Synthèse de notre étude de marché

Le marché mondial des événements sportifs a fait preuve de résilience et de croissance continue malgré des défis tels que la pandémie de COVID-19. En 2021, il était évalué à 184,61 milliards de dollars, avec des projections d'un TCAC de 10,5 % jusqu'en 2031.

L'économie du sport en France représente 2,6 % du PIB du pays. En 2020, les dépenses des ménages français en matière de sport avaient chuté à 18,8 milliards d'euros, mais en 2021, une augmentation a été constatée, atteignant 20,8 milliards d'euros.

Le marché de l'organisation d'événements sportifs en France a été estimé à environ 32,6 millions d'euros en 2020, avec une tendance à la hausse attendue par la suite. Cette croissance du marché est influencée par des facteurs tels que la diffusion numérique, le parrainage d'événements (contribuant à 43,1 % des recettes en 2021) et les avancées technologiques qui facilitent la participation aux événements.

Le soutien public et des acteurs majeurs tels que ASO, OC Sport  contribuent à ce dynamisme. 

Marché français des événements sportifs : Transformation numérique et la perception du public

Le marché français des événements sportifs présente un paysage économique dynamique, porté par une série d'événements internationaux qui attirent l'attention du monde entier tout en résistant aux ralentissements économiques.

Le penchant de la France pour l'organisation d'événements récurrents réussis, tels que Roland-Garros et le Tour de France, ainsi que d'événements exceptionnels comme l'Euro de football, renforce sa position dans l'industrie mondiale du sport. Avec la Coupe du monde de rugby en 2023 et les  Jeux olympiques de Paris en 2024, le marché devrait en bénéficier de manière significative.

Au-delà de la gestion traditionnelle d'événements, le marché intègre également des segments en évolution rapide tels que la diffusion numérique et l'e-sport.

Le marché français de l'événementiel sportif a connu des hauts et des bas. Cependant, la résilience du marché est évidente et contribution à environ 0,8 % du PIB du pays.

L'intérêt du public pour les événements sportifs connaît un regain significatif, illustré par des chiffres de fréquentation record. Ainsi, Roland-Garros a vu affluer plus de 600 000 spectateurs, tandis que les championnats de football ont accueilli entre 8 et 10 millions de fans. Les illustres 24 heures du Mans ont également célébré leur centenaire avec une affluence stupéfiante de plus de 300 000 passionnés.

La transition vers les plateformes numériques a joué un rôle crucial pour atteindre des publics plus larges et plus diversifiés, en particulier parmi les jeunes. Cette évolution se traduit par l'utilisation de plus en plus fréquente des smartphones et des tablettes pour regarder les événements sportifs, la France étant un haut lieu de la consommation de contenu sportif numérique.

Une observation frappante est l'évolution du sentiment du public à l'égard de l'organisation de grandes compétitions internationales. Environ un tiers de la population française voit d'un mauvais œil l'organisation des Jeux olympiques de Paris 2024. Les habitants de la capitale, en particulier, sont très préoccupés par les perturbations potentielles liées à l'événement. Ce sentiment est aggravé par des doutes significatifs sur la sécurité, l'efficacité des transports et la qualité des services.

Le marché français de l'événementiel sportif compte des acteurs majeurs

  • Amaury Sport Organisation (ASO) En tête du peloton se trouve ASO, une puissance sportive, particulièrement connue pour organiser certaines des compétitions les plus emblématiques et les plus éprouvantes au monde. Avec le Tour de France, Paris-Roubaix et le Rallye Dakar, ASO domine non seulement le cyclisme et les sports mécaniques, mais influence également les médias par l'intermédiaire de son journal sportif, L'Équipe. La propriété de ces événements de premier plan fait d'ASO un géant du secteur.
  • Lagardère Sports (qui fait désormais partie de H.I.G. Capital)  Ancien géant du marketing sportif sous l'égide du groupe Lagardère, Lagardère Sports a connu un changement stratégique après l'acquisition de sa participation majoritaire par H.I.G. Capital. Avant cette transition, Lagardère Sports jouait un rôle important dans la négociation de contrats avec des organisations sportives internationales et dans l'élaboration de la dynamique marketing du sponsoring et de la publicité dans le domaine du sport.
  • GL Events Acteur polyvalent présent dans le monde entier, GL Events gère des espaces et participe à l'organisation de salons et de conventions de grande envergure, y compris des événements sportifs. 

