Synthèse de notre étude de marché

Le marché français des accessoires pour smartphones est supérieur à 300 millions euros

Le marché mondial des accessoires pour smartphones, qui englobe les étuis, les haut-parleurs portables, les batteries externes, les trépieds et les écouteurs (à l'exclusion des accessoires de charge), a connu une forte croissance. Alors que le marché des smartphones lui-même a connu un ralentissement, le segment des accessoires a continué à croître, affichant une croissance annuelle moyenne de 5,5 %.

Cette expansion est alimentée par l'évolution de la demande des consommateurs en matière de personnalisation, de design et d'amélioration des fonctionnalités.

Le marché, fortement tributaire des importations en provenance d'Asie, a vu des fabricants tels qu'Apple lancer des écouteurs sans fil comme les AirPods, qui ont contribué de manière significative à la croissance du segment. En 2020, les AirPods d'Apple représenteront à eux seuls une part substantielle des ventes du marché des écouteurs sans fil, estimées à 15 milliards de dollars.

Malgré une saturation annoncée des ventes de smartphones due au fait que près de trois quarts des ménages français possèdent un appareil, le marché des accessoires reste dynamique, les consommateurs dépensant en moyenne environ 60 euros par appareil.

La consommation d'accessoires pour smartphones

Ces dernières années, les accessoires mobiles sont passés du statut de simples compléments à celui de produits indispensables. L'influence croissante de la technologie dans la vie quotidienne et la nécessité d'améliorer à la fois la fonctionnalité et la mode de nos appareils portables ont souligné la croissance et le dynamisme de ce secteur.

Des étuis de protection aux écouteurs en passant par les trépieds, les consommateurs achètent une grande variété d'accessoires pour smartphones dans un marché en croissance annuelle d'environ 5,5.

Sur le marché français, les accessoires mobiles ont représenté près de 450 millions d'euros en 2016 et a baissé à environ 320 millions € en 2021.

Un individu moyen dépense près de 50 à 70 euros pour ces utilitaires.

Ces accessoires permettent d'améliorer l'expérience de l'utilisateur, de compenser les limites des smartphones, ou de se manifester comme des pièces d'apparat reflétant un style personnel.

Chez les plus jeunes, l'équipement en smartphones atteint 98 %, et que chez les 25-39 ans, le taux de possession se situe entre 90 et 95 %. Le marché des smartphones est un marché de renouvellement.

Le marché est essentiellement constitué par les coques de protection, les etuis, les tours de cou, les perches à selfie et les supports de voiture

Les coques et les housses ne servent pas seulement à protéger, mais offrent aussi une toile pour l'expression personnelle et le style.

Acteurs clés du marché des accessoires pour smartphones

Focal est un fournisseur de produits audio haut de gamme.
Beats Electronic, reconnu pour ses écouteurs à la mode et axés sur la performance, représente un mélange de style et de son de haute qualité.
Bose est synonyme de technologie audio de pointe, créant une gamme de produits allant des casques antibruit aux enceintes mobiles.
GN Netcom, qui opère principalement sous la marque Jabra, est spécialisé dans la conception de casques professionnels et grand public.
Belkin offre un écosystème de produits conçus pour soutenir et améliorer le style de vie technologique. Des solutions de chargement aux équipements de protection, les offres de Belkin reflètent une compréhension des éléments essentiels nécessaires à l'utilisateur moderne de smartphone.
T'nb, un acteur du marché européen, propose une variété d'accessoires abordables et tendance. Sa gamme de produits comprend, entre autres, des étuis, des protections d'écran et des accessoires audio qui séduisent les consommateurs soucieux de leur budget.
Samsung et Panasonic, étendent leur champ d'action au monde des accessoires pour smartphones, en s'appuyant sur leur expertise en matière d'électronique.
Des distributeurs comme la Fnac, Boulanger et Cdiscount offrent une vaste sélection d'accessoires pour smartphones de différentes marques permet aux clients de trouver tout ce dont ils ont besoin, de l'étui de protection à l'appareil audio haut de gamme.
Muvit se positionne sur le créneau des accessoires durables.

