Synthèse de notre étude de marché

Le marché de l'architecture d'intérieur a connu une croissance mondiale robuste, en particulier dans les secteurs de l'hôtellerie, de la restauration et des espaces commerciaux. Les données post-2020, bien qu'elles ne soient pas explicitement détaillées dans le texte, peuvent être extrapolées à partir des tendances de croissance fournies. La croissance annuelle moyenne était de 6,75 %, ce qui indique une industrie saine et en expansion.

Le secteur français à lui seul a un chiffre d'affaires annuel estimé à près de 2 milliards d'euros, avec environ 1 500 entreprises engagées dans environ 40 000 opérations d'aménagement intérieur par an. Le marché est encore de nature artisanale, surtout en France, mais connaît une transformation numérique avec l'avènement de la réalité virtuelle et des objets connectés qui enrichissent les offres de services.

Les réglementations en matière d'hygiène, d'accessibilité et de sécurité sont des considérations essentielles dans ce secteur. Les prix des services d'aménagement intérieur varient en fonction de la qualité et des besoins spécifiques du projet, de manière significative pour les points de vente, les restaurants et les hôtels.

Le Marché Français de la Décoration d'Intérieur : Entre Tradition Artisanale et Innovation Numérique

La chaîne d'approvisionnement comprend à la fois la production de meubles standardisés et sur mesure, la production en aval étant fragmentée. Parmi les autres facteurs de différenciation sur le marché figurent les labels et les certifications qui garantissent l'origine, la qualité et l'adhésion à des philosophies culturelles en matière de design, telles que le Feng Shui, et qui s'adressent au segment du luxe et aux clients internationaux.

Le marché français de la décoration d'intérieur, qui englobe les hôtels, les restaurants et les points de vente est déterminé par l'évolution des désirs de ses entreprises clientes et par les attentes en constante évolution des consommateurs finaux.

L'une des principales caractéristiques du marché français est sa nature hautement artisanale. Avec une vague de numérisation, le marché évolue également, la réalité augmentée et la modélisation 3D améliorant l'étendue et la profondeur des offres disponibles pour les clients. En outre, l'intégration d'objets connectés dans les designs d'intérieur laisse entrevoir un lien croissant entre la technologie et l'artisanat traditionnel, élargissant ainsi la portée de ce que les designers d'intérieur peuvent offrir. 

En France, le parc hôtelier est inégalement réparti. Avec environ 18 000 à 20 000 hôtels et plus de 660 000 chambres, le potentiel d'opérations d'architecture d'intérieur sur ce créneau est vaste.

La profession d'architecte d'intérieur doit constamment s'adapter, non seulement aux tendances, mais aussi aux réglementations relatives à la santé, à la sécurité et à l'accessibilité. Ces réglementations sont devenues plus strictes et nécessitent des services de conception professionnelle adaptés aux nuances des normes juridiques.

Le marché français de l'architecture d'intérieur s'appuie également sur le segment de la fabrication de meubles, la fabrication de meubles professionnels qui constitue une part importante de l'activité. Cela positionne le marché sur une double voie où les produits standard sont utilisés en même temps que les meubles sur mesure. Pour ce qui est de l'aval, le marché de l'ameublement d'intérieur est en plein essor.

Profils des principaux acteurs qui se sont fait un nom dans le vaste domaine de la décoration d'intérieur.

Ces entreprises qui façonnent les espaces - des bureaux d'entreprise aux hôtels de luxe - grâce à un mélange de vision et de prouesses techniques. 

