Synthèse

Le marché français de la rénovation énergétique a connu une croissance significative en raison de l'augmentation des incitations gouvernementales et des mesures réglementaires visant à améliorer l'efficacité énergétique et à réduire les émissions de gaz à effet de serre. Le programme MaPrimeRénov', qui a remplacé les dispositifs précédents en 2020, a été un moteur essentiel, distribuant des fonds de travaux d'une valeur de 3,1 milliards d'euros en 2022 et bénéficiant à près de 700 000 logements. De plus, les éco-prêts ont vu leur distribution augmenter de 31 % en 2022.

Avec le durcissement de la réglementation, les logements classés G seront interdits à la location à partir de 2025 et les logements classés F à partir de 2028, le marché devrait continuer à se développer. Malgré cela, le coût élevé des travaux de rénovation énergétique reste un obstacle, 70 % des Français considérant qu'il s'agit d'une barrière importante à l'amélioration de la performance énergétique de leur logement.

L'appétit croissant du marché français pour la rénovation énergétique

En France, l'urgence des rénovations énergétiques est motivée par trois raisons : la lutte contre le changement climatique, le soutien des capacités financières de ses citoyens et l'amélioration du niveau de vie général.

À l'intérieur de ses frontières, le secteur du bâtiment constitue un domaine d'action essentiel, étant la deuxième source d'émissions de gaz à effet de serre, responsable de près d'un tiers de toutes les émissions de CO2 et de près de la moitié de la consommation finale d'énergie du pays.

L'atteinte de la neutralité carbone d'ici à 2050 met ce secteur sous les feux de la rampe. En treize ans, de 2006 à 2019, le marché de la rénovation énergétique a vu sa taille plus que doubler. Cette trajectoire ascendante semble s'accélérer en 2022 et 2023, sous l'impulsion des incitations gouvernementales et des aides financières .

Les enjeux ne feront qu'augmenter en 2025, avec l'obligation de retirer du marché locatif tous les logements les moins performants sur le plan énergétique (étiquetés G), puis d'autres logements (étiquetés F) d'ici à 2028. Cette mesure réglementaire souligne la détermination du gouvernement à orienter les objectifs de rénovation énergétique du pays.

La population est clairement encline à poursuivre les rénovations énergétiques ; environ un tiers des Français expriment leur intention d'entreprendre de telles améliorations dans les années à venir. Ces circonstances suggèrent que si la demande de rénovation énergétique en France augmente progressivement, un soutien soutenu et peut-être même accru de la part du gouvernement et des entités concernées sera essentiel pour surmonter les obstacles financiers et atteindre les objectifs environnementaux et énergétiques ambitieux du pays.

Les principaux acteurs du marché, pionniers de la rénovation énergétique en France

Alors que la France s'oriente vers un avenir durable, le marché de la rénovation énergétique est en plein essor, sous l'effet conjugué de la législation gouvernementale, des mesures incitatives et d'une sensibilisation croissante du public aux questions environnementales. Au cœur de cette transformation verte se trouvent des acteurs pionniers dont les solutions et services innovants façonnent le paysage de l'industrie.

Effy Group En commençant par Effy Group, ce pilier est devenu synonyme d'efficacité énergétique. En tant que facilitateur des rénovations énergétiques, le groupe Effy simplifie le processus complexe pour les consommateurs en offrant des solutions de bout en bout. Il guide les propriétaires à travers des audits, des vérifications d'éligibilité aux aides gouvernementales telles que MaPrimeRenov', et les met en relation avec des entrepreneurs qualifiés. Leur influence est indissociable du succès des programmes d'efficacité énergétique en France.
Ministère français de l'économie Du point de vue réglementaire, le ministère français de l'économie joue un rôle essentiel. Non seulement il orchestre la distribution des incitations financières telles que MaPrimeRenov', mais il définit également le cadre législatif qui oriente les efforts d'économie d'énergie dans le secteur résidentiel.
SGFGAS(Société de Gestion des Financements et de la Garantie de l'Accession Sociale à la propriété) La SGFGAS gère l'éco-PTZ, un prêt sans intérêt qui soutient la stratégie du gouvernement visant à rendre les rénovations énergétiques plus accessibles financièrement. La gestion efficace et la promotion de l'éco-PTZ ont contribué de manière significative à l'augmentation du taux d'utilisation du prêt.
ADEME(Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Énergie) L'ADEME, l'Agence française de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, est à l'avant-garde de la promotion de l'utilisation durable de l'énergie et de la recherche de solutions innovantes aux défis énergétiques et environnementaux. L'implication de l'ADEME s'étend au financement de projets de recherche, au soutien du déploiement de technologies propres et à la mise en œuvre d'initiatives nationales en matière d'économie d'énergie.
FFB(Fédération Française du Bâtiment) Représentant le secteur du bâtiment, la FFB est le porte-parole des professionnels du secteur. Elle milite pour des politiques favorables et soutient ses membres dans la transition vers des pratiques d'efficacité énergétique. Le rôle de l'organisation est crucial dans la promotion des normes industrielles et la fourniture de formation et de ressources pour l'adoption de techniques de construction écologiques.

