Détail du contenu de l’étude de marché

Informations

  • Nombre de pages : ~ 40 pages
  • Format : Version digitale et PDF
  • Dernière mise à jour :
Détail des mises à jour

Sommaire et extraits

1 Synthèse du marché

1.1 Définition et périmètre de l'étude

Le secteur de la livraison de repas à domicile, en plein essor ces dernières années, a totalement bouleversé les habitudes de consommation des Français. C’est un marché qui regroupe différents types d’acteurs : les livraisons à vélo de plats de restaurants, les services traiteurs, les restaurants possédant leurs propres livreurs, etc.

 

Le marché mondial de la livraison de repas à domicile est en croissance depuis la dernière décennie: estimé à 342 milliards de $ en 2022, celui-ci devrait atteindre 1300 milliards de $ en 2030. L'Europe représente moins de 25% de ce marché quand l'Asie en représente la plus grosse part: plus de 33%.

 

Avec la pandémie, le marché français a connu une hausse notable et atteint son pic après les confinements successifs de l'année COVID. Depuis cet évènement, le marché connait une baisse légère d'environ 5% par an. Le marché français de la livraison de repas à domicile est relativement fragmenté, dominé par des géants comme Uber Eats, Deliveroo, et Just Eat, mais aussi marqué par la montée en puissance de nouveaux entrants et acteurs de niche. Des plateformes comme Frichti ou Seazon se concentrent sur des offres plus éthiques ou locales, tandis que des dark kitchens et des services de livraison durable, tels que Quitoque et HelloFresh, élargissent encore davantage le paysage concurrentiel. Les plateformes traditionnelles doivent désormais faire face à une diversification accrue de l’offre, qui attire de plus en plus de consommateurs​.

 

Le marché de la livraison de repas à domicile tend de plus en plus vers des solutions locales et responsables. Ainsi, en 2023, 78 % des Français se disent engagés en faveur de la consommation responsable, une tendance qui a augmenté de 2 points par rapport à 2022, malgré les défis économiques actuels, comme l'inflation et la crise énergétique. L’offre s'adapte, avec des acteurs misant sur des produits de qualité et ayant un impact environnemental réduit.

 

1.2 Marché mondial de la livraison de repas à domicile

Marché mondial de la livraison de repas Monde, ****-*****, en Milliards de $ Source: ****

Ce graphique montre la croissance projetée du marché mondial de la livraison de repas entre **** et ****.

En ****, la taille du marché était de *** milliards de dollars. D'ici ****, ce chiffre devrait atteindre la taille impressionnante de **** milliards de ...

1.3 Un marché national légèrement en baisse

Estimation de la taille du marché de la livraison de repas à domicile France, ****-****, en Milliards d'euros Source: ****

En ****, le marché de la livraison de repas à domicile en France a atteint un sommet exceptionnel de *,* milliards d’euros, largement poussé par les confinements dus au Covid-**.

Toutefois, cette croissance rapide s’est ...

2 Analyse de la demande

2.1 Les habitudes de consommation des Français

Quels supports utilisent les Français qui commandent des repas en ligne ? France, ****, en % Source: ****

En ****, ** % des commandes de repas en ligne sont passées via mobile, soit près du double par rapport aux autres supports utilisés (***).

Pourcentage de commandes passées par des plateformes de livraisons en ligne. France, ...

2.2 Le profil de l'utilisateur de plateforme de livraisons de repas

La data provient d'une étude de Just Eat sur le profil de ses utilisateurs datant de ****.

Où se trouvent les utilisateurs de Just Eat France, ****, en % Source: ****

En ****, ** % des utilisateurs de Just Eat en France se trouvent en milieu urbain, tandis que seulement ** % résident en zones rurales. Cela montre une ...

2.3 Les marques de plateformes préférées des Français

Les marques de plateformes préférées des Français France, ****, en % Source: ****

En ****, Uber est la plateforme de livraison préférée des Français avec un taux d'appréciation de **,* %, suivie de près par Deliveroo à **,* %. 

Just Eat arrive en troisième position, avec **,* % de satisfaction. Ces ...

2.4 Une tendance des consommateurs vers le repas sain et durable

Confiance des Français envers les acteurs de l'alimentation France, ****, en % Source: ****

Ce graphique illustre bien la tendance des consommateurs français à privilégier des repas plus sains et durables en ****.

La forte confiance accordée aux agriculteurs (***) témoigne de cette volonté de consommer des produits issus de circuits courts ...

3 Structure du marché

3.1 Organisation et structure du marché de la livraison de repas à domicile

3.2 Les 4 types d'acteurs présents sur le marché

Source: ****

Des enseignes font le choix de continuer à livrer elles-mêmes leurs produits au moyen de leur propre flotte même si elles apparaissent sur les plateformes Internet telles Uber Eats ou Deliveroo.

Comme l'explique le directeur marketing de Domino's Pizza, c’est un choix de l’entreprise qui considère ...

