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SYNTHÈSE DU MARCHÉ

1.1 Définition et périmètre d’étude

Un bar à vin est une forme de bar à thème spécialisé dans la dégustation de vins au verre pour les amateurs œnophiles. Ils proposent souvent aux clients de découvrir des vins originaux et peu répandus dans les canaux de distribution habituels. L’accent est mis sur la convivialité et l’originalité, avec une offre très diversifiée permettant de séduire autant les amateurs que les initiés en œnologie. 

Les bars à vins en France se sont rapidement développés dans les milieux urbains mais ils apparaissent aujourd’hui de plus en plus dans les zones plus rurales. Ils sont également répandus dans les régions viticoles, qui bénéficient de l’essor de l’œnotourisme : des sommeliers-cavistes proposent y des sélections personnelles de vins locaux issus de leur région viticole servis avec des assiettes de fromage, charcuterie, tapas, etc. 

C’est un marché en pleine expansion, la majorité des gérants de bars à vin estimant d’ailleurs que la demande et le nombre d’établissements va augmenter dans les années à venir. Mais ce marché très fragmenté est concurrencé par des concepts similaires (bars à thèmes, cavistes).

1.2 Un marché mondial dynamique

Le taille du marché mondial du vin en valeur est estimée à **,* milliards de dollars américains en **** et devrait croître à un CAGR de *,*% sur la période ****-**** pour atteindre **,* milliards de dollars en ****. 

Taille du marché du vin et prévisions Monde, ****-*****, milliards de dollars CAGR : +*,*% Source: ...

1.3 Une activité en croissance en France

Selon la FNCI (***) en France, référencés sous le code NAF **.**Z, le chiffre d’affaires du secteur est en hausse : il est estimé selon l’Insee à *,* milliards d’euros en ****, contre *,* milliards d’euros en **** soit une hausse de *,*% d’une année à l’autre. Ces chiffres sont ...

1.4 Commerce extérieur : la France est le premier exportateur mondial de vin en valeur

La France est majoritairement exportatrice de vin. En ****, la valeur totale des exportations de vin est estimée à *,* milliards d’euros, soit un volume de **,* millions d’hectolitres exportés, contre ***,* millions d’euros d’importations, soit un volume de *,** millions d’hectolitres importés — soit un taux de couverture (***) de ...

ANALYSE DE LA DEMANDE

2.1 Portraits des consommateurs de vin en France

Le baromètre SOWINE/SSI, publié chaque année par l’agence Sowine, donne des informations détaillées sur les consommateurs de vin en France. 

Différences de consommation de vin selon le genre

D’après le baromètre SOWINE/SSI ****, les hommes consomment davantage de vin que les ...

2.2 Une diminution structurelle de la consommation de vin en France

Les Français sont de grands amateurs de vin. Selon un rapport de l’Organisation Internationale du Vin et de la Vigne, la France est le deuxième plus grand consommateur de vin du monde après les États-Unis, avec **,* millions d’hectolitres de vin consommés au total en ****, soit ...

2.3 La difficulté de concilier bars et vins

Le vin continue malgré tout de plaire aux Français : selon un sondage réalisé par la société d’études et conseil spécialiste du comportement BVA, **% des Français déclaraient en effet préférer le vin à la bière en ****. 

Préférence des Français pour ...

2.4 Typologie de la clientèle des bars à vin

D’après le sondage Ipsos, la clientèle des bars à vin est majoritairement mixte (***). Le bar à vin ne se limite donc pas à une clientèle masculine et on peut observer une réelle féminisation de sa clientèle.

De même, la clientèle des bars à vins se compose ...

STRUCTURE DU MARCHÉ

3.1 Aperçu de la chaîne de valeur

3.2 Une concurrence accrue

Une forte pression concurrentielle à Paris

Comme le montre le sondage Ipsos, les deux tiers des **** bars à vin français sont situés à Paris, ce qui accroît fortement la pression concurrentielle dans la capitale.  

Localisation géographique des bars à vins France, ****, en % Source: ****

Le développement des franchises

Certains bars s’ouvrent ...

3.3 Une concurrence souvent locale

La France représente **% de la superficie viticole mondiale 

Cinq pays, dont trois pays européens, représentent la moitié de la superficie viticole mondiale : la France se situe en troisième position, avec *** *** hectares de surface viticole en **** soit **% de la superficie viticole mondiale, derrière l’Espagne (***). [***]

Répartition ...

3.4 Une distribution qui privilégie un contact direct avec les vignerons

Les bars à vin représentent encore une très faible part de la distribution des vins tranquilles en France : les magasins spécialisés (***). 

Parts de marché des principaux circuits de distribution de vins tranquilles en volume France, ****, en % Source: ****

Par ailleurs, les gérants de bars à vin souhaitent privilégier ...

ANALYSE DE L'OFFRE

4.1 La nécessité d’un concept différent : des lieux chaleureux et spécialisés

Une étude menée sur le niveau de satisfaction des consommateurs concernant les restaurants révèle que les personnes interrogées étaient plutôt satisfaites du nombre de plats proposés à la carte, et de la convivialité du lieu avec respectivement **% et **% de taux de satisfaction. Cependant, il semble que le prix et l’origine ...

4.2 Une offre variée où les vins rouges sont en tête

Les bars à vins proposent une offre très variée sur leur carte puisqu’ils possèdent en moyenne *** références de vins. 

Ces vins proviennent en grande majorité de France (***) sont les régions les plus représentées.

Régions d'où proviennent les vins français proposés ...

4.3 Des prix élevés

Le ticket moyen des clients fréquentant les bars à vin s’élève à ** euros. Mais ce prix cache certaines disparités : 

Le ticket moyen est plus élevé à Paris (***) ; **% des consommateurs dépensent moins de ** euros, ils sont ceux qui recherchent des lieux conviviaux et à la mode ; **% des consommateurs dépensent entre ...

4.4 Un secteur en constante innovation

Les bars à vins innovent en permanence, qu’ils soient classiques (***). La moitié des bars proposent des animations, des soirées dégustation, des soirées à thèmes voire des rencontres avec les producteurs eux-mêmes.

Par ailleurs, de nouveaux concepts de bars à vins émergent comme des bars à vins itinérants, sous ...

RÈGLEMENTATION

5.1 Code NAF

Pour l’élaboration des statistiques du marché des bars à vin, le code NAF utilisé est le suivant : « **.**Z Débits de boissons ». [***]

Cette sous classe comprend les activités de préparation et de service de boissons destinées à être consommées sur place, soit : 

Les bars Les cafés Les discothèques ...

5.2 Réglementation relative aux débits de boissons

Permis d’exploitation

Toute personne souhaitant déclarer l’ouverture, la mutation ou le transfert d’un débit de boissons ou d’un restaurant doit suivre une formation spécifique concernant les droits et obligations relatifs à l’exploitation de ce type d’établissement ainsi que sur les différentes problématiques ...

POSITIONNEMENT DES ACTEURS

6.1 Segmentation

  • Le Petit Sommelier
  • Ô Château
  • N°5 Wine Bar

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Que contient cette étude de marché ?

  • Quels sont les chiffres sur la taille et la croissance du marché ?
  • Quels leviers tirent la croissance du marché et leur évolution ?
  • Quelles sont les dernières tendances sur ce marché ?
  • Quel est le positionnement des entreprises sur la chaine de valeur ?
  • Comment se différencient les entreprises du marché ?
  • Accédez à la cartographie des entreprises et à leurs profils.
  • Données issues de plusieurs dizaines de bases de données

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