Synthèse

Le marché français du vin blanc a connu une trajectoire complexe mais remarquable à partir de 2020. Face aux défis posés par la pandémie de COVID-19, qui a entraîné une contraction des ventes en raison de la fermeture de points de vente commerciaux tels que les hôtels et les restaurants, le secteur privé a assisté à une reprise des ventes de vin blanc. Bien qu'il soit historiquement la troisième couleur de vin la plus consommée en France, le vin blanc gagne des parts de marché ; en termes d'appellations d'origine protégées (AOP) et d'indications géographiques (IG), le vin blanc représentait 19 % des ventes en volume et 25 % en valeur au cours de la période spécifiée. Le marché mondial du vin blanc, qui s'élevait à 37 milliards de dollars en 2020, devrait croître à un taux de croissance annuel moyen de 5 % jusqu'en 2031, et pourrait dépasser les 60 milliards de dollars. Cette prévision optimiste s'aligne sur la préférence croissante des consommateurs pour la qualité plutôt que la quantité.

En outre, la chaîne de valeur du vin français soutient 558 000 emplois directs et indirects, ce qui démontre son rôle intégral dans l'économie. Malgré des revers comme les mauvaises récoltes de 2021 dues à des conditions météorologiques défavorables, la France reste le deuxième producteur mondial de vin, avec une production de 34,2 milliards de litres en 2021. La production de vin blanc en France pour l'année 2021 peut être estimée à environ 6,88 millions d'hectolitres. La tendance à la hausse des prix du vin a été influencée par divers facteurs tels que l'inflation, la reprise post-Covid et des perturbations telles que la guerre en Ukraine, qui ont affecté l'approvisionnement en bouteilles. Les ventes directes des domaines, les magasins spécialisés, les canaux de distribution de masse et le commerce électronique représentent le spectre diversifié de la distribution du vin en France, les supermarchés jouant le rôle principal. On observe également un intérêt croissant pour les vins biologiques et respectueux de l'environnement, un sentiment particulièrement fort chez les jeunes.

L'évolution de la consommation de vin en France : L'adoption du vin blanc et la primauté de la qualité sur la quantité

Ces dernières années, le marché français du vin blanc a connu des changements significatifs dans les préférences et les comportements d'achat des consommateurs. On observe notamment une évolution vers une consommation plus occasionnelle, avec près de 39 % des Français qui se définissent comme des consommateurs de vin réguliers ou occasionnels, ayant tendance à acheter du vin de quelques fois par mois à quelques fois par an. Cette évolution marque une rupture par rapport aux tendances passées, où une part importante de la population consommait du vin presque quotidiennement. Les Français sont réputés pour leur consommation de vin, avec une consommation par habitant d'environ 40 à 50 litres, soit une consommation totale d'environ 20 à 30 millions d'hectolitres. Dans ce contexte, environ 20 % des Français ont une préférence pour le vin blanc, qu'ils apprécient non seulement au cours des repas, mais aussi à l'apéritif.

Les achats de vin en ligne ont connu une tendance à la hausse, en particulier chez les jeunes consommateurs âgés de 26 à 35 ans. En fait, plus de 40 % des consommateurs de vin effectuent désormais leurs achats en ligne, les plus jeunes étant en tête. Cette évolution numérique se reflète également dans les habitudes de dépenses, puisque plus de la moitié des acheteurs de vin en ligne dépensent plus de 50 euros par transaction. Les plateformes de médias sociaux ont influencé ces tendances, un pourcentage important d'acheteurs étant influencé par les recommandations sur ces réseaux.

En ce qui concerne l'emballage, la bouteille traditionnelle reste le contenant préféré d'environ 75 % des consommateurs français. Cependant, parmi ceux qui optent pour un emballage alternatif, le prix et le volume sont les principaux facteurs de leur choix, plus de la moitié citant un prix plus attractif et environ un tiers soulignant le volume plus important offert par les alternatives aux bouteilles. Les dépenses consacrées au vin ont également évolué, les consommateurs français étant plus nombreux à privilégier un budget de 11 à 20 euros pour une bouteille de vin, ce qui témoigne d'une tendance à privilégier les vins de qualité supérieure. Il s'agit d'une augmentation notable par rapport aux années précédentes, où la tendance était plutôt aux vins dont le prix se situait entre 5 et 10 euros.

