Synthèse

Le marché mondial des séjours linguistiques, bien qu'il ait été fortement touché en 2020 par la pandémie de COVID-19, avec une baisse estimée à 80 %, a fait preuve de résilience grâce à l'essor des plateformes d'apprentissage des langues en ligne, ce qui indique une demande persistante de compétences linguistiques, en particulier en anglais. Avant la crise, le marché était solide, avec environ 3 millions de réservations par an et une valeur de plusieurs milliards. Les principaux acteurs étaient des agences de voyages linguistiques, des associations et des agences spécialisées disposant de leurs propres écoles de langues. L'anglais est resté la principale langue d'intérêt, alimentant le marché largement dominé par le Royaume-Uni, les États-Unis, le Canada et des destinations émergentes comme Malte.

Le marché français, en particulier, bien qu'en quête de rajeunissement, a généré 300 millions d'euros de revenus et s'adressait principalement à une population de 10 à 25 ans. Le nombre de professionnels en activité cherchant à améliorer leur niveau de langue pour améliorer leurs perspectives de carrière est en hausse, avec une préférence marquée pour les différents formats d'apprentissage de la langue et les tendances de réservation numérique qui évoluent rapidement. Le marché est resté très fragmenté, avec une tendance à la consolidation des organisations établies.

Tendances évolutives du marché des séjours linguistiques en France

Le marché des séjours linguistiques en France présente un schéma intéressant caractérisé par une demande traditionnelle associée à une recherche d'offres innovantes pour raviver l'intérêt. À l'origine, le principal groupe démographique du marché était celui des 19-25 ans, mais les tendances récentes indiquent une participation croissante des jeunes, et des adultes de plus de 30 ans. L'intérêt croissant pour l'apprentissage des langues, notamment de l'anglais, reste une motivation inébranlable pour participer à des séjours linguistiques, les trois quarts du marché étant axés sur l'amélioration de la maîtrise de l'anglais. Les chiffres clés suggèrent qu'environ 300 000 à 350 000 jeunes participent à des stages ou des cours de langue, dont 10 à 30 % ont plus de 30 ans.

Ces séjours linguistiques durent souvent de deux à quatre semaines, ce qui correspond à la durée classique préférée par les apprenants. La dynamique du marché montre que si environ 80 % des participants professionnels font financer leurs séjours linguistiques par leur entreprise, les autorités locales et les associations interviennent également pour faciliter ces voyages éducatifs pour les étudiants en fonction du revenu familial. Il est évident que les compétences linguistiques, en particulier en anglais, sont considérées comme essentielles dans le domaine professionnel, une écrasante majorité d'entreprises françaises reconnaissant un besoin croissant d'employés anglophones.

En outre, les méthodes de réservation se transforment de manière significative, avec une tendance croissante aux réservations de dernière minute en ligne, qui représentent entre 30 et 40 % du total des réservations. Cette évolution vers la numérisation et le paysage concurrentiel induit par l'internet ont fait du prix un facteur crucial pour les consommateurs, favorisant un marché de plus en plus sensible aux offres rentables. La multiplicité des programmes de séjours linguistiques est grande, allant des programmes multi-activités, familiaux, immersifs, à la maison du professeur, à l'université et à l'expérience professionnelle. Cet éventail éclectique répond aux divers objectifs et préférences des apprenants de langues qui, aujourd'hui plus que jamais, apprécient l'ajout d'éléments culturels et de loisirs à leurs activités éducatives.

En termes de réglementation, le marché français est bien protégé par des certifications qui servent de référence en matière de qualité. Des organismes tels que l'Office national de garantie des séjours et stages linguistiques (ONGSSL) et l'Union nationale des organismes de séjours éducatifs et linguistiques et des écoles de langues (UNOSEL) jouent un rôle essentiel dans le respect de normes de qualité strictes. Ces entités garantissent non seulement l'excellence de la qualité des cours, la sécurité et la fiabilité des familles d'accueil, mais jouent également un rôle clé dans le maintien de la confiance des consommateurs.

