Détail du contenu de l’étude de marché
Informations
- Nombre de pages : ~ 40 pages
- Format : Version digitale et PDF
- Dernière mise à jour :
Sommaire et extraits
1 Synthèse du marché
1.1 Définition et périmètre de l'étude
Le secteur de la livraison de repas à domicile, en plein essor ces dernières années, a totalement bouleversé les habitudes de consommation des Français. C’est un marché qui regroupe différents types d’acteurs : les livraisons à vélo de plats de restaurants, les services traiteurs, les restaurants possédant leurs propres livreurs, etc.
Le marché mondial de la livraison de repas à domicile est en croissance depuis la dernière décennie: estimé à 342 milliards de $ en 2022, celui-ci devrait atteindre 1300 milliards de $ en 2030. L'Europe représente moins de 25% de ce marché quand l'Asie en représente la plus grosse part: plus de 33%.
Avec la pandémie, le marché français a connu une hausse notable et atteint son pic après les confinements successifs de l'année COVID. Depuis cet évènement, le marché connait une baisse légère d'environ 5% par an. Le marché français de la livraison de repas à domicile est relativement fragmenté, dominé par des géants comme Uber Eats, Deliveroo, et Just Eat, mais aussi marqué par la montée en puissance de nouveaux entrants et acteurs de niche. Des plateformes comme Frichti ou Seazon se concentrent sur des offres plus éthiques ou locales, tandis que des dark kitchens et des services de livraison durable, tels que Quitoque et HelloFresh, élargissent encore davantage le paysage concurrentiel. Les plateformes traditionnelles doivent désormais faire face à une diversification accrue de l’offre, qui attire de plus en plus de consommateurs.
Le marché de la livraison de repas à domicile tend de plus en plus vers des solutions locales et responsables. Ainsi, en 2023, 78 % des Français se disent engagés en faveur de la consommation responsable, une tendance qui a augmenté de 2 points par rapport à 2022, malgré les défis économiques actuels, comme l'inflation et la crise énergétique. L’offre s'adapte, avec des acteurs misant sur des produits de qualité et ayant un impact environnemental réduit.
1.2 Marché mondial de la livraison de repas à domicile
Marché mondial de la livraison de repas Monde, ****-*****, en Milliards de $ Source: ****
Ce graphique montre la croissance projetée du marché mondial de la livraison de repas entre **** et ****.
En ****, la taille du marché était de *** milliards de dollars. D'ici ****, ce chiffre devrait atteindre la taille impressionnante de **** milliards de ...
1.3 Un marché national légèrement en baisse
Estimation de la taille du marché de la livraison de repas à domicile France, ****-****, en Milliards d'euros Source: ****
En ****, le marché de la livraison de repas à domicile en France a atteint un sommet exceptionnel de *,* milliards d’euros, largement poussé par les confinements dus au Covid-**.
Toutefois, cette croissance rapide s’est ...
2 Analyse de la demande
2.1 Les habitudes de consommation des Français
Quels supports utilisent les Français qui commandent des repas en ligne ? France, ****, en % Source: ****
En ****, ** % des commandes de repas en ligne sont passées via mobile, soit près du double par rapport aux autres supports utilisés (***).
Pourcentage de commandes passées par des plateformes de livraisons en ligne. France, ...
2.2 Le profil de l'utilisateur de plateforme de livraisons de repas
La data provient d'une étude de Just Eat sur le profil de ses utilisateurs datant de ****.
Où se trouvent les utilisateurs de Just Eat France, ****, en % Source: ****
En ****, ** % des utilisateurs de Just Eat en France se trouvent en milieu urbain, tandis que seulement ** % résident en zones rurales. Cela montre une ...
2.3 Les marques de plateformes préférées des Français
Les marques de plateformes préférées des Français France, ****, en % Source: ****
En ****, Uber est la plateforme de livraison préférée des Français avec un taux d'appréciation de **,* %, suivie de près par Deliveroo à **,* %.
Just Eat arrive en troisième position, avec **,* % de satisfaction. Ces ...
2.4 Une tendance des consommateurs vers le repas sain et durable
Confiance des Français envers les acteurs de l'alimentation France, ****, en % Source: ****
Ce graphique illustre bien la tendance des consommateurs français à privilégier des repas plus sains et durables en ****.
La forte confiance accordée aux agriculteurs (***) témoigne de cette volonté de consommer des produits issus de circuits courts ...
3 Structure du marché
3.1 Organisation et structure du marché de la livraison de repas à domicile
3.2 Les 4 types d'acteurs présents sur le marché
Source: ****
Des enseignes font le choix de continuer à livrer elles-mêmes leurs produits au moyen de leur propre flotte même si elles apparaissent sur les plateformes Internet telles Uber Eats ou Deliveroo.
