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SYNTHÈSE DU MARCHÉ

1.1 Présentation et définition du marché des toilettes

Le marché des toilettes caractérise l’offre et la demande de toilettes, généralement produites en céramique (porcelaine ou autres céramiques) pour les particuliers, entreprises, espaces publics, ou en inox, matériau plus résistant adapté aux toilettes sur la voie publique en France. 

Le marché mondial devrait connaître une croissance de 6% entre 2019 et 2030 grâce à la prise de conscience mondiale sur l'importance de l'hygiène et de la démocratisation des sanitaires mais aussi aux nombreuses innovations dans le secteur. Des entreprises comme Toto développent des toilettes lavantes mais d'autres entreprises investissent aussi dans les toilettes intelligentes, connectées au Bluetooth, ou capables d'analyser les selles pour un véritable suivi médical. 

En France, le marché est très concentré et les entreprises internationales présentes sur le territoire français (Geberit, Villeroy & Boch, Duravit, etc.) ont dû entreprendre des stratégies de restructuration en raison de l'importante concurrence des pays où les salaires sont les plus bas. On peut distinguer les fabricants de toilettes à destination des particuliers des fabricants de toilettes publiques, pour entreprises ou pour lieux accueillant du public. 

Les particuliers se fournissent généralement auprès de GSB où via les entreprises du bâtiment qui entreprennent des travaux de construction ou de rénovation pour leur compte. Les toilettes publiques et pour entreprises sont des marchés plus spécifiques pour lesquels des entreprises spécialisées s'occupent de l'installation et de la production des appareils. 

Les tendances en France s'orientent vers une personnalisation des toilettes et une mise en avant de leur potentiel décoratif, avec des start-ups comme Trone. Les toilettes suspendues sont aussi de plus en plus populaires.

Le marché des toilettes est par ailleurs lié à plusieurs activités adjacentes importantes comme la vente des produits d’entretiens de toilettes, la vente de papier toilette et la location de toilettes mobiles ou fixes, qui ne seront pas traitées dans cette étude,

1.2 Le marché mondial des sièges de toilettes en croissance

Le marché mondial des sièges pour toilettes en chiffres

Le marché des sièges de toilette devrait atteindre *,* milliards de dollars en **** avec un TCAC de *% par an. 

Évolution du marché mondial des sièges de toilette Monde, ****-****, en milliards de dollars US Source: ****

Cette croissance devrait être ...

1.3 Le marché des toilettes arrive à maturité en France

Le marché des toilettes et sièges de toilettes en céramique stagne

Selon Le Moniteur, le secteur de la salle de bain a enregistré une croissance de *,*% en **** pour s’établir à *,* milliards d’euros. Cela a été porté notamment par le dynamisme des produits en céramique (***) et plus particulièrement ...

1.4 Le commerce extérieur de sanitaires

Le commerce extérieur de sanitaires en céramique est enregistré sous le code suivant : 

**** : Éviers, lavabos, colonnes de lavabos, baignoires, bidets, cuvettes d'aisance, réservoirs de chasse, urinoirs et appareils fixes similaires pour usages sanitaires, en céramique. 

Le commerce extérieur de pièces sanitaires en céramique, ...

1.5 L'impact de la Covid-19 sur la production

La covid-** a eu un impact important sur la fabrication d'appareils sanitaires en céramique. En mars ****, le chiffre d'affaires des acteurs était ainsi inférieur de **.*% par rapport à mars ****. La chute a atteint **% en avril **** avant que l'activité ne reprenne en mai pour atteindre des niveaux comparables à l'année **** en ...

ANALYSE DE LA DEMANDE

2.1 La stagnation de la construction de logements neufs freine le dynamisme du marché

Le secteur des toilettes en France dépend étroitement de l’évolution de la construction de logements résidentiels et de bureaux, puisque chaque nouvelle construction implique l’équipement de toilettes. Le graphique ci-dessous met en évidence l'augmentation de plus de **,*% du nombre de mises en chantier de logements collectifs et ...

2.2 Les toilettes, une pièce qui justifie des dépenses pour les Français

Les toilettes sont une pièce à part entière de la maison pour une majorité de Français et la décoration et l'entretien sont donc importants. Si elle arrive en dernière position en termes d'importance de la décoration, **% des Français accordent tout de même une grande ...

