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SYNTHÈSE DU MARCHÉ

1.1 Présentation

Le marché du mobilier de bureau en France regroupe tous les acteurs impliqués dans l'aménagement des espaces de travail italiens, notamment les fabricants, les distributeurs et les détaillants. Le mobilier de bureau est conçu spécialement pour être utilisé dans les espaces commerciaux et d'entreprises, tels que les salles de réunion, les postes de travail individuels, les cafétérias et les salons. Il peut être segmenté par type de produit (sièges, postes de travail, tables, unités de rangement et accessoires) ou par matériau (bois, plastique, métal, tissu et cuir).

Le marché mondial du mobilier de bureau connait une bonne croissance depuis quelques années, puisque selon certaines estimations le taux de croissance annuel composé du marché serait de 3,1% sur la période 2020-2027.

En France, le marché est en bonne santé. Il conserve en effet une croissance significative, (+2,4% en 2018). Mais le marché souffre d'une forte concurrence internationale : ainsi depuis 2018 ce sont les groupes étrangers qui détiennent la majeure partie du marché (51%). Le chiffre d’affaires des fabricants nationaux affiche quant à lui, -1% en 2018, mais ce chiffre est à nuancer, car il est fortement lié aux difficultés du leader Majencia. Ainsi si l’on enlève Majencia du calcul, les acteurs nationaux réalisent une croissance de 2,27% sur cette période. Ce qui est loin de la chute qui se dégage des chiffres globaux.  

En 2019, les fabricants de meubles de bureau et de magasin ont souffert d'une baisse de leur chiffre d'affaires de 0,1% par rapport à 2018. Cette baisse pourrait être encore plus grande en 2020 à cause de la pandémie de la Covid-19. 

Les acteurs de la distribution se partagent aujourd’hui le marché entre les revendeurs (41%), la vente directe par les fabricants (33%), la grande distribution (21%) et la vente en ligne (5%).

La tendance au sein du marché est à la vente de services, tels que du conseil en aménagement. Ainsi au sein même du marché, c’est la vente de services qui connait la progression la plus significative (+18% en 2018).

Le retour du thème du bien être au travail entraîne quant à lui une tendance à la réinvention de l’espace de travail. Ainsi en France, le bureau traditionnel perd du terrain face à l’avènement des flex office et des espaces de co-working. Dans ces nouveaux espaces, le confort est le maître mot. Ainsi la demande se tourne vers la qualité tout en conservant ses exigences en matière d’optimisation.

1.2 Un marché mondial en croissance

Selon globenewswire, le marché mondial du mobilier de bureau était estimé à **,* milliards de dollars en **** et devrait croître à un rythme de *,*% par an pour atteindre ** milliards en ****. Cette croissance est due en large partie à l’émergence de l’économie tertiaire dans de nombreux pays en voie de développement.

Marché ...

1.3 Le marché français est en bonne santé

Selon un rapport publié par l’Ameublement Français, organisation professionnelle des acteurs de l’ameublement et de l’aménagement d’espaces, le marché français du mobilier de bureau a crû pour la quatrième année consécutive. Entre **** et ****, les ventes ont augmenté de *,*% pour atteindre *,** milliard ...

1.4 Commerce extérieur

La France est très largement importatrice de mobilier de bureau : les importations ont diminué de -**,*% en **** pour atteindre ***,* millions d’euros, mais elles sont restées largement supérieures aux exportations. Les exportations, ont diminué de  -**,*% par rapport à l'année précédente. En **** elles représentaient **,* millions ...

1.5 L'impact de la covid-19 sur le marché du mobilier de bureau

Les conséquences de la covid-** sur les producteurs de meubles de bureau

Indice de chiffre d'affaires de la fabrication de meubles de bureau et de magasin France, ****-****, Base *** en **** Source: ****

 Code NAF : **.**Z "Fabrication de meubles de bureau et de magasin"

Le graphique ci-dessus met en relief les ...

