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Synthèse
Le marché mondial des agences de voyages et des tour-opérateurs a connu une croissance significative avant 2020. Cependant, la pandémie de COVID-19 a provoqué un fort ralentissement en 2020, avec un pic de baisse en mai 2020 de -83,81% par rapport à l'année précédente. Malgré ces défis, des opportunités de reprise et de croissance du marché sont identifiées dans la demande d'expériences de voyage personnalisées, la sensibilisation écologique croissante conduisant au dynamisme du segment du voyage durable, et la population des plus de 50 ans représentant une clientèle clé.
Marché français des voyages organisés : Tendances et dynamique des consommateurs
Le marché français des voyages organisés, qui englobe une variété de services de voyage tout compris, a connu une croissance notable au cours des dernières années. La demande dans ce secteur est largement alimentée par la combinaison unique de commodité et de sécurité que ces forfaits offrent aux consommateurs. Cependant, malgré la croissance, l'industrie des voyages organisés n'est pas sans défis. Les technologies émergentes et les plateformes en ligne ont commencé à remodeler le paysage du marché, les jeunes générations affichant une nette préférence pour l'organisation indépendante de leurs voyages, favorisant des plateformes telles que Booking.com et Lastminute.com.
En réponse au déclin des agences physiques et à la concurrence croissante des plateformes en ligne, les acteurs du secteur, tels que les voyagistes généralistes, les spécialistes, les opérateurs de groupes, les réseaux intégrés, les agences en ligne et la grande distribution, brouillent les frontières entre les voyagistes et les agences de voyage, en s'orientant vers des modèles de vente plus directs et des offres personnalisées.
En outre, la crise du COVID-19 a constitué une menace importante pour le marché, entraînant une forte baisse du chiffre d'affaires. Cependant, même avec ces défis, le marché fait preuve de résilience avec le succès des voyages sur mesure et la hausse de la conscience écologique qui stimule le segment des voyages durables.
Une autre perspective prometteuse est la démographie cible croissante des individus de plus de 50 ans, qui présentent un fort potentiel pour le marché des voyages organisés. Les habitudes de consommation au sein du marché du voyage organisé en France révèlent que les clients individuels représentent une part importante, générant près de 63,8% des ventes, suivis par les entreprises et les autorités publiques, qui détiennent respectivement 31,4% et 4,8% du marché. De plus, la demande semble être tirée par la clientèle française, qui a contribué à 90,5 % du chiffre d'affaires.
Le marché des voyages organisés connaît notamment une tendance à la saisonnalité. Le pic de fréquentation se situe généralement en août, suivi d'un ralentissement progressif jusqu'en novembre, avant une remontée irrégulière vers les niveaux du mois d'août. Les voyages long-courriers tendent à être plus fréquents en hiver, représentant plus de 34,5 % de l'ensemble des voyages planifiés, tandis que les voyages plus courts dominent les mois d'été.
En termes de perception des consommateurs, bien qu'un nombre important de Français (68%) choisissent d'organiser eux-mêmes leur séjour à l'étranger, les agences de voyage conservent un avantage concurrentiel grâce à des services à valeur ajoutée. Environ 59% des consommateurs français considèrent le service après-vente offert par les agences comme un avantage significatif. Les Français apprécient également le gain de temps et la personnalisation qu'offre la réservation par l'intermédiaire d'une agence.
Dans l'ensemble, le marché français des voyages organisés reste solide, soutenu par la valeur qu'il offre aux consommateurs en termes de commodité, de sécurité et de capacité à s'adapter.
Les principaux opérateurs qui façonnent le paysage du voyage organisé
Le secteur dynamique des voyagistes comprend un éventail varié d'entreprises, chacune ayant son propre créneau stratégique et sa propre proposition de valeur pour le client. Nous présentons ci-dessous une sélection d'acteurs de premier plan qui ont influencé la dynamique du marché du voyage organisé.