 

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Détail du contenu de l’étude de marché

Informations

  • Nombre de pages : ~ 40 pages
  • Format : Version digitale et PDF
  • Dernière mise à jour : 11/01/2024
Détail des mises à jour

Sommaire et extraits

1 Synthèse du marché

1.1 Présentation et définition du marché des évènements sportifs en France

Un évènement sportif peut être défini comme une manifestation de performance sportive organisée en un lieu précis, limitée dans le temps, médiatisée et impliquant différents types de retombées, notamment en termes de marketing, de publicité, de droits télévisuels et de bénéfices économiques pour le pays. Il s'agit de créer, autour d'un sport, la plus vaste médiatisation et les plus grandes retombées économiques possibles. 

Peu affecté par les crises économiques, le marché mondial du sport est caractérisé par une croissance à la fois rapide et cyclique, reposant sur l'organisation de grands évènements médiatisés. Ces derniers constituent de vrais enjeux économiques et parfois même géopolitiques pour les pays organisateurs. L'accueil de grands événements sportifs est en effet l’occasion de mettre en valeur le pays, non seulement sur le plan sportif, mais aussi touristique, culturel et économique, avec la contribution accrue à la création d’emplois (momentanés surtout) et la perception de recettes fiscales importantes. Le marché mondial des événements sportifs était estimé à 184,61 milliards de dollars en 2021 et il devrait croître à un TCAC de 10,5% jusqu'en 2031

En France, le marché est relativement dynamique, porté par l'organisation d'évènements récurrents d'envergure internationale comme Roland-Garros ou le Tour de France et l'organisation plus exceptionnelle d'évènements tels que l'Euro de Football en 2016, la coupe du monde de Rugby en 2023, les Jeux Olympiques de 2024 à Paris. Le marché est également structuré autour de quelques acteurs majeurs dans l'organisation (ASO, OC Sport...), le sponsoring d'évènements (l'engagement de la BNP pour le tennis, ou de Red Bull pour les sports extrêmes par exemple) et des pouvoirs publics souvent décisifs pour permettre la tenue d'un évènement (organisation et soutien financier).

Comme c'est le cas au niveau mondial, la croissance du marché est aussi portée par l'essor de la diffusion digitale, des sports et des disciplines déjà populaires et de nouvelles pratiques comme l'e-sport. Le segment de la diffusion digitale intéresse d'ailleurs de plus en plus les GAFA, concurrençant directement les acteurs traditionnels du marché.

1.2 Un marché mondial en plein essor structuré autour de nombreux acteurs internationaux

Le marché mondial des événements sportifs était estimé à ***,** milliards de dollars en **** et il devrait croître à un TCAC de **,*% jusqu'en ****.

Projection de l'évolution du marché mondial des événements sportifs Monde, **** - ****, en milliards de $ Source: ****

Le secteur des événements sportifs voit l'émergence de nouveaux événements ...

1.3 Un marché français de l'événementiel sportif très dynamique

Le secteur français de l'organisation d'événements sportifs présente une dynamique économique remarquable. Selon BPCE L'Observatoire, l'économie du sport en France représente *,* % du PIB, soit un chiffre d'affaires de ** milliards d'euros généré par les entreprises du secteur.

L'économie du sport en France a ...

1.4 Exemples des Jeux Olympiques de Paris 2024 et de l'Euro de football 2016

Zoom sur les Jeux Olympiques de Paris **** :

Les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris **** sont un projet d'envergure financé principalement par des fonds privés. En effet, **% du budget de l'organisation est couvert par des recettes privées, incluant la contribution du Comité International Olympique (***), les partenariats d'entreprise, les revenus de ...

1.5 L'organisation d'évènements sportifs durement frappée par la pandémie de Covid-19

Marché européen

Le marché de l'organisation d'évènements sportifs a payé un lourd tribut à la Covid-**. Des évènements d'envergure planétaire comme les Jeux Olympiques ou continentale comme l'Euro de Football ont été reportés.

L'organisation d'un évènement sportif d'envergure implique des déplacements massifs de population ...

2 Analyse de la demande

2.1 Différents niveaux de notoriétés selon le type d'événement sportif

Selon une étude de notoriété réalisée par Sponsoring, près de * Français sur ** sont au courant que la France organisera les JO d’été **** à Paris. Ils ne sont pour autant que **% à être au courant de l’organisation des Jeux Paralympiques ****.

  Savez-vous que la France va organiser… France, ...

