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Synthèse
Le marché mondial des voyages en ligne s'est fortement redressé après l'impact considérable de la pandémie de COVID-19, la taille du marché passant de 354,2 milliards de dollars en 2020 à 706,2 milliards de dollars prévus d'ici 2025, à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 14,8 %. Cette croissance est due à l'augmentation de l'utilisation d'Internet, aux percées du commerce électronique et à la demande de valeur des consommateurs. Bien que la pandémie ait provoqué une baisse significative de l'activité, les restrictions ayant entraîné une diminution des réservations d'au moins 76 %, le marché est en train de rebondir. Les voyages en ligne représentent aujourd'hui 46 % de l'ensemble des ventes de voyages en France.
L'e-tourisme français : Un marché façonné par les tendances numériques et les choix écologiques
Le marché du voyage en ligne en France est en pleine mutation sous l'influence des tendances numériques, de la sensibilisation à l'environnement et des conséquences de la pandémie de COVID-19. Les consommateurs français se tournent de plus en plus vers l'e-tourisme, qui est devenu une part importante du secteur français du commerce électronique. Un rapport de tendance révèle que la consultation en ligne de sites et d'applications de voyage par les Français a fortement augmenté. Par ailleurs, la réservation et le paiement en ligne des voyages ont connu une croissance importante.
Le marché français reflète une conscience écologique croissante parmi les consommateurs qui préfèrent des options plus personnalisées, avec environ 60% de ceux qui réservent des voyages en ligne exprimant ce désir. Toutefois, il existe encore une certaine réticence à privilégier les mesures écologiques par rapport au coût, puisque seulement 34 % des personnes effectuant des réservations en ligne sont prêtes à payer un supplément pour un voyage plus respectueux de l'environnement. Il est intéressant de noter qu'au moment de réserver, les consommateurs français accordent une grande importance au rapport qualité-prix, aux commentaires des voyageurs précédents et à la facilité de paiement. En ce qui concerne le choix d'une agence de voyage en ligne, l'expérience passée avec le site, la compétitivité des prix et la réputation du site sont les facteurs décisifs pour de nombreux Français. En termes de parts de marché, les géants étrangers tels que Booking.com, TripAdvisor et Airbnb sont en tête du peloton, avec un trafic important sur leurs plateformes chaque mois.
Cependant, l'entreprise publique Oui.sncf se distingue également, démontrant que le public français continue de se fier aux systèmes traditionnels de réservation de transport, malgré la prolifération des agences de voyage internationales en ligne. La demande de voyages internationaux devrait diminuer d'environ 10 % au cours des prochaines années, ce qui favorisera le tourisme intérieur. Cette évolution est soutenue par la tendance aux "vacances à l'étranger", qui s'inscrit dans le cadre d'une plus grande attention portée à la biodiversité et au respect des communautés et cultures locales. Environ 71 % des jeunes voyageurs français expriment une préférence pour que leurs dépenses profitent à la population locale.
Le marché se concentre de plus en plus, les grands acteurs comme Expedia et Priceline mettant en œuvre des stratégies de domination du marché par le biais d'acquisitions, de fusions et de diversification. Par exemple, l'acquisition par Expedia de HomeAway pour un montant compris entre 3,5 et 4 milliards de dollars a consolidé sa position sur les différents segments du marché du voyage.
Les principaux acteurs du marché : Naviguer dans l'espace du voyage en ligne
Alors que le secteur du voyage en ligne se rationalise et évolue, il existe un ensemble de champions du marché qui ont gravé leur nom dans l'industrie non seulement par leurs offres, mais aussi par des acquisitions stratégiques et des plates-formes de services robustes adaptées aux divers besoins des voyageurs. Voici une analyse plus approfondie de ces leaders du marché et de leur position unique dans le paysage du voyage numérique.
