Synthèse de notre étude de marché

Depuis 2020, le marché mondial des incubateurs et accélérateurs d'entreprises est florissant, avec une valeur estimée à 428,93 millions de dollars en 2022, et une croissance prévue à un TCAC de 6,6 % jusqu'en 2029. Cette tendance à la hausse s'aligne sur les aspirations entrepreneuriales croissantes observées en France, où 24 % de la population a exprimé le désir de créer ou de reprendre une entreprise au début de l'année 2023. Malgré les effets négatifs de la crise COVID-19 sur l'envie d'entreprendre, avec une baisse significative signalée entre janvier 2020 et janvier 2021, le nombre réel de créations d'entreprises a atteint un pic au cours de la dernière décennie en 2021.

Les incubateurs et les accélérateurs restent essentiels à l'écosystème entrepreneurial en raison de leur rôle dans le développement des startups, en fournissant des services essentiels tels que le mentorat et la mise en réseau, et en agissant comme des conduits vers des ressources essentielles, y compris le financement. En France, il y a une demande constante pour de telles structures de soutien, comme l'indique 83% des startups en 2021 qui ressentent le besoin d'assistance, en particulier pour trouver des mentors et développer des réseaux. Le marché français est également caractérisé par un paysage fragmenté d'environ 400 incubateurs et accélérateurs, avec des acteurs remarquables tels que Station F, BIC Montpellier, et NUMA contribuant à un environnement robuste pour la croissance des startups et l'innovation.

Les tendances suggèrent un avenir prometteur pour les incubateurs et accélérateurs spécialisés et diversifiés qui offrent une assistance sur mesure aux startups et tirent parti de l'internationalisation pour prospérer sur un marché mondial compétitif.

Aspirations entrepreneuriales et demande d'incubation et d'accélération de startups

Dans le paysage entrepreneurial dynamique de la France, une part importante de la population manifeste un désir profond de se lancer dans l'aventure de l'entrepreneuriat. Comme on l'a vu ces dernières années, cet intérêt fluctue sensiblement mais reste significatif. Bien qu'il ait chuté de 29 % à 21 % pendant la pandémie, l'esprit d'entreprise des Français a fortement rebondi après 2020, avec environ 30 % d'entre eux indiquant leur intention de créer leur propre entreprise.

Il est intéressant de noter que si l'enthousiasme pour l'entrepreneuriat peut varier - avec un pic d'environ 35 à 40 % exprimant cet intérêt, puis un déclin à environ 20 % en 2021 - le nombre réel d'entreprises lancées raconte une histoire différente. Le nombre le plus élevé de créations d'entreprises a été enregistré en 2021, à un moment où le désir d'entreprendre était relativement faible, ce qui laisse entrevoir une possible déconnexion ou d'autres facteurs d'influence en jeu. En 2021, un groupe modéré d'environ 5 à 10 % des Français étaient certains de créer une entreprise, tandis qu'un groupe légèrement plus important, situé entre 15 et 20 %, considérait qu'il s'agissait d'une probabilité. Toutefois, la majorité d'entre eux, soit plus de 50 %, n'ont aucune envie de créer leur propre entreprise.

Ceux qui nourrissaient des ambitions entrepreneuriales étaient susceptibles de concrétiser ces projets à court terme, avec environ 10 à 15 % de la population française, soit 6 à 7 millions de personnes, souhaitant lancer leur projet dans les deux ans. Le profil des futurs entrepreneurs potentiels est diversifié, aucune disparité significative entre les sexes n'ayant été observée. Toutefois, les jeunes affichent une propension plus élevée à l'entrepreneuriat, qui diminue avec l'âge. Les catégories socioprofessionnelles révèlent également des variations dans la propension à entreprendre, les cadres supérieurs étant les plus désireux de se lancer dans l'aventure, suivis par les ouvriers et les professions intermédiaires, tandis que les retraités et les inactifs sont moins enclins à poursuivre dans cette voie. L'écosystème de soutien aux startups en France reconnaît le besoin d'assistance des entrepreneurs en herbe.