le marché des accessoires pour smartphone - France

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Informations

Nombre de pages : ~ 40 pages
Format : Version digitale et PDF
Dernière mise à jour : 04/05/2023

Détail des mises à jour

Sommaire et extraits

1 Synthèse du marché

1.1 Définition et présentation

Le marché des accessoires pour smartphone regroupe l'ensemble des ventes d'accessoires ci-dessous :

Coques, housses, protections ;
Enceintes portables ;
Batteries externes ;
Trépieds, supports (voiture, vélo), kits mains libres ;
Oreillettes, écouteurs ;
montres connectées

D'abord tiré vers le haut par l'explosion du marché des smartphones, il s'est peu à peu éloigné de ce dernier, pour devenir un marché à part entière et peu à peu acquérir durant les dernières années ses lettres de noblesse.

Les points de vente d'accessoires se sont d'ailleurs multipliés dans les centres commerciaux, les gares et les aéroports, faisant de l'accessoire pour smartphone l'objet cible de la pulsion du consommateur par excellence, avec un tarif à mi-chemin entre qualité et accessibilité pour le consommateur indécis. Au premier plan de ce phénomène : les coques de protection qui sont l'un des segments majeurs du marché.

Avec un marché essentiellement importé, certaines entreprises se sont spécialisés dans l'import export de produits asiatiques, tandis que d'autres se sont tournées vers l'impression 3D pour proposer de nouveaux design et continuer de produire en France.

Dans le sillage de l'engouement pour l’iPhone, les autres constructeurs tels que Samsung ou Sony, développent des gammes d'accessoires toujours plus pointilleuses, avec une tendance croissante vers la personnalisation et le design.

Les coques en particulier, tendent à être non seulement un produit complémentaire au téléphone, mais également un accessoire à part entière. Les acteurs du luxe l'ont d'ailleurs bien compris en investissant dans le secteur (coque Gucci etc), et les coques ont même parfois vocation à palier aux insuffisances des smartphones, comme dans le cas des coques qui font également batterie de secours.

Le marché des wearables (montre connectées, écouteurs sans fils...) a connu une explosion ces 5 dernières années avec la sortie des premiers Airpods d'Apple en 2016 (nous en sommes aujourd'hui déjà à la troisième génération). Si, par exemple, les ventes de montres connectées ont connu une hausse de 15% de chiffre d'affaires au premier semestre 2022 [Canalys], les experts prédisent une forte baisse des ventes en wearables en 2023 en raison de l'inflation et de la réduction du budget alloué à ce type de produits par les consommateurs. [CSS Insights]

2 Analyse de la demande

3 Structure du marché

4 Analyse de l'offre

5 Règlementation

6 Positionnement des acteurs

6.1 Segmentation

JBL (Groupe Harman, Samsung Electronics)
Bose
Apple TV
Sony
Focal
Dealer de Coque
Rhinoshield
Pixmania
Crosscall
Noreve
BeHello
LAUT Europe
X-Doria
Iphoria
Skech
Krusell International
Happy Plugs
Defunc
Bigben

Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché

Chiffre d'affaires cumulé du marché des accessoires de smartphone
Ventes mondiales de smartphones
Valeurs estimées des marchés des smartphones et accessoires
Ventes en volume de smartphones
Part des ménages possédant un smartphone
Possession d'un smartphone par catégorie d'âge
Premier critère d'achat des Français pour un smartphone
Parts dans les ventes d'écouteurs sans fil (type airpods)
Utilisation d'écouteurs par marques
Evolution du taux d'équipement en enceinte connectée
Répartition des parts de marché de montres connectées
Fréquence de recharge du smartphone

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Bigben leader en Europe des accessoires pour jeux video
Editeur de jeux vidéo avec l'acquisition de seize studios entre 2019 et 2023
Vente d'accessoires pour smartphones avec la reprise de ModeLabs en 2011
Investissement dans la robotisation et automatisation : 7 millions d'euros.
Présence internationale : distribution dans 96 pays.
Chiffre d'affaires en 2023 : 295 millions d'euros.
Participation du groupe Bolloré : 21,7 %.
Nombre total d'employés : 1.300.
Chiffre d'affaires de Nacon, la filiale "gaming" créée en 2020 : 170 millions d'euros.

