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Synthèse
À partir de 2020, le marché mondial de l'éclairage public connaît une phase de transformation, stimulée par l'intégration de solutions d'éclairage intelligentes et la tendance à la ville intelligente. Les infrastructures vieillissantes doivent être renouvelées, et de nombreux acteurs se concentrent sur les technologies à haut rendement énergétique telles que les LED. Bien que les autorités locales soient confrontées à des contraintes budgétaires, le besoin de réponses écologiques et économiques reste impératif.
Au niveau mondial, le segment LED du marché de l'éclairage public a affiché une croissance robuste, évaluée à 8,17 milliards de dollars US avec des attentes pour atteindre 11,04 milliards de dollars US d'ici 2025, progressant à un TCAC de 5,35% entre 2020 et 2025. La France, avec ses 10,5 millions de points lumineux - 60 % encore composés de lampes à vapeur de sodium et 15 % convertis aux LED - illustre la demande de remplacement des systèmes obsolètes pour réduire la consommation d'énergie. Ce renouvellement promet d'importantes économies d'énergie, estimées entre 40 et 70 %, selon l'AFE. Par ailleurs, la consommation d'énergie d'éclairage des collectivités locales représente 48% de leurs dépenses d'électricité et 18% de leurs dépenses énergétiques globales. L'accent mis par la réglementation sur l'efficacité énergétique pousse le marché vers des solutions durables.
En outre, le marché français, avec un chiffre d'affaires moyen de 2,3 milliards d'euros, prévoit une croissance grâce à l'expansion et à la modernisation de l'éclairage public, l'opinion publique favorisant ces avancées pour des raisons de sécurité et de réduction de la consommation :
L'évolution de l'éclairage public en France : Une convergence d'amélioration et de durabilité
Sur le marché français de l'éclairage public, une évolution palpable vers des solutions durables et innovantes est en train de s'opérer. Les décideurs publics sont à l'avant-garde de cette transformation, suivis de près par les fournisseurs de services d'infrastructure comme Spie, les fournisseurs d'équipement comme Comatelec Schreder, et les fournisseurs d'énergie, y compris des géants comme EDF. L'accent est mis sur la maintenance des réseaux, mais des investissements importants sont également consacrés au renouvellement des installations vieillissantes et à l'optimisation de la consommation d'énergie. Avec environ 10,5 millions de points lumineux répartis sur le territoire français, une part importante - un quart pour être précis - dépasse les 25 ans d'âge.
Au milieu de cette infrastructure d'éclairage public se trouve une opportunité : le remplacement des lampes à vapeur de sodium et à vapeur de mercure obsolètes, qui représentent collectivement une majorité substantielle du marché. La technologie LED, qui représente environ 15 % du parc d'éclairage, occupe le devant de la scène en raison de son efficacité énergétique et de son respect de l'environnement.
L'opinion de la population pèse lourd dans ce secteur, la sécurité et la visibilité nocturne étant au centre des préoccupations de plus de 90 % des résidents français. Néanmoins, les citoyens français sont conscients que l'état actuel de l'éclairage n'est pas sans défaut - la consommation d'énergie et les dépenses publiques perçues comme excessives stimulent un appel à l'amélioration. Il est frappant de constater qu'une grande majorité - plus de 70 % - de la population plaide en faveur de la modernisation de ce secteur comme moyen de concilier les préoccupations environnementales et la prudence budgétaire.
Cependant, les contraintes financières risquent d'être un frein. Les collectivités locales ont vu leurs finances se réduire sensiblement, ce qui pourrait se traduire à l'avenir par une diminution des budgets consacrés à l'éclairage public. Malgré cela, l'industrie n'a pas reculé ; au contraire, elle a réussi à tirer parti du contexte induit par la pandémie pour renforcer les tendances en faveur des LED et de la réduction de l'éclairage pendant les heures creuses. En réponse à cette demande de modernisation et de sensibilité écologique, le marché français de l'éclairage public est prêt à croître, en particulier avec la révolution de la ville intelligente à l'horizon. L'expansion devrait apporter environ 1,5 million de points lumineux supplémentaires d'ici l'année 2020, en transition vers des systèmes d'éclairage intelligents qui promettent non seulement l'éclairage, mais aussi un maillage d'interactivité et une gestion axée sur les données.
