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  • Nombre de pages : 30 pages
  • Format : Version digitale et PDF
  • Dernière mise à jour : 06/11/2023
Détail des mises à jour

Sommaire et extraits

1 Synthèse du marché

1.1 Définition et périmètre d'étude

La production cinématographique désigne la mise en œuvre de projets cinématographiques par la gestion du budget et la recherche de moyens financiers et techniques. Les producteurs cinématographiques assurent ainsi la réalisation d’œuvres cinématographiques qu’ils cèdent ensuite à des distributeurs.

On distingue la production cinématographique de la production audiovisuelle.

  • On qualifie de cinématographique une œuvre « ayant obtenu un visa d’exploitation en France ou une œuvre étrangère qui a fait l’objet d’une exploitation cinématographique commerciale dans son pays d’origine » ;
  • Une œuvre audiovisuelle est une émission « ne relevant pas d'un des genres suivants : œuvres cinématographiques de longue durée ; journaux et émissions d'information ; variétés ; jeux ; émissions autres que des fictions majoritairement réalisées en plateau ; retransmissions sportives ; messages publicitaires ; télé-achat ; autopromotion ; services de télétexte ».

Plus simplement, les œuvres cinématographiques se caractérisent par leur vocation à être diffusées dans des salles de cinéma. Cependant, le succès mondial de plateformes de vidéo à la demande comme Netflix ou Prime Video remet aujourd’hui en question la définition de la production cinématographique, car cette nouvelle tendance alimente une transformation des modes de consommation et de production des contenus audiovisuels, à savoir la délinéarisation. L’éviction de Netflix du festival de Cannes en 2019, en raison de son refus de sortir ses films en salle, illustre ce bouleversement. Cette délinéarisation représente cependant une opportunité considérable, comme l’a illustré l’épidémie du coronavirus pendant laquelle l’industrie cinématographique a su s’adapter en proposant les films sortis en début d’année en VOD.

Le marché mondial continue ainsi d’être en plein essor, particulièrement avec l’émergence du marché chinois. Ce marché mondial était évalué à 94,45 milliards de dollars en 2022 et devrait croître avec un TCAC de 7,21% jusqu'en 2030. C'est l'Amérique du Nord qui représentait la plus grosse part de marché en 2022 avec 35%. Cette industrie est l'une des plus compétitives du monde, regroupant de très nombreux acteurs, sans cesse obligés de se battre pour se démarquer.

La France, premier marché européen, a subi de plein fouet la crise sanitaire, mais connaît une forte accélération très encourageante (+25% de taille de marché entre 2021 et 2022). Les fréquentations reprennent de plus en plus rapidement, tout comme le nombre de séances proposées par les salles de cinéma, sans toutefois atteindre les chiffres d'avant Covid. On assiste à rééquilibrage de la balance entre les films français et les films américains diffusés dans les salles françaises. Le marché connaît une véritable révolution devant l'essor des plateformes de streaming et de services de vidéos à la demande (VàD ou VOD), les ventes de films en format physique s'écroulent.

Le marché est toujours très atomisé et bénéficie de financements divers, dont des financements publics provenant du CNC (Centre National du Cinéma et de l'image animée), en particulier suite à la crise sanitaire afin de relancer ce marché particulièrement atteint.

1.2 Un marché mondial en pleine croissance, tiré par les États-Unis

Le marché mondial du cinéma et du divertissement était évalué à **,** milliards de dollars en **** et devrait croître avec un TCAC de *,**% jusqu'en ****. C'est donc un marché en forte croissance.

Projection du chiffre d'affaire du marché mondial du cinéma et du divertissement Monde, **** - ****, en milliards de $ Source: ****

L'industrie ...

1.3 Un marché français en forme

Le code **.**C - Production de films pour le cinéma regroupe la production et la réalisation de films et de vidéos d'auteurs, courts ou longs métrages, destinés principalement à la projection dans les salles, c'est donc ce secteur qui nous intéresse.

