Synthèse

À partir de 2020, le marché du camping-car en France a connu une augmentation constante du nombre d'immatriculations, avec plus de 504 000 camping-cars et 535 000 caravanes enregistrés. Bien que le marché soit dirigé par quelques fabricants dominants, il comprend également une centaine d'entités plus petites, y compris des sous-traitants, des installateurs et des réparateurs. Le marché est largement influencé par les plus de 50 ans, en particulier les retraités, dont le nombre croissant devrait continuer à stimuler la croissance du marché.

Toutefois, les camping-cars électriques sont rares en raison des limitations de poids imposées par le permis B. Les camping-cars sont segmentés entre différents acteurs, Trigano, Rapido, Pilote et Hymer/Thor arrivant en tête en termes de chiffre d'affaires. Le marché adhère à la classification du Système Harmonisé avec des codes spécifiques pour les différents types de camping-cars et de caravanes

Analyse de la demande sur le marché français du camping-car

Ces dernières années, le marché du camping-car en France a connu une augmentation constante de la demande. Les Français montrent une forte préférence pour cette forme de voyage et d'hébergement de vacances. Deuxième marché européen derrière l'Allemagne, l'industrie française du camping-car reflète l'intérêt marqué des consommateurs pour le camping, les camping-cars étant notamment préférés aux caravanes lors de leurs séjours. En effet, sur les 113 millions de nuitées enregistrées, seul un quart environ a préféré la caravane au camping-car.

L'un des principaux moteurs du marché français des véhicules de loisirs, y compris les camping-cars, est la démographie composée d'individus de plus de 50 ans, en particulier les retraités. Le dynamisme de ce segment de marché devrait perdurer, avec un afflux de 650 000 à 750 000 retraités chaque année, ce qui devrait maintenir, voire renforcer, la vitalité du marché. Les prix d'achat et de location des camping-cars en France varient en fonction de facteurs tels que le type et la taille du véhicule. Par exemple, le prix d'achat minimum d'un camping-car peut varier de 17 000 à 42 600 euros, avec des prix maximums pouvant atteindre 75 990 à 100 000 euros pour différentes familles de camping-cars. De même, une semaine de location pour un camping-car de quatre personnes peut commencer à 500 euros et aller jusqu'à 1 090 euros, tandis que la location d'un camping-car de six personnes peut aller de 700 à 1 190 euros par semaine. Il s'agit de prix de base hors assurance, et il faut également tenir compte des coûts supplémentaires pour l'essence et les péages, qui représentaient un coût approximatif de 310 euros par séjour en camping-car.

Les réglementations régissant les camping-cars étant similaires à celles des voitures et aucun permis spécial obligatoire n'étant requis pour conduire des camping-cars de 3,5 tonnes ou moins, les barrières à l'entrée pour les consommateurs sont relativement faibles. À cette limite de poids, un permis B ordinaire suffit, ce qui contribue à faciliter l'accès des futurs amateurs de camping-cars en France. Toutefois, il existe des règles spécifiques en matière d'entretien, de contrôle technique et de vérification anti-pollution qui s'alignent sur la réglementation automobile, garantissant l'entretien et la sécurité de ces véhicules.

Dans l'ensemble, le marché français du camping-car présente une demande robuste caractérisée par une population vieillissante disposant du temps et des ressources nécessaires pour profiter des voyages de loisirs, associée à un environnement réglementaire accessible qui encourage la participation au marché.

Acteurs clés qui façonnent le paysage du marché français du camping-car

Le marché français du camping-car se caractérise par une série d'entreprises spécialisées dans la fabrication, la distribution et les services associés à l'industrie des véhicules de loisirs. Alors que certaines occupent une position dominante en tant que fabricants, d'autres opèrent au sein des réseaux de distribution ou offrent un soutien par le biais de l'économie collaborative croissante dans ce secteur. Vous trouverez ci-dessous un aperçu des principaux acteurs sans référence à leur chiffre d'affaires, mettant en évidence leurs rôles et leurs contributions à l'industrie du camping-car en France.

