Le marché des panneaux solaires - France

Le marché des panneaux solaires a affiché une croissance robuste, le marché mondial étant évalué à 25 milliards d'euros en 2022 et devant croître à un taux de croissance annuel moyen de 13,78 % pour atteindre 47,67 milliards d'euros d'ici à 2027. La capacité photovoltaïque solaire installée dans le monde était de 728 GW en 2020, l'objectif étant d'atteindre 1645 GW d'ici 2027. Malgré le ralentissement du marché induit par la pandémie en 2020-2021, le secteur a continué d'attirer les investissements, comme en témoignent les 240 milliards de dollars investis en 2022.

En France, le mix électrique en 2023 reste majoritairement nucléaire (57 %), l'énergie solaire représentant 4 % (2 681 MW). Cependant, la capacité photovoltaïque installée en France a connu une augmentation significative, passant de 878 MW à une croissance explosive atteignant 13 067 MW en 2021. La demande est particulièrement élevée dans les régions bénéficiant de conditions climatiques favorables telles que l'Occitanie et la Provence Alpes Côte d'Azur. Les tarifs de rachat avaient baissé de 46 c€/kWh, mais ont connu une augmentation en 2023 en raison de la crise énergétique. Enfin, le commerce extérieur de la France sur le marché plus large des dispositifs semi-conducteurs photosensibles, dont les panneaux solaires, a augmenté de 14,7 % à l'export en 2021 pour atteindre 668,7 millions d'euros, Singapour étant la principale destination des exportations.

Croissance et perspectives du marché des panneaux solaires en France

Le marché des panneaux solaires en France a affiché une trajectoire ascendante robuste, avec des investissements remarquables dans les installations photovoltaïques. La capacité de production de panneaux solaires du pays a officiellement dépassé la barre des 10 GW au début de l'année 2020, ce qui indique une évolution significative vers les énergies renouvelables. Cette évolution est motivée par le contexte plus large du développement durable, qui place l'énergie solaire au premier plan en tant que ressource renouvelable clé pour l'avenir. Les analystes du marché prévoient que la capacité installée pourrait atteindre le niveau ambitieux de 35 à 45 GW d'ici 2028, conformément aux objectifs nationaux. Le gouvernement français a soutenu le secteur par des tarifs de rachat et des incitations fiscales, avec des tarifs pour 2023 allant de 14,30 c€/kWh à 23,49 c€/kWh pour différents types et tailles d'installation.

Alors que les start-ups françaises et européennes innovent dans les technologies hybrides et numériques, le marché français reste considérablement dépendant des fournisseurs chinois, ce qui intensifie le paysage concurrentiel. Malgré une décélération temporaire due à la crise sanitaire de 2020-2021, la résilience du marché et l'intérêt renforcé pour les énergies durables prévalent, ce qui laisse présager une reprise dynamique et une croissance soutenue. La demande dans ce secteur est diversifiée, allant des petites installations domestiques nécessitant moins de 9 kW de capacité aux grandes installations solaires industrielles de plus de 250 kW, manifestant l'engagement de la France à rendre les bâtiments neutres sur le plan énergétique et à intégrer des solutions d'énergie renouvelable dans les espaces résidentiels et commerciaux.

En outre, la structure de l'industrie est soutenue par une main-d'œuvre en expansion, qui culmine à près de 20 000 employés dans le secteur photovoltaïque, ce qui indique un marché de l'emploi de plus en plus robuste et spécialisé. Les installations à grande échelle restent dominantes, bien qu'il y ait une évolution notable vers des systèmes domestiques à plus petite échelle - une tendance soutenue par les politiques publiques visant à quadrupler les nouvelles installations annuelles d'ici 2028. La fabrication en France est complétée par différents types de producteurs de panneaux solaires, des fabricants spécialisés aux grandes entreprises internationales d'électronique et aux fournisseurs européens. Les canaux de distribution englobent les ventes directes, les grossistes, les installateurs et même les grandes surfaces de bricolage, ce qui indique une approche multiforme pour atteindre les utilisateurs finaux.

Au niveau mondial, la Chine continue de dominer la production photovoltaïque, renforcée par la décision de l'Union européenne de cesser d'imposer des taxes à l'importation sur les panneaux chinois. Cette évolution pourrait potentiellement saturer le marché européen avec des importations à des prix économiques. Les technologies utilisées dans le secteur photovoltaïque sont très variées, allant des panneaux en silicium cristallin bien établis aux cellules organiques émergentes de troisième génération, en passant par les cellules à concentrateur innovantes. L'énergie solaire thermique utilise également des technologies variées telles que la technologie solaire active et passive.

