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SYNTHÈSE DU MARCHÉ

1.1 Définition et périmètre d'étude

Les jeux de société se sont illustrés par leur capacité à traverser les âges et, aujourd’hui encore, ils se placent au cœur des habitudes de consommation loisir des Français. En effet, avec le jeu de go en passant par le Monopoly ou le 1000 bornes, les jeux de société ont su gagner une place particulière dans les habitudes de loisirs des ménages français. À l’image de Donjons et Dragons ou Diplomatie, certains jeux créent et regroupent des communautés entières et une myriade de produits dérivés.

Difficilement définissables dans l’absolu, les jeux de société se caractérisent généralement par :

  • Une règle du jeu plus ou moins complexe ;
  • Un minimum de 2 participants
  • La nécessité d’un ou plusieurs supports matériels (plateau de jeu, pions, stylo, dés, cartes)

La force principale du marché des jeux de société est l’attrait des joueurs français pour les jeux de société. En effet, comme cité précédemment, plus de 85% des Français jouent régulièrement aux jeux de société; ce qui fait d'eux l'une des populations les plus friandes au monde de ce type de divertissement. Le secteur du jeu de société en France connaît une multitude d’acteurs, de plus en plus nombreux, et il devient difficile pour les éditeurs indépendants de sortir du lot. Cette diversité donne un pouvoir de décision d’achat augmenté aux consommateurs, qui peuvent se permettre d’être plus exigeants.

Malgré la révolution qu’il représente, l’avènement du numérique n’a pas pour autant bouleversé le marché des jeux de société, qui trouvent toujours preneur en représentant environ 18% du marché du jouet. 

Le confinement et la crise de la COVID-19 a confirmé la bonne santé du secteur. Selon un article publié par Le Point, environ un jeu de société a été vendu par seconde durant la période de confinement. Plus globalement, les ventes de jeux de société ont explosé de 11% sur 2020 par rapport à 2019.

1.2 Un marché mondial en forte croissance

Une étude réalisée par Arizton en **** a estimé la valeur du marché mondial des jeux de société à environ *,* milliards de dollars en ****, et que ce marché devrait atteindre une valeur de ** milliards de dollars d'ici ****.

Valeur du marché mondial des jeux de société Monde, ****-****, en milliards ...

1.3 Vision d’ensemble d’un marché français en bonne santé

En **** le marché français des Jeux de société/Puzzles réalise un chiffre d'affaires de *** millions d'euros, avec **,* millions de boîtes vendues sur l'année. Il réalise ainsi une progression de + ** % par an depuis * ans. 

Le marché français des jeux de société est le plus ...

1.4 L'impact du Covid-19 sur ce marché en pleine expansion

Il est encore difficile de dresser un bilan de la crise. Néanmoins certaines conséquences peuvent déjà se distinguer. Un article du Point rapporte l'évolution du marché face à la crise sans précédent du Covid, alors même que celui-ci était dans une période de croissance ...

ANALYSE DE LA DEMANDE

2.1 Les dépenses en jeux de société des Français

Le pouvoir d’achat des ménages est un des facteurs déterminants de la bonne santé du marché : si le pouvoir d’achat baisse, les familles françaises ont moins de ressources à consacrer aux loisirs et la consommation de jeux de société diminue en conséquence. Les quantités ...

2.2 Les déterminants du choix de jeux de société

Un mémoire d'étude de **** mené par Karine Gagnon (***) et intitulé « Les déterminants du succès d'un jeu de société : caractéristiques et variables individuelles influençant le degré d'appréciation des consommateurs à l'égard des jeux de société », apporte des réponses claires à la fois sur ...

2.3 Quels sont les jeux préférés des Français ?

Selon une étude de **** [***], **% des Français aiment jouer, dont les **-** ans (***).

Jeux favoris des Français (***) France, ****,% Source: ****

 Cette statistique montre les résultats d'une enquête sur les jeux de société les plus populaires en France en ****, formulée avec la question : "Parmi les ** jeux de ...

2.4 Les jeux de société jouissent d’une popularité croissante

On peut noter que si les jeux de rôles ont été un temps passés de mode, ils ont aujourd’hui le vent en poupe : la tendance actuelle est aux jeux de communication et d’ambiance laissant une place croissante à la narration.

