Contenu de l'étude:SYNTHÈSE DU MARCHÉ
1.1. Définition et présentation
Les boissons rafraîchissantes sont des boissons qui sont fabriquées principalement à base d'eau (plus de 90% de la composition), mais aussi avec d'autres ingrédients, comme du sucre. Ces boissons rafraîchissantes, aussi appelées soft drinks en anglais, peuvent être consommées dans différents contextes (après le sport, pendant un repas...), sous différentes formes (canette, bouteille...).
Un des grands atouts du secteur repose sur la diversité de l'offre qui s'adresse à un grand nombre de consommateurs. Il est possible de distinguer deux grandes catégories :
- Les boissons rafraîchissantes gazeuses,
- Les boissons rafraîchissantes non gazeuses.
À l'échelle mondiale, il est prévu que le chiffre d'affaires des fabricants de soft-drinks et de jus croisse à un taux annuel composé de 6,5% sur la période 2022 - 2027. Cela s'explique en partie par le dynamisme du marché des softs drinks dans la région Asie pacifique [Industry Reports].
Les principaux acteurs mondiaux des boissons rafraîchissates sont Coca-Cola, Pepsi Co et Orangina Suntory. Quant au marché français, les acteurs sont globalement identiques à ceux présents sur le marché mondial.
Alors que le segment des boissons non gazeuses en France a été en difficulté (-1,5% de chiffre d'affaires en 2020 par rapport à 2019), plombé par la baisse des ventes de jus de fruit, celui des boissons gazeuses est resté plutôt stable avec une baisse de -0,1% de chiffre d'affaires en 2020 par rapport à 2019. De plus, la reprise pour les boissons gazeuses ne s'est pas faite attendre puisque la croissance en 2021 a été de 7,1% avec un effet volume de 6% [LSA].
La structure du marché évolue, une multiplicité de petites entreprises sont progressivement apparues dans le secteur en s'appuyant sur une demande changeante des consommateurs pour atteindre des marchés de niche. Des boissons sont aujourd'hui commercialisées avec des quantités moindres de sucre, alors que les ingrédients végétaliens et les arômes tropicaux augmentent.
Le marché des boissons rafraîchissantes comprend toutes les boissons non alcoolisées à l'exception de l'eau minérale (eau embouteillée) qui sera exclue par défaut et fait l'objet d'une étude à part entière (cf. l'étude Businesscoot : "Le marché de l'eau en Bouteille).
1.2. Un marché mondial en pleine croissance
En ****, le marché des boissons sans alcool a généré un chiffre d'affaires total de * ***,* milliards de dollars à l'échelle mondiale. Avec ***,* milliards de dollars de chiffre d'affaires en ****, les boissons gazeuses représentaient ** % du marché des boissons sans alcool, ce qui en faisait le segment le plus important.
Répartition ...
1.3. Deux chemins se dessinent pour le marché français
Une vue d'ensemble du marché des boissons rafraîchissantes
Chiffre d'affaires du marché des boissons rafraîchissantes France, ****-****, en milliards d'€ Source: ****
Force est de constater que depuis * ans le chiffre d'affaires du marché des BRSA ne cesse de croître pour atteindre un chiffre d'affaires de *,* milliards en ****. Globalement, ...
1.4 L'impact de la pandémie de la covid-19 sur les habitudes de consommation des Français
Le marché des boissons rafraîchissantes en difficulté avec une baisse de la consommation à domicile
La crise sanitaire a fait basculer les habitudes de consommation des Français en termes de boissons rafraîchissantes. La consommation de boissons rafraîchissantes a connu des difficultés lors des différents confinements, car ...
1.5 Le marché mondial des sodas sans sucre
Le segment des sodas sans sucre est plus petit que celui des sodas gazeux traditionnels, qui était de **,* milliards de dollars en ****, mais il croît beaucoup plus rapidement. Les ventes de soda sans sucre ont augmenté de **,* % par rapport à ****, contre *,* % seulement pour les sodas réguliers sur la même ...
ANALYSE DE LA DEMANDE
2.1 Les déterminants socio-économiques de la demande en BRSA
L'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation (***) a livré en juillet **** une étude complète sur les habitudes alimentaires et les modes de vie des Français. Cette étude est réalisée tous les sept ans.
