J'achète l'étude complète
Synthèse de notre étude de marché
Le marché français des repas à domicile est estimé à 7 € milliards.
Le marché mondial de la livraison de repas à domicile connaît une croissance significative et est estimé à plus de 150 milliards de $ en 2023. En Europe, la taille du marché est d'environ 20 milliards d'euros.
La FoodTech européenne, qui englobe le segment de la livraison à domicile, a connu une croissance considérable, récoltant entre 3 et 5 milliards d'euros en quatre ans.
La crise du coronavirus a particulièrement favorable au marché de la livraison de repas, avec une augmentation de 24% des utilisateurs en Europe.
Le paysage comprend divers acteurs, les plateformes de restauration, les services de livraison et les "dark kitchen".
Le marché français de la livraison à domicile
Les habitudes de consommation des Français se sont transformées ces dernières années, en grande partie grâce à l'essor du marché de la livraison de repas à domicile.
Le marché français, traditionnellement réticent au concept de plats préparés livrés à domicile, est aujourd'hui de plus en plus ouvert, en particulier parmi les jeunes générations. 75 % des consommateurs sont âgés de 35 ans ou moins. 25 à 35 % des étudiants utilisent les services de livraison chaque semaine. En région parisienne et dans les grandes villes, plus de la moitié de leur population qui utilise ces services.
Le nouveau marché de la livraison à domicile à représenter de 5 à 7% de l'ensemble du marché de la restauration.
Le nombre d'acteurs du secteur qui englobe les livraisons de repas de restaurant à vélo, les services de restauration et les restaurants disposant de systèmes de livraison propriétaires est en forte augmentation. Le nombre des restaurants qui livrent à domicile s'est élargi, au-delà de la livraison rapides de pizzas, hamburgers et sushis.
Dans ce secteur, la livraison à domicile a attiré une part importante des investissements, bien que les capitaux aient été concentrés sur quelques acteurs clés. La France, en particulier, a été le fer de lance du nombre de levées de fonds, malgré la taille plus réduite des startups individuelles par rapport à leurs homologues en Allemagne et au Royaume-Uni.
La majorité des livreurs travaillent en tant qu'entrepreneurs indépendants, ce qui donne lieu à des litiges juridiques qui remettent en question la viabilité de ces modèles d'emploi.
Des coopératives comme CoopCycle offrent une alternative en fournissant une plateforme partagée et une voix collective pour les livreurs.
Acteurs du marché français de la livraison de repas à domicile : Un écosystème diversifié et concurrentiel
- Deliveroo : l'avant-garde des cuisines variées Deliveroo s'est positionné comme une plateforme de premier plan en France, apportant un large éventail de choix culinaires directement à la porte du consommateur.
- Uber Eats : tire parti de son expertise logistique mondiale pour fournir un service de livraison rapide et efficace.
- Just Eat : Le champion du choix Just Eat, anciennement connu sous le nom d'Allo Resto, s'est taillé une part substantielle du marché grâce à un modèle qui donne du pouvoir aux restaurants et aux consommateurs.
- Domino's Pizza : Le traditionnel avec une touche d'originalité Géant mondial du secteur de la livraison de pizzas, Domino's Pizza a conservé sa position dominante en conservant une flotte de livreurs propres en France.
- Planet Sushi : le connaisseur de la commodité Planet Sushi a précédé la vague actuelle de services de livraison de nourriture, ayant livré ses délices japonais aux clients bien avant la prolifération des applications de livraison à domicile.
à la compréhension de ce marché
Détail du contenu de l’étude de marché
Informations
- Nombre de pages : ~ 40 pages
- Format : Version digitale et PDF
- Dernière mise à jour :
Sommaire et extraits
1 Synthèse du marché
1.1 Définition et périmètre de l'étude
Le secteur de la livraison de repas à domicile, en plein essor ces dernières années, a totalement bouleversé les habitudes de consommation des Français. C’est un marché qui regroupe différents types d’acteurs : les livraisons à vélo de plats de restaurants, les services traiteurs, les restaurants possédant leurs propres livreurs, etc.
Aujourd’hui, la livraison de repas à domicile n’est plus seulement réservée à la livraison d’hamburgers, pizzas et sushis, mais s’est ouverte à un large panel de restaurants : ceci répond aux nouvelles attentes des consommateurs souhaitant vivre de nouvelles expériences culinaires, manger plus sainement et commander de manière simple et rapide. Le marché a néanmoins davantage de mal à décoller en France que dans les pays anglo-saxons, car il n’est pas dans la culture française de se faire livrer des plats cuisinés chez soi ; les acteurs ont tendance à cibler les plus jeunes, ou génération Z, qui se montrent plus réceptifs à ce mode de consommation.
Le marché européen de la livraison se développe fortement avec une hausse de près de 20% par an entre 2015 et 2020. De même, les chiffres de la croissance du marché français sont similaires, les experts pronostiquant même une croissance annuelle de plus de près de 25% entre 2018 et 2022. Représentant près de 6% du marché de la restauration, le nouveau marché de la livraison de repas à domicile incite les restaurateurs traditionnels à adapter leur offre au modèle de la livraison.
