Synthèse de notre étude de marché

Le marché des jeux d'évasion, originaire du Japon et de plus en plus populaire dans des régions comme la Chine, les États-Unis et l'Europe, continue de prospérer à l'échelle mondiale, les pays occidentaux étant à l'origine d'une croissance significative. En 2023, le secteur prévoit un taux de croissance annuel composé (TCAC) de plus de 14 % entre 2023 et 2032. Le marché français à lui seul comptait 885 établissements de jeux d'évasion en 2023, et l'on s'attend à une concurrence accrue en raison d'un territoire bien couvert. La crise sanitaire de 2020 a momentanément perturbé l'élan du marché, mais une reprise est attendue, alimentée par la demande potentielle toujours élevée pour cette activité accessible, immersive et adaptée à un large éventail de participants.

Malgré une brève stagnation de l'intérêt, le bouche-à-oreille et les évaluations positives en ligne (moyenne de 4,74/5 étoiles) continuent d'être des moteurs essentiels de la demande. Le marché français des escape games est estimé entre 204 et 330 millions d'euros en 2022. Ce créneau se nourrit de créativité et de diversité, avec des scénarios englobant des expériences physiques, de réalité virtuelle, et même à domicile. La mise en place d'un escape game nécessite des étapes distinctes : localisation des locaux, aménagement, rédaction des scénarios et respect de la réglementation des activités de loisirs. La structure du marché français reste fragmentée, composée en grande partie d'opérateurs indépendants, mais s'organise progressivement, sans entité dominante à l'horizon 2023.

Révolutionner le divertissement : L'émergence et l'expansion des Escape Games en France

Dans le domaine des loisirs, la France a vu naître une nouvelle forme de divertissement avec l'inauguration de son premier escape game. Depuis, l'attrait de ces défis interactifs basés sur des énigmes a fait boule de neige, propulsant le concept d'escape game vers des sommets florissants. L'attrait de ces jeux réside dans la capacité des joueurs à s'immerger dans différentes réalités où ils sont les personnages principaux de leurs propres aventures, chargés d'élucider des mystères et de s'échapper dans un délai imparti, généralement 60 minutes. Si la genèse des jeux d'évasion en France a été modeste, leur popularité a connu un essor remarquable.

Alors que la France comptait 885 points de vente de jeux d'évasion en 2023, le marché a connu une croissance constante au cours des dernières années, malgré un bref ralentissement en 2020 en raison de la pandémie. Cette résurgence en dit long sur la résilience et le potentiel du secteur, qui a rebondi avec des perspectives alléchantes, suggérant qu'entre 15 et 20 millions d'amateurs d'escape games ont participé à cette expérience unique en 2022. Le marché français de l'escape game témoigne d'un attrait généralisé, dû à la grande accessibilité de l'activité. Il n'est pas nécessaire d'avoir des compétences ou un savoir-faire particulier, ce qui en fait une activité populaire pour les personnes de tous horizons. Les familles, les amis et même les équipes d'entreprise se rendent en masse dans les salles d'évasion pour participer à une session engageante et collaborative. Ce caractère inclusif, associé à la simplicité et à la durée limitée de l'activité, qui convient au mode de vie rapide d'aujourd'hui, a facilité l'adoption généralisée de l'activité.

En 2022, la taille du marché français des escape games oscillait entre 204 et 330 millions d'euros, ce qui témoigne de l'affinité du pays pour les loisirs interactifs et immersifs. Cette demande est alimentée par le pouvoir indubitable du bouche-à-oreille et des expériences des clients. Ces moyens se sont avérés être les moteurs essentiels du marché, créant un tissu de soutiens authentiques qui ont résonné de manière plus significative que les formes traditionnelles de publicité. Les jeux d'évasion, qui font partie du secteur plus large des loisirs en France, se sont positionnés habilement, bien que l'industrie soit restée largement non consolidée, dominée par des entrepreneurs individuels et de petites franchises.

