Synthèse de notre étude de marché

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Informations

  • Nombre de pages : ~ 40 pages
  • Format : Version digitale et PDF
  • Dernière mise à jour :
Détail des mises à jour

Sommaire et extraits

1 Synthèse du marché

1.1 Périmètre de l'étude

Le voyage sur mesure est un sous-segment du secteur touristique et se définit par la possibilité pour le voyageur de construire son séjour "à la carte". Les acteurs proposant des voyages sur mesure servent d'intermédiaire entre le client final et les partenaires locaux, et conçoivent donc des voyages uniques, répondant aux attentes de chacun.

Traditionnellement, on distingue :

  • les voyagistes qui conçoivent des séjours touristiques sous forme de « forfaits » qui réunissent les prestations de plusieurs fournisseurs (compagnies aériennes, hôteliers, restaurateurs, prestataires de loisirs, etc.),
  • les agences de voyages qui commercialisent les séjours touristiques.

Cependant, la distinction entre ces deux métiers devient de plus en plus floue : certaines agences de voyages organisent elles-mêmes les voyages qu'elles commercialisent et certains voyagistes profitent du développement de la vente en ligne et s'adressent directement au client final. [INSEE] On assiste à une forte concentration du secteur, rendant la distinction d'autant plus obsolète. Les différents acteurs, plus ou moins spécialisés, sont de plus en plus interchangeables, et essayent de se démarquer à travers des offres digitales plus complètes et plus respectueuses de l'environnement.

Le secteur connait un fort dynamisme en Europe comme en France, alimenté par une envie de personnaliser les voyages, et une volonté de se détourner du tourisme de masse. Le tourisme a généré un chiffre d'affaires d'environ 538 milliards en 2021 dans le monde, (1334 milliards en 2019 avant la crise COVID-19). L'activité des agences de voyages et voyagistes français, quant à elle, fait partie des plus dynamiques d'Europe derrière l'Allemagne, le Royaume-Uni et l'Espagne, avec un chiffre d'affaires de 13,3 milliards d'euros en 2019.

1.2 Le marché européen en plein essor

Chiffre d'affaires des activités des agences de voyage et voyagistes UE (***), ****-****, milliards d'euros Source: ****

Le chiffre d'affaires des agences de voyage et tour-opérateurs a globalement augmenté sur la période. Cette croissance est surtout due au dynamisme de l'activité des agences de voyage et tour-opérateurs au Royaume-Uni, en ...

1.3 Le marché français

Chiffre d'affaires (***) des activités des agences de voyage et voyagistes France, ****-****, milliards d'euros

Les activités des agences de voyage sont regroupées sous le code NAF **.**Z. Ce dernier comprend les activités des agences consistant principalement à vendre, en gros ou au détail, des services de voyage, ...

1.4 Tourisme et Covid

Les touristes français

Le Covid a un impact non négligeable sur le quotidien des Français. Cependant, en Juin ****, une grande majorité des Français envisageait de partir en vacances, essentiellement en France. [***]

Les agences de voyages et voyagistes

Toute l'industrie a souffert des conséquences du Covid-**, à commencer ...

1.5 Leaders mondiaux du tourisme en ligne

Booking.com est le site web de voyage et de tourisme le plus visité au monde en juillet ****, attirant près de ***,*M de visites mensuelles. En deuxième position, tripadvisor.com a reçu ***,* millions de visites au cours de la même période. Airbnb.com a également obtenu ...

2 Analyse de la demande

2.1 La clientèle des agences de voyage et des voyagistes

Répartition du chiffre d'affaires du secteur des activités des agences de voyages et des voyagistes par type de clientèle France, ****, % du chiffre d'affaires INSEE

Les principaux clients des agences de voyage et voyagistes étaient les entreprises : elles généraient **% du chiffre d'affaires. Viennent ensuite les particuliers, qui ...

2.2 Les vacances-types des Français

Avant la crise COVID-** :Les habitudes des Français pour les vacances estivales 

La France était le pays avec le plus haut taux de vacanciers en Europe : **% des interrogés avaient l'intention de prendre un congé d'été, sachant que la moyenne européenne est de **%. [***] 

Avec la Suisse et le ...

