Synthèse de notre étude de marché
Le marché de la vidéoconférence a connu une croissance rapide, en particulier à la suite de la pandémie de COVID-19 qui a considérablement stimulé l'industrie. Au niveau mondial, le marché a été évalué à 3,85 milliards de dollars et devrait atteindre 8,19 milliards de dollars d'ici 2027, avec un taux de croissance annuel moyen de 9,9 %. L'évolution vers les services cloud est une tendance notable, offrant une plus grande accessibilité et connectivité, ainsi que des économies de coûts avec l'avantage de déployer des solutions de visioconférence SaaS.
En France, la taille du marché s'élevait à 207,24 millions de dollars. Les consommateurs préfèrent les appels vidéo de haute qualité et la facilité d'utilisation lorsqu'ils choisissent des fournisseurs de logiciels. L'offre évolue, les logiciels devenant de plus en plus centraux à mesure que les services en nuage se développent, 64 % des grandes entreprises américaines utilisant Skype for Business et 72 % des petites entreprises préférant Zoom - des tendances qui reflètent également le marché français. Les innovations et les offres de services haut de gamme dans le domaine de la vidéoconférence continuent d'améliorer les fonctionnalités, les fournisseurs de services visant des appels vidéo de plus haute résolution, une qualité audio supérieure et une interopérabilité accrue pour répondre aux besoins des utilisateurs sur différentes plateformes.
Tendances et dynamique du marché français de la visioconférence
Le marché français de la visioconférence montre des signes de croissance robustes, reflétant la maturité ainsi que le potentiel d'expansion. Avec une pénétration presque totale de l'internet dans l'économie française, la visioconférence est devenue un élément essentiel de la communication d'entreprise, en particulier dans les grands centres d'affaires tels que Paris. Le marché français est stimulé par une combinaison de facteurs, notamment les opérations commerciales mondiales, l'essor des plates-formes d'apprentissage en ligne et la scène florissante des start-ups technologiques. L'accent mis sur les solutions de télésanté contribue également à la demande.
Les entreprises françaises ont rapidement adopté la technologie de la vidéoconférence, des études indiquant qu'environ trois quarts des entreprises utilisent des solutions vidéo dans leurs activités. Des fonctions telles que les ressources humaines et les ventes affichent des taux d'utilisation quotidiens élevés, les ressources humaines arrivant en tête avec environ un tiers et les ventes avec un peu moins de 30 %. La tendance au travail à distance et la nécessité d'une prise de décision rapide ont fait de la vidéoconférence un outil clé de l'efficacité opérationnelle. L'impact économique de l'utilisation de la vidéoconférence est significatif. Les entreprises réalisent des économies en réduisant leurs déplacements professionnels, ce qui a un effet positif quantifiable sur leurs résultats. Par exemple, l'adoption de la vidéoconférence pourrait permettre à une entreprise de réaliser des économies annuelles de l'ordre de 30 000 dollars. En outre, les avantages environnementaux sont également un moteur de la croissance du marché, car les entreprises tiennent compte de leur empreinte carbone.
Le marché français rattrape d'autres pays européens dans des secteurs tels que la télémédecine ou l'enseignement à distance, où la vidéoconférence est un élément central. Les facteurs de perturbation pendant les appels vidéo, tels que les bruits de fond ou le multitâche, sont des aspects de l'expérience de l'utilisateur qui sont pris en compte pour améliorer la qualité du service. Les appels vidéo de haute qualité et la facilité d'utilisation sont les principaux attributs que les utilisateurs recherchent lorsqu'ils choisissent des outils de vidéoconférence. En termes d'offres sur le marché, il existe une variété de produits matériels et logiciels disponibles pour les entreprises. Les options vont des systèmes de téléprésence aux systèmes de conférence de bureau, en passant par les configurations de conférence en salle. Chaque système a une fonction unique et répond aux divers besoins des entreprises. Les progrès technologiques réduisent les coûts d'équipement et améliorent les fonctionnalités, ce qui permet un accès plus large à des solutions de vidéoconférence sophistiquées. Des innovations telles que les caméras à 360 degrés avec microphones omnidirectionnels font progresser le marché. Les prix sur le marché de la vidéoconférence varient en fonction des considérations matérielles et logicielles. L'équipement peut varier entre 2 000 et 20 000 dollars à l'achat et entre 100 et 300 dollars pour les locations mensuelles.
