Synthèse de notre étude de marché
Le nombre de bars à vins en France est estimé à plus de 1000.
Le marché mondial des bars à vins devrait atteindre 444,93 milliards $ en 2027.
La consommation française de vin suit une tendance à la baisse. La France est un exportateur de vin de premier plan, avec des exportations évaluées à 8,7 milliards d'euros en 2020, principalement vers l'Allemagne (17 %), le Royaume-Uni (13 %), les États-Unis (12 %) et la Belgique (9 %).
La consommation de vins étrangers en France a considérablement augmenté.
Dynamique du marché français des bars à vin et tendances de la consommation de vin
Le marché des bars à vin a connu un développement rapide, en particulier dans les zones urbaines. Traditionnellement plus présents dans les régions viticoles grâce à l'essor de l'œnotourisme, les bars à vin s'implantent aujourd'hui également dans les zones rurales. Les bars à vin sont un lieu de prédilection pour ceux qui recherchent une expérience à la fois éducative et agréable du vin.
Le marché des bars à vin en France s'inscrit dans le cadre plus large du marché mondial du vin qui était évalué à environ 326,6 milliards de dollars américains en 2020.
La Fédération nationale des négociants en vins indépendants a fait état d'un nombre important de débits de boissons mixtes, dont des bars à vin, dont le chiffre d'affaires est d'environ 400 millions d'euros.
Le nombre de débits de boissons a également augmenté d'environ 25 %
Les consommateurs de vins français deviennent de plus en plus sophistiqués. Le nombre de ceux qui s'identifient comme des amateurs de vin éclairés est passant de 35 % à plus de 50 %. Les "gros consommateurs" de vin, ceux qui en consomment une à plusieurs fois par semaine, représentent désormais la moitié de la population des amateurs de vin.
On observe cependant une baisse structurelle de la consommation de vin sur le long terme. La consommation moyenne est passée de 120 litres à environ 35 litres par personne et par an.
Acteurs du marché des bars à vin
- Nicolas : acteur influent avec près de 500 magasins répartis en France et en Europe. Propriété du groupe Castel.
- Le syndicat des négociants en vin : représentant le vaste réseau des cavistes
- Groupe Castel : Le groupe familial Castel est un géant de l'industrie de la bière et du vin.
- FranceAgriMer : fournit des données précieuses sur l'industrie du vin.
- N5 Wine Bar : Basé à Toulouse, le N5 Wine sacré meilleur bar à vin d'Europe et du monde.
à la compréhension de ce marché
Détail du contenu de l’étude de marché
Informations
- Nombre de pages : ~ 40 pages
- Format : Version digitale et PDF
- Dernière mise à jour :
Sommaire et extraits
1 Synthèse du marché
1.1 Définition et périmètre d’étude
Un bar à vin est une forme de bar à thème spécialisé dans la dégustation de vins au verre pour les amateurs œnophiles. Ils proposent souvent aux clients de découvrir des vins originaux et peu répandus dans les canaux de distribution habituels. L’accent est mis sur la convivialité et l’originalité, avec une offre très diversifiée permettant de séduire autant les amateurs que les initiés en œnologie. Ils ont gagné en popularité dans les années 1980 avec une évolution des modes de consommation de vin vers plus de dégustation, d'expériences autour du vin.
Les bars à vins en France se sont rapidement développés dans les milieux urbains mais ils apparaissent aujourd’hui de plus en plus dans les zones plus rurales. Ils sont également répandus dans les régions viticoles, qui bénéficient de l’essor de l’œnotourisme : des sommeliers-cavistes proposent y des sélections personnelles de vins locaux issus de leur région viticole servis avec des assiettes de fromage, charcuterie, tapas, etc.
C’est un marché qui a montré une croissance impressionnante dans les années 2010 et 2020, la majorité des gérants de bars à vin estimant d’ailleurs que la demande et le nombre d’établissements va augmenter dans les années à venir. Le chiffre d'affaires des débits de boissons en France s'élevait à 12,98 milliards d'euros en 2023, un chiffre qui ne cesse d'augmenter. Cependant, la baisse de la production de vin en France qui fait augmenter les prix de certains vins couplée à l'inflation croissante en France depuis quelques années risquent de faire ralentir la demande de bars à vins. De plus, la consommation de vin en France ne cesse de baisser, une réduction majoritairement portée par les plus jeunes, de moins de 30 ans qui préfèrent consommer moins mais mieux, et privilégient les bouteilles plus onéreuses et qualitatives.
C'est un marché très fragmenté, avec beaucoup d'acteurs indépendants qui se démarquent souvent par le concept du bar, l'ambiance et le design, ou bien par une carte particulière. Ainsi, la popularité des vins biologiques, naturels ou même biodynamiques augmente en France, surtout chez les jeunes générations. Le marché est très concurrencé par d'autres concepts proches des bars à vins comme les cavistes.
1.2 Un marché mondial dynamique
Le marché mondial représentait ***,** milliards de dollars américains en ****, soit une baisse de *% par rapport à ****. [***] Cette baisse est principalement liée à la crise sanitaire et la tendance avant la crise était à la hausse. Le chiffre d'affaires en **** était de ***,** milliards de dollars américains, connaissant une forte hausse de ...
1.3 Une activité en croissance en France
Le marché des débits de boissons en France
Selon la FNCI (***).