- Kuoni : A l'origine, Kuoni était un voyagiste suisse qui s'est imposé comme une marque de qualité et d'innovation dans l'industrie du voyage. La gamme de vacances, de safaris et de croisières de luxe sur mesure de Kuoni s'adresse à ceux qui recherchent une expérience de voyage haut de gamme et sur mesure.
- Salaün Holidays : Salaün Holidays est un nom renommé dans le domaine des voyages nationaux et internationaux. Il propose une vaste sélection de circuits qui promettent des paysages pittoresques et une immersion culturelle. Connu pour ses circuits en autocar confortables, Salaün invite les voyageurs à explorer des destinations lointaines, en promettant qualité et fiabilité.
- Geotravel : En tant que voyagiste spécialisé, Geotravel fait passer l'aventure au niveau supérieur. Il s'appuie sur une expertise approfondie pour concevoir des expéditions et des explorations qui traversent des lieux hors des sentiers battus, attirant ainsi des passionnés désireux de découvrir le monde naturel d'une manière intime et authentique.
- CE Evasion : Opérateur de groupes connu pour ses services aux comités d'entreprise et aux groupes communautaires, CE Evasion adapte les voyages aux besoins et aux intérêts spécifiques des entités collectives, créant ainsi des expériences de voyage de groupe mémorables avec des avantages supplémentaires.
- Havas Voyages : Fusion des approches traditionnelles et modernes des agences de voyage, Havas Voyages offre à la fois des services d'agence physique et des options de réservation en ligne. Elle est reconnue pour son service personnalisé et l'étendue de son offre de voyages pour les vacanciers.
- Selectour Afat et TUI : Ces acteurs de réseaux intégrés combinent la portée de leur franchise avec la commodité des services en ligne. Le réseau collaboratif d'agences de Selectour Afat et la vaste présence internationale de TUI en ont fait des figures influentes de l'écosystème des circuits et des voyages.
- Lastminute.com : Pionnier du numérique, Lastminute.com s'adresse aux voyageurs qui ont des projets spontanés, en s'occupant des réservations tardives et en proposant de nombreuses options de voyage et de loisirs. Les forfaits dynamiques de la plateforme sont adaptés aux voyageurs soucieux de leur budget, mais avides d'expériences.
- Carrefour Voyages : S'appuyant sur son expérience dans la grande distribution, Carrefour Voyages est entré sur le marché du voyage en proposant des offres forfaitaires et des services de voyage compétitifs. Il s'est appuyé sur sa vaste clientèle, se positionnant comme une option pratique pour coordonner les projets de vacances tout en achetant les produits de première nécessité.
- Voyageurs du Monde : Spécialiste des voyages personnalisés, Voyageurs du Monde se distingue par son engagement à offrir des expériences de voyage personnalisées et durables.
à la compréhension de ce marché
Détail du contenu
Informations
- Nombre de pages : 30 pages
- Format : Version digitale et PDF
- Dernière mise à jour : 01/12/2020
Sommaire et extraits
1 Synthèse du marché
1.1 Définition et périmètre de l'étude
Le voyage organisé (ou forfait touristique) désigne l’ensemble des prestations proposées par les tour-opérateurs (ou voyagistes) lors d’une vente de voyages de plus de 24 heures. Le voyage organisé est, selon la réglementation européenne, un voyage de plus de 24 heures, vendu selon un forfait « all-inclusive » et couvrant au moins deux prestations parmi les prestations de transport, logement, excursions, repas et autres activités.
Le marché des voyages organisés est composé de deux principaux types d'acteurs :
- les voyagistes (ou tour-opérateurs) qui organisent des séjours touristiques sous forme de « forfaits » en réunissant les prestations de plusieurs fournisseurs (compagnies aériennes, hôteliers, restaurateurs, prestataires de loisirs, etc.)
- les agences de voyages qui les commercialisent.
La distinction entre ces deux acteurs s'estompe cependant de plus en plus : certaines agences de voyages élaborent elles-mêmes leurs offres, tandis que certains voyagistes profitent du développement du e-tourisme et vendent leurs produits directement au client final.
