Synthèse

Le marché mondial des jeux mobiles a connu une croissance substantielle, avec des revenus de jeux mobiles atteignant 93,2 milliards de dollars dans le monde en 2021, menés par les jeux sur smartphones à 81,5 milliards de dollars et les jeux sur tablettes représentant plus de la moitié des revenus totaux du secteur des jeux vidéo. Le marché devrait enregistrer un taux de croissance annuel moyen de 12,3 % entre 2021 et 2026. La pandémie de COVID-19 a considérablement accéléré la croissance, avec plus de 1,2 milliard de téléchargements de jeux mobiles en une seule semaine en mars 2020.

En France, une tendance à la hausse similaire a été observée, avec un pic des ventes en 2020 en raison des fermetures de magasins. Les grands acteurs tels que Tencent, Ubisoft et Electronic Arts dominent le marché, bien qu'il y ait de la place pour de nouveaux entrants, en particulier en Europe. Les modèles free-to-play, soutenus par les achats in-app, sont les principaux générateurs de revenus, représentant 98,4 % des revenus du secteur. L'innovation sur le marché est évidente dans des services comme Arcade d'Apple, qui propose un accès par abonnement à des jeux exclusifs.

En France, le contrôle réglementaire garantit la protection des consommateurs et la confidentialité des données, la CNIL veillant au respect de la réglementation. Les jeux mobiles se sont également étendus au domaine de l'e-sport, avec des tournois tels que la Coupe du monde 2022 de l'Arena of Valor, dont les cagnottes peuvent atteindre 8 millions de dollars, ce qui témoigne du potentiel lucratif du secteur et de son attrait grandissant.

Les jeux mobiles en France : Surfer sur les vagues de l'innovation technologique et des changements culturels

Dans le domaine florissant des jeux mobiles, la France s'est taillé un espace remarquable. Le marché des jeux mobiles, qui comprend essentiellement des jeux joués sur des appareils mobiles tels que les smartphones et les tablettes, a pris de l'ampleur non seulement sur le plan financier, mais aussi sur le plan culturel. Né d'une simple version de Tetris en 1994, le marché des jeux mobiles a connu une ascension fulgurante à la fin des années 2000 avec la révolution des smartphones. Né de l'idée de télécharger des jeux directement à partir de la boutique d'applications d'un téléphone, un concept inauguré par l'App Store d'Apple en 2008, le secteur des jeux mobiles compte aujourd'hui plus de huit jeux qui ont chacun généré un chiffre d'affaires supérieur à un milliard de dollars.

Selon Newzoo, une société d'intelligence économique, en 2021, le secteur des jeux mobiles contribuera à lui seul à plus de 180 milliards de dollars de chiffre d'affaires, dépassant ainsi les marchés des jeux sur console et sur PC. Il est frappant de constater que plus de la moitié des revenus de l'ensemble du secteur des jeux vidéo sont attribués aux jeux mobiles. Les smartphones sont les champions de ces revenus, se taillant la part du lion avec plus de 80 milliards de dollars, suivis par les jeux sur tablettes avec un montant substantiel de 11,7 milliards de dollars. La France est à l'image de l'engouement mondial pour les jeux mobiles.

Si l'année 2020, marquée par les lockdowns, a fait figure d'exception avec une hausse exceptionnelle des ventes de jeux mobiles, l'année 2021 a également affiché des chiffres impressionnants. Le modèle free-to-play règne en maître dans le secteur. Du côté des consommateurs, Minecraft Pocket Edition et des jeux de simulation de gestion comme Soccer Manager et même des classiques comme Monopoly et GTA : San Andreas sont arrivés en tête des jeux payants en France, ce qui témoigne de la diversité des préférences en matière de jeux. Les jeux gratuits tels que Coin Master et Brawl Stars sont en tête des téléchargements, ce qui montre que le modèle freemium réussit à capter l'attention des utilisateurs.

Le COVID-19 a agi comme un accélérateur sans précédent pour le marché, déclenchant plus d'un milliard de téléchargements de jeux en une semaine seulement, au plus fort de la fermeture de la pandémie. Cette croissance substantielle a contribué à une augmentation de 12 % d'une année sur l'autre pour l'ensemble du secteur des jeux vidéo. La pandémie a notamment incité 32 % des joueurs français à jouer plus souvent, en particulier ceux âgés de 10 à 24 ans, grâce à l'avantage des formations à distance.

Le profil démographique des joueurs français est majoritairement composé d'adultes, qui représentent 88 % de la population des joueurs - une continuité notable avec l'adoption généralisée des smartphones. Il est intéressant de noter que le jeu en tant qu'activité récréative intéresse équitablement toutes les classes socio-économiques en France .

