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SYNTHÈSE DU MARCHÉ

1.1 Définition et périmètre de l'étude

Le voyage organisé (ou forfait touristique) désigne l’ensemble des prestations proposées par les tour-opérateurs (ou voyagistes) lors d’une vente de voyages de plus de 24 heures. Le voyage organisé est, selon la réglementation européenne, un voyage de plus de 24 heures, vendu selon un forfait « all-inclusive » et couvrant au moins deux prestations parmi les prestations de transport, logement, excursions, repas et autres activités.

Le marché des voyages organisés est composé de deux principaux types d'acteurs :

  • les voyagistes (ou tour-opérateurs) qui organisent des séjours touristiques sous forme de « forfaits » en réunissant les prestations de plusieurs fournisseurs (compagnies aériennes, hôteliers, restaurateurs, prestataires de loisirs, etc.)
  • les agences de voyages qui les commercialisent.

La distinction entre ces deux acteurs s'estompe cependant de plus en plus : certaines agences de voyages élaborent elles-mêmes leurs offres, tandis que certains voyagistes profitent du développement du e-tourisme et vendent leurs produits directement au client final.

Les acteurs du secteur comprennent les voyagistes généralistes (Kuoni, Salaün Holidays), spécialistes et groupistes (Geotravel, CE Evasion), ainsi que les réseaux intégrés, franchisés ou volontaires (Havas Voyages, Selectour Afat, TUI), les indépendants, les agences en ligne (Lastmminute.com) ou encore les acteurs de la grande distribution (Carrefour Voyages).

Traditionnellement portée par les voyagistes et agences de voyage en physique, l’industrie a été bouleversée par l’émergence d’acteurs numériques rassemblant toutes les offres sur une même plateforme, à l'image de Booking.com ou Lastminute.com en France. Un autre facteur disruptif sur le marché a été l’essor des plateformes de ventes privées et de ventes discount proposant des offres spéciales promotionnelles aux visiteurs clients les plus réactifs.

Le marché européen des voyagistes et agences de voyage valait 167.4 milliards d'euros en 2016, un chiffre en forte croissance. L'essor du marché européen s'explique principalement par le dynamisme Royaume-Uni, du Allemagne et de l'Espagne sur le marché des voyages organisés. A l'échelle mondiale, le marché est également en forte progression, tirée par la croissance économique des pays émergents et la place croissante des loisirs et du tourisme dans les habitudes des populations.

Le marché français des voyagistes et agences de voyages a progressé de 12% en 5 ans, entre 2014 et 2019. Cette croissance s'explique par la simplicité et la praticité qu'offrent les voyages organisés, ainsi que l'effet rasurant et la sécurité qu'inspirent les intermédiaires.

Cette croissance est cependant menacée par plusieurs enjeux dont les principaux sont la préférence des jeunes générations pour l'organisation personnelle de leurs voyages et la concurrence des plateformes de réservation en ligne. A cela s'ajoutent les facteurs extérieurs, en particulier la crise liée à l'épidémie de la Covid-19 qui a fait chuter le chiffre d'affaires du marché, avec un pic en mai 2020 (- 83.81% entre mai 2019 et mai 2020).

Des relais de croissance apparaissent toutefois, en particulier le succès des voyages sur-mesure et la demande croissance en voyages davantage personnalisés, la prise de conscience écologique et le dynamisme du segment des voyages durables ou encore le ciblage des plus de 50 ans, dont la part est amenée à augmenter fortement dans les années à venir et qui constituent un fort potentiel de clientèle pour le marché du voyage organisé.

 

1.2 Le marché mondial

Le chiffre d'affaires des agences de voyage et tour-opérateurs a globalement augmenté sur la période. Cette croissance est surtout due au dynamisme de l'activité des agences de voyage et tour-opérateurs au Royaume-Uni, en Allemagne et à l'Espagne, dont les chiffres d'affaires respectifs atteignaient des montants de ** milliards, ** milliards d'euros ...

1.3 Le marché français du voyage organisé

Selon Phocuswright, le marché global des ventes de voyages en France devrait peser **,* milliards d’euros en ****, contre **,* milliards d’euros en ****. [***] Le marché des voyages organisés en particulier est composé de deux principaux types d'acteurs : les voyagistes (***) les agences de voyages qui les commercialisent.

La distinction entre ces deux ...

