Synthèse
En 2020, le marché mondial des casques et écouteurs, qui comprend les types intra-auriculaires, supra-auriculaires et intra-auriculaires, connaissait une croissance significative, stimulée par la technologie sans fil et les fonctions de réduction du bruit. Le marché, évalué à 80 milliards de dollars, devrait atteindre 150 milliards de dollars d'ici 2026, la région Asie-Pacifique détenant une part dominante de 40 %. Les casques représentaient 30 % du marché contre 70 % pour les écouteurs, soit une valeur totale de 56 milliards de dollars. La France a reflété cette tendance avec une augmentation de la valeur du marché de 411,5 millions d'euros à 539 millions d'euros, malgré une baisse des ventes de smartphones de 18,2 millions d'unités à 17,4 millions. Cette hausse est particulièrement notable dans le secteur des casques sans fil, dont les ventes ont triplé.
Les grandes marques comme Apple, Sony et Bose ont occupé une place prépondérante sur le marché, aux côtés de fabricants français haut de gamme notables comme Focal et Devialet. Le commerce électronique joue un rôle de plus en plus crucial dans la distribution, des entreprises comme Apple et Samsung gagnant des parts de marché significatives à la fois par la fabrication et par la distribution exclusive dans leurs magasins et sur leurs plateformes en ligne. Les cadres réglementaires se sont concentrés sur la sécurité et la protection des consommateurs, exigeant des avertissements pour les niveaux de décibels élevés et limitant la puissance maximale à 100 dB(A).
Le marché a connu une croissance à la fois dans le segment haut de gamme et dans les alternatives à bas prix, ce qui indique une diversification de l'offre qui répond à un éventail de préférences des consommateurs.
Évolution des préférences sur le marché français des casques audio
Ces dernières années, le marché français des écouteurs a connu une croissance significative, démontrant une évolution vers des offres plus haut de gamme à mesure que les demandes des consommateurs évoluent vers des produits plus sophistiqués. Avec une expansion notable de la valeur dépassant le volume, le marché reflète une tendance des consommateurs désireux d'investir davantage dans des expériences audio de qualité. Cela s'observe clairement dans la popularité croissante des casques 100% sans fil, dont la demande a triplé, entraînant le marché vers le segment haut de gamme. La poussée de la demande de casques en France peut être largement attribuée à la profonde pénétration des smartphones, possédant un taux d'environ 112,8%, avec plus de cartes SIM que d'habitants en circulation.
Les smartphones deviennent l'appareil principal pour l'écoute de la musique et les activités connexes, ce qui a favorisé la croissance des casques en tant qu'accessoires. Cependant, les ventes de smartphones connaissant un léger déclin, il semblerait que le marché soit en train d'atteindre un point de saturation. Les habitudes de consommation musicale ont également joué un rôle crucial dans l'alimentation de l'utilisation des casques. Les Français se tournent de plus en plus vers les plateformes en ligne pour leurs besoins audio, les services de streaming étant utilisés par 46 % des consommateurs de musique.
La mobilité de l'écoute musicale, une tendance confirmée par 60 % de la population qui écoute de la musique pendant les trajets domicile-travail, a naturellement conduit à une plus grande dépendance à l'égard des dispositifs audio personnels tels que les casques et les écouteurs. En outre, l'industrie des jeux vidéo a contribué à la croissance du secteur. Les jeux en ligne, qui nécessitent souvent des casques pour la communication en mode multijoueurs, ont connu une augmentation constante de leur popularité. Les blocages provoqués par la pandémie de Covid-19 n'ont fait qu'accélérer cette tendance, et plus de la moitié des amateurs de jeux vidéo auraient consacré du temps supplémentaire à leur hobby.
Malgré un marché dynamique, le secteur français des casques audio est confronté à une concurrence importante de la part des entreprises étrangères. Les géants internationaux, en particulier ceux des marchés asiatiques, dominent le segment avec une large gamme d'offres qui répondent aux différents segments de consommateurs. Malgré cela, les marques françaises haut de gamme parviennent à se tailler une place avec des produits haut de gamme qui séduisent les audiophiles.