Il existe des différences de consommation significatives entre les hommes et les ...
2.2. Les habitudes de consommation des français
Les Français ont modifié leurs habitudes de consommation. Aujourd'hui, l'acte de consommer ne sert plus seulement une fin, mais est devenu pour certains le résultat d'un choix réfléchi. Il s'agit de consommer des produits biologiques ou équitables. Cet aspect naturel est de plus en plus demandé par ...
2.3. Les segments de marché des boissons rafraîchissantes bio et au CBD : un nouvel eldorado ?
Évolution de la consommation bio en France
France, ****-****, milliards d'euro Source: ****
En ce qui concerne le marché bio
En ****, ** % des Français ont consommé du bio, et ce marché, qui n’est désormais plus une niche, touche de plus en plus de monde, ce qui est prouvé par les ...
2.4. La consommation de sodas sans sucre et allégés
Lorsqu'il s'agit de boissons contenant des édulcorants, les parents ont des opinions mitigées. Bien qu'ils permettent à leurs enfants d'en consommer, ils ne considèrent pas ces boissons comme des alternatives saines et diététiques aux boissons sucrées. Cette ambivalence offre de nombreuses possibilités d'innovation pour les ...
STRUCTURE DU MARCHÉ
3.1. Un marché fortement concentré malgré une pluralité d'acteurs
Il existait en **** environ *** entreprises spécialisées dans la production de jus de fruits, de boissons rafraîchissantes ou d'eau en bouteille. Les *** entreprises de production de boissons rafraîchissantes et d'eau en bouteilles généraient cependant un chiffre d'affaires près de ** fois supérieur aux fabricants de ...
3.2. Une production dominée par les BRSA
Le chiffre d’affaires de la production s’élevait en **** à près de *,* milliards d’euros. [***]
La production en France est essentiellement constituée des eaux additionnées de sucre ou d'autres édulcorants, avec une part de **% de la production en ****.
Répartition de la production de boissons rafraîchissantes ...
3.3. La distribution se fait avant tout en GMS
Le réseau de distribution est représenté ci-dessous, jusqu’au consommateur final :
GMS : Grandes et Moyennes Surfaces
Selon le produit, le réseau de distribution sera différent. Ainsi, on peut distinguer trois profils d’acteurs différents dans la production (***) de boissons rafraichissantes.
Les spécialistes de la sous-traitance ...
3.4 Une vue d'ensemble des acteurs du marché des boissons rafraîchissantes
Les acteurs sur le marché des boissons rafraîchissantes
Parts de marché des acteurs de boissons rafraîchissantes en volume et en valeur (***) France, ****, en % Source: ****
HMSM : Hypermarchés et Supermarchés
On remarque qu'un acteur domine le marché des boissons rafraîchissantes en France : Coca-Cola, qui avait **,*% des parts de ...
ANALYSE DE L'OFFRE
4.1. Une grande variété de BRSA existe
Les boissons rafraichissantes en France rassemblent plusieurs familles de produits. Les typologies de Boissons Rafraîchissantes Sans Alcool (***) englobent ces différentes familles de produits :
Les colas, Les boissons aux fruits plates ou pétillantes, Les limonades, lime, tonics, Les boissons à base de thé (***), Les eaux aromatisées, Les boissons sans ...
4.2. Une variété des prix qui reflète la diversité de l'offre
Avec la diversité de l'offre, il existe une fourchette de prix conséquente entre les différents produits. Alors qu'une bouteille de Coca Cola est vendue pour *,** euro le litre pour le format *,** L [***].
Le tableau ci-dessous regroupe les prix de l'enseigne Carrefour pour différents types de boissons rafraîchissantes, ...
4.3 La montée en gamme de l'offre : une tendance qui se confirme
LSA Conso a identifié dans son rapport annuel sur les BRSA plusieurs tendances de fonds suivies par les industriels.
La première concerne les emballages, qui utilisent maintenant du plastique recyclé (***) afin de répondre aux attentes des consommateurs concernant la pollution des océans. PepsiCo utilise ainsi ** % de rPET lors ...
