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Le marché du thé - France

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SYNTHÈSE DU MARCHÉ

1.1 Présentation et définition du marché

Le marché du thé en France désigne l'activité économique relative à la production et à la vente du thé.

Avec 1,5 milliard de tasses bues chaque jour, il s'agit de la deuxième boisson la plus consommée au monde après l’eau, et est la troisième boisson préférée des Français. Établi en Chine, introduit au Japon à la fin du VIIIe siècle et faisant partie intégrante de la culture britannique, le thé a aussi une place particulière dans les cultures moyennes-orientales. Le caractère mondial du thé se retrouve dans la longue liste des pays dans lesquels le thé est consommé. Encore aujourd'hui, la Chine est de loin le premier producteur mondial, suivi de l'Inde, le Kenya et le Sri Lanka.

Le thé est une boisson obtenue à partir des feuilles du théier (duquel il existe environ 200 espèces), infusées dans de l’eau chaude. Les feuilles doivent traditionnellement infuser pendant 3 minutes pour les thés verts et 4 minutes pour les thés noirs, dans une eau à une température située entre 75 et 80°C. Les types de thés sont différenciés par leurs couleurs (noirs, verts, Oolong, jaunes, blanc et post-fermentés) qui diffèrent selon le traitement des feuilles récoltées. Le Rooibos ou « thé rouge » est en fait une infusion obtenue à partir des feuilles de l’Aspalathus linearis, que l’on trouve uniquement en Afrique du sud, et non du théier.

Le marché peut d'ailleurs être segmenté selon:

  • La forme du thé (thé en feuilles et thé CTC)
  • Le type de thé (noir, vert, etc)
  • Les canaux de distribution du thé 

Les habitudes de consommation diffèrent selon les pays. En France, le thé est majoritairement consommé en sachet. Le thé noir y est 2 fois plus consommé que le thé vert, malgré une progression moindre. Les segments de thé les plus appréciés sont ceux évoquant le voyage (Darjeeling, Ceylan).

En Europe, le marché du thé devrait connaître une période de croissance entre 2022 et 2027.

En France aussi, le marché promet une croissance significative: 2 Français sur 3 consomment du thé en 2021, contre seulement 1 sur 2 en 2009. 

1.2 Le marché mondial du thé

Le marché mondial du thé a atteint une valeur de ** milliards de dollars US en ****.  Le marché devrait atteindre **,* milliards de dollars US en ****, avec un taux de croissance annuel composé de *,* % entre **** et ****. 

Monde ****-****, en milliards de dollars CAGR : +*,*% Source: ****

Le commerce international de thé dominé par la ...

1.3 Le marché français enregistre une croissance plus modérée

Le thé est une boisson largement consommée en France, avec * Français sur * déclarant en consommer, portant la consommation moyenne annuelle à *** grammes par personne. Si la consommation de thé a triplé au cours de ** dernières années, la France reste néanmoins **ème consommateur mondial. [***]

En ****, les ventes ...

ANALYSE DE LA DEMANDE

2.1 La consommation de thé en France

Consommation des ménages en boissons non alcoolisées

En ****, la consommation des ménages en boissons non alcoolisées (***).

Consommation en boissons non alcoolisées France, ****-****, en milliards d'euros Source: ****

La valeur de la consommation des ménages en boissons non alcoolisées a connu une augmentation de +*,*% en ...

2.2 Le comportement des consommateurs de thé

Comme mentionné précédemment, le thé est très largement consommé en France. Néanmoins, on distingue des comportements de consommation différents selon une large variété de critères : fréquence, type de thé, format…

Par format

Le thé en sachet est le plus répandu en France, ...

2.3 La consommation de thé hors foyer

Si le thé reste avant tout consommé à la maison (***), on estime que les restaurants et salons de thé représentent **% de la consommation de thé. 

Lieux de consommation de thé France, ****, en % Source: ****

**%

**%

entre * et * euros

supérieures à ** euros

*%

Budget moyen dans un café ou salon de thé France, ...