Dominer le terrain de jeu virtuel

Dans l'univers toujours plus vaste des jeux mobiles, certains développeurs et éditeurs sont des piliers monumentaux qui façonnent le paysage de cette arène numérique. Ces entreprises ont non seulement capté l'imagination des joueurs du monde entier, mais se sont également imposées comme des innovateurs et des précurseurs sur le marché. Leurs créations vont des puzzles addictifs aux jeux de rôle élaborés, offrant une évasion dans des mondes virtuels à des millions de doigts avides.

  • Ubisoft : Un pionnier des aventures de jeu Ubisoft, un titan de l'industrie du jeu, est réputé pour la diversité de son portefeuille de jeux qui répondent à des goûts variés. De l'action pleine d'adrénaline d'Assassin's Creed aux royaumes enchanteurs de Rayman, Ubisoft continue de repousser les limites du jeu mobile grâce à ses prouesses créatives et à son engagement à offrir des expériences captivantes.
  • Gameloft : La maîtrise de l'art du divertissement mobile Gameloft est l'un des pionniers du développement de jeux mobiles, avec un œil attentif à ce qui rend un jeu vraiment captivant. L'entreprise est à l'origine de succès populaires qui couvrent un large éventail de genres, invitant les joueurs à s'adonner à toutes sortes d'activités, des poursuites à grande vitesse dans Asphalt à l'élaboration de stratégies dans Kingdoms & Lords.
  • Green Panda : Le challenger en devenir Green Panda, force montante de la communauté des joueurs, n'en finit pas de faire parler de lui. Bien qu'il ne soit pas aussi massif que certains de ses concurrents, Green Panda s'est fait une place grâce à un flux constant de titres innovants et agréables, démontrant que l'écosystème des jeux mobiles est mûr pour la croissance et la créativité.
  • Supercell : L'arène du stratège Grâce à son approche axée sur la stratégie, Supercell a conquis le cœur et l'esprit des joueurs compétitifs. Des jeux comme Clash of Clans et Clash Royale offrent un gameplay tactique profond qui récompense l'intelligence et l'adaptabilité, garantissant que chaque match est aussi palpitant que cérébral.
  • King : Le goût sucré d'un gameplay addictif King, le nom derrière le phénomène culturel Candy Crush Saga, a atteint un statut presque iconique dans le monde des jeux mobiles. Le talent de l'entreprise pour créer des jeux de puzzle sucrés lui a valu de nombreux adeptes, prouvant ainsi qu'un gameplay simple et addictif peut conduire à un succès mondial.
  • Ankama : Libérer les royaumes de l'imagination Ankama, une autre entité estimée dans la sphère des jeux, est surtout connue pour ses jeux riches en histoires et artistiques tels que Dofus et Wakfu. Le développeur insuffle à ses jeux des styles artistiques distinctifs et des mondes expansifs, témoignant d'un engagement en faveur de la qualité et de l'originalité. 
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Détail du contenu

Informations

  • Nombre de pages : 30 pages
  • Format : Version digitale et PDF
  • Dernière mise à jour : 01/07/2022
Détail des mises à jour

Sommaire et extraits

1 Synthèse du marché

1.1 Introduction et périmètre d'étude

Le marché du jeu mobile concerne les jeux vidéos jouables sur appareils mobiles, c'est-à-dire téléphones portables, smartphones, tablettes mobiles, téléphones mobiles. Les jeux mobiles sont principalement dissociables des jeux sur consoles, portables ou non, et des jeux PC. 

Crée en 1994 avec une version du célèbre Tétris, le jeu mobile a surtout pris une place préponderante dans le marché des jeux vidéos à la fin des années 2000 grâce à la montée en popularité des smartphones, permettant de télécharger les jeux sur les magasins d'application du téléphone. L'App Store d'Apple en 2008 est le premier de cette initiative et révolutionne ce marché afin de lui offrir les prémices de ces caractéristiques d'aujourd'hui.

En 2021, le marché du jeu mobile représentait plus de 180 milliards de dollars de chiffre d'affaires selon Newzoo, soit bien plus que le marché des jeux sur console. De plus, 8 jeux ont franchi le cap symbolique du milliard de dollars de revenus.

Le marché des jeux mobiles devrait enregistrer un TCAC de 12,3 % durant la période 2021-2026.

1.2 Marché mondial

Le revenu généré par les jeux mobiles se chiffrait à **.* milliards de dollars dans le monde en **** selon Newzoo. Ce chiffre est réparti entre jeux sur smartphones qui représentent **.* milliards de dollars et les jeux sur tablettes sur qui représentent **.* milliards de dollars. Le revenu généré ...

1.3 Marché national

La France suit le même modèle que le marché mondial avec des chiffres qui augmentent d'année en année. L'année ****, exception en raison des bienfaits du confinement sur ce marché que nous évoquerons en *.*, reste toutefois légèrement supérieure au chiffre de l'année ****. Malgré ...

1.4 Impact Covid

La crise sanitaire a été un réel accélérateur pour le marché des jeux vidéos et plus particulièrement des jeux mobiles. Durant le confinement et afin de combler de l'ennui, les utilisateurs ont fortement téléchargé des jeux mobiles, la dernière semaine de Mars **** ayant ...

