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SYNTHÈSE DU MARCHÉ

1.1. Présentation et définition du marché

La fibre optique, technologie depuis longtemps maîtrisé, notamment dans le câble de télécommunication sous-marins, est en passe de devenir la technologie principale d’accès à Internet. Celle-ci permet en effet de faire circuler des débits de données inégalés par les autres technologies présentes actuellement sur le marché (ADSL, satellite), aussi bien en émission qu’en réception.

Pour rendre cette technologie opérationnelle au plus grand nombre, il faut donc déployer ces câbles de fibre optiques jusqu’à chaque logement et maisons susceptibles d’en avoir besoin. Ainsi, le gouvernement français a établi plusieurs lignes directrices dans le cadre de son plan France Très Haut Débit, censé relier l’ensemble du territoire à la fibre à l’horizon 2022.

Le marché de la fibre optique est donc indéniablement un secteur en développement très rapide, aujourd’hui et dans les prochaines années. Les industriels français sont d’ailleurs les spécialistes à l’échelle européenne de la production de câbles de fibre optique. Il existe néanmoins quelques facteurs limitants, comme la menace de la concurrence étrangère, en particulier chinois, le risque de manque de capacités de production pour ce plan d’envergure, ou la concurrence technologique lié à l’avènement de la 5G.

Du côté des fournisseurs d’accès enfin, les quatre grand opérateurs tricolores ont bien évidemment saisi cette opportunité, et se parage plus ou moins équitablement le déploiement de la fibre, principalement sur les derniers kilomètres de déploiement (raccordement des logements).

1.2. Le développement massif à l’échelle mondiale

Estimé à *,* milliards de dollars pour l’année ****, le marché mondial de la fibre optique devrait atteindre *,* milliards de dollars d’ici ****, soit un taux de croissance composé de **,*% sur cette période. [***]
Le marché client prédominant est bien évidemment celui des télécommunications, puisque la fibre optique sert ...

1.3. En France, le déploiement pour tous comme objectif

L’autorité de régulation des communications électroniques et des postes, ARCEP, est l’institut de référence en France concernant le déploiement des technologies de communication, et notamment de la fibre optique. Son dernier dossier concernant cette technologie fait état de *,* millions de lignes éligibles à la fibre optique, ...

1.4. Récapitulatif des déterminants du marché

ANALYSE DE LA DEMANDE

2.1. La France en très Haut Débit d’ici 2022

Les objectifs français sur le déploiement de la fibre optique et plus largement du très haut débit (***).
Etat de déploiement de la fibre optique en FranceDonnées au ** juin ****, mise à jour le * septembre ****

Source: ****
Selon les données de l’Arcep au ** mars ****, le nombre total ...

2.2. Facteurs limitants

Le déploiement de la fibre nécessite de recouvrir complètement le territoire avec ces nouvelles connectiques, à l’inverse de l’ADSL (***) qui utilisait les réseaux de cuivre pour transmettre l’information, soit les même que ceux du téléphone. [***]
En juin ****, certaines inquiétudes naissaient dans ...

2.3. Quelques autres utilisations de la fibre optique

Au-delà de l’utilisation de la fibre optique dans le secteur des télécommunications, des fibres plus épaisses sont utilisées en médecine, notamment dans la conception des gastroscopes, utiles pour examiner les maladies de l’estomac. Cette application des fibres optiques est également utilisée dans l’industrie, ...

2.4 Consommateurs finaux : quelques indicateurs

Nombres d’abonnés au Très Haut Débit
En France, le nombre d’abonnements au Très Haut Débit (***) est supérieur à ** Millions au T* ****. Cette part a progressé de **% par rapport au T* ****. [***] Parmi eux, *,* millions d’abonnements sont liés à la fibre optique de bout en ...

STRUCTURE DU MARCHÉ

3.1. Trois usines de production en France

Les premières fibres optiques ont été fabriqué dans les années **. [***]. C’est aujourd’hui une technologie largement par quelques usines de production située en France, dont la plus grande appartient au groupe italien Prysmian.
Prysmian, à Douvrain (***)
Ce mastodonte produit chaque année ** millions de kilomètres de réformes ...

3.2. Leader européen et concurrence asiatique

La France est un leader de la production de fibre optique, avec **% de ce marché à l’échelle de l’Union Européenne et un total de ** millions de kilomètres produit en ****. [***]
Pourtant, ce sont quelques *** millions de kilomètres vendues cette même année A l’échelle mondiale, laissant ...

3.3. Etapes de déploiement de la fibre optique

Le maillage national, régional et mondial d’Internet, intitulé backbone, est composé de fibres à très haut débit, généralement en fibre optique. Ce sont principalement des câbles sous-marins et souterrains reliant différents pays entre eux. Pour fonctionner, internet passe essentiellement par le fond des mers : ...

ANALYSE DE L'OFFRE

4.1. Deux types de produits

Il existe deux grands types de fibres optiques :
Fibres multimodes, dans lequel il existe différents modes de propagation de la lumière au sein du cœur de la fibre. Fibres monomodes, dans lequel il existe un seul mode de propagation de la lumière, le mode en ligne ...

4.2. Comparatif d’offres avec fibre optique

Les fournisseurs d’accès à Internet promeuvent tous des offres internet avec fibre optique, avec des débits garantis différents et des tarifs variables. Le premier coût concerne les frais de raccordement au réseau. Les tarifs des quatre opérateurs sont les suivants [***] :
Orange demande ***€ de frais pour ...

4.3. Fibre optique ou 5G ?

La *G, qui commencent à e déployer sur le territoire français, proposent des débits théoriques médians autour de *,* Gbit/s, à comparer aux offres de fibres, qui, en réalité, offrent des débits entre *** Mbit/s et * Gbit/s en réception, et entre ** Mbit/s et ...

RÈGLEMENTATION

5.1. Cadre réglementaire de la fibre optique

Zones très denses et moins denses
La liste des communes appartenant aux zones de populations très denses, ou, à l’inverse, moins denses (***) suivantes :
Bordeaux Clermont-Ferrand Grenoble (***) Lille (***) Lyon (***) Marseille Metz Montpellier Nancy Nantes Nice (***) Orléans Paris (***) Poitiers Rennes Rouen Saint-Etienne Strasbourg Toulon Toulouse Tours
Les dernières estimations ...

POSITIONNEMENT DES ACTEURS

Segmentation

  • Prysmian Group
  • Acome
  • Silec Cable (groupe Prysmian)
  • Orange
  • SFR Business
  • Bouygues
  • Free

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