SYNTHÈSE DU MARCHÉ
1.1 Présentation
Le marché du mobilier de bureau en France regroupe tous les acteurs impliqués dans l'aménagement des espaces de travail, notamment les fabricants, les distributeurs et les détaillants. Le mobilier de bureau est conçu spécialement pour être utilisé dans les espaces commerciaux et d'entreprises, tels que les salles de réunion, les postes de travail individuels, les cafétérias et les salons. Il peut être segmenté par type de produit (sièges, postes de travail, tables, unités de rangement et accessoires) ou par matériau (bois, plastique, métal, tissu et cuir).
Le marché mondial du mobilier de bureau connait une bonne croissance depuis quelques années, puisque selon certaines estimations, le taux de croissance annuel composé du marché serait de 4,66% sur la période 2020-2026.
En France, le marché est en bonne santé. Il conserve en effet une croissance significative de +6% en 2021. Mais le marché souffre d'une forte concurrence internationale : ainsi depuis 2018 ce sont les groupes étrangers qui détiennent la majeure partie du marché (51%).
Les acteurs de la distribution se partagent aujourd’hui le marché entre les revendeurs (41%), la vente directe par les fabricants (33%), la grande distribution (21%) et la vente en ligne (5%).
La tendance au sein du marché est à la vente de services, tels que du conseil en aménagement. Ainsi, au sein même du marché, c’est la vente de services qui connait la progression la plus significative
Le retour du thème du bien-être au travail entraîne quant à lui une tendance à la réinvention de l’espace de travail. Ainsi, en France, le bureau traditionnel perd du terrain face à l’avènement des flex office et des espaces de co-working. Dans ces nouveaux espaces, le confort est le maître mot. Ainsi, la demande se tourne vers la qualité tout en conservant ses exigences en matière d’optimisation.
1.2 Un marché mondial en croissance
Selon Icrowdfr, le marché mondial du mobilier de bureau était estimé à ** milliards de dollars en **** et devrait croître à un rythme de *,*% par an pour atteindre **.** milliards en ****. Cette croissance est due en large partie à l’émergence de l’économie tertiaire dans de nombreux pays en voie de développement.
Marché ...
1.3 Le marché français est en bonne santé
Selon un rapport publié par l’Ameublement Français, organisation professionnelle des acteurs de l’ameublement et de l’aménagement d’espaces, le marché français du mobilier de bureau est en forme et a su récupérer de sa perte de chiffre d'affaires liée au Covid-**.
Le ...
1.4 Commerce extérieur
La France est très largement importatrice de mobilier de bureau : les importations ont augmenté de **,**% en **** pour atteindre *** millions d’euros, mais elles sont restées largement supérieures aux exportations. Les exportations, ont augmenté de **,**% par rapport à l'année précédente. En **** elles représentaient ***,* millions d’euros. ...
1.5 L'impact de la covid-19 sur le marché du mobilier de bureau
Les conséquences de la covid-** sur les producteurs de meubles de bureau
Indice de chiffre d'affaires de la fabrication de meubles de bureau et de magasin France, ****-****, Base *** en **** Source: ****
Code NAF : **.**Z "Fabrication de meubles de bureau et de magasin"
Le graphique ci-dessus met en relief les ...
ANALYSE DE LA DEMANDE
2.1 La construction de locaux non résidentiels
Surface de locaux commencée et construite France, août **** - nov. ****, en milliers de m² Source: ****
La construction de locaux non résidentiels alimente par nature le marché du mobilier de bureau, car ceux-ci devront être meublés et aménagés. Ainsi, on note une croissance lente et régulière ...
2.2 L'immobilier de bureau ancien atteint des records
La demande en meubles est aussi fonction du nombre de transactions immobilières dans l’ancien. Le meuble est en effet un bien d’équipement à la fréquence d’achat beaucoup plus faible que celle d’autres biens de consommation, en particulier pour les professionnels dont l’objectif est de maximiser ...
