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Le marché des jeux de société - France

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SYNTHÈSE DU MARCHÉ

1.1 Définition et périmètre d'étude

Les jeux de société se sont illustrés par leur capacité à traverser les âges et, aujourd’hui encore, ils se placent au cœur des habitudes de consommation loisir des Français. En effet, du jeu de go en passant par le Monopoly ou le 1000 bornes, les jeux de société ont su gagner une place particulière dans les habitudes de loisirs des ménages français. À l’image de Donjons et Dragons ou Diplomatie, certains jeux créent et regroupent des communautés entières et une myriade de produits dérivés.

Difficilement définissables dans l’absolu, les jeux de société se caractérisent généralement par :

  • Une règle du jeu plus ou moins complexe ;
  • Un minimum de 2 participants
  • La nécessité d’un ou plusieurs supports matériels (plateau de jeu, pions, stylo, dés, cartes)

La France est le leader européen du secteur avec un marché estimé à 568 millions d'euros en 2022. L'Allemagne et le Royaume-Uni complètent le podiumLa force principale du marché national est l’attrait des joueurs français pour les jeux de société. En effet, 91% des Français jouent régulièrement aux jeux de société ; ce qui fait d'eux l'une des populations les plus friandes au monde de ce type de divertissement. Le secteur du jeu de société en France connaît une multitude d’acteurs, on recensait 114 éditeurs en 2022, et il devient difficile pour les éditeurs indépendants de sortir du lot. Cette diversité donne un pouvoir de décision d’achat augmenté aux consommateurs, qui peuvent se permettre d’être plus exigeants.

Malgré la révolution qu’il représente, l’avènement du numérique n’a pas pour autant bouleversé le marché des jeux de société, qui trouvent toujours preneur en représentant 19% du marché du jouet. 

La crise de la Covid-19 a confirmé la bonne santé du secteur : les périodes de confinement successives ont vu la popularité des jeux de société monter en flèche en France : entre 2020 et 2021, la taille du marché des jeux de société en France a augmenté de près de 13%. La demande présente une forte cyclicité, avec une forte augmentation des ventes au moment des fêtes de fin d'année, signe que les jeux de société sont considérés comme un cadeau populaire en France.

Par ailleurs, une des pratiques des éditeurs est de décliner leurs jeux les plus populaires, à l'image de Dobble avec les variantes Disney et Marvel, ou encore Uno avec les versions Super Mario Bros ou encore une version Junior pour les plus petits. Du côté des consommateurs, le trio des jeux de sociétés les plus appréciés des Français sont le Monopoly, le UNO et le Scrabble. L'essor des bars à jeux contribue également à la croissance du marché. En effet, les clients peuvent tester des jeux et décider de les acheter pour y jouer à leur domicile. 

1.2 Un marché mondial en forte croissance

Le dynamisme du marché mondial se confirme :

Le marché mondial du jeu de société est estimé à **,* milliards de dollars en **** par Fortune Business Insights, et il devrait progresser avec un TCAC de **,**% sur la période **** - ****. 

Projection de la taille du marché mondial du jeu de société Monde, ...

1.3 Vision d’ensemble d’un marché français en bonne santé

Taille du marché français :

Le marché français aurait atteint les *** millions d'euros en **** d'après Ça m'intéresse, une légère baisse donc comparé à **** qui avait atteint la valeur de *** millions d'euros de chiffre d'affaires. Selon LSA, la société française Cocktail games qui fabrique des "jeux ...

1.4 L'impact du Covid-19 sur ce marché en pleine expansion

Pendant la crise du Covid-**, on a constaté une évolution sans précédent du marché, alors même que celui-ci était dans une période de croissance très favorable depuis * ans. 

Le confinement a tout d'abord porté un sérieux coup au secteur, en obligeant la totalité des points ...

1.5 Entretien avec Alexandre Ackerman, fondateur de la société Gameflix

Marine : Bienvenue dans la niche, le podcast qui analyse le marché de niche avec les entrepreneurs qui font bouger les lignes. Je suis Marine et je travaille chez Businesscoot, la start up qui dépoussière des études de marché avant de commencer. Abonnez-vous à notre podcast sur Spotify et Apple Podcast. ...

ANALYSE DE LA DEMANDE

2.1 Les dépenses en jeux de société des Français

Le pouvoir d’achat des ménages est un des facteurs déterminants de la bonne santé du marché : si le pouvoir d’achat baisse, les familles françaises ont moins de ressources à consacrer aux loisirs et la consommation de jeux de société diminue en conséquence. Les quantités ...

2.2 Quels sont les jeux préférés des Français ?

Selon un article du LSA, **% des Français déclarent jouer aux jeux de société. Ils sont **% à y jouer au moins une fois par mois, et **% à y jouer au moins une fois par semaine. 

Jeux favoris des Français (***) France, ****,% Source: ****

Cette statistique montre les résultats d'une enquête ...

2.3 Les jeux de société jouissent d’une popularité croissante

On peut noter que si les jeux de rôles ont été un temps passés de mode, ils ont aujourd’hui le vent en poupe : la tendance actuelle est aux jeux de communication et d’ambiance laissant une place croissante à la narration. Aujourd'hui, **% des Français jouent au moins une ...

2.4 Notoriété des principales marques de jeux de société en France

Le label Marque préférée des Français conduit des enquêtes afin de collecter des données sur l'appétence des Français avec les principales marques de jeux de société. Ainsi, on peut voir que le Monopoly est le jeu préféré des Français, ...

