1.1 Présentation et définition du marché du paiement en ligne

Les paiements en ligne sont des transactions réalisées sur Internet, elles peuvent être faites entre différents acteurs :

En C2C : entre particuliers, transactions privées ou dans le cadre du commerce de l'occasion ;
En B2C : entre commerçants et particuliers, les transactions sont réalisées dans le cadre de l'e-commerce ;
En B2B : transactions entres commerçants.

En 2020, 1,84 milliard de transactions liées à l'e-commerce ont été dénombrées, soit 8% de plus que l'année précédente, ce qui montre l'avènement autours de l'e-commerce, dont le chiffre d'affaires a augmenté de 18% en moyenne par an entre 2006 et 2020. La croissance entre 2019 et 2020 n'est pas particulièrement importante en France, montrant ainsi que la pratique de l'e-commerce était déjà instaurée pour de nombreux utilisateurs en amont de la crise de la Covid-19, ce qui implique que la pratique devrait perdurer dans le temps, après la période de la crise sanitaire.

Le marché des paiements en ligne, a priori, est sur une bonne lancée et devrait avoir de beaux jours devant lui, toutefois, là où la question se pose, c'est sur les acteurs qui animeront ce marché. En effet, les données personnelles et leur sécurité représentent une problématique ancienne dont les mesures s'adaptent en permanence, au même gré que les avancées technologiques, la DRP 2 est d'ailleurs un des piliers régulateur de la gestion des données bancaires.

Avec la réforme de la DRP2, le secteur est chamboulé, notamment depuis l'arrivée de l'Open Banking, qui permet à une multitude de nouveaux acteurs, que ce soit des startups de la Fintech ou les solutions de paiement des GAFA, d'avoir accès aux informations bancaires des clients et de pouvoir s'en servir (en initiant des paiements par exemple). Dans tous les cas, la concurrence est rude dans le secteur, chacun apportant une innovation et voulant prendre sa place en ayant la confiance des utilisateurs. Ce qui amène à repenser la position des banques traditionnelles et des réseaux de banques, qui historiquement, ont une part importante dans le domaine, mais qui depuis quelques années, se font challenger par les nouveaux arrivants sur le marché.

1.2 Le marché mondial

L'e-commerce

Le développement des paiements en ligne est étroitement lié à celui du e-commerce, c'est pourquoi il est intéressant de d'abord faire un tour d'horizon de celui ci :

Evolution du chiffre d'affaire du e-commerce Monde, ****, en milliards d'euros Source: ****

Entre **** et ****, période marquée par la crise sanitaire, le ...

1.3 Le marché français

De même que pour le marché mondial, le chiffre d'affaires de l'e-commerce est un indicateur utile pour se rendre compte de l'importance des paiements en ligne, et voici comment le marché se porte en France :

Chiffre d'affaires du e-commerce France, ****-****, Milliards d'euros Source: ****

L'e-commerce impliquant nécessairement des ...

2.1 Une croissance importante de l'e-commerce : la crise sanitaire, un facteur accélérateur

Nous l'avons vu dans la partie *, le chiffre d'affaires du e-commerce est en constante croissance, ce qui montre son succès, mais nous pouvons étudier d'autres facteurs qui appuient et précisent cette tendance.

Avec la crise de la Covid **, les Français ont dû modifier et adapter leurs modes de ...

2.2 Les habitudes des Français concernant les achats en ligne

Le e-commerce se développe à vitesse grand V, mais qu'en est-il des habitudes d'achats ?

Fréquence d'achat en hausse

Fréquence d'achat de bien en ligne France, ****, en pourcentage Source: ****

Ce graphique ne concerne que les achats de biens, les achats alimentaires étant exclus. On observe que **% des sondés ont ...

2.3 Les paiements en ligne chez particuliers et les professionnels

Nous avons parlé du e-commerce concernant le marché B*C, mais ce n'est pas le seul type d'échange à engendrer des transactions en ligne :

Les transactions B*B : le e-commerce des professionnels

Croissance du CA du e-commerce concernant les ventes aux professionnels France, ****-****, en pourcentage Source: ****

La vente en ligne ...

