Détail du contenu de l’étude de marché

Informations

  • Nombre de pages : ~ 40 pages
  • Format : Version digitale et PDF
  • Dernière mise à jour :
Détail des mises à jour

Sommaire et extraits

1 Synthèse du marché

1.1 Présentation et définition du marché du pari sportif

Le pari sportif correspond à une mise sur un résultat sportif étant donné une cote (coefficient permettant de calculer le gain potentiel). Si le pari est juste, le parieur reçoit le gain espéré, sinon il perd sa mise. En France, les paris sportifs sont réservés aux personnes majeures. Le pari sportif existe en France depuis la fin du XIXe siècle avec le développement des courses hippiques et du Pari Mutuel Urbain (PMU). Au fil des années, les paris se sont diversifiés et il est aujourd’hui possible de parier sur pratiquement tous les types de sports et d’événements sportifs à travers le monde. Au début des années 2000, on assiste au développement des sites de paris sportifs en ligne avec des salles virtuelles de paris.

Il existe deux façons d’engager des paris sportifs :

  • en dur, dans le réseau physique de la Française des jeux (FDJ)
  • en ligne, sur les sites internet des opérateurs de paris sportifs agréés par l'ANJ (Autorité Nationale des Jeux) 

Le marché mondial du paris sportif est en hausse: estimé à  100 milliards de dollars en 2023 , il devrait atteindre 160 milliards de dollars en 2028. L'industrie du jeu en ligne a en fait doublé entre 2023 et la 4 ans qui ont précédé. 

En France, le marché des paris sportifs, en termes de chiffres d'affaires générés et de montants des mises enregistrées, est en croissance continue sur la dernière décennie, c'est un des segments les plus dynamiques des jeux d'argent en ligne. En 2023, le Produit Brut des Jeux (différence entre le montant des mises engagées par le joueur et les sommes qui lui sont reversées au titre de gain) a connu un niveau record d'activité avec une croissance nette (3,5%) . Les paris sportifs attirent en grande majorité une clientèle masculine et relativement jeune (moins de 35 ans), à la recherche des meilleures cotes (pour des gains maximum). Aussi, les paris sportifs se digitalisent et sont de plus en plus réalisés via des applications sur supports mobiles (smartphone, tablette). Ils concernent majoritairement les sports collectifs comme le football, suivi du tennis puis du basketball.

L'engouement croissant pour les paris sportifs est certain, et les différents opérateurs se livrent une lutte acharnée pour gagner de nouvelles parts sur un marché relativement concentré. Les efforts marketing concernent des campagnes de communication (partenariats avec des clubs de foot ou chaînes de télévision, avec des personnalités du monde du sport,etc.) et de promotions (notamment des bonus offerts et des cotes "boostées"). Il s'agit aussi de profiter des grands événements sportifs tels que la Coupe du Monde, Euro de football ou à une plus petite échelle, les Jeux Olympiques, moments clés pour recruter de nouveaux parieurs. Lors des Jeux Olympiques de Paris de 2024, 360 millions d'euros de paris ont été enregistrés soit trois fois plus que les jeux de Tokyo. 

Les plateformes de paris sportifs en France se tournent de plus en plus vers un marketing intensif ciblant les plus jeunes: cette manière de faire commence à être empêchée avec des publicités allant dans l'autre sens: la prévention face aux risques d'être dépendant et de tout perdre.

1.2 Un marché mondial bien établi et en croissance

Le graphique montre que le marché des paris sportifs connaît une croissance prévue régulière et soutenue, passant de *** milliards de dollars en **** à une prévision d'environ *** milliards de dollars en ****.

Cela reflète un intérêt croissant pour les paris sportifs, notamment grâce à la montée ...

1.3 Le marché français en forte croissance

Selon la Ligue de Football Professionnel, le chiffre d'affaires du marché du pari sportif en ligne correspond au montant total des mises. Ainsi, le graphique ci-dessous présente l'évolution du marché sur la période ****-**** :

Evolution de la taille du marché du pari sportif en ligne France, **** - ****, en ...

1.4 L'impact de la crise sanitaire

En ****, l'industrie des paris sportifs en ligne connaissait une expansion éclatante avec une croissance à deux chiffres, atteignant **,**%. Puis, en ****, cette dynamique s'est soudainement enrayée, marquant une chute de -*,**%. Une baisse qui n'est pas simplement un chiffre : elle illustre les bouleversements induits par la crise sanitaire, le gel des compétitions ...

