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SYNTHÈSE DU MARCHÉ

1.1. Définition et présentation

Les boissons rafraîchissantes sont des boissons qui sont fabriquées principalement à base d'eau (plus de 90% de la composition), mais aussi avec d'autres ingrédients, comme du sucre. Ces boissons rafraîchissantes, aussi appelées soft drinks en anglais, peuvent être consommées dans différents contextes (après le sport, pendant un repas...), sous différentes formes (canette, bouteille...).

Un des grands atouts du secteur repose sur la diversité de l'offre qui s'adresse à un grand nombre de consommateurs. Il est possible de distinguer deux grandes catégories :

  • Les boissons rafraîchissantes gazeuses
  • Les boissons rafraîchissantes non gazeuses

Alors que le segment des boissons non gazeuses est en croissance, celui des boissons gazeuses connaît plus de difficultés. La structure du marché évolue, une multiplicité de petites entreprises sont progressivement apparues dans le secteur en s'appuyant sur une demande changeante des consommateurs pour atteindre des marchés de niche. Des boissons sont aujourd'hui commercialisées avec des quantités moindres de sucre, alors que les ingrédients végétaliens et les arômes tropicaux augmentent.

Le marché des boissons rafraîchissantes comprend toutes les boissons non alcoolisées à l'exception de l'eau minérale (eau embouteillée) qui sera exclue par défaut et fait l'objet d'une étude à part entière.

1.2. Un marché mondial en pleine croissance

  Valeur du marché européen des boissons rafraîchissantes gazeuses sans alcool Europe, ****-****, milliards de US$ Source : Market Data Forecast   Le marché européen des boissons rafraîchissantes gazeuses sans alcool (***) est estimé par Market Data Forecast à *** milliards de dollars et devrait croître régulièrement pour atteindre *** milliards ...

1.3. Deux chemins se dessinent pour le marché français

En France, les ventes de boissons rafraîchissantes se concentrent autour des jus de fruits (***). [***] Dans l'ensemble, le marché des boissons rafraîchissantes était de *,** milliards d'euros en ****, dont :
*,** milliards d'euros pour les BRSA gazeuses (***) *,** milliards d'euros pour les BRSA non gazeuses (***)
Répartition des ventes de boissons rafraîchissantes par ...

ANALYSE DE LA DEMANDE

2.1 Les déterminants socio-économiques de la demande en BRSA

L'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation (***) a livré en juillet **** une étude complète sur les habitudes alimentaires et les modes de vie des Français. Cette étude est réalisée tous les sept ans.
Il existe des différences de consommation significatives entre les hommes et les ...

2.2. Evolution des habitudes de consommation des Français

Les Français ont modifié leurs habitudes de consommation. Aujourd'hui, l'acte de consommer ne sert plus seulement une fin, mais est devenu pour certains le résultat d'un choix réfléchi. Il s'agit de consommer des produits biologiques ou équitables. Cet aspect naturel est de plus en plus demandé par ...

2.3. L'eau, principal concurrent des BRSA

Suite à une volonté de l'administration de diminuer la consommation de produits néfastes pour la santé (***), ce qui est en partie passé par l'introduction du Nutri-Score, les consommateurs ont eu tendance à modifier leur consommation. Aux boissons rafraîchissantes, l'eau s'est positionné comme le principal substitut aux BRSA.
Le marché de l'eau ...

STRUCTURE DU MARCHÉ

3.1. Un marché fortement concentré malgré une pluralité d'acteurs

Il existait en **** environ *** entreprises spécialisées dans la production de jus de fruits, de boissons rafraîchissantes ou d'eau en bouteille. Les *** entreprises de production de boissons rafraîchissantes et d'eau en bouteilles généraient cependant un chiffre d'affaires près de ** fois supérieur aux fabricants de ...

3.2. Une production dominée par les BRSA

Le marché de la production s’élevait en **** à près de *,* milliards d’euros. La production en France est essentiellement constituée des eaux additionnées de sucre ou d'autres édulcorants, avec une part de **% de la production. [***]
  Répartition de la production de boissons rafraîchissantes en valeur France, ****, % Source ...

3.3. La distribution se fait avant tout en GMS

Le réseau de distribution est représenté ci-dessous, jusqu’au consommateur final. 

Selon le produit, le réseau de distribution sera différent. Ainsi, on peut distinguer trois profils d’acteurs différents dans la production (***) de boissons rafraichissantes.
Les spécialistes de la sous-traitance industrielle qui réalisent l’essentiel ...

3.4 Entreprises, marques et concentration du marché

Entreprises présentes sur le marché des boissons non alcoolisées en France
Source: ****
Avec un marché total estimé à **,* milliards d’euros en ****, le segment des boissons non alcoolisées est en progression de **,**% sur la période ****-****. Au sein de ce marché, l’entreprise Coca-cola apparaît avoir perdu ...

ANALYSE DE L'OFFRE

4.1. Une grande variété de BRSA existe

Les boissons rafraichissantes en France rassemblent plusieurs familles de produits. Les typologies de Boissons Rafraîchissantes Sans Alcool (***) englobent ces différentes familles de produits :
Les colas Les boissons aux fruits plates ou pétillantes Les limonades, lime, tonics Les boissons à base de thé (***) Les eaux aromatisées
Les boissons rafraichissantes ...

4.2. Une variété des prix qui reflète la diversité de l'offre

Avec la diversité de l'offre, il existe une échelle de prix qui est assez grande. Alors qu'une bouteille de Coca Cola est vendue pour *,** euros le litre, une bouteille de thé glacé de la marque Bos est vendue à *,** euros le litre. [***]
Le tableau ci-dessous regroupe les prix de l'enseigne Carrefour pour ...

4.3 La montée en gamme de l'offre : une tendance qui se confirme

LSA Conso a identifié dans son rapport annuel sur les BRSA plusieurs tendances de fonds suivies par les industriels.
La première concerne les emballages, qui utilisent maintenant du plastique recyclé (***) afin de répondre aux attentes des consommateurs concernant la pollution des océans. PepsiCo utilise ainsi ** % de rPET lors ...

RÈGLEMENTATION

5.1 La "taxe soda" rebat les cartes

Entrée en vigueur le *er janvier ****, la taxe soda vise à limiter la consommation de boissons sucrées en France. Celle-ci concerne les jus de fruits avec du sucre ajouté, les eaux sucrées et les sodas, quel que soit leur circuit de distribution. [***] Elle est exigée au consommateur ...

POSITIONNEMENT DES ACTEURS

6.1. Segmentation

  • Coca Cola Waters
  • Suntory Beverage & Food
  • Refresco Gerber
  • LSDH
  • Britvic
  • Eckes Granini
  • Monin
  • SPUR
  • Unisource
  • Verger de Thau
  • Vitamont
  • SOJUFEL Provence Production
  • Sautter Pom Or
  • ROUTIN
  • Monte Bacco Group

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Méthode

Data
Analystes 1 secteur analysé
en 40 pages
Méthode
Contrôle

Analystes

  • Top Grandes Ecoles
  • Avis d'experts

Data

  • Bases de données
  • Presse
  • Rapports d'entreprises

Contrôle

  • Mise à jour en continu
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  • Structure synthétique
  • Graphiques standardisés

Analystes

chargé d'études économiques, Xerfi

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Associate Consultant

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PhD Industrial transformations

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President Ross Alumni Club France

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Analyste de marché chez Businesscoot

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Consultant

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Project Finance Analyst, Consulting

Maelle Vitry

Etudiante en Double-Diplôme Ingénieur-Manager Centrale

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EDHEC

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Auditeur

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Gabriel Salvitti

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