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Synthèse de notre étude de marché
En France, le marché du vin est estimé à 30 milliards d'euros.
Le marché mondial du vin, évalué à 326,6 milliards de dollars américains en 2020, a connu une baisse de 10 % par rapport à son évaluation de 2019 en raison de la pandémie de COVID-19. Le marché se redresse et devrait atteindre 445 milliards de dollars en 2027.
La production française de vin connait des fluctuations en raison des conditions météorologiques et des défis extérieurs.
Le vin fait partie intégrante de la culture et de l'identité françaises et occupe une place importante sur la scène internationale.
Évolution des préférences et défis du marché français du vin
Le marché français du vin occupe une place prépondérante, tant au niveau national qu'international, car il est profondément ancré dans la culture et les traditions du pays.
Le marché connait un déclin structurel, une tendance qui témoigne de changements plus larges dans le mode de vie et qui reflète l'évolution d'un produit de base de l'alimentation quotidienne vers un produit savouré lors d'occasions spéciales.
Les consommateurs français boivent du vin moins souvent qu'au cours des dernières décennies, la moyenne actuelle étant d'un verre de vin par jour, contre 3,5 verres en 1960.
La consommation annuelle de vin par habitant a chuté, passant d'environ 128 litres dans les années 1960 à 35 ou 40 litres.
Les consommateurs privilégient désormais la qualité par rapport à la quantité et optent pour des sélections haut de gamme.
Cet intérêt accru pour la qualité se reflète également dans la popularité des vins biologiquesqui gagnent une part de marché significative, tant en volume qu'en valeur.
Géographiquement, la production de vin français est assez étendue, avec des régions comme l'Occitanie et la Nouvelle Aquitaine qui contribuent de manière significative au volume global.
Le segment des vins effervescents, en particulier le champagne, occupe une place importante et représente une part substantielle des ventes sur les marchés de détail.
La distribution du vin en France se fait principalement par l'intermédiaire des supermarchés, qui représentent plus de la moitié des ventes, viennent ensuite les ventes directes dans les caves, les magasins spécialisés et une part de plus en plus importante des plateformes de commerce électronique.
Acteurs du marché français du vin
- L'Organisation internationale de la vigne et du vin définit le vin et fixe les normes qui régissent sa production. En tant qu'organisation intergouvernementale, l'OIV joue un rôle important en créant une référence internationale et en assurant la reconnaissance du vin en tant que produit intimement lié à la culture et à la tradition.
- Comité National des Interprofessions des vins (CNIV) joue un rôle essentiel en fournissant des données sur le marché, qui sont indispensables pour comprendre la dynamique et l'économie du marché français du vin.
- Ministère de l'économie et ministère de l'agriculture : Ces entités gouvernementales sont responsables de la supervision et de l'élaboration des politiques relatives au secteur vitivinicole en France.
- L'Institut national de la statistique et des études économiques fournit des données et des indices cruciaux tels que l'indice des prix à la production du vin.
- Vignoblexport et La Revue du vin de France : Ces plateformes offrent des informations et des analyses sur les exportations, la structure du marché et les performances de l'industrie vitivinicole française
- France Agrimer : cette institution publique soutient les producteurs de vin et promeut le marché français du vin.
- L'INAO (Institut national de l'origine et de la qualité) est chargé de réglementer les produits agricoles bénéficiant d'une appellation d'origine protégée (AOP) ou d'une indication géographique protégée (IGP).
- Vitisphère, Agreste, Agencebio, Les Grappes, Le Français.
à la compréhension de ce marché
Détail du contenu de l’étude de marché
Informations
- Nombre de pages : ~ 40 pages
- Format : Version digitale et PDF
- Dernière mise à jour :
Sommaire et extraits
1 Synthèse du marché
1.1 Définition et périmètre de l'étude
Le vin est la boisson alcolisée provenant de la fermentation du raisin. Depuis 1973, l'Organisation Internationale de la Vigne et du vin précise que « le vin est exclusivement la boisson résultant de la fermentation alcoolique complète ou partielle du raisin frais foulé ou non ou du moût de raisin ». Il est également indiqué que son titre alcoométrique ne pourra être inférieur à 8,5 % en volume ».
Sont donc exclus de cette étude les spiritueux et toute boisson obtenue de la fermentation de fruits, autres que le raisin.