Fabricants de camping-cars

Trigano : Trigano est un fabricant prolifique de camping-cars qui a réussi à s'imposer dans le secteur des véhicules de loisirs. Connue pour sa vaste gamme de camping-cars, l'entreprise possède un riche héritage et continue d'être une marque de choix pour de nombreux passionnés à la recherche de qualité et de fiabilité.
Rapido : Autre acteur majeur, Rapido côtoie les plus grands constructeurs avec une offre diversifiée. Ses camping-cars sont appréciés pour leur design innovant et leur confort, et s'adressent à un large éventail de clients, des plus soucieux de leur budget à ceux qui apprécient le luxe en déplacement. **Pilote** : Pilote propose une grande variété de camping-cars sur le marché, avec la réputation d'intégrer des espaces de vie et des technologies modernes dans ses véhicules. Son engagement en faveur de la qualité a consolidé sa position en tant que concurrent de premier plan dans le secteur de la fabrication de camping-cars.
Hymer / Thor : Hymer, qui fait maintenant partie de la famille Thor Industries, est un nom reconnu internationalement. En mettant l'accent sur la création de camping-cars haut de gamme, la marque met l'accent sur l'innovation et a établi une base de clients fidèles qui apprécient le savoir-faire et les caractéristiques avancées dans leurs voyages d'agrément.

Constructeurs automobiles proposant des véhicules de loisirs

Fiat - Ducato : La plateforme Fiat Ducato est à la base de nombreux camping-cars, ce qui fait de Fiat un acteur essentiel du marché des camping-cars. Connus pour leur fiabilité et leur polyvalence, les châssis et les moteurs Ducato sont un choix populaire parmi les constructeurs de camping-cars, ce qui souligne l'influence indirecte mais significative de Fiat sur l'expérience des camping-cars.

Distributeurs et détaillants de camping-cars

SLC Group : Intégré dans les réseaux de distribution, SLC Group est un distributeur clé qui propose une large gamme de marques et de modèles de camping-cars, offrant ainsi un éventail de choix aux acheteurs potentiels.
TPL : TPL est un autre distributeur essentiel sur le marché français du camping-car, servant de pont entre les fabricants et les consommateurs finaux. Grâce à sa forte présence sur le marché, TPL garantit l'accès à diverses options de camping-cars à une large clientèle.
Groupe CLC : Une approche globale de la vente et du service à la clientèle.

le marché du camping-car - France

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Détail du contenu

Informations

Nombre de pages : 30 pages
Format : Version digitale et PDF
Dernière mise à jour : 23/09/2022

Détail des mises à jour

Sommaire et extraits

1 Synthèse du marché

1.1 Définition du marché

Un camping-car (autrement appelé véhicule récréatif, motor-home, ou bien autocaravane), est un véhicule automobile habitable. L’annexe II. de la directive européenne 2001/116/CE de 2001 classifie les camping-cars dans la catégorie M1 : « véhicules conçus et construits pour le transport de passagers comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum. »

Les camping-cars peuvent être de différents types définis plus loin dans l’étude : la Capucine, le Profilé, l’Intégral, le fourgon ou le van, mais aussi la cellule amovible.

Le marché du camping-car en France regroupe à la fois :

L’achat de camping-cars neufs ou d’occasion,
La location de camping-cars,
Les différents services associés d’entretien, de réparation, d’assurance, de financement, et d’achat d’accessoires.

La France est par ailleurs le deuxième marché européen derrière l'Allemagne. Le camping reste le mode de vacances préféré des Français en 2020.

En 2022, les ventes de camping-cars ont chuté au premier trimestre par rapport à l’année précédente. Elles auraient baissées de 18% selon les chiffres de AAA Data. C’est dans sa globalité que le marché des véhicules utilitaires (vans et camping-cars) est en baisse. Il a perdu 24% en 6 mois, après avoir connu une année 2021 à + 6% d’immatriculations. Durant la même année, les ventes de camping-cars neufs avaient bondi de 25%.

Le marché des camping-cars, dominé par quelques constructeurs de premier plan, compte également une centaine de TPE, pour la plupart sous-traitants, aménageurs ou réparateurs. Les difficultés financières de certains acteurs du marché des camping-cars laissent à penser que les prévisions pourraient être plus ternes à l’avenir.

En termes de profil de consommateur, les plus de 50 ans, et en particulier les retraités, jouent un rôle essentiel dans le dynamisme du marché français des véhicules de loisirs dont les camping-cars. Cette tendance devrait se confirmer au cours des prochaines années, avec l'arrivée en France de 700 000 personnes à la retraite chaque année, et impacter positivement le marché des camping-cars.

