Synthèse

le marché du quick commerce - France

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Détail du contenu

Informations

Nombre de pages : 30 pages
Format : Version digitale et PDF
Dernière mise à jour : 20/11/2021

Détail des mises à jour

Sommaire et extraits

1 Synthèse du marché

1.1 Définition et périmètre d'étude

Le "quick commerce", traduit en français par "le commerce rapide", est un nouveau concept de e-commerce qui concilie rapidité et souplesse de livraison. Il requiert à ses clients de faire leurs courses sur Internet grâce à une application appartenant à une entreprise de quick commerce. Ces clients sont ensuite livrés dans les 10 à 15 minutes après avoir passé leur commande à l'endroit souhaité.

Depuis l'arrivée sur le marché d'Uber Eats et de Deliveroo, les livraisons à domicile de tous types de produits n'ont cessé d'augmenter. Après les plats cuisinés et les courses livrées par les supermarchés, on assiste maintenant à une explosion d'entreprises proposant de livrer des produits alimentaires à domicile.

Au niveau mondial, ce marché a vu sa croissance, déjà soutenue, être propulsée par la pandémie de Covid-19. Suite aux différents confinements et à la succession des mesures restrictives, il semble que certains consommateurs aient définitivement changé leurs habitudes pour inclure la livraison de courses dans leur quotidien. Au niveau mondial, la croissance estimée pour ce marché dans les années à venir est très encourageante : +30% par an jusqu'en 2024.

En France et en Europe, de nombreux nouveaux acteurs se positionnent sur le segment express (moins de 30 minutes de temps écoulé entre la commande et la livraison) en misant sur une chaîne de valeur intégrée et une grande capacité logistique. Leur fonctionnement est fondé sur les "dark stores" - des petits entrepôts fermés au public ou les livreurs peuvent venir chercher les commandes - positionnés stratégiquement dans les villes desservies. Leur positionnement leur permet de se différencier fortement des acteurs classiques de la livraison de courses, qui sont les grandes enseignes de la grande distribution, et de tirer profit de l'explosion du secteur depuis la crise du Covid.

La multiplication de startups proposant des livraisons en moins de trente, voire dix minutes présage deux phénomènes : l'accentuation d'une croissance déjà soutenue mais aussi une très forte compétition entre entreprises, comme ce fut le cas il y a quelques années à l'arrivée des enseignes de livraison de plats de restaurants puis de trottinettes électriques en libre-service.

2 Analyse de la demande

3 Structure du marché

4 Analyse de l'offre

5 Règlementation

6 Positionnement des acteurs

Liste des graphiques

Taille du marché du quick commerce
Répartition du budget de course des ménages selon le canal de distribution
Raisons de diminuer sa consommation de viande pour les jeunes
Caractéristiques des aliments pour lesquels les consommateurs sont prêts à payer plus cher

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Dernières actualités

Liquidation de la plateforme Flink en France - 19/04/2024

Nombre d'employés de Flink en France : 218 personnes
- Contexte réglementaire en Mars 2023 : Les "dark stores" considérés comme des entrepôts et non des commerces, régulation par les mairies
- Retrait du marché français par Getir : Couvrant les marques Getir, Frichti et Gorillas
- Conséquence de la réglementation pour Getir et Gorillas : Liquidation, laissant 1300 employés sur le carreau
- Reprise de Frichti : Par un concurrent, La Belle Vie
- Chiffre d'affaires de Flink en France : 37,5 millions d'euros

Paul Lê, l'entrepreneuriat au pas de courses - 25/01/2024

La Belle Vie a été créée en 2015 par Alban Wienkoop.
La plateforme sert également de poste de commandement pour Frichti, une entreprise spécialisée dans la livraison de repas à domicile qui a récemment été reprise par La Belle Vie.
Ensemble, ces deux entreprises emploient 500 personnes.
Le chiffre d'affaires en 2023 est estimé à 60 millions d'euros.
Frichti propose un service de livraison de repas aux entreprises et possède une cafétéria présente sur 14 sites en Ile-de-France.

Picnic lève 355 millions d’euros et dévoile son plan pour être rentable en 2024 - 09/01/2024

La société néerlandaise de livraison à domicile annonce sa cinquième levée de fonds, de 355 millions d’euros
1,25 milliard d’euros de chiffre d’affaires en 2023, + 40 % par rapport à 2022
134 entrepôts dont 65 aux Pays-Bas, 55 en Allemagne et 14 en France
1,050 millions de commandes chaque mois aux Pays-Bas, 600 000 en Allemagne et 80 000 en France
En 2023, Picnic dit avoir amélioré sa part de marché dans tous les pays où il est actif, avec une croissance moyenne de 40 %.

Frichti passe dans les mains de La Belle Vie - 28/09/2023

Montant de la reprise de Frichti par La Belle Vie: 480.000 euros
Année de création des deux entreprises: 2015
Le nombre d'entreprises desservies par Frichti à Paris: 1.600
La Belle vie reprend 14 sur 18 cantines de Frichti
Nombre de salariés repris de Frichti par La Belle Vie: 168 sur 334
La Belle vie possède désormais plus de 500 salariés
La Belle Vie a atteint la rentabilité au deuxième trimestre 2023
Chiffre d'affaires de Frichti en 2022: 69 millions d'euros et perte de 34 millions d'euros.

Livreur de courses Flink France sauvé de la liquidation. - 12/09/2023

Yassir, une start-up algérienne, a apporté 5 millions d'euros à l'investissement pour la reprise de Flink France.
Parmi les 19 sites de Flink France dans l'Hexagone, 14 seront conservés dans neuf villes (Paris, Lyon, Lille, Marseille, Montpellier, Nice, Bordeaux, Toulouse et Nantes).
Flink avait précédemment levé près d'un milliard de dollars, alors que Cajoo avait récolté 47.2 millions de dollars et Getir, une autre société turque de quick commerce, avait levé 1.8 milliard de dollars.
En septembre 2022, le gouvernement a déclaré que les "dark stores", utilisés par ces entreprises pour le stockage, étaient des entrepôts et non des commerces, ouvrant la voie à une régulation par les mairies.

La Belle Vie en lice pour racheter Frichti - 04/09/2023

Frichti a été placé en redressement judiciaire en mai dernier.
La Belle Vie a levé 25 millions d'euros en 2021 et envisage de racheter Frichti
La Belle Vie envisage de reprendre au moins 150 salariés sur 450 de Frichti.
En 2022, 37% du chiffre d'affaires global de Frichti provenait de son activité BtoB.
Les restaurants d'entreprise de Frichti représentent déjà entre 7 et 10% de ses revenus globaux.
En 2022, Frichti a été racheté par l' allemand Gorillas lui même racheté par le turc Getir

Entreprises citées dans cette étude

Cette étude contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

Gorillas

Flink

Cajoo

Frichti (La Belle Vie)

Getir

Picnic

La Belle Vie

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Ajouts et mises à jour

03/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Frichti (Gorillas)
02/12/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Frichti (Gorillas)
20/08/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Frichti (Gorillas)
19/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Frichti (Gorillas)
18/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Frichti (Gorillas)