Synthèse de notre étude de marché

En France, le marché de la VOD a  atteint 2 milliards €  en 2023.

Le marché était de 185 millions d'euros en 2011.

Le marché mondial de la vidéo à la demande (VOD) a connu une croissance significative, avec l'essor des services de vidéo à la demande par abonnement (SVOD). En 2020, le marché était évalué à 36,3 milliards d'euros, les abonnements se taillant la part du lion.

Le streaming illégal reste un problème, avec seulement 43% des consommateurs de services de streaming utilisant exclusivement des sources légales.

La télévision est le moyen prédominant pour la consommation de VOD, utilisée par 87,6% du public français.

Les principaux acteurs du marché français sont Netflix, Amazon Video et Canal Play. Les fournisseurs d'accès à Internet jouent un rôle central en tant que distributeurs, contrôlant plus de 40 % des parts de marché en 2017.

38% des sondés considèrent le prix comme premier critère de choix d'une plateforme.

Le contenu des plateformes de VOD se diversifie, de nombreuses plateformes investissant dans des productions originales.

Dynamique de la demande sur le marché français de la vidéo à la demande

Le marché français de la vidéo à la demande (VOD) affiche une solide croissance, soutenue par l'engouement des jeunes consommateurs.

Trois offres distinctes définissent les services de vidéo à la demande : les locations à accès limité, les achats permanents et l'accès illimité par abonnement, connu sous le nom de SVOD.

La consommation de films et de vidéos en ligne est en hausse au sein de la population française. L'accès à Internet dans les foyers français soutient cette tendance, avec une augmentation de 61% en 2008 à 86% en 2018. Les moins de 40 ans représentent près d'un tiers de ce segment abonné à des services offrant un éventail illimité de séries et de films. Seulement 7 et 14% des personnes de plus de 40 ans ont des abonnements similaires.

L'offre de VOD qui est passée de 6 000 à 7 000 films en 2011 à plus de 10 000 en 2017. Parallèlement, la consommation légale globale de films et de vidéos en ligne a connu une hausse substantielle, passant d'environ 30 % à 50 % de la population entre 2012 et 2018.

Les principaux concurrents dans l'arène de la vidéo à la demande 

  • .Netflix
  • Amazon Video
  • Google Play
  • ITunes d'Apple
  • Filmo TV
  • Vidéo Futur
  • Canal Play
  • MyTF1 VOD & TFOU Max
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Détail du contenu de l’étude de marché

Informations

  • Nombre de pages : ~ 40 pages
  • Format : Version digitale et PDF
  • Dernière mise à jour :
Détail des mises à jour

Sommaire et extraits

1 Synthèse du marché

1.1 Présentation et définition des vidéos à la demande

Le marché de la vidéo à la demande ou VOD (de l’anglais video on demand), est constitué des offres permettant de visionner un film chez soi sans avoir besoin de louer ou d'acheter un DVD. C’est une offre numérique qui passe par internet dans la plupart des cas.

En réalité, la vidéo à la demande fait référence à trois types d’offres :

  • Un accès à un film/une série pendant une durée limitée (location).
  • Une acquisition définitive des droits de visionner un film/une série (achat).
  • Un abonnement pour un accès illimité aux films/aux séries du catalogue (abonnement). Cette troisième offre s’appelle SVOD (de subscription video on demand) et fait référence aux acteurs tels que Netflix notamment.

Sur le marché de la VOD, les acteurs tentent tous de proposer le plus grand choix possible de films mais aussi de séries. La tendance est à l’adaptation du modèle depuis la simple vidéo à la demande à l’abonnement SVOD proposant un catalogue et un choix illimité de films et séries à visionner n’importe quand pendant la durée de son abonnement. Les acteurs sur le marché français se préparent à rivaliser avec des acteurs internationaux qui ont l’œil sur le marché tels que Netflix ou encore Amazon Video.

 
Nationalité des films disponibles en vidéo à la demande en France

France, année, unités

Consultez l'étude pour accéder aux chiffres et aux sources sur le marché de la SVOD en France

 

Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché

  • Nationalité des films disponibles en vidéo à la demande en France
  • Valeur du marché de la vidéo à la demande par segment
  • Marché de la SVOD
  • Nombre de films en offre active en vidéo à la demande
  • Consommation globale de vidéos et films en ligne
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  • Taille de la bibliothèque de M6+ : 30.000 heures de programmes disponibles chaque année, dont 10.000 heures exclusives au streaming.
  • Objectif : doubler la consommation actuelle d'heures de visionnage sur 6play pour atteindre 1 milliard d'heures en 2028.
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  • - Actuellement, les revenus publicitaires du streaming représentent environ 7% des revenus de leurs chaînes pour M6 et TF1.
  • - M6 prévoit d'atteindre le seuil de 20% des revenus publicitaires du streaming par rapport à leurs revenus de chaîne en 2028.
  • - Les revenus du streaming pour M6 ont rapporté 74 millions d'euros en 2023.
  • - L'objectif du groupe est de tripler ces revenus pour dépasser les 200 millions d'euros en 2028.
  • - M6 planifie un investissement de 40 millions d'euros en 2024, qui augmentera pour atteindre 100 millions d'euros annuels à partir de 2027.
  • - M6+ sera présent dès son lancement sur les box des quatre opérateurs télécoms ainsi que sur myCanal.
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  • En Europe, les résultats d'Orange ont progressé de 2,2%.
  • En Afrique Moyen-Orient, les résultats d'Orange ont connu une croissance de 11,4%, atteignant 7,1 milliards d’euros.
  • Par secteur d'activité la croissance est la suivante : data mobile (17,7%), le haut débit fixe (16,7%), Orange Money (25,8%) et le BtoB (16,4%).
  • En France, Orange Business a enregistré une croissance de 0,2% de son chiffre d'affaires.
  • Les activités historiques de voix et data d'Orange Business ont reculé de 6,7% tandis que les nouveaux revenus liés aux services IT et d'intégration ont augmenté de 6,3%.
M6 a été résilient en 2023 grâce à ses investissements et des cessions d'actifs - 14/02/2024
  • - En 2023, M6 affiche un chiffre d'affaires consolidé à 1,32 milliard d'euros
  • - Les revenus publicitaires des activités de télévision ont baissé de -2,4% à 1,04 milliard d'euros
  • - Les recettes publicitaires de la radio sont en hausse de +4,7%
  • - Le pôle production & droits audiovisuels a gagné +11 millions d'euros de revenus
  • - Le résultat net a augmenté de +43% à 237 millions d'euros
  • - Le groupe a engrangé environ 25 millions d'euros de plus-value en vendant sa participation dans Ctzar et ses sites d'infos spécialisés
  • - Le coût de la grille des programmes de télévision est stable à 503 millions d'euros
  • - M6 envisage d'augmenter ses investissements en streaming avec jusqu'à 100 millions d'euros de dépenses supplémentaires entre 2024 et 2028
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  • Canal+ cherche à racheter MultiChoice, son principal concurrent en Afrique
  • Taux de pénétration d'opérateurs de télévision payante en Afrique : environ 50 % des foyers électrifiés
  • Prévision à long terme du taux de pénétration d'opérateurs de télévision payante en Afrique : 80-90% des foyers électrifiés
  • Nombre total d'abonnés à la télévision à péage en Afrique en 2029 : 55 millions (contre 43 millions en 2020)
  • Sur ces 12 millions de nouveaux abonnés prévus, la majorité (7 millions) le serait sur des offres de bouquets satellites, le reste par la télévision numérique terrestre (TNT)
  • Canal+ domine le marché en Afrique francophone et Multichoice domine l'Afrique anglophone
  • Canal+ et MultiChoice sont présents sur le marché africain de la télévision payante depuis plus de 30 ans
  • Le piratage est un défi majeur sur le marché africain de la télévision payante
  • Les offres de Canal+ en Afrique comprennent des chaînes locales gratuites et des chaînes premium avec du contenu africain, à moins de 10 euros en moyenne
  • Acteurs de streaming comme Netflix, Amazon Prime Video, Disney+ sont encore peu présents en Afrique, principalement en raison des connexions internet limitées et des prix élevés des "data" Internet.

Entreprises citées dans cette étude

Cette étude de marché contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

Netflix
Prime Vido (Amazon)
Google Play
Filmo TV
VideoFutur
Canal Plus Groupe (MyCanal)
France Télévision
Orange Groupe
SFR (SFR Play)
Free (Iliad)
TF1 Groupe
Apple TV

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Ajouts et mises à jour

  • 02/06/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Canal Plus Groupe (MyCanal)
  • 05/05/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Free (Iliad)
  • 05/05/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Orange Groupe
  • 01/05/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise France Télévision
  • 01/05/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise VideoFutur
  • 01/05/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Google Play
  • 01/05/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Filmo TV
  • 01/05/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Netflix
  • 07/03/2024 - Ajout des informations de l'entreprise M6 Groupe
  • 01/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Canal Plus Groupe (MyCanal)
  • 04/02/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Orange
  • 04/02/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Free (Iliad)
  • 03/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise France Télévision
  • 03/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise VideoFutur
  • 03/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Filmo TV
  • 03/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Google Play
  • 03/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Netflix
  • 04/11/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Canal Plus Groupe (MyCanal)
  • 02/10/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Free (Iliad)
  • 02/10/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Orange
  • 02/10/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise France Télévision
  • 02/10/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise VideoFutur
  • 02/10/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Filmo TV
  • 02/10/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Google Play
  • 02/10/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Netflix
  • 03/08/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Canal Plus Groupe (MyCanal)
  • 14/06/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Free (Iliad)
  • 14/06/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Orange
  • 14/06/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise France Télévision
  • 14/06/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise VideoFutur
  • 14/06/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Google Play
  • 14/06/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Filmo TV
  • 14/06/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Netflix
  • 02/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Canal Plus Groupe (MyCanal)
  • 09/03/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Free (Iliad)
  • 09/03/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Orange
  • 09/03/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise France Télévision
  • 09/03/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise VideoFutur
  • 09/03/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Filmo TV
  • 09/03/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Google Play
  • 03/03/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Netflix
  • 01/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Canal Plus Groupe (MyCanal)

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