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SYNTHÈSE DU MARCHÉ

1.1 Définition et périmètre de l'étude

Le secteur de la livraison de repas à domicile, en plein essor ces dernières années, a totalement bouleversé les habitudes de consommation des Français. C’est un marché qui regroupe différents types d’acteurs : les livraisons à vélo de plats de restaurants, les services traiteurs, les restaurants possédant leurs propres livreurs, etc.

Aujourd’hui, la livraison de repas à domicile n’est plus seulement réservée à la livraison d’hamburgers, pizzas et sushis mais s’est ouverte à un large panel de restaurants : ceci répond aux nouvelles attentes des consommateurs souhaitant vivre de nouvelles expériences culinaires, manger plus sainement et commander de manière simple et rapide. Le marché a néanmoins davantage de mal à décoller en France que dans les pays anglo-saxons, car il n’est pas dans la culture française de se faire livrer des plats cuisinés chez soi ; les acteurs ont tendance à cibler les plus jeunes, ou génération Z, qui se montrent plus réceptifs à ce mode de consommation.  

Si quelques acteurs se démarquent comme Deliveroo, Uber Eats ou Just Eat, le marché ne cesse d’évoluer avec l’apparition de nouveaux acteurs, à l’image des enseignes de la grande distribution qui se lancent dans la livraison de plats préparés à domicile, ou des restaurants fantômes (restaurants virtuels uniquement disponibles par Internet pour une livraison en ligne).

1.2 Un marché mondial en pleine croissance

Le marché mondial de la livraison de repas à domicile est en forte croissance dans le monde entier. Sa valeur devrait plus que doubler entre **** et ****, d'après les estimations de Food Service Vision.

Chiffre d'affaire du marché mondial de la livraison de repas à domicile Monde, ****-****, en milliards de US$

 La ...

1.3 La FoodTech Européenne surfe sur la livraison de repas à domicile

La FoodTech européenne est un secteur au développement fulgurant, en effet, elle a levée *,* milliard d'euros en * ans, entre **** et ****, repartis sur * *** levées de fonds. Parmis ces dernières, *** étaient supérieures à *** *** euros et les ** premières levées de fonds étaient supérieures à ** millions d'euros. [***]

La ...

1.4 Le marché français est en pleine croissance

Le marché de la livraison à domicile valait *,* milliards d’euros en **** et il devrait atteindre *,* milliards en **** d’après Food Service Vision.

En **** en France, *** millions de livraisons ont été effectuées (***), et cela ne représente que *,*% du marché de la restauration commerciale. 

Le marché de la restauration commerciale ...

1.5 L'impact du Covid-19 sur la livraison de repas à domicile

La tendance à la hausse de la livraison de plats à domicile

Google Trend de la recherche de "livraison de repas" France, ****-**** Google Trends

Le graphique ci-dessus représente la proportion de recherches portant sur le mot clé « livraison de repas » en France, depuis les ** derniers mois, par rapport au moment où ...

ANALYSE DE LA DEMANDE

2.1 Les usagers de services de livraison à domicile

Répartition par âge des français qui commandent des plats livrés à domicile France, ****, en % Snacking.fr

 **% des consommateurs de plats livrés à domicile sont âgés de ** ans ou moins. Ceci fait de la livraison à domicile un service jeune et dynamique puisque les tendances touchant les catégories ...

2.2 Les étudiants et la livraison de plats à domicile

Pour **% des étudiants, la nourriture est le premier poste de dépense après le loyer. **% des étudiants disent commander au moins une fois par mois des plats par des services de livraison à domicile et **% déclarent commander une ou plusieurs fois par semaine. [***]

Parmi ceux qui commandant une ou plusieurs ...

2.3 Le plat-type commandé

En étudiant les plats commandés et leur prix, il est possible d’établir un portrait-robot du plat typique commandé en livraison à domicile. 

Dépense moyenne pour un repas livré à domicile France, ****, en € Creatests

La majorité des plats commandé ont un prix compris entre ** et ** euros. En effet, **% des plats livrés ...

2.4 Les acteurs plébiscités par les consommateurs

Les consommateurs peuvent naviguer d'une plateforme à l'autre ou garder une enseigne favorite pour un aliment (***) et utiliser une plateforme le reste du temps. 

Il ressort néanmoins que certaines plateformes sont plus souvent cherchées par les français, c'est le cas de Deliveroo qui arrive en tête des recherches ...

