Détail du contenu de l’étude de marché
Informations
- Nombre de pages : ~ 40 pages
- Format : Version digitale et PDF
- Dernière mise à jour :
Sommaire et extraits
1 Synthèse du marché
1.1 Présentation et définition du marché du pari sportif
Le pari sportif correspond à une mise sur un résultat sportif étant donné une cote (coefficient permettant de calculer le gain potentiel). Si le pari est juste, le parieur reçoit le gain espéré, sinon il perd sa mise. En France, les paris sportifs sont réservés aux personnes majeures. Le pari sportif existe en France depuis la fin du XIXe siècle avec le développement des courses hippiques et du Pari Mutuel Urbain (PMU). Au fil des années, les paris se sont diversifiés et il est aujourd’hui possible de parier sur pratiquement tous les types de sports et d’événements sportifs à travers le monde. Au début des années 2000, on assiste au développement des sites de paris sportifs en ligne avec des salles virtuelles de paris.
Il existe deux façons d’engager des paris sportifs :
- en dur, dans le réseau physique de la Française des jeux (FDJ)
- en ligne, sur les sites internet des opérateurs de paris sportifs agréés par l'ANJ (Autorité Nationale des Jeux)
Le marché mondial du paris sportif est en hausse: estimé à 100 milliards de dollars en 2023 , il devrait atteindre 160 milliards de dollars en 2028. L'industrie du jeu en ligne a en fait doublé entre 2023 et la 4 ans qui ont précédé.
En France, le marché des paris sportifs, en termes de chiffres d'affaires générés et de montants des mises enregistrées, est en croissance continue sur la dernière décennie, c'est un des segments les plus dynamiques des jeux d'argent en ligne. En 2023, le Produit Brut des Jeux (différence entre le montant des mises engagées par le joueur et les sommes qui lui sont reversées au titre de gain) a connu un niveau record d'activité avec une croissance nette (3,5%) . Les paris sportifs attirent en grande majorité une clientèle masculine et relativement jeune (moins de 35 ans), à la recherche des meilleures cotes (pour des gains maximum). Aussi, les paris sportifs se digitalisent et sont de plus en plus réalisés via des applications sur supports mobiles (smartphone, tablette). Ils concernent majoritairement les sports collectifs comme le football, suivi du tennis puis du basketball.
L'engouement croissant pour les paris sportifs est certain, et les différents opérateurs se livrent une lutte acharnée pour gagner de nouvelles parts sur un marché relativement concentré. Les efforts marketing concernent des campagnes de communication (partenariats avec des clubs de foot ou chaînes de télévision, avec des personnalités du monde du sport,etc.) et de promotions (notamment des bonus offerts et des cotes "boostées"). Il s'agit aussi de profiter des grands événements sportifs tels que la Coupe du Monde, Euro de football ou à une plus petite échelle, les Jeux Olympiques, moments clés pour recruter de nouveaux parieurs. Lors des Jeux Olympiques de Paris de 2024, 360 millions d'euros de paris ont été enregistrés soit trois fois plus que les jeux de Tokyo.
Les plateformes de paris sportifs en France se tournent de plus en plus vers un marketing intensif ciblant les plus jeunes: cette manière de faire commence à être empêchée avec des publicités allant dans l'autre sens: la prévention face aux risques d'être dépendant et de tout perdre.
1.2 Un marché mondial bien établi et en croissance
Le graphique montre que le marché des paris sportifs connaît une croissance prévue régulière et soutenue, passant de *** milliards de dollars en **** à une prévision d'environ *** milliards de dollars en ****.
Cela reflète un intérêt croissant pour les paris sportifs, notamment grâce à la montée ...
1.3 Le marché français en forte croissance
Selon la Ligue de Football Professionnel, le chiffre d'affaires du marché du pari sportif en ligne correspond au montant total des mises. Ainsi, le graphique ci-dessous présente l'évolution du marché sur la période ****-**** :
Evolution de la taille du marché du pari sportif en ligne France, **** - ****, en ...
