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SYNTHÈSE DU MARCHÉ

1.1 Définition et périmètre d'étude

Les casques audio sont des appareils électroniques permettant l’écoute de divers contenus sonores. Ils peuvent être de 3 types :

  • Intra-auriculaires, on peut alors aussi parler d’écouteurs ;
  • Supra-auriculaires, il s’agit alors de casques que l’on pose sur les oreilles
  • Circum-auriculaires, le casque recouvre alors entièrement les oreilles).

Ils peuvent également être sans fil (technologie Bluetooth notamment) ou filaire.

De nombreux types de consommateurs peuvent utiliser ces produits, et on distingue plusieurs usages :

  • Usage personnel, pour le divertissement, sport et fitness, ou gaming ;
  • Usage professionnel, pour une cible d’ingénieurs du son par exemple.

Le marché mondial du casque audio affiche de belles perspectives de croissance, notamment porté par le dynamisme de la Chine et de la région Asie-Pacifique. Le marché français voit quant à lui son offre monter progressivement en gamme, en accord avec les exigences de plus en plus élevées des consommateurs. Il a ainsi vu sa valeur augmenter de 31% entre 2018 et 2019 alors que les volumes vendus n'ont augmenté que de 7%.

Les produits les plus populaires en France sont fabriqués par des entreprises étrangères reconnues dans le domaine. Cependant, certaines entreprises françaises, spécialisées dans le haut de gamme, parviennent à tirer leur épingle du jeu. Du côté de la distribution, on note la dominance des enseignes spécialisées comme la Fnac, mais aussi la percée des sites généralistes de e-commerce

Par ailleurs, de nouveaux arrivants, soit spécialisés, soit déjà positionnés sur des marchés liés comme celui de la fabrication de téléphones, deviennent de véritables concurrents en proposant des produits innovants et de plus en plus variés. Le sans-fil et les dispositifs de réduction de bruit sont de plus en plus demandés et font monter les prix des produits. 

La nomadisation de l'écoute musicale et l'émergence de nouvelles pratiques comme le télétravail devraient constituer des relais de croissance importants pour ce marché en France. 

 

1.2 Un marché tiré par de nombreuses innovations au niveau mondial

En ****, le marché mondial des écouteurs et casques audios était évalué à ** milliards de dollars. Avec un TCAC de *% par an, il devrait atteindre les *** millions de dollars US en ****. 

La région Asie-Pacifique est la plus importante pour ce secteur puisqu'elle détient **% des parts de marché. 

Taille du marché mondial ...

1.3 Le marché français en ligne avec la tendance occidentale

Les casques audio ont connu une croissance extrêmement importante en France en ****. Le marché en valeur est passé de ***,* à ***  millions d'euros entre **** et ****. Les ventes en volume ont quant à elles progressé de *% pour atteindre **,* millions d'unités en ****. 

Ventes en volume et valeur de casques audio France, ****-****, en millions ...

1.4 Commerce extérieur de casques audio et écouteurs

Le code SH des douanes ******** inclut les "casques d'écoute et écouteurs électro-acoustiques, même combinés avec un microphone, et ensembles ou assortiments constitués par un microphone et un ou plusieurs hautparleurs (***)". Il est donc légèrement plus large que l'objet de notre étude mais permet d'analyser les ...

ANALYSE DE LA DEMANDE

2.1 Une demande tirée par la pénétration des smartphones

La forte croissance du marché des casques audio en France au début des années **** en faisait une exception parmi les accessoires high-tech. Celle-ci s’expliquait notamment par un effet de mode ainsi que l’augmentation du prix moyen, liée à une recherche de qualité [***].

La demande pour les casques ...

2.2 Une écoute musicale de plus en plus nomade, qui favorise l'utilisation de casques audio et écouteurs

Les Français écoutent de plus en plus de musique en ligne, et de manière plus régulière. Cela favorise l'utilisation d'écouteurs ou de casques audio car l'écoute de musique sur supports physiques (***) correspond davantage à une écoute collective ou le son est diffusé dans une pièce ...

2.3 La popularité des jeux-vidéos en ligne

La consommation de jeux-vidéos en ligne est en constante croissance depuis quelques années en France. Ces jeux vidéos en ligne sont propices à l'utilisation de casques car ils se jouent souvent en mode multijoueurs et nécessitent donc une communication claire entre les participants. 

Consommation de jeux-vidéos en ...

