Synthèse de notre étude de marché

Le marché mondial de la livraison de repas à domicile connaît une croissance significative, avec une valeur estimée qui devrait plus que doubler en 2024. En Europe, la taille du marché est passée de 6,6 milliards d'euros à 18,9 milliards d'euros en 2020, signalant une tendance à la hausse considérable. Les investissements dans la FoodTech en Europe, en particulier dans le secteur de la livraison à domicile, se sont élevés à 4,2 milliards d'euros pour 1 000 levées de fonds, ce qui démontre le dynamisme du secteur. Cependant, les investissements sont concentrés au sein de quelques entreprises, telles que Delivery Hero, HelloFresh et Deliveroo, qui ont représenté 60 % du total.

Le marché français, qui s'inscrit dans cette tendance européenne, devrait passer de 3,3 milliards d'euros à 7,2 milliards d'euros d'ici 2022, ce qui représente un potentiel de développement important dans le secteur de la restauration, qui devrait intégrer de plus en plus les services de livraison de repas. La crise du coronavirus a particulièrement propulsé la valeur du marché de la livraison de repas, avec une augmentation de 24% des utilisateurs en Europe. Le paysage comprend divers acteurs tels que les plateformes de restauration, les services de livraison et les restaurants fantômes, les parts de marché les plus importantes étant détenues par Just Eat (50 %) et Deliveroo (21 %) en Europe.

Malgré l'expansion du marché, des défis subsistent, notamment des questions de rentabilité et le statut juridique des livreurs, ce qui suscite des discussions sur leur sécurité d'emploi et l'émergence de modèles alternatifs tels que CoopCycle, une coopérative pour les livreurs. Néanmoins, la base de consommateurs pour la livraison à domicile étant principalement plus jeune, avec 75 % d'entre eux âgés de moins de 35 ans, et les tendances telles que la demande de nourriture asiatique, de hamburgers et de pizzas, le marché continue de s'adapter et d'évoluer, facilitant les ajustements structurels au sein du secteur de la restauration afin d'équilibrer les services sur site et les services en ligne.

Évolution de la dynamique du marché français de la livraison à domicile : Analyse des tendances

Les habitudes de consommation des Français se sont transformées ces dernières années, en grande partie grâce à l'essor du marché de la livraison de repas à domicile. Le marché français, traditionnellement réticent au concept de plats préparés livrés à domicile, est aujourd'hui de plus en plus ouvert à cette modalité, en particulier parmi les jeunes générations et la génération Z. Malgré la réticence culturelle par rapport aux pays anglo-saxons, le marché français connaît une trajectoire de croissance similaire avec une augmentation annuelle attendue d'environ 20 à 30 % en 2022. Cette expansion a le potentiel de pousser le nouveau marché de la livraison à domicile à représenter environ 5-7% de l'ensemble du marché de la restauration.

La prolifération de divers acteurs dans le secteur, y compris les livraisons de repas de restaurant à vélo, les services de restauration et les restaurants disposant de systèmes de livraison propriétaires, a considérablement diversifié les offres. L'éventail des restaurants participant à la livraison à domicile s'est élargi, répondant non seulement à la demande traditionnelle de repas rapides tels que pizzas, hamburgers et sushis, mais offrant également une passerelle vers une variété d'expériences culinaires. L'Europe est également témoin de cette tendance, la taille de son marché de la livraison passant d'environ 5-7 milliards d'euros à environ 17-20 milliards d'euros en 2020.

