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Synthèse
à la compréhension de ce marché
Détail du contenu
Informations
- Nombre de pages : 30 pages
- Format : Version digitale et PDF
- Dernière mise à jour : 06/11/2023
Sommaire et extraits
1 Synthèse du marché
1.1 Définition et périmètre d'étude
Les cinémas sont les lieux d’exploitation des films. En effet, après la production et la distribution, l’exploitation du film se résume à sa projection en salle devant des spectateurs. Il y a plusieurs types d’exploitants que l’on peut distinguer selon des critères différents :
- exploitation artisanale ou industrielle : ce critère dépend surtout du nombre de salles, ce qui crée la différence entre cinémas à salle unique, miniplexes (plusieurs salles) et multiplexes (plus de huit salles) ;
- exploitant indépendant ou salarié : les exploitants salariés dépendent des grands groupes nationaux et internationaux qui dominent le marché (Gaumont Pathé, UGC, MK2, etc.).
Poussé par la production de blockbusters américains, mais aussi par la forte productivité de Bollywood, le marché mondial des cinémas a connu une forte expansion jusqu'à la crise sanitaire de 2020. Après avoir atteint une valeur record de 42,3 milliards de dollars en 2019, le chiffre d'affaires du marché a chuté de plus de 72% en 2020. Ce CA s'élevait à 25,9 milliards de dollars en 2022. La région Asie Pacifique possède la plus grande part de marché (avec 37%), suivie par l'Amérique du Nord (29%). Malgré l'essor du streaming et des plateformes de vidéos à la demande, l'industrie parvient à attirer un public conséquent grâce à des innovations permettant une expérience toujours plus immersive. Par conséquent, le nombre de tickets vendus réaugmente fortement depuis 2019 (+87% entre 2022 et 2020).
En France, premier marché européen, le cinéma à une forte importance culturelle depuis ses débuts, comme en témoigne le nombre de pionniers français (Étienne-Jules Marey, Émile Reynaud, Louis Lumière parmi tant d’autres). Cette tradition a perduré jusqu’à nos jours et la France est la terre d’accueil d’un des plus grands festivals de cinéma du monde : le Festival de Cannes.
La fréquentation des salles de cinéma est toujours sous le choc de la crise sanitaire, même si le nombre de séances projetées a rattrapé le nombre de 2019. La population cinématographique, qui désigne la population des trois ans et plus étant allés au moins une fois au cinéma dans l'année, est en pleine croissance également, sur le point de rattraper la moyenne près Covid-19, fluctuant entre 65% et 69%. Ces dernières années voient la réponse des films français aux films américains, qui ont longtemps occupé la place de films les plus projetés en France.
Bien que le nombre d'établissements reste relativement constant depuis plus d'une dizaine d'années, le nombre d'écrans croît fortement, en raison de l'essor des multiplexes, qui proposent des modèles économiques plus intéressants que les mono-écrans et miniplexes. Le paysage français vit donc une période riche en bouleversements digne des meilleurs scénarios de films américains.
1.2 Un marché mondial lourdement atteint mais en forte progression
Le marché mondial des salles de cinéma est toujours en pleine mutation, après avoir connu une chute historique en **** en raison de la crise sanitaire. Il est passé de **,* milliards de dollars en ****, un record, à **,* milliards en **** (***) avant d'atteindre **,* milliards de dollars en ****.
Évolution de la taille du ...
1.3 La France, premier marché européen
Après deux années marquées par une forte baisse des recettes, ces dernières ont enfin dépassé le milliard d'euros en ****, mais n'ont toujours pas dépassé les chiffres de ****.
Les recettes guichet des salles de cinéma en France France, **** - ****, en M€ courants Source: ****
La diminution ...
1.4 Le marché des salles de cinéma sinistré par la crise de la COVID-19
Entre les fermetures temporaires des salles, la réduction des capacités d'accueil et la mise en place d'un protocole sanitaire strict, les salles de cinéma françaises ont connu une année difficile en ****. En effet, la crise de la Covid-** aura marqué l'année **** d'une main de fer, ...
2 Analyse de la demande
2.1 La fréquentation des salles de cinéma, toujours sous le choc de la crise sanitaire
Une grande partie des revenus des producteurs dépend des recettes des films diffusés au cinéma (***). La fréquentation des salles de cinéma est ainsi un déterminant majeur de l'activité des producteurs.
La fréquentation des établissements cinématographiques français a chuté de **,*% en ****, s'établissant ...
2.2 Un public majoritairement occasionnel et de plus en plus nombreux
La population cinématographique est définie comme étant l’ensemble des individus âgés de trois ans et plus étant allés au cinéma au moins une fois dans l’année. On considère également que les spectateurs assidus vont au cinéma au moins une fois par ...
2.3 Une population cinématographique majoritairement âgée, féminine et inactive
D'un point de vue démographique, la part des seniors (***) dans le public du cinéma demeure majoritaire, avec **,*% des entrées.
Fréquentation des salles de cinéma françaises selon l'âge France, ****, en % Source: ****
Cependant, si l'on compare ces chiffres aux parts de ces tranches d'âge dans ...
2.4 Les films français volent la vedette aux films américains
En France, les films projetés au cinéma sont majoritairement français ou américains, et ce, depuis longtemps. Les films américains sont généralement plus diffusés que les films français, mais ce n'est pas toujours le cas. Ainsi, en **** et en ****, les films français ...