Il existe plusieurs types de vin qui se distinguent en particulier par la couleur (rouge, blanc, rosé), la texture (tranquille, effervescent, doux naturel) et le cépage (type de vigne). Ces éléments de distinction permettent d'identifier plusieurs segments du marché du vin qui font chacun l'objet d'une étude à part entière, les études sur le marché du vin rouge, le marché du vin blanc, le marché du vin effervescent et le marché du vin bio sont notamment disponibles.
En outre, les vins français se répartissent en deux catégories de vin : les vins sans indication géographique (VSIG) qui correspondent aux anciens vins de table et les vins avec indication géographique (IG). La production des vins avec IG est strictement réglementée et se divise elle-même en deux groupes : les vins avec appellation d’origine protégée (AOP) et les vins avec indication géographique protégée (IGP). [Ministère de l'Economie]
Le marché français du vin est renommé pour la largeur de sa gamme mais également pour la qualité de ses vins. Le vin français bénéficie ainsi d'un statut privilégié tant sur la scène internationale qu'au sein du territoire national. Les français lui associent en effet des valeurs de tradition et de convivialité et lui accordent une place significative dans la culture française. Pourtant, le marché du vin en France est caractérisé par un recul structurel de la consommation. Cette baisse est symptomatique d'une transformation des modes de vie et de consommation et du passage d'une consommation quotidienne et d'une fonction de "vin-aliment" à un produit davantage culturel et occasionnel.
Par ailleurs, le marché du vin se confronte à plusieurs défis et aléas extérieurs, en particulier le Brexit, la surtaxe américaine sur le vin ou encore la crise du coronavirus, qui sont autant d'évènements qui menacent la filière. La production est également dépendante des conditions climatiques, ce qui explique par exemple la baisse de la production de 14,1% en 2019. Cependant, cette baisse n'est pas représentative d'une tendance structurelle, en témoigne la hausse de production en 2020 de 10,8%. [Agreste]
1.2 Le marché mondial
Le marché mondial représentait ***,* milliards de dollars américains en ****, soit une baisse de **% par rapport à ****. [***] Cette baisse est principalement liée à la crise sanitaire et la tendance avant la crise était à la hausse. Le chiffre d'affaire en **** était de ***,** milliards de dollars américains, connaissant une forte hausse de ...
1.3 Le marché français
Le Comité National des Interprofessions des vins (***) fournit la taille du marché en **** qui s'élèvait à ** milliards d'euros. Si ce chiffre est une estimation, il permet d'évaluer la taille du marché du vin en France en ****, grâce à un simple calcul à partir des indices de chiffre d'affaires annuels du ...
1.4 Commerce international
Les exportations de vin par la France ne semblent pas suivre de tendance haussière ou baissère marquée. Sauf en ****, année de pandémie où les exportations de vins français ont diminuées de *%. De plus, après une année record en ****, les exportations de vin ...
1.5 L'effet du Covid-19
Comme de nombreux secteurs, la filière viticole a été largement touchée par la pandémie du Covid-**, notamment en raison de la fermeture des bars, restaurants et cavistes, de l'arrêt de l'oenotourisme et de l'impact sur les exportations. Ainsi, on peut constater l'importance baisse de l'indice mensuel de ...
2 Analyse de la demande
2.1 Profil des consommateurs
Carctéristiques de la demande
Le graphique ci-dessous montre que **% des français sont des consommateurs réguliers ou occasionnels, c'est-à-dire qu'ils en achètent entre quelques fois par mois et quelques fois par an. Les grands consommateurs, quant-à-eux, en achètent plusieurs fois par semaine (***). Le vin est ...
2.2 Le statut unique du vin en France
Historiquement, le vin occupe une place privilégiée dans la culture française. Le graphique ci-dessous décrit comment les Français perçoivent le vin et est révélateur de l’importance qu’ils accordent à l’univers viticole. En effet, les Français sont presque unanimes à considérer ...
2.3 La baisse de la consommation de vin en France
La consommation de vin en France est en baisse structurelle. En effet, la consommation annuelle de vin par personne n'a cessé de diminuer depuis au moins **** et est passée de ***,* litres en **** à **,* litres en ****. Concrètement, le Français boit aujourd'hui en moyenne un verre de vin par jour alors ...