Dans l'ensemble, le marché des séjours linguistiques en France traverse une phase d'évolution marquée par la diversité des demandes des consommateurs, les tendances en matière de réservation numérique et une volonté constante de s'adapter à un environnement de plus en plus concurrentiel Le paysage des séjours linguistiques en France présente une offre large d'organismes réputés, chacun ayant une histoire, un portefeuille de services et une approche de l'offre d'expériences linguistiques immersives qui lui sont propres.

Plusieurs acteurs historiques importants, qui ont évolué au fil des décennies, dominent la scène, ainsi que des dizaines d'agences et d'associations plus petites qui répondent aux demandes nuancées des apprenants de langues. Voici un aperçu des piliers de l'industrie des voyages linguistiques.

  • Nacel: Avec un héritage de plus d'un demi-siècle, Nacel fait figure de vétéran dans le domaine des séjours linguistiques. Elle propose un large éventail de programmes, depuis les séjours linguistiques classiques jusqu'aux programmes d'échange entre lycées, et s'adresse à un large public de passionnés de langues. L'accent mis par Nacel sur l'immersion culturelle s'inscrit dans sa mission de promotion des compétences linguistiques et de la citoyenneté mondiale.
  • ESL - Language Travel: ESL est une entité mondiale reconnue pour sa vaste gamme de cours de langues et de destinations. Elle adapte ses expériences aux apprenants de tous âges, en veillant à ce qu'un adolescent ou un adulte franchisse ses portes et qu'une aventure linguistique adaptée et enrichissante l'attende. L'approche personnalisée d'ESL et son vaste réseau d'écoles partenaires garantissent une large sélection de contextes d'apprentissage des langues, des villes animées aux villages sereins.
  • Education First (EF): Renommé pour avoir été le pionnier du concept "apprendre en voyageant", le champ d'action d'EF s'étend des cours de langues pour tous les groupes d'âge aux programmes universitaires. L'engagement d'EF en faveur de l'innovation dans l'enseignement des langues est évident dans son utilisation de la technologie et dans l'établissement d'écoles EF dans divers lieux internationaux, qui servent de centres d'échange culturel et de développement linguistique.
  • Cap Monde: Cap Monde apporte flexibilité et diversité au marché des voyages linguistiques. Elle est fière de proposer des voyages éducatifs qui vont au-delà de l'apprentissage de la langue pour inclure l'appréciation de la culture et l'épanouissement personnel. Adaptés aux groupes et aux étudiants individuels, les programmes de Cap Monde sont imprégnés d'un esprit d'aventure qui fait de l'apprentissage des langues une expérience passionnante.
  • Go and Live Group: Entité moderne dans le domaine des voyages linguistiques, Go and Live Group incarne un conglomérat de marques, dont NACEL et CLC. Il se concentre sur des expériences éducatives dynamiques et innovantes qui vont des camps de langues aux stages à l'étranger. Les stratégies de croissance et de diversification de ce groupe reflètent son engagement à répondre aux besoins changeants des apprenants de langues d'aujourd'hui.
  • PEEP: En tant qu'association régie par la loi de 1901, la PEEP (Association des parents d'élèves) s'engage dans l'apprentissage des langues
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à la compréhension de ce marché

Détail du contenu

Informations

  • Nombre de pages : 30 pages
  • Format : Version digitale et PDF
  • Dernière mise à jour : 05/03/2021
Détail des mises à jour

Sommaire et extraits

1 Synthèse du marché

1.1 Définition et présentation du marché

Les séjours linguistiques sont des séjours de durée variable effectués par jeunes et adultes, dans un pays étranger, afin d’apprendre ou d’améliorer leur apprentissage de la langue du pays.

Ce marché se développe à l'heure de la mondialisation et de la nécessité aujourd'hui qu'est de parler plusieurs langues, notamment dans le monde professionnel. Ainsi, les voyages linguistiques représentent une alternative ludique à cet apprentissage, que ceux-ci se réalisent en immersion totale en famille, dans une école de langue, en immersion dans une école étrangère, entre une semaine et un an, ou alors dans le cadre d'une colonie de vacances ponctuée par des cours de langue quotidiens. 

