Détail du contenu de l’étude de marché

Informations

Nombre de pages : ~ 40 pages
Format : Version digitale et PDF
Dernière mise à jour : 19/01/2024

Sommaire et extraits

1 Synthèse du marché

1.1 Présentation et définition du marché

Le marché du thé en France désigne l'activité économique relative à la production et à la vente du thé. Avec 1,5 milliard de tasses bues chaque jour, il s'agit de la deuxième boisson la plus consommée au monde après l’eau, et elle est consommée par deux tiers des Français de manière habituelle. Établi en Chine, introduit au Japon à la fin du VIIIe siècle et faisant partie intégrante de la culture britannique, le thé a aussi une place particulière dans les cultures moyennes orientales. Le caractère mondial du thé se retrouve dans la longue liste des pays dans lesquels le thé est consommé. Encore aujourd'hui, la Chine est de loin le premier producteur mondial, suivi par l'Inde, le Kenya et la Turquie.

Le thé est une boisson obtenue à partir des feuilles du théier (duquel il existe environ 200 espèces), infusées dans de l’eau chaude. Les feuilles doivent traditionnellement infuser pendant 3 minutes pour les thés verts et 4 minutes pour les thés noirs, dans une eau à une température située entre 75 et 80°C. Les types de thés sont différenciés par leurs couleurs (noirs, verts, Oolong, jaunes, blancs et post-fermentés) qui diffèrent selon le traitement des feuilles récoltées. Le Rooibos ou « thé rouge » est en fait une infusion obtenue à partir des feuilles de l’Aspalathus linearis, que l’on trouve uniquement en Afrique du Sud, et non du théier.

Le marché peut d'ailleurs être segmenté selon :

la forme du thé (thé en feuilles et thé CTC) ;
le type de thé (noir, vert, etc) ;
les canaux de distribution du thé (magasins spécialisés, grande distribution...).

Le marché mondial était estimé à 51,26 milliards de dollars en 2023 et devrait croître avec un TCAC de 5,72% jusqu'en 2028. Le secteur français du thé est également en progression, surtout si l'on y incorpore le segment des infusions. Les boissons à base de thé se diversifient et l'offre devient de plus en plus biologique, en insistant toujours plus sur les bienfaits de cette boisson. La France reste majoritairement importatrice de thé, son taux de couverture restant relativement stable depuis 2017.

Les habitudes de consommation diffèrent selon les pays. En France, le thé est majoritairement consommé en sachet. Le thé noir y est deux fois plus consommé que le thé vert, malgré une progression moindre. Les segments de thé les plus appréciés sont ceux évoquant le voyage (Darjeeling, Ceylan).

2 Analyse de la demande

3 Structure du marché

4 Analyse de l'offre

5 Règlementation

6 Positionnement des acteurs

6.1 Segmentation

Kusmi Tea - ORIENTIS Gourmet
Le Palais des Thés
Pages Infusions
Les jardins de Gaïa (MAKA)
Herbissima
Thés de la Pagode
Comptoirs Richard
SCOP-TI
George Cannon
La Route des Comptoirs
La compagnie coloniale
Betjeman & Barton
Comptoir Francais du thé
JDE France (Jacobs Douwe Egberts)
Lipton (Unilever)
Tetley
Twinings Foods International
Yogi Tea
La Tisanière
Les 2 Marmottes
Thés Éléphant (Scoop TI)
Etienne Coffee & Shop
Unilever Groupe
Nestlé Groupe
Maison Bourgeon
Ethiquable
Dammann Frères (Illy Group)
Maison Lagrange
Coffea
Ecotone Groupe (Alter Eco, Bjorg, Bonneterre)
Mariage Frères

Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché

Projection de l'évolution de la taille du marché mondial du thé
Principaux pays exportateurs de thé
Principaux importateurs de thé
Tailles des CA des secteurs des thés et infusions
Consommation de thé par format
Consommation de thé par type
Consommation de thé par fréquence
Lieux de consommation de thé
Budget moyen dans un café ou salon de thé
Parts de marché des principales marques de thé
Indice de prix à la consommation des thés et infusions
Cours des matières premières importées - Thé - Mombasa Kenya
Indice des prix d'importation des thés et cafés transformés
Indice des prix de production des thés et cafés transformés
Principales marques de thé glacé
Consommation en boissons non alcoolisées
Variation annuelle de la consommation en volume de boissons non-alcoolisées
Établissements et effectifs salariés enregistrés sous l'activité 10.83Z
Chiffre d'affaires de l'activité 10.83Z
Établissements et effectifs salariés enregistrés sous l'activité 46.37Z
Marques de thé les plus consommés
Parts de marché sur le secteur du thé bio
Boissons détox préférées
Lieu d'achat des boissons détox
Les marques de thé préférées des Français
Comparaison du niveau d'appréciation de cinq marques de thé en fonction du sexe
Les catégories les plus séduites par Kusmi Tea
3 consommateurs sur 4 ont au moins une partie de leur parcours d'achat qui est digital
1 consommateur sur 2 a déjà abandonné un achat en ligne au moment de payer
Êtes-vous favorable au renforcement de l'identification au moment du paiement en ligne ?
Connaissez-vous et utilisez-vous ces moyens de paiement innovants pour régler vos achats sur un site e-commerce ?
Seriez-vous prêts à adopter au cours des prochains mois ces moyens de paiements innovants pour régler vos achats sur un site e-commerce ?
Importations et exportations françaises de thé
Évolution du taux de couverture
Principaux acheteurs de thé français
Principaux pays fournisseurs de thé à la France
Parts de marché des pays producteurs de thé

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Dernières actualités

Unilever en discussion avec des fonds pour céder Ben & Jerry's et Magnum pour 18 milliards d'euros - 22/07/2024

Au total, les glaces ne représentent que 13 % du chiffre d'affaires en 2023 (59,6 milliards d'euros)

Unilever supprimera 3 200 postes à la fin 2025 - 16/07/2024

Nombre total de suppressions d'emploi annoncées : 7 500 personnes
- Nombre de suppressions d'emploi en Europe : 3 200 personnes
- Pourcentage des employés européens affectés : un tiers
- Localisations principales concernées : Londres et Rotterdam
- Cession du pôle glaces prévue d'ici fin 2025 : valeur actuelle d'environ 8 milliards d'euros
- Offre d'achat reçue pour l'activité de soupes liquides à marque Knorr en France : par le groupe Sill Entreprises
- Vente annoncée de la filiale Elida Beauty : finalisation prévue courant 2024
- Vente de la marque Dollar Shave Club : à Nexus Capital Management

Erika Le Noan ouvre Dammann au monde - 21/05/2024

- Objectif de chiffre d'affaires : 100 millions d'euros dans dix ans.
- Chiffre d'affaires actuel : 45 millions d'euros (2023).
- Nombre d'employés actuels : 200 (2023).
- Nombre actuel de boutiques : 32 (dont 9 en propre).
- Présence internationale : Osaka, Séoul, Luxembourg, Prague, Milan, Turin.
- Objectif d'expansion : ouverture de 5 à 10 nouvelles boutiques par an.

Crise du bio : le pire est passé pour le propriétaire de Bjorg et Alter Eco - 28/03/2024

Ecotone, leader européen du bio,
Marques Bjorg, Bonneterre ou le chocolat Alter Eco
Le chiffre d'affaires du groupe est resté stable à 693 millions d'euros, mais il a reculé de 6 % en volume.
Ecotone réalise les trois quarts de son activité dans les enseignes de grande distribution qui représente 53 % de parts de marché
Deux usines en France et sept autres en Italie, Espagne, Angleterre et Allemagne
1.600 salariés

Nestlé cède ses petits pots pour bébé Natur à FNB - 06/02/2024

.Nestlé est le numéro un mondial de l’alimentation.
FNB est un fonds d’investissement français spécialisé dans les PME de l’agroalimentaire.
Nestlé est en négociations exclusives avec FNB pour lui céder ses activités d'aliments pour bébé en France.
Les produits concernés sont les petits pots NaturNes, les poudres infantiles Babicao et Babivanille, et la gamme de yaourts P’tit.
Ces produits sont produits par l'usine d'Arches.
Les ventes mondiales des laits infantiles de Nestlé ont augmenté de plus de 10 %.