2.4 Tendances de la demande : comment séduire les millenials ?
Une consommation réfléchie et informée
De façon générale, la baisse de la consommation d’alcool s’accompagne d’une transformation des façons de consommer. Les millenials (***) sont ainsi caractérisés par leur recherche permanente de nouveauté et de surprise, ainsi que par la ...
3 Structure du marché
3.1 Chaîne de valeur
Le marché du vin se répartit en plusieurs types d'acteurs qui correspondent aux différentes étapes de la commercialisation du vin, comme le montre la représentation visuelle ci-dessous. La production mène soit à la vente directe au domaine, soit à la vente à des intermédiaires qui eux-mêmes vendent le ...
3.2 Production
Il existe plusieurs types de producteurs de vins qui se répartissent en trois catégories principales [***] :
Les vignerons récoltants qui vignifient leur propre récolte Les négociants vignificateurs qui achètent des raisins aux viticulteurs pour les vignifier Les caves coopératives qui sont des groupements de vignerons ...
3.3 Distribution
Les circuits de distribution
Les circuits de distribution du vin peuvent être regroupés en quatre catégories principales :
la grande distribution (***) et les magasins gourmets/épiceries fines les magasins spécialisés et cavistes la vente directe au domaine le e-commerce
Sur les seuls vins tranquilles, sur ** bouteilles consommées ...
3.4 L'oenotourisme
En ****, la dépense globale des oenotouristes était estimée à *,* milliards d'euros. L'oenotourisme représentait en France plus de ** *** caves oeonotouristes et plus ** millions de touristes en ****, dont **% d'étrangers qui se répartissent tel que le décrit le graphique ci-dessous. [***]
Principales nationalités des oenotouristes étrangers France, ****, en % Vin ...
4 Analyse de l'offre
4.1 Typologie des vins français
Les vins se distinguent d'abord par leur texture. Les vins tranquilles représentent **% des vins en France en volume, contre **% de vins à destination des eaux de vie et *% de vins effervescents. [***]
Les vins doux naturels ou vins de liqueur se distinguent des vins tranquilles et effervescents par la technique de vinification ...
4.2 Les prix
Les prix du vin suivent une tendance haussière comme en témoigne le graphique ci-dessous. L'indice des prix à la production de vin est ainsi passé de **,*** en **** à ***,*** en ****, avnt de connaître une légère baisse en **** et ****. La base était *** en ****.
Indice des prix à la production de vin France, ...
5 Règlementation
5.1 Réglementation
L'étiquetage
Les étiquettes des vins doit comporter * mentions obligatoires :
la dénomination de vente les vins avec indication géographique (***) le titre alcoométrique volumique acquis la provenance le volume nominal le nom de l'embouteilleur le numéro de lot les allergènes
Pour les vins mousseux s'ajoute la teneur ...
5.2 Le Brexit
En ****, le Royaume-Uni a pris la décision de quitter l’Union européenne, impliquant de ce fait une sortie du marché unique. Celui-ci permettait la circulation, sans droits de douane, entre le Royaume-Uni et le reste des pays de l’Union.[***]. Cette sortie de l'UE est un vrai danger pour ...
6 Positionnement des acteurs
6.1 Segmentation
- Vins Etonnants
- Castel Groupe
- Witradis Caravin
- Domaines Paul Mas
- Cogevi (Coopérative Générale des Vignerons de la Champagne)
- Inter Caves
- cavavin
- Les Grands Chais de France
- Le Hameau Duboeuf
- Bernard Magrez
- AdVini
- Maison Joseph Drouhin
- Gratien & Meyer
- Vranken Pommery
- Laurent Perrier Groupe
- Freixenet
- Grands Vins JC Boisset
- Maison Louis Jadot
- Domaine de la Romanée Conti
- Château Margaux
- Dubernet Laboratires
- Lavinia
- Maison Johanès Boubée
- Maison Johanès Boubée
- Seguin Moreau - Oeno Groupe
Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché
- Taille du marché mondial du vin
- Taille du marché français du vin
- Exportations de vin
- Principales destinations des exportations françaises de vin (en valeur)
- Importations de vin
Toutes nos études sont disponible en ligne et en PDF
Nous vous proposons de consulter un exemple de notre travail d'étude sur un autre marché !
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Entreprises citées dans cette étude
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