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SYNTHÈSE DU MARCHÉ

1.1. Présentation et définition du marché

La fibre optique, technologie depuis longtemps maîtrisée, notamment dans le câble de télécommunication sous-marin, est en passe de devenir la technologie principale d’accès à Internet. Celle-ci permet en effet de faire circuler des débits de données inégalés par les autres technologies présentes actuellement sur le marché (ADSL, satellite), aussi bien en émission qu’en réception.

La mise en place de la fibre optique requiert des investissements initiaux lourds. Pour rendre cette technologie opérationnelle au plus grand nombre, il faut en effet déployer ces câbles de fibre optiques jusqu’à chaque logement et maison susceptible d’en avoir besoin. Ainsi, le gouvernement français a établi plusieurs lignes directrices dans le cadre de son plan France Très Haut Débit, censé relier l’ensemble du territoire à la fibre à l’horizon 2022.

Le marché de la fibre optique est indéniablement un secteur en développement très rapide. Le nombre de locaux éligibles aux offres fibres a augmenté de 33% entre 2018 et 2019 et le nombre d’abonnements a progressé de 26%. Avec une part de marché importante, les industriels français sont d’ailleurs les spécialistes à l’échelle européenne de la production de câbles de fibre optique. Du côté des fournisseurs d’accès, les quatre grands opérateurs tricolores ont saisi cette opportunité et se partagent plus ou moins équitablement le déploiement de la fibre, principalement sur les derniers kilomètres de déploiement (raccordements des logements).

Il existe néanmoins quelques facteurs limitants, comme la menace de la concurrence chinoise pour la filière française, le risque de manque de capacités de production pour le plan France THD ou encore la concurrence technologique liée à l’avènement de la 5G.

Par ailleurs, les activités de déploiement de la fibre ont été suspendues à cause de la crise sanitaire et la forte croissance observée depuis 2018 s’est stabilisée. Parallèlement, les réseaux de télécommunication ont dû faire face à un accroissement du trafic des données inégalé, entraînant des ralentissements au niveau de la transmission. La demande en très haut débit a, en conséquence, fortement augmenté, le confinement confirmant l’intérêt des Français pour ce type de connexion Internet.

1.2. Le développement massif à l’échelle mondiale

Estimé à *,* milliards de dollars pour l’année ****, le marché mondial de la fibre optique devrait atteindre *,* milliards de dollars d’ici ****, soit un taux de croissance annuel moyen de **%. [***]. 

Taille du marché de la fibre optique Monde, ****-*****, Mds $ CAGR ****-****:  +*,*% Source : Markets and Markets  

Le marché client prédominant ...

1.3. En France, le déploiement pour tous comme objectif

L’autorité de régulation des communications électroniques et des postes, ARCEP, est l’institut de référence en France concernant le déploiement des technologies de communication, et notamment de la fibre optique. Au ** juin ****, l’ARCEP fait l’état de *,* millions de lignes donnant accès en ...

1.4. Récapitulatif des déterminants du marché

1.5 Le confinement, moteur des abonnements au très haut débit

Entre janvier et mars ****, *,* million de locaux supplémentaires ont été raccordables à la fibre, soit **% de plus que sur la même période de l’année ****. Sur la même période, le nombre d’abonnements à très haut débit a progressé de *** *** confortant la tendance à l’adoption ...

ANALYSE DE LA DEMANDE

2.1. La France en très Haut Débit d’ici 2022

Les objectifs français sur le déploiement de la fibre optique et plus largement du très haut débit (***).

Etat de déploiement de la fibre optique en FranceDonnées au ** juin ****, mise à jour le * septembre ****

Source: ****

Selon les données de l’ARCEP au * septembre ****, le nombre total ...

2.2. Facteurs limitants

Le déploiement de la fibre nécessite de recouvrir complètement le territoire avec ces nouvelles connectiques, à l’inverse de l’ADSL (***) qui utilisait les réseaux de cuivre pour transmettre l’information, soit les même que ceux du téléphone. [***]

En juin ****, certaines inquiétudes naissaient dans ...