1.4 L'effet de la Covid-19

Le marché du voyage organisé a été durement touché par la crise liée à l'épidémie de la Covid-** comme l'illustrent les graphiques ci-dessous. La fermeture des frontières avec de nombreux pays et les restrictions de déplacements ont fait chuter l'activité des tour-opérateurs et agences de ...

ANALYSE DE LA DEMANDE

2.1 Profil des consommateurs

La clientèle des agences de voyage et voyagistes est majoritairement composée de particuliers qui étaient à l'origine de **.*% du montant des ventes en ****. La même année, les entreprises ont généré **.*% du chiffre d'affaires tandis que les administrations représentaient *.*% de la valeur des ventes. Les voyages ...

2.2 Habitudes et comportements de consommation

Les données de cette partie sont fournies par le Syndicat des Entreprises du Tour Operating. Elles portent sur le périmètre de l’ensemble des participants au baromètre statistique du SETO et permet d'obtenir un aperçu des principales tendances de consommation des voyages organisés en France. ...

2.3 Perception des Français sur les agences de voyage et voyagistes

**% des Français disent organiser eux-mêmes leur séjour en hébergement marchand à l'étranger. Et **% procèdent exclusivement ainsi. Un marché ciblé par les OTA (***). C'est notamment pourquoi les tour-opérateurs développent de plus en plus des fonctionnalités de pré-packagé ou de packaging dynamique en B*B*C ...

2.4 Tendances et évolutions de la demande

Les destinations en vogue

Ces dernières années, l'attractivité de l'Afrique du Nord et du Moyen-Orient a fortement augmenté, de telle sorte que le nombre de clients ayant acheté des voyages à forfait vers cette région a augmenté de **.*% entre les exercices ****-**** et ****-****. A l'inverse, le nombre de ...

STRUCTURE DU MARCHÉ

3.1 Chaîne de valeur et principaux acteurs

Le marché des voyages organisés est composé de deux principaux types d'acteurs : les voyagistes qui organisent des séjours touristiques sous forme de « forfaits » en réunissant les prestations de plusieurs fournisseurs (***) et les agences de voyages qui les commercialisent.

La distinction entre ces deux métiers devient plus floue ...

3.2 La concentration du marché

Depuis plusieurs années, le marché du voyage organisé assiste à la baisse du nombre d'acteurs qui est passé de * *** à * *** en ** ans, entre **** et ****. Ce recul est du a la baisse du nombre d'agences de voyage puisque le nombre de voyagistes apparaît davantage stable, voire croissant entre **** et ****.

Nombre d'agences de ...

3.3 Structure microéconomique des acteurs

Le marché des agences de voyage et voyagistes se caractérise par un taux de marge faible. Il est très inférieur à celui de l'ensemble des services marchands, en raison notamment de la nature des activités (***).

Après une baisse de * points de **** à ****, le taux de marge s'est redressé ...

3.4 Répartition géographique des acteurs

Les acteurs du secteurs sont relativement concentrés géographiquement puisque la région Ile-de-France compte **** voyagistes et agences de voyage. Les agences de voyage sont également davantage nombreuses dans le Sud-Ouest de la France et dans la région du Grand-Est.

Répartition géographique des agences de voyage et ...

ANALYSE DE L'OFFRE

4.1 Typologie de l'offre

Les données du SETO sur l'exercice ****-**** fournissent un aperçu des différents types de produits qui existent sur le marché du voyage organisé et leur poids respectif. 

* principales catégories se distinguent, les catégories séjours et clubs ayant eu le plus de succès en ...

4.2 Les prix

Les prix ont connu une hausse continuelle ces dernières années, avec une accélération du rythme de croissance à partir de ****. En effet, entre **** et ****, les prix des forfaits touristiques ont augmenté de **.*%.

Indice des prix à la consommation des forfaits touristiques (***)   Source: ****

Cette hausse des prix résulte de ...

RÈGLEMENTATION

5.1 Réglementation

Les contraintes à l’installation

La profession est encadrée par la loi ****-*** du **/**/**** (***).

Les professionnels du secteur doivent s’immatriculer au registre des agents de voyage et autres opérateurs de la vente de voyage et de séjours. Ce registre est géré par l’agence de développement ...

POSITIONNEMENT DES ACTEURS

6.1 Segmentation

  • Kuoni France (Travel Lab)
  • Exotismes
  • Havas Voyages
  • lastminute.com

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  • Quels leviers tirent la croissance du marché et leur évolution ?
  • Quelles sont les dernières tendances sur ce marché ?
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