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RÉSUMÉ DU MARCHÉ

1.1 Définition et périmètre d'étude

Les co-travailleurs sont des espaces de travail partagés où un large éventail d'entreprises louent des bureaux. L'espace de co-travail peut notamment être divisé en plusieurs sous-catégories :

  • Centres d'affaires qui sont des immeubles de bureaux accueillant des entreprises pour des événements, des séminaires ou des congrès,
  • Télécentres sont des espaces publics où le matériel informatique et l'accès à l'internet sont mis à la disposition des travailleurs salariés ou indépendants
  • Incubateurs qui a pour mission de fournir une assistance et un soutien à la création d'entreprises
  • Zones de coworking  où plusieurs entreprises et personnes sont assises dans un espace de bureau commun  

En outre, les coworking offrent souvent des services allant au-delà d'un simple espace de bureau, tels que des équipements, des services de restauration, nettoyage, conciergerie, espaces communs et soutien aux entreprises (dans certains cas), sur le modèle de l'incubateur. Ils combinent ainsi les fonctions des espaces communs traditionnels.

Enfin, les collaborations se différencient en visant à créer espaces de travail collaboratifs qui permettent à plusieurs acteurs pour se réunir, socialiser et partager des projets . De nombreux acteurs de la coopération mettent fortement l'accent sur le travail communautaire dans lequel ils s'engagent, afin de créer un environnement d'apprentissage, de partage des connaissances et de coopération entre les différents utilisateurs.

1.2 Une expansion mondiale rapide

Source: ****
Le marché mondial du co-travail croît à un rythme exponentiel ; entre **** et ****, on s'attend à ce que le nombre de personnes dans les espaces de co-travail augmente avec un TCAC de **,** % par an pour atteindre près de *,* millions en ****. Plusieurs facteurs contribuent à l'augmentation des espaces de bureaux partagés : l'environnement ...

1.3 Le marché français connaît une croissance explosive

Source: ****
En France, en ****, on estimait à **** le nombre d'espaces de coworking, ce qui représente une forte croissance depuis **** (***) où seuls ** emplacements avaient pu être identifiés.
Pour estimer une part de marché en France, nous supposons un coût moyen mensuel en France de *** € (***), cela implique un taux de croissance ...

ANALYSE DE LA DEMANDE

2.1 Analyse du profil : Le consommateur français

Les professionnels apprécient les lieux centraux

Source: ****
En ****, la majorité des répondants (***) souhaitent des transports de proximité, notamment le train.

2.2 Qui utilise les espaces de travail en commun ?

Vue d'ensemble
L'utilisation professionnelle des espaces de coworking est très variable ; traditionnellement, les startu-up ou les personnes qui font du télétravail sont les principaux utilisateurs de ces locaux. Néanmoins, les grandes entreprises utilisent également ce service. Les entreprises de tous les secteurs, y compris l'industrie, les services ...

2.3 Tendances de la demande

La transformation des bureaux français

Source: ****
Les bureaux français adoptent de plus en plus la collaboration. Le graphique ci-dessus montre la réponse de *** entreprises, où l'on estime qu'en ****, le coworking représentera **% du marché des bureaux en France, soit une augmentation de huit points de pourcentage. En outre, ...

2.4 COVID-19 et collaboration

L'impact du Covid-** sur les entreprises qui opèrent sur le marché du coworking a été extrèmement élevé et a montré les grands pièges des modèles d'entreprise. En raison des restrictions de mouvement et des rassemblements de personnes, les bureaux de travail collaboratif ont plus ou moins été ...

STRUCTURE DU MARCHÉ

3.1 Un environnement compétitif avec de nombreux nouveaux entrants

La chaîne de valeur coworking en France comprend cinq types d'acteurs : tout d'abord, il y a les propriétaires de biens immobiliers et les foncières de bureaux. Leur modèle d'entreprise évolue autour de la perception des loyers. Ensuite, on trouve les sociétés spécialisées dans ...

3.2 Distribution

Source: ****
En ****, **% des bureaux en France sont des open space. Un cinquième seulement (***) étaient des bureaux individuels fermés. Ces chiffres sont probablement plus favorables aux espaces partagés aujourd'hui dû à la progression des espaces de coworking.