Les acteurs clés qui façonnent le paysage des solutions de visioconférence
Sur le marché dynamique et en constante évolution de la vidéoconférence, plusieurs entreprises de premier plan se distinguent par leur contribution et leur influence. Chacune d'entre elles apporte des atouts et des innovations uniques qui répondent aux besoins des clients et aux tendances du secteur. Sans entrer dans les détails financiers, l'impact de ces entreprises est remarquable.
- Cisco - L'innovation à l'avant-garde de la collaboration vidéo : un nom bien établi dans les télécommunications, Cisco est reconnu pour sa gamme complète de solutions de vidéoconférence, notamment sa plateforme Cisco WebEx. L'entreprise a réagi astucieusement à l'évolution du marché vers une communication axée sur les logiciels en fournissant un service de vidéoconférence transparent, basé sur l'informatique en nuage. Les systèmes robustes de Cisco sont réputés pour leur fiabilité et leur large adoption, ce qui témoigne de leur solide position sur le marché.
- Polycom - Un vétéran de la vidéoconférence : Polycom, qui offre une grande polyvalence, est très présent dans le secteur de la vidéoconférence et se distingue par ses solutions matérielles innovantes. Ses approches de pointe, telles que les caméras interactives et la technologie audio de haute qualité, répondent à une variété de besoins des entreprises. Malgré la concurrence des solutions basées sur l'informatique dématérialisée, la capacité de Polycom à fournir du matériel adapté à la téléprésence avancée lui permet de conserver sa place sur le marché.
- Zoom - Redéfinissant la simplicité et l'accessibilité, Zoom Video Communications a révolutionné le secteur grâce à son approche conviviale et exclusivement logicielle. La facilité d'accès et le prix abordable de la plateforme de Zoom ont contribué à son immense popularité, en particulier auprès des petites et moyennes entreprises. Ce service souligne la préférence croissante pour les solutions de vidéoconférence basées sur l'informatique dématérialisée, qui privilégient la commodité et la rentabilité.
- Google - Incorporant la vidéoconférence dans un écosystème plus large, Google - avec sa plateforme Google Hangouts - tire parti de son vaste écosystème technologique pour offrir des solutions de vidéoconférence rationalisées. L'intégration de Hangouts à la suite d'applications de Google constitue un attrait irrésistible pour les utilisateurs à la recherche d'un environnement de travail synchronisé. Google incarne la tendance aux communications unifiées, où la vidéoconférence interagit de manière transparente avec d'autres outils de collaboration.
- Skype (propriété de Microsoft) - Pionnier de la connectivité transfrontalière Skype, racheté par Microsoft, a été un précurseur dans le domaine des communications vidéo et a acquis une grande notoriété. Offrant des capacités de visioconférence multi-utilisateurs et une intégration avec divers produits Microsoft, Skype for Business représente une convergence stratégique des ressources logicielles destinées aux entreprises de toutes tailles.
- Lifesize - Moteur de l'innovation dans le domaine de la vidéoconférence, Lifesize s'est distingué par des innovations qui améliorent la collaboration interactive.
à la compréhension de ce marché
Détail du contenu de l’étude de marché
Informations
- Nombre de pages : ~ 40 pages
- Format : Version digitale et PDF
- Dernière mise à jour :
Sommaire et extraits
1 Résumé du marché
1.1 Définition et introduction
La vidéoconférence est définie comme une conférence à distance où des équipements vidéo et audio permettent l'interaction entre deux ou plusieurs personnes à distance. Ce service est souvent utilisé pour interagir depuis différentes parties du globe afin de réduire les coûts liés aux déplacements, mais aussi pour améliorer la collaboration entre les utilisateurs et donc la productivité d'une organisation.