3.3 Parts de marché des principaux acteurs

Utilisateurs quotidiens des principales plateformes France, ****, en milliers Source: ****

Uber Eats représente environ ** % des utilisateurs quotidiens du marché de la livraison de repas à domicile en France en ****, avec *** *** utilisateurs quotidiens sur un total de *** *** utilisateurs pour les trois plateformes majeures (***). 

Avez-vous déjà utilisé les plateformes de livraison de repas ...

3.4 Comment se rémunère une structure ?

Répartition du chiffre d'affaire d'un restaurateur France, ****, en % Source: ****

En ****, la consommation sur place représente ** % du chiffre d'affaires des restaurateurs en France, soit près du double de la part de la livraison, qui atteint ** %.

Un restaurant qui choisit de passer par des plateformes de livraison doit prendre en ...

3.5 Le cas des Livreurs

Depuis plusieurs années, la question du statut des livreurs travaillant pour des plateformes telles qu'Uber Eats ou Deliveroo alimente le débat en France et au niveau européen. Initialement, ces livreurs étaient considérés comme des travailleurs indépendants, une situation qui permet aux entreprises de réduire ...

4 Analyse de l'offre

4.1 Typologie de l'Offre

Le marché de la livraison de repas à domicile se distingue par une offre diversifiée, qui peut être classée en quatre grandes catégories :

Livraison de repas via plateformes de type "marketplace" (***) :

Ces plateformes agissent comme des intermédiaires entre les restaurants et les clients. Elles permettent aux consommateurs de ...

4.2 Les frais de livraisons

Pour les plateformes de livraison telles qu'Uber Eats ou Deliveroo, les frais pour les clients oscillent entre * et * €, en raison des commissions perçues par les plateformes et du service de livraison proposé. [***]

En revanche, la livraison directe par les restaurants, sans passer par ces intermédiaires, tend à être plus économique, ...

4.3 Les Dark Kitchens

Les dark kitchens, également appelées "cuisines fantômes" ou "cloud kitchens", sont des espaces de préparation de repas exclusivement destinés à la livraison.

Contrairement aux restaurants traditionnels, ces établissements n'ont pas de salle pour accueillir des clients. Ils sont souvent implantés dans des entrepôts ou des zones ...

4.4 Les paniers-repas à cuisiner

La livraison durable connaît une montée en puissance dans le marché des repas à domicile, en raison des préoccupations croissantes des consommateurs vis-à-vis de l'environnement.

Parmi les acteurs clés de cette tendance, HelloFresh se distingue par sa promesse de livrer des kits de repas équilibrés tout ...

5 Règlementation

5.1 Règlementation actuelle

Règlement CE ***/**** : (***)

Ce texte pose les bases de la législation alimentaire en Europe. Il exige une traçabilité complète des denrées alimentaires, garantissant qu'à chaque étape (***), les informations sur l'origine et la destination des produits sont disponibles.

Règlement CE ***/**** : (***)

Il fixe des normes strictes d'hygiène ...

6 Positionnement des acteurs

6.1 Segmentation des acteurs

Le tableau présente les principaux acteurs du marché de la livraison de repas en France, chacun avec un positionnement distinct. Uber Eats, avec un chiffre d'affaires de *,** milliard d'euros en ****, domine le marché grâce à une large offre de restaurants partenaires et une diversification dans les courses alimentaires. Deliveroo, ciblant ...

  • Deliveroo
  • Frichti (La Belle Vie)
  • Just Eat
  • Nestor
  • Uber Eats France
  • Foodcheri
  • Glovo
  • Delivery Hero - Foodora
  • La Brigade de Vero
  • Dija (Gopuff)
  • Frères Toque
  • Clone - Not So Dark
  • La Poste
  • Getir
  • Flink
  • Gorillas
  • Sushi Shop Restauration New

Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché

  • Utilisateurs quotidiens
  • Avez-vous déjà utilisé les plateformes de livraison de repas à domicile suivantes ?
  • Sondage sur l'expérience de la livraison
  • Qu'est-ce que les Français commandent sur les plateformes ?
  • Pourcentage de commandes passées par des plateformes de livraisons en ligne.
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  • - Lors d'un tour de table précédent, bouclé définitivement en avril 2024, Flink avait levé 106 millions de dollars.
  • - Flink prévoit d’engranger 600 millions de dollars de chiffre d’affaires en 2024, soit une hausse de 20% sur un an.
  • - L'entreprise vise la rentabilité globale d'ici le deuxième trimestre 2025.
  • - Flink annonce avoir en moyenne des commandes de 40 dollars.
  • - La société dispose de 146 dark stores répartis sur 80 villes en Allemagne et aux Pays-Bas.
  • - Flink a annoncé l’ouverture de 30 nouveaux entrepôts d’ici fin 2025.
Quick commerce : Getir se retire d'Europe et des États-Unis - 30/04/2024
  • - Flink (entreprise allemande, avec des coursiers vêtus de rose) a été liquidée mi-avril.
  • - Frichti (entreprise française) a également fait faillite il y a quelques mois.
  • - Getir annonce quitter l'Europe et les États-Unis, où la société génère 7% de son chiffre d'affaires, pour se concentrer sur la Turquie, son principal marché.
  • - Suppression de près de 2.500 emplois chez Getir dans les cinq pays où l'entreprise était encore active.
  • - Getir s'était déjà retiré de quatre pays européens : France, Italie, Espagne, Portugal.
  • - Getir: Fondée en 2015 à Istanbul., A acquis l'allemand Gorillas en 2022.
  • - Employait quelque 20.000 personnes dans le monde.
  • - La valorisation de l'entreprise était de 12 milliards de dollars il y a deux ans.
  • - Opérait dans neuf pays avant de commencer son repli stratégique. - Concurrence intense entre Getir, Flink, Cajoo, Gopuff, Gorillas
Liquidation de la plateforme Flink en France - 19/04/2024
  • Nombre d'employés de Flink en France : 218 personnes
  • - Contexte réglementaire en Mars 2023 : Les "dark stores" considérés comme des entrepôts et non des commerces, régulation par les mairies
  • - Retrait du marché français par Getir : Couvrant les marques Getir, Frichti et Gorillas
  • - Conséquence de la réglementation pour Getir et Gorillas : Liquidation, laissant 1300 employés sur le carreau
  • - Reprise de Frichti : Par un concurrent, La Belle Vie
  • - Chiffre d'affaires de Flink en France : 37,5 millions d'euros
La livraison de repas, future principale activité de La Poste en 10 ans - 15/04/2024
  • En 1990, le courrier représentait 70% du chiffre d'affaires de La Poste, mais ce taux tombera à 15% à la fin de l'année 2024.
  • - La baisse du courrier depuis dix ans a causé une perte de plus de 6 milliards d'euros dans le chiffre d'affaires de La Poste.
  • - La Poste détient 67% des parts du marché domestique de la livraison de paquets en France grâce à ses services comme Colissimo, Chronopost, et DPD.
  • - La Poste livre plus de 15.000 repas par jour dans un marché de 150.000 repas quotidiens, étant le premier opérateur de livraison de repas à domicile.
  • - En 2023, La Poste a livré 5 millions de repas et projette de doubler ce chiffre en 2024.
  • - Actuellement, il y a 7.000 bureaux de poste, avec moins de 5 clients par jour dans 40% des agences postales communales, notamment dans les zones rurales.
  • - Le mandat de La Poste en tant qu'opérateur postal s'achève fin 2025, et elle compte se porter candidate à sa propre succession.
Orange, Free et Bouygues Telecom candidats au rachat de La Poste Mobile - 16/02/2024
  • La Poste Mobile est le 5e opérateur mobile de France avec environ 2 millions de clients.
  • - La valorisation totale de l'opérateur serait estimée entre 600 et 750 millions d'euros.
  • - La Poste Mobile existe depuis 2011 et distribue des forfaits à petit prix dans environ 7.000 bureaux de poste.
  • - L'opérateur a connu une forte croissance, avec une augmentation moyenne de 8 % par an.
  • - SFR détient 49 % de La Poste Mobile et loue son réseau à cet opérateur.
  • - La Poste Mobile est intéressée par l'utilisation des réseaux d'Orange, de Bouygues ou de Free, au lieu de celui de SFR.
  • - La Poste souhaite que la marque continue d'exister et d'être distribuée dans les 7.000 bureaux de postes.

Entreprises citées dans cette étude

Cette étude de marché contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

Deliveroo
Frichti (La Belle Vie)
Just Eat
Nestor
Uber Eats France
Foodcheri
Glovo
Delivery Hero - Foodora
La Brigade de Vero
Dija (Gopuff)
Frères Toque
Clone - Not So Dark

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Ajouts et mises à jour

  • 26/07/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Sushi Shop Restauration New
  • 03/06/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Deliveroo
  • 03/06/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Frichti (La Belle Vie)
  • 01/05/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Uber Eats France
  • 19/04/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Gorillas
  • 19/04/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Flink
  • 19/04/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Getir
  • 19/04/2024 - Ajout des informations de l'entreprise La Poste
  • 03/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Frichti (Gorillas)
  • 01/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Deliveroo
  • 01/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Uber Eats France
  • 12/12/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Clone - Not So Dark
  • 02/12/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Frichti (Gorillas)
  • 27/10/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Frères Toque
  • 20/08/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Frichti (Gorillas)
  • 03/08/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Uber Eats France
  • 14/06/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Deliveroo
  • 19/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Frichti (Gorillas)
  • 02/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Uber Eats France
  • 21/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Sushi Shop Restauration
  • 21/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Deliveroo
  • 18/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Frichti (Gorillas)
  • 01/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Uber Eats France
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