1.4 L'impact de la crise sanitaire
En ****, l'industrie des paris sportifs en ligne connaissait une expansion éclatante avec une croissance à deux chiffres, atteignant **,**%. Puis, en ****, cette dynamique s'est soudainement enrayée, marquant une chute de -*,**%. Une baisse qui n'est pas simplement un chiffre : elle illustre les bouleversements induits par la crise sanitaire, le gel des compétitions ...
2 Analyse de la demande
2.1 Le profil du parieur sportif
En ce qui concerne le profil type du joueur, une étude de l'ANJ établit qu'il "s'agit d'un homme (***).
Toujours pour l'année ****, l'ANJ fournit les données démographiques suivantes concernant le profil des parieurs : l'âge médian est de ** ans et l'âge moyen de ** ans. Seuls **% des parieurs ...
2.2 Une tendance à la hausse du nombre de paris, du nombre joueurs et du montant des mises
Depuis l'avènement du pari sportif en ligne, l'engouement autour de la pratique n'a cessé d'augmenter et l'appât du gain animant les joueurs se manifeste à trois niveaux :
- les Français font de plus en plus de paris
- ils misent des sommes toujours plus importantes
- ils sont de ...
2.3 Le football: loin devant dans les préférences des Français
Comme expliqué précédemment, la répartition des mises est dépendante des compétitions en cours dans les différents sports. Néanmoins, on distingue des tendances immuables concernant les sports les plus populaires sur lesquels les joueurs préfèrent parier :
Ventilation des mises par sport France, ****, en ...
2.4 L'appât du gain comme motivation principale
Assez logiquement, la perspective des gains reste la raison principale justifiant l'activité du parieur en France. Le graphique siuvant décrit cette tendance ainsi que les autres motivations du parieur :
"Quel critère vous motive le plus lorsque vous pariez en ligne sur des matchs ?" France, ****, en % Source: ****
Presque la ...
2.5 Les sports collectifs attirent de plus en plus de parieurs
Somme misée sur la période des JO France, ****, en millions d'euros Source: ****
La natation a fait l'objet d'une franche hausse des paris durant la période des JO de paris en ****. Le "phénomène Marchand" a enregistré *** *** paris pour un montant de *.* millions d'euros. **% du total de la ...
2.6 Les plateformes préférées des Français
Quelle plateforme préfèrent les Français par tranche d'âge France, ****, en % Source: ****
Les données montrent que la FDJ (***) domine largement toutes les tranches d'âge, avec une forte popularité aussi bien chez les plus jeunes que chez les plus âgés. Cela souligne son rôle de ...
3 Structure du marché
3.1 Chaîne de valeur du marché du pari sportif en ligne
En France, le marché des paris sportifs passe par deux principaux canaux de distribution : physique et internet. Au total, ces deux réseaux dénombrent ** opérateurs agréés régulés par l'ANJ répartis sur tout le territoire. On distingue donc les paris réalisés :
Par internet avec ...
3.2 Un marché très concentré
Comme nous le verrons dans la partie règlementation, le marché du pari sportif est très encadré et seuls les organismes agréés par l'ANJ sont en droit d'exercer sur le territoire français. Néanmoins, depuis l'ouverture du marché à la concurrence en ****, le nombre d'agréments n'a fait qu'augmenter ...
3.3 Un marché des paris sportifs illégaux important
Bien qu'il est difficile d'évaluer avec précision la taille du marché noir des paris sportifs, un rapport publié par la LFP estime que plus de **% des mises sont réalisées illégalement. Dans certains pays, les paris « de rue » sont très importants (***) et très ancrés ...
3.4 Les pronostiqueurs aux faux bons tuyaux
Taux de faux pronostiqueurs France, ****, en % Source: ****
Les « faux pronostiqueurs » sont des acteurs qui vendent des conseils sur les paris sportifs en ligne tout en promettant, de manière trompeuse, des gains garantis. Après des signalements de l’Autorité Nationale des Jeux (***), la DGCCRF a enquêté sur ** sites proposant ...
