Synthèse de notre étude de marché

Le marché français des moteurs électriques est évalué à plus de 4 milliards €

Le marché mondial des moteurs électriques a connu d'importantes fluctuations, notamment en raison de l'impact de la pandémie de COVID-19. En 2020, le marché a connu une contraction de 9,6 %, mais il devrait rebondir avec un taux de croissance annuel composé de 7 % entre 2021 et 2028, avec une valeur de marché attendue de 181,89 milliards USD d'ici 2028.

Le marché français a connu une reprise de 9 % en 2021, revenant ainsi aux niveaux d'avant la pandémie.

Les principaux moteurs de la croissance du marché sont l'essor du secteur des véhicules électriques, la généralisation des dispositifs de mobilité urbaine électrique, les scooters et les vélos et trottinettes électriques  et la demande croissante de moteurs électriques à haut rendement énergétique dans les secteurs industriels et retiaires.

Le marché s'oriente vers des solutions de moteurs intégrés plutôt que de moteurs autonomes

Le secteur est confronté à des changements réglementaires, avec la mise en place de normes d'efficacité plus strictes (IE3 ou IE4)

De grandes entreprises comme Siemens, ABB et Schneider Electric dominent le marché, et la transition vers les véhicules électriques ouvre des opportunités aux nouveaux entrants.

Acteurs clés du marché des moteurs électriques

Siemens est un géant du secteur de l'équipement électrique.
ABB, un autre poidsdu secteur
Schneider Electric est un grand nom francais et mondial du secteur.
Nidec Motor Corporation
Sew Eurodrive
ATB
Thales et Parker Hannifin fabricant de composants et de systèmes industriels
Kohler
Jeumont
Tous les constructeurs automobiles se positionnent sur le marché

le marché des moteurs électriques - France

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Détail du contenu de l’étude de marché

Informations

Nombre de pages : ~ 40 pages
Format : Version digitale et PDF
Dernière mise à jour : 02/11/2021

Détail des mises à jour

Sommaire et extraits

1 Synthèse du marché

1.1 Définition et délimitation du marché

Un moteur électrique est une machine qui convertit l’énergie électrique en énergie mécanique, à l’inverse du moteur thermique qui transforme l’énergie thermique obtenue lors d’un processus de combustion. Ce moteur électrique se veut moins polluant que le moteur thermique lors de son fonctionnement de par une émission réduite de gaz polluants, mais le processus de sa fabrication rest aujourd'hui très polluant en lui-même.

Un moteur électrique peut être alimenté de deux façons différentes :

Grâce à un courant alternatif : influx électrique qui circule dans un sens puis dans un autre. Il nécessite un alternateur dont la turbine va créer du courant afin de produire de l'électricité
Grâce à un courant continu : circule dans un seul sens, du pôle positif vers le négatif, et est produit par un générateur tel qu'une batterie ou une pile. Pour intégrer cette production au réseau de distribution, on utilise un onduleur, qui permet de transformer le courant continu en courant alternatif.

Les débouchés de la fabrication de moteurs électriques sont principalement l’industrie, les réseaux de transport et de distribution et la production d’électricité. Le secteur automobile est particulièrement porteur du marché, d’autant plus que le marché des véhicules électriques est en forte hausse ces dernières années. Le marché mondial des moteurs électriques pèse plus de 100 milliards d’euros et son taux de croissance annuel est estimé à 7% entre 2021 et 2028.

La production française est plutôt stable depuis les années 2010, quelques années ayant été marquées par un taux de croissance négatif. Le marché français de la production est concurrencé par les acteurs étrangers mais le savoir-faire et la qualité de l’industrie française octroie au pays une place privilégiée à l’échelle du marché mondial. En 2020, le secteur a été fortement touché par la crise du coronavirus, le chiffre d’affaires ayant chuté de 10,4% cette année-là. La reprise est pourtant estimée à 9,0% pour 2021.

2 Analyse de la demande

3 Structure du marché

4 Analyse de l'offre

5 Règlementation

6 Positionnement des acteurs

6.1 Segmentation des entreprises

Kohler
Parker Hannifin
Jeumont Electric
Schneider Electric
Savant System
ABB Robotics
Nidec Motor Corporation
ATB
Tesla
BMW
Sew Eurodrive
Bonfiglioli
Magelec
Sumitomo Drive Technologies

Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché

Evolution du chiffre d'affaires du marché des moteurs électriques
Les différents types de moteurs électriques dans l'industrie
Evolution du chiffre d'affaires de l'activité liée au code NAF 27.11Z
Répartition de la production en valeur par catégorie de produit
Importations et exportations françaises de moteurs et générateurs électriques
Evolution du parc roulant automobile depuis janvier 2013 (véhicules électriques et hybrides)
Répartition des consommations par usage dans l'industrie
Répartition de la consommation d'énergie par type de moteur
Evolution du nombre d'entreprises dans le secteur de la fabrication de moteurs, génératrices et transformateurs électriques
Evolution du nombre d'employés dans le secteur de la fabrication de moteurs, génératrices et transformateurs électriques
Evolution de l'indice de prix de production de l'industrie française pour l'ensemble des marchés pour le code NAF 27.11
Prix de l'électricité industrielle, par quantité consommée

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Elle doit avoir une capacité de production de 10 000 batteries par an.
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Le constructeur devra désormais porter le stock et maîtriser les prix, qui seront identiques dans tout le pays.
D'autres concurrents tels que Renault, Toyota ou Hyundai-Kia ont choisi de conserver le système actuel.

Entreprises citées dans cette étude

Cette étude de marché contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

Kohler

Parker Hannifin

Jeumont Electric

Schneider Electric

Savant System

ABB Robotics

Nidec Motor Corporation

ATB

Tesla

BMW

Sew Eurodrive

Bonfiglioli

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Ajouts et mises à jour

25/07/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Schneider Electric
06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Archigourmet
06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Sumitomo Drive Technologies
06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Magelec
06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Bonfiglioli