiale avec une croissance du marché de la location saisonnière portée par les particuliers. La location saisonnière en France est majoritairement composée de location entre particuliers tant les acteurs professionnels louant des logements (***) ont perdu du poids récemment face aux acteurs ...
1.4 L'impact de la crise Covid-19
Cependant, la crise liée au Covid-** frappe de plein fouet le secteur du tourisme en ****, notamment en lien avec la forte chute des arrivées de touristes étrangers sur l'année. En août ****, les estimations annonçaient que l'impact sur le secteur du tourisme devrait se chiffre à ** ou ** milliards ...
ANALYSE DE LA DEMANDE
2.1 Une demande touristique importante et en hausse
La France était le pays le plus visité au monde en **** avec ** millions de touristes devant l’Espagne et les Etats-Unis selon la Direction Générale des entreprises. Selon la même source, le montant total de la consommation touristique intérieure en France est en croissance depuis **** pour s’établir ...
2.2 Une demande portée par la clientèle française
Selon Les Echos, la clientèle française de la location saisonnière entre particuliers a progressé de **% en **** contre **% pour la clientèle étrangère. La clientèle française représente par ailleurs **% de la clientèle totale des plateformes de location par des particuliers.
De manière générale, ...
2.3 Réservation et critères de choix pour une location saisonnière
Des dépenses moyennes en croissance
D’après le baromètre immobilier « location de vacances », les dépenses moyennes par vacancier s’élevaient, en ****, à ***€ pour une semaine de location pendant l’été. Ce montant était en croissance à hauteur de **% par rapport à l’année précédente (***) mais il restait ...
2.4 La structure de la dépense touristique favorise les hébergements
En ****, la structure des dépenses touristiques montraient une place centrale accordée aux dépenses de logements : pour les visiteurs français, les dépenses d'hébergement représentaient **,* milliards d'euros, et ce montant pouvait atteindre **,* milliards d'euros pour les visiteurs étrangers.
Structure de la dépense touristique, visiteurs français France, ...
STRUCTURE DU MARCHÉ
3.1 Une offre très importante et inégalement répartie sur le territoire
L'offre d'hébergements touristiques, et notamment de location saisonnière, est très importante sur le territoire français. Ainsi, en ****, les résidences de tourisme représentaient **,*% du total des lits disponibles pour l'hébergement touristique en France, et les meublés classés de tourisme totalisaient *,*% des lits ...
3.2 Un marché caractérisé par l’essor du e-commerce
Le e-commerce affiche, dans le secteur de la location saisonnière, des taux de croissance très élevés. Globalement, selon l’Insee, la fréquentation des hébergements touristiques marchands offerts par les particuliers sur les plateformes online spécialisées en France a fortement augmenté entre **** et **** (***). A Paris, ...
3.3 Booking et AirBnB, les deux plateformes principales de réservation en France
Les acteurs de la location saisonnière misent massivement sur le web et les réseaux sociaux. Les nouveaux acteurs ont réussi à pénétrer le marché en proposant un mode de distribution innovant : de particulier à particulier, convivial, source de rencontres, et à des prix plus avantageux, avec des typologies d'hébergements ...
ANALYSE DE L'OFFRE
4.1 Des prix à la location en croissance depuis quelques années
Les propriétaires ont haussé leurs tarifs en **** par rapport à **** avec une augmentation du prix moyen de *% selon Les Echos. Le loyer moyen pour une location d’une semaine a connu une augmentation de **€ pour atteindre ***€ la semaine en ****.
En **** et toujours selon la même source, **% des offres étaient comprises ...
4.2 L’importance d’internet dans la réservation de vacances
Selon Consortium Immobilier, **% des recherches pour la location de vacances en France se font sur internet en **** alors que seulement *% des recherches se font via une agence immobilière. Les nouveaux outils utilisés sont par exemple TripAdvisor, Booking mais aussi AirBnB où les futurs clients peuvent connaître les avis ...
4.3 La location d’une maison ou d’un appartement reste le mode d’hébergement privilégié par les Français
Selon IPSOS, **% des sondés répondaient en **** que leur mode d’hébergement préféré était la location d’une maison ou d’un appartement contre **% les hôtels. Cela confirme l’essor de la location de particuliers à particuliers en France.
Sondage: Quel mode d'hébergement préferez-vous pour ...
RÈGLEMENTATION
5. Réglementation
Le principal enjeu du secteur de la location saisonnière reste la réglementation, particulièrement restrictive en matière de sous-location. Le point faible des nouveaux sites spécialisés est qu'ils n'offrent pas de garantie. Face à ce risque, certains sites ont conclu un accord avec Europe Assistance (***) afin de ...
POSITIONNEMENT DES ACTEURS
6. Segmentation
On retiendra la segmentation suivante :
- Airbnb
- Booking.com
- HomeAway France (Abritel) Groupe Expedia
- Leboncoin.fr (Groupe Adevinta)
- SeLoger.com
- Gîtes de France
- Cléavacances
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1 secteur analysé en 40 pages |
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Analystes
chargé d'études économiques, Xerfi
Hugo S.
Associate Consultant
Mathieu Luinaud
PhD Industrial transformations
Robin C.
Analyst
Pierre D.
Ross Alumni Club France
Arnaud W.
Analyste de marché chez Businesscoot
Amaury de Balincourt
Consultant
Pierrick C.
Project Finance Analyst, Consulting
Maelle V.
Etudiante en Double-Diplôme Ingénieur-Manager Centrale
Héloise Fruchard
EDHEC
Imane E.
Auditeur
Vincent D.
Eva-Garance T.
Market Research Analyst
Michela G.
Market Research Analyst @Businesscoot
Azelie P.
Market Research Analyst @Businesscoot
Cantiane G.
Consultant
Jules D.
Alexia V.
Emil Ohlsson
Anna O.
Gabriel S.