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SYNTHÈSE DU MARCHÉ

1.1 Présentation et définition du marché du paiement en ligne

En 2018, les français ont dépensé 90 milliards d'euros sur Internet. [FEVAD] Tous ces achats ont pu être réalisé grâce à des solutions de paiement en ligne, qui permettent donc de payer et d'échanger de l'argent sur Internet grâce à un système informatique.

L'e-commerce est tiré par l’élargissement de l’offre en Europe et la hausse du nombre de sites ainsi que par le développement des places de marché. Face à cette montée des achats en ligne, les acteurs des paiements en ligne sont de plus en plus nombreux et l'innovation est clef pour gagner des parts de marché. Un des facteurs clés du succès sur ce marché se joue en effet sur la sécurité des paiements pour obtenir la confiance des commerçants d'une part, et des particuliers d'autre part.

La concurrence européenne et internationale est intense avec des acteurs comme Paypal et Amazon Pay qui sont solidement implantés. Par ailleurs, VISA propose en effet un nouveau système de cartes à puces rechargeables permettant le paiement en ligne pour des sommes bloquées.

Les géants comme Google et Apple proposent également des solutions de paiement en ligne (Google Pay et Apple Pay) tandis que des fintechs, parfois soutenus par les grandes banques françaises comme c’est le cas de Paylib, proposent des solutions alternatives. Parmi les start-up du Secteur, Lydia a affiché une croissance record et comptait déjà plus d’un million d’utilisateurs en 2018.

1.2 Le marché mondial

L'e-commerce

Le développement des paiements en ligne est étroitement lié à celui du e-commerce, c'est pourquoi il est intéressant de d'abord faire un tour d'horizon de celui ci :

Monde

Evolution du chiffre d'affaire du e-commerce Monde, ****, en milliards d'euros Source: ****

La chine : **% du CA mondial 

Les USA : **%

La france : *,*%

Top ...

1.3 Le marché français

  

Chiffre d'affaires du e-commerce France, ****-****, Milliards d'euros Source: ****

Evolution du nombre de transactions en ligne France, ****-****, en milliards de transaction Source: ****

1.4 Le marché français en croissance

**% des achats en ligne en France se font au moyen d'une carte bancaire, soit pour un montant d'environ ** milliards d'euros au total pour l'année ****. ** millions de français environ ont déjà acheté quelque chose sur Internet, soit un montant moyen annuel de * ***€ par an. [***]

Ces paiements par cartes bancaires ...

1.5 Récapitulatif des déterminants du marché

Le tableau ci-dessous reprend les différents déterminants des activités autour du marché des paiements en ligne. L’évolution donnée donne l'impact pour le marché considéré d'une tendance annoncée ou supposée dans un futur proche.

ANALYSE DE LA DEMANDE

2.1 Une croissance importante de l'e-commerce : la crise sanitaire, un facteur accélérateur

Nous l'avons vu dans la partie *, le chiffre d'affaires du e-commerce est en constante croissance, ce qui montre son succès, mais nous pouvons étudier d'autres facteurs qui appuient et précisent cette tendance.

Avec la crise de la Covid **, les Français ont dû modifier et adapter leurs modes de ...

2.2 Les habitudes des Français concernant les achats en ligne

Le e-commerce se développe à vitesse grand V, mais qu'en est-il des habitudes d'achats ?  

Fréquence d'achat en hausse

Fréquence d'achat de bien en ligne France, ****, en pourcentage Source: ****

Ce graphique ne concerne que les achats de biens, les achats alimentaires étant exclus. On observe que **% des sondés ont ...

2.3 Les paiements en ligne chez particuliers et les professionnels

Nous avons parlé du e-commerce concernant le marché B*C, mais ce n'est pas le seul type d'échange à engendrer des transactions en ligne :

Les transactions B*B : le e-commerce des professionnels

Croissance du CA du e-commerce concernant les ventes aux professionnels France, ****-****, en pourcentage Source: ****

La vente en ligne ...

2.4 Les limites/obstacle du e-commerce et des paiements en ligne

Il est indéniable que le commerce en ligne et a fortrio, les transactions en ligne, ne font qu'augmenter. Cette tendance a été accélérée avec la crise sanitaire qui a forcé les consommateurs et les entreprises à se digitaliser, ce qui a permis a une majorité de prendre de ...