Sur le plan des investissements, la FoodTech européenne, qui englobe le segment de la livraison à domicile, a connu une croissance considérable, récoltant entre 3 et 5 milliards d'euros en quatre ans. Dans ce secteur, la livraison à domicile a attiré une part importante des investissements, bien que les capitaux aient été concentrés sur quelques acteurs clés. La France, en particulier, a été le fer de lance du nombre de levées de fonds, malgré la taille plus réduite des startups individuelles par rapport à leurs homologues en Allemagne et au Royaume-Uni. La démographie des utilisateurs de services de livraison en France est orientée vers les jeunes cohortes, avec 75 % des consommateurs âgés de 35 ans ou moins. Cette tranche d'âge est la principale responsable de la croissance observée dans l'utilisation de ces services. Les étudiants, par exemple, contribuent de manière significative à la consommation du secteur, puisque 25 à 35 % d'entre eux utilisent les services de livraison chaque semaine. La région parisienne et d'autres zones urbaines sont des points chauds pour la livraison à domicile, avec plus de la moitié de leur population qui utilise ces services.

Le marché français de la livraison à domicile n'est pas sans poser de problèmes, notamment en ce qui concerne le statut des livreurs. La majorité d'entre eux travaillent en tant qu'entrepreneurs indépendants, ce qui donne lieu à des litiges juridiques qui remettent en question la viabilité de ces modèles d'emploi. Des coopératives comme CoopCycle offrent une alternative en fournissant une plateforme partagée et une voix collective pour les livreurs.

Les forces dominantes du marché français de la livraison de repas à domicile : Un écosystème diversifié et concurrentiel

Le marché français de la livraison de repas à domicile est un secteur dynamique et en pleine croissance qui compte un grand nombre d'acteurs répondant à une grande variété de goûts et de préférences. Des marques omniprésentes et des startups émergentes se disputent l'attention d'une clientèle en pleine expansion qui privilégie la commodité, la variété et la qualité. Voici un aperçu des principaux acteurs qui façonnent le paysage de ce marché en pleine effervescence.

  • Deliveroo : l'avant-garde des cuisines variées Deliveroo s'est positionné comme une plateforme de premier plan en France, apportant un large éventail de choix culinaires directement à la porte du consommateur. Grâce à ses partenariats avec d'innombrables restaurants locaux et haut de gamme, Deliveroo offre un accès unique à un monde de saveurs, et son engagement à fournir un service rapide et fiable lui a permis d'acquérir une clientèle fidèle. Deliveroo incarne l'évolution vers une expérience de restauration à domicile plus diversifiée et plus gastronomique qui se dessine dans les zones urbaines.
  • Uber Eats : La puissance de la livraison rapide Non loin dans la course se trouve Uber Eats, qui tire parti de son expertise logistique mondiale pour fournir un service de livraison rapide et efficace. Uber Eats a révolutionné le marché en proposant une application intuitive et une exécution rapide des commandes. Malgré l'accent mis sur la rapidité, la plateforme ne lésine pas sur la variété, proposant aussi bien des plats locaux que des délices internationaux.
  • Just Eat : Le champion du choix Just Eat, anciennement connu sous le nom d'Allo Resto, s'est taillé une part substantielle du marché grâce à un modèle qui donne du pouvoir aux restaurants et aux consommateurs. En permettant aux clients de commander directement auprès d'une riche sélection de restaurants, Just Eat facilite le lien entre les convives et les cuisines sans passer par des intermédiaires.
  • Domino's Pizza : Le traditionnel avec une touche d'originalité Géant mondial du secteur de la livraison de pizzas, Domino's Pizza a conservé sa position dominante en conservant une flotte de livreurs propres en France. Désireux de garder le contrôle sur l'expérience client et d'assurer un service sans faille, Domino's n'a pas totalement abandonné l'aspect livraison à des plateformes externes, préservant ainsi l'approche locale qui a été au cœur de l'identité de sa marque.
  • Planet Sushi : le connaisseur de la commodité Planet Sushi a précédé la vague actuelle de services de livraison de nourriture, ayant livré ses délices japonais aux clients bien avant la prolifération des applications de livraison à domicile. Grâce à des investissements continus dans la technologie et à une flotte de scooters écologiques, Planet Sushi continue d'allier la fabrication traditionnelle de sushis au savoir-faire moderne en matière de livraison.
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Détail du contenu de l’étude de marché

Informations

  • Nombre de pages : ~ 40 pages
  • Format : Version digitale et PDF
  • Dernière mise à jour : 20/12/2022
Détail des mises à jour

Sommaire et extraits

1 Synthèse du marché

1.1 Définition et périmètre de l'étude

Le secteur de la livraison de repas à domicile, en plein essor ces dernières années, a totalement bouleversé les habitudes de consommation des Français. C’est un marché qui regroupe différents types d’acteurs : les livraisons à vélo de plats de restaurants, les services traiteurs, les restaurants possédant leurs propres livreurs, etc.