En ce qui concerne la demande des consommateurs, on observe une préférence croissante pour le cépage Chardonnay, qui s'est imposé comme le vin préféré des Français. En outre, les consommateurs s'intéressent de plus en plus aux vins biologiques et écologiques.

Les piliers du marché français du vin blanc : Les acteurs clés qui façonnent l'industrie

Le marché français du vin blanc, avec son héritage riche et varié, est soutenu et alimenté par un ensemble d'acteurs clés. Ces acteurs contribuent non seulement à la vitalité économique du secteur, mais sont également les gardiens d'un héritage profondément ancré qui fait partie intégrante de l'identité culturelle de la France. Nous nous penchons ici sur les acteurs remarquables du marché qui forment l'épine dorsale de ce secteur estimé.

  • Vignerons et vignobles de renom : Au cœur du marché français du vin blanc se trouvent les 142 000 viticulteurs qui cultivent et travaillent les vignobles luxuriants disséminés sur l'ensemble du territoire. Ces cultivateurs dévoués sont le premier maillon indispensable de la chaîne, nourrissant la vigne et élaborant la matière première qui, par la magie de la fermentation, se transforme en de délicieux vins blancs. Les viticulteurs français sont répartis dans des régions viticoles renommées telles que l'Alsace, la vallée de la Loire et la Bourgogne, chacune apportant aux vins des caractéristiques uniques basées sur le terroir et la tradition locale.

  • Caves coopératives progressives : les caves coopératives sont des lieux de collaboration où les petits viticulteurs se réunissent pour combiner leurs récoltes, partager les ressources et commercialiser collectivement leurs produits. Cette unité permet non seulement d'accroître leur présence sur le marché, mais aussi de maintenir la cohérence et la qualité de leurs produits d'un millésime à l'autre. Ces coopératives jouent un rôle crucial en équilibrant les aspects entrepreneuriaux et les idéologies coopératives, renforçant ainsi la structure du marché.

  • Négociants en vin et négociants agiles : Les négociants vignificateurs représentent un autre segment vital du marché. Ces négociants en vin, dotés d'un sens aigu des affaires, achètent du raisin ou du moût aux viticulteurs pour produire du vin sous leur étiquette. Ils jouent un rôle essentiel dans la caractérisation de la diversité des vins blancs français, apportant une variété de styles et de saveurs aux amateurs de vin locaux et internationaux. Leur expertise ne réside pas seulement dans la vinification, mais aussi dans leur capacité à naviguer sur le marché mondial complexe du vin, en ouvrant des voies d'exportation qui dépassent les frontières de la France.

  • Embouteilleurs et industries connexes : En coulisses, on trouve les embouteilleurs et un réseau d'industries allant de la tonnellerie à la logistique, et de la verrerie au marketing. Chacun apporte un service indispensable pour que le produit final soit présenté au consommateur dans un état impeccable. Les fabricants de bouteilles en verre, par exemple, jouent un rôle essentiel dans le maintien de l'image emblématique de l'emballage traditionnel du vin, en faisant face à des défis tels que l'augmentation des coûts.
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Détail du contenu

Informations

  • Nombre de pages : 30 pages
  • Format : Version digitale et PDF
  • Dernière mise à jour : 08/08/2022
Détail des mises à jour

Sommaire et extraits

1 Synthèse du marché

1.1 Définition et périmètre d'étude

Le vin est une boisson alcoolisée obtenue par la fermentation du raisin, fruit des vignes. Le vin consommé peut être rouge, blanc ou rosé en France et être plat ou pétillant. Cette étude en particulier traitera du marché du vin blanc en France, qui est issu de la fermentation alcoolique des raisins à pulpe non colorée et à pellicule blanche ou noire.

