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Le marché de l'hôtellerie - France

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SYNTHÈSE DU MARCHÉ

1.1 Présentation

L'hôtellerie représente l'ensemble de l'industrie hôtelière et de ses activités : celle-ci appartient au secteur tertiaire et représente des établissements qui proposent un service d'accueil et plus particulièrement de gîte et/ou de couvert à des clients. Ce secteur est donc souvent associé à la restauration. Cependant, cette étude se focalise exclusivement sur les établissements qui sont des hôtels, ceux-ci pouvant procurer ou non des services de restauration, et sur les services d'hébergement qu'ils proposent.

On distingue trois différents types d’hôtels :

  • Les indépendants : structures n’appartenant pas à une chaine d’hôtels, propriétaire de son exploitation et juridiquement autonome ;
  • Les affiliés : appelés aussi chaines volontaires, sont constituées par des établissements traditionnels indépendants qui se regroupent pour faciliter leur commercialisation ;
  • Les intégrés : exploités par un groupe hôtelier ou franchisés

Au niveau mondial, le marché de l'hôtellerie devrait croître à un TCAC (taux de croissance annuel comparé) de 12.9% entre 2020 et 2027. C'est un secteur qui a connu de graves difficultés lors de la crise sanitaire mondiale liée au Covid-19, ayant accentué la précarité de certains acteurs et de certaines régions, plus ou moins axées sur le tourisme que d'autres. Pour autant, les perspectives de croissance montrent bel et bien que ce type d'hébergement continue à attirer des clients même si le secteur n'a pas encore retrouvé son niveau d'avant-crise.

Pour ce qui est du marché français, on a assisté en 2020 à une baisse de plus de 50% du chiffre d'affaires de l'hôtellerie, celle-ci étant plus accentuée pour certaines régions et certaines gammes d'hôtels que pour d'autres. Ce fut le cas en particulier de la région parisienne et des hôtels haut de gamme qui ont enregistré les pertes les plus importantes du territoire.

Les acteurs principaux que l'on retrouve sur le marché sont alors de grandes chaînes multi-marques telles qu'Accor Hotels, Intercontinental, Marriott, ou encore Louvre Hôtels, mais aussi des entreprises mono-marques comme B&B, Balladins, puis des chaînes volontaires (Fast Hotels, Best Western), ainsi que des indépendants.

1.2 Le marché mondial de l'hôtellerie

Le marché mondial de l'hôtellerie a été évalué à ***.** milliards de dollars en ****, et il devrait atteindre * ***.** milliards de dollars d'ici **** avec un TCAC de **.*% au cours de la période de prévision.

Evolution du chiffre d'affaires de l'industrie hôtelière Monde, ****-*****, en milliards de dollars Source: ****

Le ...

1.3 Le marché français en difficulté

Selon les chiffres de l'INSEE, le marché français de l'hôtellerie suivait jusqu'en **** une croissance modérée, le chiffre d'affaires ayant augmenté de plus de **% entre **** et ****. Cela semblait ainsi refléter un marché en bonne santé, intimement lié au tourisme français. Mais les années **** et **** ont ...

1.4 L'impact du Covid-19 sur le secteur de l'hôtellerie

L’offre hôtelière s’est adaptée tout au long de l’année à la demande, mais les deux confinements ne se sont pas traduits de la même façon en matière d’ouverture et de fermeture des établissements hôteliers. En mars ****, les hôtels ont ...

ANALYSE DE LA DEMANDE

2.1 Typologie de la demande

On distingue dès le départ deux types très différents de clients dans l'hôtellerie. Ce sont la clientèle d'affaires et la clientèle de loisirs.

Dans la clientèle d'affaires, on trouve : des cadres, des représentants de commerce (***), chercheurs, techniciens, ouvriers, ou encore des professions ...

2.2 L'évolution de la demande générale au cours des années

Depuis plusieurs années, le taux d'occupation des hôtels que l'on trouvait sur le territoire français oscillait entre ** et **.*%, et cela de **** à **** malgré la crise économique au départ en ****-****, malgré les attentats survenus en **** et ****, et également malgré les grèves de transports et la crise des ...

2.3 Les hôtels et les chaînes au sein de la demande

Pour cette étude de notoriété, le degré de connaissance des hôtels par les individus interrogés a été analysé de la façon suivante : 

Le TOP of MIND : il s’agit de la première marque ou enseigne citée spontanément par les personnes interrogées, celle qui ...

2.4 Les tendances de la demande liée à l'hôtellerie

Internet change la donne :

Avec la recherche d'hôtels par Internet, pour laquelle plus de **% des clients optent, toute la donne est changée. Avant, on recherchait une chaîne ou une hôtellerie indépendante, selon le type de voyage prévu, privé en week-ends ou professionnel, en déplacement ...