Une étude indique qu'une majorité dominante d'environ 80 à 90 % des startups reconnaissent le besoin d'être guidées et soutenues. Parmi l'assistance requise, le mentorat apparaît comme la principale demande, suivi d'un fort besoin de soutien de la part des incubateurs et des accélérateurs, reflétant leur rôle essentiel dans l'épanouissement des entreprises naissantes. Le marché des incubateurs de startups et des accélérateurs est dynamique, avec des incubateurs français comme le BIC Montpellier qui se sont imposés au niveau mondial et dont le chiffre d'affaires se chiffre en milliards d'euros, tandis que des homologues américains comme Y Combinator sont également présents.

Les pionniers de l'écosystème de soutien aux startups

Dans l'arène dynamique des incubateurs et accélérateurs de startups, plusieurs puissances se distinguent en tant que contributeurs majeurs à l'écosystème entrepreneurial. Ces acteurs du marché se sont forgé une identité notable non seulement en faisant progresser les startups, mais aussi en établissant des références dans le secteur. Sans s'attarder sur leur chiffre d'affaires, voici un aperçu des principaux acteurs qui façonnent les contours du paysage des startups :

  • - Station F : Plus grand campus de startups au monde, Station F est devenu un symbole de l'innovation et de l'esprit d'entreprise. Niché au cœur de Paris, cet ancien dépôt ferroviaire transformé en havre de paix pour les startups offre un large éventail de ressources aux startups pour leur permettre de se développer et de réussir. Son vaste réseau et ses installations de pointe en font un pôle magnétique de créativité et de collaboration.
  • Incubateur BIC Montpellier : Avec un héritage de plus de deux décennies, l'incubateur BIC Montpellier, également connu sous le nom de Centre d'Entreprise et d'Innovation de Montpellier, a acquis une renommée internationale. Classé parmi les meilleurs incubateurs mondiaux, il offre un tremplin aux startups à fort potentiel, en particulier celles qui s'aventurent dans le secteur technologique, en leur fournissant un soutien et un accompagnement sur mesure.
  • - NUMA : Reconnue à l'origine pour ses programmes d'accélération percutants, NUMA a opéré un virage stratégique pour se concentrer sur l'incubation et la formation en entreprise. Son engagement à soutenir les startups et à encourager l'innovation au sein des entreprises lui permet de rester à la pointe de la scène entrepreneuriale française.
  • - 104factory : Cet acteur apporte une touche créative au soutien des startups. Alliant culture et entrepreneuriat, 104factory, associé au CENTQUATRE-PARIS, offre un environnement pluridisciplinaire où les startups artistiques et numériques peuvent s'épanouir au sein d'une communauté qui valorise à la fois la créativité et l'innovation technologique.
  • - 1kubator : En tant que réseau d'incubateurs présents dans de nombreuses villes françaises, 1kubator soutient les startups en phase de démarrage avec un modèle unique qui comprend le financement, le mentorat et une empreinte régionale engagée. Il se positionne comme un allié accessible et complet pour les entrepreneurs naissants qui cherchent à se faire une place.
  • - Y Combinator : Originaire des États-Unis, cet accélérateur prestigieux est connu pour avoir contribué au lancement de certaines des entreprises les plus prospères au monde. L'approche puissante d'Y Combinator comprend un financement de démarrage, un mentorat intensif et le célèbre "Demo Day", qui met les startups en contact avec un réseau mondial d'investisseurs.
  • - Techstars : Autre porte-flambeau américain, Techstars gère des programmes d'accélération dans plusieurs pays et défend le mantra "Give First" (donner d'abord).
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Détail du contenu de l’étude de marché

Informations

  • Nombre de pages : ~ 40 pages
  • Format : Version digitale et PDF
  • Dernière mise à jour :
Détail des mises à jour

