Synthèse de notre étude de marché

Depuis 2020, le marché français des villages de vacances subit les conséquences de la pandémie de COVID-19, qui a fortement impacté le secteur, entraînant une baisse de 83,7 % du chiffre d'affaires d'avril 2020 par rapport à 2019. Il a redémarré fortement depuis la fin de la crise. Le marché connait à nouveau une forte demande de la part des clients français et internationaux, avec une clientèle généralement plus âgée et familiale.

Les acteurs privés alimentent la croissance du marché en investissant dans des types d'hébergement plus respectueux de l'environnement et intégrés au paysage. Le marché semble avoir atteint sa maturité et est très concurrentiel, ce qui incite à mettre l'accent sur la différenciation des offres, notamment par le biais de plateformes en ligne.

Le marché mondial de l'hôtellerie, dont les villages de vacances français constituent un segment, a rebondi à 4.502,83 milliards de dollars en 2022 avec un TCAC de 13,9 % et devrait atteindre 6.000,51 milliards de dollars d'ici 2026 avec un TCAC de 7,4 %.

Cependant, le secteur français de l'hébergement touristique de courte durée a enregistré une baisse de 30,5 % en 2021, malgré une augmentation de 11,6 % par rapport à 2020.

Tendances émergentes sur le marché français des villages de vacances

En France, le marché des villages de vacances présente un paysage diversifié qui s'adresse à la fois aux voyageurs nationaux et internationaux à la recherche d'expériences de vacances packagées.

Les données montrent que la demande sur ce marché provient principalement des familles et d'une clientèle plus âgée. Ces habitués des villages de vacances, qui représentent près de la moitié de la clientèle du marché, sont connus pour leur fidélité à certaines destinations et à certaines chaînes.

Le marché français des villages de vacances, partagé entre les entreprises commerciales et les associations de tourisme social comme l'UNAT, a connu un chiffre d'affaires régulier compris entre 400 et 450 millions d'euros avant de connaître un coup de frein important lié à la pandémie de COVID-19.

Toutefois, la résilience du marché est remarquable, les acteurs privés stimulant la croissance et investissant dans des types d'hébergement plus durables et plus intégrés.

Malgré une concurrence importante, la différenciation est devenue essentielle, en mettant l'accent sur les offres destinées à une clientèle plus âgée disposant de revenus modérés à confortables, ce qui se traduit par des budgets de vacances compris entre 500 et 3 000 euros.

Statistiquement, le marché indique que les vacanciers effectuent environ trois séjours touristiques par an, en privilégiant des services tels que les pensions et les hébergements indépendants.

Parmi les activités choisies pendant les séjours, la promenade, la détente et les activités de repos arrivent en tête, indiquant une préférence pour les lieux tranquilles et pittoresques. En ce qui concerne la saisonnalité, l'intérêt pour les villages de vacances atteint son apogée durant les mois d'été, en particulier entre juin et août.

L'examen d'un leader du marché tel que Pierre et Vacances - Center Parcs offre une vue des tendances plus larges du marché. Le groupe, dont le chiffre d'affaires dépasse le milliard d'euros, révèle qu'une part importante de ses revenus - près des deux tiers - provient de l'hébergement, avec une fraction considérable de sa clientèle originaire de pays européens tels que le Royaume-Uni et l'Espagne, en plus d'une forte base française.

La classification des villages de vacances va de une à cinq étoiles, ce qui correspond au niveau de luxe offert par chaque établissement.

Le marché se caractérise par un mélange d'entreprises commerciales et d'entreprises affiliées à l'UNAT, ces dernières détenant une part importante mais moins rentable.

Les piliers des villages de vacances français.

