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SYNTHÈSE DU MARCHÉ

1.1 Définition et périmètre d'étude

Le marché du voyage en ligne se définit par L’ensemble des sites permettant de faire des réservations de voyages sur Internet. Leur offre s’est diversifiée avec le temps : non seulement ces sites permettent de comparer les prix de vols pour pouvoir choisir le moins cher et le plus optimal en termes d’itinéraire, mais ils mettent également en comparaison les hôtels et les sites de location de voitures, et, dernièrement, des prix « package » (vols + hôtels ; vols + croisière...). 

Parmi les acteurs du voyage en ligne on compte les sites des hôtels ou compagnies aériennes qui disposent de leur propre site en ligne, les réseaux d'agence physique qui passent de plus en plus par le e-commerce et les pure players que sont les sites de réservation 100% en ligne ainsi que les plateformes de location saisonnière entre particuliers. Les comparateurs de prix jouent aussi un rôle primordial dans le e-tourisme, dans un contexte où les consommateurs sont à la recherche du meilleur prix. 

Au niveau mondial, le voyage en ligne connaît une croissance extrêmement dynamique avec l'augmentation de l'utilisation d'internet et la percée du e-commerce. La volonté des consommateurs de trouver le meilleur rapport qualité-prix représente aussi un réel relais de croissance pour internet qui apparaît comme le meilleur outil pour le faire. Avec la Covid-19, le secteur devrait cependant connaître une baisse importante de son activité mais le rattrapage devrait s'effectuer d'ici 2023 avec un TCAC pour le tourisme en ligne de 11,24% entre 2020 et 2023.

Aujourd’hui, internet représente 46% du total des ventes de voyages réalisées en France, avec un chiffre d'affaires en nette progression depuis quelques années.  

Comme à l’international, en France, le e-commerce constitue une opportunité et un apport technique et de développement commercial pour les commerçants plutôt qu'un concurrent qui desservirait leurs prestations. Comme le confirme la FEVAD « Internet leur permet d’utiliser de nouveaux outils, d’offrir une nouvelle vision des produits aux consommateurs et un accès H24 à leur portail. Du côté des utilisateurs, 86% des Français ont aujourd’hui accès à Internet et 67% déclarent avoir fait au moins un achat sur des plateformes en 2017 ». 

Les acteurs cherchent enfin la diversification et proposent un suivi de plus en plus personnalisé pour séduire les clients des agences de voyage classiques

1.2 Un marché mondial structurellement dynamique, mais fortement touché par la Covid-19

Avant la crise de la covid-**, le secteur du tourisme en ligne connaissait une croissance importante, tirée notamment par l'augmentation du taux de pénétration d'internet dans les populations et la montée en puissance du commerce électronique. Avec des acteurs majeurs comme Airbnb ou Booking, le secteur séduisait ...

1.3 Un marché français en croissance

Selon la Fevad (***), le tourisme est le premier secteur en termes d'achat en ligne en France. Il dépasse les produits culturels, les produits high-tech pour la maison et l'électroménager. 

Le chiffre d'affaires du voyage en ligne a stagné entre **** et **** mais a retrouvé la croissance en ****. Sur l'ensemble ...

1.4 L'impact de la COVID-19 sur le marché du tourisme en ligne

Le tourisme a connu une diminution importante de l'activité pendant la pandémie en raison des restrictions et des limitations de la liberté de circulation. 

Airbnb, Booking et Expedia ont ainsi vu leurs réservations diminuer de manière extrêmement forte pendant toute la période du confinement en France. ...

ANALYSE DE LA DEMANDE

2.1 Le tourisme en ligne se démocratise chez les Français

Une utilisation de plus en plus fréquente...

Les Français sont de plus en plus nombreux à utiliser internet, que ce soit pour consulter les options de voyage qui s'offrent à eux, ou directement pour réserver. 

Selon le baromètre Opodo ****, réalisé par Raffour Interactif, les Français étaient **,* millions ...

2.2 Le prix et la confiance inspirée par les avis ou les proches sont des critères essentiels

Les critères les plus importants pour les Français qui réservent en ligne sont le rapport qualité/prix (***).  