2 Analyse de la demande

2.1 Le profil du parieur sportif

En ce qui concerne le profil type du joueur, une étude de l'ANJ établit qu'il "s'agit d'un homme (***).

Toujours pour l'année ****, l'ANJ fournit les données démographiques suivantes concernant le profil des parieurs : l'âge médian est de ** ans et l'âge moyen de ** ans. Seuls **% des parieurs ...

2.2 Une tendance à la hausse du nombre de paris, du nombre joueurs et du montant des mises

Depuis l'avènement du pari sportif en ligne, l'engouement autour de la pratique n'a cessé d'augmenter et l'appât du gain animant les joueurs se manifeste à trois niveaux : 

- les Français font de plus en plus de paris

- ils misent des sommes toujours plus importantes

- ils sont de ...

2.3 Le football: loin devant dans les préférences des Français

Comme expliqué précédemment, la répartition des mises est dépendante des compétitions en cours dans les différents sports. Néanmoins, on distingue des tendances immuables concernant les sports les plus populaires sur lesquels les joueurs préfèrent parier : 

Ventilation des mises par sport France, ****, en ...

2.4 L'appât du gain comme motivation principale

Assez logiquement, la perspective des gains reste la raison principale justifiant l'activité du parieur en France. Le graphique siuvant décrit cette tendance ainsi que les autres motivations du parieur :

"Quel critère vous motive le plus lorsque vous pariez en ligne sur des matchs ?" France, ****, en % Source: ****

Presque la ...

2.5 Les sports collectifs attirent de plus en plus de parieurs

Somme misée sur la période des JO France, ****, en millions d'euros Source: ****

La natation a fait l'objet d'une franche hausse des paris durant la période des JO de paris en ****. Le "phénomène Marchand" a enregistré *** *** paris pour un montant de *.* millions d'euros. **% du total de la ...

2.6 Les plateformes préférées des Français

Quelle plateforme préfèrent les Français par tranche d'âge France, ****, en % Source: ****

Les données montrent que la FDJ (***) domine largement toutes les tranches d'âge, avec une forte popularité aussi bien chez les plus jeunes que chez les plus âgés. Cela souligne son rôle de ...

3 Structure du marché

3.1 Chaîne de valeur du marché du pari sportif en ligne

En France, le marché des paris sportifs passe par deux principaux canaux de distribution : physique et internet. Au total, ces deux réseaux dénombrent ** opérateurs agréés régulés par l'ANJ répartis sur tout le territoire. On distingue donc les paris réalisés :

Par internet avec ...

3.2 Un marché très concentré

Comme nous le verrons dans la partie règlementation, le marché du pari sportif est très encadré et seuls les organismes agréés par l'ANJ sont en droit d'exercer sur le territoire français. Néanmoins, depuis l'ouverture du marché à la concurrence en ****, le nombre d'agréments n'a fait qu'augmenter ...

3.3 Un marché des paris sportifs illégaux important

Bien qu'il est difficile d'évaluer avec précision la taille du marché noir des paris sportifs, un rapport publié par la LFP estime que plus de **% des mises sont réalisées illégalement. Dans certains pays, les paris « de rue » sont très importants (***) et très ancrés ...

3.4 Les pronostiqueurs aux faux bons tuyaux

Taux de faux pronostiqueurs France, ****, en % Source: ****

Les « faux pronostiqueurs » sont des acteurs qui vendent des conseils sur les paris sportifs en ligne tout en promettant, de manière trompeuse, des gains garantis. Après des signalements de l’Autorité Nationale des Jeux (***), la DGCCRF a enquêté sur ** sites proposant ...

4 Analyse de l'offre

4.1 Typologie des paris sportifs

Il existe en France différentes manières d’effectuer des paris sportifs. Nous prendrons dans cette partie l’exemple du football, car c’est ce sport qui concerne la majorité des paris sportifs et qu’il serait bien trop long de faire une liste exhaustive de tous les paris existants. ...

4.2 Une offre promue par un marketing intensif

Malgré une hausse des principaux indicateurs sur le marché du pari sportif, la réputation de cette pratique semble s'être dégradée depuis ****. La même enquête menée par Odoxa avec Winamax en **** et **** montre l'évolution de l'image des paris sportifs auprès des français ...