2.4 Une saisonnalité marquée de la demande

Le graphique ci-dessus représente la proportion de recherches portant sur un mot clé donné dans une région et pour une période spécifique, par rapport  au moment où le taux d’utilisation de ce  mot clé a été le plus élevé (***). Les valeurs de *** ont été atteintes la ...

2.5 L'impact de la Covid-19 sur la demande

La covid-** a eu un impact important sur la demande de casques audio et écouteurs. On remarque une augmentation du nombre de recherches de ces articles pendant le confinement à partir du mois d'avril et ce jusqu'au mois de mai. 

Intérêt de recherche pour le terme "casque audio" pendant le ...

STRUCTURE DU MARCHÉ

3.1 Un marché recomposé par les attentes des consommateurs et la technologie

Le marché des casques audio est en constante évolution. Ces évolutions sont issues de nouvelles attentes de la part des consommateurs ainsi que de l'usage de nouvelles technologies. 

La hausse des exigences des utilisateurs de casques audio en termes de qualité de son, de confort et de facilité de transport engendre ...

3.2 Une production largement étrangère

Les entreprises traditionnelles du marché du son comme Sony et Phillips dominent encore largement le marché français et la plupart des casques audios commercialisés en France le sont par des géants internationaux. 

Marques d'écouteurs et casques audio classées par nombre d'utilisateurs France, ****, en milliers d'utilisateurs Source: ...

3.3 Une distribution qui se digitalise

Le e-commerce devient incontournable :

La distribution des casques audio est proche des tendances de distribution de l’électronique grand public. L’électronique grand public arrive sur le marché français directement via les filiales d’importation de groupes étrangers ou par le biais de négociants, qui concentrent l’offre à la ...

ANALYSE DE L'OFFRE

4.1 Une grande diversité de produits

Selon Le Parisien, les oreillettes représentaient **% du marché en **** et les casques à arceaux ne représentaient que **% du marché. 

Comme précédemment mentionné, il existe plusieurs types de casques audio et écouteurs : écouteurs intra-auriculaire, casques circum-auriculaires, casques supra-auriculaires. 

Le casque circumauriculaire, qui recouvre la totalité de l’oreille, est ...

4.2 Des prix en augmentation

Après une réduction des prix ces dernières années avec la concurrence de la production étrangère, les écouteurs et casques ont vu leur prix augmenter en raison de l'innovation croissante dont il faisait l'objet. On constate ainsi un développement de l'offre premium avec les casques et ...

4.3 Tendances : les nouvelles technologies modifient la structure du marché

Vers une montée en gamme ?

L’arrivée de spécialistes de la hi-fi ainsi que la complexification des produits proposés entraineraient une croissance du segment haut de gamme et donc une hausse des prix des casques audio et écouteurs. [***] De nombreux producteurs proposent désormais des casques haute-résolution ...

RÈGLEMENTATION

5.1 Un cadre réglementaire influent le segment des écouteurs audio

De nombreuses règles régissent la conception et l'usage des casques audio. Les fabricants, distributeurs et les utilisateurs doivent en tenir compte. 

Le Code de la santé publique et les normes européennes prévoient des dispositions destinées à limiter les risques de troubles auditifs irréversibles en cas d’utilisation ...

POSITIONNEMENT DES ACTEURS

6.1 Segmentation

Grands groupes internationaux d’électronique grand public :

Sony Philips Parrot

Groupes internationaux spécialisés dans l’audio haut de gamme :

Bose Beats JBL Marshall Bang & Olufsen

Groupes européens spécialisés dans l’audio :

Sennheiser Focal

Nouvel entrant low-cost :

Skullcandy

Grand groupe international entrant sur le marché :

Microsoft\ ...

  • Sony
  • Parrot
  • Bose
  • Beats
  • JBL (Groupe Harman, Samsung Electronics)
  • Marshall
  • Bang & Olufsen
  • Sennheiser
  • Focal
  • Amazon
  • Fnac Darty
  • Cdiscount
  • Boulanger

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Que contient cette étude de marché ?

  • Quels sont les chiffres sur la taille et la croissance du marché ?
  • Quels leviers tirent la croissance du marché et leur évolution ?
  • Quelles sont les dernières tendances sur ce marché ?
  • Quel est le positionnement des entreprises sur la chaine de valeur ?
  • Comment se différencient les entreprises du marché ?
  • Accédez à la cartographie des entreprises et à leurs profils.
  • Données issues de plusieurs dizaines de bases de données

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