Synthèse de notre étude de marché

Le nombre de bars à vins en France est estimé à plus de 1000 et leur chiffre d'affaires à 400 millions d'euros

Le marché mondial des bars à vins devrait atteindre 444,93 milliards $ en 2027.

La consommation française de vin suit une tendance à la baisse. La France est un exportateur de vin de premier plan, avec des exportations évaluées à 8,7 milliards d'euros en 2020, principalement vers l'Allemagne (17 %), le Royaume-Uni (13 %), les États-Unis (12 %) et la Belgique (9 %).

La consommation de vins étrangers en France a considérablement augmenté.

Dynamique du marché français des bars à vin et tendances de la consommation de vin

Le marché des bars à vin a connu un développement rapide, en particulier dans les zones urbaines. Les bars à vin sont un lieu de prédilection pour ceux qui recherchent une expérience à la fois éducative et agréable du vin.

Le marché des bars à vin en France s'inscrit dans le cadre plus large du marché mondial du vin qui était évalué à environ 326,6 milliards de dollars américains en 2020.

La Fédération nationale des négociants en vins indépendants estimé le chiffre d'affaires des bars à vin à environ 400 millions d'euros.

Le nombre de débits de boissons a également augmenté d'environ 25 %

Les consommateurs de vins français deviennent de plus en plus sophistiqués. Le nombre de ceux qui s'identifient comme des amateurs de vin éclairés est passant de 35 % à plus de 50 %. Les "gros consommateurs" de vin, ceux qui en consomment une à plusieurs fois par semaine, représentent désormais la moitié de la population des amateurs de vin.

On observe une baisse structurelle de la consommation de vin sur le long terme. La consommation moyenne est passée de 120 litres à environ 35 litres par personne et par an.

Acteurs du marché des bars à vin

Nicolas : acteur influent avec près de 500 magasins répartis en France et en Europe. Propriété du groupe Castel.
Le syndicat des négociants en vin : représentant le vaste réseau des cavistes
Groupe Castel : Le groupe familial Castel est un géant de l'industrie de la bière et du vin.
FranceAgriMer : fournit des données précieuses sur l'industrie du vin.
N5 Wine Bar : Basé à Toulouse, le N5 Wine sacré meilleur bar à vin d'Europe et du monde.

le marché des bars à vin - France

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Détail du contenu de l’étude de marché

Informations

Nombre de pages : ~ 40 pages
Format : Version digitale et PDF
Dernière mise à jour : 11/07/2024

Détail des mises à jour

Sommaire et extraits

1 Synthèse du marché

1.1 Définition et périmètre d’étude

Un bar à vin est une forme de bar à thème spécialisé dans la dégustation de vins au verre pour les amateurs œnophiles. Ils proposent souvent aux clients de découvrir des vins originaux et peu répandus dans les canaux de distribution habituels. L’accent est mis sur la convivialité et l’originalité, avec une offre très diversifiée permettant de séduire autant les amateurs que les initiés en œnologie. Ils ont gagné en popularité dans les années 1980 avec une évolution des modes de consommation de vin vers plus de dégustation, d'expériences autour du vin.

Les bars à vins en France se sont rapidement développés dans les milieux urbains mais ils apparaissent aujourd’hui de plus en plus dans les zones plus rurales. Ils sont également répandus dans les régions viticoles, qui bénéficient de l’essor de l’œnotourisme : des sommeliers-cavistes proposent y des sélections personnelles de vins locaux issus de leur région viticole servis avec des assiettes de fromage, charcuterie, tapas, etc.

C’est un marché qui a montré une croissance impressionnante dans les années 2010 et 2020, la majorité des gérants de bars à vin estimant d’ailleurs que la demande et le nombre d’établissements va augmenter dans les années à venir. Le chiffre d'affaires des débits de boissons en France s'élevait à 12,98 milliards d'euros en 2023, un chiffre qui ne cesse d'augmenter. Cependant, la baisse de la production de vin en France qui fait augmenter les prix de certains vins couplée à l'inflation croissante en France depuis quelques années risquent de faire ralentir la demande de bars à vins. De plus, la consommation de vin en France ne cesse de baisser, une réduction majoritairement portée par les plus jeunes, de moins de 30 ans qui préfèrent consommer moins mais mieux, et privilégient les bouteilles plus onéreuses et qualitatives.

C'est un marché très fragmenté, avec beaucoup d'acteurs indépendants qui se démarquent souvent par le concept du bar, l'ambiance et le design, ou bien par une carte particulière. Ainsi, la popularité des vins biologiques, naturels ou même biodynamiques augmente en France, surtout chez les jeunes générations. Le marché est très concurrencé par d'autres concepts proches des bars à vins comme les cavistes.

