Synthèse de notre étude de marché

Le marché mondial du thé a suivi une trajectoire ascendante, évalué à près de 51 milliards de dollars, la consommation de thé hors domicile devant à elle seule potentiellement passer de plus de 15 milliards de dollars à plus de 30 milliards de dollars dans les années à venir.

Cette expansion est le reflet de la demande croissante de thés de haute qualité et diversifiés. Le marché français en particulier semble suivre la tendance mondiale avec une palette de thé de plus en plus sophistiquée.

Les salons de thé représentent un élément culturel important en France. Ce sont des établissements accueillants où les clients peuvent déguster une large sélection de thés, de pâtisseries, des viennoiseries, des sandwichs et les tartes.

La consommation de thé en France reste une activité populaire, environ deux tiers de la population française appréciant cette boisson, avec une consommation annuelle moyenne comprise entre 200 et 300 grammes par personne.

Un cinquième de cette consommation a lieu en dehors du domicile, dans des lieux tels que les salons de thé et les restaurants. La croissance significative des salons de thé au cours de la dernière décennie, avec une concentration dans des régions telles que l'Île-de-France, la région PACA et l'Auvergne Rhône Alpes.

Malgré quelques revers dus à des crises sanitaires, qui ont entraîné une baisse des ventes pendant les périodes de fermeture, le secteur des salons de thé rebondit avec vigueur, notamment grâce à une offre nouvelle et innovante. Par exemple, l'émergence de librairies combinées et de salons de thé accueillant des personnes en télétravail a contribué à la résurgence du marché, dépassant les chiffres d'avant la crise et affichant un taux de croissance annuel prévisionnel impressionnant, de l'ordre de 9 %.

En outre, le marché français des boissons non alcoolisées, qui comprend les boissons chaudes comme le thé, a connu une augmentation significative au cours de la dernière décennie. Cette évolution s'accompagne d'une variété de modes de consommation du thé, comme la préférence pour les sachets de thé, bien que le thé en vrac et les variétés en capsules soient également très prisés par les consommateurs français.

En plus des salons de thé traditionnels, le marché français a accueilli une nouvelle tendance avec la popularité croissante des kiosques de "bubble tea" ou thés aux perles, mélange de thé vert ou nord originaire de Taiwan. Le marché du thé à bulles devrait connaître une forte croissance.

 

Les principaux acteurs du marché des salons de thé et des cafés

Des établissements emblématiques tels qu'Angelina et Ladurée ont dépassé le stade du simple salon de thé pour devenir des symboles du luxe et de la sophistication à la française.

  • Angelina, réputée pour ses gâteaux Mont-Blanc et son délicieux chocolat chaud, s'est développée à l'échelle mondiale sous l'égide du groupe Bertrand
  • Ladurée, réputée pour ses macarons et ses pâtisseries, continue d'enchanter ses clients sur les Champs Élysées avec son nouveau concept de bar à desserts.

Les marques de thé ont capitalisé sur la tendance des salons de thé en intégrant des salons internes à leurs établissements.

  • Parmi les exemples notables, citons Mariage Frères, avec ses salons de thé exquis disséminés à Paris et à Londres
  • Betjeman & Barton, qui a réinventé le salon traditionnel avec son concept de bar à thé
  • Twinings, qui a élégamment fusionné le plaisir du thé avec la culture littéraire dans son café-librairie parisien.

Cafés et cafés franchisés avec une touche de salon de thé

  • Starbucks Coffee, qui, bien que connue principalement pour son café, propose une large sélection de thés.
  • Columbus café, un autre grand nom, dispose d'un réseau de franchises à travers la France

De nombreux salons de thé indépendants se crént partout en France, misant sur l'attrait de concepts et de thèmes spécialisés, allant des cafés pour chats aux galeries d'art hybrides. Leur nombre est de plusieurs milliers.

 

L'ascension remarquable du phénomène du "thé à bulles"

Il faut noter un phénomène très récent, le marché mondial du "bubble tea" a connu une croissance significative, avec un marché estimé à 2,50 milliards de dollars en 2022.  Allies Market Research prévoit que le marché pourrait atteindre 4 milliards de dollars d'ici 2027, grâce à la prolifération des points de vente, en particulier dans les centres commerciaux. Parallèlement, une analyse de Facts & Factors prévoit que la demande de "bubble tea" atteindra 4,5 milliards de dollars d'ici 2026.

