Détail du contenu de l’étude de marché

Informations

  • Nombre de pages : ~ 40 pages
  • Format : Version digitale et PDF
  • Dernière mise à jour :
Détail des mises à jour

Sommaire et extraits

1 Synthèse du marché

1.1 Définition et périmètre d’étude

Un bar à vin est une forme de bar à thème spécialisé dans la dégustation de vins au verre pour les amateurs œnophiles. Ils proposent souvent aux clients de découvrir des vins originaux et peu répandus dans les canaux de distribution habituels. L’accent est mis sur la convivialité et l’originalité, avec une offre très diversifiée permettant de séduire autant les amateurs que les initiés en œnologie. Ils ont gagné en popularité dans les années 1980 avec une évolution des modes de consommation de vin vers plus de dégustation, d'expériences autour du vin.

Les bars à vins en France se sont rapidement développés dans les milieux urbains mais ils apparaissent aujourd’hui de plus en plus dans les zones plus rurales. Ils sont également répandus dans les régions viticoles, qui bénéficient de l’essor de l’œnotourisme : des sommeliers-cavistes proposent y des sélections personnelles de vins locaux issus de leur région viticole servis avec des assiettes de fromage, charcuterie, tapas, etc. 

C’est un marché qui a montré une croissance impressionnante dans les années 2010 et 2020, la majorité des gérants de bars à vin estimant d’ailleurs que la demande et le nombre d’établissements va augmenter dans les années à venir. Le chiffre d'affaires des débits de boissons en France s'élevait à 12,98 milliards d'euros en 2023, un chiffre qui ne cesse d'augmenter. Cependant, la baisse de la production de vin en France qui fait augmenter les prix de certains vins couplée à l'inflation croissante en France depuis quelques années risquent de faire ralentir la demande de bars à vins. De plus, la consommation de vin en France ne cesse de baisser, une réduction majoritairement portée par les plus jeunes, de moins de 30 ans qui préfèrent consommer moins mais mieux, et privilégient les bouteilles plus onéreuses et qualitatives. 

C'est un marché très fragmenté, avec beaucoup d'acteurs indépendants qui se démarquent souvent par le concept du bar, l'ambiance et le design, ou bien par une carte particulière. Ainsi, la popularité des vins biologiques, naturels ou même biodynamiques augmente en France, surtout chez les jeunes générations. Le marché est très concurrencé par d'autres concepts proches des bars à vins comme les cavistes. 

1.2 Un marché mondial dynamique

Le marché mondial représentait ***,** milliards de dollars américains en ****, soit une baisse de *% par rapport à ****. [***] Cette baisse est principalement liée à la crise sanitaire et la tendance avant la crise était à la hausse. Le chiffre d'affaires en **** était de ***,** milliards de dollars américains, connaissant une forte hausse de ...

1.3 Une activité en croissance en France

Le marché des débits de boissons en France

Selon la FNCI (***).

 L'Insee fournit la taille du marché en ****, ainsi que l'indice de chiffre d'affaires mensuel pour la sous-classe "débits de boissons" (***). 

La catégorie **.**Z (***) comprend :

les bars les cafés les discothèques et les pistes de ...

2 Analyse de la demande

2.1 La consommation d'alcool et de vin en France

La consommation d'alcool en France

En ****, Santé publique France a publié un sondage sur la consommation d'alcool chez les Français adultes. Les chiffres ne sont cependant pas si récents et ont été collectés en **** mais sont révélateurs de la tendance de baisse de consommation de boissons ...

2.2 Les habitudes des Français autour des bars et cafés

Une récente étude menée par OpinionWay pour Orisha Distribution en juin **** révèle un engouement renouvelé des Français pour les bars, cafés et restaurants cet été, malgré un contexte économique incertain.

**% des Français prévoient de fréquenter les bars, cafés et restaurants ...

2.3 Les préférences en terme de vin

La spécificité de chaque bar à vin réside tout d'abord dans les produits proposés : certains bars se concentrent sur des vins biologiques, parfois biodynamiques, ou locaux. Il est donc intéressant de décrypter les tendances récentes autour du vin en France.

  Sondage : quels sont les cépages ...

2.4 Quelques tendances de la demande

Les certifications écologiques et les vins biodynamiques

Part des consommateurs qui regardent la certification environnementale de la bouteille France, en ****, en % Source : SoWine   Le vin est la boisson alcoolisée pour laquelle les consommateurs regardent le plus les certifications environnementales de la bouteille (***). **% des acheteurs de vin se disent même ...

3 Structure du marché

3.1 Chaîne de valeur

Un bar à vin fonctionne de la même manière qu'un bar classique. Le gérant du bar loue généralement les locaux à un bailleur, il emploie des serveurs, cuisiniers. Pour se fournir en produits de base de restauration (***), soit par vente à distance, soit directement auprès des producteurs, viticulteurs ...

3.2 Une concurrence interne accrue

Une forte pression concurrentielle à Paris

Comme le montre le sondage Ipsos, les deux tiers des **** bars à  vin français sont situés à Paris en ****, ce qui accroît fortement la pression concurrentielle dans la capitale.  

Localisation géographique des bars à vins France, ****, en % Source: ****

Le développement des franchises

Certains bars s’ouvrent ...

