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SYNTHÈSE DU MARCHÉ

1.1 Définition et périmètre d'étude

Un opérateur mobile est une entreprise de télécommunication proposant à la fois des services de téléphonie mobile, mais également des services d’accès mobile à internet. L’opérateur propose ces services en fournissant une carte SIM au client qui l’introduit dans son téléphone mobile ou tablette pour accéder au réseau (normes GSM, CDMA, UMTS, WiMAX ou LTE). L’opérateur mobile se doit également de commercialiser et marketer le produit ainsi que d’assister sa clientèle, en internalisant les processus ou en les externalisant.

Il existe deux grands types d’opérateurs mobiles en France :

  • Les opérateurs mobiles classiques (MNO) qui possèdent leur propre réseau mobile : Orange, SFR, Bouygues Telecom et Free
  • Les opérateurs mobiles virtuels (MVNO) qui utilisent le réseau des opérateurs classiques : plus de quarante opérateurs de réseau mobile virtuel en France

Le secteur de la téléphonie ne concerne aujourd'hui quasiment plus que la téléphonie mobile : en effet, le segment de la téléphonie résidentielle est en lente décroissance depuis de nombreuses années. Le secteur de la téléphonie est un des secteurs phares de l'économie française avec un dynamisme certain et un taux de pénétration très élevé au sein des ménages. En effet, en 2019, plus de 77 millions de cartes SIM étaient en circulation sur le territoire, soit plus que la population française.

Le secteur est concentré avec de très gros acteurs historiquement présents sur le secteur comme Orange, Bouygues ou SFR. Les barrières à l'entrée sont conséquentes avec des besoins d'antennes qui peuvent être détenues en propre ou non selon les modèles et éventuellement des achats de minute de communication...

Le secteur a été complétement bouleversé par l'arrivée de Free Mobile qui a remis en cause les tarifs pratiqués sur le marché, qui se sont littéralement effondrés. De la même manière, la fidélisation forcée du client a laissé la place à des contrats sans engagement. La réglementation contraignante du secteur contraint néanmoins les opérateurs traditionnels à de lourd investissements, qui pourraient s’accroître avec le développement de la 5G.

1.2 Un marché mondial dynamique

Porté par le développement de la téléphonie mobile et des services internet, le marché du numérique été particulièrement dynamique dans le monde entre **** et ****, enregistrant une croissance annuelle moyenne de *%. [***]
Le marché du numérique est estimé à * *** milliards d’euros environ en ****, les principaux segments étant ...

1.3 Le marché français en difficulté financière

À première vue, le marché français des opérateurs mobiles se porte correctement, le nombre de cartes SIM en service sur le territoire ayant augmenté de *,*% en moyenne chaque année, hors cartes MtoM, porté par un taux d’équipement en mobiles de plus en plus important au sein de ...

ANALYSE DE LA DEMANDE

2.1 Le segment « grand public » s’intéresse aux données

Le segment « grand public » regroupe l’ensemble des consommateurs de services mobiles qui ne sont pas des entreprises. Celui-ci est devenu de plus en plus important dès **** avec le développement des réseaux de télécommunication, des téléphones fixes, d’internet et des téléphones ...

2.2 Le segment « entreprises » est difficile à exploiter

Depuis ****, les revenus des opérateurs mobiles générés par les services aux entreprises n’ont cessé de décroître, diminuant en moyenne de *,*% chaque année. Cela est lié principalement à la concurrence entre les opérateurs, qui a tiré les prix vers le bas, alors que l’utilisation ...

2.3 Les opérateurs s’intéressent au segment MtoM

Le segment MtoM, avec l’internet à haut et très haut débit, est le seul segment qui génère des revenus en croissance pour les opérateurs mobiles depuis ****, pour atteindre ***,* millions d’euros en ****. [***]

Source: ****
Les cartes MtoM (***) sont des cartes SIM destinées spécifiquement aux objets ...

STRUCTURE DU MARCHÉ

3.1 Un oligopole en recentrage opérationnel

De nombreux acteurs évoluent sur le marché des opérateurs mobiles, les principaux pouvant être répartis en * grandes catégories : les opérateurs box et mobiles, les MVNO (***). [***]

Source: ****
Les opérateurs box et mobiles sont les opérateurs mobiles traditionnels, qui détiennent les infrastructures et les exploitent pour ...

3.2 Des efforts d’investissement importants

Les opérateurs mobiles sont légalement contraints d’assurer une bonne qualité de réseau mobile à une grande partie des Français, ainsi qu’une couverture réseau presque totale du territoire. Ces obligations se traduisent par des investissements très importants, qui s’ajoutent à la nécessaire acquisition des ...

ANALYSE DE L'OFFRE

4.1 Les opérateurs mobiles commercialisent une large gamme de produits et services

Il convient de distinguer les produits et les services que les opérateurs mobiles proposent aux particuliers et aux entreprises, le second segment se voyant généralement proposer plus de services que le premier.

Le principal service commercialisé par les opérateurs mobiles est le forfait mobile, qui est un ...

4.2 Des prix alignés pour les forfaits, variables pour les cartes prépayées

Entre **** et ****, les prix des forfaits et des cartes prépayées ont fortement diminué, notamment suite à l’entrée sur le marché de Free Mobile, ce qui a encouragé les différents opérateurs à proposer de services pour un coût moins important.
Il convient de noter qu’à partir de ...

4.3 Des forfaits avec beaucoup de données à petit prix

Avec la concurrence importante qui existe entre les opérateurs mobiles et la forte augmentation de l’utilisation des données mobiles par les utilisateurs, les opérateurs commercialisent dorénavant des forfaits proposant une importante quantité de données mobiles, avec des services complémentaires qui essaient de les distinguer ...

RÈGLEMENTATION

5.1 Les conditions d’implantation des opérateurs mobiles

Sous réserve d’une déclaration préalable auprès de l’ARCEP, l’établissement et l’exploitation des réseaux ouverts au public, ainsi que la fourniture de services de communications électriques, sont libres. Néanmoins, le développement de la *G a incité les législateurs a adopté ...

5.2 Les obligations des opérateurs de téléphonie mobile

Les opérateurs mobiles français sont soumis à de nombreuses obligations, qui leur impose généralement de forts efforts d’investissement, en qualité et la fourniture de certains services et la protection de la santé et de l’environnement. [***]
Ainsi, quel que soit l’opérateur, celui a pour ...

POSITIONNEMENT DES ACTEURS

6.1 Segmentation

  • Orange
  • Free
  • Bouygues Telecom
  • SFR

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  • Quels leviers tirent la croissance du marché et leur évolution ?
  • Quelles sont les dernières tendances sur ce marché ?
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Associate Consultant

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Project Finance Analyst, Consulting

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Etudiante en Double-Diplôme Ingénieur-Manager Centrale

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