Aujourd’hui, la livraison de repas à domicile n’est plus seulement réservée à la livraison d’hamburgers, pizzas et sushis, mais s’est ouverte à un large panel de restaurants : ceci répond aux nouvelles attentes des consommateurs souhaitant vivre de nouvelles expériences culinaires, manger plus sainement et commander de manière simple et rapide. Le marché a néanmoins davantage de mal à décoller en France que dans les pays anglo-saxons, car il n’est pas dans la culture française de se faire livrer des plats cuisinés chez soi ; les acteurs ont tendance à cibler les plus jeunes, ou génération Z, qui se montrent plus réceptifs à ce mode de consommation.

Le marché européen de la livraison se développe fortement avec une hausse de près de 20% par an entre 2015 et 2020. De même, les chiffres de la croissance du marché français sont similaires, les experts pronostiquant même une croissance annuelle de plus de près de 25% entre 2018 et 2022. Représentant près de 6% du marché de la restauration, le nouveau marché de la livraison de repas à domicile incite les restaurateurs traditionnels à adapter leur offre au modèle de la livraison.

Si quelques acteurs se démarquent comme Deliveroo, Uber Eats ou Just Eat, le marché ne cesse d’évoluer avec l’apparition de nouveaux acteurs, à l’image des enseignes de la grande distribution qui se lancent dans la livraison de plats préparés à domicile, ou des restaurants fantômes (restaurants virtuels uniquement disponibles par Internet pour une livraison en ligne).

Contrairement à la plupart des secteurs économiques, le marché de la livraison de repas est stimulé par la crise du coronavirus qui a donné lieu à la fermeture des restaurants physiques et à l'interdiction de consommer sur place. Ainsi, la valeur de ce marché augmente en 2020, avec une hausse de 24% du nombre d'utilisateurs en Europe.

1.2 Un marché mondial en pleine croissance

Le marché mondial de la livraison de repas à domicile est en forte croissance dans le monde entier.

Les acteurs en ligne sont souvent les restaurants eux-mêmes qui prennent les commandes en diffusant leurs menus via un site internet ou par l'intermédiaire d'une brochure. Les clients appellent directement ces restaurants ...

1.3 La FoodTech Européenne surfe sur la livraison de repas à domicile

La FoodTech européenne est un secteur au développement fulgurant, en effet, elle a levé *,* milliard d'euros en * ans, entre **** et ****, repartis sur * *** levées de fonds. Parmi ces dernières, *** étaient supérieures à *** *** euros et les ** premières levées de fonds étaient supérieures à ** millions d'euros. [***]

La livraison ...

1.4 Le marché français est en pleine croissance

En ****, le marché français de la livraison à domicile alimentaire pèse **,* milliards d'euros dépassant le marché du drive alors même que celui-ci a progressé de **% entre **** et **** passant de * milliards à * milliards. Les habitudes des français ont été durablement transformées par la pandémie et la livraison ...

1.5 L'impact du Covid-19 sur la livraison de repas à domicile

La tendance à la hausse de la livraison de plats à domicile

La crise de la Covid-** qui a résulté en la fermeture temporaire de nombreux restaurants entre **** et **** a également propulsé le marché de la livraison de repas en Europe et en France. En effet, ce marché a représenté une ...

2 Analyse de la demande

2.1 Les usagers de services de livraison à domicile

Répartition par âge des français qui commandent des plats livrés à domicile France, ****, en % Snacking.fr

**% des consommateurs de plats livrés à domicile sont âgés de ** ans ou moins. Ceci fait de la livraison à domicile un service jeune et dynamique puisque les tendances touchant les catégories ...