4 Analyse de l'offre
4.1 Typologie des paris sportifs
Il existe en France différentes manières d’effectuer des paris sportifs. Nous prendrons dans cette partie l’exemple du football, car c’est ce sport qui concerne la majorité des paris sportifs et qu’il serait bien trop long de faire une liste exhaustive de tous les paris existants. ...
4.2 Une offre promue par un marketing intensif
Malgré une hausse des principaux indicateurs sur le marché du pari sportif, la réputation de cette pratique semble s'être dégradée depuis ****. La même enquête menée par Odoxa avec Winamax en **** et **** montre l'évolution de l'image des paris sportifs auprès des français ...
4.3 Tendances de l'offre : partenariats avec créateurs de contenu et bonus
Le marketing d'influence
Pour cibler un public jeune, les opérateurs de paris sportifs en ligne font souvent appel à des créateurs de contenus/influenceurs. ** des ** opérateurs en ligne ont sollicité ** créateurs de contenu lors de la Coupe du Monde ****. Cette stratégie relativement récente porte le nom ...
4.4 Seine saint denis: les parieurs de plus en plus jeunes
A quel âge avez-vous commencé à jouer Seine-saint-Denis, ****, en % Source: ****
On se rend compte à travers ce graphe de la jeunesse des individus s'adonnant aux paris sportifs en ligne: **% d'entre eux ont commencé à jouer à ** ans ou plus jeune. Ce sondage de Parijeune nous en apprend encore plus: l'âge moyen des parieurs en ...
5 Règlementation
5.1 Cadre règlementaire
Décret n° ****-*** du ** mai ****: Précise les conditions d’agrément des opérateurs de paris sportifs en ligne. Il fixe les règles de transparence, de financement et les engagements que les opérateurs doivent respecter pour obtenir l'autorisation de proposer des jeux en ligne. (***)
Décret n° ...
6 Positionnement des acteurs
6.1 Segmentation
- Unibet.com
- Betclic Group
- Winamax
- ZEbet Zeturf
- Bwin
- JOA groupe (JOA on line)
- BetStars
- NetBet
- France Pari
- Vbet
- Genybet
- EuroSportBet
- Française des Jeux FDJ
- PMU Pari Mutuel Urbain
- Feelingbet
- Parions Sport
- Partouche Sport
Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché
- Evolution du marché mondial des paris sportifs
- Evolution du PBJ des paris sportifs en ligne
- Evolution de la taille du marché du pari sportif en ligne
- Variations annuelles du produit bruit des paris sportifs en ligne
- Le taux de pénétration des jeux en ligne
Toutes nos études sont disponible en ligne et en PDF
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Entreprises citées dans cette étude
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le marché du pari sportif en ligne | France
- Quels sont les chiffres sur la taille et la croissance du marché ?
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- 01/07/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Genybet
- 01/07/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise France Pari
- 01/07/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise NetBet
- 01/07/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise EuroSportBet
- 01/07/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise JOA groupe (JOA on line)
- 01/07/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Winamax
- 01/07/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Betclic Group
- 02/06/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise PMU Pari Mutuel Urbain
- 02/06/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise ZEbet Zeturf
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- 16/09/2023 - L'étude a été entièrement mise à jour par un analyste Businesscoot. En plus de cette revue complète, des informations sur la Coupe du Monde de football 2022 et une partie portant sur les nouvelles formes de partenariats avec des créateurs de contenu ont été ajoutées.
- 02/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise EuroSportBet
- 02/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Genybet
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- 02/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise JOA groupe (JOA on line)
- 02/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Winamax
- 02/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Betclic Group
- 03/08/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise PMU Pari Mutuel Urbain
- 03/08/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise ZEbet Zeturf
- 03/08/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Française des Jeux
- 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Partouche Sport
- 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Parions Sport
- 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Feelingbet
- 20/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise EuroSportBet
- 20/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Genybet
- 20/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise NetBet
- 20/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise France Pari
- 20/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise JOA groupe (JOA on line)
- 20/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Winamax