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RÉSUMÉ DU MARCHÉ

1.1 Définition et périmètre d'étude

Le secteur de la billetterie de spectacle englobe la distribution de billets pour des événements de divertissement tels que le sport, les comédies musicales, le théâtre et autres. Le numéro d'activité de l'INSEE (Institut national de la statistique et des études économiques) pour la distribution de billets se trouve sous le code 7990Z.

Le marché de la billetterie de spectacle se décompose en deux canaux de distribution, à savoir les points de vente physiques et en ligne. Les ventes en ligne dominent, mais certains acteurs sont néanmoins présents dans les deux canaux. Actuellement, la billetterie en ligne connaît la plus forte croissance, avec un TCAC de 4,8 % par an prévu jusqu'en 2025. Au niveau mondial comme en France, le marché est relativement concentré. Néanmoins, la dématérialisation croissante des billets et l'évolution vers la billetterie en ligne continuent de modifier la manière dont les billets sont distribués. En particulier, l'émergence de plateformes en ligne pour gérer les flux d'achat et de vente de billets a été particulièrement forte. En effet, les grandes entreprises de distribution disposent de leurs propres systèmes et offrent également aux organisateurs de spectacles la possibilité de fournir des solutions intégrées.

La numérisation joue un rôle énorme dans cette industrie. Par exemple, les smartphones ont permis d'atteindre différents publics, comme les touristes, grâce à des applications telles que la géolocalisation. La numérisation améliore également l'expérience des applications mobiles et accroît l'accessibilité du consommateur, et donc les revenus générés pour les acteurs du marché

Enfin, l'industrie continue à faire face à des vents contraires en essayant de lutter contre le marché noir de la distribution de billets. En France, le marché noir représente entre 10 et 25 % de l'ensemble des ventes. Néanmoins, les autorités de régulation luttent activement contre cette économie parallèle. 

1.2 Un marché en ligne mondial en pleine expansion

Valeur du marché de la billetterie online d'évènements Monde, **** - ****, en milliards de US$ Source : Businesswire CAGR **** -**** = *.*%*

Le marché mondial de la vente de billets en ligne devrait connaître une croissance de *,* % à partir de **** pour atteindre ** milliards de dollars en ****. En ****, le marché était évalué à **,* milliards de ...

1.3 Un marché français instable

Valeur du marché de la billetterie de spectacle en France France, **** - **** Source: ****

Le marché français des billets est volatile - en **** à ****, le marché a augmenté de ** %, alors qu'il a chuté de ** % entre **** et ****. En ****, le marché des billets en France était évalué à environ *,** milliard d'euros. Si l'on compare ce ...

ANALYSE DE LA DEMANDE

2.1 Aperçu de la demande - Niveau mondial

Nombre de tickets vendus par type d'évènements Monde, ****, en % Source: ****

Le marché mondial des billets est dominé par les concerts de musique (***).

Parts de marché en valeur par évènements Monde, ****, en % Source: ****

Si l'on mesure la valeur globale des billets vendus (***). On peut donc supposer que les prix ...

2.2 Analyse du consommateur français

A quel évènement avez-vous participé au moins une fois cette année ? France, ****, en % de répondants Source: ****

Le graphique ci-dessus montre que la forme de divertissement la plus populaire est le concert de musique (***) sont les événements les moins visités.

Sports

Quel évènement sportif attendez-vous le ...

2.3 Les moteurs de la demande

Une demande cyclique

Saisonnalité de la recherche "Billet Spectacle" sur Google France, ****-**** Source: ****

La demande de billets est cyclique et culmine autour des fêtes de fin d'année, sans doute pour les cadeaux de Noël.

On remarque la forte chute de la recherche en **** liée à la pandémie ...

2.4 Tendances de la demande

Les applications mobiles stimulent les ventes

Les stratégies de vente telles que les ventes flash, les offres de préinscription, les codes d'accès et les remises publiques s'intensifient, ce qui, avec l'augmentation des taux d'adoption des applications mobiles, accroît la possibilité d'acheter des billets. En outre, ces applications ...

