Synthèse de notre étude de marché

Le marché de la plomberie en France est évalué à 14 milliards €.

Le marché de la plomberie est en croissance, en partie grâce aux programmes d'aide à la rénovation du gouvernement français.

Le marché est dominé par les petites entreprises (plus de 15.000), qui subissent la concurrence des travailleurs détachés et illégaux.

La réglementation impose des contrôles d'entretien tous les six mois et une maintenance annuelle pour les chaudières, met l'accent sur l'utilisation de professionnels RGE pour l'éligibilité au crédit d'impôt, et impose le SPI pour les entrepreneurs en plomberie. La réglementation sur les devis prévoit l'inclusion de plusieurs devis pour tout travail dépassant 150 euros.

Le commerce de quincaillerie, essentiel pour les plombiers, connait une croissance régulière. Les innovations en matière d'équipements plus intelligents et plus efficaces façonnent le marché, obligeant les plombiers à s'adapter aux avancées technologiques.

Tendances du marché de la plomberie en France

Le marché français de la plomberie a connu une résurgence post-contrôle, avec une reprise robuste alimentée par des mesures de lutte contre le travail illégal et des incitations gouvernementales à la rénovation thermique des habitations. Les plombiers jouent un rôle essentiel dans le secteur de la construction, fortement peuplé de petites entreprises.

L'un des principaux facteurs influençant la demande de plomberie est le marché de la construction de logements, en particulier la production de logements neufs qui a fait un retour en force en 2021. Il y a eu une augmentation notable de la délivrance des permis de construire, qui a bondi d'environ 20 % en 2021, et les mises en chantier ont également connu une hausse d'environ 10 à 15 % au cours de la même année. La tendance s'est inversée à partir de 2022.

Les propriétaires donnant la priorité à la consommation d'énergie, les entreprises de plomberie ont la possibilité d'exploiter les initiatives en matière d'économie d'énergie.

L'isolation représente environ la moitié des travaux de rénovation effectués, le chauffage et le remplacement des fenêtres suivent de près. On observe que les dépenses varient considérablement, les budgets alloués à la rénovation des cuisines et des salles de bains arrivant en deuxième position, juste derrière les investissements dans l'isolation et les rénovations respectueuses de l'environnement. En moyenne, les propriétaires dépensent beaucoup plus pour l'amélioration de leur logement que les locataires.

Le mouvement du bricolage représente à la fois une opportunité et un défi pour le secteur. Alors que seuls 15 à 20 % des particuliers entreprennent des projets de bricolage liés à la plomberie, le marché des matériaux de bricolage est substantiel. Quatre grands groupes dominent 93 % du marché, Adeo en tête avec une part de marché de près de 45 %.

La main-d'œuvre du secteur est fortement composée de très petites entreprises (TPE), qui emploient en moyenne trois à quatre personnes par entreprise.

Malgré la dynamique du marché, la concurrence des travailleurs détachés ou illégaux constitue un défi important.

La conformité est un facteur clé sur le marché, avec des règles strictes en place pour l'entretien des systèmes de protection contre l'incendie, l'entretien des chaudières,et l'adhésion obligatoire à la qualification RGE pour bénéficier de crédits d'impôt pour les rénovations énergétiques.

En termes d'entrepreneuriat, une personne qui souhaite créer une entreprise de plomberie doit être titulaire d'un CAP ou d'un BEP de plomberie et avoir au moins trois ans d'expérience professionnelle.

 

Acteurs des secteurs spécialisés de la construction et de la plomberie

  • Forces dominantes dans la construction spécialisée
  • Dans le domaine de la construction, des groupes tels que Eiffage, Bouygues et SPIE jouent un rôle de premier plan.
  • Engie Axima, est spécialisé sur les secteurs du chauffage, de la ventilation et de la climatisation (CVC)

Leaders des services de plomberie

  • UTB
  • Anvolia
  • Fouchard
  • Gallier

Facilitateurs numériques

  • Enchantier.com,
  • Habitatpresto
  • Izi by EDF

Distributeurs spécialisés

Descours et Cabaud

Cedeo

Rubix

Très nombreuses petites entreprises de plomberie qui couvrent le territoire

 

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à la compréhension de ce marché

Détail du contenu de l’étude de marché

Informations

  • Nombre de pages : ~ 40 pages
  • Format : Version digitale et PDF
  • Dernière mise à jour :
Détail des mises à jour

Sommaire et extraits

1 Synthèse du marché

1.1 Définition et périmètre du marché

La plomberie regroupe l’ensemble des activités utilisées pour faire circuler des fluides, à l’aide de tuyaux notamment. Le plombier est destiné à intervenir sur les constructions neuves, afin de mettre en place les tuyaux, et dans le cadre de rénovation ou d’entretien, d’une salle de bain par exemple. Il s’agit d’un sous-segment du secteur de la construction.

