Synthèse de notre étude de marché

Les ventes du commerce électronique en ligne en France est d'environ 150 milliards d'euros en 2023.

En 2020, le marché des paiements en ligne a continué d'évoluer rapidement parmi les fournisseurs de solutions de paiement, sous l'effet de l'augmentation de l'activité de commerce électronique et de l'innovation.

À l'échelle mondiale, les achats en ligne ont atteint 6,7 billions de dollars en 2023, la Chine étant en tête en termes de volume et le Royaume-Uni dominant en Europe.

La sécurité reste une préoccupation cruciale dans le paiement en ligne, avec des innovations constantes visant à gagner la confiance des consommateurs. La directive sur les services de paiement 2 (DSP2) introduite en Europe impose une "authentification forte" pour renforcer la sécurité des transactions, ce qui pourrait avoir un impact sur la facilité d'utilisation pour les consommateurs. Les crypto-monnaies restent une méthode de paiement spéculative et marginale.

Le marché est très concurrentiel, avec des acteurs internationaux établis comme PayPal, Apple Pay et Google Pay, ainsi que des solutions fintech émergentes comme Lydia qui compte plus d'un million d'utilisateurs.

Le marché des services de paiement a attiré divers nouveaux acteurs, y compris des géants de la technologie et des startups de la fintech, avec une tendance continue à la consolidation par le biais de fusions et d'acquisitions parmi les acteurs établis comme Worldline et Ingenico.

La pénétration accrue des solutions de paiement en ligne varie selon les secteurs, l'habillement, la culture et le tourisme étant plus orientés vers le numérique, tandis que d'autres secteurs, comme le multimédia et le bricolage, conservent des méthodes d'achat essentiellement hors ligne.

Analyse des tendances sur de la demande sur le marché du paiement en ligne en France

Les ventes du commerce électronique français ont grimpé en flèche pour atteindre approximativement entre 85 et 95 milliards d'euros. Ce boom peut être attribué à une augmentation des sites de commerce électronique et à la prolifération des places de marché

Environ 60 % de la population effectuant des achats en ligne. Cependant, par rapport aux moyennes européennes, les Français font preuve d'une fréquence plus conservatrice dans leurs habitudes d'achat en ligne, avec environ 32 % d'entre eux qui achètent moins d'une fois par mois, par rapport à la moyenne de l'UE qui est d'environ 25 %.

Le marché français présente un énorme potentiel, étant donné qu'une proportion importante (84 % des 18-39 ans) préfèrent les achats en ligne.

Les cartes de crédit dominent le marché français et les d'autres méthodes de paiement, telles que PayPal ou les portefeuilles virtuels, ont une part plus faible. Les cartes de crédit représentent 61 % des transactions en ligne, tandis que les services comme PayPal en représentent 29 % et que les autres solutions semblent marginales.

Les principaux acteurs du marché du paiement en ligne

PayPal : le pionnier
Ingenico : a fait l'acquisition d'Ogone, un acteur majeur spécialisé dans les services de paiement en ligne et mobile
Worldline : Un concurrent en pleine expansion Worldline a acquis Banksys et SIX Payment Services et Ingenico
Lydia : vedette de la scène fintech française
Google Pay et Apple Pay

le marché du paiement en ligne - France

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Détail du contenu de l’étude de marché

Informations

Nombre de pages : ~ 40 pages
Format : Version digitale et PDF
Dernière mise à jour : 05/12/2021

Détail des mises à jour

Sommaire et extraits

1 Synthèse du marché

1.1 Présentation et définition du marché du paiement en ligne

Les paiements en ligne sont des transactions réalisées sur Internet, elles peuvent être faites entre différents acteurs :

En C2C : entre particuliers, transactions privées ou dans le cadre du commerce de l'occasion ;
En B2C : entre commerçants et particuliers, les transactions sont réalisées dans le cadre de l'e-commerce ;
En B2B : transactions entres commerçants.

En 2020, 1,84 milliard de transactions liées à l'e-commerce ont été dénombrées, soit 8% de plus que l'année précédente, ce qui montre l'avènement autours de l'e-commerce, dont le chiffre d'affaires a augmenté de 18% en moyenne par an entre 2006 et 2020. La croissance entre 2019 et 2020 n'est pas particulièrement importante en France, montrant ainsi que la pratique de l'e-commerce était déjà instaurée pour de nombreux utilisateurs en amont de la crise de la Covid-19, ce qui implique que la pratique devrait perdurer dans le temps, après la période de la crise sanitaire.