STRUCTURE DU MARCHÉ

3.1 Chaîne de valeur

Le graphique ci-dessus nous montre que les ventes en ligne dominent les points de vente physiques. Comme nous l'avons déjà dit, le taux de pénétration plus élevé d'Internet est un facteur qui contribue fortement à cette structure.

3.2 Un marché concentré

Top ** des distributeurs de tickets physiques France, ****, en % Source: ****

Le graphique ci-dessus montre que le marché de la distribution de billets en France est concentré, les dix premiers acteurs représentant ** % de la distribution. De plus, ce graphique montre clairement qu'un acteur en particulier, la FNAC, est un géant dans ...

3.3 Distribution

Distribution physique: 

  Evolution de la valeur de la distribution physique France, ****-****, en millions d'€ Source : Euromonitor CAGR : -*.*%  

La valeur des billets vendus en physiques s'est élevée à près de *** millions d'euros en France en ****. Les billets distribués offline sont définis comme des billets vendus dans ...

3.4 L'explosion des achats de proximité par smartphone

Les achats de proximité sont définis comme des achats effectués dans un magasin avec un téléphone portable.

Valeur des achats "de proximité" France, ****-****, en millions d'€ Source: ****

Le graphique ci-dessus montre clairement que ce moyen de paiement a explosé. En ****, les transactions s'élevaient à *,* millions d'euros ...

ANALYSE DE L'OFFRE

4.1 Prix du billet et taille du public

Répartition des concerts en fonction du nombre de visiteurs France, ****, en % Source: ****

Le graphique ci-dessus illustre la répartition des concerts en France en fonction de leur taille. Bien qu'il n'y ait pas de préférence claire quant à la taille, les concerts qui se tiennent entre *** et **** représentent ...

4.2 Le marché noir continue de sévir en France

En France, le marché noir de la revente de billets représente environ ** à ** % de l'ensemble des billets distribués, et pour les grands concerts, ce chiffre augmente jusqu'à ** %. Pour contrer cette tendance, une loi a été adoptée en ****, qui interdit la revente de billets de spectacles vivants. Toute infraction à cette ...

4.3 Tarification

Il est important de noter que les devis sont basés sur un billet standard ; il arrive souvent que des coûts supplémentaires soient ajoutés en raison des taxes, des préférences de sièges et de la disponibilité. Par conséquent, les prix cités ci-dessus doivent ...

4.4 Tendance de l'offre - Technologie et digitalisation

Technavio souligne que la croissance de la demande de *,* % jusqu'en **** (***) sera alimentée par les facteurs suivants, qui jouent un rôle crucial pour l'offre :

Outils analytiques intégrés aux plateformes de billetterie en ligne pour suivre le comportement des consommateurs, leurs préférences et identifier les tendances Mettre ...

RÈGLES ET RÈGLEMENTS

5.1 Règlementation actuelle

La réglementation en vigueur provient de la Commission européenne. En particulier, la vente de billets est réglementée par la Vente de billets (***) Projet de loi ****. 

Au niveau national, le cadre législatif français pour la distribution des billets est couvert dans BOFiP. Il est ainsi illégal ...

POSITIONNEMENT DES ACTEURS

6.1 Segmentation

  • Fnac Darty
  • Carrefour Spectacles
  • Espace Culturel – E. Leclerc Billetterie
  • Passe ton billet
  • Zepass.com
  • Ticketmaster (Live Nation Entertainment
  • Viagogo

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  • Quels sont les chiffres sur la taille et la croissance du marché ?
  • Quels leviers tirent la croissance du marché et leur évolution ?
  • Quelles sont les dernières tendances sur ce marché ?
  • Quel est le positionnement des entreprises sur la chaine de valeur ?
  • Comment se différencient les entreprises du marché ?
  • Accédez à la cartographie des entreprises et à leurs profils.
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