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SYNTHÈSE DU MARCHÉ

1.1 Définition et périmètre d’étude

Les panneaux solaires sont destinés à récupérer l’énergie du rayonnement solaire pour la transformer soit en électricité soit en chaleur. Il existe en effet deux types de panneaux solaires : les panneaux photovoltaïques d’une part, permettant de générer de l’électricité, et les panneaux thermiques d’autre part, produisant de la chaleur.

Le marché des panneaux solaires a le vent en poupe. Bien qu’encore minoritaire parmi les sources d’énergie, le solaire connaît une croissance soutenue en France depuis 2010 : la capacité installée a officiellement dépassé les 10 GW au début de l’année 2020 et devrait atteindre 40 GW en 2028 selon les objectifs nationaux. Le développement durable se situant au cœur des préoccupations actuelles, l’énergie solaire fait partie des énergies renouvelables « du futur ». A ce titre, les investissements dans les nouvelles installations photovoltaïques sont conséquents.

Le secteur est fortement dynamisé par le rôle particulier de l’Etat qui intervient sur ce marché au travers d’aides, avantages fiscaux et obligations de rachat de l’électricité photovoltaïque produite. Malgré l’entrée de nouvelles start-ups françaises et européennes, dont les offres reflètent les tendances pour l’hybride et le digital, le secteur français (et plus largement le secteur européen) des panneaux solaires est fortement dépendant de l’offre chinoise dont la concurrence s’est intensifiée sur ces dernières années.

Enfin, les effets de la crise sanitaire actuelle vont être intéressants sur le long-terme. Si la crise a conduit à un ralentissement du marché durant les derniers mois, elle a aussi participé à renforcer l’intérêt des Français pour le développement durable et les énergies alternatives et a démontré la résilience des installations solaires face à l’effondrement des prix de l’électricité.

1.2 Le marché mondial

Le marché mondial du panneau solaire représentait **,* milliards de dollars en **** et devrait croître à un CAGR de *,*% pour atteindre **,* milliards en **** [***].

Marché mondial des panneaux solaires Monde, ****-****, en milliards de dollars Source: ****

Près de *** GW de panneaux photovoltaïques ont été installés dans le monde en ...

1.3 Le marché national

Panorama de l’énergie en France

En ****, le mix électrique français était encore largement dominé par le nucléaire, qui représente **,*% de la capacité totale de production (***). C’est la première croissance en capacité, devant l’éolien qui a cru de *% entre **** et **** [***].

Source: ****

De la même ...

1.4 Commerce extérieur

On considère pour cette partie les données relatives au code douanier ******** intitulé « Dispositifs photosensibles à semi-conducteur, y.c. les cellules photovoltaïques ». Ce code douanier est ainsi plus large que notre objet d’étude, et ne reflète donc pas exactement les dynamiques commerciales pour les panneaux solaires

En ****, les ...

1.5 L'impact du Covid-19 : ralentissement sur le court-terme, aubaine sur le long-terme

Au-niveau mondial, la filière n’a pas été épargnée par la crise sanitaire. Une enquête réalisée en avril **** par l’organisation Solar Power Europe auprès des acteurs de l’industrie a mis en valeur un déclin des commandes pour **% des entreprises interrogées. Parmi ...

ANALYSE DE LA DEMANDE

2.1 Les segments de la demande

La demande en panneaux photovoltaïques peut être segmentée en cinq catégories, différenciées par les capacités de production que chacune exige.

Les installations domestiques, segment qui concentre toutes les demandes avec une capacité inférieure à * kW, enregistrent une légère baisse des nouvelles installations lors ...

2.2 Une demande inégale sur le territoire français, dépendante des conditions climatiques

L’utilisation de panneaux solaires est bien sûr très dépendante des conditions climatiques, et à ce titre, la demande est très inégale sur le territoire français. En effet, on observe par exemple une forte différence de potentiel photovoltaïque entre les différentes régions ...

2.3 Les Français et l’énergie solaire

Les Français sont globalement très confiants dans les énergies renouvelables. Par exemple, **% d’entre eux font confiance aux systèmes solaires combinés, et **% aux pompes à chaleur. En ce qui concerne les panneaux photovoltaïques, l’indice de confiance est de **% ; cela reste certes élevé, mais ce chiffre fait ...

STRUCTURE DU MARCHÉ

3.1 Structure de la filière photovoltaïque française

Les entreprises de la filière photovoltaïque en France

En ****, la France comptait * *** employés dans le secteur de l’industrie photovoltaïque et * *** dans l’industrie du solaire thermique (***). [***].

Emplois en équivalent plein temps dans l'industrie photovoltaïque France, ****-****. en nombre d'emplois Source: ****

Valeur ajoutée de l'industrie ...

3.2 La chaîne de valeur

Fabrication

On peut distinguer différents types d’acteurs parmi les fabricants de panneaux solaires :

Les fabricants spécialisés : on peut par exemple citer Sunpower, entreprise pionnière considérée comme la plus avancée sur le marché des panneaux solaires. On peut également donner l’exemple de l’entreprise ...

3.3 La Chine, super-concurrent mondial

Malgré un recul dans sa demande en nouvelles installations, la Chine reste le plus grand marché du photovoltaïque au monde et la production de panneaux solaires en Chine continue de croître. En ****, la Chine représentait à elle seule **% de la production photovoltaïque mondiale et **% de la croissance des ...

ANALYSE DE L'OFFRE

4.1 Les différentes technologies

Le solaire photovoltaïque

Il existe différentes technologies photovoltaïques, plus ou moins exploitées et situées à différents stades de développement :

Silicium cristallin (***): Les cellules des panneaux solaires sont constituées de silicium, extrait du sable ou du quartz. Le silicium peut être monocristallin ou multi-cristallin selon ...

4.2 Le coût des panneaux solaires

Le solaire photovoltaïque

Le coût total des installations de panneaux solaires photovoltaïques varie selon de nombreux critère, mais voici une fourchette de prix indicative :

Installation de panneaux solaires de *kWc pour la vente totale : le prix total peut aller de * ***€ à ** ***€ TTC Installation de panneaux solaires pour l’autoconsommation : ...

4.3 Tendance : les panneaux solaires hybrides (photovoltaïque et thermique) et le digital

Les panneaux solaires hybrides

L’entreprise française Dual Sun a lancé il y a quelques années le panneau solaire hybride Spring. La technologie hybride de ce panneau permet de produire à la fois de l’électricité et de la chaleur à partir d’un même panneau solaire. La partie thermique ...

RÈGLEMENTATION

5.1 Les tarifs d’achat de l’électricité photovoltaïque

Pour encourager l’équipement en panneaux solaires, l’Etat a mis en place un système d’obligation de rachat de l’électricité photovoltaïque (***).

Par ailleurs, les revenus générés par cette revente d’énergie photovoltaïque ne sont pas imposés. Les prix de rachat d’énergie ...

5.2 Fiscalité et aides de l’Etat

Le Crédit d’Impôt Transition Energétique (***)

Le CITE est une aide de l’Etat liées aux dépenses d’isolation qui rendent les logements moins gourmands en énergie, et il est donc applicable entre autres aux panneaux solaires thermiques, hybrides ou aérovoltaïques. Il permet une ...

POSITIONNEMENT DES ACTEURS

6.1 Segmentation

  • Solarwatt France
  • SunPower
  • JinkoSolar

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  • Quels leviers tirent la croissance du marché et leur évolution ?
  • Quelles sont les dernières tendances sur ce marché ?
  • Quel est le positionnement des entreprises sur la chaine de valeur ?
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  • Accédez à la cartographie des entreprises et à leurs profils.
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