- Le groupe Expedia : Le conglomérat polyvalent du voyage Expedia, un tour de force dans l'industrie du voyage, est un exemple de diversification et d'expansion, ayant recueilli une pléthore de marques sous son aile. Avec Hotels.com et Travelocity, qui se concentrent sur l'hébergement et les réservations de voyage, et Trivago, qui s'adresse à ceux qui veulent faire des affaires en comparant les prix, chaque filiale répond aux préférences distinctes des consommateurs. Les locations de voitures et les voyages d'affaires font également partie du portefeuille d'Expedia, avec le soutien d'Egencia. L'acquisition de HomeAway a permis à Expedia de pénétrer le marché de la location de vacances, en réponse à l'évolution des tendances des voyageurs qui privilégient les locations privées.
- Booking Holdings Inc : Le mastodonte de la réservation en ligne - À la tête de la flotte de l'e-tourisme se trouve Booking Holdings, détenteur de Booking.com - un géant parmi les agences de voyage en ligne mondiales. La société s'est attachée à consolider sa puissance par des actions précises, comme l'illustre la fusion stratégique de Booking.com et d'Activehotels.com. Parmi les autres acquisitions judicieuses, citons Priceline et Agoda, qui ont élargi leur gamme de services. L'intérêt du groupe pour l'innovation se manifeste par l'achat de Kayak et par des investissements dans des jeunes pousses qui promettent de redéfinir la technologie du voyage.
- Airbnb : le pionnier de l'hébergement de pair à pair - Airbnb a révolutionné le concept de l'hébergement en introduisant un modèle qui profite à la fois aux hôtes et aux clients. La croissance de l'entreprise et l'attrait de sa marque sont largement attribués à son service d'hébergement d'égal à égal, qui permet aux propriétaires de monétiser leurs espaces de vie inutilisés. Bien que son activité principale repose sur la mise en relation de voyageurs avec des hôtes locaux, Airbnb s'est diversifié en proposant des expériences et des aventures, personnifiant ainsi la personnalisation des voyages. Les taux de commission relativement moins élevés pour les hôtes par rapport aux frais facturés aux clients font pencher la balance économique en faveur d'Airbnb, ce qui contribue à l'augmentation de son inventaire et de sa popularité.
- Le groupe Priceline : Encourager l'innovation - Un aspect intéressant de la stratégie du groupe est sa prédilection pour encourager l'innovation dans le domaine des technologies du voyage. Les investissements de Priceline dans des start-ups prometteuses signifient son rôle d'incubateur cherchant à perpétuer l'évolution dans le domaine du voyage numérique.
à la compréhension de ce marché
Détail du contenu
Informations
- Nombre de pages : 30 pages
- Format : Version digitale et PDF
- Dernière mise à jour : 20/09/2022
Sommaire et extraits
1 Synthèse du marché
1.1 Définition et périmètre d'étude
Le marché du voyage en ligne se définit par l’ensemble des sites permettant de faire des réservations de voyages sur Internet. Ils permettent de comparer les prix de vols pour pouvoir choisir le moins cher et le plus optimal en termes d’itinéraire, et permettent également la comparaison entre hôtels, sites de location de voitures, etc...
Parmi les acteurs du voyage en ligne, on recense les sites des hôtels ou des compagnies aériennes qui disposent de leur propre site en ligne, les réseaux d'agences physiques qui passent de plus en plus par le e-commerce. On retrouve surtout les pure players que sont les sites de réservation 100% en ligne ainsi que les plateformes de location saisonnière entre particuliers. Les comparateurs de prix jouent aussi un rôle primordial dans le e-tourisme, dans un contexte où les consommateurs sont à la recherche du meilleur prix.
Au niveau mondial, le voyage en ligne connaît une croissance extrêmement dynamique avec l'augmentation de l'utilisation d'internet et la percée du e-commerce. La volonté des consommateurs de trouver le meilleur rapport qualité-prix représente aussi un réel relais de croissance pour internet qui apparaît comme le meilleur outil pour le faire. Avec la Covid-19, le secteur devrait cependant connaître une baisse importante de son activité mais le rattrapage devrait s'effectuer d'ici 2023 avec un TCAC pour le tourisme en ligne de 11,24% entre 2020 et 2023.