Ce marché en plein essor reflète l'amalgame des exigences de sécurité, de modernité et de durabilité au sein de la société française. Alors que la nation s'efforce d'équilibrer les considérations fiscales avec les impératifs écologiques, le marché de l'éclairage public se présente comme un élément clé du paysage du marché de l'éclairage public Le marché de l'éclairage public est un secteur dynamique et essentiel qui englobe un large éventail d'activités, de l'installation et de la maintenance des infrastructures d'éclairage à la fourniture d'énergie et d'équipements d'éclairage.
Ce marché est animé par les efforts combinés de plusieurs entreprises de premier plan qui ont un impact significatif sur sa croissance et ses tendances. Dans ce chapitre, nous allons nous pencher sur les principales entreprises qui jouent un rôle central dans le développement du segment de l'éclairage public, chacune contribuant à l'illumination de nos villes et de nos communautés de manière unique.
- Comatelec Schreder est l'un des principaux fabricants d'équipements d'éclairage, dont l'objectif est de fournir des solutions d'éclairage innovantes et efficaces sur le plan énergétique. L'expertise de l'entreprise couvre un large éventail d'applications, notamment l'éclairage public, l'éclairage architectural et les systèmes d'éclairage intelligents conçus pour la "ville intelligente" moderne.
- Eclatec est un autre acteur clé dans le domaine des solutions d'éclairage, fournissant un portefeuille diversifié de produits qui améliorent les environnements urbains. Le dévouement de l'entreprise à la qualité et à la performance est évident dans ses luminaires fiables et esthétiquement attrayants qui répondent aux exigences des espaces municipaux et communaux.
- Valmont France, un nom reconnu dans la fabrication et la conception de structures de soutien pour l'éclairage public. Leurs poteaux et mâts robustes et design forment l'épine dorsale des infrastructures d'éclairage dans de nombreuses municipalités, contribuant à la fois à la fonctionnalité et à la beauté des espaces publics.
- Ragni enrichit encore le marché avec son équipement d'éclairage méticuleusement conçu. Spécialisé dans la création de luminaires contemporains et traditionnels, l'engagement de Ragni en faveur de l'innovation se reflète dans sa gamme de produits dynamiques, conçus pour répondre aux besoins évolutifs des environnements urbains.
- EDF et Spie jouent un rôle crucial. EDF, connu principalement comme fournisseur d'énergie, étend ses services à l'éclairage dans le cadre de son engagement plus large en matière de solutions énergétiques.
- Spie, quant à elle, joue un rôle essentiel dans la construction de l'infrastructure nécessaire à l'éclairage public, en incarnant l'efficacité et la compétence technique dans ses projets.
- Engie Ineo, filiale d'Engie Energie Service, est spécialisée dans l'ingénierie électrique et offre une gamme complète de services englobant la conception, l'installation et la maintenance des systèmes d'éclairage public. Son engagement en faveur du développement durable et de l'innovation la positionne comme un contributeur clé à l'avancement des initiatives en matière d'éclairage intelligent.
- Citéos Incorporée à la marque Vinci Energies, se concentre sur le développement urbain grâce à des solutions d'éclairage public intelligentes qui améliorent la sécurité.
à la compréhension de ce marché
Détail du contenu
Informations
- Nombre de pages : 30 pages
- Format : Version digitale et PDF
- Dernière mise à jour : 24/03/2022
Sommaire et extraits
1 Synthèse du marché
1.1 Présentation du marché l'éclairage public
Le marché de l’éclairage public regroupe différents acteurs et entreprises dont le but est de fournir un éclairage des voiries et des espaces publics, que ce soit pour le confort ou pour la sécurité des usagers. Plusieurs activités ont trait à ce marché : fourniture d’équipements d’éclairage, fourniture d’énergie, construction des infrastructures appropriées.
On distingue quatre types d'acteurs sur le marché :
- Les décideurs publics qui, par des appels d’offres, déterminent la demande du marché (municipalités et collectivités).