Et en effet, ce marché est très fragmenté, du fait de toutes les alternatives de voyage qu'il existe, mais c'est également un marché très prometteur. Il est estimé à plusieurs milliards d'euros avec environ 3 millions de réservations chaque année

Parmi les acteurs principaux présents sur le marché, on retrouve traditionnellement des agences spécialisées en séjours linguistiques, des associations et des organismes spécialisés propriétaires de leurs propres écoles de langue.

Depuis quelques années, les offres et formules proposées évoluent, tout comme les publics concernés. L'offre s'est élargie avec un nombre plus important de pays, même si la maîtrise de l'anglais reste la motivation première pour effectuer ce type de séjour.

La crise du coronavirus en 2020 a fortement impacté ce marché qui, avec les restrictions de déplacement, chute d'environ 80% par rapport à 2019. Néanmoins, durant cette année catastrophique d'un point de vue économique, les Français sont nombreux à s'être inscrits sur des plateformes en ligne et applications pour apprendre des langues. Cela témoigne d'un intérêt croissant pour l'apprentissage des langues, et surtout de l'anglais par la population, faisant du marché des séjours linguistiques un marché d'autant plus prometteur au lendemain de la crise. 

 

1.2 Un marché mondial en bonne santé et largement dominé par le Royaume-Uni et les États-Unis

Malgré le manque d'études et d'informations sur le segment du séjour linguistique, qui s'inscrit dans l'industrie plus générale de l'éducation internationale, quelques éléments permettent d'affirmer que le marché mondial du séjour linguistique se porte plutôt bien. Selon l'IALC Study Travel Research Report (***), qui ...

1.3 Le marché français, un marché en quête de renouveau

Le marché français du séjour linguistique, dont le chiffre d'affaires était estimé à *** millions d'euros en **** par Le Figaro, semble aujourd'hui s'essouffler et être en quête de nouvelles formules permettant de le redynamiser. Digischool indiquait en ****, qu’il existait *** organismes privés spécialisés dans les séjours ...

1.4 L'impact catastrophique de la COVID-19 sur le marché des séjours linguistiques

Le secteur a pris de plein fouet la crise sanitaire de ****. Selon les estimations, le chiffre d'affaires du secteur perd près de **% de son chiffre d'affaires par rapport à l'été ****. [***]

En effet, pour de nombreuses destinations, en particulier la Grande-Bretagne, les Etats-Unis, l’Irlande et l’Australie, les départs ...

2 Analyse de la demande

2.1 Les séjours linguistiques de plus en plus populaires auprès des élèves anglophones

Le demande s'articule autour de l'anglais

L’anglais, qui représentait ** % des demandes dans les années ****, représente aujourd’hui environ ** % des séjours actuellement, d’après Tourmag. Son apprentissage est donc considéré comme le plus essentiel comparativement aux autres langues étrangères, et ce de manière ...

2.2 Des langues étrangères perçues comme essentielles dans la vie professionnelle

Le marché des séjours linguistiques devrait avoir de beaux jours devant lui, car les Français sont de relativement mauvais élèves en langues comparativement aux autres pays de l’OCDE. International sur Loire montrait en **** que les deux tiers de la population française ne parlent qu’une seule ...

2.3 Des demandes nouvelles

La diversité des formats des séjours linguistiques

De par la démocratisation des séjours linguistiques, la diversité des profils consommateurs s'est accrue en parallèle. Les différences dans la demande font émerger plusieurs formats de séjours adaptés aux attentes des clients. Les clients de séjours ...

2.4 En somme, un marché qui jouit d'un potentiel de croissance important

Que ce soit pour l'usage professionnel ou personnel, les Français veulent de plus en plus apprendre de nouvelles langues. Ce phénomène est notamment observable avec le nombre grandissant des utilisateurs de plateformes en ligne ou applications mobiles destinées à l'apprendre des langues. Ainsi Babbel, une des applications de ...

3 Structure du marché

3.1 Caractéristiques du marché français des séjours linguistiques

Bien qu'étant un marché très fragmenté entre de nombreux acteurs proposant des offres variées (***), Cap Monde, ou encore Go and Live Group. Go and Live a par exemple réalisé un chiffre d'affaires de près de ** millions d'euros en ****- soit *,**% de croissance par rapport à ****,  avec l'ambition ...