Sur le marché français en 2022, la marque Go Bubble Tea s'est imposée comme le premier lancement de produits frais en libre-service dans les hypermarchés et les supermarchés.

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Détail du contenu de l’étude de marché

Informations

  • Nombre de pages : ~ 40 pages
  • Format : Version digitale et PDF
  • Dernière mise à jour :
Détail des mises à jour

Sommaire et extraits

1 Synthèse du marché

1.1 Définition et périmètre d'étude

Les salons de thés sont des établissements où il est possible de boire, mais également manger pour une grande partie. On y retrouve une large gamme de thé avec la possibilité de trouver d’autres boissons comme du café ou des jus. Des en-cas peuvent également être proposés, ils peuvent être sucrés, comme des pâtisseries, mais aussi salés comme des sandwiches ou des tartes. En 2014 les viennoiseries étaient les aliments les plus consommés dans les salons de thé et les cafés. 

Le thé est une boisson largement consommée en France puisque deux Français sur trois affirment consommer du thé en 2023, avec une consommation annuelle moyenne de 250 grammes par personne par an. Sur les dernières années, la consommation de thé s'est faite à 20 % dans les salons de thé ou les restaurants. Depuis 10 ans, le nombre de salons de thé ne fait qu’augmenter, et ils se concentrent majoritairement dans les régions Île-de-France, PACA et Auvergne Rhône Alpe.

Les salons de thé, comme tous les services de restaurations, ont souffert de la crise sanitaire en connaissant des baisses du chiffre d’affaires pendant les deux phases de confinements en début et fin de l’année 2020. Ils arrivent néanmoins à se remettre de la crise  avec de nombreuses nouvelles franchises et de nombreuses innovations, comme les salons de thé-librairies ou les salons de thé-coworking, ce qui leur permet de retrouver les chiffres d’avant covid, voire de les dépasser aujourd'hui, après une croissance annoncée de 9,1% par an pour la consommation de thé hors-domicile.

1.2 Le marché mondial du thé et du salon de thé en plein essor

Le marché mondial du thé était évalué à ** milliards de dollars en **** [***]. 

L'épidémie de la Covid-** aurait affecté la consommation de thé en dehors du domicile, mais elle aurait été compensée par une augmentation de consommation à domicile selon l'Economist Intelligence Unit (***), une entreprise britannique de prévisions et de ...

1.3 Le marché français suit cette tendance

La consommation de thé en France

Le thé est une boisson largement consommée en France, avec * Français sur * déclarant en consommer et une consommation annuelle moyenne à *** grammes par personne par an en **** [***].

Commerce extérieur de théSans surprise, la France affiche une balance commerciale largement déficitaire ...

1.4 Impact covid

D’après BPI France, l’activité d’exploitation de salon de thé appartient au code NAF **.**C, intitulé « Restauration de type rapide ». [***] Le périmètre du code NAF correspondant est ainsi plus large que l’objet de cette étude ; néanmoins, il reste intéressant de considérer les ...

2 Analyse de la demande

2.1 La consommation de boissons non alcoolisée et boissons chaudes en France

Nous commençons notre étude en s'intéressant aux boissons non alcoolisées et aux boissons chaudes, deux catégories auxquelles appartient le thé.

Consommation des ménages en boissons non alcoolisées :En ****, la consommation des ménages en boissons non alcoolisées (***) atteignait **,* milliards d’euros, en hausse de ...

2.2 Le comportement des consommateurs français de thé

Comme mentionné précédemment, le thé est très largement consommé en France. Néanmoins, on distingue des comportements de consommation différents selon une large variété de critères : fréquence, type de thé, format…Par formatLe thé en sachet est le plus répandu en France, avec ...

2.3 La fréquentation des salons de thé en France

Lieux de consommation de thé France, ****, en pourcentage Source: ****

En ****, un peu moins de la moitié de la consommation de thé se fait à la maison ce qui fait de ce lieu, le lieu principal où le thé est consommé. Un tiers du thé est consommé au travail et un cinquième ...