Le vin a une importance culturelle très forte en France, comme en témoignent les symboles associés au vin par les français : lors d’un sondage en 2017, 92% des français associaient le vin à la tradition, 91% à la convivialité et 87% au partage. C’est aussi pour ça que l’entourage des personnes influence la décision d’achat sur ce secteur, les recommandations des proches étant le premier critère d’achat pour ce marché là en France. C’est donc sans surprise que la France se retrouve à la deuxième place des plus grands consommateurs de vin au monde (3,7 milliards de bouteilles consommées en 2019) derrière les États-Unis. La France se place également à la troisème place des plus grands producteurs de vin en volume en 2021 (34,2 milliards de litres de vin produits) malgré une année particulièrement faible pour cause des intempéries et en particulier des gelées d'avril.

Le vin blanc est historiquement la troisième couleur de vin la plus consommée en France, derrière le rouge et le rosé. Pourtant, la tendance est de plus en plus à la baisse de la consommation du vin rouge en faveur des autres couleurs. En effet, si en 1990, 80% du vin bu en France était rouge, en 2018 la réalité était déjà toute autre. Lorsque l’on s’intéresse aux ventes de vin sur cette année d’appellation AOP (près de la moitié des volumes vendus) et SIG (29% des ventes en volume) on peut s’apercevoir de l’importance du vin blanc sur le marché national. Sur cette période, 56% des ventes d’AOP et 47% de ventes de SIG étaient du vin rouge (en volume). D’après France AgriMer, cela a donc permis au vin blanc de s’accaparer de nouvelles parts de marché, représentant 19% des ventes d’AOP en volume (22% en valeur) et 25% des ventes de vins SIG en volume (27% en valeur).

1.2 Le marché mondial

Le marché mondial représentait ***,* milliards de dollars américains en ****, dont ** milliards de vin blanc. La pandémie de COVID-** a freiné les ventes, les espaces commerciaux comme les hôtels et les restaurants étant en grande partie fermés. Mais le secteur privé a observé une recrudescence des ventes ...

1.3 Le marché français du vin blanc

La production de vin en France se répartit en différentes couleurs, différentes régions et différentes catégories. D'abord,  les vins produits en France sont composés à **% de rouges, **% de blancs et **% de rosés en volume. On a vu précédemment que la production de ...

1.4 Commerce international

Principaux pays exportateurs de vin Monde, **** Source: ****

 Malgré une place de premier exportateur en valeur, la France importe tout de même une quantité conséquente de vin étrangers. **% de ces importations concernent le vin en vrac, c'est à dire dans des cubis ou "bag-in-box" de plus de ** litres. Ces importations ...

1.5 L'effet de la crise sanitaire

Comme de nombreux secteurs, la filière viticole a été largement touchée par la pandémie du Covid-**, notamment en raison de la fermeture des bars, restaurants et cavistes, de l'arrêt de l'oenotourisme et de l'impact sur les exportations. Ainsi, on peut constater l'importance baisse de l'indice mensuel de ...

2 Analyse de la demande

2.1 Profil des consommateurs

Carctéristiques de la demande

Le graphique ci-dessous montre que **% des français sont des consommateurs réguliers ou occasionnels, c'est-à-dire qu'ils en achètent entre quelques fois par mois et quelques fois par an. Les grands consommateurs, quant-à-eux, en achètent plusieurs fois par semaine (***). Le vin est ...

2.2 Évolution des habitudes de consommation et d'achat des français

On ne peut se le cacher, les français sont des gros consommateurs de vins, la consommation par habitant en **** s'élevait à **,* litres pour une consommation globale qui avoisinnait les **,* millions d'hectolitres. Selon DomaineDuGout, **% des français préfèrent le vin blanc aux autres vins. Ce dernier a un usage ...

2.3 Une légère hausse de la consommation de vin blanc malgré une baisse structurelle de la consommation de vin

En ****, une étude du cabinet IRI affirmait que les ventes de vin blanc avait légèrement augmentées sur la décennie, affichant une hausse de *,*% des ventes, tout vignobles confondus.