Le marché reste mûr pour la croissance et l'évolution, sans qu'une seule entité ne règne en maître. En ce qui concerne la répartition géographique, la croissance du nombre d'escape games en France est évidente à la fois dans les zones urbaines et dans les petites villes, avec des emplacements qui fleurissent dans les villes de moins de 20 000 habitants et dans les villages, ce qui indique un changement clair dans la démographie influencée par les nouvelles tendances post-COVID-19.

Explorer le labyrinthe de l'innovation : Les principaux innovateurs du marché des jeux d'évasion

Naviguer dans le monde éclectique des jeux d'évasion révèle une tapisserie d'acteurs créatifs et innovants qui ont contribué à la croissance explosive et à l'évolution du paysage de l'industrie. Les escape rooms étant passées d'un concept japonais à un phénomène mondial, une série d'entreprises remarquables ont vu le jour, chacune apportant sa vision unique à ce marché complexe. Embarquons pour un voyage à travers les différents architectes, scénaristes, acteurs et franchises qui forment les piliers de ce domaine inventif.

  • Escape Yourself s'impose comme l'un des principaux acteurs du marché français des jeux d'évasion et le plus grand franchiseur du pays. Connu pour ses énigmes captivantes et ses scénarios immersifs, Escape Yourself a étendu sa présence avec de nombreuses succursales, servant de phare à la créativité et à l'esprit d'entreprise.
  • Team Break et Prison Island sont d'autres franchises qui se sont taillé une place de choix sur le marché. Avec leurs thèmes variés et leurs expériences interactives, elles témoignent de l'appétit naissant pour les jeux d'évasion qui vont au-delà des cadres traditionnels, offrant aux joueurs une multitude d'énigmes et de défis narratifs.
  • Get Out, Closed Escape Game et Sensas sont plus que de simples noms sur une liste ; ils sont emblématiques de la vitalité du marché. Chaque franchise propose des aventures et des salles distinctes, accueillant les joueurs dans d'autres mondes et mettant à l'épreuve leur esprit et leur travail d'équipe.
  • Escape Hunt, Prizoners et BRAIN contribuent à la structure diversifiée du marché avec des scénarios captivants et des éléments de jeu innovants qui repoussent les limites de ce que les jeux d'évasion peuvent offrir aux passionnés comme aux nouveaux venus.
  • Il y a aussi des jeux comme Virtual Room et John Doe, qui ont exploité le pouvoir de la technologie pour transporter les joueurs dans des mondes virtuels non seulement métaphoriques mais aussi littéraux, démontrant ainsi la trajectoire d'avenir du marché.
  • Koezio et les entreprises de ce type laissent entrevoir l'évolution des jeux d'évasion vers l'apprentissage et la formation par l'expérience, mêlant le plaisir à des exercices de renforcement de l'esprit d'équipe.
  • Escape Games United, Escape The City et TimeXperience montrent que l'esprit d'entreprise est vivant et florissant, alors que de nouveaux acteurs entrent sur le marché avec de nouveaux concepts qui remettent en question le statu quo et ravissent les joueurs.

Au cœur de ce labyrinthe de divertissement, nous trouvons des personnalités comme **Emmanuel Teboul**, cofondateur de Dama Dreams, qui personnifie l'esprit d'entreprise et l'engagement à créer des expériences captivantes qui sont au cœur de l'industrie des jeux d'évasion. Dama Dreams, studio indépendant, a fait preuve d'une agilité et d'une inventivité remarquables.

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Informations

  • Nombre de pages : ~ 40 pages
  • Format : Version digitale et PDF
  • Dernière mise à jour :
Détail des mises à jour

Sommaire et extraits

1 Synthèse du marché

1.1 Définition et périmètre d'étude

L'escape game est un concept japonais qui arrive en France au cours de l'année 2013. Le concept est simple : une équipe de joueurs est enfermée dans une pièce, et dispose d'un temps imparti pour en sortir (habituellement 60 minutes). Cet objectif s'atteint à la suite de résolution d'énigmes et de découvertes qui plongent le joueur dans un véritable univers défini par la pièce. Le défi et les multiples possibilités engendrées par ce concept font la popularité de ce dernier.

Les acteurs du marché de l'escape game sont, les architectes, les scénaristes, les acteurs, mais principalement les escape games eux même : indépendants ou franchisés.

