Détail du contenu de l’étude de marché

Informations

Nombre de pages : ~ 40 pages
Format : Version digitale et PDF
Dernière mise à jour : 02/11/2023

Sommaire et extraits

1 Synthèse du marché

1.1 Définition et périmètre de l'étude

La rénovation énergétique des logements et des bâtiments tertiaires en France revêt une importance capitale, répondant à un triple impératif : combattre les effets du changement climatique, soutenir le pouvoir d'achat des citoyens et améliorer la qualité de vie de la population.

Dans l'Hexagone, le secteur du bâtiment constitue le deuxième contributeur le plus significatif aux émissions de gaz à effet de serre. À lui seul, il engendre 27 % des émissions de CO2 et représente près de 45 % de la consommation d'énergie finale. De ce fait, le secteur du bâtiment revêt une importance cruciale pour atteindre l'objectif de neutralité carbone d'ici 2050.

Le marché de la rénovation énergétique a connu une croissance plus que doublée entre 2006 et 2019, et cette tendance à la hausse semble s'accentuer davantage en 2022 et 2023 grâce aux incitations gouvernementales et aux aides disponibles.

Le marché de la rénovation énergétique est dynamisé par les incitations et les aides gouvernementales. L'introduction de la PrimeRenov', qui a permis de financer des travaux d'une valeur de 3,1 milliards d'euros en 2022, profitant à près de 700 000 logements, ainsi que l'augmentation de 31% de la distribution d'éco-prêts en 2022, ont joué un rôle essentiel. De plus, à partir de 2025, il sera obligatoire de retirer du marché locatif tous les logements classés en étiquette G (et en étiquette F d'ici à 2028).

Bien que près d'un tiers des Français envisagent d'entreprendre des travaux de rénovation énergétique dans les années à venir, 70 % d'entre eux considèrent que le coût de ces travaux constitue l'obstacle majeur à l'amélioration des performances énergétiques de leur logement. De plus, le secteur de la rénovation et de l'amélioration des bâtiments subit une augmentation des coûts, due à la hausse significative des prix des matières premières et de l'énergie en 2022, une tendance qui se poursuit en 2023.

Alors que les aides gouvernementales connaissent une croissance régulière, elles sont confrontées à la problématique croissante des coûts des travaux. Dans ce contexte complexe, il est pertinent de se demander comment les acteurs de ce secteur vont s'adapter et évoluer.

2 Analyse de la demande

3 Structure du marché

4 Analyse de l'offre

5 Règlementation

6 Positionnement des acteurs

6.1 Segmentation des acteurs

Effy Groupe
Izi by EDF
Cozy Energy
Izol France
Hello Watt
Dorémi
Ithaque Rénovation
HEERO
Tuco Energie
Verlaine Groupe
Domofinance
Tilkeo Rénovation

Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché

Evolution du nombre d'éco-PTZ accordés
Montant moyen accordé par Eco-PTZ
MaPrimeRénov' en chiffres
Evolution des volumes de CEE délivrés
Evolution de la vente de logements anciens
Marché de l'entretien-rénovations des logements
Quelles sont les mesures qui vous semblent les plus importantes à mettre en œuvre dans les 5 prochaines années dans le domaine du logement
Quels sont les freins qui dissuadent le plus les propriétaires d'améliorer la performance énergétique de leur logement
Quels sont les éléments qui vous paraissent les plus efficaces pour inciter les propriétaires à améliorer la performance énergétique de leur logement
Réalisation des travaux de rénovation énergétique depuis janvier 2019
Les principaux types de travaux de rénovation énergétique réalisés depuis janvier 2019
Déclencheurs des travaux de rénovation énergétique
Difficultés rencontrées dans la réalisation de travaux de rénovation énergétique
Aides reçues pour la réalisation des travaux de rénovation énergétique
Part des différentes sources de financement des travaux de rénovation énergétique
Indice des prix de l'entretien-amélioration des bâtiments - Tous bâtiments - IPEA (CPF 43 hors 43.1) - Base 2015
Le marché mondial de la rénovation énergétique
Total du chiffre d’affaires des professionnels du bâtiment en entretien rénovation d’après la FFB
Taille du marché français de la rénovation énergétique
Réparition des logements en fonction de leur DPE (diagnostic de performance énergétique)
Evolution du chiffre d'affaires d'entretien-amélioration du non-résidentiel par les acteurs spécialisés dans la maintenance et la rénovation du secteur du bâtiment
Emplois (en ETP) dans l’efficacité énergétique du bâtiment résidentiel depuis 2006
Economies conventionnelles d'énergie moyennes par type de gestes aidés par MaPrimeRénov’ « classique » en 2022

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Dernières actualités

Domofinance: BNP Paribas s'allie avec EDF dans la rénovation énergétique - 20/02/2024

BNP Paribas et EDF se sont associés pour accélérer la rénovation énergétique des logements.
Les deux entreprises ont créé une société commune nommée "Domofinance" il y a vingt ans, spécialisée dans le financement de la rénovation énergétique.
BNP Paribas prévoit d'utiliser l'expertise d'EDF pour aider ses clients à s'y retrouver sur la nature des travaux à réaliser et sur les diverses aides financières disponibles.
Le coût restant des travaux après déduction des aides sera financé par Domofinance.
Les Taux pratiqués par Domofinance varient de 0% à 2,82 % pour des montants allant jusqu'à 75 000 euros.
L'offre sera d'abord commercialisée dans 80 agences du réseau BNP Paribas à partir du mois d'avril, puis dans l'ensemble du réseau bancaire à l'automne.

Hello Watt mise sur le secteur porteur de la rénovation énergétique - 08/11/2023

Hello Watt a été fondée en 2017.
La start-up a réalisé son premier tour de table avec des fonds d'investissement pour un total de 12 millions d'euros
Hello Watt prévoit de recruter une centaine de salariés dans les douze prochains mois pour s'ajouter à son équipe actuelle de 180 employés.
Le marché de la rénovation énergétique en France est évalué à 30 milliards d'euros par an par l'Ademe.
Une autre start-up du secteur, Effy, a levé 20 millions d'euros cette année.
Deux partenaires de Hello Watt, Sunology et Beam Energy, ont levé des fonds en 2022.
Hello Watt planifie une expansion en Europe, commençant par l'Espagne.

Effy obtient 20 millions d'€ de Felix Capital - 30/03/2023

Effy réalise près de 100 000 chantiers de rénovation énergétique par an
Volume d'affaires de plus de 800 millions d'euros
Plus de 3 600 partenaires locaux certifiés à travers la France
Augmentation de capital de 20 millions d'euros pour Effy
33% des travaux réalisés en 2022 bénéficient à des ménages très modestes
Plus de 50 millions d'euros investis dans le développement de leur plateforme technologique et la création de leur marque
Les ventes de travaux de rénovation énergétique ont augmenté de plus de 80% en 2022
Felix Capital a levé plus de 1,2 milliard de dollars depuis sa création en 2015
Plus de 150 conseillers en rénovation énergétique accompagnent près de 500 000 personnes chaque année

Entreprises citées dans cette étude

Cette étude de marché contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

Effy Groupe

Izi by EDF

Cozy Energy

Izol France

Hello Watt

Dorémi

Ithaque Rénovation

HEERO

Tuco Energie

Verlaine Groupe

Domofinance

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