Détail du contenu de l’étude de marché

Informations

Nombre de pages : ~ 40 pages
Format : Version digitale et PDF
Dernière mise à jour : 04/04/2024

Sommaire et extraits

1 Synthèse du marché

1.1 Définition et périmètre d'étude

Les salons de thés sont des établissements où il est possible de boire, mais également manger pour une grande partie. On y retrouve une large gamme de thé avec la possibilité de trouver d’autres boissons comme du café ou des jus. Des en-cas peuvent également être proposés, ils peuvent être sucrés, comme des pâtisseries, mais aussi salés comme des sandwiches ou des tartes. En 2014 les viennoiseries étaient les aliments les plus consommés dans les salons de thé et les cafés.

Le thé est une boisson largement consommée en France puisque deux Français sur trois affirment consommer du thé en 2023, avec une consommation annuelle moyenne de 250 grammes par personne par an. Sur les dernières années, la consommation de thé s'est faite à 20 % dans les salons de thé ou les restaurants. Depuis 10 ans, le nombre de salons de thé ne fait qu’augmenter, et ils se concentrent majoritairement dans les régions Île-de-France, PACA et Auvergne Rhône Alpe.

Les salons de thé, comme tous les services de restaurations, ont souffert de la crise sanitaire en connaissant des baisses du chiffre d’affaires pendant les deux phases de confinements en début et fin de l’année 2020. Ils arrivent néanmoins à se remettre de la crise avec de nombreuses nouvelles franchises et de nombreuses innovations, comme les salons de thé-librairies ou les salons de thé-coworking, ce qui leur permet de retrouver les chiffres d’avant covid, voire de les dépasser aujourd'hui, après une croissance annoncée de 9,1% par an pour la consommation de thé hors-domicile.

2 Analyse de la demande

3 Structure du marché

4 Analyse de l'offre

5 Règlementation

6 Positionnement des acteurs

6.2 Analyse financière des entreprises du secteur

Bertrand Groupe
Ladurée (Lov Groupe)
Betjeman & Barton
Mariage Frères
Angelina Salon de Thé (Bertrand Groupe)
Au fond du jardin
Bernachon
Christian
Comptoirs Richard
Dammann Frères (Illy Group)
Kusmi Tea - ORIENTIS Gourmet
Meert
Coffea
Conservatoire des Hémisphères

Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché

Exportations de thé par la Chine
Dix premiers pays exportateurs de thé
Principaux importateurs de thé
Consommation mondiale de thé
Taille du marché du thé hors domicile (en valeur)
Principaux pays d'origine des importations françaises
Principaux pays destinataires des exportations françaises
Consommation en boissons non alcoolisées
Variation annuelle de la consommation en volume de boissons non-alcoolisées
Occasions de consommation de boissons chaudes
Evolution du nombre d'occasions de consommation de boissons chaudes
Consommation de thé par format
Consommation de thé par type
Consommation de thé par fréquence
Lieux de consommation de thé
Types d'établissement auxquels se sont rendus les sondés durant l'année
Fréquentation des salons de thé
Fréquentation d'un café ou d'un salon de thé en fonction du moment de la journée
Fidélité vis à vis d'un café ou d'un salon de thé
Produits les plus consommés dans les cafés et salons de thé
Indice de prix à la consommation des thés et infusions
Indice de prix d'importation des thés et cafés transformés
Indice de prix de production des cafés et thés transformés
Indice des prix à la consommation des restaurants, cafés et établissements similaires
Budget moyen dans un café ou salon de thé
budget moyen pour une formule avec une boisson et une pâtisserie maison
Evolution de l'indice de chiffre d'affaire du secteur 56.10C

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Dernières actualités

Erika Le Noan ouvre Dammann au monde - 21/05/2024

- Objectif de chiffre d'affaires : 100 millions d'euros dans dix ans.
- Chiffre d'affaires actuel : 45 millions d'euros (2023).
- Nombre d'employés actuels : 200 (2023).
- Nombre actuel de boutiques : 32 (dont 9 en propre).
- Présence internationale : Osaka, Séoul, Luxembourg, Prague, Milan, Turin.
- Objectif d'expansion : ouverture de 5 à 10 nouvelles boutiques par an.

Alice Bureau trace sa route du thé - 30/04/2024

Alice Bureau a ouvert son établissement, le Conservatoire des Hémisphères, en 2020.
- Le Conservatoire des Hémisphères propose 45 thés d'origine et 65 thés parfumés, dont les recettes sont créées par Alice Bureau.
- Souhait d'expansion avec l'ouverture d'un troisième point de vente à Paris avant de viser l'international, particulièrement le Japon.