  • Gensler: En tant que cabinet international d'architecture, de design et de planification, Gensler est reconnu pour son approche collaborative et holistique. C'est un mastodonte dans le monde du design, réputé pour fournir des espaces étonnants et durables qui remodèlent les paysages urbains et redéfinissent les normes de confort et d'efficacité à l'intérieur de ceux-ci.
  • HOK: Autre leader mondial, le portefeuille de HOK révèle la force de la diversité. L'expertise de cette entreprise s'étend à divers marchés et au monde entier, offrant des services de conception, d'architecture, d'ingénierie et de planification qui sont aussi respectueux de l'environnement qu'ils sont innovants.
  • Gold Mantis: Originaire de Chine, Gold Mantis s'est imposée comme une référence en matière de finition intérieure et de décoration paysagère et architecturale. Elle apporte à la table une compréhension profonde de l'esthétique orientale combinée à des principes de conception modernes.
  • HBA (Hirsch Bedner Associates): Spécialisé dans le secteur du design hôtelier, HBA est fier de repousser les limites du luxe. Sa philosophie, qui consiste à créer une histoire unique pour chaque projet, se traduit par des environnements sur mesure qui en disent long sur le style et le confort.
  • Perkins+Will: Cabinet qui porte le drapeau de la conception fondée sur la recherche, la pratique de Perkins+Will comprend un ensemble impressionnant de travaux axés sur la durabilité et l'innovation. Leur engagement à créer des espaces sains et agréables est évident dans leurs projets qui intègrent souvent les dernières technologies de construction écologique.
  • Jacobs: Au service d'un large éventail d'industries, Jacobs utilise une approche intégrée pour fournir des services d'architecture et de conception. Réputé pour son attachement à l'excellence technique et à l'innovation, Jacobs influence le développement des infrastructures et des espaces urbains à grande échelle.
  • Stantec: Ce géant canadien propose une gamme de services de conception et de conseil couvrant de nombreuses facettes de l'industrie. Stantec s'engage à concevoir des projets avec la communauté à l'esprit, en créant des espaces qui parlent à leur contexte et le mettent en valeur.
  • IA Interior Architects: Connu pour son utilisation intelligente de l'espace, IA Interior Architects crée des environnements adaptés à l'identité du client et à ses objectifs opérationnels. La connaissance approfondie de la culture du client permet d'obtenir des résultats de conception qui résonnent véritablement avec les utilisateurs finaux.
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Détail du contenu de l’étude de marché

Informations

  • Nombre de pages : ~ 40 pages
  • Format : Version digitale et PDF
  • Dernière mise à jour : 09/11/2022
Détail des mises à jour

Sommaire et extraits

1 Synthèse du marché

1.1 Définition du marché

Le marché de l'agencement d'hôtel en France désigne l'activité économique relative à la « disposition des volumes et des éléments de décor les uns par rapport aux autres » dans les établissements hôteliers. L’agenceur d’intérieur est habilité à prendre en charge la conception, la coordination, la fabrication, la pose et l’installation d’un nouvel espace.

Le métier d’agenceur d'intérieur présente la particularité de répondre au « sur demande » en plus de répondre au « sur mesure ». En partenariat avec l'architecte qui conçoit les espaces et leurs aménagements, l'agenceur d'intérieur apporte les solutions techniques, peaufine l'intégration de l'éclairage et des fluides, suggère des matériaux, propose des états de surface, teste des finitions.

L’agenceur d’intérieur rassemble des savoir-faire nombreux et différenciés à chaque étape du déroulement d’un projet d’agencement : tout au long du projet, un agenceur évolue et peut être aussi bien chargé d’affaires, technicien du bureau d’études, conducteur de travaux, équipe de fabrication, ainsi que monteur et installateur. Il est possible d’internaliser tous ces métiers, ou alors d’avoir recours à des prestataires. Un des leviers de croissance du marché à souligner est le développement de la formation au métier: chaque année en France, en moyenne 500 personnes sont formées aux métiers de l’agencement, ce qui reste assez peu comparé à la demande du marché.

Les entreprises d'agenceurs d'intérieur sont globalement des PME de 20-25 personnes et ces 10 dernières années, le secteur a fortement évolué. Les professionnels intègrent toujours davantage les nouvelles technologies comme la conception 3D, les outils d’aide à la décision ainsi que la numérisation de la production. Chaque année en moyenne, 40 000 opérations d’agencement sont réalisées en France : espaces de loisirs, commerces, bureaux, hôpitaux, espaces collectifs, espaces d'hôtels, restauration et même domiciles particuliers.  

En outre, en 2022, le marché de la décoration et de l'ameublement en France représente quasiment 26 milliards d'euros, réparti à moitié entre l'ameublement et la décoration d'intérieur, lui-même réparti entre les revêtements des sols et murs (50 %), les textiles de la maison (19 %), les arts de la table (18 %) et les luminaires et articles divers (14 %).

1.2 Le marché mondial en croissance

La taille du marché mondial du meuble était évaluée à *** milliards de dollars en **** et devrait croître à un taux de croissance annuel moyen de *,* % entre **** et ****. [***] 

On peut distinguer deux catégories de meubles en fonction de l'utilisation finale : un meuble peut avoir pour vocation usage résidentiel et ou ...

1.3 Le marché français

Le marché de l'ameublement en France France, ****, milliards d'euros Source: ****

En ****, le marché de l'ameublement français représentait **,* milliards d'euros TTC. Ce montant s'élevait à **,* milliards d'euros en ****, ce qui signifie que le marché a connu une croissance d'environ **% entre **** et ****. Ce marché est divisé en trois segments : 

le marché ...