Le marché de la rénovation énergétique - France

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Détail du contenu

Informations

Nombre de pages : 30 pages
Format : Version digitale et PDF
Dernière mise à jour : 02/11/2023

Détail des mises à jour

Sommaire et extraits

1 Synthèse du marché

1.1 Définition et périmètre de l'étude

La rénovation énergétique des logements et des bâtiments tertiaires en France revêt une importance capitale, répondant à un triple impératif : combattre les effets du changement climatique, soutenir le pouvoir d'achat des citoyens et améliorer la qualité de vie de la population.

Dans l'Hexagone, le secteur du bâtiment constitue le deuxième contributeur le plus significatif aux émissions de gaz à effet de serre. À lui seul, il engendre 27 % des émissions de CO2 et représente près de 45 % de la consommation d'énergie finale. De ce fait, le secteur du bâtiment revêt une importance cruciale pour atteindre l'objectif de neutralité carbone d'ici 2050.

Le marché de la rénovation énergétique a connu une croissance plus que doublée entre 2006 et 2019, et cette tendance à la hausse semble s'accentuer davantage en 2022 et 2023 grâce aux incitations gouvernementales et aux aides disponibles.

Le marché de la rénovation énergétique est dynamisé par les incitations et les aides gouvernementales. L'introduction de la PrimeRenov', qui a permis de financer des travaux d'une valeur de 3,1 milliards d'euros en 2022, profitant à près de 700 000 logements, ainsi que l'augmentation de 31% de la distribution d'éco-prêts en 2022, ont joué un rôle essentiel. De plus, à partir de 2025, il sera obligatoire de retirer du marché locatif tous les logements classés en étiquette G (et en étiquette F d'ici à 2028).

Bien que près d'un tiers des Français envisagent d'entreprendre des travaux de rénovation énergétique dans les années à venir, 70 % d'entre eux considèrent que le coût de ces travaux constitue l'obstacle majeur à l'amélioration des performances énergétiques de leur logement. De plus, le secteur de la rénovation et de l'amélioration des bâtiments subit une augmentation des coûts, due à la hausse significative des prix des matières premières et de l'énergie en 2022, une tendance qui se poursuit en 2023.

Alors que les aides gouvernementales connaissent une croissance régulière, elles sont confrontées à la problématique croissante des coûts des travaux. Dans ce contexte complexe, il est pertinent de se demander comment les acteurs de ce secteur vont s'adapter et évoluer.

2 Analyse de la demande

3 Structure du marché

4 Analyse de l'offre

5 Règlementation

6 Positionnement des acteurs

6.1 Segmentation des acteurs

Effy Groupe
Izi by EDF
Cozy Energy
Izol France
Hello Watt
Dorémi
Ithaque Rénovation
HEERO
Tuco Energie
Verlaine Groupe
Domofinance
Tilkeo Rénovation