Sommaire et extraits

1 Résumé du marché

1.1 Définition et portée de l'étude

Les incubateurs de startups sont des organisations qui soutiennent les entreprises naissantes en leur fournissant des ressources comme l'espace de travail, le mentorat et parfois le financement. Ils visent à aider les entrepreneurs à développer leurs idées et à établir une base solide pour leur startup. Les accélérateurs de startups, en revanche, sont des programmes à court terme qui accélèrent le développement de startups plus établies grâce à un mentorat intensif, un financement initial et une exposition à des investisseurs potentiels, souvent conclue par un événement de présentation. L'émergence et l'expansion des incubateurs et accélérateurs d'entreprises au cours des dernières décennies témoignent de l'évolution dynamique du paysage entrepreneurial mondial. Ces structures, servant de tremplins pour les startups et les entrepreneurs, ont révolutionné la manière dont les nouvelles entreprises sont créées, développées et introduites sur le marché. 

Le marché mondial est en plein essor, estimé à 428,93 millions de dollars en 2022, il devrait croître avec un TCAC de 6,6% jusqu'en 2029. Le paysage français est également marqué par un fort dynamisme avec des levées de fonds fructueuses. L'intérêt croissant pour les incubateurs et accélérateurs peut être attribué à leur rôle dans l'écosystème entrepreneurial plus large. Ils agissent non seulement comme des catalyseurs pour le développement de startups individuelles, mais aussi comme des contributeurs clés à l'économie locale et globale. En effet, de nombreuses startups prospères issues de ces programmes ont fini par jouer un rôle majeur dans l'innovation et la création d'emplois.

La France jouit d'un fort potentiel entrepreneurial. En effet, au début de l'année 2023, 24% des Français exprimaient l'envie de créer ou de reprendre une entreprise. Par ailleurs, les start-ups françaises ressentent le besoin d'être aidées, ce qui assure une demande constante pour les incubateurs et accélérateurs. Ainsi, ce secteur est promis à un avenir dynamique.

1.2 Le marché mondial se développe

Le marché mondial des incubateurs et accélérateurs d'entreprises était estimé à ***,** millions de dollars en **** et devrait croître à un TCAC de *,*% jusqu'en ****.

Projection de l'évolution du chiffre d'affaires du marché mondial des incubateurs Monde, **** - ****, en millions de $ Source: ****

Les incubateurs et accélérateurs d'entreprises ont gagné ...

1.3 Les investissements en France se développent

La France est un marché important pour le capital-risque ; au premier semestre ****, les entreprises innovantes ont levé *,* milliards d'euros pour *** opérations. C'est **% moins que l'année précédente en volume, mais **% supérieur en valeur. Au second semestre ****, le total des levées s'élevait à *,** milliards d'euros, une hausse ...

2 Analyse de la demande

2.1 Un fort potentiel d'entrepreneurs en France

Une envie d'entreprendre négativement impactée par la crise

L'envie d'entreprendre est très fluctuante d'une année à l'autre, passant par exemple de **% en **** à **% en ****. De plus, le graphique suivant montre que cet indicateur a brutalement baissé entre janvier **** et janvier ****, passant de **% à **%. Cela peut s'expliquer par la pandémie ...

2.2 Les start-up françaises ressentent le besoin d'être aidé

Une étude de La boussole et le cabinet BCG révèle après avoir mené une étude auprès de start-up que **% d'entre elles ressentaient en **** le besoin d'être aidé/accompagné (***). Parmis celles ayant répondu positivement au besoin d'aide, on recense les réponses énumérées dans ...

2.3 Sources de financement : focus sur la levée de fonds

Les incubateurs (***) sont principalement utilisés pour accéder aux capitaux et obtenir des financements. Vous trouverez ci-dessous un aperçu du type de financement le plus recherché par les start-ups du monde entier.

  Quelle sera probablement votre prochaine source de financement ? Monde, ****, en % Source: Silicon Valley Bank   En outre, ...

3 Structure du marché

3.1 Aperçu du marché

Le marché des incubateurs et des accélérateurs en France est très fragmenté, de nombreux acteurs offrant des services dans ce domaine. On estime aujourd'hui à *** le nombre de ces acteurs en France [***].