2.2 Les étudiants et la livraison de plats à domicile

Pour **% des étudiants, la nourriture est le premier poste de dépense après le loyer. **% des étudiants disent commander au moins une fois par mois des plats par des services de livraison à domicile et **% déclarent commander une ou plusieurs fois par semaine. [***]

Parmi ceux qui commandant une ou plusieurs ...

2.3 Le plat-type commandé

En étudiant les plats commandés et leur prix, il est possible d’établir un portrait-robot du plat typique commandé en livraison à domicile. 

Dépense moyenne pour un repas livré à domicile France, ****, en € Creatests

La majorité des plats commandé ont un prix compris entre ** et ** euros. En effet, **% des plats livrés ...

2.4 Les acteurs plébiscités par les consommateurs

Les consommateurs peuvent naviguer d'une plateforme à l'autre ou garder une enseigne favorite pour un aliment (***) et utiliser une plateforme le reste du temps. 

Il ressort néanmoins que certaines plateformes sont plus souvent cherchées par les français, c'est le cas de Deliveroo qui arrive en tête des recherches ...

2.5 Les entreprises de livraison de repas préférées des Français

Ce graphique montre les réponses des sondés à la question "aimez-vous telle marque de livraison de repas à domicile?" en fonction de l'âge. Les pourcentages correspondent à la part de sondés qui répondent "oui" pour chqque entreprise citée.

Ubereat est l'entreprise de livraison de repas préférée ...

2.6 Analyse de l'audience

MARCHÉ DE LA LIVRAISON DE REPAS À DOMICILE - Décomposition de l'audience par âge France, ****, % Source: ****

    L'audience du marché du coaching sportif en ligne montre une prédominance des tranches d'âge **-** (***) sont moins représentées dans l'audience du marché étudié que dans la population française. Il ...

3 Structure du marché

3.1 Organisation et structure du marché de la livraison de repas à domicile

3.2 Les 4 types d'acteurs présents sur le marché

Source: ****

Des enseignes font le choix de continuer à livrer elles-mêmes leurs produits au moyen de leur propre flotte même si elles apparaissent sur les plateformes Internet telles Uber Eats ou Deliveroo. Comme l'explique le directeur marketing de Domino's Pizza, c’est un choix de l’entreprise qui considère ...

3.3 Le statut des livreurs remis en question

Certaines enseignes possèdent leur propre flotte de livreurs et ne souhaitent pas utiliser les livreurs de plateformes externes afin de pouvoir contrôler l’ensemble de la chaine de production et de distribution de leur produit. C’est le cas de Domino’s Pizza qui considère qu’au-delà d’une ...

3.4 Les coopératives, une alternative responsable aux services de livraison ?

Face à cette insécurité, une coopérative de livreurs s’est créée : CoopCycle. Son but est de créer une solidarité entre coopératives, pour réduire leurs coûts grâce à la mutualisation de services et pour créer une force collective de négociation pour défendre les ...

4 Analyse de l'offre

4.1 Le passage à la vente en ligne nécessite des ajustements structurels des restaurants

Food Service Vision annonce qu’* restaurateur sur * pourrait proposer un service de livraison d’ici * à * ans, contre environ * sur * aujourd’hui. Le nombre de restaurants concernés va donc continuer d’augmenter. L’étude précise par contre que le développement sera assez mou sur les * ans à venir : ceux qui ...

4.2 Les produits les plus commandés en France

Chaque année, Deliveroo publie un classement des *** plats les plus populaires commandés dans le monde. En ****, sur l’ensemble des pays sondés par la plateforme, le poke bowl est tout simplement le plat le plus consommé sur le créneau du déjeuner. Le burger, qui était le ...

