Le marché des eaux gazeuses - France

Le marché mondial des eaux pétillantes, évalué à 32,3 milliards de dollars en 2021, devrait connaître une croissance significative, avec des prévisions de triplement d'ici 2030, ce qui se traduira par un TCAC de 12,6 % entre 2022 et 2030. Au sein de ce marché, les eaux pétillantes en bouteille détiennent la plus grande part, soit 45 %. L'un des principaux moteurs de la croissance est la sensibilisation croissante du public aux problèmes de santé, qui oriente les consommateurs vers des alternatives saines et sans sucre comme l'eau pétillante, souvent riche en minéraux tels que le magnésium.

Les eaux pétillantes aromatisées gagnent particulièrement du terrain, comme en témoignent les lancements de nouveaux produits tels que les eaux infusées à la mangue et à la pomme par Dash Water et Waterloo Sparkling Water en 2022. En termes de consommation, l'Asie arrive en tête avec 31 % de la consommation mondiale d'eau en bouteille, suivie de près par l'Europe et l'Amérique du Nord. Toutefois, par habitant, ce sont les Européens qui consomment le plus d'eau en bouteille, avec une moyenne de 103,3 bouteilles par an, les Français consommant en moyenne 114 bouteilles par personne et par an.

En France, les ventes d'eaux gazeuses dans les supermarchés ont totalisé 743,9 millions d'euros de juillet 2021 à juillet 2022. Le secteur est confronté à des défis, notamment des préoccupations environnementales concernant les emballages, ce qui conduit des entreprises comme Nestlé à investir dans la recherche de solutions d'emballage respectueuses de l'environnement. Le marché intérieur français a connu une évolution des habitudes de consommation vers les boissons non alcoolisées et une forte préférence pour les eaux pétillantes de marques telles que Perrier et Badoit.

En outre, de nouveaux modes de consommation sont apparus en réponse aux préoccupations écologiques, les consommateurs s'intéressant aux systèmes de carbonatation à domicile et aux distributeurs d'eau en vrac pour l'eau plate et l'eau pétillante.

Évolution des tendances sur le marché français des eaux pétillantes

En France, l'eau pétillante s'est imposée dans l'industrie des boissons grâce à une base de consommateurs solide, composée principalement de personnes aisées de plus de 65 ans. Le marché, caractérisé par des segments nationaux, régionaux et aromatisés, est fortement influencé par la régionalité des sources d'eau pétillante, la région Auvergne-Rhône-Alpes se distinguant comme une zone de production majeure. Le marché français connaît une tendance distinctive où les préoccupations environnementales influencent les comportements d'achat.

Les consommateurs optent de plus en plus pour des choix éco-responsables, ce qui incite les principaux acteurs de l'industrie à investir dans la recherche et le développement de solutions d'emballage écologiques, telles que celles proposées par l'Institut des sciences de l'emballage de Nestlé.

Cette augmentation peut être attribuée à la sensibilisation accrue du public à la santé, qui considère l'eau pétillante comme une alternative saine et sans sucre à d'autres boissons et apprécie sa teneur en minéraux. Dans les supermarchés, un changement subtil se produit : les eaux pétillantes naturelles voient leurs ventes diminuer de 5,6 %, tandis que les variantes aromatisées maintiennent leur présence sur le marché avec une baisse de seulement 0,5 %.

Néanmoins, les volumes indiquent une augmentation de 3,7 % pour les eaux pétillantes aromatisées. En se penchant sur les habitudes de consommation des Français, on constate qu'environ 23 % de la population, soit entre 15 et 20 millions de personnes, consomment quotidiennement de l'eau pétillante en bouteille. La consommation d'eau pétillante se fait principalement à l'heure des repas en semaine, et les options aromatisées gagnent en popularité auprès des consommateurs.

Si l'on considère les marques les plus populaires, Perrier et Badoit arrivent en tête, avec des taux d'approbation respectifs de 69,3 % et 63,8 %. Notamment, l'appréciation de ces marques augmente avec l'âge et varie selon les régions, le Sud et l'Ile-de-France exprimant des niveaux d'appréciation plus élevés. Le marché des eaux gazeuses, bien que confronté à des défis liés à l'impact environnemental des emballages et aux récentes difficultés de la chaîne d'approvisionnement en dioxyde de carbone de qualité alimentaire, continue de s'adapter grâce à des innovations telles que les systèmes de carbonatation à domicile.

