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SYNTHÈSE DU MARCHÉ

1.1 Définition du marché

Un camping-car (autrement appelé véhicule récréatif, motor-home, ou bien autocaravane), est un véhicule automobile habitable. L’annexe II. de la directive européenne 2001/116/CE de 2001 classifie les camping-cars dans la catégorie M1 : « véhicules conçus et construits pour le transport de passagers comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum. »

Les camping-cars peuvent être de différents types définis plus loin dans l’étude : la Capucine, le Profilé, l’Intégral, le fourgon ou le van, mais aussi la cellule amovible.

Le marché du camping-car en France regroupe à la fois :

  • L’achat de camping-cars neufs ou d’occasion,
  • La location de camping-cars,
  • Les différents services associés d’entretien, de réparation, d’assurance, de financement, et d’achat d’accessoires.

Avec un parc de véhicules de loisirs (VDL) évalué en 2018 à plus de 504 000 camping-cars en France et plus de 535 000 caravanes en France, le nombre de campings cars immatriculés (en neuf et en occasion) ne cesse d’augmenter chaque année [Uni VDL]. La France est par ailleurs le deuxième marché européen derrière l'Allemagne. Le camping reste le mode de vacances préféré des Français en 2019 et sur 113 millions de nuitées comptabilisées en 2018, ¼ seulement des campeurs ont préféré la caravane au camping-car.

Le marché des camping-cars, dominé par quelques constructeurs de premier plan, compte également une centaine de TPE, pour la plupart sous-traitants, aménageurs ou réparateurs. Les difficultés financières de certains acteurs du marché des camping-cars laissent à penser que les prévisions pourraient être plus ternes à l’avenir.

En termes de profil de consommateur, les plus de 50 ans, et en particulier les retraités, jouent un rôle essentiel dans le dynamisme du marché français des véhicules de loisirs dont les campings-car. Cette tendance devrait se confirmer au cours des prochaines années, avec l'arrivée en France de 700 000 personnes à la retraite chaque année, et impacter positivement le marché des camping-cars [INSEE].

1.2 Le marché mondial des camping-cars : état des lieux et caractéristiques principales

L'année ****, a été une année record pour les ventes mondiales de camping-cars. Les nouvelles immatriculations et les livraisons ont augmenté l'année dernière pour la neuvième année consécutive. *** *** nouvelles immatriculations de camping-cars, soit à nouveau plus de la moitié des nouvelles immatriculations dans le monde, sont ...

1.3 Le marché français des camping-cars est en croissance

Les chiffres du marché n'étant pas disponible pour ****, nous utiliserons le chiffre d’affaire du leader Européen et Français : Trigano. En ****, Trigano a réalisé **,*% de son chiffre d’affaire sur le marché Français, de plus, le chiffre d’affaire globale de Trigano était de * *** millions d’euros, ...

1.4 Commerce extérieur de camping-cars et caravanes

Commerce extérieur:
Source: ****
D'une manière générale, ces chiffres illustrent une faible dépendance du marché français aux importations afin de répondre à la demande nationale. En effet, la balance du commerce extérieure est légèrement négative sur la période observée. Sur ...

ANALYSE DE LA DEMANDE

2.1 Les principaux déterminants de la demande

La demande est conditionnée par le nombre de camping-caristes sur le territoire. Hors, selon France Camping-car, il y a chaque année en France environ ** millions de camping-caristes (***). En moyenne, un camping-car en France va être utilisé à ** reprises, pour environ ** nuits par an. Lors d’un location, le kilométrage ...

2.2 Évolution des immatriculations de camping-cars neufs et d'occasion

Selon Les Echos, le nombre d’immatriculations de camping-cars neufs est en ce moment en forte croissance non seulement en France mais aussi dans toute l’Europe.
Les vans et fourgons aménagés sont la catégorie de camping-cars qui connait la plus forte croissance. Les constructeurs français développent ...

2.3 Le profil consommateur des camping-caristes

Qui sont les camping-caristes ? 
Selon la DGE, les camping-caristes en France sont principalement des retraités (***).

Source: ****
L’âge moyen des camping-caristes est d’environ ** ans en France selon la DGE, et presque **% appartiennent à la classe d’âge **-** ans.

Source: ****
Où sont les camping-caristes ?