4.4 L'offre en sodas sans sucre
« Sans sucre » a remplacé « diététique » pour de nombreuses boissons sans calories. Les sodas Canada Dry et Schweppes, *Up, A&W et Sunkist, produits par Keurig Dr Pepper, étiquettent désormais leurs boissons diététiques « sans sucre ». (***)
Au cours des dernières années, les boissons portant la mention ...
4.5 Des partenariats qui engendrent des ventes conséquentes
En ****, les eaux et les boissons sans alcool (***) sont devenues un choix de plus en plus populaire pour les BRSA. Elles ont renforcé leur position sur les catégories où elles sont la seule alternative abordable, et ont également progressé sur des catégories dominées par des marques nationales leader, ...
RÈGLEMENTATION
5.1 La "taxe soda" rebat les cartes
Entrée en vigueur le *er janvier ****, la taxe soda vise à limiter la consommation de boissons sucrées en France. Celle-ci concerne les jus de fruits avec du sucre ajouté, les eaux sucrées et les sodas, quel que soit leur circuit de distribution. [***] Elle est exigée au consommateur ...
POSITIONNEMENT DES ACTEURS
6.1. Segmentation
- Coca-Cola Groupe
- LSDH
- Britvic
- Eckes Granini
- Monin Groupe
- SPUR Jus
- Unisource
- Verger de Thau
- Vitamont
- SOJUFEL Provence Production
- Sautter Pom Or
- ROUTIN
- Monte Bacco Group (La Maison Dominici)
- Suntory
- Refresco
- Yumi
- Caprisun
- Joker (Eckes Granini France)
- Pulco (Suntory Group)
- Danao (Danone)
- Tropicana
- Actimel (Danone)
- Maytea (Suntory)
- Fuze tea (Coca-Cola)
- Tropico (Coca-Cola)
- Jomo
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Que contient cette étude de marché ?
- Quels sont les chiffres sur la taille et la croissance du marché ?
- Quels leviers tirent la croissance du marché et leur évolution ?
- Quelles sont les dernières tendances sur ce marché ?
- Quel est le positionnement des entreprises sur la chaine de valeur ?
- Comment se différencient les entreprises du marché ?
- Accédez à la cartographie des entreprises et à leurs profils.
- Données issues de plusieurs dizaines de bases de données
Cette étude de marché est disponible en ligne et en pdf (30 p.)- Consultez un exemple en version pdf ou en version digitale
- Une question sur cette étude : (+33) 9 70 46 55 00
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1 secteur analysé en 40 pages |
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Avis (1)
Le marché des boissons rafraichissantes - France
Publié le 07/12/2021 par Denis Monnoyeur
Etude très complète et intéressante qui explique bien les comportements des consommateurs face aux boissons gazeuses et non gazeuses, et souligne la grande tendance du marché vers les produits sains, bio, ainsi que l’apparition brutale des eaux au CBD qui peuvent transformer le marché
Réponse de Businesscoot:
Bonjour Denis, Nous vous remercions pour votre retour. Nous sommes heureux de lire que le contenu de l'étude a complètement répondu à vos attentes. :)
Cas et références clients
Derniers ajouts et mises à jour de l’étude (37)
Modification le
Ajout des informations de l'entreprise Jomo
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Ajout des informations de l'entreprise Tropico (Coca-Cola)
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Ajout des informations de l'entreprise Fuze tea (Coca-Cola)
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Ajout des informations de l'entreprise Maytea (Suntory)
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Ajout des informations de l'entreprise Actimel (Danone)
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Ajout des informations de l'entreprise Tropicana
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Ajout des informations de l'entreprise Danao (Danone)
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Ajout des informations de l'entreprise Pulco (Suntory Group)
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Ajout des informations de l'entreprise Caprisun
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Mise à jour des données financières de l'entreprise ROUTIN
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Mise à jour des données financières de l'entreprise Vitamont
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Mise à jour des données financières de l'entreprise Verger de Thau
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Mise à jour des données financières de l'entreprise Unisource
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Mise à jour des données financières de l'entreprise Eckes Granini
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Mise à jour des données financières de l'entreprise LSDH
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Mise à jour des données financières de l'entreprise Coca Cola
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Mise à jour des données financières de l'entreprise Monte Bacco Group (La Maison Dominici)
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