2.4 Le thé et le bien-être

Le thé est très largement associé au bien-être et souvent consommé pour ses différentes vertus liées à la santé. En particulier, le thé arrive en tête des boissons considérées comme "détox" par les Français (***).  

Boissons détox préférées France, ****, en ...

2.5 Les marques de thé préférées des Français

Le graphique ci-dessous a été obtenu à partir du sondage mené par OpinionWay au sujet des marques préférées des Français en mars ****. Il s'agit des réponses des sondés à la question "aimez-vous telle marque de thé ?" pour chaque marque, le pourcentage correspond à la part de sondés ...

2.6 Zoom sur la vente de thé en e-commerce ; le point de vue de la demande

Le secteur du e-commerce en France a enregistré un chiffre d'affaires en **** s'élevant à***,* milliards d'€. C'est un bon de **,* % par rapprort à ****, et de **,* % par rapport à ****. Le secteur e-commerce a poursuivi sa progression en **** portée par l'accélération des ventes de produits et la reprise des ventes de transports, ...

STRUCTURE DU MARCHÉ

3.1 Un marché concurrentiel dominé par des acteurs internationaux

Le marché du thé est très concurrentiel en France, où la majorité des grandes multinationales comme Unilever, Twinings ou Douwe Egberts sont implantées et proposent des gammes larges et variées de thé industriel. 

Comme le démontre le graphique ci-dessous, le thé est principalement vendu par les grandes ...

3.2 Une production principalement asiatique

Le thé est une boisson obtenue à partir des feuilles du théier, infusées dans de l’eau très chaude. Le théier est un arbuste persistant qui appartient à la famille des Théacées et est cultivé essentiellement sur le continent asiatique.

Le thé ne subit pas de transformation, ...

3.3 Les activités de transformation et de négoce liées au thé

Transformation du thé et du café

On considère ici les données fournies par l'INSEE pour les activités enregistrées sous le code NAF **.**Z "Transformation du thé et du café". Cette activité connaît un regain de dynamisme depuis quelques années, avec une croissance du nombre d'établissements ...

3.4 Différents types d'acteurs

DIfférents types d'acteurs sont présents sur le marché du thé en France. On peut ainsi notamment distinguer : 

Les marques nationales : elles appartiennent la plupart du temps à de grands groupes industriels spécialisés dans la grande distribution. Parmi les marques principales, on peut ainsi citer Lipton et Elephant, appartenant ...

ANALYSE DE L'OFFRE

4.1 Une offre variée basée sur plusieurs types de thés

Le thé vert, moins oxydé que le thé noir, est obtenu selon des méthodes de fabrication qui divergent selon les lieux de production. Ainsi, en Chine, on utilise de grandes bassines de cuivre placées sur un feu pour chauffer les feuilles, tandis qu'au Japon, les feuilles sont brièvement ...

4.2 Les tendances de prix sur le marché du thé

Le cours du thé

Le thé est, comme toute matière première agricole, soumis à une logique de cours mondialisé qui régit les échanges commerciaux. On considère ici les données fournies par l'INSEE : le cours du thé peut être très variable et les prix peuvent ainsi fluctuer ...

4.3 Un nouveau segment en plein essor : les boissons rafraîchissantes à base de thé

En plus du thé en lui-même, de nombreuses boissons à base de thé font leur apparition sur le marché des boissons non-alcoolisées. En France, le marché des boissons rafraîchissantes à base de thé atteignait près de *** millions d'euros à la fin **** (***) sans parler des Lipton Ice Tea de Pepsico et ...

4.4 Zoom sur la vente de thé en e-commerce : point de vue de l'offre

Les tendances de l'offre du e-commerce en **** Les chabots vocaux, leaders des tendances e-commerce de ****

Un chatbot est un robot électronique dont la mission est de répondre aux questions les plus fréquentes des clients et prospects. Dans une certaine mesure, il peut échanger avec eux pour recueillir leurs préoccupations ...

RÈGLEMENTATION

5.1 Un marché peu réglementé

D’après le Syndicat du thé, il existe trois réglementations régissant le marché du thé en France. 