Source: ****

2.4 Un tendance écologique et saisonnière

Un tendance écologique
Le caravaning est un type de vacances particulièrement respectueux de l'environnement. Cela a déjà été prouvé par deux études menées par le célèbre Institut d'écologie. Dans une étude commandée par la CIVD (***) et publiée en ****, l'Institut d'écologie a confirmé ...

STRUCTURE DU MARCHÉ

3.1 La production de camping-cars en France : processus et acteurs

Il existe plusieurs types de châssis utilisés pour les camping-cars, et les principaux fournisseurs sont les constructeurs automobiles. Les différents types de châssis sont principalement le plancher cabine, le châssis cabine (***), le châssis Al-Ko. De plus, Fiat et Ford ont développé des châssis ...

3.2 La distribution de camping-cars est assurée par des distributeurs intégrés et en réseaux

En France, selon LeMondeDuCampingCar, les ** marques les plus vendues sont dans l’ordre : 

Les canaux de distribution pour la vente de camping-car neufs et d’occasion sont principalement les distributeurs intégrés et les distributeurs rassemblés en réseaux.

Généralement, les distributeurs proposent aussi les services qui ...

ANALYSE DE L'OFFRE

4.1 Typologie de l'offre de camping-cars en France

Il existe * familles de camping-cars bien distinctes les unes des autres :
La Capucine : Elle est reconnaissable à sa casquette qui s’avance au-dessus de la cabine. C’est un véhicule pensé pour la location et pour les familles nombreuses, mais elle n’est presque plus vendue du fait de la concurrence ...

4.2 Les prix à l'achat et à la location de camping-cars en France

Pour les achats, selon Le Monde du Camping-Car, les prix des différentes familles de camping-cars sont les suivants :
Prix des différentes familles de camping-carsFrance, ****, En € 
Source: ****
A la location, selon Wikicampers, le prix dépend principalement du type d’intermédiaire utilisé ainsi que de la taille du ...

RÈGLEMENTATION

5.1 Cadre règlementaire régissant le marché des camping-cars en France

Etant donné qu’aux yeux de la loi un camping-car est considéré comme une voiture, de nombreuses règlementations générales sont similaires à celles des voitures :
Il n’y a pas besoin d’un permis spécifique pour conduire un camping-car.  Pour conduire un camping-car de *,* tonnes ou moins, ...

5.2 Nomenclature et Système Harmonisé des douanes mondiales

Le Système harmonisé est une nomenclature internationale pour la classification des produits. Il permet aux pays participants de classer les marchandises échangées sur une base commune à des fins douanières. Au niveau international, le Système harmonisé (***) pour le classement des marchandises est un système de codes à six ...

POSITIONNEMENT DES ACTEURS

6.1 Segmentation

  • Trigano
  • Rapido
  • Pilote
  • Hymer
  • Fiat - Ducato
  • SLC
  • TPL
  • Groupe Lhoro-Agest (Loisireo)
  • Groupe CLC (CLC Loisirs)
  • Idylcar
  • Destinéa
  • Ypo Camp
  • Masters France
  • Yescapa

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Que contient cette étude de marché ?

  • Quels sont les chiffres sur la taille et la croissance du marché ?
  • Quels leviers tirent la croissance du marché et leur évolution ?
  • Quelles sont les dernières tendances sur ce marché ?
  • Quel est le positionnement des entreprises sur la chaine de valeur ?
  • Comment se différencient les entreprises du marché ?
  • Accédez à la cartographie des entreprises et à leurs profils.
  • Données issues de plusieurs dizaines de bases de données

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Analystes

chargé d'études économiques, Xerfi

Hugo Schott

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Associate Consultant

Mathieu Luinaud

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PhD Industrial transformations

Robin Charbonnier

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Analyst

Pierre Doussau

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President Ross Alumni Club France

Arnaud Walter

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Analyste de marché chez Businesscoot

Amaury de Balincourt

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Consultant

Pierrick Cudonnec

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Project Finance Analyst, Consulting

Maelle Vitry

Etudiante en Double-Diplôme Ingénieur-Manager Centrale

Héloise Fruchard

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EDHEC

Imane Essadiq

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Auditeur

Vincent Defrenet

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Eva-Garance Tison

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Market Research Analyst

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Market Research Analyst @Businesscoot

Azelie Prigent

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Market Research Analyst @Businesscoot

Cantiane Gueguen

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Consultant

Jules Decour

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Alexia Vacheron

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Emil Ohlsson

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Anna Oeser

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Gabriel Salvitti

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