2.3. Quelques autres utilisations de la fibre optique

Une fibre optique est un brin de verre pur qui permet de transporter des informations à la vitesse de la lumière sur des longues distances. Au-delà du domaine des télécommunications, la fibre optique a donc des usages variés dans l’industrie et la médecine [***].

Dans les télécommunications, ...

2.4 Consommateurs finaux : quelques indicateurs

Nombres d’abonnés au Très Haut Débit

En France, le nombre d’abonnements au Très Haut Débit (***) a atteint **,* millions au second trimestre ****, en progression de **% par rapport à la même période en **** [***]. Parmi eux, *,* millions sont reliés à la fibre de bout en bout, ...

STRUCTURE DU MARCHÉ

3.1. Trois usines de production en France

Les premières fibres optiques ont été fabriquées dans les années **. [***] C’est aujourd’hui une technologie largement dominée par quelques usines de production situées en France, dont la plus grande partie appartiennent au groupe italien Prysmian.

Prysmian, à Douvrain (***)

Ce mastodonte produit chaque année ** millions de ...

3.2. Leader européen et concurrence asiatique

La France est un leader de la production de fibre optique, avec **% de ce marché à l’échelle de l’Union Européenne en **** et un total de ** millions de kilomètres produits en ****. [***].

Pourtant, quelques *** millions de kilomètres sont vendus cette même année à l’échelle mondiale, ...

3.3. Etapes de déploiement de la fibre optique

Le maillage national, régional et mondial d’Internet, intitulé backbone, est composé de fibres à très haut débit, généralement en fibre optique. Ce sont principalement des câbles sous-marins et souterrains reliant différents pays entre eux. Pour fonctionner, internet passe essentiellement par le fond des mers : ...

3.4 La spécificité du maillage des zones peu densément peuplées

Dans le cadre du plan France Très Haut Débit, une distinction a été faite entre "les zones très denses" et "les zones peu denses". En zone très dense il existe un réseau de fibre optique par opérateur. En zone moins dense, il existe une différence ...

ANALYSE DE L'OFFRE

4.1. Deux types de produits

Il existe deux grands types de fibres optiques [***] :

Fibres multimodes, dans lequel il existe différents modes de propagation de la lumière au sein du cœur de la fibre. Les rayons lumineux qui se propagent dans une fibre multimode peuvent suivre des parcours différents, suivant leur angle de ...

4.2. Comparatif d’offres avec fibre optique

Les fournisseurs d’accès à Internet promeuvent tous des offres internet avec fibre optique, avec des débits garantis différents et des tarifs variables. Le premier coût concerne les frais de raccordement au réseau. Les tarifs des quatre opérateurs sont les suivants [***] :

Orange demande ***€ de frais pour ...

4.3. Fibre optique ou 5G ?

La *G est la dernière génération en cours des connexions sans fil, succédant aux technologies *G, *G et *G. Comme ces technologies, la *G fonctionne en permettant aux utilisateurs de connecter leurs smartphones ou autres terminaux directement aux antennes des opérateurs par l’intermédiaire des ...

RÈGLEMENTATION

5.1. Cadre réglementaire de la fibre optique

Zones très denses et moins denses

La liste des communes appartenant aux zones de populations très denses, ou, à l’inverse, moins denses (***) suivantes :

Bordeaux Clermont-Ferrand Grenoble (***) Lille (***) Lyon (***) Marseille Metz Montpellier Nancy Nantes Nice (***) Orléans Paris (***) Poitiers Rennes Rouen Saint-Etienne Strasbourg Toulon Toulouse Tours

Les dernières estimations ...

POSITIONNEMENT DES ACTEURS

6.1 Segmentation

  • Prysmian Group
  • Acome
  • Silec Cable (groupe Prysmian)
  • Orange
  • SFR Business
  • Bouygues Groupe
  • Free

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