- Les prestataires de services de construction d’infrastructures et de mise en œuvre (ex. : Spie)
- Les fournisseurs d’équipements d’éclairage (ex. : Comatelec Schreder)
- Les fournisseurs d’énergie (ex. : EDF)
Le marché français de l'éclairage public représente majoritairement des dépenses consacrées à la maintenance du réseau. Suivent ensuite les dépenses affectées au renouvellement des installations puis celles imputables à la consommation d'énergie.
Le marché français de l’éclairage public doit faire face à deux principaux enjeux : économique et écologique. Les dépenses énergétiques sont de plus en plus lourdes à supporter financièrement pour les collectivités et il faut faire face aux critiques dues aux émissions de gaz à effet de serre et aux nuisances lumineuses.
De nombreux acteurs misent désormais sur le renouvellement du parc existant grâce à des solutions toujours plus innovantes d'éclairage intelligent : lampe basse consommation, LED, éclairage connecté, plans lumière, etc. Autant d’initiatives qui s'inscrivent dans la tendance des "smart cities" qui laissent envisager une montée en valeur du marché français de l’éclairage public à court et moyen terme.
Les collectivités ont enregistré une perte nette dans leurs finances locales, qui pourrait avoir une répercussion sur les futures dépenses publiques, y compris dans celles allouées à l’éclairage public. Malgré tout, la crise sanitaire a largement contribué à renforcer certaines tendances émergentes, comme le renouvellement du parc lumineux en faveur des LEDs et l’extinction des luminaires durant les heures creuses de la nuit.
1.2 L'éclairage public dans le monde
Dans le monde, il existe environ *** millions de luminaires d'éclairage public, dont ** % en Asie, ** % en Europe et en Amérique du Nord et ** % en Amérique du Sud. La densité d'éclairage mondiale, en termes de population urbaine pour chaque point d'éclairage, est en moyenne d'environ **, allant de * dans ...
1.3 Un marché français offrant de belles perspectives de croissance
Selon les données collectées par l'AFE, l’éclairage public en France représenterait en moyenne un chiffre d’affaires de *,* milliards d’euros en ****. Ce chiffre comprend notamment environ * milliard d'euros consacrés à la maintenance, approximativement *** à *** millions d'euros investis dans le renouvellement du parc et plus de *** millions d'euros ...
1.4 L'impact de la crise sanitaire sur le budget des collectivités locales
Le marché de l’éclairage public dépend des dépenses des collectivités locales. Avec la crise sanitaire du Covid-**, les finances locales ont été grandement impactées. Le gouvernement estime que l’ensemble des collectivités locales a subi une baisse de recettes fiscales de *,* milliards d’euros, une ...
2 Analyse de la demande
2.1 Un parc luminaire vieillissant nécessitant un renouvellement
Un parc luminaire vieillissant
Source: ****
En ****, sur les ** millions de points lumineux, ** % du parc d’éclairage était composé de lampes à vapeur de sodium, **% de diodes électrolumineuses (***), * % en lampes à vapeur de mercure et *% de lampes à iodure métallique. [***]
Malgré tout, le parc reste vieillissant. Entre **** et ****, près de ** % des luminaires d’éclairage ...
2.2 L'opinion des Français : un levier indirect
L'éclairage public : un rôle central pour les citoyens français Rôle de l'éclairage public France, ****, en % Source : Ipsos Pour les Français, l'éclairage public joue un rôle important notamment en matière de sécurité : ** % des répondants considèrent que l'éclairage public est ...
2.3 Des préoccupations environnementales croissantes
Nuisance et pollution lumineuse
Un sur-éclairage entraîne des nuisances et pollutions lumineuses. Pour les petites communes, notamment, l’éclairage public est la première source de nuisances du fait d’équipements obsolètes. Des nuisances atmosphériques sont également relevées telles que la présence d’halos lumineux. ...
2.4 La demande fluctue légèrement
Le montant annuel du marché, d’environ * milliards d’euros par an, est égal au flux annuel des dépenses des collectivités, c’est-à-dire le flux annuel des appels d’offres. Les villes renouvellent leurs appels d’offres régulièrement (***), le montant de chaque appel d’offre permet ...