2.3 La construction non résidentielle porte également le secteur

La surface de locaux non résidentiels commencés a augmenté de **,*% entre janvier **** et janvier **** (***). 

Construction de locaux non résidentiels France, janvier ****-janvier ****, en milliards de mètres carrés Source: ****

Les locaux commerciaux, hôtels et restaurants

Les locaux commerciaux, hôtels, restaurants, etc. représentent des débouchés ...

2.4 La méfiance des français pour les toilettes publiques

L'hygiène des toilettes publiques est un sujet de préoccupation majeure pour les Français puisqu'ils sont **% à penser qu'elles représentent un risque sanitaire et **% à avoir récemment cesser de les utiliser en raison du manque de propreté.  

Endroits présentant le plus de risque d'hygiène selon les Français France, ...

STRUCTURE DU MARCHÉ

3.1 Chaîne de valeur des toilettes fixes

Les étapes de la chaîne de valeur sont les suivantes : 

La fabrication : on distingue parmi les fabricants, les producteurs de sanitaires en céramique, pour particuliers, qui produisent souvent toutes les pièces sanitaires en céramique de la salle de bain (***) ou collectives pour les grandes entreprises, lieux de ...

3.2 La production de toilettes fixes en céramique

Les premiers acteurs du marché sont les entreprises qui produisent des WC mais aussi toutes les pièces sanitaires en céramique comme les baignoires et les éviers et sont recensés sous le code Naf **.**z (***). Les « pure players » qui ne proposent que des toilettes ou des abattants comme Olfa sont ...

3.3 Les producteurs de toilettes publiques, pour entreprises ou pour collectivités

Comme l’explique Les Echos, ces acteurs –parfois très petits – doivent composer avec les villes et collectivités pour se financer via des subventions ou même faire l’objet d’une expérimentation pour juger de l'efficacité des produits. Ces dernières semblent de plus en plus enclines à chercher ...

3.4 La distribution de toilettes fixes

Les toilettes classiques sont vendues en France par les spécialistes de l’ameublement et des sanitaires comme Leroy Merlin, Castorama, Lapeyre avec une hausse des ventes en ligne et des distributeurs comme Amazon et Alibaba qui ne proposent pas de services d’installations. 

Dans la GSB, les enseignes les plus ...

ANALYSE DE L'OFFRE

4.1 Une offre proposant des systèmes variés

Selon Ooreka, il existe trois modèles de toilettes classiques en France : le WC avec réservoir, le plus répandu ; le WC monobloc où le réservoir et la cuvette sont communs ; le WC avec réservoir séparé en hauteur où le réservoir est lié à la cuvette par ...

4.2 Toilettes intelligentes et lavantes

Les toilettes lavantes, qui ont rapidement conquis le Japon, sont la dernière innovation dans le secteur des toilettes. Le premier acteur mondial sur ce marché est le japonais Toto, qui a exporté son modèle Washlet en France, en le proposant d'abord à des lieux prestigieux comme les hôtels ou ...

RÈGLEMENTATION

5.1 Réglementation actuelle

En terme de réglementation, on peut distinguer deux axes principaux : 

L'obligation pour les entreprises de mettre à disposition de leurs salariés des cabinets d'aisance; Les normes en matière de toilettes pour personnes handicapées 

Dans le premier cas, la nombre de toilettes installées est fonction du nombre maximum ...

POSITIONNEMENT DES ACTEURS

6.1. Les entreprises spécialisées dans le haut de gamme se scindent entre les acteurs traditionnels et innovants

  • Villeroy & Boch
  • Duravit
  • Geberit
  • Ideal Standard
  • Kohler
  • Toto
  • Saniclean
  • Olfa
  • Sanitec
  • MPS
  • Francioli
  • Sagelec

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  • Quels sont les chiffres sur la taille et la croissance du marché ?
  • Quels leviers tirent la croissance du marché et leur évolution ?
  • Quelles sont les dernières tendances sur ce marché ?
  • Quel est le positionnement des entreprises sur la chaine de valeur ?
  • Comment se différencient les entreprises du marché ?
  • Accédez à la cartographie des entreprises et à leurs profils.
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