STRUCTURE DU MARCHÉ

3.1 Structures de paiement

Les modes de paiement utilisés

Avant de comprendre la structure derrière un paiement en ligne, voici les modes paiement les plus utilisés en **** par les Français pour leurs achats en ligne :  

Mode de paiement utilisé pour l'e-commerce France, ****, en pourcentage Source: ****

La carte bancaire est donc la ...

3.2

3.3 Les acteurs très variés : une concurrence difficile

L'écosystème des moyens de paiements en **** :

Source: ****

Le secteur du paiement se structure autour de grandes catégories d’acteurs :

Les banques, les réseaux de carte bancaire ou « schemes » ; Les commerçants (***) Les prestataires de services de paiement physiques (***), les solutions de cashback Les e-commerçants Les prestataires ...

3.4

ANALYSE DE L'OFFRE

4.1

Le choix des PSP pour les commerçants

Les PSP ont différents modèles de commissionnement, il faut prendre en compte des frais fixes et frais variables qui dépendent du chiffre d'affaires attendu et du montant moyen des transactions. Le coût moyen est compris entre *,* et *% des revenus ...

4.2 La sécurité et les règlementations : des facteurs qui font évoluer les propositions d'autres

La question de la sécurité des paiements ligne revient régulièrement, et face aux fraudes (***), ce qui à fait évoluer l'offre :

Systèmes de paiement sécurisé

C'est un mode de cryptage qui rend invisibles et inatteignables les données personnelles (***). Ces protocoles de chiffrements sont amenés à souvent changer, ...

4.3 les banques et les services de paiement

Et les banques dans tout ça ? Bien sûr, les Big Tech n’envisagent pas de les remplacer. Ils l’assurent, leurs intentions sont amicales et les banques resteront toujours des partenaires.

De fait, la plupart de leurs offres s’appuient sur des réseaux bancaires classiques. Ce qui leur évite ...

4.4 Autres, bitcoin

Les crypto-monnaies, comme le BitCoin, ont fait largement l'actualité en décembre **** lorsque ces dernières ont vu leur cours exploser. Ces monnaies complètement virtuelles se dévelopent largement comme solutions de paiement en ligne, plus pratiques et plus sûres.

Le principal problème des crypto-monnaies concernait initialement l'aspect ...

4.5

RÈGLEMENTATION

5.1 Nouvelles normes européennes et sécurité renforcée

La directive européenne DSP* apparue en mars **** et applicable dès septembre **** va obliger les banques à mettre en place une «authentification forte» qui doit valider l’authenticité des achats réalisés et réduire les fraudes constatées. En France, **% des transactions en ligne faisaient l’objet de ce ...

5.2 Les conséquences de la directive DSP2

Pour les consommateurs

L'usage d'un code reçu par SMS pour sécuriser une transaction en ligne ne sera plus jugé suffisant; cette vérification sera progressivement renforcé ou remplacé par d'autres solutions, comme la reconnaissance biométrique, l'émission d'un code personnel (***) envoyé par courrier ou la connexion obligatoire à l'application ...

5.3 Le contrat VAD, vente a distance

https://www.ca-moncommerce.com/aide/guide-actus/blog/nos-guides-e-commerce/solutions-de-paiement-en-ligne/paiement-en-ligne-tout-savoir-sur-le-contrat-vads/

En France, la vente à distance est réglementée par les articles L.***-* et suivants du Code de la consommation*. Il s'agit d'un contrat à distance défini comme un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur hors la présence ...

POSITIONNEMENT DES ACTEURS

6.1 Segmentation

  • Ingenico
  • Worldline
  • Worldpay (FIS)
  • Stripe
  • Paypal
  • Groupement des cartes bancaires CB
  • FEVAD
  • Mastercard
  • Visa
  • Google Pay
  • Apple Pay
  • Alipay

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  • Quels sont les chiffres sur la taille et la croissance du marché ?
  • Quels leviers tirent la croissance du marché et leur évolution ?
  • Quelles sont les dernières tendances sur ce marché ?
  • Quel est le positionnement des entreprises sur la chaine de valeur ?
  • Comment se différencient les entreprises du marché ?
  • Accédez à la cartographie des entreprises et à leurs profils.
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