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Synthèse de notre étude de marché
Le marché français des villages de vacances est estimé à 1 milliards €
Depuis 2020, le marché français des villages de vacances subit les conséquences de la pandémie de COVID-19, qui a fortement impacté le secteur, entraînant une baisse de 83,7 % du chiffre d'affaires d'avril 2020 par rapport à 2019. Il a redémarré fortement depuis la fin de la crise. Le marché connait à nouveau une forte demande de la part des clients français et internationaux, avec une clientèle généralement plus âgée et familiale.
Les acteurs privés alimentent la croissance du marché en investissant dans des types d'hébergement plus respectueux de l'environnement et intégrés au paysage. Le marché semble avoir atteint sa maturité et est très concurrentiel, ce qui incite à mettre l'accent sur la différenciation des offres, notamment par le biais de plateformes en ligne.
Le marché mondial de l'hôtellerie, dont les villages de vacances français constituent un segment, a rebondi à 4.502,83 milliards de dollars en 2022 avec un TCAC de 13,9 % et devrait atteindre 6.000,51 milliards de dollars d'ici 2026 avec un TCAC de 7,4 %.
Cependant, le secteur français de l'hébergement touristique de courte durée a enregistré une baisse de 30,5 % en 2021, malgré une augmentation de 11,6 % par rapport à 2020.
Tendances émergentes sur le marché français des villages de vacances
En France, le marché des villages de vacances présente un paysage diversifié qui s'adresse à la fois aux voyageurs nationaux et internationaux à la recherche d'expériences de vacances packagées.
Les données montrent que la demande sur ce marché provient principalement des familles et d'une clientèle plus âgée. Ces habitués des villages de vacances, qui représentent près de la moitié de la clientèle du marché, sont connus pour leur fidélité à certaines destinations et à certaines chaînes.
Le marché français des villages de vacances, partagé entre les entreprises commerciales et les associations de tourisme social.
Toutefois, la résilience du marché est remarquable, les acteurs privés stimulant la croissance et investissant dans des types d'hébergement plus durables et plus intégrés.
Malgré une concurrence importante, la différenciation est devenue essentielle, en mettant l'accent sur les offres destinées à une clientèle plus âgée disposant de revenus modérés à confortables, ce qui se traduit par des budgets de vacances compris entre 500 et 3 000 euros.
Statistiquement, le marché indique que les vacanciers effectuent environ trois séjours touristiques par an, en privilégiant des services tels que les pensions et les hébergements indépendants.
Parmi les activités choisies pendant les séjours, la promenade, la détente et les activités de repos arrivent en tête, indiquant une préférence pour les lieux tranquilles et pittoresques. En ce qui concerne la saisonnalité, l'intérêt pour les villages de vacances atteint son apogée durant les mois d'été, en particulier entre juin et août.
L'examen d'un leader du marché tel que Pierre et Vacances - Center Parcs offre une vue des tendances plus larges du marché. Le groupe, dont le chiffre d'affaires dépasse le milliard d'euros, révèle qu'une part importante de ses revenus - près des deux tiers - provient de l'hébergement, avec une fraction considérable de sa clientèle originaire de pays européens tels que le Royaume-Uni et l'Espagne, en plus d'une forte base française.
La classification des villages de vacances va de une à cinq étoiles, ce qui correspond au niveau de luxe offert par chaque établissement.
Les piliers des villages de vacances français.
- Club Med est synonyme de centres de villégiature haut de gamme tout compris, pionnier dans ce domaine, spécialisé dans les expériences de vacances haut de gamme et présent dans le monde entier.
- Pierre & Vacances s'est forgé une solide position sur le marché grâce à un portefeuille diversifié qui comprend à la fois des offres haut de gamme et des offres pour les familles.
- Les Clubs Belambra mettent l'accent sur les expériences locales, offrant aux vacanciers la possibilité de s'immerger dans l'environnement naturel et culturel de la région.
- Center Parcs se distingue par son concept qui consiste à faire entrer le plein air à l'intérieur. Leurs villages offrent un mélange unique d'activités basées sur la nature et de confort moderne pour les familles et les groupes qui cherchent à à se reconnecter avec la nature.
