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SYNTHÈSE DU MARCHÉ

1.1 Introduction

La végétalisation urbaine est un processus ou un art consistant à peupler les bâtiments (terrasses, toitures, murs, etc.) de végétaux. Le système de végétalisation de toiture correspond à un ensemble de matériaux et de végétaux mis en place sur une surface précise avec l’objectif d’assurer la pérennité de la végétation comme de la construction.

Un des éléments fondamentaux de la végétalisation urbaine concerne les éléments de soutiens des parties végétales (dalle béton, bac acier, panneaux bois, etc.) qui, suivant la nature et la définition technique, sont à même de supporter des charges et des emplois différents. Un revêtement d’étanchéité, résistant à la pénétration racinaire, est indispensable à un fonctionnement durable de l’ensemble. Une isolation thermique, généralement placée sous le revêtement d'étanchéité, complète la technique de végétalisation.

Avec plusieurs millions de mètres carrés installés, la France s'impose comme un pays pionner sur le marché de la toiture végétalisée dans le monde. Seuls quelques acteurs, principalement dans le domaine de l'étanchéité et de l'enveloppe du BTP, se partagent le marché de niche de la toiture végétalisée et de la végétalisation urbaine en France.

Les acteurs du marché de la végétalisation urbaine en France misent sur les projets HQE et la prise de conscience éco-responsable des prescripteurs pour pérenniser leur croissance. Le marché de la végétalisation urbaine en France peut compter sur les nouvelles exigences réglementaires pour pérenniser sa croissance : dans le cadre du projet de loi Biodiversité adopté en mars 2015 par l'Assemblée nationale, un amendement rend notamment obligatoire l'installation de « procédés de production d'énergies renouvelables » ou d'un « système de végétalisation » sur les toitures des nouvelles surfaces commerciales.

1.2 Le marché mondial de la végétalisation urbaine

L'urbanisation et les conséquences environnementales ont toujours été étroitement liées. L'industrialisation urbaine (***), caractérisée par la consommation d'énergie, en particulier de combustibles fossiles, a augmenté rapidement avec la mécanisation de la production. Depuis les années ****, la relation ville/environnement est repensée et intègre ...

1.3 Le marché français

À Paris, la végétalisation urbaine a le vent en poupe. En effet, plusieurs grands projets ont été lancés :  une ferme développée par la start-up Cultivate sur la terrasse de * *** m* de Chapelle International, un futur hôtel logistique du **e arrondissement; le Pavillon * de Paris Expo, Porte ...

ANALYSE DE LA DEMANDE

2.1 L'urbanisation en France

En ****, **,* % de la population française vivait en zone urbaine, soit ** millions d'habitants. Huit personnes sur dix vivent dans une unité urbaine et près de cinq sur dix dans une unité urbaine de plus de *** *** habitants. La population se concentre dans les plus grandes unités urbaines : une personne sur ...

2.2 Évolution du marché de la construction de maison individuelle

Une grande partie de la végétalisation urbaine est France se fait via la construction de maisons individuelles. L'activité de construction de maisons individuelles est enregistrée sous le code NAF : 

**.**A : Construction de maisons individuelles

L'insee fournit le chiffre d'affaires hors-taxes du secteur pour les années **** à **** puis ...

2.3 Déterminant de la demande : le marché du bâtiment

Le marché du bâtiment constitue naturellement le principal débouché du marché de la végétalisation urbaine.  En effet, l'intégration de ces nouveaux procédés de végétalisation dans le cadre des différents chantiers (***) constitue le principal levier de croissance de la demande. 

Analyse du ...

STRUCTURE DU MARCHÉ

3.1 La chaîne de valeur de la végétalisation urbaine

La création d’une entreprise dans le secteur des toitures végétalisées nécessite un investissement en capital important. Le besoin en main d’œuvre est intermédiaire et ne nécessite pas une forte qualification. Les barrières technologiques à l’entrée sont faibles et le secteur ...

3.2 Le modèle économique du marché de la végétalisation urbaine

Le marché de la végétalisation urbaine demeure un marché jeune. Par conséquent, l'écosystème est en pleine consolidation et une myriade de start-up commencent à se faire un nom dans le secteur : Topager, Sous les Fraises, Merci Raymond, Agripolis, Cultivate, Agricool, Peas & Love.... Les sites sont gérés ...

3.4 L'État comme acteur principal de la végétalisation urbaine

À travers la loi Grenelle II (***).

Plus globalement, l'État et l'Union Européenne portent à bout de bras l'ensemble de cette dynamique. En effet, l'Union Européenne a prévu une politique de transformation des villes - Rapport Urbain pour l'UE - qui vise à donner l'impulsion à des projets de végétalisation ...

ANALYSE DE L'OFFRE

4.1 La typologie de l'offre

De manière générale, il est très difficile de réussir à établir une liste exhaustive des différents projets de végétalisation urbaine qui peuvent exister. 

Il est possible d’analyser le coût des composants utilisés our mieux comprendre la structure des coûts :

Végétaux : ...

4.2 La végétalisation urbaine au coeur de la réinvention des villes

La végétalisation urbaine constitue un véritable levier de transformation des villes.  Loin des politiques de végétalisation simplistes, une ingénierie complexe et précise est requise pour permettre aux espaces végétalisés de remplir les objectifs que l’on peut attendre d’eux. Le ...

4.3 Évolution des prix des végétaux en France

Selon les données du panier moyens des consommateurs de plantes d'intérieurs (***), le prix moyen d'achat d'un végétal d'intérieur est de **.* € en ****. 

Une tendance à la hausse des prix : 

Les prix à la consommation de fleurs et plantes (***) connaissent une hausse constante depuis **** selon l'Insee. Entre **** et ****, la hausse ...

4.4 Le revêtement végétalisé des toitures porte l'offre

De manière générale, l’évolution du marché de la toiture végétale est très liée à la santé du marché de la construction en France. Bien que ce marché fasse l’objet de perspectives positives dans la décennie à venir à l’échelle mondiale, en France, il ...

RÈGLEMENTATION

5.1 La réglementation de la toiture végétalisée

L’installation de toitures végétalisées obéit aux DTU (***).

Un décret de juillet **** vise à empêcher l’interdiction des autorités d’urbanisme de s’opposer à la mise en place de projets de végétalisation de façades et toitures via leur intégration dans le ...

5.2 Les aides et subventions de l'État

Les opérations d’aménagement (***) peuvent souvent bénéficier d’aides et subventions si le projet intègre les enjeux environnementaux de l’eau, du sol et du végétal. Répondant aux objectifs de résilience des territoires, ces opérations vertueuses et aménagements durables profitent ...

POSITIONNEMENT DES ACTEURS

6.1 Segmentation des acteurs

  • Soprema

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