Les canaux de distribution se sont également adaptés, évoluant vers la numérisation, le commerce électronique jouant un rôle central dans le paysage de la vente au détail de casques audio. Les plateformes en ligne généralistes gagnent du terrain auprès des consommateurs, même si les détaillants spécialisés restent influents. Le marché connaît une ère où la visibilité en ligne et la création d'une image de marque numérique forte sont devenues des facteurs essentiels de réussite.
En conclusion, le marché français des casques audio est marqué par une combinaison d'avancées technologiques, d'innovations et d'innovations technologiques, d'avancées technologiques et d'innovations technologiques, d'avancées technologiques et d'innovations technologiques
- Sony Corporation Sony est l'un des mastodontes traditionnels du secteur de l'électronique grand public, avec une présence mondiale étendue. Réputé pour sa technologie audio innovante et ses produits de haute qualité, Sony a réussi à s'emparer d'une part importante du marché des casques. Son offre va des casques de studio de qualité professionnelle aux options intra-auriculaires sans fil portables et conviviales, comme le célèbre modèle WH-1000XM3 connu pour ses fonctions d'atténuation du bruit.
- Philips, avec sa riche histoire dans l'électronique, continue d'être un acteur clé, en particulier sur le marché européen. Bien qu'elle n'ait pas le même cachet que certaines marques plus récentes, Philips conserve une gamme de produits solide qui séduit les consommateurs à la recherche de solutions audio fiables et abordables.
- Apple Inc. L'entrée d'Apple sur le marché des écouteurs, en particulier avec sa gamme AirPods, a modifié les attentes et les préférences des consommateurs. Le géant de la technologie a su tirer parti de la forte présence de sa marque et de sa clientèle fidèle pour dominer le segment des écouteurs sans fil.
- Bose Corporation Bose est un groupe audio haut de gamme, synonyme de son haute fidélité et de technologie antibruit. Les écouteurs QuietComfort et à réduction de bruit de la série 700 témoignent de l'engagement de la marque à offrir une expérience d'écoute inégalée.
- Beats by Dre (Beats Electronics LLC) Beats est un autre acteur important qui s'est fait remarquer par ses designs élégants et son son riche en basses. Acquise par Apple, elle a bénéficié de cette association, continuant à séduire un public plus jeune et soucieux de la mode.
- JBL (Harman International) La gamme diversifiée d'équipements audio de JBL, qui relève de Harman International, s'adresse à la fois aux marchés professionnels et grand public. Ses écouteurs sont réputés pour leur durabilité et la clarté de leur son, ce qui en fait un choix populaire.
- Marshall Amplification: Connu à l'origine pour ses amplificateurs de guitare, Marshall s'est effectivement développé sur le marché grand public avec des casques et des écouteurs à l'esthétique rock 'n' roll, qui séduisent à la fois les puristes de la musique et les consommateurs adeptes d'un certain style de vie.
- Electronic GmbH & Co. KG En tant que pilier européen de l'industrie audio, Sennheiser jouit d'une réputation de qualité et de précision sonore. Sa gamme de produits est très étendue et offre des solutions pour les audiophiles et les ingénieurs du son professionnels.
- Focal-JMLab: Focal représente la crème de la crème de l'ingénierie audio française. Son engagement à produire des casques haut de gamme est attesté par ses produits fabriqués à Saint-Étienne, en France.
à la compréhension de ce marché
Détail du contenu
Informations
- Nombre de pages : 30 pages
- Format : Version digitale et PDF
- Dernière mise à jour : 08/11/2020
Sommaire et extraits
1 Synthèse du marché
1.1 Définition et périmètre d'étude
Les casques audio sont des appareils électroniques permettant l’écoute de divers contenus sonores. Ils peuvent être de 3 types :
- Intra-auriculaires, on peut alors aussi parler d’écouteurs ;
- Supra-auriculaires, il s’agit alors de casques que l’on pose sur les oreilles
- Circum-auriculaires, le casque recouvre alors entièrement les oreilles).
Ils peuvent également être sans fil (technologie Bluetooth notamment) ou filaire.