La première est le décret du * octobre **** sur la répression des fraudes dans la vente de denrées comme le café, le thé et la chicorée. Celui-ci ...

5.2 La loi EGAlim

La loi EGAlim, ou Loi pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et une alimentation saine et durable, votée le * octobre **** et promulguée le *er novembre ****.

Les objectifs de cette loi sont les suivants :

Relancer la création de valeur dans l’agriculture et l’agro-alimentaire ...

POSITIONNEMENT DES ACTEURS

6.1 Segmentation

Les maisons de thé

Les marques de grands groupes industriels

Les produits de substitution

Fabricant de machines à thé

6.2 Etude des sites internet des entreprises

  Trafic des principaux sites e-commerce sur le marché du thé France, ****-****, en milliers de visites (***)     Trafic web des principaux sites de thé en France France, ****-****, en milliers de visites Source: SEMRUSH   

  • Kusmi tea (Orientis)
  • Le Palais des Thés
  • Pages Infusions
  • Les jardins de Gaïa MAKA
  • Herbissima
  • Thés de la Pagode
  • Les Comptoirs Richard
  • SCOP-TI
  • George Cannon
  • La Route des Comptoirs
  • La compagnie coloniale
  • Betjeman & Barton
  • Comptoir Francais du thé
  • Jacobs Douwe Egberts (JDE Pets)
  • Lipton (Unilever)
  • Tetley
  • Twinings (FOODS INTERNATIONAL SAS)
  • Yogi Tea GmbH
  • La Tisanière
  • Les 2 Marmottes
  • Thés Éléphant (Scoop TI)
  • Nestlé Groupe
  • Etienne Coffee & Shop
  • Unilever

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Que contient cette étude de marché ?

  • Quels sont les chiffres sur la taille et la croissance du marché ?
  • Quels leviers tirent la croissance du marché et leur évolution ?
  • Quelles sont les dernières tendances sur ce marché ?
  • Quel est le positionnement des entreprises sur la chaine de valeur ?
  • Comment se différencient les entreprises du marché ?
  • Accédez à la cartographie des entreprises et à leurs profils.
  • Données issues de plusieurs dizaines de bases de données

  • Cette étude de marché est disponible en ligne et en pdf (30 p.)
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  • Une question sur cette étude : (+33) 9 70 46 55 00

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  • Graphiques standardisés

Avis (3)

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Le marché du thé - France

Publié le 01/12/2021 par Amaury Wernert

Etude très complète à la fois sur la fabrication, la distribution et la consommation. Elle insiste sur la perception du thé comme une boisson bien être, rafraichissante et detox qui se développe sur le segment premium dans des réseaux spécialisés.


Réponse de Businesscoot:

Bonjour Amaury, Merci beaucoup pour votre retour très positif et détaillé, ainsi que et pour la confiance que vous nous avez accordée.

Le marché du thé - France

Publié le 22/02/2021 par Bastien Menand

Etude claire, synthétique et bien structurée (agréable à lire et facile à en tirer la substance souhaitée)


Réponse de Businesscoot:

Bonjour Bastien, Merci pour votre retour. Nous sommes heureux de lire que le contenu et la structure de l'étude ont complètement satisfait vos attentes. :)

Le marché du thé - France

Publié le 17/02/2021 par Cécile Cottin

"Le marché du thé" est une analyse très complète, très claire et bien structurée sur le thé. Elle m'est indispensable pour mon projet actuel.


Réponse de Businesscoot:

Bonjour Cécile, Merci pour votre retour sur notre étude, nous sommes très heureux de contribuer à la réussite de votre projet. :)

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Derniers ajouts et mises à jour de l’étude (3)

Modification le

Mise à jour des données financières de l'entreprise Kusmi tea (Orientis)

Modification le

Ajout des informations de l'entreprise Unilever

Modification le

Ajout de l'actualité d'entreprise Kusmi Tea : La marque de thé de qualité rapatrié l'ensemble de sa fabrication en France