2.4 Le budget dans les salons de thé en France

Budget moyen dans un café ou salon de thé France, ****, en pourcentage Source: ****

Les trois quarts des sondés ne veulent pas dépenser plus de * euros lorsqu'ils vont dans un salon de thé ou dans un café. Ils sont moins d'un dixième à être prêt à mettre plus de ** ...

2.5 La tendance naissante des kiosques de bubble tea

Données générales du marché

Le marché mondial du thé à perles, également connu sous le nom de bubble tea, est actuellement estimé à *,** milliards de dollars en ****. Les prévisions indiquent une croissance prometteuse, avec un taux de croissance annuel composé (***) passant de *,* % entre **** et **** à *,* % entre **** et ****. Cette croissance est ...

3 Structure du marché

3.1 Une multitude de types d’acteurs

Les salons emblématiques en France

Quelques enseignes de salons de thé ont su acquérir un statut de salon emblématique, profitant ainsi à la fois de la clientèle nationale et des flux touristiques, jouant sur l’image de luxe et raffinement à la Française. On peut notamment citer les ...

3.2 Un acteur similaire : les coffee shop, l'acteur aux multiples franchises disponibles

Coffee shop et salon de thé, quelles sont les différences ?Un coffee shop est un mélange entre un café et un salon de thé. Les coffee shop et les salons de thés vont offrir à la fois des boissons et des en-cas. Ces deux types d'établissements vont se ...

4 Analyse de l'offre

4.1 Une immense variété de concepts de salons de thé

Comme mentionné précédemment, de très nombreux salons de thé ont couplé leur activité avec un *nd concept, permettant de créer des établissements toujours plus originaux. Voici ci-dessous une liste non exhaustive de concepts existants :

salons de thé librairie salons de thé thématiques ou spécialisés ...

4.2 L’offre en petite restauration et snacking

La petite restauration, et notamment les produits sucrés, font partie intégrante de l’offre des salons de thés. De très nombreux salons proposent des formules de goûter (***) ou encore des formules de petit-déjeuner voire déjeuner.

En effet, nombre d’entre eux se sont également ...

4.3 Aperçu des tendances de prix sur le marché

Tendance de prix du thé (***)L’activité des salons de thé est très dépendante des cours et prix du thé, c’est pourquoi il est intéressant d'étudier l'indice de prix à la consommation, l'indice de prix d'importation et l'indice de prix de production des cafés et des ...

5 Règlementation

5.1 La réglementation de l’activité

Les salons de thé sont des établissements proposant des boissons sans alcool et éventuellement des denrées à consommer sur place. Depuis ****, il n’est plus nécessaire de disposer d’une licence pour la vente de boissons sans alcool, que ce soit à consommer sur place ou à emporter. Mais si le salon ...

6 Positionnement des acteurs

6.1 Segmentation

  • Bertrand Groupe
  • Ladurée (Lov Groupe)
  • Betjeman & Barton
  • Mariage Frères
  • Angelina Salon de Thé (Bertrand Groupe)
  • Au fond du jardin
  • Bernachon
  • Christian
  • Comptoirs Richard
  • Dammann Frères (Illy Group)
  • Kusmi Tea - ORIENTIS Gourmet
  • Meert
  • Coffea
  • Conservatoire des Hémisphères

Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché

  • Exportations de thé par la Chine
  • Dix premiers pays exportateurs de thé
  • Principaux importateurs de thé
  • Consommation mondiale de thé
  • Taille du marché du thé hors domicile (en valeur)
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  • - Chiffre d'affaires actuel : 45 millions d'euros (2023).
  • - Nombre d'employés actuels : 200 (2023).
  • - Nombre actuel de boutiques : 32 (dont 9 en propre).
  • - Présence internationale : Osaka, Séoul, Luxembourg, Prague, Milan, Turin.
  • - Objectif d'expansion : ouverture de 5 à 10 nouvelles boutiques par an.
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  • Sur les Champs-Elysées la maison, connue du monde entier pour ses macarons a réouvert
  • Un « coffee shop » a été inauguré cet automne près du jardin du Luxembourg à Paris.
  • A Paris, ouverture de 4 ou 5 coffee chop en 2024.
  • Ouverture en octobre dernier d'une nouvelle boutique-salon de thé dans le 16e arrondissement parisien
  • La maison a déjà trois points de vente en propre sur la Côte d'Azur.
  • La société est présente dans une vingtaine de pays avec 130 lieux
  • A l'international, elle réalise 40 % de ses ventes.
  • 3 boutiques à Shanghai.
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  • Dammann Frères est une filiale du groupe italien Illy depuis 2007
  • Son chiffre d'affaires prévu pour 2023 est de 45,5 millions d'euros, contre 40,5 millions en 2022.
  • La société commercialise environ 1 000 tonnes de thé par an, à la fois en vrac et en sachet.
  • Elle est présente dans 65 pays, principalement en Europe et aux États-Unis, et réalise près d'un quart de son chiffre d'affaires à l'étranger, souvent en partenariat avec de grands groupes hôteliers.
  • L'entreprise possède 9 boutiques en propre (8 à Paris et 1 à Dreux) et 16 autres sous licence dans les grandes villes de France.
  • Ces boutiques représentent 17 % de ses ventes.
  • Dammann Frères a pour ambition de doubler le nombre de ses boutiques. L'entreprise connaît une croissance d'environ 10 % par an.
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  • Les fonds Idia Capital Investissement et Crédit Agricole Régions Investissement (Carvest) sont entrés de manière minoritaire dans le capital de l'entreprise
  • Le groupe italien Illy reste l'actionnaire majoritaire
  • Fondée en 1925, Dammann Frères a réalisé 40 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2022
  • L'entreprise vend ses produits via son site internet, 9 magasins en propre, 19 franchises et 228 corners en France et à l'étranger
  • La société produit plus de 1000 tonnes de thé chaque année, soit plus de 140 millions de sachets.
Groupe Bertrand prépare ses prochaines offensives - 21/07/2023
  • Chiffre d'affaires du Groupe Bertrand : 2,7 milliards d'euros en 2022 (contre environ 2 milliards en 2019).
  • Le Groupe Bertrand est le premier acteur français indépendant de restauration et numéro deux du secteur derrière McDonald's.
  • Le Groupe Bertrand comporte deux pôles distincts : Bertrand Franchise et Bertrand Hospitality.
  • Les enseignes du groupe incluent : Burger King, Léon, Au Bureau, Hippopotamus, etc.
  • Le Groupe Bertrand détient 40 % de Burger King, le reste étant détenue par le fonds d'investissement Bridgepoint.
  • Le groupe prévoit d'ouvrir 120 à 130 nouveaux établissements par an en France.
  • Le chiffre d'affaires estimé pour 2023 est de 3 milliards d'euros.
  • Le Groupe Bertrand possède également des boutiques Nespresso, Maison Plisson (qui vend des produits frais et de l'épicerie fine), et un domaine agricole à Nonville (qui produit des fruits et légumes bio).

Entreprises citées dans cette étude

Cette étude de marché contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

Bertrand Groupe
Ladurée (Lov Groupe)
Betjeman & Barton
Mariage Frères
Angelina Salon de Thé (Bertrand Groupe)
Au fond du jardin
Bernachon
Christian
Comptoirs Richard
Dammann Frères (Illy Group)
Kusmi Tea - ORIENTIS Gourmet
Meert

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Ajouts et mises à jour

  • 02/06/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Kusmi Tea - ORIENTIS Gourmet
  • 03/05/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Conservatoire des Hémisphères
  • 02/04/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Betjeman & Barton
  • 02/04/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Mariage Frères
  • 01/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Kusmi Tea ORIENTIS
  • 03/12/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Mariage Frères
  • 03/12/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Betjeman & Barton
  • 04/11/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Kusmi Tea ORIENTIS
  • 25/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Coffea
  • 02/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Betjeman & Barton
  • 02/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Mariage Frères
  • 03/08/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Kusmi Tea ORIENTIS
  • 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Meert
  • 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Kusmi Tea ORIENTIS
  • 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Dammann Frères
  • 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Les Comptoirs Richard
  • 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Christian
  • 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Bernachon
  • 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Au fond du jardin
  • 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Angelina Salon de Thé (Bertrand Groupe)
  • 20/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Betjeman & Barton
  • 20/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Mariage Frères
  • 19/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Betjeman & Barton
  • 19/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Mariage Frères
  • 11/02/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Mariage Frères
  • 11/02/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Betjeman & Barton

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