L’usage de la visioconférence n’a fait qu’accélérer avec l’apparition de la pandémie de la Covid-19. Son marché est en pleine explosion et les solutions fiables se multiplient. De nombreux cas d’usages s’ajoutent à ceux déjà connus. On est ainsi en droit de penser que l’acceptation de la visioconférence sera totale dans un futur très proche.
Au-delà de la simple tenue de réunions de travail, la vidéoconférence est un outil de connexion et de collaboration qui remplit toute une gamme de fonctions et d’objectifs. Les réunions individuelles, les réunions d’équipes, l’éducation, la diffusion de tutoriels ou encore les présentations commerciales sont tant d'exemples marquants de sa légitimité d'utilisation. Les innovations dans l’utilisation personnelle et professionnelle de la vidéoconférence continuent d’inciter les gens à trouver des moyens créatifs et novateurs pour améliorer leurs interactions.
La vidéoconférence est un marché en pleine croissance selon bon nombre d'estimations. Les conséquences de la pandémie pour les éditeurs ont été immédiates et ont grandement accéléré ce marché. En effet, le nombre d’utilisateurs de Zoom a par exemple connu une augmentation de 2 900 % en l’espace de 4 mois début 2020. Grâce aux vidéoconférences, les entreprises peuvent réduire leurs frais de déplacement de 30 %. Le nombre d’employés en télétravail a augmenté de 115 % au cours de la dernière décennie. [Source]
Il est important de dire que ce marché est divisé en deux sources principales de revenus, que nous étudierons de manière conjointe lors de cette analyse : l'équipement physique et les 'Software as a Service', logiciels dans le cloud, plus communément appelés 'SaaS'. En effet, l'émergence des solutions de vidéoconférences professionnelles via le cloud ne cesse de révolutionner le marché depuis 2013 et a atteint son pic depuis la pandémie. Et selon une étude de Owl Labs, en 2020, c'est 45% des entreprises qui utilisaient Skype for Business ou Zoom pour leurs solutions de vidéoconférence, qui sont toutes deux des services de vidéoconférence dans le cloud. Cette impressionnante montée en puissance des SaaS contribuent donc mécaniquement à la perte de vitesse des équipementiers physiques...
1.2 Une croissance continue pour le marché mondial, consécutive au changement du monde du travail depuis la pandémie
Vue d'ensemble
Selon le cabinet d'analyse Reports&Data, le marché de la vidéoconférence était estimé à *.** milliards de dollars en ****. Et selon leurs estimations, sous l'impulsion d'un changement de paradigme total au sein du monde du travail, le marché devrait croître à un TCAM de **.*% par an entre **** et ****. C'est ...
1.3 Le marché français de la vidéoconférence
En ****, le marché français de la vidéoconférence était évalué à ***,** millions de dollars. D'après une estimation publiée en **** par le cabinet d'analyse *Wresearch, la taille du marché français de la visioconférence va augmenter à un TCAC de **,* % au cours de la période ****-****. On peut ...
2 Analyse de la demande
2.1 Les critères de choix des entreprises
Quels sont les attributs recherchés par les entreprises ?
Motivation pour le choix d'une plateforme de vidéoconférence Monde, ****, % Source: ****
Ce graphique montre que la qualité des appels vidéo et la facilité d'utilisation restent des caractéristiques importantes lors du choix du fournisseur de logiciels qui fournira le système ...
2.2 Opinion des entreprises sur les plateformes de vidéoconférence en France
Il existe une certaine hétérogénéité au niveau des entreprises quant à leur image de la vidéoconférence. Celle-ci apparaît tout d'abord d'un point de vue technologique et opérationnel. En effet, la mise en pratique et la démocratisation n'est pas chose aisée pour toutes ...
2.3 La démocratisation du travail à distance chez les salariés
Le télétravail se démocratise ainsi grâce à la généralisation d'utilisation de plateformes de vidéoconférence au sein des entreprises depuis la pandémie. Le graphique ci-dessous nous permet ainsi de voir à quel point ces plateformes de vidéoconférence ont "sauvé" le travail tant elle ...