3 Structure du marché
3.1 Les collectivités locales, des acteurs centraux
Le rôle central des collectivités territoriales
Les départements se chargent de l’éclairage des voiries départementales et, le cas échéant, des ouvrages publics, sites et bâtiments en leur possession. Concernant les portions de routes départementales traversant une agglomération, c’est au maire de ...
3.2 L’investissement sur le marché par des acteurs privés grâce à de nouveaux modes de gestion
La commande publique est la forme traditionnelle d'investissement dans l'éclairage public : il s'agit de l’ensemble des contrats passés par les organismes publics pour satisfaire leurs besoins. Ces contrats peuvent ou non être soumis au code des marchés publics.
Pour la gestion de leur éclairage public, les collectivités ...
3.3 L'entrée de nouveaux acteurs bouleverse le marché
Les fabricants de lampes, luminaires et candélabres français, soit une cinquantaine d'entreprises employant *.*** salariés, sortent tout juste de plusieurs années sombres. Durant la période ****-****, les spécialistes de l'éclairage public, qui représentent environ un tiers de la profession, ont vu leur chiffre d'affaires ...
3.4 Le recyclage : une étape obligatoire
Selon l'AFE, le taux de collecte dans les collectivités (***) en ****, était de ** % pour les lampes usagées et * % pour les appareils d’éclairage usagés. L'objectif de taux de collecte à fin **** est de ** % des lampes usagées et ** % des appareils d’éclairage usagés.
Les obligations en matière de ...
3.5 L'évolution de la chaîne de valeur
Tradtionnellement la chaine de valeur du marché de l’éclairage public peut se décomposer en cinq maillons :
La production d’équipements, maillon sur lequel se distingue les équipements historiques tel que Eclatec, Schréder ou Philips mais aussi désormais les nouvelles start-ups de l’éclairage. La conception et l’ingénierie, ...
4 Analyse de l'offre
4.1 Présentation générale des différents produits nécessaires à l’installation d’infrastructures d’éclairage public
Il existe plusieurs types de produits qui sont inclus dans les infrastructures d'éclairage public, et ceux-ci dépendent des équipements et des dispositifs utilisés :
Principaux types de sources lumineuses (***) :
Tubes fluorescents Lampes à vapeur de mercure haute pression Lampes à vapeur de sodium haute pression Vapeur d'halogénures métalliques à haute ...
4.2 L'arrivée des LEDS
Pénétration des LEDS dans le marché de l'éclairage public Monde, ****, % Source: ****
En France, le taux de pénétration des LEDS en éclairage public est de l’ordre de ** %. À titre de comparaison, le Japon atteint les ** % selon AD Little.
Un luminaire fonctionnel LED coûte entre *** et * *** euros, ...
4.3 L'émergence de smart cities
La Commission nationale de l'informatique et des libertés (***)
Dans ce contexte, l’éclairage public intelligent visait initialement à la réduction de la consommation énergétique, coûteuse. Aujourd’hui, l’essor des nouvelles technologies transforment les lampadaires et autres points lumineux en véritables « systèmes interactifs multifonctionnels » (***) qui récoltent, ...
5 Règlementation
5.1 Règlementation
Réglementation européenne
La directive européenne ErP de **** a défini en trois étapes (***) et en fonction des types de lampes, des valeurs minimales d’efficacité énergétique :
Depuis ****, l’efficacité énergétique des lampes à iodures métalliques doit ainsi atteindre de ** à plus de ** lm/W en fonction de ...
6 Positionnement des acteurs
6.1 Segmentation
Fabricants nationaux de matériel d’éclairage public :
Comatelec Schreder Eclatec Valmont France Ragni
Spécialistes nationaux de la mise en œuvre de solution d’éclairage public :
EDF Spie Engie Ineo Bouygues Energie et Services Citéos Citelum BH Technologies
Acteurs innovants :
Lucibel Sunna Design Kawantech Glowee
Liste des graphiques
- Marché mondial de l'éclairage public
- Nombre de points lumineux par pays
- Composition du parc de points lumineux de l'éclairage public
- Villes équipées de points lumineux connectés
- Répartition des dépenses des collectivités en éclairage public
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