2.3 Tendances de la demande
De manière générale, la demande en biens d’équipement peut être soutenue par de nouvelles tendances qui traduisent une recherche de bien-être et de confort. L’attention portée par les entreprises à leur mobilier exerce donc, a priori, un effet positif sur le marché du meuble en ...
STRUCTURE DU MARCHÉ
3.1 Vue d'ensemble de la chaine de valeur
Source: ****
3.2 La fabrication des meubles de bureau
Évolution du nombre d'entreprises de fabricants de meubles de bureau et de magasin France, ****-**** Source: ****
Évolution du nombre d'employés de fabricants de meubles de bureau et de magasin France, ****-****, en unités Source: ****
Le secteur de l’ameublement de bureau est en phase de concentration : entre **** et ...
3.3 Les magasins de vente de meubles de bureau
Source: ****
En France, en ****, on estimait le nombre de commerces de gros de mobilier de bureau à *** (***). La région Île-de-France avait une place prépondérante puisque, **,**% des commerces de gros de mobilier de bureau étaient présents sur la région en ****, et ces entreprises employaient *** personnes, soit **,**% du nombre ...
3.4 Les canaux de distribution
Répartition des ventes
Les ventes directes étaient le principal canal de distribution en ****. Les ventes indirectes ne sont pas loin dernière et prennent la *ème place avec **% des parts de marché selon l'Ameublement français. Viennent finalement les ventes via des partenaires avec *,*% des PDM.
Répartition des ventes ...
ANALYSE DE L'OFFRE
4.1 Produits les plus vendus
Les ventes de mobilier de bureau sont dominées par les assises, bureaux et tables et rangements, qui représentaient presque **% du total des facturations en ****.
Répartition des ventes de mobilier de bureau par produit France, ****, % Source: ****
Entre **** et ****, la totalité des taux de croissance de ces catégories sont ...
4.2 Comparatif de prix
Produits classiques
La tendance est à la montée en gamme. Les producteurs insistent sur le design, les bureaux réglables en hauteurs progressent, de même que les sièges ergonomiques et les sièges de direction. La France dispose de ses producteurs d’élite avec Caray, France Bureau ou encore ...
RÈGLEMENTATION
5.1 Cadre règlementaire
Lors de la vente de meubles neufs, l'étiquetage d'un certain nombre de caractéristiques est obligatoire :
Le prix et l'énumération des objets proposés pour ce prix, tels que la livraison qui y serait ou non incluse, les principales matières, le procédé de fabrication, la finition, ...
5.2 Nomenclature NAF
La fabrication de textiles de maison est référencée par l’Insee sous le code **.**Z intitulé « Fabrication de meubles de bureau et de magasin ».
Il regroupe l’ensemble des articles suivants :
la fabrication de sièges de bureau et d'atelier, d'hôtels, de restaurants et de locaux publics ...
POSITIONNEMENT DES ACTEURS
6.1 Segmentation
- Ikea France
- Steelcase
- Sokoa
- Nowy Styl. Fr (Group Nowy Styl)
- Haworth France
- Clen
- Buronomic
- BUT International
- Conforama France
- Top Office
- Alternative
- Flit Desk
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Que contient cette étude de marché ?
- Quels sont les chiffres sur la taille et la croissance du marché ?
- Quels leviers tirent la croissance du marché et leur évolution ?
- Quelles sont les dernières tendances sur ce marché ?
- Quel est le positionnement des entreprises sur la chaine de valeur ?
- Comment se différencient les entreprises du marché ?
- Accédez à la cartographie des entreprises et à leurs profils.
- Données issues de plusieurs dizaines de bases de données
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Avis (1)
Le marché du mobilier de bureau - France
Publié le 16/11/2021 par Florent PATY - Emit Mobilier
Assez détaillée, claire et précise. Le document est simple à comprendre et on se fait vite une idée du marché dans sa globalité. Les graphiques sont appréciables. Si j'ai à nouveau besoin d'une étude, je reviendrais vers Businesscoot !
Réponse de Businesscoot:
Bonjour Florent, Nous vous remercions pour votre retour qui nous aide à améliorer la qualité de nos études. Nous espérons que vous mettrez 5/5 à la prochaine. ;)