Aujourd’hui, internet représente 46% du total des ventes de voyages réalisées en France, avec un chiffre d'affaires en nette progression depuis quelques années.
Comme à l’international, en France, le e-commerce constitue une opportunité et un apport technique et de développement commercial pour les commerçants plutôt qu'un concurrent qui desservirait leurs prestations. Comme le confirme la FEVAD "Internet leur permet d’utiliser de nouveaux outils, d’offrir une nouvelle vision des produits aux consommateurs et un accès H24 à leur portail."
Les acteurs cherchent enfin la diversification et proposent un suivi de plus en plus personnalisé pour séduire les clients des agences de voyage classiques.
1.2 Forte reprise pour le marché mondial
Taille du marché mondial et estimations
La reprise des réservations aériennes mondiales en **** a été soutenue par une augmentation constante des réservations en ligne, avec une augmentation de **,*% par rapport à ****. [***]Ainsi, la taille du marché mondial des voyages en ligne était évaluée à ***,* milliards de dollars en ****, et ...
1.3 Une reprise difficile pour le marché français
Evolution du chiffre d'affaires du tourisme en ligne en France
Afin de réaliser une estimation du marché, nous avons utilisé la base de données de l'INSEE en utilisant les différents codes NAF de la Division ** : Activités des agences de voyage, voyagistes, services de réservation et activités ...
1.4 L'impact de la COVID-19 sur le marché du tourisme en ligne
Le tourisme a connu une diminution importante de l'activité pendant la pandémie en raison des restrictions et des limitations de la liberté de circulation.
Airbnb, Booking et Expedia ont ainsi vu leurs réservations diminuer de manière extrêmement forte pendant toute la période du confinement en France. ...
2 Analyse de la demande
2.1 Une population française amatrice d'e-tourisme
Une utilisation de plus en plus fréquente
Les Français sont de plus en plus nombreux à utiliser internet, que ce soit pour consulter les options de voyage qui s'offrent à eux, ou directement pour réserver.
Selon le baromètre Opodo ****, réalisé par Raffour Interactif, les Français étaient **,* millions ...
2.2 Certains critères demeurent primordiaux dans le choix de réservations des français
Les critères les plus importants pour les Français qui réservent en ligne sont le rapport qualité/prix (***).
Critères les plus importants pour le choix d'une agence de voyage en ligne France, ****, en pourcentage des sondés Source: ****
Les facteurs qui motivent le choix d'une agence en ligne ...
2.3 La demande française témoigne d'une prise de conscience écologique...
Sur les personnes qui réservent des voyages en ligne, **% aimeraient avoir des options plus personnalisées. Ils sont même **% à être prêts à partager leurs informations personnelles, si cela permet la mise en place d'une expérience de réservation plus rapide et plus personnalisée. **% seraient également prêts ...
2.4 ... qui tire à la baisse les vols internationaux
D’après les prévisions de l'étude "All change : How Covid-** has disrupted the future of long-distance mobility", les voyages internationaux devraient eux diminuer de **% dans les années à venir. Les voyages nationaux, en revanche, ne baisseront que de *%, en grande partie grâce à la tendance du «staycation» (***). [***]
En ...
2.5 Ainsi, des tendances comme le "staycation" sont de plus en plus pratiquées en France
En effet, alors que l'année **** était synonyme de télétravail et du «nomadisme digital», **** sera l'occasion pour de nombreux voyageurs français de déconnecter avec le travail. Le site de réservation en ligne Booking.com vient de publier une étude recensant les tendances de voyage qui révèle ...
3 Structure du marché
3.1 Typologie des acteurs du marché du voyage en ligne
On distingue différents acteurs du voyage en ligne en fonction de leur positionnement :
Les sites des hôtels, compagnies aériennes, etc. Ces acteurs historiques ont appris à se digitaliser et le e-commerce représente pour eux un canal de vente essentiel. Ainsi, pour Air France, **% des enregistrements se faisaient en ...
