Synthèse de notre étude de marché

Le marché des camping-cars était évalué à 9 milliards USD en 2020 et devrait atteindre 13 milliards de dollars en à 2026.

À partir de 2020, le marché du camping-car en France a connu une augmentation constante du nombre d'immatriculations. La flotte en circulation de camping-cars est d'environ 600 000 et celle des caravanes de 550 000

Il s'est vendu 24.000 véhicules de loisirs en 2023. Ce chiffre était de plus de 30.000 en 2021

Bien que le marché soit dirigé par quelques fabricants dominants, il comprend également une centaine d'entités plus petites, y compris des sous-traitants, des installateurs et des réparateurs.

Le marché est largement influencé par les plus de 50 ans, en particulier les retraités, dont le nombre croissant devrait continuer à stimuler la croissance du marché.

Les camping-cars électriques sont rares en raison des limitations de poids imposées par le permis B.

 

Analyse de la demande sur le marché français du camping-car

Ces dernières années, le marché du camping-car en France a connu une augmentation constante de la demande. Les Français montrent une forte préférence pour cette forme de voyage et d'hébergement de vacances.

Deuxième marché européen derrière l'Allemagne, l'industrie française du camping-car reflète l'intérêt marqué des consommateurs pour le camping, les camping-cars étant notamment préférés aux caravanes lors de leurs séjours. En effet, sur les 113 millions de nuitées enregistrées, seul un quart environ a préféré la caravane au camping-car.

L'un des principaux moteurs du marché français des véhicules de loisirs et des camping-cars est l'augmentation du nombre de personnes de plus de 50 ans, et de retraités qui sont les principaux acheteurs. Le dynamisme de ce segment de marché devrait perdurer, avec un afflux de 650 000 à 750 000 retraités chaque année.

Les prix d'achat et de location des camping-cars en France varient en fonction de facteurs tels que le type et la taille du véhicule. Par exemple, le prix d'achat minimum d'un camping-car peut varier de 17 000 à 42 600 euros, avec des prix maximums pouvant atteindre 75 990 à 100 000 euros.

Une semaine de location pour un camping-car de quatre personnes peut commencer à 500 euros et aller jusqu'à 1 090 euros, tandis que la location d'un camping-car de six personnes peut aller de 700 à 1 190 euros par semaine.

Il faut également tenir compte des coûts supplémentaires pour l'essence et les péages, qui représentaient un coût approximatif de 310 euros par séjour en camping-car.

Les réglementations régissant les camping-cars sont similaires à celles des voitures et aucun permis spécial n'est requis pour conduire des camping-cars de 3,5 tonnes ou moins.

À cette limite de poids, un permis B ordinaire suffit.

Il existe des règles spécifiques en matière d'entretien, de contrôle technique et de vérification anti-pollution qui s'alignent sur la réglementation automobile.

 

Fabricants francais de camping-cars

  • Trigano : leader européen de la camping-cars et des véhicules de loisirs. 
  • Rapido : Autre acteur majeur, Rapido côtoie les plus grands constructeurs avec une offre diversifiée. 
  • Pilote : Pilote propose une grande variété de camping-cars sur le marché

Constructeurs automobiles proposant des véhicules de loisirs

  • Fiat - Ducato : La plateforme Fiat Ducato est à la base de nombreux camping-cars, ce qui fait de Fiat un acteur essentiel du marché des camping-cars. 

Distributeurs et détaillants de camping-cars

  • SLC Group : un distributeur clé qui propose une large gamme de marques et de modèles de camping-cars, offrant ainsi un éventail de choix aux acheteurs potentiels.
  • TPL :  autre distributeur sur le marché français du camping-car
  • Groupe CLC : autre distributeur
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à la compréhension de ce marché

Détail du contenu de l’étude de marché

Informations

  • Nombre de pages : ~ 40 pages
  • Format : Version digitale et PDF
  • Dernière mise à jour :
Détail des mises à jour

Sommaire et extraits

1 Synthèse du marché

1.1 Définition du marché

Un camping-car (autrement appelé véhicule récréatif, motor-home, ou bien autocaravane), est un véhicule automobile habitable. L’annexe II. de la directive européenne 2001/116/CE de 2001 classifie les camping-cars dans la catégorie M1 : « véhicules conçus et construits pour le transport de passagers comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum. »

Les camping-cars peuvent être de différents types définis plus loin dans l’étude : la Capucine, le Profilé, l’Intégral, le fourgon ou le van, mais aussi la cellule amovible.

Le marché du camping-car en France regroupe à la fois :

  • L’achat de camping-cars neufs ou d’occasion,
  • La location de camping-cars,
  • Les différents services associés d’entretien, de réparation, d’assurance, de financement, et d’achat d’accessoires.

La France est par ailleurs le deuxième marché européen derrière l'Allemagne. Le camping reste le mode de vacances préféré des Français en 2020.