2.5 Les entreprises d'hôtellerie préférées des Français

Le graphique ci-dessous a été obtenu à partir du sondage mené par OpinionWay au sujet des marques préférées des Français en mars ****. Il s'agit des réponses des sondés à la question "aimez-vous telle entreprise d'hôtellerie ?" pour chaque entreprise, le pourcentage correspond à la part de sondés ...

STRUCTURE DU MARCHÉ

3.1 Structure de marché : typologie d'hôtels et du personnel

Le personnel nécessaire

Organigramme d'un hôtel type

Source: ****

Voici un organigramme, non exhaustif, permettant de voir la structure d'un hôtel et du personnel nécessaire à son fonctionnement. Évidemment, la taille de l'établissement influencera énormément sur le personnel de ce dernier : sur son nombre, les fonctions, etc, ...

3.2 Structure du parc hôtelier en France : nombre, localisation, gamme...

Parc hôtelier français 

Nombre d'hôtels France, ****-****, en nombre d'hôtels Source: ****

En ****, ** *** hôtels de tourisme ont été recensés et ce nombre d'hôtels en France est resté plutôt linéaire entre **** et ****, soit en ** ans. Le nombre d'hôtels avait augmenté de *% entre **** et ...

3.3 Structure des ventes : distribution des réservation et répartition du chiffre d'affaires

Dans la structure des coûts, nous allons détailler les canaux de distribution par lesquels se font les réservations des chambres d'hôtels, ainsi que la répartition du chiffre d'affaires ce qui permet d'avoir une vision sur les entrées et les sorties d'argent du secteur. 

Distribution [***] Les ...

3.4 les acteurs

Les chaines hôtelières intégrées

En ****, ** chaines hôtelières intégrées ont été recensées et rappelons qu'ils représentaient **% du chiffre d'affaires pour **% des hôtels en France [***].

Parts de marché des chaines hôtelière intégrées France, ****, en pourcentage Source: ****

Les deux ...

ANALYSE DE L'OFFRE

4.1 Une hausse des prix des chambres

Evolution des prix par chambre en fonction de la catégorie d'hôtel France, ****-****, en euros, HT Source: ****

Entre **** et ****, les prix des chambres des hôtels français ont tous été à la hausse, à l'exception des hôtels ** supérieurs (***). Les hôtels * étoiles standard ont connu la hausse la ...

4.2 La présence en ligne : les OTA un concurrent de taille

Deux facteurs indépendants font que la vie en ligne des hôtels n'est pas facile :

L'émergence des OTA qui attirent les clients et même volent les clients aux hôtels en proposant des prix plus attrayants La négligence de la e-réputation des hôtels n'améliore ...

4.3 Les tendances du marché

Les chaînes d'hôtelleries cherchent à réaccaparer ce marché mature en s'inspirant des auberges de jeunesse nouvelle génération et des nouveaux acteurs tels qu'Airbnb, afin d'adapter leur offre aux nouveaux besoins des consommateurs.

La dé-standardisation des chaînes d'hôtels est un des exemples de l'évolution ...

RÈGLEMENTATION

5.1 Classification des étoiles

Les hôtels de tourisme en France sont soumis à une nouvelle règlementation élaborée en **** concernant leur classification.

Cette classification permet de revoir le positionnement des hotels. 

Classification des hôtels

Source: ****

En outre, en plus des différentes catégories d'hotels classés à travers une notation allant de * à * étoiles, ...

5.2 Les droits et obligations des professionnels hôteliers

Depuis le *er janvier ****, les hôteliers sont soumis à de nouvelles obligations d'informations sur les prix (***). [***]

Tout d'abord, S'il s'agit d'une création d'hôtel, avant l'ouverture de l'établissement, l'exploitant doit obtenir une autorisation d'ouverture de la préfecture du département, suite à cela et après une enquête ...

POSITIONNEMENT DES ACTEURS

6.1 Segmentation des acteurs

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Que contient cette étude de marché ?

  • Quels sont les chiffres sur la taille et la croissance du marché ?
  • Quels leviers tirent la croissance du marché et leur évolution ?
  • Quelles sont les dernières tendances sur ce marché ?
  • Quel est le positionnement des entreprises sur la chaine de valeur ?
  • Comment se différencient les entreprises du marché ?
  • Accédez à la cartographie des entreprises et à leurs profils.
  • Données issues de plusieurs dizaines de bases de données

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Le marché de l'hôtellerie - France

Publié le 18/10/2022 par Fanny Malaquin - Blooming Development

Étude concise et claire.


Réponse de Businesscoot:

Merci Fanny pour votre retour. Nous sommes ravis d'avoir été à la hauteur de vos attentes!

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