2 Analyse de la demande

2.1 La dynamique du secteur de l'hôtellerie : principal déterminant du marché de l'agencement d'hôtels

La demande est tirée par l’évolution du nombre d’hôtels, mais aussi par le nombre d’ouvertures rapporté au nombre de fermetures, et par le taux de rénovations. Si l’on compile la construction d’établissements neufs, la réhabilitation de bâtiments existants en hôtels, ...

2.2 Une demande indirectement tirée par les particuliers

C’est l’attente des particuliers eux-mêmes en termes de design d’intérieur qui tire le marché. Les profils des clients sont nombreux : français, étrangers, touristes, travailleurs, millenials, personnes âgées.. Différents critères interviennent : les clients de l'hôtellerie ont différentes attentes en matière ...

2.3 "Premiumisation" et personnalisation pour répondre aux attentes du client

La standardisation : une tendance révolue

Il y a quelques années, la normalisation était encore appréciée, surtout par la clientèle d’affaires, qui voyageait le plus. Dans les études de Coach Omnium, les voyageurs dans les années **** et début **** étaient encore autour de ** % à apprécier ...

3 Structure du marché

3.1 La chaîne de valeur

Les agenceurs peuvent faire appel à des fournisseurs extérieurs pour la production de l'ameublement. En sous-traitant la production à des équipementiers, ils peuvent bénéficier d'une maîtrise, d’un savoir-faire particulier. Les équipementiers constituent un ensemble d’entreprises ou filiales françaises apportant des produits, services, composants aux entreprises de ...

3.2 La production : le secteur de l'ameublement

Le marché de l’agencement se fonde en amont sur la conception et la fabrication de meubles. En effet, lors d’un agencement à destination d’un hôtel, il est possible d’utiliser des produits déjà existant, même si dans de nombreux cas les meubles sont réalisés ...

3.3 La structure du marché de l'agencement

Répartition du France, ****, en %

Source: ****

En France, le marché de l’agencement est peu concentré. En effet selon l’Ameublement Français, les entreprises de plus de ** employés ne représentent que **% du marché de l’agencement, alors que les entreprises de ** à ** employés représentent presque **% du ...

4 Analyse de l'offre

4.1 Une offre sur-mesure encore artisanale

Le métier d’agenceur d’intérieur pour les hôtels est difficilement standardisable. Il présente en effet la particularité d’être « sur-mesure », mais également « sur demande » car la demande du client est au centre de la proposition de valeur, et non l’offre de l’agenceur. L’agenceur ...

4.2 Digitalisation de l'offre en amont et en aval

Le fort courant en faveur de la personnalisation des produits et des intérieurs se traduit notamment par un mobilier de plus en plus modulaire voire sur mesure, et des technologies de capteurs pour individualiser les usages et le confort. Afin de répondre à ces attentes, la digitalisation devient omniprésente ...

4.3 Des prix à géométrie variable

Les tarifs des agenceurs sont principalement fonction de la surface à agencer, mais ils peuvent fortement varier en fonction de la gamme de qualité attendue, du côté standard ou sur-mesure, et du nombre de contraintes à respecter.

Pour un point de vente, Travaux.com estime que les tarifs d’un agenceur vont ...

4.4 Un large panel de services pour une offre intégrée

L’agenceur, en tant que spécialiste de l’aménagement de l’espace, ne fait pas qu’apporter du mobilier à ses clients, mais apporte tout un savoir-faire et des services spécifiques. En effet, il crée des espaces de vie qui répondent aux attendes fonctionnelles du lieu, mais ...

4.5 Des alternatives aux agencements neufs

Selon le courrier du meuble, il existe désormais sur le marché de l'agencement de nouvelles formules moins rigides qu’un aménagement classique et plus respectueuses de l’environnement. Ces alternatives peuvent proposer de multiples avantages : satisfaire une demande de plus en plus soucieuse de son impact écologique, mais également ...

5 Règlementation

5.1 Une réglementation construite autour de l'hygiène, de l'accessibilité et de la sécurité

Dans le monde de l’hôtellerie et de la restauration, ainsi que pour certains magasins, des réglementations doivent être respectées et elles conditionnent l’aménagement.

Tout d'abord, les normes de sécurité incendie sont devenues obligatoires pour tous les ERP (***) depuis ****, à la fois pour les nouvelles constructions ...

