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Le marché du thé - France

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SYNTHÈSE DU MARCHÉ

1.1 Présentation et définition du marché

Le marché du thé en France désigne l'activité économique relative à la production et à la vente du thé. Avec 1,5 milliard de tasses bues chaque jour, il s'agit de la deuxième boisson la plus consommée au monde après l’eau, et elle est consommée par deux tiers des Français de manière habituelle. Établi en Chine, introduit au Japon à la fin du VIIIe siècle et faisant partie intégrante de la culture britannique, le thé a aussi une place particulière dans les cultures moyennes orientales. Le caractère mondial du thé se retrouve dans la longue liste des pays dans lesquels le thé est consommé. Encore aujourd'hui, la Chine est de loin le premier producteur mondial, suivi par l'Inde, le Kenya et la Turquie.

Le thé est une boisson obtenue à partir des feuilles du théier (duquel il existe environ 200 espèces), infusées dans de l’eau chaude. Les feuilles doivent traditionnellement infuser pendant 3 minutes pour les thés verts et 4 minutes pour les thés noirs, dans une eau à une température située entre 75 et 80°C. Les types de thés sont différenciés par leurs couleurs (noirs, verts, Oolong, jaunes, blancs et post-fermentés) qui diffèrent selon le traitement des feuilles récoltées. Le Rooibos ou « thé rouge » est en fait une infusion obtenue à partir des feuilles de l’Aspalathus linearis, que l’on trouve uniquement en Afrique du Sud, et non du théier.

Le marché peut d'ailleurs être segmenté selon :

  • la forme du thé (thé en feuilles et thé CTC) ;
  • le type de thé (noir, vert, etc) ;
  • les canaux de distribution du thé (magasins spécialisés, grande distribution...).

Le marché mondial était estimé à 51,26 milliards de dollars en 2023 et devrait croître avec un TCAC de 5,72% jusqu'en 2028. Le secteur français du thé est également en progression, surtout si l'on y incorpore le segment des infusions. Les boissons à base de thé se diversifient et l'offre devient de plus en plus biologique, en insistant toujours plus sur les bienfaits de cette boisson. La France reste majoritairement importatrice de thé, son taux de couverture restant relativement stable depuis 2017.

Les habitudes de consommation diffèrent selon les pays. En France, le thé est majoritairement consommé en sachet. Le thé noir y est deux fois plus consommé que le thé vert, malgré une progression moindre. Les segments de thé les plus appréciés sont ceux évoquant le voyage (Darjeeling, Ceylan).

1.2 Le marché mondial du thé

Le marché mondial du thé était estimé à **,** milliards de dollars en **** et il devrait croître à un TCAC de *,**% jusqu'en ****.

Projection de l'évolution de la taille du marché mondial du thé Monde, **** - ****, en milliards de $ Source: ****

La demande mondiale en thé augmente, motivée par la reconnaissance de ses ...

1.3 Le marché français enregistre une croissance plus modérée

Le thé, deuxième boisson la plus consommée au monde après l'eau, a connu une croissance significative en France au cours des ** dernières années. Le secteur a enregistré une augmentation totale de **%, tous secteurs confondus, allant du thé en sachet de base aux thés haut de ...

1.4 La France, grande importatrice de thé

Sans aucune surprise, la France est principalement importatrice de thé.

Importations et exportations françaises de thé France, **** - ****, en millions de $ Source: ****

On constate un fort déséquilibre entre les importations et les exportations françaises, dont les valeurs n'ont pas beaucoup évolué en six ans (***).

Évolution du ...

ANALYSE DE LA DEMANDE

2.1 La consommation du thé et des boissons non alcoolisées en France

Les Français sont des grands consommateurs de thé. Comme expliqué en partie *.*, deux tiers des Français sont des consommateurs habituels de thé et la consommation annuelle par français est estimée à ***g [***]. Cette valeur reste toutefois inférieure aux trois kilos de thé consommés annuellement par les ...