3.2 Ubérisation du marché et popularité de la réservation en ligne

Comme l’explique Marketing Professionnel, il y a quelques années, les personnes intéressées par un séjour linguistique se renseignaient longtemps à l’avance et rencontraient en personne les responsables de la structure au cours d’un entretien-conseil personnalisé.  Aujourd’hui, un séjour linguistique peut s’acheter directement ...

3.3 Saisonnalité du marché

Le marché des séjours linguistiques est très saisonnier et connait son pic durant les étés et les vacances scolaires. Les élèves n'ayant pas cours durant cette période, les parents les envoient alors suivre des cours de langue de manière plus ou moins ludique avec des ...

4 Analyse de l'offre

4.1 Des prix variables selon le type de séjour choisi

Le prix des séjours linguistiques dépend du type d’organisme choisi, mais surtout de :

La durée du séjour Du lieu (***) De la formule choisie

Certaines formules prennent en charge l’hébergement, les cours, les activités et les voyages, alors que certaines n’incluent que les ...

4.2 Une grande diversité de formules

Comme expliqué sur le site du label l’Office, il existe * métiers des séjours linguistiques et éducatifs, qui sont le séjour linguistique de courte durée, le voyage scolaire éducatif, le séjour linguistique de longue durée, le séjour au pair, le séjour en école ...

4.3 Une offre qui évolue, entre digitalisation et diversification

Par ailleurs, comme le montre Marketing Professionnel, la notion de tourisme est de plus en plus prégnante pour ce type de voyages qui ont pourtant avant tout une visée éducative. Le séjour linguistique est de plus en plus un achat spontané réalisé au dernier moment en fonction ...

5 Règlementation

5.1 Réglementation

Avec l’essor du marché des séjours linguistiques et la professionnalisation des agences spécialisées, le cadre réglementaire encadrant cette activité est fondamental. 

Il est important que les organisateurs de séjours linguistiques possèdent des certifications nécessaires pour obtenir la confiance des élèves et de ...

Liste des graphiques

  • Evolution d'étudiants étrangers venus apprendre l'anglais à Malte
  • Sondage : "Quelle langue avez-vous apprise en séjour linguistique?"
  • Sondage : "Pour quelles raisons avez-vous pris des cours de langue ?"
  • Voyages réalisés par les enfants sans leurs parents
  • Destination des séjours linguistiques
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Dernières actualités

Séjours linguistiques : les organisateurs espèrent un rattrapage de dernière minute - 11/06/2022
  • Go & Live Group, l'un des gros acteurs du marché en France, avec ses marques Nacel, American Village ou Club Langues et Civilisations (CLC),
  • Chiffre d'affaires consolidé de 100 millions d'euros en 2019 et à 10 millions en 2020
  • 50 % de son activité tournés vers la Grande-Bretagne

 

  • La filière, essentiellement composée de PME, ne déplore aucune liquidation d'entreprises labellisées
  • Les chiffres d'inscription sont encore loin de ceux de 2019.
  • Union nationale des organisations de séjours éducatifs, linguistiques et de formation en langues (Unosel):  quarantaine de membres,  97 millions d'euros de chiffre d'affaires
  • En 2019 505.000 jeunes voyageaient avec le concours d'entreprises labellisées Unosel, dont 55.000 en séjour linguistique pur. 
  • Trois ans plus tard, les inscriptions auprès des organisations membres affichent une baisse globale de 38 %, alors que les séjours de groupe, avec départ encadré depuis la France, sont en recul de 48 %.

 

  • Effective Linguistique (1,6 million d'euros de chiffre d'affaires), agence réputée haut de gamme

Entreprises citées dans cette étude

Cette étude contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

Cap Monde
CLC (Go & Live Groupe)
Verdié Voyage
Nacel
EF International
Unosel
ESL (Kaplan International)
StudyGlobal
Sprachcaffe
ESL ALPADIA Language Schools (Kaplan groupe)
Langues Vivantes
Action Séjours

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  • 04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise ALPADIA Language Schools
  • 04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Sprachcaffe
  • 04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise StudyGlobal
  • 04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise ESL
  • 13/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Unosel
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