Par ailleurs, la France dispose d'incubateurs parmi les plus réputés au monde, dont l'incubateur BIC ...

3.2 Business model général

**% des incubateurs et accélérateurs ne demandent pas de contreparties (***) et parmi les **% restants, les contreparties demandées peuvent varier. On recense principalement quatre types de contreparties :

prestations non financières : dédier du temps, prêter son image, démontrer l’impact du projet ; perspective de revenus futurs ; paiement ...

3.3 Répartition géographique des incubateurs

Afin d'avoir une idée de la répartition géographique des incubateurs, nous pouvons nous appuyer sur les opérations d'investissement et les montants investis. En effet, plus les opérations sont nombreuses, plus la région possède, très probablement, des incubateurs de start-ups. Sur la carte suivante ...

4 Analyse de l'offre

4.1 Aperçu des services

Principales différences entre incubateurs et accélérateurs et leurs avantages respectifs :

Source: ****

Vue d'ensemble :

Les principales structures des incubateurs sont les suivantes :

Source: ****

Les incubateurs et accélérateurs en tant qu'espaces de co-working :

Les incubateurs et accélérateurs proposent des espaces de coworking sous * formes d’offres : ...

4.2 Une comparaison entre les offres

Source: ****

Zoom sur Station F :

Station F est le plus grand incubateur au monde et a été créée en ****. Avec cinq années d'existence, ce campus de start-ups a grandement participé au développement de la France en tant que start-up nation. Son écosystème comprend une grande variété ...

4.3 Les tendances de demain et comment prospérer

Le modèle de demain pourrait se résumer en trois stratégies : spécialisation, diversification des services et internationalisation.

La spécialisation

Un moyen de se différencier est la spécialisation dans un secteur d’activité pour préciser l’accompagnement. La spécialisation présente l’avantage de ...

5 Règles et règlements

5. Règlementation actuelle

Vue d'ensemble

La France investit massivement dans son écosystème de start-up. Entre le milieu et la fin de ****, *** millions d'euros ont été investis avec l'ambition de financer des studios de création de start-ups prometteurs, des accélérateurs de création de start-ups et des fonds de capital-risque comprenant ...

