Synthèse

le marché du voyage sur-mesure - France

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Détail du contenu

Informations

Nombre de pages : 30 pages
Format : Version digitale et PDF
Dernière mise à jour : 26/11/2021

Détail des mises à jour

Sommaire et extraits

1 Synthèse du marché

1.1 Périmètre de l'étude

Le voyage sur mesure est un sous-segment du secteur touristique et se définit par la possibilité pour le voyageur de construire son séjour "à la carte". Les acteurs proposant des voyages sur mesure servent d'intermédiaire entre le client final et les partenaires locaux, et conçoivent donc des voyages uniques, répondant aux attentes de chacun.

Traditionnellement, on distingue :

les voyagistes qui conçoivent des séjours touristiques sous forme de « forfaits » qui réunissent les prestations de plusieurs fournisseurs (compagnies aériennes, hôteliers, restaurateurs, prestataires de loisirs, etc.),
les agences de voyages qui commercialisent les séjours touristiques.

Cependant, la distinction entre ces deux métiers devient de plus en plus floue : certaines agences de voyages organisent elles-mêmes les voyages qu'elles commercialisent et certains voyagistes profitent du développement de la vente en ligne et s'adressent directement au client final. [INSEE] On assiste à une forte concentration du secteur, rendant la distinction d'autant plus obsolète. Les différents acteurs, plus ou moins spécialisés, sont de plus en plus interchangeables, et essayent de se démarquer à travers des offres digitales plus complètes et plus respectueuses de l'environnement.

Le secteur connait un fort dynamisme en Europe comme en France, alimenté par une envie de personnaliser les voyages, et une volonté de se détourner du tourisme de masse. Le tourisme a généré un chiffre d'affaires d'environ 538 milliards en 2021 dans le monde, (1334 milliards en 2019 avant la crise COVID-19). L'activité des agences de voyages et voyagistes français, quant à elle, fait partie des plus dynamiques d'Europe derrière l'Allemagne, le Royaume-Uni et l'Espagne, avec un chiffre d'affaires de 13,3 milliards d'euros en 2019.

2 Analyse de la demande

3 Structure du marché

4 Analyse de l'offre

5 Règlementation

6 Positionnement des acteurs

6.1 Segmentation

Voyageurs du Monde Groupe
NG Travel
Evaneos
Tripactions
Chilowé
Worldia
TravelPerk
Comptoir des Voyages
Marcovasco
Cercle des Vacances
La Route des Voyages
Navan
Les Maisons du Voyage
Amplitudes
Odysway
Grand Angle
Promoséjours
Terres de charme
Akaoka
Quartier libre
Sensations du Monde
Selectour Affaires
Tirawa

Liste des graphiques

Chiffre d'affaires (HT) des activités des agences de voyage et voyagistes
Répartition du chiffre d'affaires du secteur des activités des agences de voyages et des voyagistes par type de clientèle
Top des villes que les Français rêvent de visiter
Destination des touristes pour l'été 2021
Destination des touristes pour l'été 2021
Réservation des séjours
Canaux de distribution des voyages à la carte
Nombre d'agences de voyages et de voyagistes
Effectif dans les agences de voyage et chez les voyagistes
Répartition des agences de voyage et voyagistes sur le territoire
Répartition des effectifs des agences de voyage et voyagistes sur le territoire
Chiffre d'affaires des voyages à forfait par zone géographique et saison
Indice de chiffre d'affaires des agences de voyages et voyagistes
Chiffre d'affaires des activités des agences de voyage et voyagistes
Evolution de la répartition du marché mondial

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Dernières actualités

Voyage : Evaneos espère devenir la plaque tournante du tourisme durable - 12/10/2023

Evaneos a été fondée en 2009.
L'entreprise met en relation ses clients avec 600 agences partenaires.
Evaneos prélève une commission sur les ventes légèrement inférieure à 15 %.
L'entreprise prévoit d'enregistrer un volume d'affaires supérieur à 200 millions d'euros en 2023.
Depuis 2019, les voyages au Mozambique ont été multipliés par deux, tout comme les pays baltes ou le Nicaragua.
Evaneos est déjà présente hors de France en Espagne, en Italie, en Allemagne, et aux Pays-Bas et prévoit d'accélérer son développement sur ces marchés.