3.2 Les principaux sites de voyage en ligne en France
Les sites les plus visités en France pour la réservation de logements et hôtels en Janvier **** sont les suivants :
Top ** des sites les plus consultés en France pour la réservation de voyage en ligne France, Janvier ****, millions de visites Source: ****
On note la prédominance des ...
3.3 Des "business models" qui diffèrent en fonction des plateformes
Pour les agences de voyage physiques, le business model reposait autrefois sur des commissions versées par les prestataires (***) se sont considérablement réduites depuis **** et les agences ont dû trouver d'autres moyens de facturation, notamment auprès du client. Elles facturent désormais des faits d'actes pour la réservation ...
3.4 Un marché de plus en plus concentré
Dans un contexte ou le marché du voyage en ligne évolue, avec une place de plus en plus importante faite à la location entre particuliers, certains acteurs mettent en place des stratégies de croissance externe pour se diversifier. Il en résulte une plus grande concentration du marché.
En ****, après ...
4 Analyse de l'offre
4.1 Les prestations uniques sont les plus vendues en ligne, les budgets marketing sont de plus en plus impressionnants
En excluant les plateformes intermédiaires (***) qui proposent les services de prestataires externes, les compagnies aériennes sont celles qui profitent le plus du e-commerce en vente directe.
La faiblesse de l'hébergement en vente directe montre la domination des plateformes intermédiaires comme Booking qui représentent une majorité des ...
4.2 Les acteurs de la vente en ligne personnalisent leur offre
Pour se diversifier, les acteurs de la vente en ligne cherchent à offrir davantage de produits et à empiéter sur le terrain des agences physiques.
Airbnb a lancé son option Trips qui permet aux clients de réserver des activités ou excursions directement depuis le site ou l'application. [***] Par ce moyen, ...
5 Règlementation
5.1 Cadre réglementaire pour les agences de voyage
Les contraintes à l’installation des agences de voyage
La profession est encadrée par la loi ****-*** du **/**/**** (***).
Les professionnels du secteur doivent s’immatriculer au registre des agents de voyage et autres opérateurs de la vente de voyage et de séjours. Ce registre est géré par l’agence ...
5.2 La réglementation du e-commerce en France
Pour tous les professionnels, les pratiques commerciales ne peuvent être déloyales, agressives ou trompeuses. (***).
Les professionnels du e-commerce ont ainsi un devoir d'information auprès du consommateur sur les points suivants notamment :
Toutes les informations relatives au droit de rétractation comme les conditions, les délais et les modalités ...
5.3 La loi Macron de 2015
La loi n°****-*** du * août **** pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques redonne une partie du pouvoir aux chaînes hôtelières face aux géants de la réservation en ligne comme Booking.
Celle-ci définit clairement les contrats qui doivent être mis ...
6 Positionnement des acteurs
6.1 Segmentation
- Booking.com
- Airbnb
- Evaneos
- Kayak
- Abritel (Expedia Group)
- Lastminute.com
- TravelPerk
- Opodo (eDreams Odigeo)
- TripAdvisor
- HRS
- Ebookers (Expedia Group)
- Skyscanner
- Kiwi
- Agoda (Booking)
- Hotwire (Expedia Group)
- Bubble Globe
- Logitravel
- Lookea (TUI Group)
- Prêt à Partir
- MonAgence.com
- Expedia Group
- eDreams Odigeo
- GOvoyages (eDreams Odigeo Group)
Liste des graphiques
- Taille et estimation du marché mondial du voyage en ligne sur la base d'un TCAM de 14,8%
- Evolution de la répartition du marché mondial
- Parts de marché du e-commerce dans les ventes de voyage
- Top 15 des produits et services achetés en 2022, en % des e-acheteurs
- Evolution du chiffre d'affaires du tourisme en ligne
Toutes nos études sont disponible en ligne et en PDF
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