Depuis 10 ans, le concept fait peu à peu mouche partout dans le monde, mais se développe en priorité dans les pays occidentaux. Aussi, si les États-Unis et la Chine sont les deux pays qui comptent le plus d'enseignes, les premiers pays pour ce qui est du nombre d'enseignes par millions d'habitants, sont des pays européens. 

Les estimations prévoient une croissance spectaculaire du secteur dans le monde avec un CAGR supérieur à 14% de 2023 à 2032.

En 2023, la France comptabilise 885 enseignes. Les escape games connaissent encore une belle progression et le marché français est en cours de structuration. Néanmoins, le maillage territorial est désormais plutôt pertinent, et la concurrence devrait s'accroître dans les prochaines années. En effet, dans un secteur où le bouche-à-oreille et l'expérience client sont primordiaux, l'ancienneté n'est pas encore un argument, et nombreux sont les nouveaux acteurs qui font bouger les lignes. La répartition du secteur se fait entre particuliers et franchises, mais aucun grand groupe ne domine encore.

L'année 2020, avec la crise sanitaire, a interrompu l'excellente dynamique dans laquelle étaient les enseignes, et, il faut espérer une reprise solide pour 2021. Les escape games ont néanmoins, fait preuve de résilience et ont encore de belles opportunités à décrocher à l'avenir. En effet, les spécialistes du secteur s'accordent à dire que la demande potentielle est encore très grande et qu'il reste encore beaucoup de personnes qui ne connaissent pas le concept et qui ne demandent qu'à être séduites.

1.2 Le marché mondial de l'escape game

Le bilan du blog spécialisé : The Logic Escapes me

Le blog londonien The Logic Escapes me rapporte un panorama du marché des escape games mondiaux, ainsi qu'une estimation du nombre de salles dans le monde, en se basant sur les données disponibles dans les différents pays où ce ...

1.3 Taille et dynamique du marché français

Les escape games dans le registre de l'insee

En France, les activités d'escape game dans le registre de l'Insee sont enregistrées sous le code NAF : **.**Z Autres activités récréatives et de loisir. L'Insee permet d'établir l'évolution du chiffre d'affaires des activités enregistrées ...

2 Analyse de la demande

2.1 Un produit extrêmement accessible et une demande en puissance encore forte

La grande force des escape games, c'est leur accessibilité. L'activité ne requiert ni connaissance particulière, ni aptitude physique. C'est une activité qui peut se pratiquer entre amis, en famille, ou avec ses collègues. Le format est idéal : ** - ** minutes, et le maillage du territoire permet d'atteindre facilement l'entièreté ...

2.2 Les Français et les activités de loisir

Temps moyen consacré par semaine aux loisirs France, ****, en nombre d'heures par semaine Sofinco

Les Français consacrent en moyenne **H** dans leur semaine pour les loisirs. Les retraités sont ceux qui y consacrent le plus de temps avec **H**. On note que les hommes se divertissent *h de plus ...

3 Structure du marché

3.1 La création d'escape game

La création d'escape game est une activité qui n'est pas encore très bien définie. La plupart des acteurs sont des particuliers qui se lancent en indépendant ou en franchise et donc qui s'organisent seuls pour les étapes préliminaires à l'ouverture du site. Dans un article, le site ...

3.2 Les escape games sur le territoire

Répartition des enseignes sur le territoire

[***]

Globalement, la croissance du nombre d'escape games en France est fortement due aux villes de taille moyenne. L'émergence croissante d'escape games dans des villes de taille moyenne, telles que Saint-Étienne, Orléans, Tours et Clermont-Ferrand, reflète un engouement marqué pour ...

3.3 Les franchises dans un marché encore dominé par les indépendants

Les deux options de développement pour l'ouverture d'un escape game, sont le développement en indépendant et la franchise. Le développement en franchise peut se faire de deux manières : 

Achat d'un cahier des charges : l'entrepreneur doit réaliser les décors et les mécanismes à son compte ...