Nestlé France cède ses petits pots pour bébé à Mousline - 02/02/2024

Nestlé est en négociations exclusives avec le fonds d'investissement français FnB pour la vente de ses activités aliments pour bébé.
Les gammes concernées sont des potages, purées, desserts et poudres pour le petit-déjeuner sous les marques NaturNes, Babicao, Babivanille et la franchise P'tit.
Les laits infantiles, le gros du portefeuille - avec Laboratoires Guigoz et Nestlé Nidal -, restent dans le giron de Nestlé France.
Les produits de nutrition infantile visés par cette vente sont produits dans une usine dans les Vosges qui emploie 230 salariés.
FnB, le repreneur potentiel, est spécialisé dans l'accompagnement de PME françaises de l'agroalimentaire.
Le marché de l'alimentation infantile a reculé de 6 % en volume l'an dernier en France en raison de la baisse de la natalité, avec un recul plus fort sur les laits que sur les aliments de diversification.
Nestlé a 14 usines en France.

Entreprises citées dans cette étude

Cette étude de marché contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

Kusmi Tea - ORIENTIS Gourmet

Le Palais des Thés

Pages Infusions

Les jardins de Gaïa (MAKA)

Herbissima

Thés de la Pagode

Comptoirs Richard

SCOP-TI

George Cannon

La Route des Comptoirs

La compagnie coloniale

Betjeman & Barton

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Ajouts et mises à jour

06/07/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise JDE France (Jacobs Douwe Egberts)
06/07/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Comptoir Francais du thé
06/07/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Betjeman & Barton
06/07/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Mariage Frères
22/06/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Les 2 Marmottes
22/06/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Ecotone Groupe (Alter Eco, Bjorg, Bonneterre)
22/06/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Les jardins de Gaïa (MAKA)
22/06/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Le Palais des Thés
22/06/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise La Tisanière
22/06/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Thés Éléphant (Scoop TI)
02/06/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise George Cannon
02/06/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Kusmi Tea - ORIENTIS Gourmet
02/06/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Twinings Foods International
03/04/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Ethiquable
02/04/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise JDE France (Jacobs Douwe Egberts)
02/04/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Mariage Frères
02/04/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Betjeman & Barton
02/04/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Comptoir Francais du thé
03/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Les jardins de Gaïa (MAKA)
03/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Ecotone Groupe (Alter Eco, Bjorg, Bonneterre)
03/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Les 2 Marmottes
03/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise La Tisanière
03/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Le Palais des Thés
03/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Thés Éléphant (Scoop TI)
01/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise George Cannon
01/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Kusmi Tea ORIENTIS
01/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Twinings Foods International
19/01/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Mariage Frères
19/01/2024 - Cette étude a été entièrement mise à jour par un analyste Businesscoot. En plus de cette revue complète, des informations sur le commerce extérieur français, sur la chaîne de valeurs du secteur du thé, ainsi que sur les principaux producteurs mondiaux ont été ajoutées. Par ailleurs, les informations concernant les tailles des marchés international et français, les marques préférées des Français et les entreprises du secteur ont été actualisées.
02/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Ethiquable
03/12/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise JDE France (Jacobs Douwe Egberts)
03/12/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Comptoir Francais du thé
03/12/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Betjeman & Barton
02/12/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Les jardins de Gaïa (MAKA)
02/12/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise La Tisanière
02/12/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Le Palais des Thés
02/12/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Les 2 Marmottes
02/12/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Ecotone Groupe (Alter Eco, Bjorg, Bonneterre)
02/12/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Thés Éléphant (Scoop TI)
04/11/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise George Cannon
04/11/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Kusmi Tea ORIENTIS
04/11/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Twinings Foods International
21/10/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Ecotone Groupe (Alter Eco, Bjorg, Bonneterre)
01/10/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Ethiquable
25/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Coffea
02/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise JDE France (Jacobs Douwe Egberts)
02/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Comptoir Francais du thé
02/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Betjeman & Barton
01/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Les jardins de Gaïa (MAKA)
01/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Les 2 Marmottes