STRUCTURE DU MARCHÉ

3.1 Organisation et structure du marché de la livraison de repas à domicile

3.2 Les 4 types d'acteurs présents sur le marché

Source: ****

Des enseignes font le choix de continuer à livrer elles-mêmes leurs produits au moyen de leur propre flotte même si elles apparaissent sur les plateformes Internet telles Uber Eats ou Deliveroo. Comme l'explique le directeur marketing de Domino's Pizza, c’est un choix de l’entreprise qui considère ...

3.3 Le statut des livreurs remis en question

Certaines enseignes possèdent leur propre flotte de livreurs et ne souhaitent pas utiliser les livreurs de plateformes externes afin de pouvoir contrôler l’ensemble de la chaine de production et de distribution de leur produit. C’est le cas de Domino’s Pizza qui considèrent qu’au-delà d’une ...

3.4 Les coopératives, une alternative responsable aux services de livraison ?

Face à cette insécurité, une coopérative de livreurs s’est créée : CoopCycle. Son but est de créer une solidarité entre coopératives, pour réduire leurs coûts grâce à la mutualisation de services et pour créer une force collective de négociation pour défendre les ...

ANALYSE DE L'OFFRE

4.1 Le passage à la vente en ligne nécessite des ajustements structurels des restaurants

Food Service Vision annonce qu’* restaurateur sur * pourrait proposer un service de livraison d’ici * à * ans, contre environ * sur * aujourd’hui. Le nombre de restaurants concernés va donc continuer d’augmenter. L’étude précise par contre que le développement sera assez mou sur les * ans à venir : ceux qui ...

4.2 Les produits les plus commandés en France

Chaque année, Deliveroo publie un classement des *** plats les plus populaires commandés dans le monde. En ****, le premier plat de ce classement était français : c’est le « Signature Super Protéiné » de Pokawa à Paris. Il est suivi par un burger de FiveGuys à Londres et un burrito barcelonais.

** ...

4.3 Des prix qui ne permettent pas aux plateformes d’être rentables

Un marché difficilement rentable

Pendant que certaines plateformes arrivent dans de nouvelles villes, d’autres disparaissent. Créée à Munich en ****, Foodora a cessé son activité en France en septembre, après y avoir conquis * métropoles. Take Eat Easy, dont la croissance était fulgurante, n’aura finalement tenu ...

4.4 La rémunération des livreurs

Les rémunérations des livreurs diffèrent d’une plateforme à l’autre. Certaines, à l’instar de Coursier FR, ou d’enseigne de restauration (***) embauchent des livreurs en CDI. La majorité des services de livraison de repas à domicile privilégient les livreurs autoentrepreneurs, rémunérés à la course ou au ...

RÈGLEMENTATION

5.1 Régulation actuelle des plateformes de livraison

La règlementation sur les plateformes

La loi d'orientation des mobilités (***).

Cette loi entend notamment imposer les changements suivants :

« Les plateformes [***] communiquent aux travailleurs, avant chaque prestation, la distance couverte par cette prestation et le prix minimum garanti dont ils bénéficieront, déduction faite des frais de ...

5.2 La loi pousse les entreprises de livraison de repas à réduire leurs emballages jetables

La future loi anti-gaspillage pour une économie circulaire contient de très nombreuses mesures qui visent directement les plastiques. Le texte débute notamment avec deux objectifs qui les concernent directement. Tout d'abord, la France doit tendre vers *** % de plastique recyclé d'ici ****. Ensuite, la loi prévoit que la « France se ...

POSITIONNEMENT DES ACTEURS

6.1 Les principaux acteurs de la livraison de repas à domicile

  • Deliveroo
  • Uber Eats
  • Frichti
  • Foodchéri
  • Just Eat
  • Nestor
  • Domino’s Pizza
  • Sushi Shop
  • Planet Sushi

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Que contient cette étude de marché ?

  • Quels sont les chiffres sur la taille et la croissance du marché ?
  • Quels leviers tirent la croissance du marché et leur évolution ?
  • Quelles sont les dernières tendances sur ce marché ?
  • Quel est le positionnement des entreprises sur la chaine de valeur ?
  • Comment se différencient les entreprises du marché ?
  • Accédez à la cartographie des entreprises et à leurs profils.
  • Données issues de plusieurs dizaines de bases de données

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