2 Analyse de la demande

3 Structure du marché

4 Analyse de l'offre

5 Règlementation

6 Positionnement des acteurs

Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché

Production mondiale de vin
Evolution de la consommation de vin
Taille du marché mondial du vin
Les pays consommant le plus de vin en 2023
Chiffre d'affaires des débits de boissons
Évolution du nombre de bars à vins
Connaissances en vin des hommes
Connaissances en vin des femmes
Connaissances en vin selon le lieu d'origine
Consommation de vin des plus gros consommateurs
Consommation annuelle de vin par personne
La consommation de vin par personne dans les principaux pays consommateurs
Évolution de la part des Français déclarant avoir boire de l'alcool chaque jour
Évolution de la part de la population consommant de l'alcool chaque semaine
Sondage : quelles sont les boissons préférées des Français ?
Évolution du nombre de personnes buvant du vin
Part de la population consommant du vin par type de vin
Moments de consommation des différents types de vins
Fréquence d'achat de vin
Contextes dans lesquels les Français consomment du vin
Budget mensuel moyen alloué aux sorties
Sondage : quelle est pour vous la terrasse idéale ?
Part des français consommant du vin hors domicile
Consommation française de vins étrangers
L'origine des vins étrangers les plus consommés
Sondage : quels sont les cépages préférés des Français
Évolution du prix moyen d'achat d'une bouteille
Budget moyen pour une bouteille
Nombre de débits de boissons
Évolution du nombre de salariés dans les débit de boissons
Localisation géographique des bars à vins
Méthodes des gérants de bars à vin pour choisir le vin qu'ils proposent dans leur carte
Répartition des ventes de vins par circuit de distribution
Indice des prix à la consommation des vins consommés dans les cafés
Addition moyenne dans un bar à vin en fonction de la localisation
Régions d'où proviennent les vins français proposés dans les bars à vin selon les gérants
Pays d'où proviennent les vins étrangers proposés dans les bars à vin selon les gérants
Répartition des ventes de vin selon la robe dans les bars à vins
Part d'acheteurs de vin en ligne
Principales nationalités des oenotouristes étrangers
Régions préférées des oenotouristes
Part des consommateurs qui regardent la certification environnementale de la bouteille
Les principales motivations pour la consommation de vin à faible teneur en alcool
Évolution du nombre de bouteilles de vin bio consommées
Évolution de la part de consommateurs de bio
Poids des différents segments de vins biologiques en volume

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Dernières actualités

Le caviste V and B investit dans le "sans alcool" - 26/10/2023

V and B est une chaîne de 270 cavistes en France.
V and B a récemment investi dans Gueule de Joie. Le site Gueule de Joie a été créé en 2019. Gueule de Joie propose 250 références de boissons et a vendu 150 000 bouteilles à 20 000 clients en 2021.

Avec Gueule de joie, V and B s'invite dans le sans alcool - 15/08/2023

Fondée en 2000, l’enseigne V and B compte 205,3 millions d'euros de chiffre d'affaires, un chiffre qui a presque doublé au cours des cinq dernières années
Le réseau emploie 1 800 personnes.
L’enseigne V and B compte des ouvertures de franchise à un rythme de 15 à 20 par an, avec près d'un millier de candidats franchisés par an
Le réseau de Mayenne compte 270 points de vente.
Le segment des vins et bières sans alcool croît de 12 % par an.
L’enseigne V and B a pris une participation minoritaire dans la société Gueule de joie, qui affiche un demi-million d'euros de chiffre d'affaires avec deux employés.
Gueule de Joie a une offre de 200 vins, bières et cocktails sans alcool ou à faible teneur en alcool
Le réseau V and B dispose d'une base logistique de 12 000 m2 en Mayenne, avec une expansion planifiée de 7 500 m2 supplémentaires
L’enseigne V and B prévoit d'ouvrir cinq à six "Levrette café" supplémentaires l'an prochain. Possède une brasserie à Château-Gontier V and B a installé son premier point de vente en Angleterre, à Northampton

Cavavin vise 200 points de vente - 20/02/2023

Le groupe Wiradis gère l'enseigne de cavistes franchisée Cavavin
Le développement à l'international représente 15% du chiffre d'affaires
Estimation CA 2021 : plus de 23 millions €, CA 2020 : 21,4 millions € ete 19 millions € en 2018)
166 caves 15 ouvertures en moyenne par an

Entreprises citées dans cette étude

Cette étude de marché contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

Le Petit Sommelier

Ô Château

N°5 Wine Bar (MPG gastronomie)

Witradis Caravin

Wine Therapy

Chai Vous

V and B

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