2.2 Les préférences des consommateurs de thé

Dans la catégorie des thés et infusions, les infusions ont recruté davantage avec une augmentation de leur présence en rayon, au détriment du thé. Les ventes de thé vert, un segment majeur, ont diminué de *% pour atteindre *** millions d'euros en ****. Ekaterra, comprenant Lipton, Eléphant et Pukka, ...

2.3 La consommation de thé hors foyer

Si le thé reste avant tout consommé à la maison (***), on estime que les restaurants et salons de thé représentent **% de la consommation de thé. 

Lieux de consommation de thé France, ****, en % Source: ****

Une étude menée par l'European Tea Society a révélé une augmentation significative de la consommation ...

2.4 Le thé et le bien-être

Le thé est très largement associé au bien-être et souvent consommé pour ses différentes vertus liées à la santé. En particulier, le thé arrive en tête des boissons considérées comme "détox" par les Français (***).   

Boissons détox préférées France, ****, en ...

2.5 Les marques de thé préférées des Français

Les graphiques ci-dessous ont été obtenus à partir du sondage mené par OpinionWay au sujet des marques préférées des Français en mars ****. Il s'agit des réponses des sondés à la question "aimez-vous telle marque de thé ?"  pour chaque marque, le pourcentage correspond à la part de sondés ...

2.6 Zoom sur la vente de thé en e-commerce ; le point de vue de la demande

Le secteur de l'e-commerce en France a enregistré un chiffre d'affaires en **** s'élevant à ***,* milliards d'euros. C'est un bon de **,*% par rapport à ****. Ce montant équivaut au chiffre d'affaires annuel généré par des industries majeures telles que le secteur automobile ou le secteur du Bâtiment et des Travaux Publics ...

STRUCTURE DU MARCHÉ

3.1 Chaîne de valeurs

Source: ****

La chaîne de valeur du secteur du thé est un processus complexe qui transforme les feuilles de thé en une boisson. Elle commence par la cultivation et récolte des théiers, suivie d'une série d'étapes de transformation minutieuses - flétrissage, roulage, oxydation, et séchage ...

3.2 Différents types d'acteurs

Différents types d'acteurs sont présents sur le marché du thé en France. On peut notamment distinguer : 

les marques nationales : elles appartiennent la plupart du temps à de grands groupes industriels spécialisés dans la grande distribution. Parmi les marques principales, on peut ainsi citer Lipton et Elephant, appartenant tous ...

3.3 Un marché concurrentiel dominé par des acteurs internationaux

Le marché du thé est très concurrentiel en France, où la majorité des grandes multinationales comme Unilever, Twinings ou Douwe Egberts sont implantées et proposent des gammes larges et variées de thé industriel. 

Comme le démontre le graphique ci-dessous, le thé est principalement vendu par les grandes ...

3.4 Les activités de transformation et de négoce liées au thé

Transformation du thé et du café :

On considère ici les données fournies par l'INSEE pour les activités enregistrées sous le code NAF **.**Z "Transformation du thé et du café". Cette activité connaît un regain de dynamisme depuis quelques années, avec une croissance du nombre d'établissements ...

3.5 Une production principalement asiatique

Le thé ne subit pas de transformation, néanmoins sa préparation nécessite plusieurs étapes, généralement réalisées à proximité des plantations. L'essentiel du thé est produit dans de grandes exploitations en Asie : en Chine, en Inde et au Sri Lanka, cette production est destinée à des grandes ...

ANALYSE DE L'OFFRE

4.1 Une offre variée basée sur plusieurs types de thés

Le thé vert, moins oxydé que le thé noir, est obtenu selon des méthodes de fabrication qui divergent selon les lieux de production. Ainsi, en Chine, on utilise de grandes bassines de cuivre placées sur un feu pour chauffer les feuilles, tandis qu'au Japon, les feuilles sont brièvement ...