L'Insee fournit la taille du marché en ****, ainsi que l'indice de chiffre d'affaires mensuel pour la sous-classe "débits de boissons" (***).
La catégorie **.**Z (***) comprend :
les bars les cafés les discothèques et les pistes de ...
2 Analyse de la demande
2.1 La consommation d'alcool et de vin en France
La consommation d'alcool en France
En ****, Santé publique France a publié un sondage sur la consommation d'alcool chez les Français adultes. Les chiffres ne sont cependant pas si récents et ont été collectés en **** mais sont révélateurs de la tendance de baisse de consommation de boissons ...
2.2 Les habitudes des Français autour des bars et cafés
Une récente étude menée par OpinionWay pour Orisha Distribution en juin **** révèle un engouement renouvelé des Français pour les bars, cafés et restaurants cet été, malgré un contexte économique incertain.
**% des Français prévoient de fréquenter les bars, cafés et restaurants ...
2.3 Les préférences en terme de vin
La spécificité de chaque bar à vin réside tout d'abord dans les produits proposés : certains bars se concentrent sur des vins biologiques, parfois biodynamiques, ou locaux. Il est donc intéressant de décrypter les tendances récentes autour du vin en France.
Sondage : quels sont les cépages ...
2.4 Quelques tendances de la demande
Les certifications écologiques et les vins biodynamiques
Part des consommateurs qui regardent la certification environnementale de la bouteille France, en ****, en % Source : SoWine Le vin est la boisson alcoolisée pour laquelle les consommateurs regardent le plus les certifications environnementales de la bouteille (***). **% des acheteurs de vin se disent même ...
3 Structure du marché
3.1 Chaîne de valeur
Un bar à vin fonctionne de la même manière qu'un bar classique. Le gérant du bar loue généralement les locaux à un bailleur, il emploie des serveurs, cuisiniers. Pour se fournir en produits de base de restauration (***), soit par vente à distance, soit directement auprès des producteurs, viticulteurs ...
3.2 Une concurrence interne accrue
Une forte pression concurrentielle à Paris
Comme le montre le sondage Ipsos, les deux tiers des **** bars à vin français sont situés à Paris en ****, ce qui accroît fortement la pression concurrentielle dans la capitale.
Localisation géographique des bars à vins France, ****, en % Source: ****
Le développement des franchises
Certains bars s’ouvrent ...
3.3 Une distribution qui privilégie un contact direct avec les vignerons
Les bars à vin représentent encore une très faible part de la distribution des vins tranquilles en France : les magasins spécialisés (***). En ****, les ventes de vin en supermarché et hypermarché ont fortement diminué, notamment à cause de l'inflation.
Répartition des ventes de vins par circuit de distribution France, ...
3.4 La montée de l'oenotourisme
En ****, la dépense globale des oenotouristes était estimée à *,* milliards d'euros. L'oenotourisme représentait en France plus de ** *** caves oeonotouristes et plus ** millions de touristes en ****, dont **% d'étrangers qui se répartissent tel que le décrit le graphique ci-dessous. [***]
Principales nationalités des oenotouristes étrangers France, ****, en % Vin ...
4 Analyse de l'offre
4.1 Typologie de l'offre dans les bars à vin
Un bar à vin se différencie d'une cave à vin ou d'un bistrot classique en premier lieu par les horaires qu'il propose souvent beaucoup plus étendus (***). Ils proposent évidemment une carte très étoffée et ne sont généralement pas caractérisés par une carte solide très importante ...
4.2 Une offre variée où les vins rouges sont en tête
Les bars à vins proposent une offre très variée sur leur carte puisqu’ils possèdent en moyenne *** références de vins.
Ces vins proviennent en grande majorité de France (***) sont les régions les plus représentées.
Régions d'où proviennent les vins français proposés ...
4.3 Tendances de l'offre : des bars à vins itinérants et évènementiels
Des bars à vins itinérants
Dans la même veine que les "food trucks" qui connaissent un fort développement, [***] il existe des bars à vins ambulants qui peuvent se déplacer de marché en marché, de place en place, etc. Nous pouvons par exemple citer le Wine Truck Pyrénéen, La ...
5 Règlementation
5. Réglementation
Déclaration d’ouverture
L’exploitant doit faire par écrit une déclaration d’ouverture à la mairie de la ville dans laquelle il souhaite installer son débit de boissons, ou au Préfet de police dans le cas de la ville de Paris, au moins quinze jours avant l’ouverture ...
6 Positionnement des acteurs
6. Segmentation
- Le Petit Sommelier
- Ô Château
- N°5 Wine Bar (MPG gastronomie)
- Witradis Caravin
- Wine Therapy
- Chai Vous
- V and B
Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché
- Production mondiale de vin
- Evolution de la consommation de vin
- Taille du marché mondial du vin
- Les pays consommant le plus de vin en 2023
- Chiffre d'affaires des débits de boissons
Toutes nos études sont disponible en ligne et en PDF
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Dernières actualités
Entreprises citées dans cette étude
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- 12/08/2023 - Ajout des informations de l'entreprise V and B
- 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Rewined
- 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Chai Vous
- 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Wine Therapy
- 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Le bar à vin du CIVB
- 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise V&B
- 21/02/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Witradis Caravin