2 Analyse de la demande

3 Structure du marché

4 Analyse de l'offre

5 Règlementation

6 Positionnement des acteurs

6.1 Segmentation

Trigano VDL Groupe
Rapido Groupe
Pilote Groupe
Hymer
Fiat Ducato
SLC
TPL
Loisireo Lhoro-Agest
CLC Loisirs
Idylcar
Destinéa
Ypo Camp
Masters France
Yescapa
Airva
Autostar Trigano
Bio habitat - Beneteau
Rideau Groupe
Notin
Perigord Vehicules de Loisirs
Rapidhome (Rapido Groupe)
Carthago
Laika (Erwin Hymer groupe)
Roller Team
Lastradamobile
Hooby caravan
Frankia
Dethleffs
Benimar (Trigano groupe)
Mobilvetta (Trigano Groupe)
Euramobil (Trigano Groupe)
CaravansInternational (Trigano groupe)
Font Vendôme (Trigano Groupe)
Berger Camping
Challenger (Trigano groupe)
Chausson Camping Car (Trigano Groupe)
Adria Mobil (Trigano Groupe)
Campérêve (Rapido Groupe)
Dreamer (Rapido Groupe)
Itinéo (Rapido groupe)
MC Louis (Groupe Trigano)
Horizon L'Agence de Loisir
Goboony
Hunyvers

Liste des graphiques

Evolution des prix à la consommation des camping-cars
Evolution de la part des Français âgés de plus de 60 ans
Evolution de l'indice CNR sur la période 2021-2022
Evolution du nombre d'immatriculation de camping-cars neufs
Evolution des exportations de camping-cars
Principaux clients sur les 12 derniers mois cumulés (période Juillet 2021 - Juin 2022)
Evolution des importations
Principaux pays fournisseurs
Pourquoi avez-vous acheté un camping-car ?
Caractéristiques de la profession des camping-caristes
Distance moyenne parcourue par les camping-caristes chaque année
Âge des camping-caristes
Recherches "caravanes" sur Google.fr
Pour quelle(s) raison(s) n'êtes-vous jamais parti(e) en vacances en camping-car ?
Profils des personnes qui ne sont jamais parti en camping-car par manque d'opportunité
Pensez-vous un jour passer des vacances en camping-car ?
Selon vous, la crise sanitaire de la COVID-19 rend-elle les vacances en camping-car plus ou moins attractives qu'avant ?
Part de marché des principaux porteurs présents en France
Types de camping-cars rencontrés sur les routes
Taille de marché mondiale des camping-cars

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Dernières actualités

Gustave Rideau muscle ses capacités dans les mobile homes - 15/01/2024

Le marché des mobile homes a atteint son plus haut niveau sur la saison 2022-2023 avec 21.800 unités produites, contre 19.554 en 2017-2018.
Gustave Rideau compte 1.100 salariés et a réalisé un chiffre d'affaires de 250 millions d'euros en 2022.
L'entreprise a investi 10 millions d'euros dans une troisième unité de production qui permettra de passer les capacités de production de 4.500 à 6.000 mobile homes pour la saison 2025.
La filiale de Gustave Rideau, Mobil Home Rideau, emploie 427 salariés.
4.100 mobile homes ont été commercialisés en 2022, représentant un quart du chiffre d'affaires du groupe.
Les ventes sont réparties entre les mobile homes locatifs pour les campings (90% des ventes) et les mobile homes résidentiels pour les particuliers propriétaires (10% des ventes).

Entretien avec Stéphane Gigou, président du directoire de Trigano - 04/12/2023

Selon de directeur général la part de marché du groupe sur le marché du camping-car en Europe est de 30 %
L'Espagne est devenue le quatrième pôle du groupe Trigano, après la France, l'Italie et la Slovénie
Augmentation de la production de vans de quelques centaines à 4.000 vans par an en Espagne
Les vans pourraient représenter entre 5 et 8 % des ventes du groupe.

Camping-cars : Trigano publie un nouveau bénéfice net record - 29/11/2023

Bénéfice net entre septembre 2022 - août 2023 : 308,3 millions d'euros, soit une augmentation de 10,8% par rapport à l'année précédente.
Chiffre d'affaires pour la même période : 3,48 milliards d'euros, en hausse de 9,5% comparé à l'exercice décalé précédent (2021/2022).