2.2 Un suivi des championnats sportifs en dessous de la moyenne européenne

Le football rassemble chaque week-end en moyenne plus de ** *** spectateurs par stade en France (***), ce qui est en dessous des principaux championnats européens.

Match des spectateurs Nombre moyen de spectateurs des ligues de football en Europe de ****-**** à ****-**** source : EPFL

On peut cependant observer un dynamisme en hausse des ...

2.3 Un accueil positif des Français concernant l’organisation de compétitions internationales

Les Français sont de moins en moins enchantés à l'idée d'accueillir de grands événements sportifs internationaux. Ceux dont le quotidien sera impacté par ces événements sont les moins satisfaits, comme le montre l'exemple des Jeux Olympiques de Paris ****. En effet, les Franciliens sont beaucoup moins séduits ...

2.4 L'essor du visionnage digital des évènements sportifs

Les nouveaux canaux digitaux que sont les ordinateurs, les tablettes et les smartphones concurrencent de plus en plus les médias qui diffusent traditionnellement les évènements sportifs. Selon le CNDS, le modèle classique de diffusion unique sur un canal donné est peu à peu remplacé par un modèle de ...

2.5 De nouvelles pratiques sportives et de nouveaux acteurs

Le marché français est le théâtre de plusieurs tendances de fond, parmi lesquelles figure notamment l’arrivée de nouveaux sports, mécaniquement corrélée à l’émergence de nouveaux acteurs qui disruptent le marché.

L’essor du streaming favorise l’émergence de nouvelles disciplines : l’e-sport

L’e-sport ...

3 Structure du marché

3.1 Un marché divisé entre acteurs publics, associations et acteurs privés

Une multitude d'acteurs sont présents sur le marché de l’événementiel sportif. Le Centre National pour le développement du Sport (***) a établi une cartographie des chaînes de valeur de l'évènementiel sportif et distingue les acteurs publics des acteurs privés et des acteurs associatifs du ...

3.2 Chaîne de valeur de l'évènementiel sportif

L'organisation d'un évènement sportif, quelle que soit sa taille, implique des connaissances solides en management du sport pour permettre de rationaliser et de structurer avec rigueur les différentes étapes de cette organisation. Ces dernières sont décrites dans la publication Organiser un évènement sportif de M. Desbordes ...

3.3 La hausse du nombre de salariés et d'entreprises dans l'organisation d'évènements sportifs

L'organisation d'évènements sportifs est comptabilisée par l'INSEE sous le code NAF "**.** Autres activités liées au sport". Toutefois, cette catégorie est plus large et comprend :

les activités des producteurs ou promoteurs d'événements sportifs, disposant ou non de leurs propres installations ; les activités ...

4 Analyse de l'offre

4.1 Caractérisation des types d'évènements sportifs en France

Le secteur l’événementiel sportif en France pourrait être segmenté selon deux grands axes d'après le Ministère des Sports :

premièrement, le niveau de médiatisation de l'évènement : un évènement très médiatisé sera ainsi considéré "Grand public", tandis qu'un évènement moins ...

4.2 Exemples d'événements sportifs organisés en France

Voici un tableau listant certains des plus gros événements sportifs qui se tiennent régulièrement en France ou ont eu lieu de manière exceptionnelle, incluant leur fréquence :

Parmi ces événements, certains se distinguent de manière positive ou négative. Ainsi, la finale de la Champions ...

4.3 Des prix très variables selon le type de compétition et la discipline

Des prix variables au sein d'une même compétition :

Pour la saison ****-****, il était moins cher d'aller voir un "top match" de football de Ligue * dans un stade en France qu'en Italie, en Allemagne ou encore en Angleterre. Selon le site Sofoot, le prix moyen pour assister à un "top ...

5 Règlementation

5. Réglementations liées à l'organisation d'évènements sportifs

L'organisation d'un évènement sportif est à la fois soumise aux réglementations appliquées à tout type de manifestation sur la voie publique et à des encadrements spécifiques (***), décrites en détail sur le site internet du Ministère des Sports :

L'évènement sportif en question doit être déclaré ...