Ladurée étend sa griffe au « coffee-shop » et au bar à desserts - 25/01/2024

L'entreprise, née en 1862
Rachat en 2021 au groupe Holder par Lov Group , le holding de Stéphane Courbit.
Sur les Champs-Elysées la maison, connue du monde entier pour ses macarons a réouvert
Un « coffee shop » a été inauguré cet automne près du jardin du Luxembourg à Paris.
A Paris, ouverture de 4 ou 5 coffee chop en 2024.
Ouverture en octobre dernier d'une nouvelle boutique-salon de thé dans le 16e arrondissement parisien
La maison a déjà trois points de vente en propre sur la Côte d'Azur.
La société est présente dans une vingtaine de pays avec 130 lieux
A l'international, elle réalise 40 % de ses ventes.
3 boutiques à Shanghai.
Aux Etats-Unis, Ladurée est implanté dans quatre villes

Les thés Dammann Frères investissent dans une nouvelle usine à Dreux - 17/10/2023

L'entreprise Dammann Frères va investir 30 millions d'euros pour construire une nouvelle usine à Dreux.
Elle emploie actuellement 200 personnes, dont environ 140 sont situées à Dreux.
Dammann Frères est une filiale du groupe italien Illy depuis 2007
Son chiffre d'affaires prévu pour 2023 est de 45,5 millions d'euros, contre 40,5 millions en 2022.
La société commercialise environ 1 000 tonnes de thé par an, à la fois en vrac et en sachet.
Elle est présente dans 65 pays, principalement en Europe et aux États-Unis, et réalise près d'un quart de son chiffre d'affaires à l'étranger, souvent en partenariat avec de grands groupes hôteliers.
L'entreprise possède 9 boutiques en propre (8 à Paris et 1 à Dreux) et 16 autres sous licence dans les grandes villes de France.
Ces boutiques représentent 17 % de ses ventes.
Dammann Frères a pour ambition de doubler le nombre de ses boutiques. L'entreprise connaît une croissance d'environ 10 % par an.

Dammann ouvre son capital pour poursuivre son développement - 31/07/2023

Dammann Frères, spécialisé dans l'importation, l'élaboration et la vente de thés, d’infusions et d’accessoires
Les fonds Idia Capital Investissement et Crédit Agricole Régions Investissement (Carvest) sont entrés de manière minoritaire dans le capital de l'entreprise
Le groupe italien Illy reste l'actionnaire majoritaire
Fondée en 1925, Dammann Frères a réalisé 40 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2022
L'entreprise vend ses produits via son site internet, 9 magasins en propre, 19 franchises et 228 corners en France et à l'étranger
La société produit plus de 1000 tonnes de thé chaque année, soit plus de 140 millions de sachets.

Groupe Bertrand prépare ses prochaines offensives - 21/07/2023

Chiffre d'affaires du Groupe Bertrand : 2,7 milliards d'euros en 2022 (contre environ 2 milliards en 2019).
Le Groupe Bertrand est le premier acteur français indépendant de restauration et numéro deux du secteur derrière McDonald's.
Le Groupe Bertrand comporte deux pôles distincts : Bertrand Franchise et Bertrand Hospitality.
Les enseignes du groupe incluent : Burger King, Léon, Au Bureau, Hippopotamus, etc.
Le Groupe Bertrand détient 40 % de Burger King, le reste étant détenue par le fonds d'investissement Bridgepoint.
Le groupe prévoit d'ouvrir 120 à 130 nouveaux établissements par an en France.
Le chiffre d'affaires estimé pour 2023 est de 3 milliards d'euros.
Le Groupe Bertrand possède également des boutiques Nespresso, Maison Plisson (qui vend des produits frais et de l'épicerie fine), et un domaine agricole à Nonville (qui produit des fruits et légumes bio).

Entreprises citées dans cette étude

Cette étude de marché contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

Bertrand Groupe

Ladurée (Lov Groupe)

Betjeman & Barton

Mariage Frères

Angelina Salon de Thé (Bertrand Groupe)

Au fond du jardin

Bernachon

Christian

Comptoirs Richard

Dammann Frères (Illy Group)

Kusmi Tea - ORIENTIS Gourmet

Meert

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Ajouts et mises à jour

06/07/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Betjeman & Barton
06/07/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Mariage Frères
02/06/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Kusmi Tea - ORIENTIS Gourmet
03/05/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Conservatoire des Hémisphères
02/04/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Betjeman & Barton
02/04/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Mariage Frères
01/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Kusmi Tea ORIENTIS
03/12/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Mariage Frères
03/12/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Betjeman & Barton
04/11/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Kusmi Tea ORIENTIS
25/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Coffea
02/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Betjeman & Barton
02/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Mariage Frères
03/08/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Kusmi Tea ORIENTIS
06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Meert
06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Kusmi Tea ORIENTIS
06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Dammann Frères
06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Les Comptoirs Richard
06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Christian
06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Bernachon
06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Au fond du jardin
06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Angelina Salon de Thé (Bertrand Groupe)
20/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Betjeman & Barton
20/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Mariage Frères
19/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Betjeman & Barton
19/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Mariage Frères
11/02/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Mariage Frères
11/02/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Betjeman & Barton