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SYNTHÈSE DU MARCHÉ

1.1 Présentation et définition du marché du paiement en ligne

En 2018, les français ont dépensé 90 milliards d'euros sur Internet. [FEVAD] Tous ces achats ont pu être réalisé grâce à des solutions de paiement en ligne, qui permettent donc de payer et d'échanger de l'argent sur Internet grâce à un système informatique.

L'e-commerce est tiré par l’élargissement de l’offre en Europe et la hausse du nombre de sites ainsi que par le développement des places de marché. Face à cette montée des achats en ligne, les acteurs des paiements en ligne sont de plus en plus nombreux et l'innovation est clef pour gagner des parts de marché. Un des facteurs clés du succès sur ce marché se joue en effet sur la sécurité des paiements pour obtenir la confiance des commerçants d'une part, et des particuliers d'autre part.

La concurrence européenne et internationale est intense avec des acteurs comme Paypal et Amazon Pay qui sont solidement implantés. Par ailleurs, VISA propose en effet un nouveau système de cartes à puces rechargeables permettant le paiement en ligne pour des sommes bloquées.

Les géants comme Google et Apple proposent également des solutions de paiement en ligne (Google Pay et Apple Pay) tandis que des fintechs, parfois soutenus par les grandes banques françaises comme c’est le cas de Paylib, proposent des solutions alternatives. Parmi les start-up du Secteur, Lydia a affiché une croissance record et comptait déjà plus d’un million d’utilisateurs en 2018.

1.2 Les achats en ligne en pleine croissance dans le monde

Le montant total des achats en ligne pour l'année **** est estimé à * ***,* milliards de dollars, dont ***,* milliards de dollars réalisés par des terminaux de paiement mobile. [***] Ce volume total de transaction devrait d'ailleurs progresser à un taux annuel de croissance de **,*% à l'horizon ****, s'établissant ainsi à * *** Milliards de dollars cette ...

1.3 Le Royaume-Uni domine le marché européen

Avec un montant total de transaction de ***,* milliards de dollars en ****, le Royaume-Uni est le plus gros pays européen en volume de paiement en ligne. [***] Les prévisions de croissance tablent d'ailleurs sur une croissance annuelle de +*,*%. Ainsi, **,* millions de britanniques ont déjà acheté des produits ou des services ...

1.4 Le marché français en croissance

**% des achats en ligne en France se font au moyen d'une carte bancaire, soit pour un montant d'environ ** milliards d'euros au total pour l'année ****. ** millions de français environ ont déjà acheté quelque chose sur Internet, soit un montant moyen annuel de * ***€ par an. [***]
Ces paiements par cartes bancaires ...

1.5 Récapitulatif des déterminants du marché

Le tableau ci-dessous reprend les différents déterminants des activités autour du marché des paiements en ligne. L’évolution donnée donne l'impact pour le marché considéré d'une tendance annoncée ou supposée dans un futur proche.

ANALYSE DE LA DEMANDE

2.1 L'e-commerce en croissance et toujours plus populaire

Le chiffre d'affaires du e-commerce en France de **** à **** a été multiplié par * en ** ans. Il s'élevait à ** milliards d'euros en ****. En ****, le secteur s’attend à franchir la barrière des *** milliards d’euros.
Chiffre d'affaires du e-commerce France, ****-****, Milliards d'euros Source: FEVAD
Par ailleurs, la part des français faisant ...

2.2 Les français en retard par rapport aux voisins européens

Les Français utilisent un peu moins ce type le paiement en ligne par rapport à leurs voisins européens. En ****, Ils sont ainsi **% à déclarer acheter sur internet moins d’une fois par mois par rapport à la moyenne européenne qui se trouve à **%. [***] De plus, seulement **% des Français ont déclaré ...

2.3 Les français adeptes du paiement par carte bancaire

Les Français restent réticents à l’utilisation de ces solutions de paiement mobiles ou portefeuilles virtuels. Près de deux tiers des répondants affirme en **** ne pas vouloir utiliser les solutions de paiement fournis par Facebook, et ces derniers affichent une réticence plus élevée que la moyenne ...

2.4 Un nombre de sites d'e-commerce toujours plus grand

Le nombre de sites de e-commerce a France a été multiplié par * entre **** et ****, passant de ** *** à environ *** *** sites cette dernière année [***] Plus récemment, la FEVAD a indiqué que ** *** nouveaux sites de e-commerce ont été créé entre **** et ****.   Nombres de sites de e-commerce France, ****-****, Milliers Source: FEVAD   Pourtant, ...