De nombreux types de consommateurs peuvent utiliser ces produits, et on distingue plusieurs usages :
- Usage personnel, pour le divertissement, sport et fitness, ou gaming ;
- Usage professionnel, pour une cible d’ingénieurs du son par exemple.
Le marché mondial du casque audio affiche de belles perspectives de croissance, notamment porté par le dynamisme de la Chine et de la région Asie-Pacifique. Le marché français voit quant à lui son offre monter progressivement en gamme, en accord avec les exigences de plus en plus élevées des consommateurs. Il a ainsi vu sa valeur augmenter de 31% entre 2018 et 2019 alors que les volumes vendus n'ont augmenté que de 7%.
Les produits les plus populaires en France sont fabriqués par des entreprises étrangères reconnues dans le domaine. Cependant, certaines entreprises françaises, spécialisées dans le haut de gamme, parviennent à tirer leur épingle du jeu. Du côté de la distribution, on note la dominance des enseignes spécialisées comme la Fnac, mais aussi la percée des sites généralistes de e-commerce.
Par ailleurs, de nouveaux arrivants, soit spécialisés, soit déjà positionnés sur des marchés liés comme celui de la fabrication de téléphones, deviennent de véritables concurrents en proposant des produits innovants et de plus en plus variés. Le sans-fil et les dispositifs de réduction de bruit sont de plus en plus demandés et font monter les prix des produits.
La nomadisation de l'écoute musicale et l'émergence de nouvelles pratiques comme le télétravail devraient constituer des relais de croissance importants pour ce marché en France.
1.2 Un marché tiré par de nombreuses innovations au niveau mondial
En ****, le marché mondial des écouteurs et casques audios était évalué à ** milliards de dollars. Avec un TCAC de *% par an, il devrait atteindre les *** millions de dollars US en ****.
La région Asie-Pacifique est la plus importante pour ce secteur puisqu'elle détient **% des parts de marché.
Taille du marché mondial ...
1.3 Le marché français en ligne avec la tendance occidentale
Les casques audio ont connu une croissance extrêmement importante en France en ****. Le marché en valeur est passé de ***,* à *** millions d'euros entre **** et ****. Les ventes en volume ont quant à elles progressé de *% pour atteindre **,* millions d'unités en ****.
Ventes en volume et valeur de casques audio France, ****-****, en millions ...
1.4 Commerce extérieur de casques audio et écouteurs
Le code SH des douanes ******** inclut les "casques d'écoute et écouteurs électro-acoustiques, même combinés avec un microphone, et ensembles ou assortiments constitués par un microphone et un ou plusieurs hautparleurs (***)". Il est donc légèrement plus large que l'objet de notre étude mais permet d'analyser les ...
2 Analyse de la demande
2.1 Une demande tirée par la pénétration des smartphones
La forte croissance du marché des casques audio en France au début des années **** en faisait une exception parmi les accessoires high-tech. Celle-ci s’expliquait notamment par un effet de mode ainsi que l’augmentation du prix moyen, liée à une recherche de qualité [***].
La demande pour les casques ...
2.2 Une écoute musicale de plus en plus nomade, qui favorise l'utilisation de casques audio et écouteurs
Les Français écoutent de plus en plus de musique en ligne, et de manière plus régulière. Cela favorise l'utilisation d'écouteurs ou de casques audio car l'écoute de musique sur supports physiques (***) correspond davantage à une écoute collective ou le son est diffusé dans une pièce ...
2.3 La popularité des jeux-vidéos en ligne
La consommation de jeux-vidéos en ligne est en constante croissance depuis quelques années en France. Ces jeux vidéos en ligne sont propices à l'utilisation de casques car ils se jouent souvent en mode multijoueurs et nécessitent donc une communication claire entre les participants.
Consommation de jeux-vidéos en ...
2.4 Une saisonnalité marquée de la demande
Le graphique ci-dessus représente la proportion de recherches portant sur un mot clé donné dans une région et pour une période spécifique, par rapport au moment où le taux d’utilisation de ce mot clé a été le plus élevé (***). Les valeurs de *** ont été atteintes la ...