Compte tenu des tendances de consommation responsable, le marché est témoin d'une augmentation de la possession de dispositifs de carbonatation à domicile, atteignant 20 % en 2020, dont 11 % les utilisent régulièrement. En résumé, le marché français des eaux gazeuses est caractérisé par une base de consommateurs solide qui se tourne vers une consommation plus respectueuse de l'environnement, une augmentation du segment des eaux aromatisées.

Les principaux concurrents qui façonnent le paysage de l'eau pétillante en France

Alors que le marché des eaux pétillantes continue de bouillonner d'activité, plusieurs acteurs clés se distinguent par leurs contributions notables et leur impact sur le marché. Ces organisations, grâce à leurs marques établies et à leurs produits innovants, se sont taillé une place importante dans l'industrie, en répondant aux diverses préférences des consommateurs français.

• Nestlé Waters Group - La centrale d'hydratation En tête du peloton se trouve Nestlé Waters Group, réputé pour ses marques emblématiques telles que Perrier, San Pellegrino et Quezac. Avec l'omniprésence de Perrier sur les tables des cafés et l'attrait italo-chic de San Pellegrino, Nestlé Waters a consolidé sa réputation de fournisseur d'eaux minérales pétillantes de qualité supérieure. Quant à Quezac, elle capture l'essence de la campagne française, offrant aux consommateurs un aperçu du patrimoine naturel de l'Occitanie.

• Le groupe Danone - le titan de la santé Le groupe Danone, qui possède des marques classiques telles que Badoit et Salvetat, est un autre concurrent de taille sur le marché. Badoit apporte une touche d'élégance avec ses fines bulles et un soupçon de prestige, enraciné dans son histoire en tant qu'accompagnement luxueux des repas. La Salvetat, quant à elle, se positionne comme une alternative plus légère et plus rafraîchissante, proposant souvent des variétés aromatisées qui s'adressent aux consommateurs à la recherche d'une touche de piquant dans leur expérience de l'eau pétillante.

• Groupe Alma - Le connaisseur d'un portefeuille diversifié Se distinguant par sa large gamme d'offres, Groupe Alma a développé un portefeuille comprenant des noms tels que St Yorre, connu pour son eau minérale naturellement gazeuse et riche en minéraux. Cristalline, Rozana, Vichy Célestins et Vals font également partie de la famille, chacune ayant son propre attrait pour différents segments du marché, des consommateurs soucieux de leur budget à ceux qui recherchent un contenu minéral spécialisé.

• Les producteurs spécialisés et les marques de distributeur - les innovateurs de niche Les marques spécialisées plus petites, comme Saint Amand et Orezza de Corse, offrent leurs saveurs uniques et leur charme régional, créant ainsi des niches spécialisées sur le marché. Les marques de distributeurs telles que Carrefour, E.Leclerc et le groupe Casino (Monoprix, Franprix, Casino, etc.) se sont également imposées en proposant des alternatives abordables mais de qualité aux grandes marques, offrant ainsi aux consommateurs un plus grand choix sans compromis sur le goût ou l'effervescence. Ces acteurs du marché témoignent de la vitalité et de la concurrence qui caractérisent l'industrie française des eaux gazeuses.

Informations

• Nombre de pages : 30 pages
• Format : Version digitale et PDF
• Dernière mise à jour : 05/05/2023

Sommaire et extraits

Liste des graphiques

• Projection du chiffre d'affaires des eaux gazeuses
• Consommation moyenne d'eau en bouteille par région
• Répartition du chiffre d'affaires des eaux gazeuses en GMS en fonction de leurs saveurs
• Répartition du volume d'eaux gazeuses vendues en GMS en fonction de leur saveur
• Progression du chiffre d'affaires et des volumes de ventes en GMS
• Les sept plus gros consommateurs de bouteille d'eau
• Les critères de sélection pour l'achat d'une boisson sans alcool (autre que l'eau plate)
• Part de français qui consomment au moins une fois par jour de l'eau en bouteille, en fonction du type
• Nombre de personnes utilisant de l'eau aromatisée, par marque
• Les marques d'eaux gazeuses préférées des Français
• Comparaison du niveau d'appréciation en fonction des marques d'eau gazeuse en fonction de la catégorie d'âge
• Niveau d'appréciation des marques d'eau gazeuse étudiées selon le sexe
• Comparaison du niveau d'appréciation des quatre marques d'eau gazeuse en fonction de la région
• Evolution de l'effectif salarié et du nombre d'entreprise enregistrés sous le code NAF 11.07A
• Les produits alimentaires les plus touchés par la pénurie
• Poids du Drive dans les ventres valeurs et évolution
• Evolution des pratiques des Français en terme de consommation d'eau en bouteille