Comme l'explique le directeur marketing de Domino's Pizza, c’est un choix de l’entreprise qui considère ...
3.3 Parts de marché des principaux acteurs
Utilisateurs quotidiens des principales plateformes France, ****, en milliers Source: ****
Uber Eats représente environ ** % des utilisateurs quotidiens du marché de la livraison de repas à domicile en France en ****, avec *** *** utilisateurs quotidiens sur un total de *** *** utilisateurs pour les trois plateformes majeures (***).
Avez-vous déjà utilisé les plateformes de livraison de repas ...
3.4 Comment se rémunère une structure ?
Répartition du chiffre d'affaire d'un restaurateur France, ****, en % Source: ****
En ****, la consommation sur place représente ** % du chiffre d'affaires des restaurateurs en France, soit près du double de la part de la livraison, qui atteint ** %.
Un restaurant qui choisit de passer par des plateformes de livraison doit prendre en ...
3.5 Le cas des Livreurs
Depuis plusieurs années, la question du statut des livreurs travaillant pour des plateformes telles qu'Uber Eats ou Deliveroo alimente le débat en France et au niveau européen. Initialement, ces livreurs étaient considérés comme des travailleurs indépendants, une situation qui permet aux entreprises de réduire ...
4 Analyse de l'offre
4.1 Typologie de l'Offre
Le marché de la livraison de repas à domicile se distingue par une offre diversifiée, qui peut être classée en quatre grandes catégories :
Livraison de repas via plateformes de type "marketplace" (***) :
Ces plateformes agissent comme des intermédiaires entre les restaurants et les clients. Elles permettent aux consommateurs de ...
4.2 Les frais de livraisons
Pour les plateformes de livraison telles qu'Uber Eats ou Deliveroo, les frais pour les clients oscillent entre * et * €, en raison des commissions perçues par les plateformes et du service de livraison proposé. [***]
En revanche, la livraison directe par les restaurants, sans passer par ces intermédiaires, tend à être plus économique, ...
4.3 Les Dark Kitchens
Les dark kitchens, également appelées "cuisines fantômes" ou "cloud kitchens", sont des espaces de préparation de repas exclusivement destinés à la livraison.
Contrairement aux restaurants traditionnels, ces établissements n'ont pas de salle pour accueillir des clients. Ils sont souvent implantés dans des entrepôts ou des zones ...
4.4 Les paniers-repas à cuisiner
La livraison durable connaît une montée en puissance dans le marché des repas à domicile, en raison des préoccupations croissantes des consommateurs vis-à-vis de l'environnement.
Parmi les acteurs clés de cette tendance, HelloFresh se distingue par sa promesse de livrer des kits de repas équilibrés tout ...
5 Règlementation
5.1 Règlementation actuelle
Règlement CE ***/**** : (***)
Ce texte pose les bases de la législation alimentaire en Europe. Il exige une traçabilité complète des denrées alimentaires, garantissant qu'à chaque étape (***), les informations sur l'origine et la destination des produits sont disponibles.
Règlement CE ***/**** : (***)
Il fixe des normes strictes d'hygiène ...
6 Positionnement des acteurs
6.1 Segmentation des acteurs
Le tableau présente les principaux acteurs du marché de la livraison de repas en France, chacun avec un positionnement distinct. Uber Eats, avec un chiffre d'affaires de *,** milliard d'euros en ****, domine le marché grâce à une large offre de restaurants partenaires et une diversification dans les courses alimentaires. Deliveroo, ciblant ...
- Deliveroo
- Frichti (La Belle Vie)
- Just Eat
- Nestor
- Uber Eats France
- Foodcheri
- Glovo
- Delivery Hero - Foodora
- La Brigade de Vero
- Dija (Gopuff)
- Frères Toque
- Clone - Not So Dark
- La Poste
- Getir
- Flink
- Gorillas
- Sushi Shop Restauration New
Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché
- Utilisateurs quotidiens
- Avez-vous déjà utilisé les plateformes de livraison de repas à domicile suivantes ?
- Sondage sur l'expérience de la livraison
- Qu'est-ce que les Français commandent sur les plateformes ?
- Pourcentage de commandes passées par des plateformes de livraisons en ligne.
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Entreprises citées dans cette étude
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le marché de la livraison de repas à domicile | France
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- 26/07/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Sushi Shop Restauration New
- 03/06/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Deliveroo
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- 01/05/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Uber Eats France
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- 19/04/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Getir
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