Taille du marché national de ...

1.4 Impact de la Covid-19 sur le secteur

La crise de la Covid-** a touché le secteur de la production cinématographique a plusieurs niveaux :

décalage des tournages, reprise avec surcoût ; reprogrammation de certaines sorties avec les fermetures temporaires des salles, la réduction des capacités d'accueil et la mise en place d'un protocole sanitaire strict ...

2 Analyse de la demande

2.1 La fréquentation des salles de cinéma toujours sous le choc de la crise sanitaire

Une grande partie des revenus des producteurs dépend des recettes des films diffusés au cinéma (***). La fréquentation des salles de cinéma est ainsi un déterminant majeur de l'activité des producteurs. 

La fréquentation des établissements cinématographiques français a chuté de **,*% en ****, s'établissant ...

2.2 L'évolution de la population cinématographique en France

La population cinématographique est définie comme étant l’ensemble des individus âgés de trois ans et plus étant allés au cinéma au moins une fois dans l’année. On considère également que les spectateurs assidus vont au cinéma au moins une fois par ...

2.3 La popularité des films Français auprès du public

En France, les films projetés au cinéma sont majoritairement français ou américains, et ce, depuis longtemps. Les films américains sont généralement plus diffusés que les films français, mais ce n'est pas toujours le cas. Ainsi, en **** et en ****, les films français ...

2.4 Diffusions de films à la télévision

Pour diffuser des contenus cinématographiques, les chaînes de télévision achètent les droits pour diffuser ces derniers. Ainsi, le nombre de films diffusés par les chaînes de télévision, qui dépend du montant de leurs investissements, est un autre déterminant de l'activité ...

2.5 La chute des ventes de films en format physique, la montée de la vidéo à la demande et l'essor du piratage

Une fois exploité en salle et/ou diffusé à la télévision, un film peut être édité sous forme de support physique (***) ou sous format numérique. Les producteurs sont alors rémunérés en fonction des ventes. Ainsi, le piratage en ligne des films joue largement en défaveur ...

3 Structure du marché

3.1 Organisation de la filière

Le schéma ci-dessous souligne les principales activités dont s'occupent les producteurs cinématographiques.

Source: ****

Les producteurs sont aussi en charge de mobiliser les financements nécessaires, publics comme privés. 

Les producteurs sont ainsi en amont de la filière cinématographique, ils assurent la réalisation d'œuvres ...

3.2 Nombre d'entreprises et effectifs associés dans le production cinématographique

Le nombre d'établissements recensés sous le code NAF **.**C, dédié à la production de films pour le cinéma, a connu une période de baisse entre **** et ****, passant de * *** à * *** (***), avant d'augmenter petit à petit jusqu'à aujourd'hui. On constate que la crise sanitaire n'a pas eu d'effet significatif sur les ...

3.3 Concentration du marché, tournage et postproduction

Le secteur de la production cinématographique en France est relativement atomisé, on y distingue : 

de nombreuses sociétés indépendantes, de petite à moyenne taille, souvent spécialisé par type de contenus, ou genre des contenus ; des filiales de grands groupes de l'audiovisuel, comme Canal + ou TF* ; des groupes de ...

3.4 Financement de la production cinématographique en France

Globalement, les deux principales sources de financement sont : 

les apports des producteurs français : **,*% en **** ; les chaînes de TV (***) : **% en ****.

Financement prévisionnel des films d'initiative française France, ****, en % Source: ****

La structure de financement évolue toutefois en fonction du type de films et du montant de son devis. 

Le ...

3.5 Les financements publics

Le CNC est un acteur principal du paysage cinématographique et audiovisuel français, il intervient également dans le financement de ces secteurs par le biais d'aides. En ****, le CNC a déboursé ***,* millions d'euros de soutiens. La répartition des soutiens selon le secteur s'est faite comme suit.

Répartition ...