STRUCTURE DU MARCHÉ

3.1 Un secteur en pleine consolidation

Les fusions continuent de faire partie du cœur des secteurs car elles permettent aux acteurs une croissance rapide et les activités des entreprises s’intègrent rapidement. Cette course à la croissance réalisée par de multiples acquisitions s’explique par l’intégration rapide de solutions similaires, mais ...

3.2 Le smartphone comme nouveau moyen de paiement

En tant que moyen de paiement, le mobile connaît un développement croissant. Les smartphones équipent plus de **% des Européens et **% l’utilisent pour s’abonner à des services bancaires.
D’après Statista, le segment des paiements par smartphone devrait augmenter bien plus rapidement (***) que le secteur dans son ...

3.3 Les cryptomonnaies, une nouvelle opportunité ?

Les crypto-monnaies, comme le BitCoin, ont fait largement l'actualité en décembre **** lorsque ces dernières ont vu leur cours exploser. Ces monnaies complètement virtuelles se dévelopent largement comme solutions de paiement en ligne, plus pratiques et plus sûres.
Le principal problème des crypto-monnaies concernait initialement l'aspect ...

3.4 Les solutions intégrées des GAFA

Google, Amazon, Facebook et Apple ont tous leur solution de paiement en ligne intégré. Plus ou moins anciennes et aboutis, ces solutions sont parfois de réelles avancées technologiques dont les signaux de développement sont tous au vert.
Google Pay
Avec des tablettes et smartphones sous système ...

ANALYSE DE L'OFFRE

4.1 Typologie des produits proposés

Les paiements par cartes bancaires
C'est le moyen le plus utilisé par les français pour effectuer des achats en ligne. Sur chaque site de e-commerce, les clients, une fois leur panier validé, rendre leur numéro de carte bancaire, cryptogramme visuel et date d'expiration. Les informations bancaires ainsi entrées ...

4.2 Un marché porteur qui attire de nombreux acteurs

Les banques, mais aussi les réseaux sociaux pourraient venir bousculer le marché. En Chine, Wechat est ainsi parvenu à développer un écosystème complet. Il est possible pour les utilisateurs de communiquer avec les autres membres, réserver un taxi, payer leurs factures, leur addition au restaurant, recommander des produits ...

4.3 Quelques ordres de grandeur des tarifs applicables

D’après la FEVAD, le montant moyen d’une transaction s’élevait à **,*€ en ****, ce qui représente une baisse de *% par rapport à ****. À mesure que le paiement en ligne devient plus populaire, les achats deviennent récurrents et le montant moyen de la transaction stagne ou diminue.
Si l’ouverture d’un ...

RÈGLEMENTATION

5.1 Nouvelles normes européennes et sécurité renforcée

La directive européenne DSP* apparue en mars **** et applicable dès septembre **** va obliger les banques à mettre en place une «authentification forte» qui doit valider l’authenticité des achats réalisés et réduire les fraudes constatées. En France, **% des transactions en ligne faisaient l’objet de ce ...

5.2 Les conséquences de la directive DSP2

Pour les consommateurs
L'usage d'un code reçu par SMS pour sécuriser une transaction en ligne ne sera plus jugé suffisant; cette vérification sera progressivement renforcé ou remplacé par d'autres solutions, comme la reconnaissance biométrique, l'émission d'un code personnel (***) envoyé par courrier ou la connexion obligatoire à l'application ...

POSITIONNEMENT DES ACTEURS

6.1 Segmentation

  • Ingenico
  • Worldline
  • Worldpay
  • Stripe
  • Paypal
  • Groupement des cartes bancaires CB
  • FEVAD
  • Mastercard
  • Visa
  • Google (Google Pay)
  • Apple (Apple Pay)
  • Alipay

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Que contient cette étude de marché ?

  • Quels sont les chiffres sur la taille et la croissance du marché ?
  • Quels leviers tirent la croissance du marché et leur évolution ?
  • Quelles sont les dernières tendances sur ce marché ?
  • Quel est le positionnement des entreprises sur la chaine de valeur ?
  • Comment se différencient les entreprises du marché ?
  • Accédez à la cartographie des entreprises et à leurs profils.
  • Données issues de plusieurs dizaines de bases de données

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Méthode

Data
Analystes 1 secteur analysé
en 40 pages
Méthode
Contrôle

Analystes

  • Top Grandes Ecoles
  • Avis d'experts

Data

  • Bases de données
  • Presse
  • Rapports d'entreprises

Contrôle

  • Mise à jour en continu
  • Veille permanente

Méthode

  • Structure synthétique
  • Graphiques standardisés

Analystes

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