4.3 Des prix qui ne permettent pas aux plateformes d’être rentables

Un marché difficilement rentable

Pendant que certaines plateformes arrivent dans de nouvelles villes, d’autres disparaissent. Créée à Munich en ****, Foodora a cessé son activité en France en septembre, après y avoir conquis * métropoles. Take Eat Easy, dont la croissance était fulgurante, n’aura finalement tenu ...

4.4 La rémunération des livreurs

Les rémunérations des livreurs diffèrent d’une plateforme à l’autre. Certaines, à l’instar de Coursier FR, ou d’enseigne de restauration (***) embauchent des livreurs en CDI. La majorité des services de livraison de repas à domicile privilégient les livreurs autoentrepreneurs, rémunérés à la course ou au ...

5 Règlementation

5.1 Régulation actuelle des plateformes de livraison

La règlementation sur les plateformes

La loi d'orientation des mobilités (***).

Cette loi entend notamment imposer les changements suivants :

« Les plateformes [***] communiquent aux travailleurs, avant chaque prestation, la distance couverte par cette prestation et le prix minimum garanti dont ils bénéficieront, déduction faite des frais de ...

5.2 La loi pousse les entreprises de livraison de repas à réduire leurs emballages jetables

La future loi anti-gaspillage pour une économie circulaire contient de très nombreuses mesures qui visent directement les plastiques. Le texte débute notamment avec deux objectifs qui les concernent directement. Tout d'abord, la France doit tendre vers *** % de plastique recyclé d'ici ****. Ensuite, la loi prévoit que la « France se ...

6 Positionnement des acteurs

6.1 Les principaux acteurs de la livraison de repas à domicile

6.2 Trafic des sites internet des entreprises de livraison de repas à domicile en France

Trafic web des principaux sites de livraison de plats à domicile en France France, ****-****, en milliers de visites Source: ****

  • Deliveroo
  • Frichti (La Belle Vie)
  • Just Eat
  • Nestor (Elior)
  • Sushi Shop Restauration
  • Uber Eats France
  • Foodchéri
  • Glovo
  • Delivery Hero - Foodora
  • La Brigade de Vero
  • Dija (Gopuff)
  • Frères Toque
  • Clone - Not So Dark
  • La Poste
  • Getir
  • Flink
  • Gorillas

Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché

  • Part des structures de livraison de repas en ligne et hors ligne
  • Marché européen de la livraison de repas
  • Taille de marché de la livraison alimentaire
  • Part de marché de la livraison de repas
  • Lieux de livraison des repas
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  • - Frichti (entreprise française) a également fait faillite il y a quelques mois.
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  • - Getir s'était déjà retiré de quatre pays européens : France, Italie, Espagne, Portugal.
  • - Getir: Fondée en 2015 à Istanbul., A acquis l'allemand Gorillas en 2022.
  • - Employait quelque 20.000 personnes dans le monde.
  • - La valorisation de l'entreprise était de 12 milliards de dollars il y a deux ans.
  • - Opérait dans neuf pays avant de commencer son repli stratégique. - Concurrence intense entre Getir, Flink, Cajoo, Gopuff, Gorillas
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  • - Contexte réglementaire en Mars 2023 : Les "dark stores" considérés comme des entrepôts et non des commerces, régulation par les mairies
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  • - Conséquence de la réglementation pour Getir et Gorillas : Liquidation, laissant 1300 employés sur le carreau
  • - Reprise de Frichti : Par un concurrent, La Belle Vie
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  • - La baisse du courrier depuis dix ans a causé une perte de plus de 6 milliards d'euros dans le chiffre d'affaires de La Poste.
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  • - La Poste livre plus de 15.000 repas par jour dans un marché de 150.000 repas quotidiens, étant le premier opérateur de livraison de repas à domicile.
  • - En 2023, La Poste a livré 5 millions de repas et projette de doubler ce chiffre en 2024.
  • - Actuellement, il y a 7.000 bureaux de poste, avec moins de 5 clients par jour dans 40% des agences postales communales, notamment dans les zones rurales.
  • - Le mandat de La Poste en tant qu'opérateur postal s'achève fin 2025, et elle compte se porter candidate à sa propre succession.
Orange, Free et Bouygues Telecom candidats au rachat de La Poste Mobile - 16/02/2024
  • La Poste Mobile est le 5e opérateur mobile de France avec environ 2 millions de clients.
  • - La valorisation totale de l'opérateur serait estimée entre 600 et 750 millions d'euros.
  • - La Poste Mobile existe depuis 2011 et distribue des forfaits à petit prix dans environ 7.000 bureaux de poste.
  • - L'opérateur a connu une forte croissance, avec une augmentation moyenne de 8 % par an.
  • - SFR détient 49 % de La Poste Mobile et loue son réseau à cet opérateur.
  • - La Poste Mobile est intéressée par l'utilisation des réseaux d'Orange, de Bouygues ou de Free, au lieu de celui de SFR.
  • - La Poste souhaite que la marque continue d'exister et d'être distribuée dans les 7.000 bureaux de postes.
Just Eat tire un trait en France sur ses livreurs salariés - 19/01/2024
  • Just Eat Takeaway a mis trois ans pour cesser d'avoir des livreurs salariés en France.
  • En janvier 2021, Just Eat avait annoncé son intention d'embaucher 4.500 personnes pour livrer des repas, visant à atteindre une trentaine de villes.
  • En 2022, Just Eat a entrepris une réorganisation affectant toutes les villes où le système de livreurs salariés avait été mis en place, à l'exception de Paris.
  • Un plan de sauvegarde de l'emploi est prévu pour septembre, ce qui affecterait 117 personnes.
  • Just Eat prévoit de se baser uniquement sur ses prestataires et les salariés des restaurants pour livrer les repas à Paris, comme il le fait déjà ailleurs en France.
השירות télécoms La Poste Mobile - 17/01/2024
  • La Poste Mobile a été lancée en 2011 par La Poste (détenant 51% du capital) et SFR (détenant 49% du capital).
  • En l'espace de treize ans, La Poste Mobile est devenue le cinquième opérateur télécoms mobile français, avec plus de 2,3 millions de clients, soit 4% du marché français.
  • La Poste Mobile est distribuée dans environ 7 000 bureaux de poste.
  • Depuis son lancement, la croissance de La Poste Mobile est de 8% chaque année, ce qui est supérieur à celle du marché.
  • La Poste Mobile est devenue rentable en 2022. En 2024, son EBITDA est prévu d'atteindre 48 millions d'euros, pour un chiffre d'affaires de 336 millions d'euros.
  • Bouygues Telecom, un autre opérateur, a 15,4 millions de clients mobiles.
  • SFR a perdu 118 000 abonnés au mobile au troisième trimestre, ramenant son total à 20,4 millions.
  • Orange, le premier opérateur français, a 35,5 millions de clients mobiles.

Entreprises citées dans cette étude

Cette étude de marché contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

Deliveroo
Frichti (La Belle Vie)
Just Eat
Nestor (Elior)
Sushi Shop Restauration
Uber Eats France
Foodchéri
Glovo
Delivery Hero - Foodora
La Brigade de Vero
Dija (Gopuff)
Frères Toque

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Ajouts et mises à jour

  • 01/05/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Uber Eats France
  • 19/04/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Gorillas
  • 19/04/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Flink
  • 19/04/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Getir
  • 19/04/2024 - Ajout des informations de l'entreprise La Poste
  • 03/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Frichti (Gorillas)
  • 01/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Deliveroo
  • 01/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Uber Eats France
  • 12/12/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Clone - Not So Dark
  • 02/12/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Frichti (Gorillas)
  • 27/10/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Frères Toque
  • 20/08/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Frichti (Gorillas)
  • 03/08/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Uber Eats France
  • 14/06/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Deliveroo
  • 19/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Frichti (Gorillas)
  • 02/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Uber Eats France
  • 21/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Sushi Shop Restauration
  • 21/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Deliveroo
  • 18/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Frichti (Gorillas)
  • 01/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Uber Eats France

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