2 Analyse de la demande

2.1 Profil des Français

La majorité des Français qui jouent aux jeux vidéos sont des adultes, à **%, représentant près de **,* millions d'individus. Les enfants, **% donc, sont comptés au nombre de *,* millions. On observe une continuité entre l'augmentation de l'âge et une diminution pour l'intérêt des jeux vidé ...

2.2 Préférence des Français

Selon Sell, il y a en France **% de la population qui joue aux jeux vidéos au moins occasionnellement, soit plus de ** millions de joueurs. Le profil des joueurs est plus hétérogène que l'on pourrait le penser. 

Fréquence de jeu France, ****, en pourcentage Source: ****

Nous observons également ...

2.3 Liens familiaux et sociaux

Depuis quelques années, les jeux vidéos semblent avoir également permis de renforcer les liens familiaux et sociaux. Cette tendance s'est notamment ressentie durant les confinements lors de la crise sanitaire, permettant de préserver un lieu avec son entourage et de renforcer les liens entre parents et enfants.

En ...

3 Structure du marché

3.1 Stratégie marketing

Pour séduire le plus de joueurs possible, les distributeurs de jeux mobiles n’hésitent pas à déployer de forts moyens de communication et à déployer des solutions de marketing innovantes.

Les distributeurs de jeux mobiles organisent une communication à travers les réseaux sociaux et sur de nombreux canaux comme ...

3.2 Production

Le marché des producteurs de jeux mobiles est assez concentré avec de nombreux grands acteurs comme Tencent et des PME ou startup qui sont fréquemment rachetées par ces groupes.

Le coût de mise sur le marché d’un jeu mobile peut aller de ****€ à *** ***€ dans la plupart des cas. ...

3.3 Hétérogénéité du marché

Le marché est très hétérogène dans sa structure et dispose d'entreprises dont les comportements sont extrêmement variés. 

Comme nous l'avons vu dans la partie *.*, le marché mondial du jeu mobile a explosé économiquement et est désormais un enjeu majeur pour les studios de développement. ...

4 Analyse de l'offre

4.1 Typologie de l'offre

Les jeux mobiles sont disponibles sur les magasins d'application. Il s'agit d'un application integrée au téléphone proposé généralement par le construction de l'appaeril mobile (***). 

App Store :

L'App Store est le magasin d'application proposé par Apple. Créée en **** durant l'émergence des produits mobiles Apple, l'application ...

4.2 Prix

Le business model des sociétés éditrices de jeux mobiles varie fortement en fonction de la stratégie de l’entreprise

On peut distinguer trois types de jeux mobiles en fonction de leur business model :

Jeux mobiles ***% gratuits par exemple Helix Jump. Ce type de jeu mobile se finance la ...

4.3 L'E-sport

Les jeux mobiles se sont extrêmement diversifiés ces dernières années. Certains jeux mobiles, comme Clash Royale ou Pubg Mobile, ont pris une telle ampleur en termes de gameplay et d'univers propre qu'ils sont aujourd'hui joués par des joueurs professionnels. Le jeu mobile est donc aujourd'hui une ...

5 Règlementation

5.1 Cadre réglementaire

En France, la loi pour la confiance dans l’économie numérique mise en place en juin **** encadre les pratiques des applications mobiles et des jeux mobiles qui sont assimilés à cette catégorie.

Les jeux mobiles sont la plupart du temps soumis au régime réglementaire des sociétés ...

5.2 Juridiction de la création de jeux mobiles

Le site Yeeply résume dans un article les * conseils juridiques lorsque l'on souhaite développer un jeu mobile : 

Contrat de confidentialité

Un contrat de confidentialié est primordiale afin de s'assurer que l'idée du jeu soit affilié à son réel propriétaire. En raison des relations professionnelles qu'il sera nécessaire ...

6 Positionnement des acteurs

6.1 Segmentation

  • Ubisoft
  • Gameloft
  • Green Panda Games
  • Supercell
  • King Digital Entertainment
  • Ankama Games
  • Zynga
  • EA Mobile (Electronic Arts)
  • Niantic
  • Tencent
  • Nintendo
  • Rovio
  • Playdemic
  • NetEase
  • Tilak Healthcare

Liste des graphiques

  • Répartition revenus du marché mondial du jeu vidéo
  • Chiffre d'affaires jeu mobile
  • Répartition chiffre d'affaires
  • Taux d'équipement en smartphone selon l'âge
  • Pourcentage de joueurs par tranche d'âge
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  • Baisse des ventes de matériels en 2022: 10%
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Entreprises citées dans cette étude

Cette étude contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

Ubisoft
Gameloft
Green Panda Games
Supercell
King Digital Entertainment
Ankama Games
Zynga
EA Mobile (Electronic Arts)
Niantic
Tencent
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