Si quelques acteurs se démarquent comme Deliveroo, Uber Eats ou Just Eat, le marché ne cesse d’évoluer avec l’apparition de nouveaux acteurs, à l’image des enseignes de la grande distribution qui se lancent dans la livraison de plats préparés à domicile, ou des restaurants fantômes (restaurants virtuels uniquement disponibles par Internet pour une livraison en ligne).
Contrairement à la plupart des secteurs économiques, le marché de la livraison de repas est stimulé par la crise du coronavirus qui a donné lieu à la fermeture des restaurants physiques et à l'interdiction de consommer sur place. Ainsi, la valeur de ce marché augmente en 2020, avec une hausse de 24% du nombre d'utilisateurs en Europe.
Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché
- Part des structures de livraison de repas en ligne et hors ligne
- Marché européen de la livraison de repas
- Taille de marché de la livraison alimentaire
- Part de marché de la livraison de repas
- Lieux de livraison des repas
Toutes nos études sont disponible en ligne et en PDF
Nous vous proposons de consulter un exemple de notre travail d'étude sur un autre marché !
Dernières actualités
Quick commerce : Getir se retire d'Europe et des États-Unis - 30/04/2024
- - Flink (entreprise allemande, avec des coursiers vêtus de rose) a été liquidée mi-avril.
- - Frichti (entreprise française) a également fait faillite il y a quelques mois.
- - Getir annonce quitter l'Europe et les États-Unis, où la société génère 7% de son chiffre d'affaires, pour se concentrer sur la Turquie, son principal marché.
- - Suppression de près de 2.500 emplois chez Getir dans les cinq pays où l'entreprise était encore active.
- - Getir s'était déjà retiré de quatre pays européens : France, Italie, Espagne, Portugal.
- - Getir: Fondée en 2015 à Istanbul., A acquis l'allemand Gorillas en 2022.
- - Employait quelque 20.000 personnes dans le monde.
- - La valorisation de l'entreprise était de 12 milliards de dollars il y a deux ans.
- - Opérait dans neuf pays avant de commencer son repli stratégique. - Concurrence intense entre Getir, Flink, Cajoo, Gopuff, Gorillas
Liquidation de la plateforme Flink en France - 19/04/2024
- Nombre d'employés de Flink en France : 218 personnes
- - Contexte réglementaire en Mars 2023 : Les "dark stores" considérés comme des entrepôts et non des commerces, régulation par les mairies
- - Retrait du marché français par Getir : Couvrant les marques Getir, Frichti et Gorillas
- - Conséquence de la réglementation pour Getir et Gorillas : Liquidation, laissant 1300 employés sur le carreau
- - Reprise de Frichti : Par un concurrent, La Belle Vie
- - Chiffre d'affaires de Flink en France : 37,5 millions d'euros
La livraison de repas, future principale activité de La Poste en 10 ans - 15/04/2024
- En 1990, le courrier représentait 70% du chiffre d'affaires de La Poste, mais ce taux tombera à 15% à la fin de l'année 2024.
- - La baisse du courrier depuis dix ans a causé une perte de plus de 6 milliards d'euros dans le chiffre d'affaires de La Poste.
- - La Poste détient 67% des parts du marché domestique de la livraison de paquets en France grâce à ses services comme Colissimo, Chronopost, et DPD.
- - La Poste livre plus de 15.000 repas par jour dans un marché de 150.000 repas quotidiens, étant le premier opérateur de livraison de repas à domicile.
- - En 2023, La Poste a livré 5 millions de repas et projette de doubler ce chiffre en 2024.
- - Actuellement, il y a 7.000 bureaux de poste, avec moins de 5 clients par jour dans 40% des agences postales communales, notamment dans les zones rurales.
- - Le mandat de La Poste en tant qu'opérateur postal s'achève fin 2025, et elle compte se porter candidate à sa propre succession.
Orange, Free et Bouygues Telecom candidats au rachat de La Poste Mobile - 16/02/2024
- La Poste Mobile est le 5e opérateur mobile de France avec environ 2 millions de clients.
- - La valorisation totale de l'opérateur serait estimée entre 600 et 750 millions d'euros.
- - La Poste Mobile existe depuis 2011 et distribue des forfaits à petit prix dans environ 7.000 bureaux de poste.
- - L'opérateur a connu une forte croissance, avec une augmentation moyenne de 8 % par an.
- - SFR détient 49 % de La Poste Mobile et loue son réseau à cet opérateur.
- - La Poste Mobile est intéressée par l'utilisation des réseaux d'Orange, de Bouygues ou de Free, au lieu de celui de SFR.
- - La Poste souhaite que la marque continue d'exister et d'être distribuée dans les 7.000 bureaux de postes.
Just Eat tire un trait en France sur ses livreurs salariés - 19/01/2024
- Just Eat Takeaway a mis trois ans pour cesser d'avoir des livreurs salariés en France.
- En janvier 2021, Just Eat avait annoncé son intention d'embaucher 4.500 personnes pour livrer des repas, visant à atteindre une trentaine de villes.