Le marché des paiements en ligne, a priori, est sur une bonne lancée et devrait avoir de beaux jours devant lui, toutefois, là où la question se pose, c'est sur les acteurs qui animeront ce marché. En effet, les données personnelles et leur sécurité représentent une problématique ancienne dont les mesures s'adaptent en permanence, au même gré que les avancées technologiques, la DRP 2 est d'ailleurs un des piliers régulateur de la gestion des données bancaires.

Avec la réforme de la DRP2, le secteur est chamboulé, notamment depuis l'arrivée de l'Open Banking, qui permet à une multitude de nouveaux acteurs, que ce soit des startups de la Fintech ou les solutions de paiement des GAFA, d'avoir accès aux informations bancaires des clients et de pouvoir s'en servir (en initiant des paiements par exemple). Dans tous les cas, la concurrence est rude dans le secteur, chacun apportant une innovation et voulant prendre sa place en ayant la confiance des utilisateurs. Ce qui amène à repenser la position des banques traditionnelles et des réseaux de banques, qui historiquement, ont une part importante dans le domaine, mais qui depuis quelques années, se font challenger par les nouveaux arrivants sur le marché.

2 Analyse de la demande

3 Structure du marché

4 Analyse de l'offre

5 Règlementation

6 Positionnement des acteurs

6.1 Segmentation

Worldline
Stripe
Paypal
Groupement des cartes bancaires CB
Mastercard
Visa
Google Pay
Apple Pay
Alipay
Lydia
Crédit Agricole Groupe
Revolut
Lyra Networks
Nickel
Crédit Mutuel
Preludd Payment
RubyPayeur (Atradius Collections)
Gcollect
Orange Bank
Pledg (Credit Agricole)
Française des Jeux FDJ
Wero European Payments Initiative
Natixis Groupe BPCE
Shine Banque

Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché

Evolution du chiffre d'affaires du e-commerce
Chiffre d'affaires du e-commerce
Evolution du nombre de transactions en ligne
Part des internautes et de l'ensemble de la population française faisant des achats sur Internet
Produits et services achetés
Fréquence d'achat de bien en ligne
Montant dépensé en e-commerce par utilisateur
Croissance du CA du e-commerce concernant les ventes aux professionnels
Modes de paiement utilisés pour l'e-commerce
Degré de confiance et d'attachement envers les différents moyens de paiement

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Dernières actualités

Revolut dépasse les 2 milliards d'euros de revenus - 03/07/2024

En 2023 : les revenus ont quasiment doublé, atteignant 1,8 milliard de livres sterling (soit approximativement 2,1 milliards d'euros).
Les bénéfices ont augmenté à 344 millions de livres sterling (soit environ 395 millions d'euros), contre environ 6 millions de livres sterling en 2022.
A la fin de l'année 2023, Revolut compte 45 millions de clients dans le monde, avec une augmentation de 12 millions de nouveaux clients qui ont rejoint la néobanque en 2023.
Nombre de clients en France : plus de 3 millions de clients en France.
Revolut vise les 50 millions de clients d'ici la fin de l'année.
Nombre d'employés : plus de 10.000 salariés.

BPCE veut gagner deux millions de clients d’ici à 2030 grâce à la diversification - 27/06/2024

Deuxième établissement bancaire français.
- Réseaux chapeautés : Caisse d’Épargne, Banque populaire, Natixis.
- Ambition : Devenir la première banque des entreprises et des professionnels en France et banque d’un Français sur quatre, avec plus de deux millions de nouveaux clients.
- Nombre de clients actuels : 35 millions.
- Objectif de passer de la 8ème à la 4ème place dans le marché de l'assurance en France.
- Collaboration récente avec Verisure pour l’assurance.
- Nouvelle ligne métier dédiée au logement et partenariat avec Leroy Merlin pour le financement de la rénovation énergétique.
- Aspirations à devenir un leader des services financiers et acteur de référence des paiements fractionnés en Europe.
- Pas de fermetures d’agences (6000 en France) à court terme prévues.

