Synthèse

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  • Nombre de pages : 30 pages
  • Format : Version digitale et PDF
  • Dernière mise à jour : 27/02/2024
Détail des mises à jour

Sommaire et extraits

1 Synthèse du marché

1.1 Définition et périmètre de l'étude

En astronautique, un satellite artificiel est un objet d'origine humaine mis en orbite autour de la Terre ou d'un autre astre. Il existe plusieurs types de satellites selon leur fonction principale, leur taille etc, par exemple, on a des satellites de télécommunications, des satellites espions, des satellites de positionnement et de navigation, des nanosatellites ... 

Le marché mondial des satellites est un marché qui connait un certain rebond depuis le second semestre 2020, après une certaine crise entre 2017 et 2019. En effet, la poussée des constellations de satellites, à l'image de Space X qui a déjà envoyé plus de 1200 satellites pour sa constellation Starlink, ou encore Tales Alenia Space qui s'est proposé de lancer 300 satellites pour l'entreprise de télécommunications canadienne Télésat. En 2019, 95% de la valeur des exportations mondiales de satellites portaient sur des satellites de télécommunications. Cela s'explique en partie par l'engouement général envers la technologie 5G et le haut débit. Une autre explication serait aussi d'élargir l'accès à internet au plus grand nombre de personnes possibles. En 2019, on dénombrait 3 milliards de personnes qui n'avaient pas encore un accès à internet. 

Ainsi, de nouveaux acteurs sur le marché mondial des satellites sont venus concurrencer les acteurs traditionnels. Parmi les acteurs les plus anciens, on peut citer du côté européen, Tales Alenia Space (TAS), Airbus et du côté américain, nous avons Boeing et Lockheed-Martin. Bien que les acteurs traditionnels continuent de dominer le marché des satellites, les nouveaux acteurs gagnent de plus en plus de parts de marché, à l'image de SpaceX ou bien de Kuiper System (filiale d’Amazon). De plus, depuis 2018, le marché est aussi dynamisé par le nombre croissant de start-ups qui se développent, en 2019, on en dénombrait 66 rien qu'en Europe avec une croissance moyenne de création de 5 par an. Si le chiffre de 66 start-ups peut paraître faible, c'est parce que le secteur spatial est un domaine très spécialisé et qui requiert un grand de nombre de compétences, rendant de fait la création de start-ups difficile. 

À l'image du marché mondial, le marché français des satellites s'est affaibli entre 2017 et 2020, par exemple TAS n'a reçu que 11 commandes de satellites en 2019 contre 25 en 2015. Cependant, c'est vers la fin de 2020 qu'il y a eu une reprise du marché en France avec la signature par TAS d'un contrat de plus de 3 milliards de dollars sur 4 ans. D'autres entreprises françaises telles que Hemeria qui se sont spécialisées dans la construction de nanosatellites sont également très dynamiques. Hemeria se positionne en leader français du segment du marché des nanosatellites qui sont de plus en plus demandés, car ils sont moins chers que les gros satellites et plus propices aux services de télécommunications. 

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Dernières actualités

Minisatellites, l'industrie du New Space en plein essor à Toulouse - 30/11/2022
  • Toulouse capitale de l'industrie spatiale avec 12,600 emplois
  • Kinéis (62 salariés) opérateur des balises Argos a levé 100 millions € pour mettre en service en 2024 25 nanosatellites de 30 kg pour signal Argos, l'Internet des objets et l'identification AIS des bateaux
  • A commandé les plateformes des nanosatellites à Hemeria, PME toulousaine, et les charges utiles à Thales Alenia Space.
Chez Hemeria, dans les coulisses de la production des satellites de Kinéis à Toulouse - 14/03/2024
  • Kinéis vise un marché de l'IoT spatial 
  • Kinéis, créée en 2018 et employant 60 salariés
  • Concurrents: l’allemand OHB, le lituanien NanoAvionics ou bien encore l’italien Sitael
  • Dès le printemps 2025, la start-up toulousaine opérera, grâce à ses 25 nanosatellites made in France positionnés en orbite basse (à 650 km d'altitude), la première constellation européenne dédiée à l’internet des objets (IoT).
  • Objectif de Kinéis: un tiers du marché de l’IoT spatial d’ici à la fin de la décennie, soit un chiffre d’affaires d’environ 100 millions d’euros, contre 7 millions d’euros en 2023

 

 

Satellites : le grenoblois Absolut accélère - 05/07/2023
  • Programme Copernicus de l'Union européenne : Le groupe Absolut basé à Grenoble a rejoint ce programme pour la collecte des données relatives à l'environnement.
  • Entreprise grenobloise créée en 2010, compte 120 employés.
  • Elle a signé un contrat pour plusieurs millions d'euros sur cinq ans pour l'envoi de satellites GESat à partir de 2024 pour mesurer les émissions de méthane.
  • Le projet prévoit l'envoi d'une série de 12 satellites en 2025 et une autre douzaine jusqu'en 2027, pour un investissement de l'ordre de 100 millions d'euros.
    • Filiale Absolut Sensing : Cette filiale est dédiée aux technologies d'imagerie satellitaire et fait partie intégrante du projet Copernicus.
    • Filiale Absolut Hydrogen : Créée en 2021 avec une équipe d'environ 30 personnes, elle se consacre au développement de solutions de stockage d'hydrogène liquide.
    • Nouvelle filiale Absolut Quanta : Prévue pour 2024, aura pour objectif le développement d'un supercalculateur avec des transistors supraconducteurs à très basse température.
  • L'entreprise prévoit d'employer entre 200 et 250 personnes d'ici un an.

Entreprises citées dans cette étude

Cette étude contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

Kinéis
Absolut Satellites
Prométhée Earth Intelligence
Intelsat
Unseenlabs

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  • Quels leviers tirent la croissance du marché et leur évolution ?
  • Quel est le positionnement des entreprises sur la chaine de valeur ?
  • Comment se différencient les entreprises du marché ?
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Ajouts et mises à jour

  • 27/02/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Unseelabs
  • 14/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Intelsat
  • 25/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Prométhée Earth Intelligence
  • 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Absolut Satellites

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