6 Positionnement des acteurs

6. Segmentation des acteurs du marché

  • Amaury Sport Organisation
  • TV Sport Events
  • OC Sport (Groupe Télégramme)
  • LV Organisation
  • Lagardère Sports and Entertainment
  • Eurosport Event (TF1)
  • Le Figaro - Gala
  • BNP Paribas Wealth Management
  • CIO
  • FIFA
  • UEFA
  • Adidas
  • Sodexo France
  • Artea Events
  • AEG Anschutz
  • Alive Groupe
  • Nike
  • Red Bull
  • Télégramme Groupe

Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché

  • Projection de l'évolution du marché mondial des événements sportifs
  • Évolution de la taille du marché français de l'organisation d'événements sportifs
  • Savez-vous que la France va organiser…
  • Principales ligues de football, classées par affluence moyenne par match
  • Intention de visionnage d’événements sportifs à la télévision en France
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  • Gala compte 60 journalistes sur un total de 70 salariés.
  • La marque Gala réunit plus de 9,4 millions d'abonnés sur TikTok, dont 60% sont situés à l'étranger.
  • Gala est le premier compte de média européen sur TikTok, le quatrième à l'échelle mondiale.
  • Avec l'acquisition de Gala, le groupe Figaro touchera 14,6 millions de femmes, ce qui représente 52% de la population féminine en France.
  • En 2022, le chiffre d'affaires de Gala s'élevait à 40 millions d'euros, dont la moitié provenait de la publicité.
  • La diffusion payée France de Gala est de 123.123 exemplaires chaque semaine, dont 20.000 abonnés au magazine papier glacé.
  • Gala compte plus de 1,1 million de lecteurs au quotidien.
  • Pendant le Festival de Cannes, Gala édite un quotidien de 96 pages en versions française et anglaise, distribué à 15.000 exemplaires.
Restauration collective Sodexo poursuit la transformation de son modèle économique - 26/10/2023
  • Taux de fidélisation client chez Sodexo: 95,2%
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  • Chiffre d'affaires de Sodexo en 2023: 22,6 milliards d'euros
  • Chiffre d'affaires de l'activité titres-restaurant Pluxee : +26,9% à 1 milliard d'euros
  • Résultat net de Pluxee: 234 millions d'euros
  • Résultat net pour toutes les autres activités Sodexo: 560 millions d'euros
  • Pourcentage du capital du groupe contrôlé par la holding familiale Bellon SA: plus de 40%
  • Les États-Unis représentent 46% du chiffre d'affaires des services de Sodexo sur site.
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  • Groupe AEG détient ou gère plus de 350 salles sur les cinq continents et gère 25 festivals
  • Nombre de festivals européens d'AEG : 3 (Rock en Seine, All Points East, Forwards)
  • Nombre d'employés de AEG Presents France : 31
L'hebdomadaire « Gala » en voie d'être cédé au Figaro - 05/07/2023
  • OPA sur le groupe Lagardère lancée en 2022 par Vivendi.
  • La vente de Gala et d'Editis ont été exigées par la Commission européenne Gala a 8 millions d'abonnés sur TikTok.
  • Diffusion moyenne de Gala en 2022: 128.000 exemplaires.
  • Les visiteurs du site de Gala en mai : 59,4 millions.
  • Chiffre d'affaires annuel de Gala : environ 30 millions d'euros.
  • Gala réalise presque la moitié de son chiffre d'affaires sur le numérique.
  • Gala compte 130 salariés, dont 60 journalistes et une dizaine de salariés des fonctions supports.

Entreprises citées dans cette étude

Cette étude de marché contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

Amaury Sport Organisation
TV Sport Events
OC Sport (Groupe Télégramme)
LV Organisation
Lagardère Sports and Entertainment
Eurosport Event (TF1)
Le Figaro - Gala
BNP Paribas Wealth Management
CIO
FIFA
UEFA
Adidas

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Ajouts et mises à jour

  • 03/04/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Adidas
  • 19/01/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Télégramme Groupe
  • 11/01/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Red Bull
  • 11/01/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Nike
  • 11/01/2024 - Cette étude a été complètement mise à jour par un analyste Businesscoot. En plus de cette revue complète, des informations sur le financement prévu des Jeux Olympiques de Paris 2024, sur les records d'affluences des principaux événements sportifs français, ainsi que sur la perception des JO par les Français et les Franciliens ont été ajoutées. Par ailleurs, les parties sur les tailles des marché international et français, sur les chiffres de l'e-sport, ainsi que sur les caractéristiques des entreprises du secteurs ont été actualisées.
  • 02/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Adidas
  • 24/10/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Alive Groupe
  • 01/10/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Adidas
  • 26/08/2023 - Ajout des informations de l'entreprise AEG Anschutz
  • 14/06/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Adidas
  • 28/05/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Artea Events
  • 09/03/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Adidas

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