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SYNTHÈSE DU MARCHÉ

1.1 Présentation

Le marché du mobilier de bureau en France, regroupe les acteurs qui permettent l’ameublement des espaces de travail français. On y retrouve les fabricants, les distributeurs, les prestataires de service ou encore les concepteurs.

En France le marché est en bonne santé. Il conserve en effet une croissance significative, (+2,4% en 2018). Mais le marché souffre de fortes concurrences internationales : ainsi depuis 2018 ce sont les groupes étrangers qui détiennent la majeure partie du marché (51%). Le chiffre d’affaires des fabricants nationaux affiche quant à lui, -1% en 2018 mais ce chiffre est à nuancer, car fortement lié aux difficultés du leader Majencia. Ainsi si l’on enlève Majencia du calcul, les acteurs nationaux réalisent une croissance de 2,27% sur cette période. Ce qui est loin de la chute qui se dégage des chiffres globaux.  

Les acteurs de la distribution se partagent aujourd’hui le marché entre les revendeurs (41%), la vente directe par les fabricants (33%), la grande distribution (21%) et la vente en ligne (5%).

La tendance au sein du marché est à la vente de services, tels que du conseil en aménagement. Ainsi au sein même du marché c’est la vente de services qui connait la progression la plus significative (+18% en 2018).

Le retour du thème du bien être au travail entraîne quant à lui une tendance à la réinvention de l’espace de travail. Ainsi en France, le bureau traditionnel perd du terrain face à l’avènement des flex office et des espaces de co working. Dans ces nouveaux espaces, le confort est le maître mot. Ainsi la demande se tourne vers la qualité tout en conservant ses exigences en matière d’optimisation.

1.2 Un marché mondial en croissance

Selon Research Nester, le marché mondial du mobilier de bureau était estimé à **,* milliards de dollars en **** et devrait croître à un rythme de *,*% par an pour atteindre **,* milliards en ****. Cette croissance est due en large partie à l’émergence de l’économie tertiaire dans de nombreux pays en voie de dé ...

1.3 Le marché français est en bonne santé

Selon un rapport publié par l’Ameublement Français, organisation professionnelle des acteurs de l’ameublement et de l’aménagement d’espaces, le marché français du mobilier de bureau a crû pour la quatrième année consécutive. Entre **** et ****, les ventes ont augmenté de *,*% pour atteindre *,** milliards ...

1.4 Commerce extérieur

La France est très largement importatrice de mobilier de bureau : les importations ont augmenté de *,*% en **** pour atteindre *** millions d’euros. Les exportations, ont stagné restent bien inférieures aux importations. En **** elles représentaient **,* millions d’euros. Pour étudier les chiffres du commerce extérieur nous avons utilisé les ...

ANALYSE DE LA DEMANDE

2.1 La construction de locaux non résidentiels

Source: ****
La construction de locaux non résidentiels alimente par nature le marché du mobilier de bureau car ceux-ci devront être meublés et aménagés. Ainsi, on note une croissance lente mais régulière de la surface totale de locaux autorisés et mis en chantier. De septembre ...

2.2 L’immobilier de bureau ancien atteint des records

La demande en meubles est aussi fonction du nombre de transactions immobilières dans l’ancien. Le meuble est en effet un bien d’équipement à la fréquence d’achat beaucoup plus faible que celle d’autres biens de consommation, en particulier pour les professionnels dont l’objectif est de maximiser ...

2.3 Tendances de la demande

De manière générale, la demande en biens d’équipement peut être soutenue par de nouvelles tendances qui traduisent une recherche de bien-être et de confort. L’attention portée par les entreprises à leur mobilier exerce donc, a priori, un effet positif sur le marché du meuble en ...

STRUCTURE DU MARCHÉ

3.1 Nombre d’entreprises et effectifs

Source: ****
Le secteur de l’ameublement de bureau est en phase de concentration : entre **** et **** le nombre d’entreprises travaillant dans ce secteur a chuté de plus de **% pour arriver à ***. En termes d’effectifs, le nombre total d’employés à baissé de **% sur le même période. En **** les entreprises ...

3.2 Distribution

Répartition des ventes
Les revendeurs étaient le principal canal de distribution en ****. La vente directe par les fabriquants a chuté pour atteindre **% quand la grande distribution a progressé notamment grâce à de solides réseaux de commerciaux. Les ventes sur internet ne représentent qu’une minorité du marché.

Source: ...

ANALYSE DE L'OFFRE

4.1 Produits les plus vendus

Les ventes de mobilier de bureau sont dominées par les assises, bureaux et tables et rangements, qui représentaient presque **% du total des facturations en ****.

Source: ****
Cependant, les produits dits « classiques » affichent une croissance plutôt faible (***) ont connu une croissance folle entre **** et ****. Ainsi les ventes de cabines téléphoniques ...

4.2 Comparatif de prix

Produits classiques
La tendance est à la montée en gamme. Les producteurs insistent sur le design, les bureaux réglables en hauteurs progressent, de même que les sièges ergonomiques et les sièges de direction. La France dispose de ses producteurs d’étlite avec Caray, France Bureau ou encore ...

RÈGLEMENTATION

5.1 Cadre règlementaire

Lors de la vente de meubles neufs, l'étiquetage d'un certain nombre de caractéristiques est obligatoire:
Le prix et l'énumération des objets proposés pour ce prix, tels que la livraison qui y serait ou non incluse, les principales matières, le procédé de fabrication, la finition ...

5.2 Nomenclature NAF

La fabrication de textiles de maison est référencée par l’Insee sous le code **.**Z intitulé « Fabrication de meubles de bureau et de magasin ». 
Il regroupe l’ensemble des articles suivants : 
la fabrication de sièges de bureau et d'atelier, d'hôtels, de restaurants et de locaux publics la ...

5.3 Nomenclature internationale

Le Système harmonisé est une nomenclature internationale pour la classification des produits. Il permet aux pays participants de classer les marchandises échangées sur une base commune à des fins douanières. Au niveau international, le Système harmonisé (***) pour le classement des marchandises est un système de codes à six ...

POSITIONNEMENT DES ACTEURS

6.1 Segmentation

  • Ikea France
  • Steelcase
  • Sokoa
  • Nowy Styl Group
  • Haworth
  • Clen
  • Buronomic

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  • Quels sont les chiffres sur la taille et la croissance du marché ?
  • Quels leviers tirent la croissance du marché et leur évolution ?
  • Quelles sont les dernières tendances sur ce marché ?
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