  • Club Med est synonyme de centres de villégiature haut de gamme tout compris, pionnier dans ce domaine, spécialisé dans les expériences de vacances haut de gamme et présent dans le monde entier. 
  • Pierre & Vacances s'est forgé une solide position sur le marché grâce à un portefeuille diversifié qui comprend à la fois des offres haut de gamme et des offres pour les familles. 
  • Les Clubs Belambra mettent l'accent sur les expériences locales, offrant aux vacanciers la possibilité de s'immerger dans l'environnement naturel et culturel de la région. 
  • Center Parcs se distingue par son concept qui consiste à faire entrer le plein air à l'intérieur. Leurs villages offrent un mélange unique d'activités basées sur la nature et de confort moderne pour les familles et les groupes qui cherchent à  à se reconnecter avec la nature.
  • Les Villages Clubs du Soleil surfent sur la vague du tourisme social, visant à rendre les vacances plus accessibles. 
  • Azureva propose des vacances qui capturent l'essence des régions françaises. Des retraites en montagne aux escapades en bord de mer.
  • VVF Villages (Village Vacances France) et Ternélia représentent le segment social du marché, mettant souvent l'accent sur l'aspect communautaire des vacances. Les deux sociétés gèrent un réseau de villages qui visent à offrir des expériences enrichissantes tout en contribuant positivement aux communautés et aux économies locales.
  • Cap France complète la liste en tant que réseau de villages gérés de manière indépendante qui répondent à une variété de goûts et de budgets. Ils se concentrent sur l'authenticité des vacances en France.

 

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Détail du contenu de l’étude de marché

Informations

  • Nombre de pages : ~ 40 pages
  • Format : Version digitale et PDF
  • Dernière mise à jour : 24/11/2022
Détail des mises à jour

Sommaire et extraits

1 Synthèse du marché

1.1 Définition et périmètre d'étude

Un village de vacances est un établissement touristique accueillant des vacanciers lors de séjour de plus où moins longue durée. L'offre d'accueil des familles se décline sous forme de forfait (hébergement, restauration, ou moyens individuels de préparation des repas, loisirs). Deux types de villages vacances existent en France :

  • Gestion par des associations de tourisme social (affiliés à l'UNAT) ;
  • Gestion privée des enseignes par des sociétés commerciales (Pierre et Vacances) ;

Les acteurs du marché français sont les acteurs du tourisme social et solidaire, les groupes gestionnaires de sites de villages vacances et d'hébergement de tourisme, les réseaux d'acteurs indépendants, et les plateformes de réservation en ligne spécialisées. 

Le marché français est concentré et stable depuis plusieurs années, les acteurs se répartissent entre les villages vacances de statut associatif, ou participant au tourisme social et solidaire et les acteurs privés dont le but est de dégager un profit. Les premiers cherchent à rendre le tourisme plus accessible et plus responsable et réalisent en 2018 un chiffre d'affaires de 421 millions d'euros. 

La pandémie de la Covid-19 a fortement impacté l'activité. Les réservations ont été ralenties et le secteur a souffert des restrictions imposés par le gouvernement. Le chiffre d'affaires de l'activité en avril 2020 a chuté de 83,7 %

Les acteurs privés motivent la croissance du marché, et ne cessent d'investir dans de nouveaux types d'hébergements : plus respectueux, plus cohérents avec le paysage et visent une meilleure gestion des déchets. Après une phase de concentration du marché, le marché semble être arrivé à maturité, la concurrence entre les acteurs motive la différenciation de l'offre et elle prend place sur les sites internets et les marketplaces qui sont les vitrines et boutiques du secteur. 

La demande se répartie entre clients français et internationaux, et les villages vacances français profitent toujours de l'attrait des étrangers pour le pays. De plus, la clientèle des villages vacances est une clientèle plutôt âgée et familiale qui dispose d'un bon taux de fidélisation et d'un pouvoir d'achat assez régulier. 

1.2 Le marché mondial de l'hospitalité

Le marché mondial de l'hospitalité est passé de * ***,** milliards de dollars en **** à * ***,** milliards de dollars en ****, à un taux de croissance annuel composé (***) de **,* %. Le marché de l'accueil devrait atteindre * ***,** milliards de dollars en ****, avec un taux de croissance annuel moyen de *,* %.

Taille de marché mondiale de l'hospitalité Monde, ****-****, en milliards ...

1.3 Le marché français de l'hébergement touristique de courte durée

Dans la nomenclature de l'Insee, les activités de villages vacances sont enregistrés sous le code NAF **.**Z : Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée. Ce code ne concerne pas que les villages vacances mais demeure un bon indicateur de la dynamique générale du ...

1.4 L'impact de la crise sanitaire sur le marché français

L'Insee présente l'évolution de l'indice de chiffre d'affaires des activités enregistrées sous le code NAF **.**Z (***). 

Évolution de l'indice de chiffre d'affaires des activités d'hébergement touristique et autre hébergement de courte durée (***) France, septembre **** - aout ****, indice *** en **** Source: ****

L'indice témoigne ...