3.3 Une distribution qui privilégie un contact direct avec les vignerons

Les bars à vin représentent encore une très faible part de la distribution des vins tranquilles en France : les magasins spécialisés (***). En ****, les ventes de vin en supermarché et hypermarché ont fortement diminué, notamment à cause de l'inflation.

Répartition des ventes de vins par circuit de distribution France, ...

3.4 La montée de l'oenotourisme

En ****, la dépense globale des oenotouristes était estimée à *,* milliards d'euros. L'oenotourisme représentait en France plus de ** *** caves oeonotouristes et plus ** millions de touristes en ****, dont **% d'étrangers qui se répartissent tel que le décrit le graphique ci-dessous.  [***]

Principales nationalités des oenotouristes étrangers France, ****, en % Vin ...

4 Analyse de l'offre

4.1 Typologie de l'offre dans les bars à vin

Un bar à vin se différencie d'une cave à vin ou d'un bistrot classique en premier lieu par les horaires qu'il propose souvent beaucoup plus étendus (***). Ils proposent évidemment une carte très étoffée et ne sont généralement pas caractérisés par une carte solide très importante ...

4.2 Une offre variée où les vins rouges sont en tête

Les bars à vins proposent une offre très variée sur leur carte puisqu’ils possèdent en moyenne *** références de vins. 

Ces vins proviennent en grande majorité de France (***) sont les régions les plus représentées.

Régions d'où proviennent les vins français proposés ...

4.3 Tendances de l'offre : des bars à vins itinérants et évènementiels

Des bars à vins itinérants

Dans la même veine que les "food trucks" qui connaissent un fort développement, [***] il existe des bars à vins ambulants qui peuvent se déplacer de marché en marché, de place en place, etc.  Nous pouvons par exemple citer le Wine Truck Pyrénéen, La ...

5 Règlementation

5. Réglementation

Déclaration d’ouverture

L’exploitant doit faire par écrit une déclaration d’ouverture à la mairie de la ville dans laquelle il souhaite installer son débit de boissons, ou au Préfet de police dans le cas de la ville de Paris, au moins quinze jours avant l’ouverture ...

6 Positionnement des acteurs

6. Segmentation

  • Le Petit Sommelier
  • Ô Château
  • N°5 Wine Bar (MPG gastronomie)
  • Witradis Caravin
  • Wine Therapy
  • Chai Vous
  • V and B

Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché

  • Production mondiale de vin
  • Evolution de la consommation de vin
  • Taille du marché mondial du vin
  • Les pays consommant le plus de vin en 2023
  • Chiffre d'affaires des débits de boissons
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Dernières actualités

Le caviste V and B investit dans le "sans alcool" - 26/10/2023

  • V and B est une chaîne de 270 cavistes en France.
  • V and B a récemment investi dans Gueule de Joie. Le site Gueule de Joie a été créé en 2019. Gueule de Joie propose 250 références de boissons et a vendu 150 000 bouteilles à 20 000 clients en 2021.
Avec Gueule de joie, V and B s'invite dans le sans alcool - 15/08/2023
  • Fondée en 2000, l’enseigne V and B compte 205,3 millions d'euros de chiffre d'affaires, un chiffre qui a presque doublé au cours des cinq dernières années
  • Le réseau emploie 1 800 personnes.
  • L’enseigne V and B compte des ouvertures de franchise à un rythme de 15 à 20 par an, avec près d'un millier de candidats franchisés par an
  • Le réseau de Mayenne compte 270 points de vente.
  • Le segment des vins et bières sans alcool croît de 12 % par an.
  • L’enseigne V and B a pris une participation minoritaire dans la société Gueule de joie, qui affiche un demi-million d'euros de chiffre d'affaires avec deux employés.
  • Gueule de Joie a une offre de 200 vins, bières et cocktails sans alcool ou à faible teneur en alcool
  • Le réseau V and B dispose d'une base logistique de 12 000 m2 en Mayenne, avec une expansion planifiée de 7 500 m2 supplémentaires
  • L’enseigne V and B prévoit d'ouvrir cinq à six "Levrette café" supplémentaires l'an prochain. Possède une brasserie à Château-Gontier V and B a installé son premier point de vente en Angleterre, à Northampton
Cavavin vise 200 points de vente - 20/02/2023
  • Le groupe Wiradis gère l'enseigne de cavistes franchisée Cavavin
  • Le développement à l'international représente 15% du chiffre d'affaires
  • Estimation CA 2021 : plus de 23 millions €, CA 2020 : 21,4 millions € ete 19 millions € en 2018)
  • 166 caves 15 ouvertures en moyenne par an

Entreprises citées dans cette étude

Cette étude de marché contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

Le Petit Sommelier
Ô Château
N°5 Wine Bar (MPG gastronomie)
Witradis Caravin
Wine Therapy
Chai Vous
V and B

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Ajouts et mises à jour

  • 12/08/2023 - Ajout des informations de l'entreprise V and B
  • 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Rewined
  • 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Chai Vous
  • 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Wine Therapy
  • 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Le bar à vin du CIVB
  • 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise V&B
  • 21/02/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Witradis Caravin
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