Les principaux acteurs du marché des panneaux solaires ont un impact

Le marché des panneaux solaires, en constante évolution, présente une variété d'acteurs dynamiques, chacun avec ses propres forces et approches stratégiques. Parmi eux, plusieurs entreprises sont mentionnées dans le texte précédent, reflétant l'étendue de l'industrie et la nature variée des offres.

• Sunpower apparaît comme un pionnier sur le marché, réputé être à la pointe des technologies en matière de panneaux solaires. La spécialisation de l'entreprise dans ce domaine a établi une référence en matière de qualité et d'innovation, gagnant une traction substantielle parmi les consommateurs à la recherche de solutions de haute performance.
  
  
• JA Solar, un acteur majeur originaire de Chine, établi en 2005, a contribué de manière significative à l'industrie grâce à ses solides capacités de fabrication. La croissance de l'entreprise s'aligne sur l'augmentation générale de l'influence chinoise dans le secteur mondial des panneaux solaires, soulignée par des volumes de production considérables.
  
  
• LG, connue dans le monde entier pour ses produits électroniques, a également un pied dans l'industrie solaire. La participation de l'entreprise témoigne des capacités multidimensionnelles des géants internationaux de l'électronique à pénétrer les marchés des énergies renouvelables.
  
  
• Le paysage européen compte des fabricants clés tels que QCells, une entité allemande largement reconnue pour sa présence substantielle en Allemagne et en France.
  
  
• Des fabricants européens tels que Systovi et Photowatt jouent un rôle crucial dans la dynamique du marché régional, démontrant l'engagement de l'Europe à accroître son portefeuille d'énergies renouvelables.
  
  
• L'innovation française s'illustre avec l'arrivée du panneau solaire hybride Spring de Dual Sun, qui permet de produire à la fois de l'électricité et de la chaleur, ouvrant ainsi la voie à des solutions énergétiques multifonctionnelles. Offrant à la fois des capacités photovoltaïques et thermiques, Dual Sun représente l'esprit d'évolution de l'industrie.
  
  
• Des start-ups comme BeOn Energy et SAUREA témoignent également de l'ouverture du secteur aux idées disruptives et aux nouvelles approches.
  
  
• BeOn Energy s'efforce de démocratiser l'installation de panneaux solaires avec son kit solaire enfichable, tandis que le moteur de SAUREA alimenté uniquement par l'énergie solaire illustre le potentiel des solutions renouvelables autonomes.
  
  
• Dans le domaine du numérique, des noms comme l'espagnol FlexiDao, avec sa plateforme basée sur la blockchain, et le français Imeon Energy, intégrant l'intelligence artificielle dans les onduleurs solaires, illustrent la transformation digitale en cours et la synergie entre l'innovation numérique et la technologie photovoltaïque.
  
  
• Enfin, on ne saurait trop insister sur l'omniprésence des fabricants chinois, avec des notables comme JinkoSolar, Trina Solar et Canadian Solar qui mènent la charge de la production. Ces entreprises dominent le marché et en disent long sur l'emprise de la Chine sur l'industrie des panneaux solaires.

Informations

• Nombre de pages : 30 pages
• Format : Version digitale et PDF
• Dernière mise à jour : 09/03/2023

Sommaire et extraits

Liste des graphiques

• Marché mondial des panneaux solaires
• Nouveaux investissements dans l'énergie solaire
• Capacité nette de production d'énergie renouvelable installée
• Puissance photovoltaïque installée en Europe
• Production primaire d'énergies renouvelables par filière
• Puissance installée de panneaux photovoltaïques
• Chiffre d'affaires de la filière photovoltaïque
• Mix électrique français
• Parc solaire photovoltaïque par région
• Emplois dans la filière photovoltaïque française
• Parc photovoltaïque français par taille d'exploitation
• Nouvelles installations en 2019
• Répartition du coût total d'une pose de panneaux photovoltaïques
• Evolution du tarif de rachat de l'électricité photovoltaïque
• Exportations de panneaux solaires
• Principaux pays fournisseurs de panneaux solaires
• Valeur des importations
• Destination des exportations
• Confiance des Français dans différentes énergies renouvelables
• Equipement des particuliers en panneaux solaires
• Propension à choisir des équipements utilisant des énergies renouvelables lors de travaux de rénovation
• Propension des particuliers à investir pour s'équiper en panneaux solaires
• Saviez-vous qu'il est possible de produire sa propre électricité avec des panneaux solaires ?
• Connaissance des aides nationales ou régionales à l'équipement en panneaux solaires