3 Structure du marché
3.1 Schéma de la structure de marché
Source: ****
3.2 De plus en plus d'écrans en France, mais un nombre d'établissements cinématographiques relativement constant
Le nombre d'écrans actifs en France n'a cessé de progresser au cours des dernières années. En effet, comme nous pouvons le voir sur le graphique suivant, le nombre d'écrans est passé de * *** en **** à * *** en ****, soit une hausse de **%. La hausse a diminué en **** en raison de la ...
3.3 La perte de vitesse des cinémas mono-écrans et la percée des multiplexes
Les petits cinémas demeurent largement majoritaires en France, même si la tendance est à la décroissance. Comme nous pouvons le constater sur les graphiques ci-dessous, les cinémas mono-écrans représentaient encore **,*% du parc total en ****. Cependant, la part des établissements de moins de * écrans tend à reculer inexorablement, ...
3.4 Les financements publics
Le CNC est un acteur principal du paysage cinématographique et audiovisuel français, il intervient également dans le financement de ces secteurs par le biais d'aides. En ****, le CNC a déboursé ***,* millions d'euros de soutiens. La répartition des soutiens selon le secteur s'est faite comme suit.
Répartition ...
4 Analyse de l'offre
4.1 L'essor des mutliplexes en France
Selon la définition proposée par la CNC, un multiplexe doit compter au moins huit salles de projection. Aujourd'hui, la part des multiplexes dans le parc cinématographique est de près de **%. Comme nous pouvons le lire sur le graphique ci-dessous, le nombre des multiplexes en France est passé ...
4.2 Des prix en augmentation constante
L'évolution des prix de ventes moyens des billets de cinéma contribue à faire fluctuer les recettes guichets. En effet, les prix pratiqués varient selon la catégorie de l'établissement (***), mais aussi selon la programmation et le mode de diffusion. De manière général, le prix moyen ...
4.3 L'innovation, au coeur de l'offre des salles de cinéma
Afin de faire face à la nouvelle concurrence des plateformes de streaming et des offres de cinéma à la demande, les salles de cinéma sont dans l'obligation de renouveler leur offre. Ainsi, les salles de cinéma se modernisent dans le but de renouveler l'expérience client et cinématographique des ...
4.4 Pathé Gaumont, le plus gros exploitant de salles de cinéma en France
Les cinémas Pathé Gaumont ! sont le premier exploitant de salles de cinéma en France métropolitaine, avec un total de ** établissements à travers le pays. Suivent CGR, avec ** établissements, puis UGC avec **. Les exploitants présentés dans le graphique ci-dessous sont ceux cumulant plus de *% des recettes guichets en ...
5 Règlementation
5.1 La place prépondérante du CNC dans l'encadrement du secteur
Place du CNC dans le secteur :
Le Centre National de la Cinématographie a été créé en ****. L'établissement a pour vocation d'être un opérateur qui gère le soutien financier de l'État à l'industrie cinématographique. Parmi les prérogatives les plus importantes du CNC, on note [***]:
aides ...
5.2 La réglementation encadrant les activités des salles de cinéma : le Code de cinéma et de l'image animée
La CNC établit également un cadre juridique encadrant l'activité des salles de cinéma. Par ailleurs, le Code de cinéma et de l'image animée prévoit un cadre réglementaire précis encadrant l'activité des salles de cinéma. La liste des règlements suivante n'a pas vocation à être ...
Liste des graphiques
- Évolution de la taille du marché mondial des salles de cinéma
- Évolution du nombre de tickets de cinéma vendus
- Parts de marché du box office mondial
- Évolution des recettes des guichets de salles de cinéma
- Classements des pays européens allant le plus au cinéma
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- Il a acquis l'opérateur luxembourgeois M7 en 2019 et l'éditeur SPI International en 2021.
- 515 millions d'euros d'Ebita en 2022.
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- 03/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise VideoFutur
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- 13/11/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Reynaud Groupe Cinéma
- 04/11/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Canal Plus Groupe (MyCanal)
- 31/10/2023 - L'étude a été complètement mise à jour par un analyste Businesscoot. En plus de cette revue complète, des informations sur le classement des pays européens allant le plus au cinéma, sur les pays européens qui diffusent le plus de films nationaux, sur le financement public, ainsi que sur les prix pratiqués par les salles de cinéma, ont été ajoutées. Par ailleurs, les tailles des marché mondial et national ont été actualisées, tout comme, entre autres, la fréquentation des salles, le nombre de séances, les caractéristiques de la population cinématographique, ainsi que le nombre de salles et d'écrans.
- 13/10/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Grand Ecran groupe
- 02/10/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise France Télévision
- 02/10/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise VideoFutur
- 02/10/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Netflix
- 04/08/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Dulac Cinemas
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- 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Dulac cinema
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- 14/06/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise VideoFutur
- 14/06/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Netflix
- 02/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Canal Plus Groupe (MyCanal)
- 12/03/2023 - Ajout des informations de l'entreprise MK2
- 09/03/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise France Télévision
- 09/03/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise VideoFutur
- 03/03/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Netflix
- 01/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Canal Plus Groupe (MyCanal)
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