2 Analyse de la demande

2.1 La clientèle des villages vacances : âge, tranches de revenus, CSP

Vous pouvez retrouver davantage de chiffres sur le tourisme français en **** et **** sur les études suivantes : Le marché du voyage en ligne Le marché des aubgerges de jeunesseLe marché de l'écotourisme Le marché des campings de luxe

L'UNAT a publié en **** son Étude des clientèles village vacances. Cette ...

2.2 Les caractéristiques des séjours : prestation, activités et fidélisation

Modalités du séjour

En moyenne, la clientèle réalise *,* séjours touristique par an généralement compris entre * et * nuitées.  Le sondage révèle également le type de prestations choisi par la clientèle au cours de son séjour dans un village vacances.

Type ...

2.3 La saisonnalité de la demande

L'outil en ligne Google Trends, nous permet d'obtenir l'évolution de l'intérêt pour un terme donné, en fonction du nombre de fois où ce terme a été recherché sur un période donnée dans une région définie. Le graphique ci-dessous rapporte l'évolution de l'intérêt ...

3 Structure du marché

3.1 Villages vacances sur le territoire

Les villages vacances en France

En France, deux types de village vacances se distinguent : ceux qui ont une fonction commerciale, et ceux qui participent à un tourisme social et solidaire (***). Dans le chapitre Tourisme de l'édition **** des Tableaux de l'économie française - Insee, on peut retrouver le tableau ...

3.2 Les différentes structures et principaux acteurs

Comme évoqué plus tôt, les villages vacances se répartissent entre les villages qui participent au tourisme social et solidaire affiliés à l'UNAT, et les villages de groupes privés (***). 

Il faut néanmoins rappeler que l'UNAT déclare *** villages vacances dans son réseau fin **** - cette répartition ...

3.3 Focus sur un leader du marché Pierre et Vacances - Center Parcs

Groupe Pierre et Vacances Center Parcs (***)

Le groupe est l'un des leaders en France du secteur. Le document de référence ****/**** du groupe réalise un bilan des activités. Il rassemble plus de *** sites exploités en Europe sous * marques touristiques dont trois concernent les villages vacances :

Pierre et ...

4 Analyse de l'offre

4.1 Le classement des villages vacances

Une typologie de l'offre en village vacances peut être faite en fonction d'un classement de * à * étoiles qui définit le niveau de standing de ces établissements. Ce classement est relatif à l'arrêté du * juillet **** fixant les normes et la procédure de classement des villages de vacances (***) modifié par arrêté ...

4.2 La France offre une grande diversité de destination et de villages vacances

Le tableau ci-dessous entend montrer la grande diversité des villages vacances en France. Cette liste est non-exhaustive et a pour but d'illustrer l'offre actuelle du secteur en France

5 Règlementation

5.1 Réglementation et définition générale

Définition de la résidence de tourisme :

article D. ***-* du code du tourisme :

"Un établissement commercial d'hébergement classé, faisant l'objet d'une exploitation permanente ou saisonnière. Elle est constituée d'un ou plusieurs bâtiments d'habitation individuels ou collectifs regroupant, en un ensemble homogène, des locaux ...

5.2 Les labels attestant de la qualité

Qualité Tourisme :

Qualité Tourisme est une marque qui fédère les démarches engagées par les professionnels du tourisme dont l'objectif est la qualité du service pour la satisfaction du client. Déposée par le ministère en charge du Tourisme, la marque Qualité Tourisme constitue pour les ...

6 Positionnement des acteurs

6.1 Segmentation des acteurs

6.2 Etude des sites internet des entreprises

Trafic web des principaux sites de villages vacances en France France, ****-****, en milliers de visites Source: ****

      Trafic web des autres principaux sites de villages vacances en France France, ****-****, en milliers de visites Source: SEMRUSH     

  • Pierre et Vacances
  • Center Parcs (Pierre et Vacanses)
  • ClubMed
  • Belambra Clubs
  • Azureva
  • Villages clubs du soleil
  • Ternelia
  • Village Vacances France (VVF)
  • Cap France

Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché

  • Taille de marché mondiale de l'hospitalité
  • Évolution du chiffre d'affaires des activités d'hébergement touristique et autre hébergement de courte durée (villages vacances)
  • Évolution de l'indice de chiffre d'affaires des activités d'hébergement touristique et autre hébergement de courte durée (dont villages vacances)
  • La clientèle des villages vacances par classe d'âge et par type de client
  • Répartition de la clientèle des villages vacances par type
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  • - Augmentation du volume d'affaires en Asie : 96 %, retrouvant son niveau de 2019
  • - Nombre de clients accueillis dans l'année : 1,5 million
  • - Augmentation du nombre de clients : 16 % par rapport à 2022
  • - Augmentation de la capacité des resorts : 6 %
  • - Résultat net : 99 millions d'euros, dont 40 millions d'éléments non-récurrents.
Tourisme : Pierre & Vacances teste une nouvelle incursion dans le haut de gamme - 27/03/2024
  • - Nombre de clients annuels : deux millions
  • - Nombre de résidences en Europe : 186
  • - Nombre de résidences en France : 143
  • - Objectif de résidences classées 4 à 5 étoiles dans 5 ans : 25
Tourisme : Pierre & Vacances - Center Parcs continue de remonter la pente - 01/12/2023
  • Chiffre d'affaires global de Pierre et Vacances-Center Parcs en 2023: 1,91 milliard d'euros
  • Augmentation du chiffre d'affaires depuis 2022: 8,2%
  • Revenus du secteur touristique (hébergement et activités annexes): 1,74 milliard d'euros (en hausse de 12,8% par rapport à 2022)
  • Revenus des autres activités (opérations immobilières, Senioriales): 173 millions d'euros (en baisse de 23,3%)
  • Résultat net de l'entreprise: -20,6 millions d'euros (dont des charges opérationnelles non récurrentes de 59 millions)
  • Chiffre d'affaires de Center Parcs: hausse de 13,1% par rapport à 2022
  • Taux d'occupation de Center Parcs: 76,6% (augmenté de 1,2 point)
  • Progression de chiffre d'affaires de Pierre & Vacances: +3,4%
  • Hausse des revenus de la marque d'apparthôtels Adagio: 29,1%
Club Med : le chinois Fosun veut ouvrir le capital - 23/09/2023
  • Fosun a pris le contrôle du Club Med il y a huit ans.
  • Le projet en cours envisage une cession de 20 à 30 % du capital du groupe.
  • La valorisation du Club Med pourrait atteindre environ 2 milliards d'euros Fosun resterait l'actionnaire majoritaire du Club Med.
  • Pour l'année 2022, le volume d'affaires a atteint 1,7 milliard pour un résultat opérationnel de 98 millions.
  • Le Club Med compte déjà 66 resorts et prévoit d'en ouvrir 17 supplémentaires d'ici 2025.
Ouverture d'un Center Parcs tous les deux ans - 19/09/2023
  • Quatre marques principales : Pierre & Vacances, Center Parcs, Maeva et Adagio.
  • Ouverture d'un Center Parcs tous les deux ans : prochain en Danemark en 2025, puis probablement en Allemagne en 2027.
  • Plans de développer en Italie, où le groupe n'est pas présent.
  • Discussion pour environ 80 projets avec un objectif de 2.900 nouveaux hébergements d'ici à 2026 pour Pierre & Vacances.
  • Projets pour environ 80 nouveaux aparthotels pour Adagio.
  • Un investissement de 65 millions d'euros pour la rénovation du Center Parcs Eifel en Allemagne
  • Priorité au développement en asset light en contrat de gestion ou en franchise.

Entreprises citées dans cette étude

Cette étude de marché contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

Pierre et Vacances
Center Parcs (Pierre et Vacanses)
ClubMed
Belambra Clubs
Azureva
Villages clubs du soleil
Ternelia
Village Vacances France (VVF)
Cap France

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Ajouts et mises à jour

  • 03/04/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise ClubMed
  • 03/04/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Pierre et Vacances - Center Parcs
  • 01/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Center Parcs (Pierre et Vacanses)
  • 02/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise ClubMed
  • 02/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Pierre et Vacances - Center Parcs
  • 04/11/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Center Parcs (Pierre et Vacanses)
  • 01/10/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise ClubMed
  • 01/10/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Pierre et Vacances - Center Parcs
  • 03/08/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Center Parcs
  • 14/06/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Pierre et Vacances
  • 21/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise ClubMed
  • 02/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Center Parcs
  • 09/03/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Pierre et Vacances
  • 20/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Club Med

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