5.2 Labels et éléments additionnels

Au-delà du cadre réglementaire stricto sensu, il existe en France plusieurs labels garantissant provenance et savoir-faire. Par exemple, le label Artisans Ébénistes de France, créé en ****, indique que les artisans se sont conformés à un ensemble de règles correspondant à l'art de la fabrication des artisans ébénistes, garantissant ...

6 Entreprises

6.1 Segmentation

  • Swiss Krono
  • Porcelanosa France
  • Ligne Roset
  • Lallier Agencement
  • Malvaux Groupe

Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché

  • Marché mondial de l'ameublement
  • Le marché de l'ameublement en France
  • Répartition des créations d'hôtels en 2016 par typologie du territoire
  • Répartition des hôtels par gamme
  • Nombre d'hôtels
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Dernières actualités

Ligne Roset, chantre du meuble made in France - 16/10/2023

 

 

  • Le Covid signe le grand retour du canapé
  • Spécialiste du canapé et des sièges en général (60% à 65% de son chiffre d'affaires), le groupe Roset fait partie des bénéficiaires inattendus de la pandémie.
  • Son carnet de commandes a grossi brutalement de 50% entre 2020 et 2021.
  • le canapé a vu ses ventes progresser de 12,5% à 2,64 milliards d'euros en France sur la période 2019-22.
  • l'exportation représente les deux tiers d'un chiffre d'affaires de 120 millions d'euros
  • Le marché américain, où le groupe détient une filiale depuis 1982, se porte bien
  • La quatrième et la cinquième génération de Roset à la tête
  • elle possède six filiales à l'international
  • résultat d'exploitation compris entre 12% et 15%.
  • Rachat de l'usine de meubles de Saint-Jean-le-Vieux au milieu des années 1970
  • l'entreprise est à la tête d'une soixantaine de boutiques en propre sur un parc de 750, dont 300 exclusifs.
Ligne Roset veut perpétuer son savoir-faire - 05/07/2023
  • Croissance des ventes de meubles en 2021: 2% (source: Institut de la Maison - IPEA)
  • Augmentation des délais de livraison suite à la pénurie de main-d'oeuvre.
  • Mis en place deux formations dédiées, en tapisserie et en couture, pour faire face à un manque de personnel.
  • Date de création de l'entreprise Ligne Roset: 1860
  • Réputation internationale de Ligne Roset, avec des produits tels que le canapé Togo
Décoration : le spécialiste du nautisme Malvaux s'invite sur la croisière - 06/04/2023
  • L'entreprise Malvaux a été créée en 1928.
  • - Le nautisme représente un quart du chiffre d'affaires de l'entreprise, soit 125 millions d'euros.
  • - Ganter France, récemment acquis par Malvaux, réalise 6 millions d'euros de chiffre d'affaires et sera rebaptisée Malvaux Naval.
  • - Origin et Sylvaco font partie du groupe
  • - La filiale Malvaux Manufactures s'adresse au secteur du nautisme, au camping-caravaning et au ferroviaire.
  • - Malvaux Interior et James 1840 sont spécialisés dans l'agencement pour l'hôtellerie de luxe et les yachts privés.
  • - L'international ne représente  que 5% du chiffre d'affaires
  • - Le groupe Malvaux emploie 500 personnes.
  • - cinq sites industriels, quatre dépôts de bois et un showroom parisien.
Comment le groupe Roset gère une demande continue - 29/06/2022
  • L'entreprise a augmenté sa production de 20 à 22 % en 2021 alors que la demande s'accroissait de 60 % 
  • L'entreprise familiale, qui exporte près de 80 % de ses produits, doit composer avec des délais de fabrication qui s'allongent et une pénurie de personnel
  • Elle étend à la couture d'ameublement son école de formation tapissiers
  • Roset a dévoilé grandeur nature sa nouvelle collection à des distributeurs venus du monde entier
  •  La société est devenue en 2022 entreprise du patrimoine vivant
  • Le groupe, qui emploie au total environ 850 personnes dans le monde, estime qu'il lui manque entre 30 et 40 personnes à la production

Entreprises citées dans cette étude

Cette étude de marché contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

Swiss Krono
Porcelanosa France
Ligne Roset
Lallier Agencement
Malvaux Groupe

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Ajouts et mises à jour

  • 02/04/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Malvaux Groupe
  • 01/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Malvaux Groupe
  • 03/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Malvaux Groupe
  • 21/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Malvaux Groupe
  • 21/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Lallier Agencement
  • 21/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Porcelanosa
  • 21/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Roset SAS
  • 21/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Swiss Krono
  • 20/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Malvaux
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