2.4 Sécurité : les limites/obstacle du e-commerce et des paiements en ligne

Il est indéniable que le commerce en ligne et a fortrio, les transactions en ligne, ne font qu'augmenter. Cette tendance a été accélérée avec la crise sanitaire qui a forcé les consommateurs et les entreprises à se digitaliser, ce qui a permis a une majorité de prendre de ...

3.1 Structures de paiement

Les modes de paiement utilisés

Avant de comprendre la structure derrière un paiement en ligne, voici les modes paiement les plus utilisés en **** par les Français pour leurs achats en ligne :

Mode de paiement utilisé pour l'e-commerce France, ****, en pourcentage Source: ****

La carte bancaire est donc la ...

3.2 L'Open Banking, la future structure du paiement en ligne ?

Ce concept, plutôt récent (***) et de la Commission Européenne, qui encadrent strictement l'Open Banking.

Avant la DSP *, les agrégateurs de comptes utilisaient la technique du « screen scraping », de la capture de données d’écran, pour récupérer les données des comptes bancaires, mais cette ...

3.3 Les types d'établissements (agrégation ACPR)

Avant de voir le nom des différents acteurs sur le marché, voici les nombres. Le registre des agents financiers, Regafi, recense les entreprises, françaises ou étrangères, qui ont obtenu de l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (***). Parmi les établissements recensés, voici quelques catégories ...

3.4 Un écosystème complexe et une multitude d'acteurs

L'écosystème des moyens de paiements en **** :

Source: ****

La cartographie ci-dessus date de ****, ce qui, à l'échelle des paiements en ligne peut être relativement vieux, car ce secteur est en perpétuelle évolution et les frontières entre les types d'acteurs ont tendance à devenir de plus en plus floues. C'est ...

4.1 Exemple d'offres et de prix

Le choix des PSP pour les commerçants

Les PSP ont différents modèles de commissionnement, il faut prendre en compte des frais fixes et frais variables qui dépendent du chiffre d'affaires attendu et du montant moyen des transactions. Le coût moyen est compris entre *,* et *% des revenus ...

4.2 La sécurité, règlementations, open banking : des facteurs sur les données personnelles qui font évoluer les propositions d'autres

La question de la sécurité des paiements ligne revient régulièrement, et face aux fraudes (***), ce qui a fait évoluer l'offre :

Systèmes de paiement sécurisé

C'est un mode de cryptage qui rend invisibles et inatteignables les données personnelles (***). Ces protocoles de chiffrements sont amenés à souvent ...

4.3 Fintech, Big Tech, Open Banking : l'avenir des banques et des services de paiement est il compromis ?

Avec Internet, nous voyons apparaitre une multitude de nouveaux acteurs, mais quid des banques historiques et des réseaux bancaires (***).

Aujourd'hui, on peut citer Apple Pay, en partenariat avec Goldman Sachs, Google avec Citibank, et bien d'autres banques à l'avenir dans le but d'adopter leur moyen de paiement. En ****, il y avait ...

4.4 Autres offres de paiement : stablecoin, internationalité, rapidité, ...

Nous l'avons dit, avec les Fintech, les innovations sont monnaies courantes concernant les paiements en ligne, et si certaines, sont déjà plus ancrées que d'autres, toujours est-il qu'il est intéressant de les citer :

La cryptomonnaie : les stablecoins

Les crypto-monnaies, comme le BitCoin, ont fait largement l'actualité en décembre ...

5.1 Sécurité : Organismes et règlementations importants

Des normes européennes et nationales sont mises en vigueur régulièrement, mais dans un premier temps, voici un tableau récapitulant les différentes données qu'il est possible de recueillir si aucunes normes de sécurité était mise en place :

Source: ****

Les transactions en ligne sont des mines ...

5.2 Autorisations et plafond des commissions

Le contrat VAD

Le contrat VAD, de vente à distance, est réglementée par les articles L.***-* et suivants du Code de la consommation. Il s'agit d'un contrat à distance défini comme un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur hors la présence physique simultanée des parties. ...