ANALYSE DE LA DEMANDE

2.1 La construction de locaux non résidentiels

Surface de locaux commencée et construite France, août **** - nov. ****, en milliers de m² Source: ****

La construction de locaux non résidentiels alimente par nature le marché du mobilier de bureau, car ceux-ci devront être meublés et aménagés. Ainsi, on note une croissance lente et régulière ...

2.2 L'immobilier de bureau ancien atteint des records

La demande en meubles est aussi fonction du nombre de transactions immobilières dans l’ancien. Le meuble est en effet un bien d’équipement à la fréquence d’achat beaucoup plus faible que celle d’autres biens de consommation, en particulier pour les professionnels dont l’objectif est de maximiser ...

2.3 Tendances de la demande

De manière générale, la demande en biens d’équipement peut être soutenue par de nouvelles tendances qui traduisent une recherche de bien-être et de confort. L’attention portée par les entreprises à leur mobilier exerce donc, a priori, un effet positif sur le marché du meuble en ...

STRUCTURE DU MARCHÉ

3.1 Vue d'ensemble de la chaine de valeur et de la fabrication du mobilier de bureau

Source: ****

Évolution du nombre d'entreprises de fabricants de meubles de bureau et de magasin France, ****-**** Source: ****

Évolution du nombre d'employés de fabricants de meubles de bureau et de magasin France, ****-****, en unités Source: ****

Le secteur de l’ameublement de bureau est en phase de concentration ...

3.2 Les magasins de vente de meubles de bureau

Répartition géographique des commerces de gros de mobilier de bureauFrance, ****, en nombre d'entreprises

Source: ****

En France, en ****, on estimait le nombre de commerces de gros de mobilier de bureau à *** (***). La région Île-de-France avait une place prépondérante puisque, **,**% des commerces de gros de mobilier étaient présentes ...

3.3 Les canaux de distribution

Répartition des ventes

Les revendeurs étaient le principal canal de distribution en ****. La vente directe par les fabricants a chuté pour atteindre **% quand la grande distribution a progressé notamment grâce à de solides réseaux de commerciaux. Les ventes sur internet ne représentent qu’une minorité du marché.

Répartition ...

ANALYSE DE L'OFFRE

4.1 Produits les plus vendus

Les ventes de mobilier de bureau sont dominées par les assises, bureaux et tables et rangements, qui représentaient presque **% du total des facturations en ****.

Répartition des ventes de mobilier de bureau par produit France, ****, % Source: ****

Cependant, les produits dits « classiques » affichent une croissance plutôt faible (***) ont connu ...

4.2 Comparatif de prix

Produits classiques

La tendance est à la montée en gamme. Les producteurs insistent sur le design, les bureaux réglables en hauteurs progressent, de même que les sièges ergonomiques et les sièges de direction. La France dispose de ses producteurs d’élite avec Caray, France Bureau ou encore ...

RÈGLEMENTATION

5.1 Cadre règlementaire

Lors de la vente de meubles neufs, l'étiquetage d'un certain nombre de caractéristiques est obligatoire :

Le prix et l'énumération des objets proposés pour ce prix, tels que la livraison qui y serait ou non incluse, les principales matières, le procédé de fabrication, la finition, ...

5.2 Nomenclature NAF

La fabrication de textiles de maison est référencée par l’Insee sous le code **.**Z intitulé « Fabrication de meubles de bureau et de magasin ». 

Il regroupe l’ensemble des articles suivants : 

la fabrication de sièges de bureau et d'atelier, d'hôtels, de restaurants et de locaux publics ...

POSITIONNEMENT DES ACTEURS

6.1 Segmentation

  • Ikea Meubles Ikea France
  • Steelcase
  • Sokoa
  • Nowy Styl. Fr (Group Nowy Styl)
  • Haworth France
  • Clen
  • Buronomic
  • BUT
  • Conforama France
  • Top Office

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  • Quels leviers tirent la croissance du marché et leur évolution ?
  • Quelles sont les dernières tendances sur ce marché ?
  • Quel est le positionnement des entreprises sur la chaine de valeur ?
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