2.3 Les Français à la recherche d'originalité

Une volonté de se détacher des voyages standardisés

La standardisation des voyages est allée de pair avec la démocratisation du tourisme. Cependant, bien que le tourisme de masse reste une réalité à part entière, les voyages de niche et haut de gamme sont de plus en ...

2.4 La réservation en ligne gagne du terrain

Pour le choix de la destination, les Européens considèrent les canaux en ligne mais aussi les canaux physiques. En revanche, pour le choix de l'hébergement, ils privilégient internet.

Réservation des séjours France, ****, % des répondants       Enregistrer   Source: ****

Une grande partie des Français préfère ...

2.5 Une demande saisonnière

Chiffre d'affaires des voyages à forfait par zone géographique et saison France, ****, millions d'euros Source: ****

La demande varie selon la saison. Cette différence se fait sentir en termes de chiffre d'affaires, mais surtout au niveau du nombre de clients. Les voyages à forfait ont généré un chiffre d'affaires de ...

3 Structure du marché

3.1 Des acteurs diversifiés : spécialistes, généralistes, et géants digitaux

l

Différents acteurs interviennent sur le marché : 

des acteurs spécialisés traditionnels comme Voyageurs du Monde, Le Monde à La Carte ou Les Maisons du Voyage. Des entreprises qui misent sur la relation client et les offres ultra-personnalisées. acteurs spécialisés uniquement présents sur Internet, comme Marco ...

3.2 Le coeur du métier : produits et canaux de distribution

La conception de voyages génère plus des deux tiers du chiffre d'affaires du secteur : ces voyages sont vendus à parts égales à d’autres entreprises ou directement au client final. **% du chiffre d'affaires découle de la vente de voyages organisés par des tiers ou de la vente de transports ...

3.3 Un mouvement de concentration

Une agence de voyages est une entreprise qui propose et commercialise une gamme de services et de produits liés aux voyages, séjours, croisières et loisirs. Son rôle principal est d'agir en tant qu'intermédiaire ou agrégateur de services entre les clients et les divers prestataires présents ...

3.4 Une inégale répartition sur le territoire

Répartition des agences de voyage et voyagistes sur le territoire France, ****, nombre d'établissements par région Source: ****

Les établissements sont largement concentrés en Ile de France : **% des agences de voyages et **% des voyagistes sont situées en Ile-de-France.   Répartition des effectifs des agences de voyage et voyagistes ...

4 Analyse de l'offre

4.1 Des intermédiaires entre le client et les acteurs locaux

Source: ****

Les entreprises proposant des voyages sur mesure servent d'intermédiaire. Les agences travaillent avec différents partenaires : des hôtels, pensions, Bed & Breakfast, mais aussi les compagnies aériennes régulières ainsi que les compagnies low-cost.  

Les coûts les plus importants sont enregistrés dans les pays de ...

4.2 Une industrie qui se veut responsable

Les acteurs de l'industrie élaborent des stratégies de réduction des émissions de gaz à effet de serre, de compensation carbone et de participation active à la transition écologique.

Le Label ATR (***) réunit des entreprises prétendant compenser leurs émissions de CO* à hauteur de **% à partir de ****, puis à ***% à partir de ...

4.3 Une offre qui évolue

Le métier des agences de voyage a énormément changé ces dernières années : si elles vendent moins de billets d’avion, elles sont toujours très consultées pour les croisières, voyages de noces et voyages sur mesure. Elles rassurent les voyageurs sur le choix d’une ...

5 Règlementation

5.1 Règlementation

Selon l'article ** de la loi du ** juillet **** (***), un forfait touristique est la prestation :

résultant de la combinaison préalable d'au moins deux opérations portant respectivement sur le transport, le logement ou d'autres services touristiques non accessoires au transport ou au logement et représentant une part significative dans le ...

5.2 L'impact du coronavirus

Suite à la crise du coronavirus, le gouvernement a instauré l’ordonnance n° ****-*** du ** mars **** dont la finalité est de protéger les professionnels du tourisme qui se trouvent contraints d’annuler des voyages, ou qui se voient imposer une telle annulation par leurs clients. Cette ordonnance permet aux agences de ...