- Les Villages Clubs du Soleil surfent sur la vague du tourisme social, visant à rendre les vacances plus accessibles.
- Azureva propose des vacances qui capturent l'essence des régions françaises. Des retraites en montagne aux escapades en bord de mer.
- VVF Villages (Village Vacances France) et Ternélia représentent le segment social du marché, mettant souvent l'accent sur l'aspect communautaire des vacances. Les deux sociétés gèrent un réseau de villages qui visent à offrir des expériences enrichissantes tout en contribuant positivement aux communautés et aux économies locales.
- Cap France complète la liste en tant que réseau de villages gérés de manière indépendante qui répondent à une variété de goûts et de budgets. Ils se concentrent sur l'authenticité des vacances en France.
- L’UNAT représente plus de 1 500 établissements, des centaines d’associations de toutes tailles réparties sur tout le territoire, des milliers de salariés et de bénévoles partageant la volonté de proposer un tourisme et des vacances de qualité, accessible à tous.
à la compréhension de ce marché
Détail du contenu de l’étude de marché
Informations
- Nombre de pages : ~ 40 pages
- Format : Version digitale et PDF
- Dernière mise à jour :
Sommaire et extraits
1 Synthèse du marché
1.1 Définition et périmètre d'étude
Un village vacances est un établissement touristique accueillant des familles, couples, groupes d'amis ou professionnels lors de séjours de plus ou moins longue durée. Situés dans des destinations prisées, les villages offrent une expérience complète où chaque détail est pris en charge. L'offre d'accueil des clients se décline sous forme de forfait (hébergement, restauration ou moyens individuels de préparation des repas, loisirs).
Les villages vacances se caractérisent par leur atmosphère chaleureuse et leur esprit communautaire. Ils favorisent les rencontres et les échanges avec les autres résidents à travers des activités de groupe ou des soirées animées.
Deux méthodes de gestion de villages vacances existent en France :
- Gestion par des associations de tourisme social (affiliés à l'UNAT) ;
- Gestion privée des enseignes par des sociétés commerciales (Pierre et Vacances) ;
En 2023, sur le niveau mondial, le marché du tourisme a connu une croissance continue, soutenue par un taux annuel de croissance composé de 5.5% (2023 - 2032). En termes d'arrivées de visiteurs étrangers, l'Europe a dominé le marché avec 54% du total.
Sur le marché français, le chiffre d'affaires des hébergements touristiques a connu une croissance stable entre 2015 et 2019 avant d'être impacté par la pandémie est de baisser à 3.84 milliards d'euros en 2020. En 2021, le chiffre d'affaires a repris son ascension pour croitre de manière significative jusqu'en 2023.
De nombreux acteurs sont présents sur ce marché, notamment les promoteurs immobiliers, les gestionnaires des villages vacances et aussi les prestataires de services.
Les villages vacances peuvent être classés par gamme (luxe, économiques, écologiques...) et sont implantés dans trois emplacements principaux :
- En bord de mer
- À la montagne
- À la campagne
On trouve en France 920 villages vacances, comptant 64 000 logements et 254 000 lits, et ces nombres sont en constante croissance. Ces établissements accueillent annuellement près de 5.5 millions de clients dans toute la France, dont plus de la moitié sont des familles.
Les hébergements dans ces villages sont généralement proposés sous trois formules :
- Pension complète
- Demi-pension
- Locations seules
Parmi les principaux acteurs sur le marché des villages vacances en France, on trouve : Pierre & Vacances, Club Med ou encore Village Vacances France.
1.2 Marché mondial
En ****, le chiffre d'affaires du marché mondial du tourisme s'élevait à **.** billions de dollars américains, marquant une reprise significative après les perturbations causées par la pandémie de la covid-**. Les prévisions pour **** indiquent une croissance continue, soutenue par un taux de croissance annuel composé de *.*%, reflétant ...