Liste des graphiques

Evolution du nombre d'éco-PTZ accordés
Montant moyen accordé par Eco-PTZ
MaPrimeRénov' en chiffres
Evolution des volumes de CEE délivrés
Evolution de la vente de logements anciens
Marché de l'entretien-rénovations des logements
Quelles sont les mesures qui vous semblent les plus importantes à mettre en œuvre dans les 5 prochaines années dans le domaine du logement
Quels sont les freins qui dissuadent le plus les propriétaires d'améliorer la performance énergétique de leur logement
Quels sont les éléments qui vous paraissent les plus efficaces pour inciter les propriétaires à améliorer la performance énergétique de leur logement
Réalisation des travaux de rénovation énergétique depuis janvier 2019
Les principaux types de travaux de rénovation énergétique réalisés depuis janvier 2019
Déclencheurs des travaux de rénovation énergétique
Difficultés rencontrées dans la réalisation de travaux de rénovation énergétique
Aides reçues pour la réalisation des travaux de rénovation énergétique
Part des différentes sources de financement des travaux de rénovation énergétique
Indice des prix de l'entretien-amélioration des bâtiments - Tous bâtiments - IPEA (CPF 43 hors 43.1) - Base 2015
Le marché mondial de la rénovation énergétique
Total du chiffre d’affaires des professionnels du bâtiment en entretien rénovation d’après la FFB
Taille du marché français de la rénovation énergétique
Réparition des logements en fonction de leur DPE (diagnostic de performance énergétique)
Evolution du chiffre d'affaires d'entretien-amélioration du non-résidentiel par les acteurs spécialisés dans la maintenance et la rénovation du secteur du bâtiment
Emplois (en ETP) dans l’efficacité énergétique du bâtiment résidentiel depuis 2006
Economies conventionnelles d'énergie moyennes par type de gestes aidés par MaPrimeRénov’ « classique » en 2022

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Dernières actualités

Domofinance: BNP Paribas s'allie avec EDF dans la rénovation énergétique - 20/02/2024

BNP Paribas et EDF se sont associés pour accélérer la rénovation énergétique des logements.
Les deux entreprises ont créé une société commune nommée "Domofinance" il y a vingt ans, spécialisée dans le financement de la rénovation énergétique.
BNP Paribas prévoit d'utiliser l'expertise d'EDF pour aider ses clients à s'y retrouver sur la nature des travaux à réaliser et sur les diverses aides financières disponibles.
Le coût restant des travaux après déduction des aides sera financé par Domofinance.
Les Taux pratiqués par Domofinance varient de 0% à 2,82 % pour des montants allant jusqu'à 75 000 euros.
L'offre sera d'abord commercialisée dans 80 agences du réseau BNP Paribas à partir du mois d'avril, puis dans l'ensemble du réseau bancaire à l'automne.

Hello Watt mise sur le secteur porteur de la rénovation énergétique - 08/11/2023

Hello Watt a été fondée en 2017.
La start-up a réalisé son premier tour de table avec des fonds d'investissement pour un total de 12 millions d'euros
Hello Watt prévoit de recruter une centaine de salariés dans les douze prochains mois pour s'ajouter à son équipe actuelle de 180 employés.
Le marché de la rénovation énergétique en France est évalué à 30 milliards d'euros par an par l'Ademe.
Une autre start-up du secteur, Effy, a levé 20 millions d'euros cette année.
Deux partenaires de Hello Watt, Sunology et Beam Energy, ont levé des fonds en 2022.
Hello Watt planifie une expansion en Europe, commençant par l'Espagne.

Effy obtient 20 millions d'€ de Felix Capital - 30/03/2023

Effy réalise près de 100 000 chantiers de rénovation énergétique par an
Volume d'affaires de plus de 800 millions d'euros
Plus de 3 600 partenaires locaux certifiés à travers la France
Augmentation de capital de 20 millions d'euros pour Effy
33% des travaux réalisés en 2022 bénéficient à des ménages très modestes
Plus de 50 millions d'euros investis dans le développement de leur plateforme technologique et la création de leur marque
Les ventes de travaux de rénovation énergétique ont augmenté de plus de 80% en 2022
Felix Capital a levé plus de 1,2 milliard de dollars depuis sa création en 2015
Plus de 150 conseillers en rénovation énergétique accompagnent près de 500 000 personnes chaque année

Entreprises citées dans cette étude

Cette étude contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

Effy Groupe

Izi by EDF

Cozy Energy

Izol France

Hello Watt

Dorémi

Ithaque Rénovation

HEERO

Tuco Energie

Verlaine Groupe

Domofinance

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