- En 2022, Just Eat a entrepris une réorganisation affectant toutes les villes où le système de livreurs salariés avait été mis en place, à l'exception de Paris.
- Un plan de sauvegarde de l'emploi est prévu pour septembre, ce qui affecterait 117 personnes.
- Just Eat prévoit de se baser uniquement sur ses prestataires et les salariés des restaurants pour livrer les repas à Paris, comme il le fait déjà ailleurs en France.
La Poste Mobile - 17/01/2024
- La Poste Mobile a été lancée en 2011 par La Poste (détenant 51% du capital) et SFR (détenant 49% du capital).
- En l'espace de treize ans, La Poste Mobile est devenue le cinquième opérateur télécoms mobile français, avec plus de 2,3 millions de clients, soit 4% du marché français.
- La Poste Mobile est distribuée dans environ 7 000 bureaux de poste.
- Depuis son lancement, la croissance de La Poste Mobile est de 8% chaque année, ce qui est supérieur à celle du marché.
- La Poste Mobile est devenue rentable en 2022. En 2024, son EBITDA est prévu d'atteindre 48 millions d'euros, pour un chiffre d'affaires de 336 millions d'euros.
- Bouygues Telecom, un autre opérateur, a 15,4 millions de clients mobiles.
- SFR a perdu 118 000 abonnés au mobile au troisième trimestre, ramenant son total à 20,4 millions.
- Orange, le premier opérateur français, a 35,5 millions de clients mobiles.
Entreprises citées dans cette étude
Cette étude de marché contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :
Choisir cette étude de marché c'est :
Accéder à plus de 35 heures de travail
Nos études sont le résultat de plus de 35 heures de recherches et d'analyses. Utiliser nos études vous permet de consacrer plus de temps et de valeur ajoutée à vos projets.
Profiter de 6 années d'expérience et de plus de 1500 études sectorielles déjà produites
Notre expertise nous permet de produire des études complètes dans tous les secteurs, y compris des marchés de niche ou naissants.
Notre savoir-faire et notre méthodologie nous permet de produire des études avec un rapport qualité-prix unique
Accéder à plusieurs milliers d'articles et données payantes
Businesscoot a accès à l'ensemble de la presse économique payante ainsi qu'à des bases de données exclusives pour réaliser ses études de marché (+ 30 000 articles et sources privées).
Afin d'enrichir nos études, nos analystes utilisent également des indicateurs web (semrush, trends…) pour identifier les tendances sur un marché et les stratégies des entreprises. (Consulter nos sources payantes)
Un accompagnement garanti après votre achat
Une équipe dédiée au service après-vente, pour vous garantir un niveau de satisfaction élevé. (+33) 9 70 46 55 00
Un format digital pensé pour nos utilisateurs
Vous accédez à un PDF mais aussi à une version digitale pensée pour nos clients. Cette version vous permet d’accéder aux sources, aux données au format Excel et aux graphiques. Le contenu de l'étude peut ainsi être facilement récupéré et adapté pour vos supports.
Nos offres :
le marché de la livraison de repas à domicile | France
- Quels sont les chiffres sur la taille et la croissance du marché ?
- Quels leviers tirent la croissance du marché et leur évolution ?
- Quel est le positionnement des entreprises sur la chaine de valeur ?
- Comment se différencient les entreprises du marché ?
- Données issues de plusieurs dizaines de bases de données
Pack 5 études (-15%) France
- 5 études au prix de 75,6€HT par étude à choisir parmi nos 800 titres sur le catalogue France pendant 12 mois
- Conservez -15% sur les études supplémentaires achetées
- Choisissez le remboursement des crédits non consommés au terme des 12 mois (durée du pack)
Consultez les conditions du pack et de remboursement des crédits non consommés.
- 26/07/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Sushi Shop Restauration New
- 03/06/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Deliveroo
- 03/06/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Frichti (La Belle Vie)
- 01/05/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Uber Eats France
- 19/04/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Gorillas
- 19/04/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Flink
- 19/04/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Getir
- 19/04/2024 - Ajout des informations de l'entreprise La Poste
- 03/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Frichti (Gorillas)
- 01/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Deliveroo
- 01/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Uber Eats France
- 12/12/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Clone - Not So Dark
- 02/12/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Frichti (Gorillas)
- 27/10/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Frères Toque
- 20/08/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Frichti (Gorillas)
- 03/08/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Uber Eats France
- 14/06/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Deliveroo
- 19/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Frichti (Gorillas)
- 02/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Uber Eats France
- 21/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Sushi Shop Restauration
- 21/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Deliveroo
- 18/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Frichti (Gorillas)
- 01/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Uber Eats France
Nos références clients
Ils ont consulté nos études
Découvrir les avis (+500)
Malcolm Vincent
Astoria Finance
Gregoire de Castelnau
Stags Participations
Timothé Huignard
PWC
Paul-Alexis Kebabtchieff
BCG
Aymeric Granet
Publicis Consultant
interviews & Cas clients
Toutes les interviews et cas clients (45)