4.3 Tendances de l'offre : partenariats avec créateurs de contenu et bonus

Le marketing d'influence

Pour cibler un public jeune, les opérateurs de paris sportifs en ligne font souvent appel à des créateurs de contenus/influenceurs. ** des ** opérateurs en ligne ont sollicité ** créateurs de contenu lors de la Coupe du Monde ****. Cette stratégie relativement récente porte le nom ...

4.4 Seine saint denis: les parieurs de plus en plus jeunes

A quel âge avez-vous commencé à jouer Seine-saint-Denis, ****, en % Source: ****

On se rend compte à travers ce graphe de la jeunesse des individus s'adonnant aux paris sportifs en ligne: **% d'entre eux ont commencé à jouer à ** ans ou plus jeune. Ce sondage de Parijeune nous en apprend encore plus: l'âge moyen des parieurs en ...

5 Règlementation

5.1 Cadre règlementaire

Décret n° ****-*** du ** mai ****: Précise les conditions d’agrément des opérateurs de paris sportifs en ligne. Il fixe les règles de transparence, de financement et les engagements que les opérateurs doivent respecter pour obtenir l'autorisation de proposer des jeux en ligne. (***)

Décret n° ...

6 Positionnement des acteurs

6.1 Segmentation

  • Unibet.com
  • Betclic Group
  • Winamax
  • ZEbet Zeturf
  • Bwin
  • JOA groupe (JOA on line)
  • BetStars
  • NetBet
  • France Pari
  • Vbet
  • Genybet
  • EuroSportBet
  • Française des Jeux FDJ
  • PMU Pari Mutuel Urbain
  • Feelingbet
  • Parions Sport
  • Partouche Sport

Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché

  • Evolution du marché mondial des paris sportifs
  • Evolution du PBJ des paris sportifs en ligne
  • Evolution de la taille du marché du pari sportif en ligne
  • Variations annuelles du produit bruit des paris sportifs en ligne
  • Le taux de pénétration des jeux en ligne
Afficher Plus Masquer

Toutes nos études sont disponible en ligne et en PDF

Nous vous proposons de consulter un exemple de notre travail d'étude sur un autre marché !