En 2022, les ventes de camping-cars ont chuté au premier trimestre par rapport à l’année précédente. Elles auraient baissées de 18% selon les chiffres de AAA Data. C’est dans sa globalité que le marché des véhicules utilitaires (vans et camping-cars) est en baisse. Il a perdu 24% en 6 mois, après avoir connu une année 2021 à + 6% d’immatriculations. Durant la même année, les ventes de camping-cars neufs avaient bondi de 25%.

Le marché des camping-cars, dominé par quelques constructeurs de premier plan, compte également une centaine de TPE, pour la plupart sous-traitants, aménageurs ou réparateurs. Les difficultés financières de certains acteurs du marché des camping-cars laissent à penser que les prévisions pourraient être plus ternes à l’avenir.

En termes de profil de consommateur, les plus de 50 ans, et en particulier les retraités, jouent un rôle essentiel dans le dynamisme du marché français des véhicules de loisirs dont les camping-cars. Cette tendance devrait se confirmer au cours des prochaines années, avec l'arrivée en France de 700 000 personnes à la retraite chaque année, et impacter positivement le marché des camping-cars.

1.2 Le marché mondial des camping-car : état des lieux et caractéristiques principales

Le marché des camping-cars était évalué à *,** milliards USD en ****. Le marché devrait atteindre **,** milliards de dollars d'ici à ****, avec un TCAC de plus de *,* % au cours de la période de prévision ****-****. [***]

Taille de marché mondiale des camping-cars Monde, ****-**** (***), milliards de dollars Source: ****

L'Amérique du Nord a capturé ...

1.3 2022, un marché français en décroissance après l'"effet Covid"

Il y a bien eu un avant et un après pandémie pour le caravaning. En forte croissance entre **** et ****, le marché français des véhicules de loisirs (***) et celles de caravanes neuves de **,*%.

Entre mars **** et mars ****, les immatriculations de camping-cars neufs ont augmenté de **,** % en France pour ...

1.4 Commerce extérieur de camping-cars et caravanes

Les données suivantes sont issues du site de la direction générale des douanes et droits indirects. Nous avons utilisé le code ******** - Voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de moins de ** personnes.

EXPORTATIONS 

Evolution des exportations de camping-cars France, ****-****, ...

2 Analyse de la demande

2.1 Les principaux déterminants de la demande

La demande est conditionnée par le nombre de camping-caristes sur le territoire. Hors, selon France Camping-car, il y a chaque année en France environ ** millions de camping-caristes (***). En moyenne, un camping-car en France va être utilisé à ** reprises, pour approximativement ** nuits par an. Lors d’une location, le kilométrage ...

2.2 Motivations et critères de la demande

En ****, via l'institut OpinionWay, le loueur Avis Car-Away (***) a lancé un sondage où les premiers résultats mettent en lumière que près de **% des Français interrogés sont prêts à utiliser un camping-car comme mode de vacances.

Pourquoi avez-vous acheté un camping-car ? France, ****, % Source: ****

Ainsi, **% des Français ...

2.3 Le profil consommateur des camping-caristes

Selon la DGE, les camping-caristes en France sont principalement des retraités (***).

Caractéristiques de la profession des camping-caristes France, ****, en % Source: ****

L’âge moyen des camping-caristes est d’environ ** ans en France selon la DGE, et presque **% ont plus de ** ans. 

  Âge des camping-caristes France, ****, en % Source : DGE  

L'aspect ...

2.4 Une tendance écologique et saisonnière

Une tendance écologique 

Le caravaning est un type de vacances particulièrement respectueux de l'environnement. Cela a déjà été prouvé par deux études menées par l'Institut d'écologie. Dans une étude commandée par la CIVD (***) et publiée en ****, l'Institut d'écologie a confirmé le bilan climatique favorable ...

2.5 Des signes d'accélération et un potentiel de demande élevé que la crise du COVID ne devrait pas entamer

Pour quelle(***) en vacances en camping-car ? France, ****, en % Source: ****

Pour plus de **% des personnes interrogées, le manque d’opportunité est la raison pour laquelle ils n’ont jamais passé de vacances en camping-car. Le potentiel de croissance est donc encore important et l’innovation dans l’offre peut permettre au ...

3 Structure du marché

3.1 La production de camping-cars en France : processus et acteurs

Il existe plusieurs types de châssis et motorisations utilisés par les fabricants de camping-cars, et les principaux fournisseurs sont les constructeurs automobiles. Les différents types de châssis sont principalement le plancher cabine, le châssis cabine (***), le châssis Al-Ko. De plus, Fiat et Ford ont développé ...