2.5 L'impact de la Covid-19 sur la demande
La covid-** a eu un impact important sur la demande de casques audio et écouteurs. On remarque une augmentation du nombre de recherches de ces articles pendant le confinement à partir du mois d'avril et ce jusqu'au mois de mai.
Intérêt de recherche pour le terme "casque audio" pendant le ...
3 Structure du marché
3.1 Un marché recomposé par les attentes des consommateurs et la technologie
Le marché des casques audio est en constante évolution. Ces évolutions sont issues de nouvelles attentes de la part des consommateurs ainsi que de l'usage de nouvelles technologies.
La hausse des exigences des utilisateurs de casques audio en termes de qualité de son, de confort et de facilité de transport engendre ...
3.2 Une production largement étrangère
Les entreprises traditionnelles du marché du son comme Sony et Phillips dominent encore largement le marché français et la plupart des casques audios commercialisés en France le sont par des géants internationaux.
Marques d'écouteurs et casques audio classées par nombre d'utilisateurs France, ****, en milliers d'utilisateurs Source: ...
3.3 Une distribution qui se digitalise
Le e-commerce devient incontournable :
La distribution des casques audio est proche des tendances de distribution de l’électronique grand public. L’électronique grand public arrive sur le marché français directement via les filiales d’importation de groupes étrangers ou par le biais de négociants, qui concentrent l’offre à la ...
4 Analyse de l'offre
4.1 Une grande diversité de produits
Selon Le Parisien, les oreillettes représentaient **% du marché en **** et les casques à arceaux ne représentaient que **% du marché.
Comme précédemment mentionné, il existe plusieurs types de casques audio et écouteurs : écouteurs intra-auriculaire, casques circum-auriculaires, casques supra-auriculaires.
Le casque circumauriculaire, qui recouvre la totalité de l’oreille, est ...
4.2 Des prix en augmentation
Après une réduction des prix ces dernières années avec la concurrence de la production étrangère, les écouteurs et casques ont vu leur prix augmenter en raison de l'innovation croissante dont il faisait l'objet. On constate ainsi un développement de l'offre premium avec les casques et ...
4.3 Tendances : les nouvelles technologies modifient la structure du marché
Vers une montée en gamme ?
L’arrivée de spécialistes de la hi-fi ainsi que la complexification des produits proposés entraineraient une croissance du segment haut de gamme et donc une hausse des prix des casques audio et écouteurs. [***] De nombreux producteurs proposent désormais des casques haute-résolution ...
5 Règlementation
5.1 Un cadre réglementaire influent le segment des écouteurs audio
De nombreuses règles régissent la conception et l'usage des casques audio. Les fabricants, distributeurs et les utilisateurs doivent en tenir compte.
Le Code de la santé publique et les normes européennes prévoient des dispositions destinées à limiter les risques de troubles auditifs irréversibles en cas d’utilisation ...
6 Positionnement des acteurs
6.1 Segmentation
Grands groupes internationaux d’électronique grand public :
Sony Philips Parrot
Groupes internationaux spécialisés dans l’audio haut de gamme :
Bose Beats JBL Marshall Bang & Olufsen
Groupes européens spécialisés dans l’audio :
Sennheiser Focal
Nouvel entrant low-cost :
Skullcandy
Grand groupe international entrant sur le marché :
Microsoft\ ...
- Parrot
- Bose
- Beats
- JBL (Groupe Harman, Samsung Electronics)
- Marshall
- Bang & Olufsen
- Sennheiser
- Focal
- Cdiscount (CNova)
- Boulanger
- Sony
- Greenwaves Technology
- Orosound
- Apple
- Jabra
- Pioneer France
- Poly (ex Plantronics)
- Urbanears
- Grado Labs
- RHA
- Beyerdynamic
- Jaybird
- 1MORE
- Master & Dynamic
- Audeze
- Anker Soundcore
- Xiaomi
- Factem
Liste des graphiques
- Taille du marché mondial des casques audio et écouteurs
- Ventes en volume et valeur de casques audio
- Taux d'équipement en smartphone de la population âgée de 12 ans et plus
- Évolution des ventes de smartphone
- Fréquence de consommation de musique / vidéos clips en ligne
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