Synthèse de notre étude de marché

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Détail du contenu de l’étude de marché

Informations

  • Nombre de pages : ~ 40 pages
  • Format : Version digitale et PDF
  • Dernière mise à jour : 14/02/2023
Détail des mises à jour

Sommaire et extraits

1 Synthèse du marché

1.1 Définition et périmètre d'étude

Le marché des débits de boissons regroupe l’ensemble des établissements dont l’activité principale ou secondaire est la commercialisation de boissons alcoolisées. Ces établissements peuvent proposer une consommation sur place ou à importer, leur activité est conditionnée à la possession de licence d’exploitation.

Les licences d’exploitation accordent le droit aux établissements de commercialiser de la nourriture et des boissons. Les licences des débits de boissons (licence III ou licence IV) sont soumises à un quota maximal d’un débit de boissons (licence III ou licence IV) pour 450 habitants. Ces quotas s’appliquent à l’échelle communale et départementale. Toutefois, des entorses aux quotas sont possibles. En effet, des communes qui ont dépassé ce quota peuvent s’arranger avec les communes voisines pour atteindre en moyenne le quota maximal d’un débit de boissons pour 450 habitants.

Le marché des débits de boissons est en pleine mutation. En effet, la création de débits de boissons franchisés (Irish Corner, Trois Brasseurs, Ninkasi…) fait de l’ombre aux débits de boissons traditionnels indépendants, et à l’image parfois vieillissante.

Le marché subit également la concurrence des enseignes de restauration et de café (Starbucks, Hard Rock Café ...) qui bénéficient de la diminution globale de la consommation d'alcool, de 18 % sur les deux dernières décennies.

Aussi, l’ensemble de ces lieux de vie (restaurants, cafés et débits de boissons) ont été très fortement impactés par la crise de la Covid-19 en 2020 et 2021. En 2022, les chiffres d’affaires des débits de boissons ont retrouvé leurs niveaux d’avant la crise (chiffre d’affaires identique en février 2022 par rapport à janvier 2020) et sont même en croissance de 20 % sur la fin de 2022 par rapport à janvier 2020.

1.2 Marché mondial

Le marché des débits de boissons, est particulièrement développé à travers le monde, de très nombreux petits acteurs, distributeurs et commerçants indépendants ou franchisés, travaillent avec de très grands producteurs mondiaux (***).

Le marché des débits de boissons, des entreprises dont l'activité principale (***) est ...

1.3 Marché national

Le marché des débits de boisson, connaissait une croissance régulière de son chiffre d'affaire depuis les années ****. En ****, le marché des débits de boisson a connu une année record avec un chiffre d'affaire dépassant les ** milliards d'euros. La France comptait en ****, plus de ** *** débits ...

1.4 L'impact du COVID-19

Comme nous l'avons vu rapidement dans les parties *.* Marché mondial et *.* Marché français, le marché des débits de boissons a été fortement impacté par la pandémie du COVID-**. La branche a globalement connu une chute contrainte de la demande qui a provoqué un effondrement du marché.

Evolution détaillée ...

2 Analyse de la demande

2.1 Portrait des clients des débits de boissons

La crise sanitaire de la COVID-** a permis aux Français de se rendre compte de leur attachement pour les débits de boissons, café, bars et pubs. Il semblerait que cette période de restriction ait ravivé l'amour des Français pour ces établissements sociaux. Ils sont **% à considérer que ...

2.2 Evolution des comportements, vers une diminution de la consommation d'alcool

Les débits de boissons sont par définition des lieux où les clients peuvent acheter et consommer de l'alcool. Pour autant la consommation globale d'alcool des Français a largement diminuée au cours des vingt dernières années alors que le chiffre d'affaires de ces établissements à continuer à augmenter. ...

2.3 Attachement des Français aux débits de boissons

D'après une étude IFOP - France Boisson, les Français aurait un attachement tout particulier pour les terrasses des bars, des cafés et des restaurants. **% des sondés considèrent que les débits de boissons font partis de l'art de vivre à la Française. Ils sont **% à considérer ...

3 Structure du marché

3.1 Emplois du marché des débits de boisson en France

Le marché des débits de boisson, créée de très nombreux emploies directs et indirects, rien que la fillière de bière emploie en ****, **** emplois directs et plus de *** *** emplois indirects. [***]

Ce sont directement les débits de boissons qui s'occupent de la vente et de la commercialisation, ...

3.2 Production de Bières et de Cafés

Les produits phares des débits de boissons sont le café et la bière.

Production de Bière en France (***) :

AB inBev, Heineken et Carlsberg dominent le marché français de la bière. Dans la grande distribution hexagonale, Heineken capte **% des parts de marché en valeur. Le brasseur néerlandais ...

3.3 Débits de boissons indépendants et débits de boissons franchisés.

Les débits de boissons sont historiquement des établissements indépendants, proposant un large choix de boisson très variable selon l'établissement. Les établissements indépendants sont historiquement les principaux acteurs du marché des débits de boissons. De nouveaux acteurs se développent et à l'instar de la restauration, des ...