3.2 La distribution de camping-cars est assurée par des distributeurs intégrés et en réseaux

En France, selon LeMondeDuCampingCar, les ** marques les plus vendues sont dans l’ordre :

Les canaux de distribution pour la vente de camping-car neufs et d’occasion sont principalement les distributeurs intégrés et les distributeurs rassemblés en réseaux.

Généralement, les distributeurs proposent aussi les services qui ...

4 Analyse de l'offre

4.1 Typologie de l'offre de camping-cars en France

Il existe * familles de camping-cars bien distinctes les unes des autres :

La Capucine : Elle est reconnaissable à sa casquette qui s’avance au-dessus de la cabine. C’est un véhicule pensé pour la location et pour les familles nombreuses, mais elle n’est presque plus vendue du fait de la concurrence ...

4.2 Les prix à l'achat et à la location de camping-cars en France

Pour les achats, les prix des différentes familles de camping-cars sont les suivants :

Prix des différentes familles de camping-carsFrance, ****, En € 

Source: ****

A la location, selon Wikicampers, le prix dépend principalement du type d’intermédiaire utilisé ainsi que de la taille du camping-car :

Prix des locations de camping-carsFrance, ...

4.3 Les tendances de l'offre

Les vans et fourgons aménagés sont la catégorie de camping-cars qui connait la plus forte croissance. Les constructeurs français développent leurs propres modèles ou bien cherchent à racheter des marques emblématiques, comme Pilote qui a racheté l’anglais Danbury Motorcaravans en ****. Le second type de ...

5 Règlementation

5.1 Cadre règlementaire régissant le marché des camping-cars en France

Etant donné qu’aux yeux de la loi un camping-car est considéré comme une voiture, de nombreuses règlementations générales sont similaires à celles des voitures :

Il n’y a pas besoin d’un permis spécifique pour conduire un camping-car.  Pour conduire un camping-car de *,* tonnes ou moins, ...

5.2 Nomenclature et Système Harmonisé des douanes mondiales

Le Système harmonisé est une nomenclature internationale pour la classification des produits. Il permet aux pays participants de classer les marchandises échangées sur une base commune à des fins douanières. Au niveau international, le Système harmonisé (***) pour le classement des marchandises est un système de codes à six ...

6 Positionnement des acteurs

6.1 Segmentation

  • Trigano VDL Groupe
  • Rapido Groupe
  • Pilote Groupe
  • Hymer
  • Fiat Ducato
  • SLC
  • TPL
  • Loisireo Lhoro-Agest
  • CLC Loisirs
  • Idylcar
  • Destinéa
  • Ypo Camp
  • Masters France
  • Yescapa
  • Airva
  • Autostar Trigano
  • Bio habitat - Beneteau
  • Rideau Groupe
  • Notin
  • Perigord Vehicules de Loisirs
  • Rapidhome (Rapido Groupe)
  • Carthago
  • Laika (Erwin Hymer groupe)
  • Roller Team
  • Lastradamobile
  • Hooby caravan
  • Frankia
  • Dethleffs
  • Benimar (Trigano groupe)
  • Mobilvetta (Trigano Groupe)
  • Euramobil (Trigano Groupe)
  • CaravansInternational (Trigano groupe)
  • Font Vendôme (Trigano Groupe)
  • Berger Camping
  • Challenger (Trigano groupe)
  • Chausson Camping Car (Trigano Groupe)
  • Adria Mobil (Trigano Groupe)
  • Campérêve (Rapido Groupe)
  • Dreamer (Rapido Groupe)
  • Itinéo (Rapido groupe)
  • MC Louis (Groupe Trigano)
  • Horizon L'Agence de Loisir
  • Goboony
  • Hunyvers
  • Narbonne Accessoires - Sunroad Equipment
  • Fleurette Constructeur

Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché

  • Evolution des prix à la consommation des camping-cars
  • Evolution de la part des Français âgés de plus de 60 ans
  • Evolution de l'indice CNR sur la période 2021-2022
  • Evolution du nombre d'immatriculation de camping-cars neufs
  • Evolution des exportations de camping-cars
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Vans et camping-cars : Fleurette Constructeur tourne à pleine capacité et se lance dans le fourgon aménagé | Fleurette Constructeur à capacité max et se diversifie dans le van aménagé - 03/07/2024
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  • - Capacité de production chez Fleurette Constructeur*: - 2.000 véhicules par an en 2023 dont 25% à l'export
  • - 1.800 véhicules par an en 2022.
  • - 1.600 véhicules par an en 2021.
  • - Réseau : 150 concessionnaires revendeurs en Europe.
  • - 200 salariés plus 30 intérimaires.
Camping-cars : Groupe Narbonne cède son activité de concessionnaire à Edenauto - 04/06/2024
  • - Sunroad Equipment : - Siège : Narbonne
    • - Emplois : 550 salariés
    • - Chiffre d'affaires : 120 millions d'euros
  • 18 concessions de camping car cédée à Edenauto
    • Chiffre d'affaires : 110 millions d'euros - Emplois : 170 salariés
  • -Edenauto : groupe de concessions automobiles  à Pau (Pyrénées-Atlantiques)
    • - Emplois : 1.800 salariés - Chiffre d'affaires : 1,9 milliard d'euros
    • - Ventes annuelles : - Voitures neuves : 42.000 - Voitures d'occasion : 36.000
    • - Marques représentées : 17
Gustave Rideau muscle ses capacités dans les mobile homes - 15/01/2024
  • Le marché des mobile homes a atteint son plus haut niveau sur la saison 2022-2023 avec 21.800 unités produites, contre 19.554 en 2017-2018.
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  • 4.100 mobile homes ont été commercialisés en 2022, représentant un quart du chiffre d'affaires du groupe.
  • Les ventes sont réparties entre les mobile homes locatifs pour les campings (90% des ventes) et les mobile homes résidentiels pour les particuliers propriétaires (10% des ventes).
Entretien avec Stéphane Gigou, président du directoire de Trigano - 04/12/2023
  • Selon de directeur général la part de marché du groupe sur le marché du camping-car en Europe est de 30 %
  • L'Espagne est devenue le quatrième pôle du groupe Trigano, après la France, l'Italie et la Slovénie
  • Augmentation de la production de vans de quelques centaines à 4.000 vans par an en Espagne
  • Les vans pourraient représenter entre 5 et 8 % des ventes du groupe.
Camping-cars : Trigano publie un nouveau bénéfice net record - 29/11/2023
  • Bénéfice net entre septembre 2022 - août 2023 : 308,3 millions d'euros, soit une augmentation de 10,8% par rapport à l'année précédente.
  • Chiffre d'affaires pour la même période : 3,48 milliards d'euros, en hausse de 9,5% comparé à l'exercice décalé précédent (2021/2022).
Gustave Rideau passe les rênes de l'entreprise à ses fils - 10/10/2023
  • Le groupe a une taille de 1.100 employés.
  • Le chiffre d'affaires du groupe s'élève à 260 millions d'euros.
  • Le groupe est composé de trois entités distinctes :
    • Aluminium Rideau : 550 salariés, plus de 50% du chiffre d'affaires du groupe, 3 sites de fabrication.
    • Mobil-home Rideau : 370 salariés, 3 sites de fabrication.
  • Cybèle Vacances : 40 salariés en CDI (454 en saison), 4 campings de 3* à 5* et 1 résidence de vacances. Le groupe a connu une croissance de 64,4% entre 2020 et 2022.
  • L'usine de pergolas actuellement en fonctionnement prévoit de produire 2.500 unités en 2023 et 3.500 unités en 2024.
  • Le groupe prévoit d'augmenter la production des mobiles homes de 30 % et d'atteindre une capacité de fabrication de 6.500 produits par an.

Entreprises citées dans cette étude

Cette étude de marché contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

Trigano VDL Groupe
Rapido Groupe
Pilote Groupe
Hymer
Fiat Ducato
SLC
TPL
Loisireo Lhoro-Agest
CLC Loisirs
Idylcar
Destinéa
Ypo Camp

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Ajouts et mises à jour

  • 05/07/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Fleurette Constructeur
  • 04/06/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Narbonne Accessoires - Sunroad Equipment
  • 01/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Hunyvers
  • 27/08/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Goboony
  • 11/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Horizon L'Agence de Loisir
  • 04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise MC Louis (Groupe Trigano)
  • 04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Itinéo (Rapido groupe)
  • 04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Dreamer (Rapido Groupe)
  • 04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Campérêve (Rapido Groupe)
  • 04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Adria Mobil (Trigano Groupe)
  • 04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Chausson Camping Car (Trigano Groupe)
  • 04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Challenger (Trigano groupe)
  • 13/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Berger Camping
  • 02/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Font Vendôme (Trigano Groupe)
  • 02/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise CaravansInternational (Trigano groupe)
  • 02/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Euramobil (Trigano Groupe)
  • 02/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Mobilvetta (Trigano Groupe)
  • 02/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Benimar (Trigano groupe)
  • 02/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Dethleffs
  • 02/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Frankia
  • 02/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Hooby caravan
  • 02/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Lastradamobile
  • 02/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise roller team
  • 02/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Laika (Erwin Hymer groupe)
  • 02/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Carthago
  • 29/05/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Rapidhome (Rapido Groupe)
  • 29/05/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Perigord Vehicules de Loisirs
  • 29/05/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Notin
  • 29/05/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Mobil Home Rideau
  • 29/05/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Bio habitat - Beneteau
  • 29/05/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Autostar Trigano
  • 06/05/2023 - Ajout de l'actualité d'entreprise Beneteau pourrait céder sa division Habitat à Trigano
  • 16/01/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Airva

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