Cependant, cette légère hausse ne cache pas la baisse structurelle de la consommation de vins en France. ...

2.4 Tendances de la demande

D'après un sondage réalisé par le Figaro en **** auprès de **** consommateurs de vin, le vin préféré des français serait le Chardonnay, qui est un cépage blanc. Le top ** de cette étude serait dominé par des cépages blancs ce qui peut parraître surprenant ...

3 Structure du marché

3.1 La chaine de valeur du vin en France

Le marché du vin se répartit en plusieurs types d'acteurs qui correspondent aux différentes étapes de la commercialisation du vin, comme le montre la représentation visuelle ci-dessous. La production mène soit à la vente directe au domaine, soit à la vente à des intermédiaires qui eux-mêmes vendent le ...

3.2 Production de vin en France

Il existe plusieurs types de producteurs de vins qui se répartissent en trois catégories principales [***] : 

Les vignerons récoltants qui vignifient leur propre récolte Les négociants vignificateurs qui achètent des raisins aux viticulteurs pour les vignifier Les caves coopératives qui sont des groupements de vignerons ...

3.3 Évolution de la superficie viticole

Évolution de la superficie viticole France, ****-**** Source: ****

Le graphique ci-dessus montre une très légère tendance à la baisse des surfaces viticoles françaises depuis le début des années ****. Il nous montre également que les quantités récoltées n'ont pas l'air affectées par l'étendue ...

3.4 La distribution de vin, majoritairement assurée par la grande distribution

Les circuits de distribution

Les circuits de distribution du vin peuvent être regroupés en quatre catégories principales : 

la grande distribution (***) et les magasins gourmets/épiceries fines les magasins spécialisés et cavistes la vente directe au domaine le e-commerce

Sur les seuls vins tranquilles, sur ** bouteilles consommées ...

4 Analyse de l'offre

4.1 Typologie de l'offre des vins blancs en France

Les vins se distinguent d'abord par leur texture. Les vins tranquilles représentent **% des vins en France en volume, contre **% de vins à destination des eaux de vie et *% de vins effervescents. [***]

Les vins doux naturels ou vins de liqueur se distinguent des vins tranquilles et effervescents par la technique de vinification ...

4.2 Évolution du prix du vin en France

Les prix du vin suivent une tendance haussière comme en témoigne le graphique ci-dessous. L'indice des prix à la production de vin est ainsi passé de **,*** en **** à ***,*** en ****, avnt de connaître une légère baisse en **** et ****. La base était *** en ****. Par ailleurs, l'année **** enregistre une forte ...

5 Règlementation

5.1 Réglementations actuelles

L'étiquetage

Les étiquettes des vins doit comporter * mentions obligatoires : 

la dénomination de vente les vins avec indication géographique (***) le titre alcoométrique volumique acquis la provenance le volume nominal le nom de l'embouteilleur le numéro de lot les allergènes

Pour les vins mousseux s'ajoute la teneur ...

Liste des graphiques

  • Production de vin
  • Évolution du marché du vin blanc
  • Fréquence de consommation de vin
  • Profil du grand consommateur
  • Profil du consommateur régulier
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  • Comme l’ont rapporté nos confrères de Libre Service, le premier magasin dans le Nord de la France de 38 mètres carrés est ouvert 24h sur 24 et propose quelque 500 produits à sa clientèle
  • Tous les produits sont pesés et payés automatiquement grâce à une application mobile  pour se débarrasser des files d'attente

Entreprises citées dans cette étude

Cette étude contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

Unidor
Les Grands Chais de France
Vins Etonnants
Auchan groupe
Caves de Rauzan
Inter Caves
Carrefour Groupe
Cogevi (Coopérative Générale des Vignerons de la Champagne)
cavavin
Nicolas (Castel Groupe)
AdVini
Maison Joseph Drouhin

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Ajouts et mises à jour

  • 02/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Auchan groupe
  • 01/10/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Auchan groupe
  • 23/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Maison Joseph Drouhin
  • 23/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise AdVini
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