Le jeu de société jouit d’une ...

2.5 Covid-19 : les jeux préférés des français confinés

Le cabinet d"étude NPD a publié le top ** des ventes de jeux pendant la première semaine du confinement en France. Il est très intéressant de noter que ce classement voyait pour la première fois le TOP ** des ventes de jeux/jouets occupé intégralement par des ...

STRUCTURE DU MARCHÉ

3.1 Un marché dominé par des acteurs historiques

Le marché des jeux de société est dominé en France par les multinationales américaines Hasbro et Mattel. Hasbro est en effet réputé pour ces jeux classiques tels que le Monopoly, Cluedo ou la La Bonne Paye qui se retrouvent constamment dans le top ** des meilleures ventes. Ainsi, la ...

3.2 Stratégies commerciales des acteurs du marché

La stratégie commerciale pour un éditeur de jeux de société est complexe, car au-delà d’une qualité objective ou du moins reconnue par différents observateurs, le succès d’un jeu et sa propagation au sein des joueurs dépend de manière significative d’un facteur chance. ...

3.3 Les différents canaux de distribution

Il y a * grands types de canaux de distribution pour les jeux de société, et il en va de même pour tout le secteur du jouet [***].

Les grandes surfaces : Auchan, Carrefour, Leclerc… Ces enseignes se concentrent le plus souvent sur les jeux au ciblage le plus large possible : les ...

3.4 Le financement participatif met en valeur les éditeurs indépendants

L’apparition des plateformes de financement participatif vise un segment de joueurs experts, qui participent volontiers au financement de jeux de société offrant une expérience plus riche, avec plus de matériel, souvent de haute qualité. Ces jeux, qui offrent une réelle immersion dans une thématique qui ...

3.5 L'essor des bars à jeux

La conséquence directe d’une offre croissante des éditeurs est l’essor des bars à jeux, qui servent de catalyseurs pour des consommateurs ayant souvent du mal à se décider devant la diversité de l’offre. On note ainsi une recrudescence d’ouvertures de bars à jeux de société partout en ...

ANALYSE DE L'OFFRE

4.1 Vision générale des différentes catégories de produits et des prix

Si aucune étude officielle ne table sur l’âge moyen des joueurs de jeux de société, c’est parce qu’il est difficile de connaître l’utilisateur final du jeu acheté, la tranche d’âge étant à la fois suggérée et estimée. Cependant, à la suite d’une ...

4.2 Les tendances du secteur

Digitalisation du secteur

Le jeu vidéo, la première industrie culturelle, a largement contribué à la déculpabilisation des loisirs ludiques avec l’arrivée d’une génération d’adultes pour lesquels le jeu est une culture à part entière et qui se tournent aujourd’hui aussi vers les ...

RÈGLEMENTATION

5.1 Des normes très strictes pour la protection des enfants

Les jeux de société sont majoritairement composés d’éléments matériels, qui sont susceptibles de représenter un danger pour un public trop jeune, et répondent donc à une réglementation stricte tant sur la prévention que sur la composition des éléments :

" Attention aux pions, ...

POSITIONNEMENT DES ACTEURS

6.1 Segmentation

Le marché compte une multitude d’acteurs : plus de **** nouveaux jeux de société sont créés chaque année. Cependant, le marché est centralisé et dominé par une poignée de gros acteurs. En effet, comme le montre le tableau des meilleures ventes, en première partie, les plus gros ...

  • Hasbro
  • Mattel
  • Simba Dickie Group
  • Asmodée Groupe
  • Tactic Games
  • Blue Orange
  • Blackrock Games
  • Bombyx
  • Interlude (Cocktail Games)
  • Iello
  • Libellud
  • Paille Editions
  • Lui-Même

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Que contient cette étude de marché ?

  • Quels sont les chiffres sur la taille et la croissance du marché ?
  • Quels leviers tirent la croissance du marché et leur évolution ?
  • Quelles sont les dernières tendances sur ce marché ?
  • Quel est le positionnement des entreprises sur la chaine de valeur ?
  • Comment se différencient les entreprises du marché ?
  • Accédez à la cartographie des entreprises et à leurs profils.
  • Données issues de plusieurs dizaines de bases de données

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