Critères les plus importants pour le choix d'une agence de voyage en ligne France, ****, en pourcentage des sondés Source: ****

Les facteurs qui motivent le choix d'une agence en ligne ...

2.3 Une tendance à la personnalisation et une prise de conscience écologique mesurée

Sur les personnes qui réservent des voyages en ligne, **% aimeraient avoir des options plus personnalisées. Ils sont même **% à être prêts à partager leurs informations personnelles, si cela permet la mise en place d'une expérience de réservation plus rapide et plus personnalisée. **% seraient également prêts ...

2.4 Le caractère cyclique de la demande

La demande de voyages, en physique ou en ligne, revêt un caractère saisonnier. En effet, les mois d'été et ceux des vacances de Noël et de février, périodes préférées pour le départ en vacances, sont les plus propices à la recherche de ...

STRUCTURE DU MARCHÉ

3.1 Typologie des acteurs du marché du voyage en ligne

On distingue différents acteurs du voyage en ligne en fonction de leur positionnement : 

Les sites des hôtels, compagnies aériennes, etc. Ces acteurs historiques ont appris à se digitaliser et le e-commerce représente pour eux un canal de vente essentiel. Ainsi, pour Air France, **% des enregistrements se faisaient en ...

3.2 Les principaux sites de voyage en ligne en France

Les sites les plus visités pour la réservation de logements et hôtels sont les suivants : 

Source: ****

On note la prédominance des sites de grands groupes étrangers. Abritel est le premier site français et arrive en troisième position en termes de visites en France. Lastminute.com ...

3.3 Des "business models" qui diffèrent en fonction des plateformes

Pour les agences de voyage physiques, le business model reposait autrefois sur des commissions versées par les prestataires (***) se sont considérablement réduites depuis **** et les agences ont dû trouver d'autres moyens de facturation, notamment auprès du client. Elles facturent désormais des faits d'actes pour la réservation ...

3.4 Un marché de plus en plus concentré

Dans un contexte ou le marché du voyage en ligne évolue, avec une place de plus en plus importante faite à la location entre particuliers, certains acteurs mettent en place des stratégies de croissance externe pour se diversifier. Il en résulte une plus grande concentration du marché. 

En ****, après ...

ANALYSE DE L'OFFRE

4.1 Les prestations uniques sont les plus vendues en ligne

En excluant les plateformes intermédiaires (***) qui proposent les services de prestataires externes, les compagnies aériennes sont celles qui profitent le plus du e-commerce en vente directe. 

Les billets d'avion représentent **% des ventes directes pour le tourisme en ligne en ****. Le train représente aussi **% des achats en ligne ...

4.2 Les acteurs de la vente en ligne personnalisent leur offre

Pour se diversifier, les acteurs de la vente en ligne cherchent à offrir davantage de produits et à empiéter sur le terrain des agences physiques. 

Airbnb a lancé son option Trips qui permet aux clients de réserver des activités ou excursions directement depuis le site ou l'application. [***] Par ce moyen, ...

RÈGLEMENTATION

5.1 Cadre réglementaire pour les agences de voyage

Les contraintes à l’installation des agences de voyage

La profession est encadrée par la loi ****-*** du **/**/**** (***).

Les professionnels du secteur doivent s’immatriculer au registre des agents de voyage et autres opérateurs de la vente de voyage et de séjours. Ce registre est géré par l’agence ...

5.2 La réglementation du e-commerce en France

Pour tous les professionnels, les pratiques commerciales ne peuvent être déloyales, agressives ou trompeuses. (***).

Les professionnels du e-commerce ont ainsi un devoir d'information auprès du consommateur sur les points suivants notamment : 

Toutes les informations relatives au droit de rétractation comme les conditions, les délais et les modalités ...

5.3 La loi Macron de 2015

La loi n°****-*** du * août **** pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques redonne une partie du pouvoir aux chaînes hôtelières face aux géants de la réservation en ligne comme Booking. 

Celle-ci définit clairement les contrats qui doivent être mis ...

POSITIONNEMENT DES ACTEURS

6.1 Segmentation

  • Booking.com
  • Airbnb
  • Evaneos
  • Kayak
  • Home Awau France Abritel (Expedia Group)
  • lastminute.com

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