2.5 Profil des joueurs de jeux de société en France

Les marques préférées selon le sexe

Pour tous les jeux cités précédemment, on constate que les femmes aiment plus les jeux de société : le pourcentage de mentions "J'aime" sur chacun des jeux Monopoly, Uno, Scrabble, Trivial Pursuit, La Bonne Paye et Cluedo est à chaque ...

STRUCTURE DU MARCHÉ

3.1 Un marché dominé par des acteurs historiques

Le marché des jeux de société est dominé en France par les multinationales américaines Hasbro et Mattel. Hasbro est le leader mondial des jouets et jeux de société : il est réputé pour ces jeux classiques tels que le Monopoly, Cluedo ou La Bonne Paye qui se retrouvent ...

3.2 Stratégies commerciales des acteurs du marché

La stratégie commerciale pour un éditeur de jeux de société est complexe, car au-delà d’une qualité objective ou du moins reconnue par différents observateurs, le succès d’un jeu et sa propagation au sein des joueurs dépend de manière significative d’un facteur chance. ...

3.3 Les différents canaux de distribution

Il y a * grands types de canaux de distribution pour les jeux de société.

Les grandes surfaces : Auchan, Carrefour, Leclerc… Ces enseignes se concentrent le plus souvent sur les jeux au ciblage le plus large possible : les jeux orientés vers les enfants, des jeux aux règles simples pouvant ...

3.4 Le financement participatif met en valeur les éditeurs indépendants

L’apparition des plateformes de financement participatif vise un segment de joueurs experts, qui participent volontiers au financement de jeux de société offrant une expérience plus riche, avec plus de matériel, souvent de haute qualité. Ces jeux, qui offrent une réelle immersion dans une thématique qui ...

3.5 L'essor des bars à jeux

La conséquence directe d’une offre croissante des éditeurs est l’essor des bars à jeux, qui servent de catalyseurs pour des consommateurs ayant souvent du mal à se décider devant la diversité de l’offre. On note ainsi une recrudescence d’ouvertures de bars à jeux de société partout en ...

ANALYSE DE L'OFFRE

4.1 Vision générale des différentes catégories de produits et des prix

Si aucune étude officielle ne table sur l’âge moyen des joueurs de jeux de société, c’est parce qu’il est difficile de connaître l’utilisateur final du jeu acheté, la tranche d’âge étant à la fois suggérée et estimée. Nous noterons aussi que si ...

4.2 Les tendances du secteur

Digitalisation du secteur

Le jeu vidéo, la première industrie culturelle, a largement contribué à la déculpabilisation des loisirs ludiques avec l’arrivée d’une génération d’adultes pour lesquels le jeu est une culture à part entière et qui se tournent aujourd’hui aussi vers les ...

RÈGLEMENTATION

5.1 Des normes très strictes pour la protection des enfants

Les jeux de société sont majoritairement composés d’éléments matériels, qui sont susceptibles de représenter un danger pour un public trop jeune et répondent donc à une réglementation stricte tant sur la prévention que sur la composition des éléments :

" Attention aux pions, ...

POSITIONNEMENT DES ACTEURS

6. Segmentation

Le marché compte une multitude d’acteurs : plus de **** nouveaux jeux de société sont créés chaque année. Cependant, le marché est centralisé et dominé par une poignée de gros acteurs. En effet, comme le montre le tableau des meilleures ventes, en première partie, les plus gros ...

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Que contient cette étude de marché ?

  • Quels sont les chiffres sur la taille et la croissance du marché ?
  • Quels leviers tirent la croissance du marché et leur évolution ?
  • Quelles sont les dernières tendances sur ce marché ?
  • Quel est le positionnement des entreprises sur la chaine de valeur ?
  • Comment se différencient les entreprises du marché ?
  • Accédez à la cartographie des entreprises et à leurs profils.
  • Données issues de plusieurs dizaines de bases de données

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Avis (3)

Avis (3)

Le marché des jeux de société - France

Publié le 13/01/2022 par Nicolas Silvani - LudoTech

Une bonne vue d'ensemble du marché qui ne néglige pas les nouveautés du marché et ce à un prix abordable.


Réponse de Businesscoot:

Merci Nicolas pour votre avis et la confiance accordée :)

Le marché des jeux de société - France

Publié le 15/12/2021 par Client anonyme - Ce client a souhaité rester anonyme

Très utile


Réponse de Businesscoot:

Bonjour, Merci pour votre retour. Nous sommes contents que l'étude ait été à la hauteur de vos attentes.

Le marché des jeux de société - France

Publié le 14/12/2021 par Client Anonyme - Ce client a souhaité rester anonyme

Etude sérieuse avec de bonnes références.


Réponse de Businesscoot:

Merci pour votre retour et la confiance accordée :)

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L'étude a été complètement mise à jour par un analyste Businesscoot. En plus de cette revue complète, des informations sur la part des Français jouant aux jeux de société mensuellement, ainsi que ce que cela leur procure, ont été ajoutées.

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L'étude a été complètement mise à jour par un analyste Businesscoot. En plus de cette revue complète, les données concernant l'indice de chiffre d'affaires mensuel des entreprises du secteur ont été actualisées.

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L'étude a été complètement mise à jour par un analyste Businesscoot. En plus de cette revue complète, des informations sur l'évolution des bars à jeux en France ont été ajoutées.

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L'étude a été complètement mise à jour par un analyste Businesscoot. En plus de cette revue complète, le nombre d'acteurs sur le marché a été actualisé.

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L'étude a été complètement mise à jour par un analyste Businesscoot. En plus de cette revue complète, les tailles du marché mondial et du marché français ont été actualisées.

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