Une question sur cette étude ?   (+33) 9 70 46 55 00

Dernières actualités

Jeux d'argent : les casinos inquiets de l'intégration d'Unibet à la FDJ | Inquiétude des casinos face à l'arrivée d'Unibet chez FDJ - 17/09/2024
  • - La FDJ, au-delà de ses activités en monopole (loterie et paris sportifs en points de vente), étend ses activités au secteur concurrentiel des jeux d'argent, incluant les paris hippiques et sportifs en ligne, suite à l'acquisition de Kindred (la maison mère d'Unibet) et ZEturf.
  • - La FDJ doit maintenir une séparation claire entre ses activités en monopole et ses activités concurrentielles, incluant l'opération avec Kindred. - Mise en place de sites internet ou applications distinctes pour chaque type d'activité.
  • - Comptes-joueurs propres à chaque activité sans passerelle entre eux.
  • - Interdiction de reconstituer une base de données clientèle pour les activités en monopole destinée aux offres concurrentielles.
  • - Commercialisation des offres de jeux concurrentiels sous marque(s) propre(s).
  • - Levée de boucliers de la part de Casinos de France qui s'interroge sur la concentration d'acteurs autour de la FDJ et sera vigilant sur le respect des engagements.
  • - Inquiétude que l'acquisition de Kindred (opérateur de casinos en ligne dans certains pays) puisse donner à la FDJ une longueur d'avance dans le secteur des jeux d'argent online, particulièrement si la France venait à légaliser les casinos en ligne.
Saumur retient le groupe Joa pour son futur casino - 16/07/2024
  • - Nombre d'établissements de jeux déjà gérés en France par Joa : une trentaine.
  • - Durée de la délégation de service public : 20 ans.
  • - Redevance annuelle : 120 000 euros.
  • - Nombre de machines à sous initiales : 125.
  • - Nombre de tables de jeux électroniques : 17.
  • - Nombre de tables pour jeux de roulette, poker, et blackjack : 4.
  • - Capacité du restaurant : entre 80 et 100 couverts.
  • - Année de réouverture du dossier pour le projet de casino : fin 2023.
  • - Augmentation estimée de la fréquentation annuelle : 200 à 300 000 visiteurs supplémentaires.
  • - Nombre annuel de touristes qui visitent Saumur : 1,3 million de touristes.
La FDJ se lance dans la banque avec l'offre Nirio - 30/04/2024
  • - Usage de l'application Nirio pour payer certaines factures ou loyers
  • - Prix de l'offre Premio par an : 29,90 euros
  • - Limite de dépôt d'argent chez un buraliste : 1.500 euros par mois
  • - Cible du nouveau service : environ six millions de personnes ayant des fins de mois difficiles
  • - Nombre de commerçants agréés pour le déploiement de Nirio Premio : environ 5.000 (sur 10.000 commerçants proposant le service Nirio
Stéphane Pallez reconduite à la tête de la Française des jeux - 26/04/2024
  • - La FDJ a enregistré une progression de ses résultats en 2023, influencée positivement par plusieurs facteurs.
  • - Le chiffre d'affaires de la FDJ en 2023 s'est élevé à 2,62 milliards d'euros, ce qui représente une hausse de 6,5 % par rapport à l'année précédente.
  • - Le bénéfice net a significativement augmenté, avec une croissance de 38 % pour atteindre 425 millions d'euros.
  • - Cette croissance a été portée notamment par l'acquisition de la loterie irlandaise et de l'opérateur de paris ZEturf, ainsi que par une bonne dynamique des paris sportifs et des jeux en ligne.
  • - En janvier, le groupe a fait une annonce majeure concernant le lancement d'une offre publique d'achat sur Kindred, la maison mère de l'opérateur Unibet.
  • - Stratégie de Développement, Se diversifier et à investir dans de nouveaux segments de marché, notamment le casino en ligne.
« Bistrot à la française » : le concept du PMU qui doit élargir le cercle des parieurs - 27/03/2024
  • - Objectif de renforcer la présence du PMU dans les centres-villes des métropoles.
  • - Plan stratégique de recrutement d'un million de nouveaux joueurs en trois ans, présenté à la fin de l'année 2022.
  • - 150 implantations de Paris mutuels urbains prévues d'ici à 2027, dans des villes de plus de 50.000 habitants.
  • - Investissement de 40 millions d'euros pour moderniser les équipements physiques.
  • - 85 % des paris sont effectués en point de vente.
La croissance de la FDJ stimulée par le poker et les paris sportifs - 15/02/2024
  • - Mises globales de la Française des Jeux (FDJ) en 2023 : 21 milliards d'euros.
  • - Chiffre d'affaires de la FDJ en 2023 : 2,6 milliards d'euros, une augmentation de 2,8 % par rapport à 2022 (à périmètre comparable), et de 6,5 % en intégrant ses deux acquisitions précédentes.
  • - L'activité de loterie a subi une baisse de 25 % due à la réforme du jeu Amigo.
  • - Activité liée au jeu Euromillions a diminué en raison d'un faible nombre de jackpots élevés.
  • - Hausse du chiffre d'affaires de la loterie (incluant les jeux de grattage) de 1,1 % (total de 1,9 milliard d'euros) voire 4,9 % en excluant Euromillions et Amigo.
  • - Chiffre d'affaires des jeux en ligne a augmenté de 10,9 %, 8,4 % en excluant la contribution de ZEturf.
  • - Part des jeux en ligne (y compris loterie) est passée de 11 % à 13 % du Produit net des jeux en 2023.

Entreprises citées dans cette étude

Cette étude de marché contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

Unibet.com
Betclic Group
Winamax
ZEbet Zeturf
Bwin
JOA groupe (JOA on line)
BetStars
NetBet
France Pari
Vbet
Genybet
EuroSportBet

Choisir cette étude de marché c'est :

Accéder à plus de 35 heures de travail

Nos études sont le résultat de plus de 35 heures de recherches et d'analyses. Utiliser nos études vous permet de consacrer plus de temps et de valeur ajoutée à vos projets.

Profiter de 6 années d'expérience et de plus de 1500 études sectorielles déjà produites

Notre expertise nous permet de produire des études complètes dans tous les secteurs, y compris des marchés de niche ou naissants.