Revolut vise une valorisation de 40 milliards de dollars - 24/06/2024

- Valorisation visée : Plus de 40 milliards de dollars.
- Date de création de Revolut : 2015.
- Nombre de clients de Revolut : Environ 40 millions.
- Nombre d'employés de Revolut : Plus de 9.000.
- Objectif clientèle en France : 20 millions de clients.
- Sur les 40 millions de clients qu'elle compte dans le monde, un tiers vient du Royaume-Uni.
- Revenus en 2022 : 922,5 millions de livres sterling (+45%)
- Bénéfice net en 2022 : 5,8 millions de livres sterling. - Prévision de revenus** : 1,7 milliard de livres

Stripe, géant américain de la fintech, se développe en France - 18/06/2024

Plus de 50 % des entreprises du CAC40 utilisent désormais les services de Stripe.
Accor, un groupe possédant plus de 40 marques d'hôtels et 5.600 établissements dans plus de 110 pays, a choisi Stripe comme partenaire de paiement.
Le partenariat entre Stripe et le réseau Cartes Bancaires (CB) permet désormais de réduire significativement les frais pour les commerçants, CB étant entre trois et dix fois moins cher que Visa ou MasterCard selon les cas.
Le GIE Cartes Bancaires a vu sa part de marché descendre de plus de 90 % à 80 %, malgré une augmentation des volumes de paiement.
Stripe a noué un partenariat avec Alma, une solution française de paiement fractionné comptant près de 4 millions d'utilisateurs actifs, capable d'augmenter les revenus de ses clients commerçants de 20 %.
La valorisation de Stripe était de 65 milliards de dollars récemment, contre 95 milliards de dollars à son pic en 2021 et 50 milliards de dollars en mars 2023.

Fusion-acquisition : l'expansion internationale de Natixis - 18/06/2024

Natixis renforce sa présence à l’international en faisant l'acquisition de participations minoritaires dans deux entreprises : Tandem Capital en Belgique et Emendo Capital aux Pays-Bas.
Avant ces acquisitions, Natixis avait déjà un réseau de sept boutiques
En dehors de France, Natixis s'est développée en Espagne (360 Corporate) en 2015, aux États-Unis (Solomon Partners) en 2016, puis en Angleterre (Fenchurch), en Chine (Vermilion), et en Australie (Azure Capital) en 2018.
Les activités M&A de Natixis ont généré 319 millions d'euros de revenus l'année dernière Solomon Partners, depuis son acquisition il y a huit ans, a doublé sa taille employant plus de 200 personnes et générant un tiers des revenus du M&A du groupe Natixis.
L'équipe de Natixi Partners en France, forte de 120 personnes, a été responsable d'environ 20 % des revenus M&A du groupe.

Wero, solution de paiement des banques européennes, accuse du retard - 03/06/2024

- Lancement de la solution de paiement instantané Wero en France : octobre et septembre.
- Nombre d'établissements bancaires partenaires en France : 14 (incluant BNP Paribas, Crédit Agricole, BPCE, Société Générale, Crédit Mutuel, La Banque Postale).
- Disponibilité du service Wero en Allemagne et auprès de deux banques belges
- Introduction de Wero aux Pays-Bas prévue pour 2026.
- Révision à la baisse des ambitions du projet début 2022, notamment abandon de la création d'une carte physique au profit d'un portefeuille dématérialisé.
- Décalage du déploiement annoncé pour fin 2023 à mi-2024.
- Premières utilisations de Wero : transferts d'argent entre particuliers, puis paiements en e-commerce, professionnels et commerces de proximité.

Entreprises citées dans cette étude

Cette étude de marché contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

Worldline

Stripe

Paypal

Groupement des cartes bancaires CB

Mastercard

Visa

Google Pay

Apple Pay

Alipay

Lydia

Crédit Agricole Groupe

Revolut

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Ajouts et mises à jour

19/06/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Shine Banque
18/06/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Natixis Groupe BPCE
03/06/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Wero European Payments Initiative
03/06/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Crédit Mutuel
02/06/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Française des Jeux FDJ
04/05/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Nickel
04/05/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Française des Jeux FDJ
02/04/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Nickel
16/02/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Pledg (Credit Agricole)
09/01/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Orange Bank
01/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Crédit Mutuel
03/12/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Nickel
02/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Nickel
03/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Gcollect
03/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise RubyPayeur
21/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Preludd Payment
14/06/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Crédit Mutuel
20/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Nickel
19/04/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Crédit Mutuel
21/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Groupe Crédit Agricole
19/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Nickel
17/02/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Nickel
17/02/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Lyra Networks