Les acteurs du secteur comprennent les voyagistes généralistes (Kuoni, Salaün Holidays), spécialistes et groupistes (Geotravel, CE Evasion), ainsi que les réseaux intégrés, franchisés ou volontaires (Havas Voyages, Selectour Afat, TUI), les indépendants, les agences en ligne (Lastmminute.com) ou encore les acteurs de la grande distribution (Carrefour Voyages).
Traditionnellement portée par les voyagistes et agences de voyage en physique, l’industrie a été bouleversée par l’émergence d’acteurs numériques rassemblant toutes les offres sur une même plateforme, à l'image de Booking.com ou Lastminute.com en France. Un autre facteur disruptif sur le marché a été l’essor des plateformes de ventes privées et de ventes discount proposant des offres spéciales promotionnelles aux visiteurs clients les plus réactifs.
Le marché européen des voyagistes et agences de voyage valait 167.4 milliards d'euros en 2016, un chiffre en forte croissance. L'essor du marché européen s'explique principalement par le dynamisme Royaume-Uni, du Allemagne et de l'Espagne sur le marché des voyages organisés. A l'échelle mondiale, le marché est également en forte progression, tirée par la croissance économique des pays émergents et la place croissante des loisirs et du tourisme dans les habitudes des populations.
Le marché français des voyagistes et agences de voyages a progressé de 12% en 5 ans, entre 2014 et 2019. Cette croissance s'explique par la simplicité et la praticité qu'offrent les voyages organisés, ainsi que l'effet rasurant et la sécurité qu'inspirent les intermédiaires.
Cette croissance est cependant menacée par plusieurs enjeux dont les principaux sont la préférence des jeunes générations pour l'organisation personnelle de leurs voyages et la concurrence des plateformes de réservation en ligne. A cela s'ajoutent les facteurs extérieurs, en particulier la crise liée à l'épidémie de la Covid-19 qui a fait chuter le chiffre d'affaires du marché, avec un pic en mai 2020 (- 83.81% entre mai 2019 et mai 2020).
Des relais de croissance apparaissent toutefois, en particulier le succès des voyages sur-mesure et la demande croissance en voyages davantage personnalisés, la prise de conscience écologique et le dynamisme du segment des voyages durables ou encore le ciblage des plus de 50 ans, dont la part est amenée à augmenter fortement dans les années à venir et qui constituent un fort potentiel de clientèle pour le marché du voyage organisé.
1.2 Le marché mondial
Le chiffre d'affaires des agences de voyage et tour-opérateurs a globalement augmenté sur la période. Cette croissance est surtout due au dynamisme de l'activité des agences de voyage et tour-opérateurs au Royaume-Uni, en Allemagne et à l'Espagne, dont les chiffres d'affaires respectifs atteignaient des montants de ** milliards, ** milliards d'euros ...
1.3 Le marché français du voyage organisé
Selon Phocuswright, le marché global des ventes de voyages en France devrait peser **,* milliards d’euros en ****, contre **,* milliards d’euros en ****. [***] Le marché des voyages organisés en particulier est composé de deux principaux types d'acteurs : les voyagistes (***) les agences de voyages qui les commercialisent.
La distinction entre ces deux ...
1.4 L'effet de la Covid-19
Le marché du voyage organisé a été durement touché par la crise liée à l'épidémie de la Covid-** comme l'illustrent les graphiques ci-dessous. La fermeture des frontières avec de nombreux pays et les restrictions de déplacements ont fait chuter l'activité des tour-opérateurs et agences de ...
2 Analyse de la demande
2.1 Profil des consommateurs
La clientèle des agences de voyage et voyagistes est majoritairement composée de particuliers qui étaient à l'origine de **.*% du montant des ventes en ****. La même année, les entreprises ont généré **.*% du chiffre d'affaires tandis que les administrations représentaient *.*% de la valeur des ventes. Les voyages ...