Source: ****
Vous trouverez ci-dessus une répartition du nombre de mètres carrés ...

3.3 Paris au cœur du coworking

Source: ****
Le graphique ci-dessus montre que Paris (***) domine le nombre d'espaces de co-travail en **** en France. Néanmoins, les collaborations se répandent dans toute la France ; Bordeaux, Nantes, Marseille et Lyon en particulier ont connu une croissance accrue ces dernières années.



Source: ****
Enfin, il faut noter que le ...

3.4 Le modèle économique du coworking et les risques associés

Exposition à l'immobilier
En ****, le président de la Réserve fédérale de Boston a déclaré que "...en cas de récession, une entreprise spécialisée sur le marché du coworking serait exposée à la perte de revenus des locataires, ce qui les met en danger, ainsi que ...

ANALYSE DE L'OFFRE

4.1 Aperçu des services

Les coworking sont des entreprises qui louent des espaces de travail (***). En outre, ils offrent services de soutien. Vous trouverez ci-dessous une répartition de ces données.
Le service de base de Coworking consiste à fournir deux types de espaces de travail
Open space : des espaces ouverts pour travailler dans une ...

4.2 Tarification

Cette section a pour but de présenter un aperçu du prix de la location de bureaux et de souligner que les prix diffèrent d'un pays à l'autre. En particulier, Paris est plus cher que le reste du pays en raison des prix plus élevés de l'immobilier. En outre, ...

4.3 Coûts

Source: ****
On observe que le plus gros poste de dépenses des entreprises de coworking concerne le loyer et les assurances (***).

4.4 Tendances de l'offre

Étant donné que les pure players ont d'abord pénétré le marché en France (***), la propagation du coworking en France est aujourd'hui principalement due au fait que les géants traditionnels de l'immobilier diversifient leurs offres. En voici quelques exemples :
Nextdoor est une joint-venture entre AccorHotels et Bouygues Immobilier; Espaces ...

RÈGLES ET RÈGLEMENTS

5.1 La loi PACTE et le fonds d'innovation : un moteur potentiel pour les zones de co-travail

En l'état actuel de la législation, les centres de coworking ne sont légalement liés que par le Code de la construction et de l'habitation (***).
La loi PACTE, ou "Plan d'action pour la croissance et la transformation des entreprises" conduit à des mesures législatives qui pourraient avoir des ...

POSITIONNEMENT DES ACTEURS

6.1 Segmentation des acteurs

  • La Cordée
  • Coworkings généralistes
  • WeWork
  • Spaces
  • Wellio
  • Morning Coworking
  • Kwerk

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Que contient cette étude de marché ?

  • Quels sont les chiffres sur la taille et la croissance du marché ?
  • Quels leviers tirent la croissance du marché et leur évolution ?
  • Quelles sont les dernières tendances sur ce marché ?
  • Quel est le positionnement des entreprises sur la chaine de valeur ?
  • Comment se différencient les entreprises du marché ?
  • Accédez à la cartographie des entreprises et à leurs profils.
  • Données issues de plusieurs dizaines de bases de données

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Méthode

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Méthode
Contrôle

Analystes

  • Top Grandes Ecoles
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  • Rapports d'entreprises

Contrôle

  • Mise à jour en continu
  • Veille permanente

Méthode

  • Structure synthétique
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Analystes

chargé d'études économiques, Xerfi

Hugo Schott

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Associate Consultant

Mathieu Luinaud

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PhD Industrial transformations

Robin Charbonnier

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Analyst

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President Ross Alumni Club France

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Analyste de marché chez Businesscoot

Amaury de Balincourt

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Consultant

Pierrick Cudonnec

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Project Finance Analyst, Consulting

Maelle Vitry

Etudiante en Double-Diplôme Ingénieur-Manager Centrale

Héloise Fruchard

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EDHEC

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Auditeur

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Market Research Analyst @Businesscoot

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Consultant

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Alexia Vacheron

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Emil Ohlsson

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Anna Oeser

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Gabriel Salvitti

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