2.4 Les tendances du marché de la vidéoconférence
Pour donner un ordre de grandeur aux nouvelles plateformes de vidéoconférence et plus précisément à l'émergeance du cloud, regardons l'évolution de la recherche "Zoom" sur Google.
Google Trends
Evolution de la recherche "Zoom" sur Google au cours des ** derniers mois France, ****-****, nombre de clics par ...
3 Structure du marché
3.1 Aperçu de la structure du marché français
Le marché de la vidéoconférence implique une vaste chaîne d'approvisionnement composée de différents acteurs ayant des tâches différentes. D'une manière générale, le marché peut être divisé entre les distributeurs physiques (***).
Parts de marché françaises des entreprises leaders du secteur de ...
3.2 De la production de matériel de vidéoconférence à l'élaboration de logiciels performants
La production de matériel de vidéoconférence se fait en série et implique différents acteurs selon la fonction et l'élément spécifique en question. Dans cette section, nous décomposons les différentes exigences et composantes, et nous les analysons.
Les exigences générales ...
3.3 Distribution de matériel et installation de logiciels de vidéoconférence
Distribution de matériel
Là encore, la distribution des équipements de vidéoconférence doit être distinguée entre le logiciel et le matériel.
D'une part, le matériel est souvent acheté directement par l'entreprise auprès d'un grossiste, ce qui signifie qu'il est livré directement sur le site de ...
3.4 Les plateformes cloud, fer de lance du secteur
Plateformes Cloud
L'utilisation de la vidéoconférence sur le cloud se développe et il est probable qu'à l'avenir, les services s'orienteront vers ce mode d'utilisation du logiciel. Lifesize décrit les avantages de l'utilisation du nuage de la manière suivante : "... vous pouvez être opérationnel en quelques minutes, ...
4 Analyse de l'offre
4.1 Une offre de produits diversifiée
L'équipement minimum de vidéoconférence est de un dispositif de transmission de vidéo (***) permettant le partage d'informations et la collaboration. La vidéoconférence nécessite une connexion internet ADSL rapide. Enfin, tous les équipements doivent être connectés à un système qui permet de gérer tous ...
4.2 Analyse des prix des différents produits
Dans cette section suit un aperçu du prix des différents produits.
Équipements de vidéoconférence (***)
En général, les prix des équipements de vidéoconférence ont diminué et ont rendu la vidéoconférence accessible à un plus grand nombre d'entreprises en raison des progrès ...
4.3 Les innovations des Saas pour répandre l'implantation des entreprises dans le Cloud
L'offre de logiciel SaaS couvre un périmère d'utilisation important
Il est important de differencier les trois strates d'offres de services qui peuvent coexister aujourd'hui :
IaaS (***) : il s'agit d'infrastructure de base sous forme de capacité de calcul, de stockage, de bande passante. C'est une offre à destination des entreprises mais surtout ...
5 Règles et règlements
5.1 Cadre réglementaire
En termes de cadres législatifs, les normes en matière de vidéoconférence restent complexes. Les protocoles et les normes dictent les règles et les réglementations dans le secteur de la vidéoconférence.
Le protocole H:*** a longtemps été la norme en vigueur. Aujourd'hui, ce protocole ...
5.2 La question de la protection des données
Sécurité des données personnelles :
Initialement, c'est la loi Informatique et libertés du * janvier **** qui a donné un cadre juridique à la protection des données personnelles en France.
Dans l'Union Européenne, le règlement général sur la protection des données (***).
L'article * du Règlement Général ...
6 Positionnement des acteurs
6.1 Segmentation
- Zoom
- Skype Entreprise
- Google Cloud
- Cisco
- Logitech
- Poly (Polycom)
Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché
- Estimation de la taille du marché mondial de la vidéoconférence
- Répartition de la valeur mondiale du marché de la vidéoconférence, par parts de marché
- Parts de marchés des leaders mondiaux de la vidéoconférence et leur évolution entre 2020 et 2021
- Parts de marché françaises des entreprises leaders du secteur de la vidéoconférence
- Estimation de la taille du marché de la vidéoconférence en France
Toutes nos études sont disponible en ligne et en PDF
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