2.2 Habitudes et comportements de consommation
Les données de cette partie sont fournies par le Syndicat des Entreprises du Tour Operating. Elles portent sur le périmètre de l’ensemble des participants au baromètre statistique du SETO et permet d'obtenir un aperçu des principales tendances de consommation des voyages organisés en France. ...
2.3 Perception des Français sur les agences de voyage et voyagistes
**% des Français disent organiser eux-mêmes leur séjour en hébergement marchand à l'étranger. Et **% procèdent exclusivement ainsi. Un marché ciblé par les OTA (***). C'est notamment pourquoi les tour-opérateurs développent de plus en plus des fonctionnalités de pré-packagé ou de packaging dynamique en B*B*C ...
2.4 Tendances et évolutions de la demande
Les destinations en vogue
Ces dernières années, l'attractivité de l'Afrique du Nord et du Moyen-Orient a fortement augmenté, de telle sorte que le nombre de clients ayant acheté des voyages à forfait vers cette région a augmenté de **.*% entre les exercices ****-**** et ****-****. A l'inverse, le nombre de ...
3 Structure du marché
3.1 Chaîne de valeur et principaux acteurs
Le marché des voyages organisés est composé de deux principaux types d'acteurs : les voyagistes qui organisent des séjours touristiques sous forme de « forfaits » en réunissant les prestations de plusieurs fournisseurs (***) et les agences de voyages qui les commercialisent.
La distinction entre ces deux métiers devient plus floue ...
3.2 La concentration du marché
Depuis plusieurs années, le marché du voyage organisé assiste à la baisse du nombre d'acteurs qui est passé de * *** à * *** en ** ans, entre **** et ****. Ce recul est du a la baisse du nombre d'agences de voyage puisque le nombre de voyagistes apparaît davantage stable, voire croissant entre **** et ****.
Nombre d'agences de ...
3.3 Structure microéconomique des acteurs
Le marché des agences de voyage et voyagistes se caractérise par un taux de marge faible. Il est très inférieur à celui de l'ensemble des services marchands, en raison notamment de la nature des activités (***).
Après une baisse de * points de **** à ****, le taux de marge s'est redressé ...
3.4 Répartition géographique des acteurs
Les acteurs du secteurs sont relativement concentrés géographiquement puisque la région Ile-de-France compte **** voyagistes et agences de voyage. Les agences de voyage sont également davantage nombreuses dans le Sud-Ouest de la France et dans la région du Grand-Est.
Répartition géographique des agences de voyage et ...
4 Analyse de l'offre
4.1 Typologie de l'offre
Les données du SETO sur l'exercice ****-**** fournissent un aperçu des différents types de produits qui existent sur le marché du voyage organisé et leur poids respectif.
* principales catégories se distinguent, les catégories séjours et clubs ayant eu le plus de succès en ...
4.2 Les prix
Les prix ont connu une hausse continuelle ces dernières années, avec une accélération du rythme de croissance à partir de ****. En effet, entre **** et ****, les prix des forfaits touristiques ont augmenté de **.*%.
Indice des prix à la consommation des forfaits touristiques (***) Source: ****
Cette hausse des prix résulte de ...
5 Règlementation
5.1 Réglementation
Les contraintes à l’installation
La profession est encadrée par la loi ****-*** du **/**/**** (***).
Les professionnels du secteur doivent s’immatriculer au registre des agents de voyage et autres opérateurs de la vente de voyage et de séjours. Ce registre est géré par l’agence de développement ...
6 Positionnement des acteurs
6.1 Segmentation
Liste des graphiques
- Chiffre d'affaires des activités des agences de voyage et voyagistes
- Chiffre d'affaires des activités des agences de voyage et voyagistes (code 79.1)
- Profil des clients des agences de voyage et voyagistes
- Répartition des clients des agences de voyage et voyagistes par localisation
- Répartition du chiffre d'affaires issu des voyages à forfait par zone géographique
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