Secteur où dominent les petites entreprises, celui-ci a connu quelques difficultés avant 2016, mais bénéficie depuis la fin du confinement d’une reprise forte d’activité, aidée notamment par la lutte contre le travail illégal et les aides à la rénovation du gouvernement, qui devraient favoriser le remplacement de chauffage par les particuliers.

L’étude couvrira le secteur de la plomberie, tout en évoquant par moments la chauffagerie et le génie climatique, deux activités que remplissent souvent les plombiers. 

 

Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché

  • Évolution du chiffre d'affaires du secteur de la plomberie
  • Nombre total de logements mis en chantier
  • Répartition des permis de construire selon le stravaux
  • Les taux de crédits immobiliers aux particuliers, ensemble des marché
  • Nombre de logements neufs autorisés et commencés
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  • Il y a quatre ans, Kramer a racheté l'entreprise alsacienne Horus, spécialisée dans la robinetterie de luxe.
  • En 2021, Kramer a racheté l'usine historique de Jacob Delafon à Damparis (Jura), renommée Jurassienne de céramique française. En automne 2023, le site a commencé la fabrication de céramiques sanitaires d'Horus.
  • Au printemps 2023, Kramer a repris le distributeur de produits de salle de bains Sarodis (Maine-et-Loire), créant ainsi la nouvelle entité Kramer Distribution.
  • Kramer coopère avec son fournisseur historique, l'entreprise italienne Water Tech Solutions, dans laquelle il possède une participation.
  • Kramer vise à augmenter son chiffre d'affaires de deux tiers d'ici à 2025.
  • Kramer est le fournisseur privilégié de plusieurs distributeurs de matériaux, comme Saint-Gobain Distribution Bâtiment France (ex-Point.P).
  • Kramer est actuellement en pleine transition pour devenir un ensemblier complet de la salle de bains, s'étendant des céramiques sanitaires aux bâti-supports de WC suspendus et aux meubles de salle de bains.
Kramer: La Jurassienne de céramique française tourne la page Jacob Delafon - 06/12/2023
  • Le groupe américain Kohler propriétaire de Kramer compte 32,000 salariés.
  • Le groupe Kramer a repris le site de Damparis, fabricant de robinetterie, en 2021.
  • Le groupe compte 185 salariés et réalise un chiffre d'affaires de 80 millions d'euros.
  • En 2020, l'usine comptait 150 salariés, contre 58 après reprise.
  • En 2023, les marques de distributeurs auront représenté 90% des 90,000 pièces vendues.
  • La moitié de ces pièces est fabriquée à Damparis.
  • Le chiffre d'affaires de l'usine devrait dépasser les 4 millions d'euros en 2023.
  • L'objectif de l'usine est de produire 150,000 pièces par an, dont 60% pour des marques de distributeurs et 40% pour les marques Horus et Kramer.
  • Les marques Horus et Kramer ont été élargies aux cuvettes de WC, vasques, lavabos et receveurs de douche fabriqués à Damparis.

Entreprises citées dans cette étude

Cette étude de marché contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

Axima Concept (Engie)
Bouygues Construction
SPIE
Anvolia
Fouchard
UTB
Gallier
Entreprise Clément
Entreprise Marin
Habitatpresto
Izi by EDF
Hammel Robinetterie

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Ajouts et mises à jour

  • 01/05/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Bouygues Construction
  • 05/03/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Cedeo
  • 01/02/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Dompro
  • 01/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Bouygues Construction
  • 03/08/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Bouygues Construction
  • 02/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Axenergie
  • 09/05/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Kramer WTS groupe
  • 02/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Bouygues Construction
  • 14/04/2023 - Ajout des informations de l'entreprise EnChantier.com (Groupe Batiactu)
  • 03/03/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Rubix Europe
  • 03/03/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Descours et Cabaud
  • 03/03/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Martin Belaysoud
  • 26/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Izi by EDF
  • 26/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Habitatpresto
  • 26/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Axima Concept (Engie)
  • 21/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise SPIE
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