4 Analyse de l'offre

4.1 Typologie des productions cinématographiques

Le graphique ci-dessous souligne la répartition des films agréés selon leur genre, avec la domination des fictions sur les autres genres (***). 

Nombre de films agréés selon le genre France, ****, en nombre de films Source: ****

On constate toutefois une tendance à la hausse dans la production de documentaires et de ...

4.2 Un nombre de films produits par année relativement constant

En ****, la production de films français a atteint seulement *** films agréés, une baisse de *,*% comparé à la moyenne annuelle de *** films agréés entre **** et ****. Cette baisse fait suite à l'année **** qui a connu un fort dynamisme suite à l'arrêt des tournages pendant *,* mois en **** et au report de nombreux ...

4.3 Des devis très fluctuant

Le devis moyen des films correspond à la moyenne des devis (***) après avoir atteint son niveau le plus bas en ****. La valeur du devis moyen en **** était la plus haute jamais atteinte depuis ****.

Devis moyens des films d'initiative française France, **** - ****, en M€ Source: ****

En ****, le devis médian des ...

5 Règlementation

5. Un secteur largement dépendant des aides et subventions publiques

Place du CNC dans le secteur :

Le Centre National de la Cinématographie a été créé en ****. L'établissement a pour vocation d'être un opérateur qui gère le soutien financier de l'État à l'industrie cinématographique. Parmi les prérogatives les plus importantes du CNC, on note [***]:

aides ...

Liste des graphiques

  • Taille du marché national de la production de films pour le cinéma
  • Comparaison de l'activité de la production de films entre 2019 et 2020
  • Nombre d'établissements et d'employés enregistrés sous le code NAF 59.11C
  • Nombre de films agréés selon le genre
  • Évolution du nombre de documentaires et de films d'animation agréés
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Entreprises citées dans cette étude

Cette étude contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

Pathé Gaumont
Netflix
Canal Plus Groupe (MyCanal)
France Télévision
EuropaCorp
Mediawan
TF1 Groupe
UGC
Videlio
FL Entertainment - Banijay
Studio Canal (Canal+)
ARP selection

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  • Quels sont les chiffres sur la taille et la croissance du marché ?
  • Quels leviers tirent la croissance du marché et leur évolution ?
  • Quel est le positionnement des entreprises sur la chaine de valeur ?
  • Comment se différencient les entreprises du marché ?
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Ajouts et mises à jour

  • 01/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Canal Plus Groupe (MyCanal)
  • 20/02/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Asacha Média Group
  • 13/02/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Newen Studios
  • 05/01/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Dark Matters
  • 03/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise France Télévision
  • 03/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Netflix
  • 04/11/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Canal Plus Groupe (MyCanal)
  • 30/10/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Arte
  • 30/10/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Disney+
  • 30/10/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Prime Video
  • 27/10/2023 - L'étude a été complètement mise à jour par un analyste Businesscoot. En plus de cette revue complète, des informations sur l'évolution de marché de la vidéo à la demande, sur la concentration du marché, sur les spécificités du tournage, sur les financements publics, ainsi que sur les devis des films, ont été ajoutées. Par ailleurs, les tailles des marchés mondial et français ont été actualisées, tout comme, entre autres, les caractéristiques du public français, les recettes des salles de cinéma et les parts de marché des différentes nationalités dans les films projetés.
  • 02/10/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise France Télévision
  • 02/10/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Netflix
  • 03/08/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Canal Plus Groupe (MyCanal)
  • 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Eddy Production
  • 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Les films du Losange
  • 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise ARP selection
  • 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Studio Canal
  • 21/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise FL Entertainment - Banijay
  • 15/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Videlio
  • 14/06/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise France Télévision
  • 14/06/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Netflix
  • 02/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Canal Plus Groupe (MyCanal)
  • 09/03/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise France Télévision
  • 03/03/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Netflix
  • 01/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Canal Plus Groupe (MyCanal)

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