1.3 Marché National
Entre **** et ****, le chiffre d'affaires des hébergements touristiques connaissait une croissance stable et continue. Cependant, entre **** et ****, il a connu des fluctuations importantes. Effectivement, en ****, il s'élevait à *.** milliards d'euros pour ensuite connaitre une forte baisse à *.** milliards d'euros en ****, soit une diminution de **.*%. Ce retrait est principalement dû aux restrictions ...
2 Analyse de la demande
2.1 Segmentation de la demande
Les clients choisissent leurs villages vacances selon :
La destination et le territoire Les formules proposées Le prix Le confort de l'établissement La présence des clubs enfants [***]
Typologie de la clientèle :
La répartition des clientèles des résidences de tourisme est dominée par les familles, ...
2.2 Les préférences des français
En ****, les Français ont majoritairement privilégié les vacances au bord de la plage. Ce choix reste cohérent avec la tradition des vacances estivales. Les destinations rurales conservent également une place importante dans le cœur des français. Les montagnes arrivent en troisième position, notamment pour leurs ...
2.3 Cyclicité de la demande
Le graphique ci-dessous représente la proportion de recherches portant sur le mot clé donné dans une région et pour une période spécifique, par rapport au moment où le taux d'utilisation de ce mot clé a été le plus élevé (***). Ainsi, une valeur ** signifie que le mot clé ...
3 Structure du marché
3.1 La chaîne de valeur
La chaine de valeur des villages vacances est un ensemble structuré d'acteurs et de processus qui contribuent à la création, la gestion et la distribution de l'offre destinée aux consommateurs. Les principaux acteurs sont :
Les développeurs et promoteurs immobiliers : Comme Pierre & Vacances, Odalys ou encore Belambra Clubs. Ils sont ...
3.2 Un nombre d'établissements en hausse
Entre **** et ****, le nombre d'hébergements touristiques et autres hébergements de courte durée a connu une augmentation continue, passant de * *** en **** à * *** en ****. Après une légère baisse en **** (***), le secteur a repris une trajectoire de croissance régulière. Entre **** et ****, le nombre d'hébergements a augmenté ...
4 Analyse de l'offre
4.1 Typologie de l'offre
Typologie des villages vacances
Par emplacement :
Par gamme :
4.2 Une offre inclusive
Des offres adaptées à tous
La majorité des villages vacances en France proposent des options spéciales pour les familles ayant un membre en situation de handicap afin que ceux-ci puissent aussi profiter pleinement des installations des villages.
4.3 Des prix à tendance haussière
L'évolution des indices des prix des deux catégories d'hébergements révèle des tendances contrastées. Pour la catégorie "Centres de vacances, camping, auberges de jeunesse et hébergements similaires", l'indice passe de *** en **** à ***.** en ****, soit une augmentation cumulative de **.*% sur huit ans. Cette progression stable, avec ...
5 Règlementation
5.1 Réglementation
Dispositions générales
Article D***-*
"Peuvent être dénommés villages de vacances ceux qui satisfont aux conditions énumérées aux articles D***-* et suivants."
Article D***-*
"Les villages de vacances comprennent :
Des hébergements individuels ou collectifs et des locaux affectés à la ...
6 Positionnement des acteurs
6.1 Positionnement des acteurs
- Pierre et Vacances
- Center Parcs (Pierre et Vacanses)
- ClubMed
- Belambra Clubs
- Azureva
- Villages clubs du soleil
- Ternelia
- Village Vacances France (VVF)
- Cap France
- UNAT
Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché
- Evolution du chiffre d'affaires du marché du tourisme
- Nombre d'arrivées de touristes internationaux
- Répartition du nombre d'arrivées des touristes, par région
- Evolution du nombre d'hébergements touristiques et autres hébergements de courte durée
- Evolution des effectifs salariés des hébergements touristiques et autres hébergements de courte durée
Toutes nos études sont disponible en ligne et en PDF
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- - Nombre de clients accueillis dans l'année : 1,5 million
- - Augmentation du nombre de clients : 16 % par rapport à 2022
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- - Objectif de résidences classées 4 à 5 étoiles dans 5 ans : 25
Entreprises citées dans cette étude
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