Notre savoir-faire et notre méthodologie nous permet de produire des études avec un rapport qualité-prix unique

Accéder à plusieurs milliers d'articles et données payantes

Businesscoot a accès à l'ensemble de la presse économique payante ainsi qu'à des bases de données exclusives pour réaliser ses études de marché (+ 30 000 articles et sources privées).

Afin d'enrichir nos études, nos analystes utilisent également des indicateurs web (semrush, trends…) pour identifier les tendances sur un marché et les stratégies des entreprises. (Consulter nos sources payantes)

Un accompagnement garanti après votre achat

Une équipe dédiée au service après-vente, pour vous garantir un niveau de satisfaction élevé. (+33) 9 70 46 55 00

Un format digital pensé pour nos utilisateurs

Vous accédez à un PDF mais aussi à une version digitale pensée pour nos clients. Cette version vous permet d’accéder aux sources, aux données au format Excel et aux graphiques. Le contenu de l'étude peut ainsi être facilement récupéré et adapté pour vos supports.

Nos offres :

le marché du pari sportif en ligne | France

99 € HT
  • Quels sont les chiffres sur la taille et la croissance du marché ?
  • Quels leviers tirent la croissance du marché et leur évolution ?
  • Quel est le positionnement des entreprises sur la chaine de valeur ?
  • Comment se différencient les entreprises du marché ?
  • Données issues de plusieurs dizaines de bases de données

Pack 5 études (-15%) France

75.6 € HT / étude
378 € au lieu de 445 € HT -15%
  • 5 études au prix de 75,6€HT par étude à choisir parmi nos 800 titres sur le catalogue France pendant 12 mois
  • Conservez -15% sur les études supplémentaires achetées
  • Choisissez le remboursement des crédits non consommés au terme des 12 mois (durée du pack)

Consultez les conditions du pack et de remboursement des crédits non consommés.

Ajouts et mises à jour

  • 01/07/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Genybet
  • 01/07/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise France Pari
  • 01/07/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise NetBet
  • 01/07/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise EuroSportBet
  • 01/07/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise JOA groupe (JOA on line)
  • 01/07/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Winamax
  • 01/07/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Betclic Group
  • 02/06/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise PMU Pari Mutuel Urbain
  • 02/06/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise ZEbet Zeturf
  • 02/06/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Française des Jeux FDJ
  • 04/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise EuroSportBet
  • 04/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Genybet
  • 04/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise France Pari
  • 04/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise NetBet
  • 04/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise JOA groupe (JOA on line)
  • 04/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Betclic Group
  • 04/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Winamax
  • 01/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise PMU Pari Mutuel Urbain
  • 01/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Française des Jeux FDJ
  • 01/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise ZEbet Zeturf
  • 03/12/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise NetBet
  • 03/12/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise France Pari
  • 03/12/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Genybet
  • 03/12/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise EuroSportBet
  • 03/12/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise JOA groupe (JOA on line)
  • 03/12/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Winamax
  • 03/12/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Betclic Group
  • 04/11/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise PMU Pari Mutuel Urbain
  • 04/11/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Française des Jeux
  • 04/11/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise ZEbet Zeturf
  • 16/09/2023 - L'étude a été entièrement mise à jour par un analyste Businesscoot. En plus de cette revue complète, des informations sur la Coupe du Monde de football 2022 et une partie portant sur les nouvelles formes de partenariats avec des créateurs de contenu ont été ajoutées.
  • 02/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise EuroSportBet
  • 02/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Genybet
  • 02/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise France Pari
  • 02/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise NetBet
  • 02/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise JOA groupe (JOA on line)
  • 02/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Winamax
  • 02/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Betclic Group
  • 03/08/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise PMU Pari Mutuel Urbain
  • 03/08/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise ZEbet Zeturf
  • 03/08/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Française des Jeux
  • 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Partouche Sport
  • 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Parions Sport
  • 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Feelingbet
  • 20/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise EuroSportBet
  • 20/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Genybet
  • 20/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise NetBet
  • 20/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise France Pari
  • 20/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise JOA groupe (JOA on line)
  • 20/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Winamax
Une question ?
Notre équipe est à votre écoute au   (+33) 9 70 46 55 00