WORLDIA : 25 millions d'euros pour réinventer le voyage sur mesure - 11/05/2023

Levée de fonds de 25 millions d'euros pour Worldia.
Première levée de fonds en 2019.
Trois nouveaux investisseurs majeurs : Crédit Mutuel Innovation, Banque des Territoires (Caisse des Dépôts) et FrenchFounders.
Investisseurs historiques : Red River West, CapHorn et RAISE Ventures.
Worldia, fondée en 2013, spécialisée dans les voyages sur mesure.
Collaboration avec 2 000 à 2 500 agences en France sur un total de 4 000.
Prévision de couvrir 70% des agences françaises dans les 12 à 18 mois à venir.
Partenariats avec des acteurs du e-commerce tels que Veepee et Cdiscount.
Collaboration avec des prestataires finaux comme compagnies hôtelières, aériennes et entreprises de location de voitures.
Expansion internationale déjà en cours en Allemagne, Belgique et Espagne.
Tests concluants aux États-Unis, Royaume-Uni et Pays-Bas.
Accélération du déploiement en Europe et en Amérique du Nord.
Ambition de viser un chiffre d'affaires d'un milliard d'euros dans les années à venir.
Renforcement de la connectivité avec des partenaires tiers et développement de nouvelles fonctionnalités alimentées par l'intelligence artificielle.

Voyageurs du Monde : une forte reprise en 2022 qui se poursuivra en 2023 - 19/04/2023

Chiffre d'affaires en 2022: 497,3 millions d'euros
Croissance du chiffre d'affaires en 2022 par rapport à 2019: 2%
Part du chiffre d'affaires réalisée à l'international en 2022: 32%
Résultat net en 2022: 29,9 millions d'euros
Perte en 2021: 0,3 million d'euros
Bénéfice en 2019: 20,3 millions d'euros

Lionel Habasque met Terres d'Aventure en marche - 27/03/2023

Avec quinze marques - dont Terres d'Aventure, Comptoir des Voyages, Nomade Aventure ou Allibert Trekking -, le groupe emploie 1,500 personnes pour 430 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2022
- 487 millions d'euros de chiffre d'affaires avant la pandémie
- Terre d'Aventure - 24 % taux de croissance - 160 salariés

Tripactions: La start-up vient de boucler une levée de fonds de 300 millions de dollars qui la valorise 9,2 milliards - 06/01/2023

TripActions, un spécialiste du voyage d’affaires vient de boucler une levée de fonds de 304 millions $
Valorisation 9,2 milliards de dollars
8800 clients
Un des atouts de la solution est une interface utilisateur simplifiée avec un traitement numérisé et automatisé des notes de frais

Le spécialiste du voyage d’affaires TripActions décolle - 28/11/2022

Spécialiste du voyage d’affaires
levée de fonds de 304 millions de dollars
Valorisation : 9,2 milliards de dollars (1,4 milliards$ en 2020)
8800 clients
Interface utilisateur simplifiée avec un traitement numérisé et automatisé des notes de frais

Entreprises citées dans cette étude

Cette étude contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

Voyageurs du Monde Groupe

NG Travel

Evaneos

Tripactions

Chilowé

Worldia

TravelPerk

Comptoir des Voyages

Marcovasco

Cercle des Vacances

La Route des Voyages

Navan

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Ajouts et mises à jour

05/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Tirawa
05/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Selectour Affaires
05/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Sensations du Monde
05/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Quartier libre
05/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise akaoka
05/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise terres de charme
05/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise promoséjours
05/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Grand Angle
05/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Odysway
05/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Amplitudes
05/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Les Maisons du Voyage
05/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Navan
05/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Travel Perk
05/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise La Route des Voyages
05/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Cercle des Vacances
05/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Marcovasco
05/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Comptoir des Voyages
05/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Terres d'Aventure
25/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise TravelPerk
13/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Worldia
13/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Chilowé
06/04/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Voyageurs du Monde Groupe
13/01/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Tripactions