3.4 Taille des établissements de débits de boisson

Le marché des débits de boisson évolue, au départ, il concernait majoritairement de petits établissements pouvant accueillir un faible nombre de clients, aujourd'hui les établissements ont tendance à s'agrandir, et à augmenter leur capacité d'accueil, cette augmentation de la capacité d'accueil, implique une augmentation du nombre de salariés pour servir ...

4 Analyse de l'offre

4.1 Répartition des débits de boisson en France.

Si les Français considèrent que les débits de boissons font partie de l'art de vivre à la Française, c'est qu'on retrouve les débits de boissons partout sur le territoire français. On comptait en **** plus de ** *** débits de boissons en France dont **** dans la seule ville ...

4.2 Prix moyens des débits de boisson en France

Les prix proposés par les débits de boissons sont très variables selon la période de l'année, le moment de la journée et la localisation de l'établissement. Les enseignes de débit de boissons ont par exemple très régulièrement recours aux Happy ...

4.3 Tendance du marché, prix, concepts et enseignes

Le marché des débits de boisson offre de larges possibilités pour les tenanciers de proposer des concepts originaux pour leur débit de boisson. Il existe une grande variété de concept de bar, de café et de restaurant. On peut citer pour exemple les concepts classiques de Bar ...

5 Règlementation

5.1 Licence d'un restaurant et débit de boisson

Les débits de boisson sont des restaurants vendant des boissons alcoolisées, l'activité vente d'alcool peut être mineure ou majeure, ces établissements entrent dans la catégorie "Débit de Boisson". Ces établissements doivent détenir une licence pour obtenir le permis de vendre des boissons alcoolisées. Nous pouvons ...

5.2 Réglementation : Alcool, Aliment, Hygiène, Sécurité

Les débits de boissons sont soumis à des réglementations d'affichage, d'exposition des boissons, des protection des mineures et de l'ensemble des consommateurs :

La Licence de l'établissement doit être affichée. Les prix des plats et des boissons doivent être affichés clairement sur les menus et à l'intérieur de ...

6 Positionnement des acteurs

6.1 Segmentation des acteurs

  • Hard Rock Café France
  • Trois Brasseurs (Agapes Restauration)
  • Carlsberg
  • France Boissons
  • Anheuser-Busch InBev
  • V and B
  • Heineken Entreprise France
  • Ninkasi Brasserie

Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché

  • Evolution des chiffres d'affaires du marché des débits de boissons dans le monde entre 2017 et 2027.
  • Evolution des chiffres d'affaires du marché des débits de boissons
  • Evolution détaillée du chiffre d'affaires du marché des débits de boissons en France 2018-2022
  • Proportion de Français attachées aux débits de boissons
  • Sondage fréquentation des français dans les débits de boissons
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  • Chiffre d'affaires actuel de Ninkasi: 26 millions d'euros.
  • Capacité de production de bières avant extension: 40.000 hectolitres. Capacité de production de bières après extension: 120.000 hectolitres.
  • Nombre actuel d'établissements Ninkasi: 26 établissements dont en Auvergne-Rhône-Alpes 22 établissements.
  • Prochaines ouvertures en franchise prévues à Montpellier, Lille, Metz et Besançon, Rennes et Grenoble.
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  • Le réseau emploie 1 800 personnes.
  • L’enseigne V and B compte des ouvertures de franchise à un rythme de 15 à 20 par an, avec près d'un millier de candidats franchisés par an
  • Le réseau de Mayenne compte 270 points de vente.
  • Le segment des vins et bières sans alcool croît de 12 % par an.
  • L’enseigne V and B a pris une participation minoritaire dans la société Gueule de joie, qui affiche un demi-million d'euros de chiffre d'affaires avec deux employés.
  • Gueule de Joie a une offre de 200 vins, bières et cocktails sans alcool ou à faible teneur en alcool
  • Le réseau V and B dispose d'une base logistique de 12 000 m2 en Mayenne, avec une expansion planifiée de 7 500 m2 supplémentaires
  • L’enseigne V and B prévoit d'ouvrir cinq à six "Levrette café" supplémentaires l'an prochain. Possède une brasserie à Château-Gontier V and B a installé son premier point de vente en Angleterre, à Northampton

Entreprises citées dans cette étude

Cette étude de marché contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

Hard Rock Café France
Trois Brasseurs (Agapes Restauration)
Carlsberg
France Boissons
Anheuser-Busch InBev
V and B
Heineken Entreprise France
Ninkasi Brasserie

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Ajouts et mises à jour

  • 09/05/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Ninkasi Fabriques
  • 20/04/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Heineken Entreprise France
  • 13/04/2023 - Ajout des informations de l'entreprise V and B
  • 09/02/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Anheuser-Busch InBev
  • 09/02/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Café Richard
  • 09/02/2023 - Ajout des informations de l'entreprise France Boissons
  • 09/02/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Carlsberg
  • 09/02/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Heineken France
  • 09/02/2023 - Ajout des informations de l'entreprise V and B
  • 09/02/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Ninkasi Fabrique
  • 09/02/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Trois Brasseurs
  • 09/02/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Hard Rock Café France
  • 24/01/2023 - Mise à jour des visuels
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