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SYNTHÈSE DU MARCHÉ

1.1 Présentation et périmètre d'étude

La diode électroluminescente (DEL ou LED par anglicisme) est un composant électronique générant de la lumière lorsqu’il est traversé par un courant électrique.

Le marché de la LED est composé de plusieurs segments, comprenant, selon l’ordre de la chaîne de transformation : la fabrication de la puce, le montage du module LED (aussi appelé package LED), l’ampoule LED et finalement la lampe à LED (le luminaire complet). [Bpi France]

Le marché des LEDs connaît un très fort dynamisme depuis plusieurs années, avec une multiplication des innovations et des nouvelles solutions. Ainsi, le champ d’application de la technologie LED couvre désormais une très grande latitude, de l’éclairage pour particuliers à l’industrie automobile, en passant par la santé, la médecine, les objets connectés, les téléviseurs, les smartphones…

Cet élargissement du champ des possibles pour la technologie LED place ce marché au cœur de nombreux enjeux économiques et d’avenir, intensifiant la concurrence entre les géants mondiaux de l’électronique et de nouveaux entrants innovants positionnés sur des sous-segments de niche du marché.

1.2 Le marché mondial : un marché en croissance

En ****, le marché mondial de la LED était estimé à **,** milliards de dollars. Les données prévisionnelles annoncent que le marché devrait croître à un CAGR de +**,*% sur la période ****-****, pour atteindre un marché de près de *** milliards de dollars en ****. [***]
Les données ci-dessous intègrent à la ...

1.3 Le marché national connaît une croissance à deux chiffres

En ****, le marché français de l’éclairage était estimé à *,* milliards d’euros. Si l’on considère que les parts de marché précédemment données au niveau mondial s’appliquent également à la France, on peut estimer que le marché français de la LED (***) représente environ * milliard ...

ANALYSE DE LA DEMANDE

2.1 L’éclairage en France

L’intérêt premier d’une LED est sa création de lumière et, à ce titre, l’un des principaux secteurs déterminant la demande est celui de l’éclairage. L’éclairage en France regroupe de nombreux segments et types d’utilisateurs : du résidentiel à l’éclairage public, en ...

2.2 Le développement des objets connectés tire la demande en LED

La LED, en tant que composant électronique, est un élément central des objets connectés, et la demande mondiale en LEDs profite ainsi pleinement de l’essor de ces objets. A l’inverse des autres types de lampes, la LED est un composant électronique et peut, à ce titre, être intégrée ...

STRUCTURE DU MARCHÉ

3.1 Structure de l’activité de fabrication de composants électroniques en France

La fabrication de diodes électroluminescentes rentre dans la catégorie **.**Z de la classification NAF en vigueur, intitulée « Fabrication de composants électroniques ». Cette catégorie inclut plusieurs activités, dont la fabrication de DEL, mais aussi la fabrication de résistances électroniques, de circuits imprimés, de transformateurs… [***]
Le périmètre ...

3.2 Les géants mondiaux de la fabrication de LEDs

Si l’on trouve quelques acteurs français spécialisés dans la fabrication de LEDs et solutions dérivées, la production de LEDs reste concentrée entre les mains de quelques géants mondiaux. En effet, les très lourds investissements de R&D et en équipement technologique de ...

3.3 Les start-ups françaises de la LED

Si la France reste encore faible sur la production de LEDs, le pays compte en revanche de plus en plus d’entreprises et start-ups spécialisés dans leur utilisation.
Aledia
La start-up grenobloise Aledia, fondée en ****, a ainsi développé une solution de LED *D appuyée sur plus ...

ANALYSE DE L'OFFRE

4.1 Un produit technologique complexe et innovant

Une LED (***). [***]
Classification des LEDs
On peut classer les LEDs selon différents critères :
Leur couleur : les LEDs peuvent être blanches ou de couleur Leur puissance : les LEDs peuvent être dites de faible puissance (***). Les LEDs de forte puissance fournissent davantage de lumière, avec un ratio pouvant atteindre *** lumens ...

4.2 La compétitivité-prix des LEDs est en constante amélioration

Le prix est un élément clé dans la compréhension du marché de la LED : en effet, la croissance de ce marché est conditionnée en grande partie par l’évolution de la compétitivité-prix des LEDs en comparaison avec d’autres types d’éclairage.
On considère ci-dessous ...

4.3 Les technologies dérivées

OLED
L’acronyme OLED désigne une DEL organique. Cette technologie est notamment très utilisée dans les téléviseurs, car elle apporte de nombreux avantages : les écrans sont plus brillants et plus contrastés, et le téléviseur consomme moins d’énergie qu’un téléviseur ...

RÈGLEMENTATION

Le marché de la LED favorisé par des réglementations strictes sur le marché de l’éclairage

Depuis le début des années ****, plusieurs directives successives ont écarté différents modèles d’ampoules des marchés européens, et en particulier français. En ****, ce sont d’abord les ampoules à incandescence qui sont retirées des marchés. [***]
De même, les ampoules à halogènes ont ...

5.2 Critères techniques et étiquetage

En France, les ampoules et luminaires LED doivent respecter les normes NF EN *****/A* de **** qui définissent les critères techniques auxquels les appareils LED doivent répondre. La norme NF de **** : EN *****, définit les exigences de sécurité́ des luminaires LED. La tension de fonctionnement d’une lampe ...

POSITIONNEMENT DES ACTEURS

6.1 Segmentation

  • Cree
  • Signify (ex-Philips Lighting)
  • Lucibel

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Que contient cette étude de marché ?

  • Quels sont les chiffres sur la taille et la croissance du marché ?
  • Quels leviers tirent la croissance du marché et leur évolution ?
  • Quelles sont les dernières tendances sur ce marché ?
  • Quel est le positionnement des entreprises sur la chaine de valeur ?
  • Comment se différencient les entreprises du marché ?
  • Accédez à la cartographie des entreprises et à leurs profils.
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Méthode

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Analystes

chargé d'études économiques, Xerfi

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PhD Industrial transformations

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Consultant

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Project Finance Analyst, Consulting

Maelle Vitry

Etudiante en Double-Diplôme Ingénieur-Manager Centrale

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EDHEC

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Auditeur

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Market Research Analyst @Businesscoot

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Gabriel Salvitti

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