3.4 Entretien avec Emmanuel Teboul, cofondateur de la société Dama Dreams

Marine : Bienvenue dans la niche, le podcast qui analyse le marché de niche avec les entrepreneurs qui font bouger les lignes. Je suis Marine et je travaille chez Businesscoot, la start-up qui dépoussière les études de marché avant de commencer. Abonnez-vous à notre podcast sur Spotify et Apple Podcast. Et ...

3.5 Chaîne de valeur

4 Analyse de l'offre

4.1 Typologie de l'offre

Le prix de l'escape game

Tarification des escape games France, ****-****, en euros Lesfrancslimiers

Beaucoup de sites n'affichent pas leurs tarifs pour pouvoir se permettre plus de flexibilité en fonction du nombre de joueurs, du jour de la semaine et de l'heure de la journée (***), le tarif est affiché. Dans ...

4.2 Une offre très diversifiée

La création d'escape games repose sur l'imagination et l'inventivité, aussi derrière le concept fédérateur, les possibilités de déclinaison de l'offre sont multiples. Le site escapegame.fr rapporte la répartition des enseignes françaises selon la thématique de l'aventure. 

Répartition des enseignes d'escape ...

5 Règlementation

5.1 Réglementation générale

La réglementation spécifique aux escape games est plutôt légère étant donné que ce marché est un nouveau marché encore en structuration, néanmoins, il existe certaines mesures qui doivent être prises en compte. Les mesures s'appliquant sont celles plus globales, propres aux ERP (***). [***]

Pour celles qui ...

6 Positionnement des acteurs

6.1 Segmentation : les franchises

Liste des franchises d'escape games ayant au moins deux enseignes en France :

  • Escape Yourself
  • Get Out VLS Entertainment
  • Escape Hunt
  • Collock
  • John Doe escape game
  • Brain
  • Challenge The Room
  • Closed Escape Game
  • Coopéria
  • Escape Games united
  • The One Escape
  • Escape Time
  • Escape Shaker
  • Prisoners
  • Team Break
  • Wescape
  • ODYSSEE PROD

Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché

  • Evolution de la taille du marché de l'escape game dans le monde
  • Les avis et commentaires des escape games sur internet
  • Évolution de l'intérêt pour le terme "Escape Game"
  • Tarification des escape games
  • Répartition des enseignes d'escape games par thème
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Escape game : Get Out se diversifie - 02/12/2023
  • Get Out a ouvert sa première salle d'escape game en 2014 à Lille.
  • La société VLS Entertainment, dont Get Out est la marque, prévoit l'ouverture de quatre nouveaux espaces en 2023, six en 2024 et huit en 2025.
  • La PME compte actuellement quinze centres, dont deux en propre (à Lille et Bruxelles) et le reste en franchise (deux dans les outre-mer, neuf en métropole et deux à l'étranger).
  • Le chiffre d'affaires de l'enseigne est tombé de 3,4 millions d'euros en 2019 à 2,2 millions en 2021, avant de rebondir à 4,1 millions en 2022 (sur dix mois seulement).
  • Get Out emploie 25 personnes au siège de la PME situé dans le centre-ville de Lille.
  • La société propose des jeux d'escape en entreprises, pouvant accueillir de 40 à 150 personnes.
Dix ans après leur arrivé en France, les escape games montent en gamme - 10/02/2023
  • 4 millions de joueurs en 2022
  • Le nombre d'enseignes en France 874 en 2022
  • Près de 2.500 salles
  • Marché estimé à environ 500 millions € de chiffre d'affaires

Entreprises citées dans cette étude

Cette étude de marché contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

Escape Yourself
Get Out VLS Entertainment
Escape Hunt
Collock
John Doe escape game
Brain
Challenge The Room
Closed Escape Game
Coopéria
Escape Games united
The One Escape
Escape Time

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Ajouts et mises à jour

  • 31/01/2024 - Ajout des informations de l'entreprise ODYSSEE PROD
  • 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Wescape
  • 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Team Break
  • 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Prisoners
  • 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Maze Master
  • 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Escape Time
  • 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Escape one
  • 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Escape Games united
  • 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Coopéria
  • 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Closed Escape Game
  • 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Challenge The Room
  • 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Brain
  • 10/02/2023 - Ajout des informations de l'entreprise John Doe escape game

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