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SYNTHÈSE DU MARCHÉ

1.1 Définition et délimitation du marché

Un moteur électrique est une machine qui convertit l’énergie électrique en énergie mécanique, à l’inverse du moteur thermique qui transforme l’énergie thermique obtenue lors d’un processus de combustion. Ce moteur électrique se veut moins polluant que le moteur thermique lors de son fonctionnement de par une émission réduite de gaz polluants, mais le processus de sa fabrication rest aujourd'hui très polluant en lui-même.

Un moteur électrique peut être alimenté de deux façons différentes :

  • Grâce à un courant alternatif : influx électrique qui circule dans un sens puis dans un autre. Il nécessite un alternateur dont la turbine va créer du courant afin de produire de l'électricité
  • Grâce à un courant continu : circule dans un seul sens, du pôle positif vers le négatif, et est produit par un générateur tel qu'une batterie ou une pile. Pour intégrer cette production au réseau de distribution, on utilise un onduleur, qui permet de transformer le courant continu en courant alternatif.

Les débouchés de la fabrication de moteurs électriques sont principalement l’industrie, les réseaux de transport et de distribution et la production d’électricité. Le secteur automobile est particulièrement porteur du marché, d’autant plus que le marché des véhicules électriques est en forte hausse ces dernières années. Le marché mondial des moteurs électriques pèse plus de 100 milliards d’euros et son taux de croissance annuel est estimé à 7% entre 2021 et 2028.

La production française est plutôt stable depuis les années 2010, quelques années ayant été marquées par un taux de croissance négatif. Le marché français de la production est concurrencé par les acteurs étrangers mais le savoir-faire et la qualité de l’industrie française octroie au pays une place privilégiée à l’échelle du marché mondial. En 2020, le secteur a été fortement touché par la crise du coronavirus, le chiffre d’affaires ayant chuté de 10,4% cette année-là. La reprise est pourtant estimée à 9,0% pour 2021.

 

1.2 Le marché mondial des fabricants de moteurs électriques

Le marché des moteurs électriques devrait passer de ***.** milliards de dollars en **** à ***.** milliards de dollars US en ****, avec un taux de croissance annuel composé (***) de *% pour la période ****-****. L'impact mondial du Covid-** a été sans précédent, l'industrie des moteurs électriques ayant subi un choc négatif de ...

1.3 Le marché français : des prévisions optimistes

Pour avoir la taille de la fabrication de moteurs électriques en France, on utilise le code NAF **.**Z dont la dénomination est la suivante : "Fabrication de moteurs, génératrices et transformateurs électriques".

Ce code NAF comprend : 

La fabrication de moteurs électriques (***) La fabrication de transformateurs électriques de distribution La ...

ANALYSE DE LA DEMANDE

2.1 Les déterminants de la demande

Selon le site hanzelmotor.net, l'accroissement de la production de véhicules ou autres appareils utilisant un moteur électrique favorise la hausse de la demande de moteurs électriques. D'ailleurs, les ventes de véhicules électriques ont été multipliées par plus de *.* entre **** et ****. On observe également une augmentation de la ...

2.2 Les tendances en faveur de l’essor du marché

L’explosion du marché du véhicule électrique se précise 

On remarque une explosion des ventes de véhicules électriques depuis ****, et pas seulement sur le marché français. Le nombre d'immatriculations de véhicules électriques sur le marché français lors de l'année **** en témoigne.

Evolution des ...

STRUCTURE DU MARCHÉ

3.1 Caractéristiques de la production

Comme le montre le graphique ci-dessous, la tendance générale du secteur de la fabrication de moteurs, génératrices et transformateurs électriques selon le code NAF **.**Z est à la baisse régulière du nombre d'entreprises depuis ****. Cela représente une baisse de **% du nombre d'entreprises en * ans. Ceci ...

3.2 La production de moteurs électriques : l'exemple du groupe motopropulseur électrique R240

Selon industrie-techno.com, la production d’un moteur électrique a toujours les mêmes bases : un stator (***) et sans balais métalliques qui s’usent rapidement.

Prenons maintenant l'exemple du groupe motopropulseur électrique R*** (***), alors qu'elle n'en produisait pas avant. En effet, Renault sous-traitait sa production de moteurs à des équipementiers. Le ...

3.3 Les moteurs électriques : une porte pour les nouveaux entrants dans l'industrie automobile

Selon Le point, le marché de la construction automobile a été dominé par les mêmes entreprises pendant longtemps. Aujourd'hui, tous les fabricants de carrosserie produisent également des moteurs ; il n'y a plus de distinction entre les deux fabricants. Ainsi, tout acteur voulant se lancer dans la production de voitures à moteur ...

ANALYSE DE L'OFFRE

4.1 Les différents moteurs électriques et leur utilisation

Différents types de moteurs et applications 

Le site rs-online.com dresse une typologie des différents moteurs électriques : 

Selon acim-nidec.com, les moteurs électriques peuvent avoir plusieurs applications dans le cas des véhicules, dont : 

Traction de véhicules légers, lourds ou hybrides (***) Conditionement d'air dans les bus Electrification ...

4.2 Des prix variables en fonction de plusieurs caractéristiques

Le prix des moteurs électriques varie bien sûr énormément selon la technologie utilisée ainsi que la puissance désirée. Pour autant, les indices de l’Insee montrent que le prix de production des moteurs, générateurs et transformateurs électriques aura augmenté de près de *.* points ...

4.3 Coûts à la production et innovations technologiques

Selon automobile-propre.com, créer un tout nouveau moteur thermique peut coûter jusqu'à plusieurs milliards d'euros, alors que ces coûts s'élèvent à quelques dizaines de milliers d'euros seulement pour un moteur électrique. Les entreprises concernées devraient donc se diriger de plus en plus vers la fabrication de ...

RÈGLEMENTATION

5.1 Législation relative aux moteurs électriques

Directive ****/***/EC sur l’écoconception des produits liés à l’énergie :

Selon un article publié sur le site internet de Siemens, la norme CEI ******-** définit des nouvelles classes d’efficacité pour les moteurs asynchrones : conformément au règlement actuel, les moteurs doivent atteindre le niveau de rendement IE*, ...

POSITIONNEMENT DES ACTEURS

6.1 Segmentation des entreprises

  • Kohler
  • Thales
  • Parker Hannifin
  • Jeumont
  • Schneider Electric
  • General Electric Lighting (Savant System)
  • ABB
  • Siemens
  • Nidec Motor Corporation
  • ATB
  • Renault
  • Tesla
  • BMW
  • Sew Eurodrive

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