6 Positionnement des acteurs

6.1 Segmentation

  • Voyageurs du Monde Groupe
  • NG Travel
  • Evaneos
  • Tripactions
  • Chilowé
  • Worldia
  • TravelPerk
  • Comptoir des Voyages
  • Marcovasco
  • Cercle des Vacances
  • La Route des Voyages
  • Navan
  • Les Maisons du Voyage
  • Amplitude Surgical
  • Odysway
  • Grand Angle
  • Promoséjours
  • Terres de charme
  • Akaoka
  • Quartier libre
  • Sensations du Monde
  • Selectour Affaires
  • Tirawa

Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché

  • Chiffre d'affaires (HT) des activités des agences de voyage et voyagistes
  • Répartition du chiffre d'affaires du secteur des activités des agences de voyages et des voyagistes par type de clientèle
  • Top des villes que les Français rêvent de visiter
  • Destination des touristes pour l'été 2021
  • Destination des touristes pour l'été 2021
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  • - Le tourisme à vélo représente 37 % des clients du groupe et 17 % de son chiffre d'affaires.
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WORLDIA : 25 millions d'euros pour réinventer le voyage sur mesure - 11/05/2023
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  • Trois nouveaux investisseurs majeurs : Crédit Mutuel Innovation, Banque des Territoires (Caisse des Dépôts) et FrenchFounders.
  • Investisseurs historiques : Red River West, CapHorn et RAISE Ventures.
  • Worldia, fondée en 2013, spécialisée dans les voyages sur mesure.
  • Collaboration avec 2 000 à 2 500 agences en France sur un total de 4 000.
  • Prévision de couvrir 70% des agences françaises dans les 12 à 18 mois à venir.
  • Partenariats avec des acteurs du e-commerce tels que Veepee et Cdiscount.
  • Collaboration avec des prestataires finaux comme compagnies hôtelières, aériennes et entreprises de location de voitures.
  • Expansion internationale déjà en cours en Allemagne, Belgique et Espagne.
  • Tests concluants aux États-Unis, Royaume-Uni et Pays-Bas.
  • Accélération du déploiement en Europe et en Amérique du Nord.
  • Ambition de viser un chiffre d'affaires d'un milliard d'euros dans les années à venir.
  • Renforcement de la connectivité avec des partenaires tiers et développement de nouvelles fonctionnalités alimentées par l'intelligence artificielle.
Voyageurs du Monde : une forte reprise en 2022 qui se poursuivra en 2023 - 19/04/2023
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  • Croissance du chiffre d'affaires en 2022 par rapport à 2019: 2%
  • Part du chiffre d'affaires réalisée à l'international en 2022: 32%
  • Résultat net en 2022: 29,9 millions d'euros
  • Perte en 2021: 0,3 million d'euros
  • Bénéfice en 2019: 20,3 millions d'euros
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  • 8800 clients
  • Un des atouts de la solution est une interface utilisateur simplifiée avec un traitement numérisé et automatisé des notes de frais

Entreprises citées dans cette étude

Cette étude de marché contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

Voyageurs du Monde Groupe
NG Travel
Evaneos
Tripactions
Chilowé
Worldia
TravelPerk
Comptoir des Voyages
Marcovasco
Cercle des Vacances
La Route des Voyages
Navan

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Ajouts et mises à jour

  • 05/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Tirawa
  • 05/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Selectour Affaires
  • 05/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Sensations du Monde
  • 05/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Quartier libre
  • 05/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise akaoka
  • 05/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise terres de charme
  • 05/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise promoséjours
  • 05/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Grand Angle
  • 05/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Odysway
  • 05/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Amplitudes
  • 05/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Les Maisons du Voyage
  • 05/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Navan
  • 05/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Travel Perk
  • 05/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise La Route des Voyages
  • 05/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Cercle des Vacances
  • 05/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Marcovasco
  • 05/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Comptoir des Voyages
  • 05/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Terres d'Aventure
  • 25/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise TravelPerk
  • 13/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Worldia
  • 13/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Chilowé
  • 06/04/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Voyageurs du Monde Groupe
  • 13/01/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Tripactions

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