6 Positionnement des acteurs

6. Segmentation

  • Station F
  • NUMA
  • 104FACTORY
  • 1KUBATOR
  • 3DEXPERIENCE LAB - DASSAULT SYSTÈMES
  • 42VALLEY
  • EXECUTIVE BUSINESS ACCELERATOR
  • BUSINESS ACCELERATOR
  • ACCELERATOR EMLYON
  • ACCELAIR - AIR LIQUIDE
  • AGORANOV
  • AIRBUS BIZLAB
  • ALACRITÉ FRANCE
  • ALTER'INCUB
  • ANTROPIA
  • APPLIED INNOVATION EXCHANGES - CAPGEMINI
  • ARGOBIO STUDIO
  • IMT ATLANTIQUE INCUBATEUR
  • ATLANPOLE
  • SCALER - ATOS
  • AVRUL
  • AXELEO
  • BEAUTY TECH ATELIER - L'ORÉAL
  • BETTER LIFE FACTORY (BLF)
  • BIC de MONTPELLIER
  • BLUE FACTORY
  • BNP Paribas - CIB Consulting & Transformation
  • BNP PARIBAS WAI
  • BOP INNOVATION LAB - ESSILORLUXOTTICA
  • BOUYGUES TELECOM INITIATIVES
  • BUSINESS STARTER Co working
  • BUSINESS NURSERY
  • STELLANTIS BUSINESS LAB
  • BUSI By CAI
  • INCUBATEUR CENTRALE-AUDENCIA-ENSA
  • CENTRALESUPÉLEC INCUBATEUR
  • PRÉ-INCUBATEUR 66
  • INCUBATEUR RÉGIONAL DE LA RÉUNION
  • INCUBATEUR PACA EST (IPE)
  • INCUBATEUR MANUFACTORY
  • INCUBATEUR LORRAIN
  • INCUBATEUR IPAG
  • INCUBATEUR HEC
  • INCUBATEUR EMLYON
  • INCUBATEUR DE LA TECHNOPOLE DU GRAND POITIERS
  • INCUBATEUR DAUPHINE
  • INCUBATEUR BY OSV
  • INCUBATEUR ARTS ET MÉTIERS
  • INCUBATEUR APUI
  • IMT MINES SAINT-ÉTIENNE INCUBATEUR
  • IMT MINES ALÈS INCUBATEUR
  • IMT MINES ALBI INCUBATEUR
  • Incubateur IMPULSE
  • CRÉ'INNOV
  • CREATIV'LABZ
  • DANONE MANIFESTO VENTURES
  • DECA-BFC
  • DIGILITYX
  • DOJO GROUP
  • DRAHI X-NOVATION CENTER
  • EDHEC ENTREPRENEURS
  • EFOUNDERS
  • EMERGYS Bretagne
  • ENTREPAU
  • ESSEC Ventures
  • ESTIA ENTREPRENDRE
  • EURATECHNOLOGIES
  • FOODSHAKER
  • GLOBAL MARKETS INCUBATOR (SG)
  • MH-LAB 78 (Moet Hennessy)
  • IBIONEXT
  • IMAGINATION MACHINE
  • IMT STARTER
  • TONIC INCUBATION
  • NORMANDIE INCUBATION
  • INCUB'ESSCA
  • INCUBATOR PROGRAM OFFICE - MICHELIN
  • INCUBALLIANCE
  • INCUBAGEM
  • INCUBA'SCHOOL
  • INCUB'13
  • INCUB'INSEEC
  • INNOSTART
  • MD START (Sofinnova)
  • STMICROELECTRONICS INNOVATION BOOSTER
  • IONIS 361
  • KAMET VENTURES
  • KMØ
  • ZEBOX - CMA CGM
  • Y COMBINATOR
  • WEST WEB VALLEY
  • WILCO
  • WILLA
  • L'ESCALATOR
  • LA MAISON DES START-UP – LVMH
  • LA PAILLASSE
  • STARTUP LAB
  • MOONSHOT LABS
  • LAB'O VILLAGE BY CA ORLÉANS
  • SQUARELAB
  • LIBERTÉ LIVING LAB
  • LE CONNECTED CAMP
  • LE TARMAC
  • LE VILLAGE BY CA
  • LEONARD - VINCI
  • LES PREMIÈRES
  • LINKSIUM
  • NETANGELS
  • NEXTSTARS
  • NOVA BY SAINT-GOBAIN
  • NUBBO
  • ORANGE FAB FRANCE
  • OSS VENTURES
  • THALES DIGITAL FACTORY
  • P.FACTORY
  • PARIS BIOTECH SANTÉ
  • PARIS&CO
  • PARTECH SHAKER
  • POP UP BY VEOLIA
  • PULSALYS
  • QUATTROCENTO
  • STATION FLINS - RENAULT
  • SCHNEIDER CAPITAL VENTURE
  • SCIENCES PO
  • SEMIA Technologie
  • SOFTWARE RÉPUBLIQUE
  • SQYCUB
  • STAND UP – ARTEM
  • STARBURST AEROSPACE
  • STARTUP NURSERY
  • STARTUP MAKER
  • STUDIO KER
  • SUDRI'CUB
  • TBSEEDS
  • TECHNOFOUNDERS
  • TECHSTARS
  • TÉLÉCOM PARIS ENTREPRENEUR
  • THE ENTREPRENEURIAL GARDEN
  • UBEE LAB
  • URW LAB
  • Vivalley Campus
  • Port de Bordeaux

Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché

  • Envie de créer ou de reprendre une entreprise
  • Réponse à la question : auriez-vous envie de créer une entreprise, d’en reprendre une ou de vous mettre à votre compte ?
  • L'envie de créer son entreprise selon la tranche d'âge
  • L'envie d'entreprendre selon la catégorie socio-professionnelle (CSP)
  • Envie d'entreprendre selon le genre
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  • - Le cabinet sert principalement la banque d'affaires de la BNP (Corporate and Institutional Banking, ou CIB)
  • - Effectif global du cabinet BNP Paribas
  • - CIB Consulting & Transformation : 175 consultants en stratégie
  • - Nombre de bureaux dans le monde : 6 (Paris, Londres, Lisbonne, New York, San Francisco, Hong-Kong)
  • - Ces consultants font partie d’un réseau plus global au sein du groupe BNP de 700 personnes dédiées au conseil interne
  • - Effectif de consultants dans les bureaux de Paris, Londres et Lisbonne: 100
  • - Effectif des consultants à Paris: 70
Vivalley, le nouvel incubateur des sportechs français - 07/09/2023
  • Il existe une dizaine d'incubateurs autour de la sportech en France
  • L'incubateur de Vivalley est situé à Liévin, dans le Pas-de-Calais.
  • La construction du bâtiment a coûté 8,4 millions d'euros.
  • Eurasanté a été choisi comme nouvel opérateur pour Vivalley et son campus.
  • Eurasanté gère déjà trois autres incubateurs.
  • Vivalley accueille déjà dix start-up.
  • Le site de Vivalley est situé sur un campus de 110 hectares.
  • Le campus comprend plusieurs installations sportives, dont une arène et un club de foot de la Ligue 1.
  • Le site a un parc d'activité de 7 ha pour accueillir PME et ETI.
  • L'incubateur vise à supporter 40 projets innovants et à créer une centaine d'emplois à travers 25 entreprises d'ici à fin 2025.
Partech a 660 millions d'euros en poche pour soutenir "la prochaine génération du Fortune 500". - 30/11/2021
  • Partech Growth II a levé 750 millions de dollars pour financer la seconde génération de son fonds dédié à la croissance, Partech Growth II.
  • Figure française du capital-risque dans la tech, la société d’investissement a déjà réalisé cinq opérations pour des montants de 20 à 70 millions d’euros.
  • Partech dispose, dans son portefeuille, de 200 entreprises issues de 30 pays, dont 12 sont valorisées à plus d’un milliard de dollars et donc qualifiables de « licornes » : Alan, Bolt, Cazoo, Jellysmack, Made, ManoMano, People.ai, Rohlik, Sorare, Toss, Wave et  Xendit.
La transformation de BNP Paribas est mue par ses propres employés ! - 17/09/2017
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  • Création d'une filière transformation
  • Chaque nouveau membre de l’équipe BNP Paribas Transformation suit un parcours d’intégration
  • La filière regroupe actuellement une dizaine d’équipes et plusieurs centaines de personnes

Entreprises citées dans cette étude

Cette étude de marché contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

Station F
NUMA
104FACTORY
1KUBATOR
3DEXPERIENCE LAB - DASSAULT SYSTÈMES
42VALLEY
EXECUTIVE BUSINESS ACCELERATOR
BUSINESS ACCELERATOR
ACCELERATOR EMLYON
ACCELAIR - AIR LIQUIDE
AGORANOV
AIRBUS BIZLAB

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Ajouts et mises à jour

  • 15/02/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Port de Bordeaux
  • 02/01/2024 - L'étude a été complètement mise à jour par un analyste Businesscoot. En plus de cette revue complète, des informations sur les licornes françaises, sur la répartition géographique des opérations d'investissement ainsi que des montants investis ont été ajoutées. Par ailleurs, la taille du marché mondial, les investissements par secteur ainsi que le nombre de créations d'entreprises ont été actualisés.
  • 07/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Vivalley Campus
  • 26/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Station F
  • 14/01/2023 - Ajout des informations de l'entreprise URW LAB
  • 13/01/2023 - Ajout des informations de l'entreprise UBEE LAB
  • 08/01/2023 - Ajout des informations de l'entreprise THE ENTREPRENEURIAL GARDEN

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