French Tech : la renaissance de Pixmania, de l'e-commerçant déchu à la start-up - 03/07/2024

- Vente de Pixmania en 2006 : 350 millions d'euros.
- Nouvelle augmentation de capital en 2022 : 11,2 millions d'euros
- Panier moyen chez Pixmania : 700 euros.
- Chiffre d'affaires après deux ans de relance : 34,3 millions d'euros, dont : - 5,8 millions d'euros via la marketplace. - 28,5 millions d'euros grâce au reconditionnement.
Nombre d'employés : Plus de 150 personnes.
Expansion envisagée : En France et en Espagne.

Les smartphones antichocs de Crosscall accélèrent à l'étranger - 03/11/2023

La digitalisation des communications critiques est sur le point d'exploser dans le monde
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Crosscall a remporté plusieurs grands appels d'offres, dont celui de la SNCF et du ministère de l'Intérieur pour équiper 300.000 policiers et gendarmes.
Le chiffre d'affaires de Crosscall en 2022 s'élevait à 134 millions d'euros.
Crosscall emploie 187 personnes.
Crosscall consacre chaque année 20 millions d'euros à son département de recherche, qui compte environ 60 personnes.
Les marchés BtoG et BtoB représentent aujourd'hui deux tiers des ventes de Crosscall.
Crosscall espère vendre 500.000 unités de sa nouvelle gamme de smartphones grand public, qui s'ajouteront aux 4 millions de smartphones déjà vendus
Crosscall vise un doublement de son chiffre d'affaires en 2027, dont la moitié sera réalisée à l'international.

Focal poursuivent leur percée sur un marché de l'audio en berne - 30/10/2023

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Cependant, les ventes du groupe ont progressé de 10%.
Le chiffre d'affaires du groupe s'est établi à 156 millions d'euros l'an dernier.
Le groupe Focal a une cinquantaine de points de vente.
Répartition actuelle des ventes du groupe par continents: 30% en Amérique, 35% en Europe, le reste en Asie et en Océanie.
Des segments de marché spécifiques, comme l'équipement des yachts, ont connu une chute de plus de 30% depuis le début de la crise COVID.
Le marché de "première monte" auprès des constructeurs auto et du nautisme représente entre 25% et 30% des ventes du groupe.
Le marché de l'équipement des professionnels de la musique représente environ le même pourcentage des ventes.
L'entreprise compte 600 salariés au total, avec 300 personnes à La Talaudière et 50 personnes à Bourbon-Lancy.

Smartphones : Crosscall prépare sa relocalisation industrielle avec Ware ID - 02/01/2023

Crosscall acquiert 10% de Ware ID expert en identification automatique
Crosscall est le seul fabricant de smartphones ultras résistants en Europe et prévoit une production en France en 2025
Crosscall a décroché un contrat avec le ministère de l'Intérieur pour équiper de 200,000 terminaux les forces de l'ordre
Il lui a déjà rapporté cette année 55 millions de chiffre d'affaires sur 135 prévus pour l'exercice en cours
L'entreprise table sur un chiffre d'affaires de 160 millions l'an prochain
Relocalisation en France de sa production, basée aujourd'hui en Chine
A terme, les circuits intégrés seront produits dans la nouvelle usine

Crosscall va produire ses premiers smartphones en France - 26/11/2022

Crosscall 900 000 smartphones vendus en France en 2021
Marché total 15,7 millions de téléphones vendus en France en 2021
Production sous-traitée en Normandie
Produits durables et fabrication à la française
Le groupe envisage de porter ses capacités à 2 millions de terminaux par an

Entreprises citées dans cette étude

Cette étude de marché contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

JBL (Groupe Harman, Samsung Electronics)

Bose

Apple TV

Sony

Focal

Dealer de Coque

Rhinoshield

Pixmania

Crosscall

Noreve

BeHello

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Ajouts et mises à jour

10/07/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Bigben
04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise DeFunc
04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Happy Plugs
04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Krusell International
04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise SKECH
04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise IPHORIA
04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise X-Doria
04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise LAUT Europe
04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise BeHello
04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Noreve
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