Gustave Rideau passe les rênes de l'entreprise à ses fils - 10/10/2023

Le groupe a une taille de 1.100 employés.
Le chiffre d'affaires du groupe s'élève à 260 millions d'euros.
Le groupe est composé de trois entités distinctes :
- Aluminium Rideau : 550 salariés, plus de 50% du chiffre d'affaires du groupe, 3 sites de fabrication.
- Mobil-home Rideau : 370 salariés, 3 sites de fabrication.
Cybèle Vacances : 40 salariés en CDI (454 en saison), 4 campings de 3* à 5* et 1 résidence de vacances. Le groupe a connu une croissance de 64,4% entre 2020 et 2022.
L'usine de pergolas actuellement en fonctionnement prévoit de produire 2.500 unités en 2023 et 3.500 unités en 2024.
Le groupe prévoit d'augmenter la production des mobiles homes de 30 % et d'atteindre une capacité de fabrication de 6.500 produits par an.

Véhicules de loisirs : Hunyvers accélère son virage dans le nautisme - 27/09/2023

Distributeur limousin de véhicules de loisirs (VDL)
250 salariés
Numéro deux du marché avec 1.800 véhicules de loisir
Les quinze concessions du groupe en révisent 30.000 par an, pour 18 % du chiffre d'affaires
Les immatriculations de VDL ont franchi les 22.000 en 2022, après un pic à 30.000 en 2021
Avant la pandémie, elles ne dépassaient pas les 20.000
Acquisition en 2020,du Groupe Nautic à Arcachon
Deux acquisitions dans la plaisance :
- Marine Plaisance Service en mai sur le bassin d'Arcachon (six millions d'euros de revenus)
- LBC Nautic à La Baule concessionnaire bateau, chiffre d'affaires de 13 millions, deux magasins sur les ports de la Baule et du Pouliguen, gros magasin d'accastillage, un vaste chantier de réparation, un port à sec et un magasin de plongée.
Avec LBC, le nautisme représente 15 % du chiffre d'affaires d'Hunyvers de 97 millions d'euros fin 2022.
Synergies énormes entre le camping-car et le nautisme

Location de camping-car: Yescapa et Goboony fusionnent et deviennent leaders en Europe - 07/09/2023

Fusion de deux plateformes de réservation de véhicules de loisirs en ligne, Yescapa (française) et Goboony (néerlandaise) qui devient leader sur le marché européen.
Ces plateformes représentent ensemble 350 000 départs chaque année.
L'union crée une entreprise de 210 salariés.
Le taux de croissance global des deux entreprises entre 2019 et 2023 est de 420%.
La valeur combinée des deux sociétés est de 100 millions d'euros.
En 2021, une année record, 102 000 véhicules de loisirs neufs ont été vendus, avec 92 000 unités vendues en 2022.
Les vans et les fourgons représentent désormais 57% des réservations, contre 18% en 2018.
Les entreprises ont réalisé une première levée de fonds de 7 millions d'euros et préparent une seconde levée.

Entreprises citées dans cette étude

Cette étude contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

Trigano VDL Groupe

Rapido Groupe

Pilote Groupe

Hymer

Fiat Ducato

SLC

TPL

Loisireo Lhoro-Agest

CLC Loisirs

Idylcar

Destinéa

Ypo Camp

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Ajouts et mises à jour

01/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Hunyvers
27/08/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Goboony
11/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Horizon L'Agence de Loisir
04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise MC Louis (Groupe Trigano)
04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Itinéo (Rapido groupe)
04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Dreamer (Rapido Groupe)
04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Campérêve (Rapido Groupe)
04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Adria Mobil (Trigano Groupe)
04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Chausson Camping Car (Trigano Groupe)
04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Challenger (Trigano groupe)
13/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Berger Camping
02/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Font Vendôme (Trigano Groupe)
02/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise CaravansInternational (Trigano groupe)
02/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Euramobil (Trigano Groupe)
02/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Mobilvetta (Trigano Groupe)
02/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Benimar (Trigano groupe)
02/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Dethleffs
02/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Frankia
02/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Hooby caravan
02/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Lastradamobile
02/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise roller team
02/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Laika (Erwin Hymer groupe)
02/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Carthago
29/05/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Rapidhome (Rapido Groupe)
29/05/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Perigord Vehicules de Loisirs
29/05/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Notin
29/05/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Mobil Home Rideau
29/05/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Bio habitat - Beneteau
29/05/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Autostar Trigano
06/05/2023 - Ajout de l'actualité d'entreprise Beneteau pourrait céder sa division Habitat à Trigano
16/01/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Airva