4.2 Les tendances de prix sur le marché du thé

Le cours du thé :

Le thé est, comme toute matière première agricole, soumis à une logique de cours mondialisé qui régit les échanges commerciaux. On considère ici les données fournies par l'INSEE : le cours du thé peut être très variable et les prix peuvent ainsi fluctuer ...

4.3 Un nouveau segment en plein essor : les boissons rafraîchissantes à base de thé

En plus du thé en lui-même, de nombreuses boissons à base de thé font leur apparition sur le marché des boissons non alcoolisées. Tous les grands acteurs tentent de se faire une place sur ce marché en plein essor : Danone (***) sans parler des Lipton Ice Tea de Pepsico et autres ...

4.4 Zoom sur la vente de thé en e-commerce : point de vue de l'offre

Les tendances de l'offre de l'e-commerce en **** :

Les chatbots vocaux, leaders des tendances e-commerce de ****

Un chatbot est un robot électronique dont la mission est de répondre aux questions les plus fréquentes des clients et prospects. Dans une certaine mesure, il peut échanger avec eux pour recueillir leurs préoccupations ...

RÈGLEMENTATION

5.1 Un marché peu réglementé

D’après le Syndicat du thé, il existe trois réglementations régissant le marché du thé en France.

La première est le décret du * octobre **** sur la répression des fraudes dans la vente de denrées comme le café, le thé et la chicorée. Celui-ci ...

5.2 La loi EGAlim

La loi EGAlim, ou Loi pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et une alimentation saine et durable, votée le * octobre **** et promulguée le *er novembre ****.

Les objectifs de cette loi sont les suivants :

Relancer la création de valeur dans l’agriculture et l’agro-alimentaire ...

POSITIONNEMENT DES ACTEURS

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Que contient cette étude de marché ?

  • Quels sont les chiffres sur la taille et la croissance du marché ?
  • Quels leviers tirent la croissance du marché et leur évolution ?
  • Quelles sont les dernières tendances sur ce marché ?
  • Quel est le positionnement des entreprises sur la chaine de valeur ?
  • Comment se différencient les entreprises du marché ?
  • Accédez à la cartographie des entreprises et à leurs profils.
  • Données issues de plusieurs dizaines de bases de données

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Avis (3)

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Le marché du thé - France

Publié le 01/12/2021 par Amaury Wernert

Etude très complète à la fois sur la fabrication, la distribution et la consommation. Elle insiste sur la perception du thé comme une boisson bien être, rafraichissante et detox qui se développe sur le segment premium dans des réseaux spécialisés.


Réponse de Businesscoot:

Bonjour Amaury, Merci beaucoup pour votre retour très positif et détaillé, ainsi que et pour la confiance que vous nous avez accordée.

Le marché du thé - France

Publié le 22/02/2021 par Bastien Menand

Etude claire, synthétique et bien structurée (agréable à lire et facile à en tirer la substance souhaitée)


Réponse de Businesscoot:

Bonjour Bastien, Merci pour votre retour. Nous sommes heureux de lire que le contenu et la structure de l'étude ont complètement satisfait vos attentes. :)

Le marché du thé - France

Publié le 17/02/2021 par Cécile Cottin

"Le marché du thé" est une analyse très complète, très claire et bien structurée sur le thé. Elle m'est indispensable pour mon projet actuel.


Réponse de Businesscoot:

Bonjour Cécile, Merci pour votre retour sur notre étude, nous sommes très heureux de contribuer à la réussite de votre projet. :)

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Cette étude a été entièrement mise à jour par un analyste Businesscoot. En plus de cette revue complète, des informations sur le commerce extérieur français, sur la chaîne de valeurs du secteur du thé, ainsi que sur les principaux producteurs mondiaux ont été ajoutées. Par ailleurs, les informations concernant les tailles des marchés international et français, les marques préférées des Français et les entreprises du secteur ont été actualisées.

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